1. 5 points clés pour maîtriser votre marché
ou en conquérir de nouveaux
Le livre blanc des experts SVP

2. Pourquoi vous proposer ce livre blanc ?
Vous souhaitez développer votre activité ou conquérir de nouveaux marchés en France et à
l’international ? Améliorer le positionnement de votre entreprise sur son marché ? Réduire
les incertitudes et les risques dans un contexte de crise ? Vous désirez valider les attentes et
besoins de vos futurs clients ?
Les experts SVP vous proposent 5 questions clés auxquelles vous devez répondre avant de
vous lancer.
Avant tout, qu’est-ce qu’un marché ? C’est la rencontre entre une offre et une demande, une
interaction qui implique plusieurs types d’intervenants : des fabricants, des distributeurs qui
proposent des biens ou services et des clients.
Analyser son marché est une étape incontournable dans l’élaboration d’une stratégie
marketing et commerciale.
L’analyse d’un marché soulève de nombreuses difficultés : comment évaluer sa taille ?
Quels sont les acteurs de l’offre ? Quels facteurs influencent l’offre et la demande ?
Comment est composée la demande et qu’attendent les utilisateurs?
A ces questions de fond, s’ajoutent les problématiques liées à la méthodologie : comment
recueillir des informations fiables et objectives (chiffres clés, acteurs, réglementation…) ?
Comment traiter et analyser les informations collectées ? Comment, à partir de celles-ci,
établir un diagnostic qui vous mènera à une prise de décision ?
Les experts SVP vous présentent leur méthodologie et posent les questions
indispensables à la maitrise d’un marché.

3. SOMMAIRE
I. Connaissez-vous la taille de votre marché et ses évolutions ?.............................4
II. Etes-vous informé des tendances du secteur et des derniers faits
marquants (réglementation, innovations...)?............................................................5
III. Avez-vous identifié les intervenants et étudié leur stratégie ?.............................7
IV. Possédez-vous des informations sur les clients de votre marché et leurs
principales attentes ?..............................................................................................10
V. Avez-vous réellement identifié les opportunités et les menaces inhérentes à
votre marché ?........................................................................................................11
VI. Qu’est-ce qu’une synthèse marché ?…………………………………..……….…13
A) Quelle est la méthode de production ?
B) Quelles sont les fonctions intéressées et leurs besoins ?
VII. Une sélection de synthèses marché SVP par secteur d’activité….………..….16
Annexe. Synthèse marché SVP : exemple de livrable.………………………...…...20

4. I. Connaissez-vous la taille de votre marché et ses évolutions ?
L’analyse quantitative d’un marché permet de définir la taille, la structure et les tendances
d’évolution d’un produit ou service. Il s’agit d’évaluer les ventes d’un produit ou service sur
une période et une zone géographique données.
Un marché peut être mesuré en volume (tonnes, unités...), selon la quantité de produits ou
services fabriqués ou commercialisés. Dans certains cas, pour les services notamment, des
unités de mesure spécifiques sont utilisées, comme les nuitées pour les hôtels ou les
« kilomètres-voyageurs» pour le transport des personnes.
Conjointement à la mesure du marché en volume, il est nécessaire de mesurer un marché
en valeur, soit le total des sommes dépensées par les clients.
Enfin la croissance d’un marché se mesure par l’évolution en pourcentage des quantités
vendues ou du chiffre d’affaires sur une période déterminée.
Exemple : pourquoi vos ventes diminuent-elles ?
Vous êtes un directeur des ventes et votre entreprise commercialise depuis plusieurs
années des composants électroniques servant à la fabrication de pompes à chaleur. Vous
avez remarqué depuis quelques temps une baisse des commandes de la part de vos
principaux clients.
Parmi les questions à vous poser et au delà de la qualité de votre prestation et de votre
activité, il est nécessaire de vérifier de manière plus large la cause de cette baisse. Vous
êtes-vous dernièrement intéressé à l’activité de vos clients ? Ce phénomène semble toucher
plus d’une entreprise, vos commerciaux vous font part de difficultés rencontrées pour
maintenir le niveau des commandes.
La baisse soudaine des ventes de pompes à chaleur entre 2008 et 2010 vous apporte une
information précieuse : vos clients subissent aujourd’hui des difficultés à vendre leurs
produits donc indirectement les vôtres.
PAC&Clim’Info, dernières données disponibles, août 2012
Ce constat va vous permettre d’agir en conséquence en identifiant par exemple de nouveaux
secteurs clients potentiels ou en vous rapprochant de vos clients pour vous assurer de la
pérennité de vos relations commerciales.

5. II. Etes-vous informé des tendances du secteur et des
derniers faits marquants ?
Un marché est soumis à des influences diverses en provenance de son environnement. Les
intervenants doivent adapter leur offre à des facteurs extérieurs :
o Technologiques qui correspondent aux innovations développées par les
intervenants
o Institutionnels et réglementaires : intervention de l’état et des pouvoirs publics
sous différentes formes
o Economiques, démographiques et sociaux, culturels
Exemple : analyse de facteurs réglementaires
Vous avez entendu parler de la « RT 2012 » et de l’impact qu’elle pourrait avoir sur votre
activité ou celle de vos clients. Afin d’éviter les risques et de vous permettre d’anticiper les
changements, vous devez être informé de toute nouvelle réglementation susceptible
d’impacter votre marché.
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie- ADEME
L’entrée en vigueur de la RT 2012 a constitué un nouvel enjeu pour les acteurs intervenant
dans la conception des bâtiments. Le calcul du Bbio notamment, a obligé les concepteurs à
orienter leurs projets dans une démarche nouvelle nécessitant des savoir-faire nouveaux.

