Fattore K - Sintesi della fase esplorativa e benchmark su Catalogna e PACA

Ministero dello Sviluppo Economico

Progetto FATTORE K -
k
Fase comune di EsplorAzione
splorA

nowledge assets - Gli investimenti immateriali per il successo internazionale del sistema delle PMI turistiche e agro-alimentari più significative

Considerazioni
finali
Outpu
Outpu t t
Bologna, 24 gennaio 2007
7
7

Progetto interregionale finanziato con i fondi della LN 135/2001

Fattore K – Fase di EsplorAzione

Indice

Il progetto
Domanda e offerta turistica 2000-05 nelle regioni FATTORE K
FATTORE K verso i partner istituzionali ed economici di PACA e Catalogna
Aeroporti e turismo
FATTORE K, istruzioni dalle imprese turistiche
FATTORE K, i casi di successo di PMI agro-alimentari connesse al turismo
FATTORE K, istruzioni dall’analisi strategica

© Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 2


Modello e interlocutori

“IL MIGLIOR INVESTIMENTO POSSIBILE
E’ QUELLO NELLA CONOSCENZA”
Benjamin Franklin (1706-1790, scrittore, scienziato e politico,
firmatario della Dichiarazione d’Indipendenza americana)

Protagonisti
PMI turistiche di
Francia Provenza – Alpi - Costa Azzurra (PACA)
Spagna Catalogna
Italia Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana
Utilizzatori
Responsabili dei Servizi degli Assessorati al Turismo delle regioni italiane coinvolte
Destinatari
Attori dell’offerta istituzionale e imprenditoriale
Partner europei che hanno condiviso e sostenuto il lavoro di benchmarking con aspettativa
di collaborazione mediterranea e intraeuropea



Percorso di lavoro
Utilizzatori …

Progetto FATTORE K
Fase comune di
EsplorAzione
gennaio – dicembre 2006

Progetto FATTORE K Utilizzatori …
Fase personalizzata di
ProgettAzione
gennaio – giugno 2007



Fase comune di EsplorAzione
(conclusa)
Obiettivi tecnici:
Lanciare il progetto a livello internazionale
Contestualizzare l’analisi strategica rispetto ai trend di settore nazionali e regionali
Costruire il target-group d’indagine e analizzare i risultati del rapporto tra investimenti
(immateriali) e risultati d’impresa
Individuare buone prassi, indicatori di benchmarking e istruzioni per l’innovazione
9 partner istituzionali europei coinvolti e intervistati, 5 in PACA e 4 in Catalogna
4 società aeroportuali coinvolte e intervistate, Nizza e Marsiglia in PACA,
Barcellona e Girona in Catalogna
179 PMI turistiche società di capitali coinvolte e monitorate
93 in PACA (50 hotel, 43 TO/Adv, 69 piccole e 24 medie imprese)
86 in Catalogna (47 hotel, 39 TO/Adv, 62 piccole e 24 medie imprese)
8 casi di successo di PMI agroalimentari connesse al settore turistico coinvolte e
intervistate, 4 in PACA e 4 in Catalogna
6 missioni con oltre 40 giornate di presidio estero (giugno-novembre 2006)
Un team interdisciplinare di 6 professionisti + back office di altri 3 analisti
6 output dedicati + considerazioni finali + abstract per partner europei



Gli 8 output della Fase di EsplorAzione
4. Risultati dell’analisi dei bilanci 2001-2004
1. Domanda turistica e offerta delle imprese PACA e Catalogna
ricettiva 2000-2005 nelle sei regioni
FATTORE K
STESSO TARGET

5. Risultati delle interviste di
approfondimento sugli investimenti
2. Risultati delle Interviste ai referenti immateriali delle imprese PACA e
istituzionali ed economici di PACA e Catalogna
Catalogna FATTORE K
EsplorAzione
8 output 6. Casi di successo di imprese agro-
alimentari connesse con il turismo in PACA
3. Analisi dell’impatto delle politiche e Catalogna
aeroportuali sul turismo

7. CONSIDERAZIONI FINALI
Principali evidenze 8. Abstract
Lesson learnt per i partner europei
Istruzioni di lavoro PACA e Catalogna



Fase personalizzata di ProgettAzione
(in avviamento)

Obiettivi tecnici:
esaminare le esigenze specifiche della regione
progettare e mettere online il sito www.fattorekappa.it
costruire il target-group d’indagine e analizzare i risultati del rapporto tra
investimenti (immateriali) e risultati d’impresa
Coinvolgere e intervistare gli stakeholder turistici e quelli logistici
Benchmark dei risultati di indagine e delle interviste nella regione con le
buone prassi e gli indicatori emersi dalla Fase di EsplorAzione
Elaborazione e definizione del Progetto Strategico Turistico
Incontri “specchio” con imprese e stakeholder
Convegno finale di presentazione dei risultati del Progetto Fattore K
(verificare adesione delle altre 3 regioni italiane e dei partner di PACA e Catalogna)


