1. Современная ситуация и основные тенденции
рынка e-commerce Украины
AG UA

2. начало…
200 000 пользователей
E-bay drop-shipping
Windows 98
2008 2012
2000
AG UA

3. начало…
Проникновение – 22%
60% интернет-пользователей - Киев
E-commers - около 200 mln usd
85% - dial-up соединение
200 000 пользователей
E-bay drop-shipping
Windows 98
2008 2012
2000
AG UA

4. начало…
2,5 mln on-line покупателей
ежемесячно
Прогноз GMV – 900 mln usd*
Проникновение – 22%
60% интернет-пользователей - Киев
E-commers - около 200 mln usd
85% - dial-up соединение
200 000 пользователей
E-bay drop-shipping
Windows 98
2008 2012
2000
* Только потребительские товары и услуги без учета пополнений счетов мобильных операторов,
продаж авиабилетов, автомобилей, недвижимости AG UA

5. Бизнес-модели на рынке, 2012
Бизнес модели (потребительские товары и
услуги)
3%
5%
20%
marketplace
general classifieds
eShops
groupon model
23%
49%
shopping club
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

6. Бизнес-модели на рынке, 2012
Бизнес модели (потребительские товары и
услуги)
3%
5%
20%
marketplace
general classifieds
eShops
groupon model
23%
49%
shopping club
928 млн. usd
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

7. Бизнес-модели на рынке, 2012
Бизнес модели (потребительские товары и
услуги)
1% B2B classifieds
8%
13%
5%
price comparisons
vertical classifieds and
services (real estate,
job, auto)
tickets
73%
1440 млн. usd
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

8. Лидеры рынка, 2012
E-shops
Rozetka.ua
Fotomag.ua
Allo.ua
Fotos.ua
Mobilluck.ua
Sokol.ua
Bonprix.ua
b2c
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

9. Лидеры рынка, 2012
E-shops
Rozetka.ua – около 50% marketshare
Fotomag.ua
Allo.ua
Fotos.ua
Mobilluck.ua
Sokol.ua
Bonprix.ua
b2c
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

10. Лидеры рынка, 2012
E-shops
Теневой оборот
Покупки по телефону
Оплата при получении
Бытовая электроника и КБТ
Мобильные телефоны
b2c Одежда (тренд)
Товары для детей
Украшения
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

11. Бизнес-модели на рынке, 2012
General classified
Slando.ua *
Emarket.ua*
Torg.ua
Ria.ua
Olx.com.ua
c2c
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

12. Бизнес-модели на рынке, 2012
General classified
Slando.ua *
Emarket.ua*
*около 80% marketshare
Torg.ua
Ria.ua
Olx.com.ua
Б/у товары
Региональные продажи
c2c Минимальная монетизация
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

13. Бизнес-модели на рынке, 2012
Marketplaces
Aukro.ua *
Prom.ua*
Abo.ua
Torg.alkar.net
Arbooz.ua
B2c (b2b)
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

14. Бизнес-модели на рынке, 2012
Marketplaces
Aukro.ua *
Prom.ua*
*около 75% marketshare
Abo.ua
Torg.alkar.net
Arbooz.ua
Низкий средний чек
Бизнес-модели в стадии
B2c (b2b) формирования
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

15. Бизнес-модели на рынке, 2012
Shopping clubs Modnakasta.ua
Prestige.ua
Leboutique.com.ua
Groupon model Groupon.com.ua
Pokupon.ua
Superdeal.com.ua
Стремительный рост популярности
Сравнительно высокая
маржинальность
Связь с off-line
Данные предоставлены отделом аналитики AG UA
AG UA

16. Лидеры, 2012
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Знание с подсказкой
Спонтанное знание
Rozetka.ua 34% 77% 48% 90,7%
7% 38% 30% 76%
Еmarket.ua 5% 39% 11% 62%
5% 38% 8% 56%
Bonprix.ua 5% 28% 12% 44%
5% 18% 9% 40%
Market.yandex.ua 34% 0% 38%
0% 21% 0% 35%
Ozon.ru 0% 12% 1% 35%
1% 19% 4% 34%
Torg.ua 1% 16% 4% 26%
0% 11% 1% 24%
Price.ua 1% 17% 1% 23%
0% 9% 0% 21%
Ria.ua 0% 10% 0% 17%
3% 14% 2% 12%
Prestige.ua/ru 0% 6% 1% 11%
1% 8% 0% 9%
Payu.ua 0%
3% 0%
3%
Исследование Inmind для AG UA, август 2012
AG UA

17. Ситуация…
спрос
логистика платежи
AG UA

18. Ситуация…
спрос
логистика платежи
AG UA

19. спрос
покупатели
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ОПЫТ ПОКУПКИ:
Я сам покупал товары с помощью Интернета 51% 81%
По моей просьбе покупку совершал другой человек 13% 11%
Нет опыта покупки в Интернете 36% 8%
НАМЕРЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ:
Планирую совершить покупку в ближайшее… 29% 54%
Планирую, но не знаю когда 55% 44%
Не собираюсь 16% 2%
Исследование Inmind для AG UA, август 2012
AG UA