6. Exemple : analyse de facteurs technologiques
Vous êtes fabricant de produits électroniques à valeur ajoutée. Vous consultez régulièrement
la presse professionnelle. Vous vous étonnez de retrouver souvent l’expression « l’Internet
des objets », qui apparaît comme une innovation majeure et une opportunité pour les
entreprises de votre secteur notamment. Vous avez donc besoin de comprendre ce nouveau
marché et ce qu’il implique afin de pouvoir anticiper et de vous positionner le plus en amont
possible.
La connaissance des évolutions techniques actuelles et futures est primordiale à la bonne
compréhension d’un marché et doit alimenter votre réflexion sur l’opportunité d’investir dans
ce marché ou de vous abstenir.
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Votre marché est impacté par des facteurs technologiques ? Réglementaires ?
Economiques ? Démographiques ? Sociaux ? Culturels ?
Comment analyser l’environnement de votre marché ?
Echangez gratuitement avec un analyste marché !
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7. ! Avez-vous identifié les intervenants qui constituent l’offre
et étudié leur stratégie ?
Il est essentiel de connaître les différents intervenants qui constituent l’offre d’un marché et
les rapports de forces qui s’exercent entre eux.
Les acteurs qui composent un marché peuvent être, pour votre entreprise :
1) Des concurrents
2) Des fournisseurs
3) Des distributeurs
1) Les concurrents
o Directs qui proposent des produits ou services similaires aux vôtres
o Indirects qui proposent une offre proche composée de produits différents
o De substitution qui proposent une offre proche, composée de produits ou
services différents mais pouvant se substituer aux vôtres
L’intensité et la structure concurrentielle d’un marché est variable. Il peut être concentré, ne
comptant qu’un faible nombre d’acteurs ou fragmenté, composé d’une multitude
d’entreprises. On parle également de marchés ouverts c'est-à-dire faciles à pénétrer pour un
nouvel entrant et de marchés fermés, disposant de barrières importantes à l’entrée.
L’analyse de l’intensité concurrentielle d’un marché est importante pour évaluer son
attractivité mais aussi les différentes forces qui l’animent.
L’analyse de Porter permet d’identifier les cinq forces qui déterminent la structure
concurrentielle d’un marché. La maîtrise de ces cinq forces permet à votre entreprise de
posséder un réel avantage concurrentiel.
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8. 2) Les fournisseurs
L’identification de vos fournisseurs et leur étude permet de mettre en évidence la position à
adopter à leur égard. Vous serez à même de comparer leur santé financière, leurs axes de
développement et leurs attitudes vis-à-vis de leurs clients et concurrents.
3) Les distributeurs
La relation entre producteurs et clients peut être directe, mais également composée
d’intermédiaires : courtiers, grossistes, centrales d’achat...
La compréhension de la structure des circuits de distribution est déterminante pour maîtriser
un marché et les rapports de force qui peuvent s’y exercer.
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9. Exemple : comment vous inspirer de la stratégie de vos concurrents ?
Vous êtes une agence de développement régionale et accompagnez un de vos clients dans
le développement de son activité. Vous devez être force de proposition et lui faire remonter
des pistes de développement pertinentes.
Avez-vous pensé à étudier la stratégie de ses concurrents ? Avez-vous mené des
investigations sur leur stratégie de développement, leurs nouveaux produits, innovations et
même clients ?
Un benchmark de la concurrence vous permet, à partir de critères que vous définissez, de
comparer une entreprise à ses concurrents. Tous les intervenants ont renforcé le
développement de leur activité à l’international ? Cette stratégie s’est traduite par une
augmentation de leurs ventes ? Fort de ce constat, vous pourrez proposer à votre client de
l’accompagner dans le développement de nouvelles filiales à l’étranger.
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Besoin d’étudier les acteurs d’un marché ? Concurrents, fournisseurs, distributeurs…
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10. +! Possédez-vous des informations sur les clients de votre
marché et leurs principales attentes ?
L’analyse de la demande peut être réalisée de manière quantitative et qualitative. Le nombre
d’acheteurs et leur nature varie fortement d’un marché à l’autre, notamment en fonction des
marchés business to business et business to consumer.
Analyser les clients d’un marché revient à étudier :
• leur composition : qui consomme ?
• leur comportement et habitudes de consommation
• leurs motivations : besoins, motivations et freins
Exemple : quels sont les comportements d’achats et les attentes de vos futurs clients ?
Vous souhaitez développer votre activité basée sur les télécommunications en proposant
des produits destinés exclusivement aux seniors. Votre offre concerne actuellement un
public plus large et vous n’avez que très peu de connaissances sur les comportements et les
attentes de la population des seniors en France.
L’étude des habitudes de consommation actuelles des seniors vous renseigne notamment
sur les prescripteurs, les circuits de distribution et les principales attentes.
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Besoin d’étudier les principaux clients d’un marché ?
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11. +! Avez-vous réellement identifié les opportunités et les
menaces inhérentes à votre secteur ?
Au terme de l’analyse externe (votre marché) et interne (votre entreprise), il convient de
mettre en avant les points essentiels qui feront apparaître les problèmes à résoudre et la
stratégie à mettre en place en priorité.
L’analyse SWOT est un outil qui permet cette synthèse sous la forme de deux tableaux, l’un
reprenant les opportunités et les menaces identifiées au cours de l’analyse du marché,
l’autre, les forces et les faiblesses de votre entreprise.
L’acronyme « SWOT » provient des initiales des termes anglais Strenghts, Weaknesses,
Opportunities et Threats.
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+
Les forces sont les aspects positifs internes que contrôle votre entreprise et sur lesquels elle
peut agir directement : capacité d’innovation, croissance, qualité du produit ou service, force
de vente...
Les faiblesses sont les aspects négatifs internes également contrôlés par votre entreprise et
pour lesquels il existe des marges d'amélioration : faible notoriété ou compétitivité, présence
commerciale réduite...