2. Domanda e offerta
turistica 2000-05 nelle
regioni FATTORE K


Macro trend economici 2001-05

Due anni critici 2002-03 per smaltire l’attentato alle Twin Towers,
ripresa dal 2004
PIL Italia senza crescita da +2,2 a -0,04 (v_ass 05 ÷ $1.130 mld)
PIL OCSE da +2,5 a +2,6
PIL UE (15) da +3,3 a +1,5
PIL Francia da +2,9 a +1,2 (v_ass 05 ÷ $1.430 mld)
PIL Spagna da +6,4 a +3,5 (v_ass 05 ÷ $ 681 mld)



Posizionamento nazionale

Arrivi 2005: Presenze 2005:
1^ Francia (120 mln) 1^ Italia (355 mln)
2^ Italia (88 mln) 2^ Spagna (354 mln)
3^ Spagna (87 mln) 3^ Francia (285 mln)

News
la Spagna sta eguagliando/superando l’Itala in arrivi e presenze
la Spagna ha la permanenza media degli stranieri più alta (6,3 gg)
l’Italia ha la permanenza media nazionale più alta (4,4 gg)



Posizionamento regionale
Arrivi 2005: Presenze 2005:
1^ Catalogna (14,9 mln) 1^ Catalogna (53,8 mln)
2^ PACA (12 mln) 2^ Toscana (37,9 mln)
3^ Toscana (10 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln)
4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 4^ PACA (34,3 mln)
5^ Liguria (3,4 mln) 5^ Liguria (13,8 mln)
6^ Sardegna (1,8 mln) 6^ Sardegna (10,2 mln)

News
La Catalogna è l’unica a crescere con +1,8 mln di arrivi e +2,6mln di presenze
Le altre sono ± stabili, la Liguria perde alcune migliaia di arrivi ma quasi 1,5 mln di presenze
La Catalogna vale il doppio degli arrivi dell’Emilia-Romagna e quasi il 50% in più di presenze
La permanenza media degli stranieri più alta è della Sardegna (5,2 gg) seguita dalla Catalogna (4,8 gg) e dall’Emilia-
Romagna (4,7), la più bassa è della PACA (2,8 gg)
Gli arrivi stranieri più consistenti sono Catalogna (50,9%) e in Toscana (50,2%), quelli più bassi in Emilia-Romagna (23,2%) e
in Sardegna (30,3%)
Le presenze straniere più alte in Catalogna (60,4%) e in Toscana (47,3%), quelle più basse in Emilia-Romagna (22,7%) e in
Sardegna (29,2%)
Il 2003 è l’anno di una consistente diminuzione di arrivi (-6%) e presenze (-6,7%) nelle regioni italiane, di una forte riduzione in
PACA (-11,6% e – 11,9%)
Sempre nel 2003, la Catalogna pur perdendo in presenze (-4,4%) continua a migliorare gli arrivi (+3,3%)



I clienti più importanti, chi sono e quanto valgono
Arrivi stranieri 2004
Dati in migliaia
1. 2. 3. 4. 5. Da altri Totale
Germania USA Francia UK Svizzera paesi arrivi
esteri stranieri
Emilia 423 74 179 111 139 872 1.798
Romagna (23,5%) (4,1%) (9,9%) (6,2%) (7,7%) (48,5%) (100%)
Liguria 242 110 130 78 117 442 1.119
(21,6%) (9,8%) (11,6%) (7%) (10,5%) (39,5%) (100%)
Sardegna 164 18 94 73 65 179 593
(27,6%) (3%) (15,9%) (12,3%) (11%) (30,2%) (100%)
Toscana 737 808 379 350 211 2.385 4.870
(15,1%) (16,6%) (7,8%) (7,2%) (4,3%) (49%) (100%)
TOTALE 4 1.566 1.010 782 612 532 3.878 8.380
regioni FK (18,7%) (12,1%) (9,3%) (7,3%) (6,3%) (46,3%) (100%)
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat



Presenze straniere 2004
Dati in migliaia
Germania USA Svizzera Francia UK paesi presenze
esteri stranieri
Emilia 2.388 197 766 717 366 3.803 8.237
Romagna (29,0%) (2,4%) (9,3%) (8,7%) (4,4%) (46,2%) (100%)
Liguria 1.054 251 429 275 267 1.562 3.838
(27,5%) (6,5%) (11,2%) (7,2%) (7,0%) (40,7%) (100%)
Sardegna 872 73 399 416 396 832 2.988
(29,2%) (2,4%) (13,4%) (13,9%) (13,3%) (27,8%) (100%)
Toscana 3.640 2.182 1.108 1.056 1.277 7.507 16.770
(21,7%) (13,0%) (6,6%) (6,3%) (7,6%) (44,8%) (100%)
TOTALE 4 7.954 2.703 2.702 2.464 2.306 13.704 31.833
regioni FK (25%) (8,5%) (8,4%) (7,7%) (7,2%) (43,0%) (100%)
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat


Stima della spesa determinata dai turisti stranieri 2004
(n° presenze x spesa media turistica giornaliera)
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat e Ufficio Italiano Cambi (UIC)
paesi esteri
Germania USA UK Svizzera Francia stranieri
Spesa media turistica € 64 € 125 € 105 € 74 € 64 € 75 -
giornaliera in Italia
(stime UIC e Istat 2003)

Emilia Romagna 152,8 24,6 38,4 56,6 45,8 285,2 603,6
(25,3%) (4,1%) (6,4%) (9,4%) (7,6%) (47,2%) (100%)
Dati in milioni di €

Liguria 67,4 31,3 28,0 31,7 17,6 117,1 293,3
(23,0%) (10,7%) (9,6%) (10,8%) (6,0%) (39,9%) (100%)
Sardegna 55,8 9,1 41,5 29,5 26,6 62,4 225,1
(24,8%) (4,1%) (18,5%) (13,1%) (11,8%) (27,7%) (100%)
Toscana € 232,9 272,7 134,1 81,9 67, 5 563,0 1.352,3
(17,2%) (20,2%) (9,9%) (6,1%) (5,0%) (41,6%) (100%)
TOTALE 4 regioni € 509,1 337,8 242,1 199,9 157,6 1.027,8 2.474,5
FK (20,6%) (13,7%) (9,8%) (8,1%) (6,4%) (41,5%) (100%)

Quali scelte di offerta e marketing sono dedicate a questi segmenti di business?
Quali obiettivi strategici e di sviluppo sono necessari?


PF e PD dell’offerta ricettiva

Strutture (hotel + campeggi)
Strutture (hotel + campeggi)

Quantità hotel delle 4 regioni
italiane (÷10.000) è il doppio di
PACA e Catalogna (÷5.000)

Quantità campeggi delle 4
regioni italiane (÷500) è la
metà di PACA e Catalogna
(÷1.000)



PF e PD dell’offerta ricettiva
Tasso di occupazione media giornaliera nelle strutture ricettive

(A) Totale (B) N° posti (C) N° posti Tasso di
presenze 2004 letto disponibili letto per 365 occupazione %
2004 gg = (A)/(C) x 100

1. Catalogna 51.489.000 505.191 184.394.715 27,9%
2. Liguria 14.214.000 151.302 55.225.230 25,7%
3. Emilia 36.288.000 420.139 153.350.735 23,7%
Romagna
4. Toscana 35.455.000 441.091 160.998.215 22,0%
5. PACA 32.057.000 430.963 157.301.495 20,4%
6. Sardegna 10.303.000 166.751 60.864.115 16,9%
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Ide, Idescat, Insee

Riflessione
Quale modello di politica economica guida il progetto turistico delle regioni italiane?
L’orientamento alla domanda del cliente?
L’orientamento all’offerta dell’operatore?
L’orientamento immobiliare?


3. FATTORE K verso i partner
istituzionali ed economici di
PACA e Catalogna


I partner PACA
CRCI (Camera Regionale di Commercio e Industria) - Marsiglia
CRT (Comitato Regionale del Turismo - organo tecnico di supporto della regione per analisi, progetti e
promozione) - Marsiglia
INSEE sede regionale (istituto nazionale di statistica) - Marsiglia
REGIONE PACA - Marsiglia
UMIH (federazione regionale dei mestieri e delle industrie alberghiere) - Marsiglia

La regione denuncia il ritardo strutturale di innovazione e di PACA e l’economia della conoscenza
investimento nell’immateriale, è in atto un piano quadriennale È un’opportunità, ma esiste ritardo culturale
di innovazione e di sviluppo del turismo sociale generalizzato
Il CRT ha definito da poco un nuovo piano di mkt strategico Pochi supporti alle PMI, ma creazione dei club di
Le opportunità più sentite sono settore per le imprese
Internet e in generale le tecnologie di informazione Le PMI devono aggregarsi per avere più peso e massa
L’emotività critica
I mercati di prossimità (Italia e altre regioni vicine)
Binomio ambiente-turismo La collaborazione con l’Italia
Investimento sulle risorse umane Il progetto SIMT (mkt territoriale) con Liguria, Piemonte
Compagnie low cost e la comunità regionale di Valencia
Le minacce più sentite sono Il progetto GECOMED network delle camere di
La concorrenza di Croazia, Usa e Canada commercio del Mediterraneo (Valencia, Liguria,
L’offerta emergente dei paesi asiatici, di quelli dell’est europeo e Languedoc, Catalogna, Toscana e Murcia)
del nord Africa Opinioni/proposte rispetto al Progetto FK
Disponibilità e interesse a strutturare una
collaborazione con le regioni italiane da parte di CCI
Richiesta del responsabile dell’Ufficio Strategia del
Ministero del Turismo francese (N. Le Scouarnec) a
partecipare al 2° congresso internazionale sulla ricerca
nel turismo previsto in Italia e metà 2007
Disponibilità a partecipare all’evento di presentazione
dei risultati



