Etude sectorielle publiée par SEREC. Avec près de 27% de la production industrielle nationale et 20% de l'emploi des industries de transformation, les différentes filières de l'agro-industrie contribuent incontestablement au développement de l'économie marocaine. Le chiffre d'affaires de ce secteur a atteint en 2008 quelques 92 milliards de DH dont 14% à l'exportation…

2. Serec/S5/sommaire
LE SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL
AU MAROC
SEREC SARL au capital de 400.000 DH – 10, Place des Nations Unies - 20080 Casablanca – Maroc
R.C. 37637 - Id. fiscal : 01030206- C.N.S.S. 1759531 - Patente 33100086
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3. Serec/Etudes sectorielles
Liste des études sectorielles SEREC
Voici la liste des études sectorielles réalisées et mises à jour en continu par SEREC
Réf. Etudes Sectorielles
S.1 L'économie marocaine, tableau de bord des décideurs
S.2 Les industries chimiques et para chimiques au Maroc
S.3 Les industries métallurgiques, mécaniques et minières au Maroc
S.4 Les industries textiles au Maroc
S.5 Le secteur agro-industriel au Maroc
S.6 La pêche maritime et ses auxiliaires au Maroc
S.7 Le marché de l'automobile, des pièces et accessoires au Maroc
S.8 La promotion immobilière au Maroc
S.9 Les matériaux de construction au Maroc
S.10 Le marché du bois et ses industries connexes au Maroc
S.11 Machinisme et matériel agricole au Maroc
S.12 Le secteur du cuir et ses industries connexes au Maroc
S.14 Le secteur du matériel électrique et électronique au Maroc
S.15 Le matériel médical et paramédical au Maroc
S.16 The Moroccan Economy, Dash Board of Decision Makers
S.17 Marchés publics : textes juridiques - séminaire de formation compris
S.18 Les industries touristiques au Maroc
S.19 Le secteur de l’alimentation humaine au Maroc
S.20 Le secteur de l’alimentation animale au Maroc
S.21 Le transport et la logistique au Maroc
S.22 Le secteur de l’habillement au Maroc
S.23 Le secteur du bâtiment et des travaux publics au Maroc
S.24 Agriculture marocaine : structures, productions et distribution
S.25 Le secteur de l’emballage et du conditionnement au Maroc
S.26 Le matériel de bâtiment et de travaux publics au Maroc
S.27 Le secteur de l’énergie renouvelable au Maroc
Pour plus d’informations sur nos études, consulter www.serec.ma

4. Serec/Etudes sectorielles
LE SECTEUR AG RO-INDUSTRIEL AU M AROC
SOMMAIRE
Pages
CHAPITRE I - FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT ECONOMIQUES…………………….. 3
I – A - Evolution des indicateurs économiques depuis 5 ans.........................…….................... 3
I – B - Politique économique et d’investissement du gouvernement............................…........... 18
I – C - Evolution des investissements privés …………………...……….….……………...………. 31
I – D - Programme émergence industrielle et Maroc Numeric …………………........................ 39
I – E - Coûts des facteurs de production……………………………………………………………. 42
CHAPITRE II - ETUDE DE L'OFFRE DU SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL.................................. 50
II - A- Structure du secteur, indices et évolution.......…........…..................................…………… 50
II - B- Les produits : caractéristiques et opportunités….…..…………………………………...…... 56
II - C- Industries alimentaires.................………....................…......………………………...……... 59
1- Transformation des céréales, légumineuses et riz...................……………………………... 59
2- Boulangerie et pâtisserie...............................………………………………………………….. 64
3- Industrie sucrière........................................................………………………………….…….. 66
4- Chocolaterie, confiserie, biscuiterie..........................………………………………………..... 72
5- Lait et ses dérivés............................................................................................…………….. 75
6- Conserveries de fruits et légumes....................................................………………………... 80
7- Conserveries et semi-conserveries des produits de la mer...........………………………….. 88
8- Conserveries de viandes............................................………………………………………... 93
9- Corps gras.............................................................……………………………………………. 95
10- Autres produits (Epices, miel...)............................................………………………………. 101
11- Aliments composés et prémixes pour animaux....................……………………………….. 104
12- Eaux, boissons gazeuses et jus..............................................……………………………... 108
13- Bières, vins et spiritueux ......................................................................................………. 111
14- Boissons chaudes (thé et café)..................................…………………………………….… 113
II - D- Emballages et froid………………........................................………………........................ 115
CHAPITRE III - ETUDE DE LA DEMANDE.................................................................................... 121
III - A- Besoins nutritionnels...........................................….........………………………………….. 121
III - B- Population …………………..........................................…………………………………….. 125
CHAPITRE IV - CADRE LEGAL REGISSANT L'AGRO-INDUSTRIE........................................... 128
IV - A- Normalisation, propriété industrielle et classification des activités…….....................…... 128
IV - B- Fiscalité des entreprises et procédures de déclaration………………….………….……… 136
IV - C- Charte de l’investissement……………………………………………………............……… 146
IV - D- Normes marocaines du secteur......................………………………………………………. 152
IV - E- Accords commerciaux du Maroc……………………………………………………………… 166
IV - F- Etiquetage et présentation des denrées alimentaires…............................….…………… 168
CHAPITRE V - ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS AGRO-INDUSTRIELS…...……….. 172
V - A- Evolution des importations par produits 2005-2009........…………......……………………. 172
V - B- Evolution des exportations par produits 2005-2009...........………………………………… 177
ANNEXES : Divers documents de base......................................................................…...………… 186