12. Les opportunités sont les facteurs externes dont votre entreprise peut bénéficier : marché en
croissance ou à potentiel, nouvelles technologies, réglementation favorable...
Enfin, les menaces sont les obstacles ou limitations extérieures, qui peuvent empêcher ou
limiter le développement de votre activité : forte concurrence, apparition de nouveaux
acteurs, mauvaise conjoncture économique, réglementation défavorable...
Une analyse SWOT n’a pas pour objectif d’être exhaustive. Elle permet de reprendre
uniquement les faits majeurs afin d’identifier les actions prioritaires. Elle correspond à la
dernière étape de l’analyse et la première étape des recommandations.
Exemple : analyse externe du marché brésilien
Vous envisagez de développer votre activité de traitement des déchets ménagers à
l’international et plus particulièrement au Brésil. Vous souhaitez connaître les opportunités et
menaces spécifiques au marché brésilien de la gestion des déchets.
Voici ce que représente concrètement l’analyse des opportunités et des menaces inhérentes
au secteur :
Vous souhaitez obtenir une analyse SWOT pour votre entreprise ?
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13. +! Qu’est ce qu’une synthèse marché ?
La synthèse marché SVP vous donne accès à des experts spécialisés dans le traitement et
le décryptage de données économiques, financières et marketing.
Il s’agit d’un rapport détaillé, rédigé sur mesure et à votre demande par nos experts pour
valider vos décisions stratégiques et assurer la pérennité de votre entreprise.
SVP vous apporte une synthèse personnalisée en fonction de vos besoins.
Vous souhaitez par exemple :
- Lancer une gamme de produits
- Développer un nouveau marché
- Connaître les évolutions technologiques d'un secteur
- Connaître les enjeux du marché sur lequel vous évoluez
- Maitriser votre environnement marché
Nos experts analysent votre marché et vous apporte toutes les informations indispensables :
- L'essentiel du marché - Le mix marketing
- Les données économiques - Les enjeux du marché
- Les tendances et faits marquants du marché - Analyse de Porter
- Les principaux acteurs - Analyse SWOT
- Les cibles

14. A) Quelle est la méthode de production d’une synthèse
marché SVP ?
Processus de fabrication
• Collecte des informations : base de données,
investigations auprès des fédérations, des
• Apport de savoir-faire et de compétences organismes publics et privés
techniques sur le secteur : acteurs,
technologies, réglementation.
• Recherches en collaboration avec le chargé
de recherche
• Analyse et recoupement de l’information
• Mise en perspective de l’information
• Structuration et représentation graphique
des informations recueillies
• Rédaction du livrable
Utilisateurs

15. B) Quelles sont les fonctions intéressées et leurs besoins ?
Fonctions cibles et types de demande par fonction
Directeur des achats Directeur marketing Directeur général
• Mise en concurrence de • Benchmark de la concurrence • Mise en place d’une démarche
fournisseurs pour l’achat de sur son marché de prospection commerciale
prestations en voyages d’affaires, • Renforcement de auprès d’une nouvelle cible
en restauration collective, en l’argumentaire commercial • Recherche d’axes de
formation (e-learning) destiné à la force de vente diversification
• Stratégie marketing : définition
et étude de nouvelles cibles
Directeur administratif et Chargés d’affaires Chargés de mission économique
financier (fonds d’investissement) (collectivités locales)
• Développement de l’activité à • Connaissance des opportunités • Connaissance du secteur pour
l’international du marché sur lequel se l’aide à la réalisation d’un projet
• Mesure du potentiel positionne une société afin d’y d’intérêt public
commercial d’un nouveau investir • Connaissance du marché pour
marché à adresser favoriser l’implantation d’une
entreprise sur un territoire
=