I partner Catalogna
CC di Barcellona (camera di commercio)
Confederación Empresarial de Catalunya (organizzazione regionale di rappresentanza delle imprese)
Observatori de Turisme (osservatorio turistico della Generalitat de Catalunya)
Turisme de Catalunya (organizzazione regionale di promozione)

La regione ha in atto un piano strategico sul Catalogna e l’economia della conoscenza
turismo 2005-10 Gli investimenti immateriali sono fondamentali, ma le
L’osservatorio ha promosso agenzie di PMI hanno bisogno del supporto delle istituzioni
customerizzazione e differenziazione dell’offerta I sistemi qualità sostengono la crescita delle
al cliente (imprese delle attività) competenze professionali
I sistemi territoriali possono aiutare la crescita
Le opportunità più sentite sono competitiva delle imprese
Innovazione del prodotto Progetto di nuovi brand turistici regionali
Turismo enologico Altri progetti
Nuove iniziative imprenditoriali Osservatorio per impatto economico del turismo in altri
Valorizzazione e salvaguardia ambientale settori produttivi
Istituto di ricerca applicata al turismo per sviluppare
Le minacce più sentite sono nuove tecnologie produttive e di servizio
Nessuna dichiarazione particolare Sostegno all’industria alimentare
Associazione Exceltur per l’analisi dei trend e dei nuovi
mercati
La collaborazione con l’Italia
Contatti con Emilia-Romagna per il turismo enologico
Opinioni/proposte rispetto al Progetto FK
Disponibilità e interesse a strutturare una
collaborazione con le regioni italiane
Disponibilità a partecipare all’evento di presentazione
dei risultati


4. Aeroporti e turismo

PACA Nizza e Marsiglia
Catalogna Barcellona e Girona


Compagnie

Nizza 55 compagnie di cui 20 low cost
Marsiglia 30 compagnie di cui 5 low cost
Totale PACA 85 compagnie di cui 25 low cost

Barcellona 80 compagnie di cui il 12 low cost
Girona 24 compagnie di cui 7 low cost
(fra le quali Ryanair controlla il 90% delle rotte aeree)
Totale Catalogna 104 compagnie di cui 19 low cost



Posizionamento
Nizza Secondo aeroporto di Francia dopo Parigi, con 10 milioni di passeggeri
(10 milioni di passeggeri) l’anno.

Marsiglia Secondo aeroporto nel mondo per traffico passeggeri con Africa del Nord e
(6,5 milioni di passeggeri) Corsica.
Nel 2005 5,85 milioni di passeggeri, di cui 275 mila con voli low cost.
Previsioni per il 2007:
superare il picco di 6,5 milioni di passeggeri raggiunto nel 2000
incrementare di un milione il numero di passeggeri low cost rispetto al 2005.

Totale PACA 16,5 milioni di passeggeri

Barcellona Tra i primi 10 principali scali europei per numero di passeggeri
(30 milioni di passeggeri) Primo aeroporto per trend di crescita: dal 1992 al 2005 si passa da 10 a 27
milioni di passeggeri.
Previsioni 2006 30 milioni, ottava posizione nella classifica europea.
Girona Con ingresso della compagnia low cost Ryanair, consistente crescita del
(3,5 milioni di passeggeri) traffico: da 1,5 milioni di passeggeri nel 2003 a 3,5 milioni nel 2005.
Totale Catalogna 33,5 milioni di passeggeri



Rotte e destinazioni
Nizza 100 destinazioni, 61 delle quali europee.
(100 linee) Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Amsterdam, Ginevra, Francoforte.
Principali rotte intercontinentali attive: New York e Atlanta, Dubai e Montreal.
L’aeroporto ha il servizio di elicotteri più grande al mondo, con 15 destinazioni nazionali e
internazionali.

Marsiglia 17 destinazioni nazionali e 42 internazionali.
(59 linee) Da ottobre 2006 attive 19 nuove tratte europee e per il Marocco.
Rotte più utilizzate: Parigi, Londra, Francoforte, Amsterdam e Milano.

Totale PACA 159 linee
Barcellona 135 destinazioni di cui 105 europee e 30 intercontinentali
(135 linee, solo 5% 95% dei voli è regolare, il restante 5% charter.
charter) 15% dei voli è low cost.
50% delle destinazioni è nazionale.
Rotte più utilizzate: verso Regno Unito e Italia.

