Apresentação de Paulo Guimarães

2. Associação Brasileira de Automação para o Comércio
Paulo E Guimarães (peguim)
Diretor de Relações Institucionais e Internacionais

3. Muda o consumidor
Como as mudanças tecnológicas e do consumidor estão mexendo com nosso varejo
O Que está acontecendo com nosso varejo ?
Muda a regulamentação

4. Smarter consumer
Quem é esse consumidor
Tem acesso instantâneo a
informações sobre varejistas,
produtos e experiências de
outros consumidores através
da tecnologia
Instrumentado
Usam múltiplas
tecnologias para interagir
com outros consumidores
e varejistas
Interconectado
Tem expectativas
claramente definidas sobre
o que querem dos
varejistas agora e no futuro
Inteligente
4

5. 5
Consumidores atuais estão fundamentalmente mudando as indústrias,
marcas, interações e relacionamentos
“41,500,000
tablets vendidos em
2013
Sumário Executivo e Metodologia da Pesquisa
Source: :Fortune October 5, 2013

6. 7
Sumário Executivo e Metodologia da Pesquisa
• Metodologia da Pesquisa
• O futuro é digital: o uso da tecnologia pelos Smarter
Consumers
• O que você vê não é o que você consegue: As
mudanças do Smarter Consumer
•Influências

7. 8
Maduros
Sumário Executivo e Metodologia da Pesquisa
Institute for Business Value (IBV) estudou este novo consumidor
considerando 13 países em mercados maduros e emergentes …
População Total Pesquisada = 30.624
Canada (2221)
Australia (2274)
France (2200)
UK (2200)Germany
(2200)
Italy (2200)
United States (4121)
Emergentes
Brazil (2200)
Colombia (2200)
Mexico (2200)China (2200)
Argentina (2200)
Chile (2200)
Source: Institute for Business Value Retail 2012 Brazil = 2200

8. 9
Faixas de renda
Sumário Executivo e Metodologia da Pesquisa
…para compreender quais tendências vão além da renda,
gerações e categorias de produtos
Faixa Etária
Superior
R$75,000+
n= 303
Médio Superior
R$30,000-74,999
n= 523
Médio Inferior
R$10,000-29,999
n= 580
Inferior
<R$10,000
n= 621
Geração (15-19) n=266
Geração (20-29) n= 688
Geração (30-39) n= 642
Geração (40-49) n= 366
Geração (50-59) n= 205
Categoria de Produto
Vestuário adulto n=303
Vestuário infantil n= 300
Marcas de luxo n= 99
Sapatos/acessórios n= 289
Alimentação n= 313
Cuidados pessoais n= 286
Eletrônicos n= 205
Entretenimento n= 205
Produtos para casa n= 200
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

9. 10
Sumário Executivo e Metodologia da Pesquisa
Agenda
• Metodologia da Pesquisa
• O futuro é digital: o uso da tecnologia pelos Smarter
Consumers
• O que você vê não é o que você consegue: As
mudanças do Smarter Consumer
•Influências
•Processo de compra
• Smarter Consumers exigem Smarter retailers: Como
os Smarter Retailers irão responder

10. 11
Perfil do Smarter Consumer > Tecnologia
‘Consumidores Instrumentados’, aqueles propensos a usar duas ou mais tecnologias
para comprar produtos, aumentaram 36% em 2013
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200
50% 68%
28%
43%
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2012: No
technology
2013: No
technology
2012: One or
more
technologies
2013: One or
more
technologies
Número de Consumidores Instrumentados
7%
96%
INSTRUMENTED =
2 or more technologies
93%
1 technology
No technology
Consumidores de Marcas de Luxo (75%), Alimentos
(72%) e Moda Jovem (71%) e Sapatos/Acessórios
(71%) são os mais instrumentados