16. + ! Une sélection de synthèses marché SVP par secteur
d’activité
Les experts SVP ont déjà réalisé près de 300 synthèses marché. Nos synthèses vous
permettent de connaître les informations essentielles de votre secteur d’activité et ainsi
vous conforter dans vos prochaines décisions stratégiques.
Voici un panel des sujets traités :
Secteur Exemples de synthèses marché
Le commerce en ligne de pièces détachées pour l'automobile en France
Le lavage automobile en France
Automobile La location voiture courte durée en France
L’automobile en Australie
Les équipementiers aéronautiques en France
Secteur Exemples de synthèses marché
La banque de détail en France
Banque-assurances Courtage en assurance pour téléphone mobile en France
L'extension de garantie produits bruns blancs gris en France
Secteur Exemples de synthèses marché
Les pèse-personnes en Europe
Biens de La distribution de jouets en France
consommation Les articles de cuisine en France
Les jeux et Jouets en France
Secteur Exemples de synthèses marché
Le traitement des déchets en Polynésie
Le traitement des déchets industriels banals en France
Chimie-Plastiques &
Papier Les terres rares dans le monde
L’anhydrite en France
La dépollution des sols en France
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17. Secteur Exemples de synthèses marché
Les CHR en France
Les bars à soupe en France
Café Hôtellerie
Restauration La restauration rapide en France
La restauration traditionnelle en France
L'hôtellerie en France
Secteur Exemples de synthèses marché
Le e-learning en France
La veille réglementaire en France
Conseil & Services
aux entreprises Le mobilier de bureaux dans le monde
Le financement de matériel informatique en France
La location vêtements de travail dans le monde
Secteur Exemples de synthèses marché
Les tableautiers en France
Construction- La robinetterie de bâtiment en France
Bâtiment & L’éclairage en France
Logement La construction de bâtiments en France
La rénovation de l'habitat en France
Secteur Exemples de synthèses marché
La défense en France
Les batteries à application militaire en France
Défense &
Aéronautique L’industrie de l'armement et les pôles de compétitivité défense en France
Les satellites en Inde, aux Etats-Unis en Europe et au Japon
L'aéronautique dans le Sud-Ouest
Secteur Exemples de synthèses marché
La distribution des parfums et produits de beauté en France
Les supérettes asiatiques en France
Distribution de détail La Vente A Distance en France
La distribution des compléments alimentaires et produits diététiques en
France
La distribution de cosmétiques en France
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18. Secteur Exemples de synthèses marché
L'acier en Europe
La mécanique de précision en France
Industrie L’imprimerie en ligne en France
La sous-traitance électronique en France
La distribution de matériel électrique en France
Secteur Exemples de synthèses marché
Le textile habillement Brésil
Les cosmétiques en France
Luxe-Beauté-Mode-
Déco Le prêt-à-porter en France
Les instituts de beauté en France
La distribution lingerie en France
Secteur Exemples de synthèses marché
La téléphonie mobile en France
Le M2M en Europe (machine to machine)
Médias &
télécommunications Le e-commerce et Internet au Brésil
Le cloud computing en France
La domotique en France
Secteur Exemples de synthèses marché
Les maisons de retraite en France
La santé animale en France
Santé (biens et
services) Les établissements de santé privés en France
Les greffes et prélèvements d'organes en France
Le façonnage et l'industrie pharmaceutique dans le Monde
Secteur Exemples de synthèses marché
Les extincteurs en France et en Europe
L’éclairage de sécurité France
Sécurité Les EPI dans le monde
Les petits équipements de sécurité en France
Les chaussures de sécurité en France
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19. Secteur Exemples de synthèses marché
Les services à la personne en France
Le drive en France
Services à la
personne & Loisirs Les jeux en ligne gratuits en France
Les centres de remise en forme en France
Les paris et jeux en ligne en France
Secteur Exemples de synthèses marché
L'éolien en France
Les énergies renouvelables en France
Services collectifs &
Energies L’exploitation pétrolière au Brésil
Le gaz industriel dans le monde
L'électricité d'origine renouvelable en Afrique
Secteur Exemples de synthèses marché
Les bateaux pneumatiques et semi rigides en France
Transport - Le transport frigorifique en France
Logistique & L’emballage et le transport de matières dangereuses en France
Conditionnement Les hélicoptères en France
La messagerie express en France
Les experts SVP rédigent également des synthèses marché sur d’autres secteurs : la grande
distribution, l’immobilier…
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20. Annexe. Synthèse marché SVP :
exemple de livrable

21. Les smart grids en France
Réalisée le 18/10/2012 par Laurence Flattard et Denis Kientz
Pour Monsieur Caron – GI Electronics
Dossier 1WUHK

22. LES SMART GRIDS
Vous êtes Directeur du développement d’une société spécialisée • Notre démarche pour la réalisation de cette synthèse marché a
dans la conception d’ensembles électroniques. été la suivante :
Dans le cadre du développement stratégique de votre entreprise, • des recherches ont été effectuées dans nos bases de
vous vous interrogez sur le potentiel du secteur des smart grids données ainsi qu’auprès des professionnels du secteur,
pour le développement de votre activité, notamment au niveau de la • un de nos experts spécialiste dans le secteur de
gestion énergétique et des compteurs intelligents. l’électronique a validé, enrichi et mis en perspective
l’ensemble de ces informations,
Vous nous avez sollicités afin d’obtenir les informations suivantes : • ces données ont ensuite été traitées et recoupées par
l’un de nos analystes marché.
• Définition du secteur et périmètre de la synthèse : les smart grids
Les principaux fabricants de compteurs intelligents existants
ou réseaux électriques intelligents sont des dispositifs de
Les grandes tendances en termes d’offre et de demande régulation et de pilotage du système électrique, combinant des
matériels électriques et de télécommunications.
• Vous trouverez dans cette synthèse marché les éléments
suivants :
les données économiques concernant le marché européen,
les principales tendances et faits marquants du secteur,
une sélection des principaux spécialistes des compteurs
intelligents
les secteurs clients : les fournisseurs d’électricité en France
les opportunités et menaces du marché
2

