Mobile operators & expansion of coopetition on mobile services market

1. Поле битвы: мобильные сервисы Сергей Скрипников Шеф-редактор Content-review.com Независимый обозреватель

3. 2009 стал годом десятка бурно обсуждаемых тем HSDPA HSUPA LTE Netbooks LBS GPS Cloud Mobile search Mobile ads Mobile TV iPhone Android App Stores Facebook Twitter Mobile modems Qwerty Blackberry Gmail Google Wave Obama Mobile money Dating Cross-platform Digital Dividend Analogue TV switchover Palm Pre BB Storm LG Arena Location Spotify Last.fm Kindle Social networking Источник: анализ Content-Review 1

4. Ключевые из них связаны с мобильным интернетом HSDPA HSUPA LTE Netbooks LBS GPS Cloud Mobile search Mobile ads Mobile TV iPhone Android App Stores Facebook Twitter Mobile modems Qwerty Blackberry Gmail Google Wave Obama Mobile money Dating Cross-platform Digital Dividend Analogue TV switchover Palm Pre BB Storm LG Arena Location Spotify Last.fm Kindle Social networking Источник: анализ Content-Review 1

6. В ведущих странах мира проникновение 3 G превысило 50% Корея Западная Европа Япония Мир США Проникновение 3 G , % Свыше половины населения Источник: Chetan Sharma Consulting 1

7. Малайзия Швейцария Норвегия США Австрия Португалия Гонконг Индонезия Германия Индия Бразилия Турция Мексика Израиль Дания Испания Финляндия Италия Великобритания Канада Греция $ , DATA ARPU Доходы от передачи данных в ряде стран достигают 30% выручки Источник: Chetan Sharma Consulting , 1 H 2009 15 1 % DATA от ARPU

12. «Аппсторы» - лишь видимая часть атаки коопетиторов Источник: Fjord Research , анализ Content-Review Ключевые направления экспансии коопетиторов по цепочке 3 Google Nokia Qualcomm Apple Microsoft Adobe B2C услуги B2B услуги SDK Рынок приложений Индустриальный дизайн Кастомизация UI Среда для приложений Операционная система Hardware -платформа

13. «Коопетиторы» наступают по всему фронту Источник: Fjord Research , анализ Content-Review 3 Google Nokia Qualcomm Apple Microsoft Adobe Основной продукт на рынке OS Android Телефоны, сервисы Brew iPhone, iPod Touch Win Phone Flash Lite B2C услуги Search, gmail, docs.. OVI ? iTunes Live, MSN, Office… ? B2B услуги AdSence, AdWords Ovi, Enpocket ? Mail… Office, Mail ? SDK x x x x x x Рынок приложений Android Market Ovi Brew Mobile Shop App Store Marketplace AppZone Индустриальный дизайн - x - x ? - Кастомизация UI x x x x x - Среда для приложений x x x x x x Операционная система x x x x x - Hardware -платформа - x x x - -

14. Впрочем, загрузка программ в целом пока еще не очень распространена Видео-звонок Чтение новостей Фотографирование Отправка фото Голосовая почта SMS Органайзер/Календарь Запись видео WEB/WAP IM Игры Радио/Mp3 Просмотр ТВ/видео Загрузка программ E-mail Отправка видео P Источник: Ofcom, опрос среди жителей Великобритании Опрос: какими функциями телефона вы пользуетесь? (%) Коопетиторы будут атаковать почти все популярные сервисы 3

15. Зато все самое нужное юзеры могут найти в интернете, без вмешательства оператора 32% Карты 26% Погода 19% Поиск 15% Новости 13% Развлечения 13% Новости спорта 12% Пробки 12% Финансовые новости 25% Новости развлечений 20% Карты 18% Финансовые новости 16% Афиша, фильмы 14% Банковский счет 13% Пробки 12% Знакомства 44% Поиск в сети 32% Новости 31% Погода 31% Спорт Наиболее популярные мобильные приложения (% респондентов) Наиболее популярные темы мобильного веб-браузинга (% респондентов) Источник: Comscore, исследование в Европе, март 2009 PS - вопрос к исследователям: где социальные сети???!! 12% Пользователи уже знают, что все это есть в Сети! 3

16. Операторы привыкли использовать модели pay-as-you-go и subscription Матрица возможных бизнес-моделей в инфокоме 3 Бизнес-модель Примеры Кто обычно использует Pay once, pay-as-you-go Prepaid, pay-per-view, pay-per-download, etc… Операторы, интернет-компании, вендоры, софтверные компании, паблишеры, вендоры Subscription Post-paid , All-you-can-eat Операторы ( Yota ) , софтверные компании, интернет-компании ( Napster ) Freemium, In-app sales “ Buy better artefact” Интернет-компании, софтверные компании ( Free MMORPGs) , разработчики игр Hardware “tax” Laptop + Win, blank disks tax, Nokia Comes with Music , subsidized phones Софтверные компании ( MS) , вендоры ( Nokia) , операторы, паблишеры Ad-supported Banners, search ads, BTL Интернет-компании Google, Yahoo , Mail.ru) , паблишеры

17. Передача данных – единственная категория услуг не под «атакой» коопетиторов Зона компетенций оператора Зона стратегического преимущества коопетиторов 3 Pay-as-you-go Subscription Freemium Hardware “tax” Ad-supported Информация x x x Музыка x x x x Видео x x x x Навигация x x x Фото x x x Социальные сети x x Общение x x x x Игры x x x x Рекламные сообщения x Книги, чтение x x x x x Транзакции x x Передача данных x x

19. Основные инициативы операторов в выборе «трубы» Вопрос залу: в какие «трубы» инвестируете вы? 4 Вид «трубы» Направление действий, примеры «Труба» данных Дистрибуция, субсидирование смартфонов, модемов ( почти все мобильные операторы) «Труба» сервисов NAA - Network as a service , выпуск собственных API (Orange Partner, Vodafone Betavine, BT Web21C SDK, O2 Litmus) «Труба» приложений Создание собственных магазинов приложений ( Voda Live!, Orange App Shop, Verizon Appzone, Sprint OnDemand, T-Mobile web2go) «Труба» транзакций Микроплатежи, мобильные платежи ( NTT Docomo , KTF, SK Telecom , «биг фри» в России) «Труба» рекламы Аналитика биллинга, создание соцдем-базы абонентов, ad-supported сервисы и тарифы (Blyk + Orange)