Girona 24 destinazioni aeree, tutte internazionali.
(24 linee, tutte Rotte più utilizzate:
internazionali) verso l’Inghilterra (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, London, Liverpool, Manston, Nottingham)
verso l’Italia (Alghero, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Venezia, Verona)
seguono Germania, Francia, Olanda, Polonia, Irlanda, Russia e Svezia.

Totale Catalogna 159 linee


News PACA
Nel periodo congiunturale più negativo (2002-03) gli aeroporti catalani rivelano trend di crescita molto
spinti, quelli PACA flettono e riprendono dal 2004
Nizza ha il servizio elicotteri più grande del mondo con 15 destinazioni nazionali ed internazionali

Strategie Nizza Strategie Marsiglia
Piano strategico 2006-10 per favorire Miglioramento relazioni strutturali con i
maggiori collegamenti europei principali Hub europei
Staff di mkt di 4 persone Nuovo terminal (MP2) e nuovi
Ricerche di mercato collegamenti low cost
Piano finanziario di sostegno all’ingaggio Riduzione costi unitari di handling per i
di nuove compagnie low cost (1,79 euro passeggero
Monitoraggio continuo dei flussi e dei nazionale, 6,17 euro passeggero
mercati delle nuove compagni ingaggiate europeo)
Premio e carta fedeltà passeggeri (airport Aumento delle rotte di lungo raggio
premier) con banda dati dedicata, 10.000 extraeuropee (nord Africa e Cina)
record di cui 30% business men
Nuove rotte, in particolare verso il
mercato Cina



News Catalogna

Strategie Barcellona Strategie Girona
Piano di sviluppo quadriennale (2006-09) Ryanair inserisce 4 nuove rotte verso est
coordinato con piano strategico nazionale di (Bucarest, Cracovia, Vienna, Split)
AENA Nessun intervento verso Medio Oriente e Asia
Il piano è articolato per item (sicurezza, qualità Due nuovi vettori stanno per iniziare l’attività su
e ambiente, personale, infrastrutture, finance) Girona, l’aeroporto supporta ogni
Obiettivo strategico anticipare la domanda autorizzazione e facilitazione
Obiettivo di fase capacità operativa da 30 mln Ampliamento terminal
a 70 mln passeggeri Piattaforma airside per ottimizzazione servizi
Infrastrutture: nuovo terminal di 470 mila mq, sosta aeromobili
prolungamento piste, inaugurazione terza Nuovo parcheggio aeroporto
pista, nuova torre di controllo, parco servizi
aeronautici, terminal per aviazione privata,
nuova stazione per 15 mln di passeggeri
Costituzione nel 2005 del Comitato Sviluppo
Rotte Aeree di Barcellona per
Coordinare politiche territoriali
Unico ente di riferimento per i nuovi vettori
Ricerche e promozioni di mercato
Sviluppo aeroporto intercontinentale
Sviluppo rotte lungo raggio (Cina e Giappone)


5. FATTORE K, istruzioni
dalle imprese turistiche

Analisi di bilancio
Interviste di approfondimento


Target-group
179 PMI società di capitali, 131 piccole e 48 medie, 97 hotel e 86 TO/adv
Il target delle imprese PACA (93) ha una rappresentatività del 37,7% sul totale
delle 247 PMI società di capitali della regione
Il target delle imprese Catalogna ha una rappresentatività del 17,2% sul totale
delle 500 PMI società di capitali della regione
Le 48 imprese medie (24 per regione) hanno una rappresentatività del 90% sul
totale delle medie di PACA e Catalogna e in generale sono molto performanti
150 le adesioni per l’analisi di bilancio, 91 quelle per le interviste di
approfondimento
Attori e imprese della PACA stati più disponibili, attori e imprese della Catalogna
più “abbottonati”

Che cosa volevamo conoscere?
L’effetto competitivo degli investimenti (immateriali) e che
cosa fanno le imprese migliori



Rappresentazione qualitativa delle 179 imprese
target-group

Regione di appartenenza
Catalogna
45,8%

PACA
54,2%

Tipologia
TO/AdV Medie
Classe di fatturato
46,9% imprese
26,8%

Hotel Piccole
53,1% imprese
73,2%



Analisi dei bilanci
CONFRONTO valori medi somma periodo 2001-2004
valori espressi in migliaia di Euro

IMMOBILIZZAZIONI € 1.088 I valori indicati sono la
€ 1.701 +56,4% somma di quelli medi dei
IMMATERIALI 4 anni considerati

€ 13.104 +52,2%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 19.949

IMMOBILIZZAZIONI € 4.111
+195,9%
FINANZIARIE € 12.164

€ 18.122 +76,2%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 31.939

€ 38.301
FATTURATO +6,9%
€ 35.833

€ 12.472
VALORE AGGIUNTO +13,6%
€ 10.976

€ 2.492 +21,7%
RISULTATO ANTE-IMPOSTE € 3.032

Imprese PACA Imprese Catalogna



Analisi dei bilanci
CONFRONTO valori medi somma periodo 2001-2004
MEDIA IMPRESA
valori espressi in migliaia di Euro