23. LES SMART GRIDS
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Acteurs
Clients
Les enjeux du marché
3

24. LES SMART GRIDS
L’essentiel
Le marché
• Les smart grids : un marché encore inexistant en France aujourd’hui.
• Un marché européen estimé à 10 milliards d’euros en 2011.
• 35 millions de compteurs installés chez les ménages français à ce jour
qui devront être remplacés.
Les tendances et faits marquants
• Les principaux objectifs du smart grid : assurer la fiabilité et la stabilité
des réseaux d’énergie, améliorer la fourniture de l’énergie.
• Une étape supplémentaire dans l’intégration des réseaux électriques
et des technologies de l’information.
Les acteurs
• Une forte disparité parmi les constructeurs de compteurs intelligents.
Les clients Compte tenu des informations que vous nous avez transmises sur votre
entreprise et des données sur le marché, nous considérons que le
• Les opérateurs du système électrique : marché présente les opportunités suivantes :
− les fournisseurs d’électricité, les villes jouent un véritable rôle d’incubateurs de smart grids,
− le principal gestionnaire du réseau électrique français. l’intégration des véhicules électriques aux réseaux intelligents,
les nombreuses applications du « smart home »,
la législation européenne et l’obligation de remplacement des
compteurs électromécaniques,
les prémices du développement de réseaux intelligents pour la
fourniture d’eau potable.
4

25. LES SMART GRIDS
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Acteurs
Clients
Les enjeux du marché
5

26. LES SMART GRIDS
Les données économiques
Un marché européen en forte croissance
• Un chiffre d’affaires estimé à 10 milliards d’euros en 2011.
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• Une prévision de doublement du marché en valeur prévue d’ici
2020.
• Un marché européen des compteurs intelligents en croissance : & '
entre 133 millions et 145 millions de nouveaux compteurs
devraient être installés d’ici 2020. " # $%
• Les principaux pays concernés en 2020 devraient être , )
l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne. La France et !
l’Espagne devraient également avoir connu des avancées - .) !
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Source : Europe’s Smart Meter Outlook for 2020, dernières données disponibles, 2010

27. LES SMART GRIDS
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Acteurs
Clients
Les enjeux du marché
7

28. LES SMART GRIDS
Tendances du marché et faits marquants
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29. LES SMART GRIDS
Tendances du marché et faits marquants
Une offre qui se structure en France afin d’affronter la Une multiplication de projets français liés à l’efficacité
concurrence internationale énergétique
• Des investissements chinois et américains massifs pour prendre le Par exemple :
leadership industriel sur ces solutions et améliorer leur efficacité Energy Positive IT, piloté par Alstom pour la gestion de
énergétique. l’énergie et de l’empreinte carbone dans les éco-quartiers
(projet labellisé).
• Le lancement en mars 2012 d’un groupe thématique « Gestion EconHome piloté par Sagemcom et basé sur la réduction de la
intelligente de l’énergie » au sein du pôle de compétitivité Systematic, consommation électrique des équipements de réseau
focalisé sur les systèmes d’information liés aux smart grids. domestique (projet labellisé).
Le projet centré sur les smart grids, porté par Schneider
• Des pôles de compétitivité à l’origine de la construction de projets Electric, EDF, Grenoble INP et Supélec : son objectif est le
dans le domaine des smart grids et conscients de la nécessité de se développement des technologies et solutions permettant
regrouper. d’accroître la flexibilité des réseaux de distribution d’ici 2020.
Par exemple :
Advancity à Marne-la-Vallée, Une avancée rapide des travaux de standardisation
Capenergies à Aix-en-Provence, • Des groupes de travail européens et américains constitués :
Derbi à Perpignan, − d’organismes de standardisation et de normalisation
Alsace Energivie, internationaux (ETSI, CEN, Cenelec) et américains (NIST),
SCS à Rousset (13), − d’entreprises européennes (Alcatel-Lucent, Schneider, Siemens...)
Tenerrdis à Grenoble, et américaines.
S2E2 à Tours.
• Ces groupes doivent aboutir à la mise en place de standards
internationaux permettant de tester l’interopérabilité de
communication des équipements.
9

30. LES SMART GRIDS
Tendances du marché et faits marquants
Les distributeurs d’énergie confrontés à de nouveaux défis La première brique du smart grid : un réseau de
communication reliant les distributeurs d’énergie et leurs
• Des contraintes réglementaires en constante évolution. clients
• Des clients de plus en plus attentifs à leur consommation d’énergie. • Des investissements conséquents, en raison de l’infrastructure à
mettre en place qui nécessite des travaux d’ampleur.
• Une prise de conscience écologique de l’opinion publique.
• Une explosion du volume des données clients à gérer et à exploiter
qui impactera fortement l’activité des distributeurs d’énergie.
• L’évolution vers « plus d’intelligence » dans les réseaux de
distribution d’électricité dans le cadre des politiques européennes en
faveur des énergies « décarbonnées ». • Un réseau qui doit interagir avec les consommateurs, les bâtiments
intelligents, les villes intelligentes.
La nécessité de réguler les besoins en énergie
La mise en place de compteurs intelligents : première étape
• Une forte augmentation du besoin d’énergie électrique en Europe vers un réseau intelligent
d’ici 2025 :
− pour la France, une croissance en moyenne deux fois supérieure à • Une disparition amorcée des traditionnels compteurs d’eau,
celle de la consommation générale : des projections placent la d’électricité et de gaz en Europe et dans le monde.
France en situation de se doter de 30GW de puissance installée
supplémentaire à 2025 (Source : RTE, 2011). • De nouvelles générations de compteurs intelligents qui permettent la
dématérialisation :
• Un objectif européen de réduction de la consommation énergétique, − des remontées d’informations,
en particulier d’électricité. − des interventions sur les compteurs.
• Une transition indispensable vers une société à faible émission de
carbone.
10

