Mobile money adoption in the WAEMU

Adoption des services
d’argent mobile dans les
pays de l’UEMOA
Simone di Castri
Dakar, 28 Juin 2012

Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

 Introduction
 Adoption
 Transactions
 Réseaux d’agents
 Conclusions


Community Power for Mobile

Introduction


Introduction

Le nombre de services d’argent mobile pour les personnes non-
bancarisées a considérablement augmenté ces 3 dernières années
140

120

100

80

60

40

20

0
Jan 2009 Jul 2009 Jan 2010 Jul 2010 Jan 2011 Jul 2011 Jan 2012

Services opérant dans l’UEMOA Autres services

13 des 124 services d’argent mobile offerts à travers le monde sont dans
l’UEMOA

Project overview

Seule une poignée de ces services sont offerts par les banques,
bien que les banques détiennent la plupart des licences pour eux

Operator Bank Neither a bank nor an operator

Marque Offreur du service Titulaire de la license


Introduction

L’Etude 2011 sur l’Adoption
des Services d’Argent Mobile
Objectifs
• Mieux comprendre l’état global
du secteur de l’argent mobile
• Donner aux professionnels de
l’argent mobile l’opportunité de
comparer la performance de
leur service à celle des autres
déploiements existant


Introduction

Notre échantillon comprend 52 services ayant été lancés avant Juin 2011

Note: SMART, Globe & Safaricom ont participé à
cette Etude mais mais ils n’ont pas founir la totalité
Restricted - Confidential Information © GSMA 2011 des données requises par la GSMA

Community Power for Mobile Introduction

Panorama des services étudiés dans l’UEMOA

La GSMA a analysé les données de 7 services de l’UEMOA dans 5 pays:
1. MTN MobileMoney au Bénin
2. MTN MobileMoney en Côte d’Ivoire
3. Orange Money en Côte d’Ivoire
4. Orange Money au Mali
5. Orange Money au Niger
6. Airtel Money au Niger
7. Orange Money au Sénégal



Adoption des
services d’argent
mobile


Adoption des services d’argent mobile

Il y a 60m de clients enregistrés des services d’argent mobile à
travers le monde

3.1m (5.2%) d’entre eux sont dans l’UEMOA

7.3%
29.8%

70.2% 92.7%

Afrique Reste du monde UMEOA Reste de l'Afrique



Le plus grand service d’argent mobile de l’UEMOA se classe 12ème
en terme de nombre de clients enregistrés
16
Millions

14

12

10

8

6

4

2

0

Services opérant dans l’UEMOA Autres services

These numbers exclude customers transacting solely over the counter. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011


Il y a 6m de clients actives à travers le monde,
3,6m sont en Afrique

39.9%

60.1%

Afrique (sans Safaricom) Reste du Monde (sans Smart)



L’activation des clients enregistrés reste un défi de taille

• Aucun service de l’UEMOA n’avait plus de
Number of active customer accounts in June 2011

100,000 utilisateurs actifs en juin 2011

• Au total, on comptait seulement 190,000
clients actifs dans l’UEMOA en juin 2011

Number of active customer accounts Number of registered customer accounts

Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011


Les taux d’activation client restent faibles dans l’UEMOA

Taux Taux Taux
d’activation d’activation d’augmentation
client en Dec client en Juin
2010 2011
Moyenne globale 13.0% 16.0% +18.9
Moyenne Afrique 9.7% 12.9% +24.7%
Moyenne UEMOA 4.6% 6.1% +24.7%

Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom et Smart. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011


En juin 2011, seuls 8 services d’argent mobile à travers le monde
avaient connu une croissance forte depuis leur lancement
0.16

0.14
Nombre de paiements par rapport a la taille de la clientele

0.12

0.1

0.08
GSM

0.06

0.04

0.02

0
Nombre de mois depuis le lancement

Certains services de l’UEMOA sont cependant prometteurs, notamment la
Côte d’Ivoire

Conclusions

• Le marché se développe lentement (taux d’activation encore modique), mais le taux
de croissance est aligné avec le reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du
monde. L'argent mobile n'est pas une produit facile et il faut du temps pour
expérimenter et pour corriger les inefficacités.

• Le marché de la Côte d'Ivoire connaît une croissance rapide



Transactions


Transactions

Près de 142m de transactions d’argent mobile ont eu lieu en Juin 2011
0.6% ont eu lieu dans l’UEMOA

0.6%
19.3%

99.4%
80.7%

UMEOA Reste de l'Afrique
Afrique Reste du monde


Transactions

L’achat de crédit téléphonique est de loin la transaction la plus
courante, suivi par les transferts P2P

UEMOA

27% 3.9%
7.8%
1.1%
P2P transfers
Bill payments
Bulk payments
Airtime top-ups 5%
68% 87.2%
1%

Ce graphique n’inclut pas les données de SMART. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

Transactions

Mix des produits dans le 8 Niger: mix-produit original et
services a fort croissance intéressant

33.1%

63.0%

3.4%
0.5%

P2P transfers
Bill payments
Bulk payments
Airtime top-ups


Conclusions

• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le
reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les
inefficacités.


• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit



Réseaux d’agents


Transactions

On comptait autour de 264,000 agents d’argent mobile à
travers le monde en Juin 2011

7.0%

36.7%

63.3% 93.0%

Afrique Reste du monde UMEOA Reste de l'Afrique

6,700 (2,5%) d’entre eux étaient dans l’UEMOA

Réseaux d’agents

Est-ce que la vente d’argent mobile est rentable pour les agents?

70
• Les agents de distribution de l’argent mobile
60 dans l’UEMOA servent 78 clients actifs en
moyenne
50
• Les agents de distribution de l’argent mobile
40
de l’UEMOA font en moyenne 4.7
transactions par jour
30

20

10

0

Nombre de transactions par agent actif par jour, Juin 2011

Ce graphique n’inclut pas les données de Safaricom, Globe et SMART. Restricted - Confidential Information © GSMA 2011

Réseaux d’agents

• Etude BMGF: chaque agent devrait faire une moyenne de 30 transactions par jour

• Au début Safaricom avait autorisé seulement quelques centaines d’agents a faire des
transactions d’argent mobile (M-Pesa). Le numéro de clients a grandi plus vite que le
numéro des agents. Seulement quand le numéro de clients a passe la seuil critique et le
business est devenue profitable pour les agents, Safaricom a recruté ses M-Pesa agents
plus vite.
Customers Per Agent Trois phases de la croissance
1200

1000 Phase 1
800 Recruter un nombre suffisant d'agents à travers le
marché pour soutenir le lancement
600

400
Phase 2
200 Réorienter les ressources du recrutement des agents à
0 l'acquisition de clients après le lancement
Dec-07

Dec-08
Oct-07

Oct-08

Oct-09
Aug-08
Aug-07

Aug-09
Apr-08
Apr-07

Apr-09
Feb-08

Feb-09
Jun-07

Jun-09
Jun-08

Phase 3
Cultiver l’acquisition des agents et des clients en
parallèle
1 2 3


Conclusions

• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le
reste de l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. L'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les
inefficacités.


• Au Niger, la diversification des produits, c'est encore mieux que ceux des meilleurs
déploiements d'argent mobile du monde

• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de
distribution des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment

• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents
pour l’argent mobile



Conclusions


Conclusions

Est-ce qu’on peut être optimiste? Oui.
• Le marché se développe lentement, mais le taux de croissance est aligné avec le reste de
l'Afrique et plus rapide que dans le reste du monde. Il est vrai que l'argent mobile n'est pas
une entreprise facile et il faut du temps pour expérimenter et pour corriger les inefficacités.
• Le Niger présente un profil particulièrement intéressant en termes de mix-produit
• L'infrastructure est en place: la couverture du réseau mobile et le réseau de distribution
des opérateurs (agents) sont suffisant pour le moment
• En fait, dans les marchés mêmes un problème pourrait être qu'il y a trop d'agents pour
l’argent mobile
• De nouveaux acteurs sont en train d’entrer le marché UEMOA et apporteront plus de
concurrence et plus de professionnalisme, ce qui profitera à l'industrie dans son ensemble
et tout particulièrement aux clients.


Conclusions

Qu’est-ce qu’on peut faire?
• Dans l’UEMOA tous acteurs sont à un moment important de leur courbe d'apprentissage
• Ce n'est pas le moment d’effectuer une révolution en matière de réglementation, mais il
s’agit plutôt d'observer attentivement le développement du marché
• Pour le moment, il serait important d'aborder les questions spécifiques liées aux
procédures de licences eMoney qui, jusqu'ici, ont découragé les opérateurs à demander
directement leur licence
• Le réseau de distribution pourra être amélioré si la BCEAO donne accès au secteur prive
à toutes données statistique sur l’inclusion financière (comme à fait la CNBV in Mexico)
• L’éducation des clients potentiels peut accélérer l’adoption de façon significative
• Il faut profiter du nouveau cadre désigné par le FATF/GAFI pour explorer nouveaux
solutionnes pour le KYC


Conclusions

Qu’est-ce qu’on peut faire?
• Chaque entité a une expertise différente et ses propres avantages comparatifs que nous
devrions exploiter. Il faut que nous travaillons avec les opérateurs pour les aider à
améliorer l’infrastructure eMoney (basé sur l'offre de services de paiement et de transfert)
et avec les institutions financières (banques, institutions, les microfinance compagnies
d'assurance, etc) pour soutenir le développement de produits plus sophistiqués (eMoney
2.0) qui seront offerts dès que les produits de base eMoney atteindra une échelle
suffisante.


www.mmublog.org
sdicastri@gsm.org

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