IMMOBILIZZAZIONI € 1.521 I valori indicati sono la
+174,3%
IMMATERIALI € 4.171 somma di quelli medi dei
4 anni considerati

€ 39.410 +18,3%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI € 46.624

IMMOBILIZZAZIONI € 11.597
+186,7%
FINANZIARIE € 33.251

€ 51.587
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 78.375 +51,9%

€ 99.535
FATTURATO € 75.987 +31%

€ 30.129
VALORE AGGIUNTO € 21.836 +38%

€ 6.291
RISULTATO ANTE-IMPOSTE € 6.953 +10,5%

Media Impresa PACA Media impresa Catalogna



Analisi dei bilanci
Confronto trend (valori medi)

Immobilizzazioni immateriali € Fatturato €
€ € 9.830.421
500.000
464.001 9.602.434
9.423.684 9.444.250
429.095
410.677 9.400.000 9.595.166
397.603
9.320.147
400.000 9.095.396

8.600.000
318.868 Trend presenze turistiche
300.000 284.763 Migliaia
7.822.295 55.000
7.800.000 51.489
244.961 239.474 51.258 51.722 51.255

50.000
200.000 7.000.000
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna 45.000
Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna

40.000
37.368
36.389
Valore aggiunto € Risultato ante imposte € 34.435
€ 1.000.000
€ 35.000
963.453 32.057
3.254.645
3.300.000
3.186.974
30.000
2001 2002 2003 2004
3.100.000 800.000
3.002.421
718.342 Presenze PACA Presenze Catalogna
3.027.934 757.053
745.941
627.742
2.900.000 695.294

2.833.491 600.000
2.836.966
2.700.000 547.539 468.961
2.658.940 2.646.176

2.500.000 400.000
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna



Analisi dei bilanci
Le performance di GIRONA 2004
Indicatore Pos. Valore medio Valore medio Differenza % tra
GIRONA imprese di imprese Catalogna valore medio
GIRONA e
(su 4 province GIRONA € valore medio
Catalogna) Catalogna

Investimenti 1^ € 682.000 € 464.000
immateriali
+ 47%
Investimenti totali 1^ € 19.503.000 € 9.629.000 + 102,5%
Capitale sociale 1^ € 1.435.000 € 1.038.321 + 38,2%
Patrimonio netto 1^ € 6.505.000 € 5.227.889 + 24,4%
Capitale circolante 1^ € 5.162.000 € 3.304.798 + 56,2%
Fatturato 4^ € 7.603.000 € 9.595.166 - 20,8%
(1^Tarragona)
Valore aggiunto 2^ € 2.804.000 € 2.836.966 - 1,2%
(1^ Barcellona)
Risultato ante- 1^ € 1.316.000 € 745.941
imposte
+ 76,4%



News dalle analisi di bilancio (a)

Gli hotel catalani realizzano i maggiori investimenti K, più alti del 63% di quelli della PACA
TO/Adv della PACA investono in K 4 volte di più dei catalani
Fra le medie imprese, quelle catalane investono in K in media tre volte di più di quelle
della PACA
I maggiori investimenti K in PACA
Costi di avviamento e licenze per brevetti Il tessuto delle PMI ha riorganizzato e aumentato
la propria tenuta strutturale probabilmente è avvenuto da poco il passaggio a società di capitali
Protagonisti TO/Adv e piccole imprese
I maggiori investimenti K in Catalogna
Licenze d’uso sw e leasing ll tessuto delle PMI ha potenziato gestione industriale e supporti
allo sviluppo del business (internet), contestualmente alla forte crescita di posizionamento e in
controtendenza rispetto ai fattori congiunturali
Protagonisti hotel e medie imprese
Negli investimenti materiali, la Catalogna ha valori doppi rispetto alla PACA, le società di
servizi investono tre volte di più. In particolare le medie imprese catalane investono quattro
volte di più di quelle PACA.
Nel totale investimenti, la Catalogna ha valori medi doppi della PACA



News dalle analisi di bilancio (b)

Risultati di business (fatturato, valore aggiunto, utile lordo)
In termini di fatturato medio, la Catalogna “agguanta” la PACA con un incremento del
22,7%, tutti protagonisti: hotel, TO/Adv, piccole imprese e medie
Maggiori investimenti totali = maggiore crescita di fatturato
Il valore aggiunto medio delle imprese PACA flette nel periodo critico 2002-03, pur
rimanendo più alto di quelle catalane, ma in queste ultime cresce del 6,7% arrivando a
sfiorare quello in diminuzione delle francesi
Maggiori investimenti immateriali = valore aggiunto crescente
Il risultato ante imposte medio si biforca dal 2003 al 2004: le catalane passano in
testa e guadagnano il 59% in più di quelle della PACA; nel periodo 2001-04 le imprese
catalane portano a casa un valore medio di 3 mln di euro contro 2,4 mln di euro delle
francesi (+25%)
Nel 2004 le medie imprese della Catalogna guadagno oltre il 60% in più di quelle
della PACA
Maggiori investimenti immateriali = maggiore competitività e più guadagno