31. LES SMART GRIDS
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Acteurs
Clients
Les enjeux du marché
11

32. LES SMART GRIDS
Typologie des acteurs - compteurs intelligents
Quatre types d’acteurs interviennent dans la fabrication des compteurs intelligents :
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33. LES SMART GRIDS
Principaux acteurs - compteurs intelligents
Méthodologie du choix des acteurs Acteurs sélectionnés
• Les acteurs du secteur ont été sélectionnés en fonction de leur (Classement par ordre alphabétique)
importance, notamment sur le marché français, européen ou
mondial. Raison sociale Chiffre d’affaires
• Tous ces intervenants ont déjà répondu ou emporté des appels
d’offres nationaux pour la fourniture de compteurs intelligents Echelon 156 M$
destinés aux réseaux d’électricité, d’eau ou de gaz.
Elster 1 859 M$
GE Digital Energy nd
Iskraemeco 70,5 M€
Itron 2 434 M$
Landis+Gyr/Toshiba 1 530 M$
Sagemcom 1 467 M€
Sensus 866 M€
Sentec 4 732 k£
13

34. LES SMART GRIDS
Principaux acteurs - compteurs intelligents
0 (*1 ( . "
Eléments financiers Eléments financiers
• Chiffre d’affaires 2011 : 1 869 M$ • Chiffre d’affaires 2011 : 156 M$
• Résultat net : 105,4 M$ • Résultat net : - 13 M$
• Effectif : 6 985 • Effectif : 302 (2012)
Offre Offre
• Un des plus grands fournisseurs mondial de compteurs d’électricité, de • Commercialisation d’une plateforme pour la maitrise de l'énergie sur
gaz et d’eau. les applications réseaux intelligents, les villes intelligentes et bâtiments
• Il dispose d’une gamme complète de logiciels et d’outils pour les intelligents (amélioration de la consommation d'énergie, réduction de la
compteurs intelligents destinés à l’optimisation de la production, la durée de panne et de l'empreinte carbone).
distribution et la consommation d’énergie. • Compteurs intelligents et outils d’optimisation de réseau électrique,
d’éclairage public et d’immeubles intelligents.
Implantations
• Siège social situé à Essen en Allemagne. Implantations
• Présence mondiale dans 38 pays en Amérique du Nord et du Sud, en • Siège social situé à San Jose (CA) aux Etats-Unis.
Europe et en Asie. • Implantation mondiale (bureaux en Chine, France, Allemagne, Japon,
Corée, Pays-Bas, et Royaume-Uni).
Eléments de stratégie • Centres de développement à Fargo aux Etats-Unis et Bielefeld en
• 29/06/2012 acheté par l’anglais Melrose Plc pour 2,3 Mds$. Allemagne.
• Oct 2012 : sélectionné par Whitehall Electric Utility, compagnie
d'électricité régionale pour son système EnergyAxis. Eléments de stratégie
• Sept 2012 : signature d’un contrat de 5 ans avec SEDAC, société • Mars 2012 : a créé une joint venture avec Holley Metering, fournisseur
australienne de services énergétiques. de compteurs intelligents, pour développer et vendre des solutions
smart grid en Chine.
• Sept 2012 : offre des Solutions de Smart Grid en utilisant la technologie
• Fév 2012 : son réseau smart grid a remporté le prix 2012 de
Cisco.
l’Innovation européenne des compteurs intelligents.
• Sept 2012 : sélectionné par les sociétés régionales de Melbourne en • Oct 2011 : un partenariat avec ELO, ELO Sistemas Eletronicos, lui
Australie pour fournir 300 000 compteurs d’eau pour les trois permet de pénétrer le marché brésilien.
prochaines années.
14