11. 12
Perfil do Smarter Consumer > Tecnologia
Instrumentação aumentou ano a ano e a mobilidade aumentou
90% no Brasil
Websites aumentaram 9 %
83%
75%
Propensão a usar a TV para fazer compras é
crescente como tecnologia preferida, como a
‘mobile’
44%
32%
2010 2013
Tecnologias Mobile aumentaram 90% no
Brasil e é mais aceita em mercados em
crescimento
20%
38%
Kiosks são populares em todos os países
51%
48%
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

12. 13
Perfil do Smarter Consumer > Tecnologia
O número de Consumidores Instrumentados
aumentou mais no grupo de 40+ anos
68%
66%
64%
74%
65%Geração 50 - 59
Geração 40 - 49
Geração 30-39
Geração 20 - 29
Geração 15 - 19
Instrumentação não está relacionada às mais altas faixas
de renda, exceto para Australia, Canada, China e
Colombia
Porcentagem de consumidores instrumentados
FaixaEtária
Porcentagem de ‘consumidores instrumentados’ por faixa etária
50%
52%
53%
45%
41%
2013 Instrument %
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

13. 14
Perfil do Smarter Consumer > Tecnologia
Consumidores de mercados emergentes continuam a
ser os mais instrumentados
62%
52%
59%
62%
68%
Porcentagem de ‘consumidores instrumentados’ por país
Brazil
Colombia
China
Argentina
Chile
Mexico 60%
Canada
United Kingdom
France
Germany
Italy
United
States
48%
43%
40%
38%
35%
30%
Emergentes
Maduros40%Australia
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

14. 15
15
Sumário do perfil do Smarter Consumer
 Consumidores estão instrumentados: Permita que
eles utilizem sua tecnologia preferida
 Consumidores confiam na família/amigos e em
estranhos primeiro: Ouça o que o consumidor
está dizendo para amigos/família e estranhos.
Deixe-os expressar sua opinião
 O domicílio é “virtual”: Compreenda as mudanças
na vida do consumidor e eventos
comportamentais para entender para quem ele
está comprando
Achados
 Você está usando a tecnologia para reforçar sua
estratégia ?
 Você sabe quais tecnologias seus consumidores
preferem usar?
 Qual sua abordagem para avaliar novas
tecnologias e a capacidade de sua empresa para
introduzir rapidamente as novas funcionalidades
relevantes para seu consumidor?
 Você tem uma visão geral dos consumidores por
todos os canais de contato? Seus canais estão
integrados para identificar diferen;cas nos gastos?
 Você consegue escutar em um nível local para
influenciar suas decisões corporativas?
Implicações
Perfil do Smarter Consumer > Sumário

15. 16
Agenda
Perfil do Smarter Consumer > Agenda
• Metodologia da Pesquisa
• O futuro é digital: o uso da tecnologia pelos Smarter
Consumers
• O que você vê não é o que você consegue: As
mudanças do Smarter Consumer
•Influências

16. 17
Perfil atual do Smarter Consumer
Perfil do Smarter Consumer > Impactos
Tecnologia:
Tornou-se uma realidade na
experiência de compra
Atitudes:
Atitude de compra não está
sendo afetada por mudanças em
renda
Influências:
Opiniões de amigos, família e
desconhecidos têm mais peso que
as do fabricante ou do varejista
Perfil Demográfico:
O consumidor está comprando para
além de seu domicílio atual

17. 18
Atitudes dos consumidores globalmente são otimistas mas elas não
voltarão aos níveis de gasto pré-recessão
Perfil do Smarter Consumer > Atitudes
• 72% dos consumidores estão otimistas sobre o
futuro de sua renda
• 47% acreditam que sua renda
permanecerá a mesa
• 29% acreditam que sua renda irá crescer
cerca de 20% nos próximos 5 anos
• Otimismo não é limitado às faixas de renda
mais altas
Kiosks are popular across all countries
Atitude relacionada a renda Atitude relacionada a gastos
26%
22%
Gasta apenas o necessário
Pesquisa itens em
promoção
19%Espera mais para comprar
9%Compra itens como
recompensa pessoal
9%
Altera gastos em
algumas categorias
7%Compra mais on-line
5%Gasta mais em viagem e
entretenimento
3%Come mais fora
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