News dalle analisi di bilancio (c)

Risultati patrimoniali
Le imprese catalane hanno un patrimonio netto superiore di oltre il 50% di quelle della
PACA e i trend di crescita del periodo mantengono tale condizione
Gli indicatori patrimoniali classici (ROI, ROS e ROE) non sono brillanti per due motivi
solidi e concomitanti:
metà del periodo considerato è inficiato da una congiuntura sfavorevole (post TT)
le imprese hanno sostenuto, soprattutto dal 2003 in poi, forti investimenti totali i cui risultati
patrimoniali saranno apprezzabili in un arco di tempo maggiore
Tuttavia osserviamo che le imprese catalane, con un valore medio di investimenti
immateriali maggiore e trend di guadagno più elevati, rivelano performance
patrimoniali più dinamiche di quelle della PACA
Maggiori investimenti totali = consolidamento e sviluppo



News dalle interviste (a)
Attori: 62 uomini e 29 donne, anzianità aziendale da 5 a 30 anni,
per oltre il 90% dei casi in posizione di alta direzione (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc)

STORIA, in che cosa sono avvenuti gli investimenti K
Hit parade PACA Hit parade Catalogna
internet banche dati clienti e fornitori
formazione tecnica formazione tecnica
customer analysis fiere e convegni
sistemi gestionali customer analysis
new business new business
fiere e convegni internet
enti di rappresentanza sistemi gestionali
progetti territoriali di sviluppo innovazione di prodotto
banche dati clienti e fornitori nuovi sw
strategie commerciali strategie commerciali

Medie imprese PACA Medie imprese Catalogna
formazione tecnica booking online
formazione manageriale formazione tecnica
business plan new business
new business fiere e convegni
marketing plan customer analysis



News dalle interviste (b)

FUTURO, in che cosa avverranno i nuovi investimenti K per il 2007-09

PACA Catalogna
Informatica e internet Informatica e internet
Formazione Formazione
New business New business
Sviluppo relazioni Sviluppo relazioni
Scelte organizzative Invenzione e innovazione di
prodotti



News dalle interviste (c)

QUANTO stanno investendo in K (2006)

PACA Catalogna
mediamente 68.000 euro mediamente 124.000 euro

Hotel mediamente 86.000 euro, Hotel mediamente 157.000 euro,
TO/Adv mediamente 31.000 euro TO/Adv mediamente 82.000

Media impresa 175.000 euro Media impresa 163.000 euro

Per il 2007 le previsioni sugli investimenti K sono:
PACA stabilità dei valori alti e minore crescita di quelli bassi
Catalogna forte crescita dei valori bassi e stabilità di quelli alti



News dalle interviste (d)
Che cosa pensano a proposito del modello del Progetto Fattore K
il migliore investimento è quello in conoscenza
PACA d’accordo 89,8%
Catalogna d’accordo 88,6%

Che cosa chiedono alle istituzioni per migliorare l’efficacia degli investimenti K

PACA Catalogna
Contributi alla formazione Incentivi fiscali
Incentivi fiscali Incentivi sistemi qualità e ambiente
Creazione di reti di partnership Contributi alla formazione
Incentivi per sistemi qualità e ambiente Strategie territoriali
Incentivi per servizi reali Incentivi per servizi reali
Strategie territoriali Creazione di reti di partnership


6. FATTORE K, i casi di successo
di PMI agro-alimentari connesse
al turismo


News dai casi di successo dell’agro-alimentare (a)

PACA Catalogna
Settori Enologico (vini alta qualità) Enologico (vini alta qualità e spumanti)
Olio e prodotti tipici Dolciumi e prodotti tipici
Dolciumi e prodotti tipici
STORIA Azioni Visite guidate in azienda Visite guidate in azienda
connesse con il Fiere e sagre Borse, workshop e tour promozionali
turismo Borse, workshop e tour promozionali Convenzioni speciali
Convenzioni speciali Promozioni speciali di prodotto
Corsi di cucina Fiere e sagre
Museo dei prodotti tipici Degustazioni
Cene con concerti Progetti regionali di promozione del
Seminari territorio
Premi Partecipazione al circuito della cucina
Collaborazione con i media a base di miele



News dai casi di successo dell’agro-alimentare (b)