35. LES SMART GRIDS
Principaux acteurs - compteurs intelligents
2 2 . ( 1 "23 4" 0*
Eléments financiers Eléments financiers
• Chiffre d’affaires 2010 : nd • Chiffre d’affaires 2011 : 70,5 M€
• Résultat net : nd • Résultat net : -1,3 M€
• Effectif : nd • Effectif : 902
Offre Offre
• Division de GE Energy pour le comptage de l’énergie, l’eau, le gaz et • Constructeur de produits et systèmes pour la mesure, l’enregistrement
composants pour les opérateurs de ces secteurs. et la facturation de l’énergie électrique.
• Compteurs intelligents aux standards IEC et ANSI et logiciels associés. • Compteurs électriques intelligents.
Implantations Implantations
• Siège social situé à Atlanta (GA) aux Etats-Unis. • Siège social situé à Kranj en Slovénie.
• Présence mondiale par le groupe d’appartenance. • Présence mondiale directe ou indirecte dans plus de cent pays.
• Sites de production en Slovénie, Egypte, Malaisie, Bosnie-Herzegovine.
Eléments de stratégie
• Division de GE Energy. Eléments de stratégie
• Octobre 2012 : • Sept 2012 : participation au salon Metering Europe.
− ouverture d’un centre de R&D pour la modernisation des réseaux • Aout 2012 : partenariat avec Vodafone. Objectif : unir leurs forces dans
électriques au Canada, un projet visant à promouvoir la même idée d’optimisation des
− choisi par Meralco - la plus grande compagnie d’électricité des processus de gestion d'énergie que Vodafone en Allemagne.
Philippines - pour mettre en œuvre sa solution de compteurs • Mars 2012 : choisi par Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)
intelligents. pour l’installation de compteurs intelligents.
• Mai 2012 : partenariat avec XD Electric pour fournir des solutions
d'automatisation de réseau à ses clients.
• 2011 : installation d’une nouvelle infrastructure de compteurs
intelligents en Equateur.
• Juillet 2011 : acquisition de la société irlandaise FMC-Tech, fournisseur
de technologies smart grid.
15

36. LES SMART GRIDS
Principaux acteurs - compteurs intelligents
."*1 ( 1 523" 6 .* &
Eléments financiers Eléments financiers
• Chiffre d’affaires 2011 : 2 434 M$ • Chiffre d’affaires2010 : 1,53 billion $
• Résultat net : - 510 M$ • Résultat net : nd
• Effectif : 9 600 • Effectif : 5 139
Offre Offre
• Gamme de solutions pour le comptage, la communication, logiciels et • Fabricant de solutions intégrées de gestion des énergies à destination
services à destination des opérateurs pour la mesure, la gestion et des opérateurs.
l’analyse des besoins en énergie et en eau. • Compteurs intelligents et solutions pour l’amélioration de l’efficacité
• Compteurs intelligents pour l’électricité, le gaz, l’eau et la mesure de énergétique, la réduction des frais d'énergie et l’utilisation durable des
l’énergie thermique. ressources.
Implantations
Implantations
• Siège social situé à Liberty Lake (WA) aux Etats-Unis.
• Présence mondiale dans plus de cent pays sur les cinq continents. • Siège social situé à Zug en Suisse.
• Cinq sites de production en France dont Chasseneuil-du-Poitou, pour la • Présence mondial dans 30 pays sur les cinq continents.
production de compteurs d’énergie électriques intelligents. • Site de production en France à Montluçon.
Eléments de stratégie Eléments de stratégie
• Retenu pour l’expérimentation Linky : l’usine poitevine a déjà fourni • Retenu pour l’expérimentation sur le Linky par ERDF.
100 000 Linky dans la phase pilote. • Racheté en juillet 2011 à Bayard Capital par Toshiba pour 2,3 Mds$.
• Sept 2012 : collaboration avec PrimeStone pour élargir les Options des • Présent en France depuis 1927.
compteurs intelligents en Amérique Latine. • Aout 2012 : fournit 630 000 compteurs intelligents à l’Estonie.
• 25/9/2012 : lancement d’une solution innovante de comptage pour le • Aout 2012 : a été sélectionné par Guam Power Authority, compagnie
marché brésilien. d’électricité de Guam (US), pour le déploiement de solutions de
• Sept 2012 : a été retenu pour fournir sa solution de comptage avancé à comptage avancé.
Melbourne et aux compagnies des eaux régionales dans l’Etat de • Mai 2012 : a été choisi, avec ENEL et Ampla, par le Brésil pour leur
Victoria en Australie. solution de comptage avancé.
• Juin 2012 : mise en œuvre d’un MeterData Mangement à Dubai. • Janvier 2012 : a complété l’acquisition de Ecologic Analytics, société
dans le meter data management (MDM) software.
16

37. LES SMART GRIDS
Principaux acteurs - compteurs intelligents
2 0* 1 %
Eléments financiers Eléments financiers
• Chiffre d’affaires 2010 : 866 M$ (consolidé) • Chiffre d’affaires 2011 : 1 467 M€
• Résultat net : - 5 M$ • Résultat net : nd
• Effectif : 3 691 • Effectif : 4 600 (2012)
Offre Offre
• Constructeur de solutions de mesure et de relève de données pour • Constructeur de décodeurs TV, « boxes » internet, terminaux de
l’eau, le gaz et l’électricité. télécommunication et de comptage d’énergie.
• Compteurs électriques intelligents. • Gamme de compteurs intelligents et produits pour les réseaux
électriques.
Implantations
• Siège social situé à Raleigh (NC) aux Etats-Unis. Implantations
• Présence mondiale directe en Europe, Amérique du Sud et Centrale,
• Siège social situé à Rueil-Malmaison en France.
Afrique et Asie-Pacifique .
• Présence en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en
• Sites de production aux Etats-Unis, Mexique, Chili, Brésil, Algérie, Asie-Océanie.
Maroc, Allemagne, Slovaquie et Chine.
Eléments de stratégie
Eléments de stratégie
• Sept 2012 a rejoint le Research Triangle Cleantech Cluster (RTCC) • Détenu par The Carlyle Group depuis 2011.
dont la mission est de renforcer les technologies propres.
• Avril 2012 : vend à AIAC deux de ses filiales, BMS Circuits et le
• Juillet 2012 : a acquis 50% dans le fournisseur brésilien de smart grid tunisien TIS Circuits, afin de recentrer sur son cœur de métier, la
CAS Tecnologia (CAS). fabrication de terminaux communicants à forte valeur ajoutée utilisés
• Nov 2011 : partenariat avec EnerNex and Oak Ridge National dans les domaines de l'énergie, des télécoms et de la gestion de
Laboratory pour intensifier la sécurité cybernétique des compteurs documents.
intelligents. • 2010 : s’est allié à Veolia environnement et Alstom Power pour
• En novembre 2011, Reuters rapportait que Sensus étudiait la vente de Reflexe, un dispositif d'agrégation entre centrales informatisées et
la société à un partenaire stratégique ou private equity et chercherait producteurs indépendants d'énergie.
800 M$ à 1 Md$.
17