18. 19
Apenas 24% dos consumidores são influenciados pelo
varejista ou fabricante
Perfil do Smarter Consumer > Influenciadores
Em quem você confia para receber feedback honesto compras ?
Ranking de Confiança
Family/Friends
40%
22%
Customer Reviews
Product experts
14% Retail/Manufacturer
24%
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

19. 20
Enquanto as marcas tem influência, as opiniões dos consumidores são
formadas predominantemente por sua rede social
Perfil do Smarter Consumer > Influenciadores
31%
38%
39%
41%
41%
41%
21%
22%
18%
22%
20%
19%
15%
19%
15%
13%
14%
15%
18%
15%
19%
15%
18%
8%
6%
7%
8%
8%
26%
9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Marcas de Luxo
Eletrônicos
Produtos e equipamentos
para casa
Produtos de Cuidado Pessoal
Vestuário
Alimentos
Family / Friends Customer Reviews Product Experts Manufacturer Retailer
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

20. 21
A decisão de compra vai além das quatro paredes de
um domicílio tradicional
Perfil do Smarter Consumer > Perfil Demográfico
18
21
• Mais de 40% da população está
comprando regularmente para outras
pessoas:
Primariamente em:
–Vestuário (16%)
–Alimentos (16%)
–Eletrônicos (14%)
–Entretenimento (13%)
–Cuidados Pessoais (11%)
–Outras Categorias (30%)
• 19% da população tem ou tiveram filhos crescidos,
pais, netos ou agregados vivendo com eles nos últimos 2
anos
• Serviços desejados pela faixa de 60+ anos:
17% - limpeza doméstica
16% - entrega de alimentos/refeições
14% - serviços de tecnologia
Source: Institute for Business Value Retail 2013 Brazil = 2200

21. 22
22
Sumário do perfil do Smarter Consumer
 Consumidores estão instrumentados: Permita que
eles utilizem sua tecnologia preferida
 Consumidores confiam na família/amigos em
primeiro: Ouça o que o consumidor está dizendo
para amigos/família. Deixe-os expressar sua
opinião
 O domicílio é “virtual”: Compreenda as mudanças
na vida do consumidor e eventos
comportamentais para entender para quem ele
está comprando
Achados
 Você está usando a tecnologia para reforçar sua
estratégia de marca?
 Você sabe quais tecnologias seus consumidores
preferem usar?
 Qual sua abordagem para avaliar novas
tecnologias e a capacidade de sua empresa para
introduzir rapidamente as novas funcionalidades
relevantes para seu consumidor?
 Você tem uma visão geral dos consumidores por
todos os canais de contato? Seus canais estão
integrados para identificar diferen;cas nos gastos?
 Você consegue escutar em um nível local para
influenciar suas decisões ?
Implicações
Perfil do Smarter Consumer > Sumário

22. 23
Qual a melhor solução
De automação fiscal ?
Pag
23
A regulação da
tecnologia para
o varejo

23. Duas vias
de papel
Papel
autocopiat
ivo
2a via
eletrônica
Impressora
& Conexão
via HW
Transações
online
Impressora
& Conexão
via HW
1995 2000 2005 2010 2015
Technology
Undercut zone
Transição
tecnológica
Transição
tecnológica
Transição
tecnológica
Transição
tecnológica
Custo das Transações
Solução tradicional
Trasições Tecnológicas da Soluções Fiscais para o PDV
Online
1 – 5 Checkouts
OnLine
200 - 500 Checkouts

24. Pontos de Controle de Arrecadação
Produção
Importação
Atacado
Atacado
Atacado
Varejo
Varejo
Varejo
Varejo
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Complexidade de Auditoria e Precisão de Arrecadação
26 Pag
26