20. спрос
consumer electronics and domestic appliances 79%
phones and GSM accessories 75%
computer hardware 59%
photo equipment 52%
clothes and jewellery 49%
books, music, movies 48%
cosmetics 42%
movie and theatre tickets 41%
train, bus, plane tickets 40%
children's accessories and toys 36%
sports equipment 33%
computer software 32%
computer or console games 28%
furniture 22%
travel services 21%
cars / automotive accessories 20%
food 13%
collectables (collector's items) 13%
insurance (e.g. life, goods, car, etc.) 6%
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

21. спрос
факторы
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

22. спрос
факторы
Дешевле – основной стимул покупки
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

23. спрос
факторы
Дешевле – основной стимул покупки
Рискованно – основной фактор
сдерживания
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

24. спрос
факторы
Дешевле – основной стимул покупки
Рискованно – основной фактор
сдерживания
Интернет-пользователь становится
более опытным
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

25. спрос
Интернет-пользователи Покупатели (имеют опыт Покупатели
и намерение покупки) (ежемесячная аудитория)
15 млн 9,5 млн 3 млн
Динамика объемов запросов «купить» в google.com.ua
AG UA

26. логистика
Курьерские службы Novaposhta.ua
Intime.ua
Покрытие городских
Postman.ua
населенных пунктов
Autolux.ua
40%
в том числе
Более 50% населения имеет доступ
100% крупных городов (100+)
к сервису курьерской доставки
Курьерские службы готовы
к сотрудничеству
Укрпочта
Сервис используется вне зоны
Полное покрытие покрытия курьерскими службами,
неэффективен для габаритных грузов
AG UA

27. платежи
ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
НАЛИЧИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ
:
Да 66% 84%
Нет 34% 16%
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПРИ ПОКУПКАХ В ИНТЕРНЕТЕ:
Пользуюсь регулярно 27% 46%
Нерегулярно пользуюсь, пользовался один… 16% 25%
Не пользуюсь 58% 30%
Исследование Inmind для AG UA, август 2012
AG UA

28. платежи
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

29. платежи
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

30. платежи
«рискованно» – основной фактор
сдерживания
Исследование Gemius для AG, 2011
AG UA

31. Ситуация…
спрос
Критическая масса покупателей сформирована.
Рост: experience+регионы
Покрытие: 50% населения, Основной фактор: недоверие
75% интернет-пользователей Рост: повышение лояльности
Рост: улучшение качества и выход на рынок «безопасной»
и зоны покрытия платежной системы
логистика платежи
AG UA

32. Что дальше…
Проникновение – 45%
80% покупателей среди интернет-пользователей
Возрастание конкуренции вследствие
замедления темпов роста рынка
Проникновение: 35%
50% покупателей среди
интернет-пользователей
2015
Формирование рынка
2008
2012
AG UA

33. Прогноз и факторы
2015 vs
модель Законодательство и
2012
налоговое давление
marketplace 224%
general classifieds 88%
eShops 135% Рост как количественно, так и
groupon model 294% качественно интернет-пользования
shopping club 243%
B2B classifieds 41% Интерес off-line бизнеса
price comparisons 93%
vertical classifieds and services Экономические факторы
90%
(real estate, job, auto)
tickets 279%
games 406% Наличие на рынке сильных игроков
AG UA

34. Несколько фактов о…
* Сайт rozetka.ua ежедневно посещают 7% украинских интернет-пользователей,
сайт aukro.ua – 6%. Ежемесячный охват сайтами e-commers – около 85% интернет-
пользователей, в том числе rozetka.ua – 36%, проекты AG – 48%.
* По состоянию на осень 2012 года, 4 проекта в сфере e-commers (rozetka.ua,
emarket.ua, aukro.ua, slando.ua) имели опыт проведения масштабных off-line (в т.ч.
ТВ) кампаний, в ближайшее время планируется выход еще нескольких брендов в
сфере e-commers
* Представительство GOOGLE в Украине открыто в 2006 году, vk.com – в 2011,
yandex.ru – 2005 году
* Онлайн рынок рекламы составил в 2011 году около 55 млн.usd. В Польше 66
млн.usd объем рынка составлял в 2006-м.
* Международным инвесторам принадлежат такие ресурсы, как: aukro.ua,
prom.ua, emarket.ua, slando.ua, modnakasta.ua (AG), torg.ua (Kinnevik Investments,
avito.ru), groupon.com.ua, bonprix.ua и т.д. Единственный сайт из лидеров рынка –
rozetka.ua, имеет частного украинского владельца.
AG UA

35. Спасибо за внимание
AG UA