5. Serec/Etudes sectorielles
LE M AROC EN BREF
- Superficie : 710.850 km²
- Population : 29,6 millions d'habitants (recensement 2004)
- Densité de la population : 40 habitants/km²
- Forme de gouvernement : Monarchie Constitutionnelle
- Le Roi : SM Mohammed VI
- Chef du gouvernement (depuis Octobre 2007) : M. Abbas El Fassi
- Gouvernement de coalition à dominante politique
- Constitution du Maroc : approuvée par référendums (1962 et 1996).
- Religion officielle : Islam
- Langue officielle : l'Arabe classique
- Langues pratiquées : l'Arabe dialectal, le Berbère, le Français, l'Espagnol.
- Parlement bicaméral :
• Chambre des Représentants : élue au scrutin de listes à un seul tour
• Chambre des Conseillers : élue au suffrage indirect par les élus locaux et ceux des
organisations professionnelles
- Division Administrative :
16 régions, 16 Wilayas de Régions, 28 Préfectures, 45 Provinces, 160 Cercles (Super
Caïds), 240 Communes Urbaines (Pachas et Caïds), 1298 Communes Rurales (Caïds).
- Principaux partis politiques actuels :
• Partis participant à la coalition gouvernementale :
Parti de l'Istiqlal (PI), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Union
Socialiste des Forces Populaires (USFP), Parti du Progrès et du Socialisme
(PPS), Mouvement Populaire (MP).
• Principaux partis de l'opposition :
Union Constitutionnelle (UC), Parti Justice et Développement (PJD), Parti
Authenticité et Modernité (PAM).
- Syndicat patronal :
• Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM)
- Principaux Syndicats de salariés :
• Confédération Démocratique du Travail (CDT)
• Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM)
• Union Marocaine du Travail (UMT)
- Monnaie : le Dirham (DH) est divisé en 100 centimes – 9 Février 2011 (achats)
• 1 DH = 0,123 US$ ou 1 US$ = 8,152 DH
• 1 DH = 0,089 Euro ou 1 Euro = 11,176 DH
• 1 DH = 0,076 Livre Sterling ou 1 Livre Sterling = 13,139 DH

6. Serec/Etudes sectorielles
INTERFACE
Avec près de 27% de la production industrielle nationale et 20% de l'emploi des industries de
transformation, les différentes filières de l'agro-industrie contribuent incontestablement au
développement de l'économie marocaine. Le chiffre d'affaires de ce secteur a atteint en 2008
quelques 92 milliards de DH dont 14% à l'exportation…
Cette étude sectorielle dresse un état des lieux de ce secteur au Maroc sur la base d'enquêtes
SEREC et de multiples sources d'information nationales et internationales.
- Langue : Français
- Disponibilité : Oui
- Support : Papier + Electronique
- Nombre de pages (hors annexes): 186 pages
Pour acquérir cette étude, veuillez contacter SEREC :
10, Place des Nations Unies, 20080 Casablanca – Maroc
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