25. Produção
Importação
Atacado
Atacado
Atacado
Varejo
Varejo
Varejo
Varejo
Consumidor
ECF, SAT
NFC-e
Fatura Eletrônica
Smart Analytics
Data warehouse
Portal de recebimento de informações
27
Soluções de Automação Fiscal
Pag
27
Complexidade de Auditoria e Precisão de Arrecadação
Fatura Eletrônica
Consumidor
Consumidor
Consumidor
Consumidor

26. Cenário Brasileiro:
Novas Tecnologias Fiscais
Complexidade
Processo de maturação de 3 tecnologias principais.

27. Novas Tecnologias Fiscais – Convênio ICMS 09/09
Servidores FISCO
...
Proxy
Switch

28. Novas Tecnologias Fiscais – NFC-e
Cliente
Impressora de Recibos
Certificado Digital

29. O que muda com a NFC-e Operação
 Necessidade de conciliar a publicação do SPED com os EDocs enviados
 Algumas novas informações no SPED (PIS/Cofins, NCM)
 Contraprova Fiscal (dados da MFD do ECF deixam de existir)
 Compliance fiscal vai depender da performance do servidor da Sefaz
 Operação de abertura e fechamento de caixa
O que está em discussão
 Quem tem a obrigação de dar um documento de compra legalmente para o consumidor
?
 Quem é responsável pela guarda (contraprova fiscal)
 Emissão em contingência
 Tipo: offline, SAT, ECF
 Tempo para resolução e procedimento de correção (denúncia espontânea ?)
 Vamos ter alguma certificação ou selo de qualidade ?

30. 3
5
ECF SAT NFCe
Aquisicão Hw $$$ $$ $
Implantação SW $$ $$$
Manutenção/Ativação $ $ $$
Transação Online $ $$
Consumo e manejo de papel $ $ $$
Abertura/Fechamento/Relatórios $$
Certificado Digital $$
Internet/banda larga $ $$
Data Warehouse $
Reconciliação (Sped & Doc Elet) $
35
O que muda com a NFC-e Cadeia de Custo

31. SAT - O SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de
Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e-SAT) que tem por objetivo
documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais
do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo.
Novas Tecnologias Fiscais – SAT Fiscal – CF-e
No site da SEFAZ de São Paulo
é possível encontrar maiores
detalhes sobre o projeto do
Cupom Fiscal Eletrônico – SAT.
Válido somente para o Estado
de São Paulo.
No link abaixo você pode
acessar diretamente a SEFAZ
de SP:
http://www.fazenda.sp.gov.br/s
at/

32. Comparativo das Tecnologias
ECF SAT NFC-e
INTERNET Opcional
Dependente com
boa tolerância
Dependente com pouca
tolerância
CONTINGÊNCIA Não necessita Não necessita
Depende da UF
OFF LINE (24h) / ECF /
SAT
BACK UP Outro ECF Outro SAT
ABRANGÊNCIA Exceto MT SP MT, AM, AC, RS, RJ ?
CERTIFICADOS Não necessita AC-SAT ou ICP ICP
Disp IMPRESSÃO Possui Não Possui Não Possui
CONTROLE DO
APLICATIVO
PAF ou Registro na
SEFAZ
Registro na SEFAZ
Não - RN terá PAF
Em discussão
SEGURANÇA
QUANTO À EVASÃO
Alta Baixa Baixa
DEPENDÊNCIA DO
SERVIÇO DA SEFAZ
Nula Baixa Forte

33. Muito
Obrigado
Paulo E Guimarães (Peguim)
Diretor de Relações Institucionais e Internacionais

34. Av. Fagundes Filho, 191 | 12º andar | Conj. 122 | Edifício Dallas Office | Vila Monte Alegre | CEP 04304 010 | São Paulo | SP
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