1. CRM / xRM: kundenorientierte Erweiterungen in der CRM-Standardlösung Thomas Marx Marketing und Verkauf Mitglied der Geschäftsleitung

2. EGELI Informatik AG Gegründet 1986 Familienaktiengesellschaft 44 Mitarbeiter, davon 9 Lehrlinge Firmensitz in St.Gallen Internet www.egeli-informatik.com Christoph Maurer Eliane Egeli Werner Egeli Thomas Marx

3. Was tun wir ? Individuelle Softwareentwicklung Kreditmanagement – Auskunfteien, Bonitätsprüfung und Debitorenmanagement Microsoft Dynamics CRM / xRM Kundenspezifische Integration eigenständiger Funktionalitäten Microsoft SharePoint Projektbegleitung beim Kunden Applikatorische Ergänzungen Webapplikationen mit Datenbankanbindungen

4. Was tun wir ? Standardsoftware Inkasso Lösung CredInkasso Microsoft CRM Microsoft SharePoint

5. Was tun wir ? Rechenzentrum seit 1992 Hosting à la carte von vollständigen Kundenumgebungen Hosting aller unserer / Kunden- Lösungen Private Cloud Hosted CRM Hosted Exchange HostedSharepoint Public Cloud CRM Online 2011 Office 365

6. Ein paar Referenzen :

7. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Vom Lead bis zur Rechnungsstellung Leadmanagement Adressen, Qualifikation, Verfolgung, Übersicht Verkaufschancen Umfang, Wahrscheinlichkeit, Prognosen Firma und Kontakte Aktivitäten, Zuständigkeiten, Kategorie, Beziehung

8. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Was Marketing und Verkauf betrifft Kampagnenmanagement Eventplanung Marketinglisten Vertriebsdokumentation Kundenkategorien Mitbewerber Partnerverträge

9. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Vertrieb Verkaufschance Offerte Bestellung Rechnungsstellung Zieldefinitionen und Überwachung Auswertungen Dashboards

10. Bestandteile einer CRM Lösung am Beispiel Microsoft Dynamics CRM - Alles in einer Applikation Hohe Anpassbarkeit Produkte-Katalog mit Preisgestaltung Benutzerverwaltung und Sicherheiten Vertriebsgebiete, Ressourcen und Mitarbeitervorgaben Masken, Listen, Auswertungen Workflows Import und Export

11. Identifikation Existiert die Firma unter dem Namen? Ist sie so im Handelsregister eingetragen? Auskunftsbezug Was möchte ich wissen? Nur Adress- und Basisdaten Alle HR Daten Bonitätsdaten Historie Information wird bei der Firma abgelegt Beispiel 1: Bonitätsprüfung

12. Beispiel 1: Bonitätsprüfung

13. Direkter Abruf von Informationen direkt aus der Applikation Einfachste Handhabung für berechtigte Mitarbeiter Sofortige Einsicht in die online abrufbaren Informationen Automatische Historisierung für spätere Nachvollziehbarkeit von Entscheiden In «beliebige» Adress-Systeme integrierbar Datenlieferant grundsätzlich wählbar Beispiel 1: Bonitätsprüfung

14. CRM Vision Alle geschäftsrelevanten Informationen zu einem Kunden befinden sich im CRM bzw. sind aus dem CRM einfach erreichbar. Ziele Die Mitgliederver- und -abrechnung erfolgt automatisch. Der Aufwand für Fakturierung soll um mehr als 70 % reduziert werden. Die Debitorenbuchhaltung ist über Schnittstelle angebunden. Bestellbedarf des Kunden wird Software unterstützt erkannt. Es werden keine separaten Listen mehr geführt. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem

15. Projektbeschreibung ( Auszug ) Die Benutzerdaten für den Webshop werden in CRM verwaltet und automatisch mit dem Webshop synchronisiert. Produkte und individuelle Preisvereinbarungen werden im CRM geführt. Die Abrechnung bzw. Fakturierung der Bezüge erfolgt automatisiert im CRM. Die Fakturierungsdaten werden per Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übergeben. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem

16. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem Input an VK Abr. Details

17. Beispiel 2: Ab- und Verrechnungssystem 1) Bestellung Abfragen Kunde im Online system Produkte Preise Konditionen Bestände Guthaben Benutzerdaten 2) Verrechnung 3) Fakturierung 4) Faktura daten

18. Beispiel 3: Zugriff auf CRM Daten Wenn viele Informationen im CRM verfügbar sind, sollen diese auch in anderen Applikationen genutzt werden können. Redundante Datenhaltung soll vermieden werden. Zugriff soll online erfolgen. Projektverwaltung in Microsoft SharePoint verbindet Aufträge mit Kunden in CRM

19. Beispiel 3: Zugriff auf CRM Daten

20. FRAGEN ??? antworten !!! EGELI Informatik AG9000 St.GallenThomas Marxwww.egeli-informatik.ch