PACA Catalogna
FUTURO Azioni Consolidamento legami con istituzioni Eventi gastronomici di rilievo turistico
connesse con il turismo Maggiore partecipazione alle reti di Banchetti speciali
promozione turistica Maggiore qualità di offerta
Promozione prodotti Visite guidate di opinion maker
QUANTO da 25.000 a 500.000 euro, stabile la da 10.000 a 1 mln di euro, stabile la
hanno speso (2005- fascia alta, in crescita del 5% quella fascia alta, in crescita la fascia
2006) e quanto inferiore inferiore e soprattutto quella
spenderanno (2007) in intermedia (100-250.000 euro)
investimenti K

Che cosa chiedono alle Sostegno finanziario Internet e informatica
istituzioni Sostegno promozionale Promozione sui media

Che cosa pensano a tutti d’accordo ad eccezione di una, tutti d’accordo
proposito del modello che però sostiene che occorre
del Progetto Fattore K investire su tutto


7. FATTORE K, istruzioni
dall’analisi strategica


Istruzioni

1. Il modello dei turismi del ‘900 è alle nostre spalle, i turismi materiali e
consumeristici (il non-luogo) denotano un’evidente saturazione di offerta
2. Lo sviluppo turistico del XXI secolo si baserà su fattori di autenticità, emotivi,
esistenziali, emulativi e da grande evento
3. Il modello strategico della regione nel settore turistico va ripensato
a. L’ente finanziatore e gestore diretto di progetti materiali non ha più futuro
b. I progetti materiali vanno promossi e co-finanziati in partnership con il privato, rischio
e spesa vanno suddivisi, criteri e metodi gestionali devono evolversi
c. La regione può e deve diventare ente promotore, coordinatore e valutatore di progetti
di crescita della conoscenza nelle PMI
4. Gli item di crescita “irrinunciabili”
5. Un’opportunità inaspettata da PACA e Catalogna: progettare insieme la
leadership di offerta del Mediterraneo per i nuovi mercati più lontani
(Americhe, Asia, Australia)



TEAM del Progetto FATTORE K

Capi progetto
Giuseppe Giaccardi (g.giaccardi@giaccardiassociati.it)
Direzione e coordinamento
Lidia Marongiu (l.marongiu@giaccardiassociati.it)
Comunicazione e testi
Andrea Zironi (a.zironi@giaccardiassociati.it)
Ricerche ed elaborazioni

Relazioni e interviste internazionali
Antonella Vecciu
Daniela Solinas
Consuelo Varsi

Analisi bilanci – data entry
Stefania Derudas
Massimo Fresu
Alessandra Tiloca


Ministero dello Sviluppo Economico

GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

Progetto, modello, elaborazioni, azioni e metodologia sono un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
© All rights reserved, Alghero (SS), 24 gennaio 2007

Studio Giaccardi & Associati – Consulenti di Direzione
Italy – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70
Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064
E-mail: info@giaccardiassociati.it


Gli “item” di crescita irrinunciabili

Mettere il cliente (da servire) al centro di ogni scelta di Orientare modelli e contenuti di nuova formazione del
politica economica, imprenditoriale, di prodotto, di capitale umano del settore
processo, di formazione e finanziaria Cultura di progetto
“Forzare” i modelli imprenditoriali, tendere alla media Cultura di business e di relazione
impresa globalizzata capace di aumentare l’indice di Cultura gestionale, cioè di organizzazione, dei processi e
occupazione e intervenire su più mercati delle risorse umane
contemporaneamente Cultura di comunicazione
Integrare mkt turistico e mkt logistico, aeroporti Cultura del web
prima di tutto ma anche porti e nautica Cultura di valutazione dei progetti e delle azioni
Anticipare la domanda tanto nei mercati tradizionali Cultura di integrazione (pubblico-privato, europea,
internazionalizzazione, università-imprese, turismo-
quanto in quelli emergenti, “stare sulla scia” significa agroalimentare, etc.)
perdere soprattutto stranieri
Orientare modelli e contenuti di informazione/formazione
Agire sul sistema delle relazioni complesse e non delle opinioni e di progettazione dei comportamenti di
solo sulla promozione di prodotto offerta e consumo
Il prodotto è/deve essere il must caratteristico Giacimenti caratteristici accomunanti
dell’impresa DNA culturale
La gestione di un sistema complesso di relazioni non Emilia-Romagna studiosi, mercanti e fabbricanti
può che essere il must caratteristico dell’istituzione (vs Liguria inventori, banchieri ed esploratori
ambasciate, enti internazionali, fiere, workshop, Toscana artisti, scienziati e letterati
finanziamenti, compagnie aree, slot, partenariati, Sardegna identitari, giuristi e combattenti
ricerca, alta formazione, etc.) Musica
Università
Centri e strutture di ricerca tecnologica e scientifica
Musei e gallerie
Siti storici, archeologici e ambientali
Parchi tematici
Etc.


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