38. LES SMART GRIDS
Principaux acteurs - compteurs intelligents
1. 0
Eléments financiers
• Chiffre d’affaires 2011 : 4 732 k£
• Résultat net : 682 k£
• Effectif : 40
Offre
• Gamme de produits (compteurs, capteurs et composants) pour le
comptage et la facturation pour les réseaux électriques, de gaz et
d’eau.
• Compteurs intelligents pour l’énergie et l’eau.
Implantations
• Siège social situé à Cambridge au Royaume-Uni.
• Présence au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie.
Eléments de stratégie
• Sept 2012 : a participé au salon Metering Europe.
• Janv 2012 : partenariat avec EDMI, fournisseur singapourien de
compteurs intelligents, pour développer des compteurs gaz intélligents.
• Sept 2011 : a rejoint PRIME Alliance (PoweRline Intelligent Metering
Evolution), pour favoriser le développement des compteurs et réseaux
intelligents.
18

39. LES SMART GRIDS
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Acteurs
Clients
Les enjeux du marché
19

40. LES SMART GRIDS
Clients
L’électricité, première filière utilisatrice Le gaz et l’eau, filières utilisatrices du futur
• A l’avenir, les fournisseurs et gestionnaires de gaz et d’eau seront
également concernés par le concept du smart grids.
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41. LES SMART GRIDS
L’essentiel
Données économiques
Tendances et faits marquants
Acteurs
Clients
Les enjeux du marché
21

42. LES SMART GRIDS
Les enjeux du marché
Pour les smart grids : Pour les smart grids :
Les villes, incubateurs des smart grids : le retard français,
− leur implication dans l’amélioration des performances la concurrence internationale.
environnementales des territoires urbains est la clé du succès de
la transition vers une société bas carbone.
Pour les compteurs intelligents :
− la mise en place de technologies intelligentes ouvre de nouvelles
possibilités de sensibilisation des habitants à la réduction des le déploiement du projet Linky toujours au point mort,
consommations des énergies domestiques. l’absence d’accord sur les modalités de financement,
− Le développement des eco-quartiers, un nouvel urbanisme qui en l’état actuel une fonctionnalité qui ne permet pas encore à l’usager
respecte l’environnement. de contrôler et de maîtriser sa consommation d’énergie.
L’intégration des véhicules électriques aux réseaux intelligents.
Les nombreuses applications du smart home :
− domotique,
− efficacité énergétique,
− services liés aux énergies renouvelables,
− mise en réseau des appareils consommant de l’électricité,
− optimisation du mix énergétique domestique.
La nécessité de réguler les besoins en énergie
Pour les compteurs intelligents :
La contrainte réglementaire européenne : le remplacement d’au
moins 80% des compteurs électriques existants (35 millions de
compteurs électromécaniques installés chez les ménages français).
Les prémices du développement des réseaux intelligents d’eau
potable.
22

43. c’est aussi…
E-RÉPUTATION ENTREPRISE SOURCING
Mesurer ce qui se dit sur Internet de votre entreprise, Tout savoir d’une entreprise concurrente, cliente ou Identifier les meilleurs fournisseurs et partenaires
de votre marque, de vos produits ou services partenaire, avant de vous engager pour y associer votre entreprise
SYNTHÈSE VALORISATION DÉCIDEUR
FINANCIÈRE D’ENTREPRISE
Surveiller les principaux ratios financiers d’une Connaître la pérennité financière et obtenir la Tout savoir de votre interlocuteur pour préparer
entreprise concurrente, cliente ou partenaire valorisation d’une entreprise en vue d’un rachat efficacement un rendez-vous stratégique
Pour en savoir plus : http://syntheses.svp.com
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44. Comment SVP peut vous être utile ?
Née en 1935, SVP fournit de l'information opérationnelle aux décideurs, en entreprise et
collectivité, pour les aider au quotidien dans leur pratique professionnelle. Elle leur apporte
pour cela les réponses immédiates dont ils ont besoin pour gérer et développer leurs
activités.
La société accompagne à ce jour 7 000 clients et 30 000 décideurs grâce à 200 experts
organisés par domaine de compétences : ressources humaines, fiscalité, vie des affaires,
communication/marketing, finance, sourcing...
Grâce à leurs compétences multiples et aux outils documentaires sans équivalent mis à
leur disposition, ces experts répondent ainsi en toute confidentialité – et principalement par
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Version du 23/11/2012