Е.Н. Пронин, Главный специалист ООО «Газпром экспорт», Руководитель РК5 Международный газовый союз Eugene Pronin, Senior specialist Gazprom export LLC, Chairman, Working Committee 5 International Gas Union

1. June 18, 2014 Moscow, UNDPI1
Развитие
глобального рынка
природного газа для
транспорта
Е.Н. Пронин
Главный специалист
ООО «Газпром экспорт»,
Руководитель РК5
Международный газовый союз
Development of the
Global NGV Market
Eugene Pronin
Senior specialist
Gazprom export LLC,
Chairman, Working Committee 5
International Gas Union

2. June 18, 2014 Moscow, UNDPI2
Ключевые показатели мирового
рынка природного газа для
транспорта (декабрь 2014)
World NGV Market Key indicators
(December)

3. June 18, 2014 Moscow, UNDPI3
Мировой рынок ГМТ, дек. 2013
800
19,500
8,400
31,000
3,500
25,300
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ГБА, тыс. ед. Спрос на ПГ, млн. куб.м АГНКС, ед.
World NGV Market, Dec 2013
NGVs * 1000 NG Demand, Mcm Filling Stations

4. June 18, 2014 Moscow, UNDPI4
Мировой спрос на КПГ/СПГ
30 40
80
Млрд. куб.м / Bcm
Отчет Факт NGV Comm Group
World CNG/LNG Demand
Report Estimate In Theory

5. June 18, 2014 Moscow, UNDPI5
Рост мирового парка ГБА
88.6
1,156.0
74.7
402.5
272.8
300.7
1,986.2
17,227.7
-
3,000.0
6,000.0
9,000.0
12,000.0
15,000.0
18,000.0
-
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Автобусы Грузовые Прочие Легковые
Growth of the World NGV Fleet
Buses Trucks Other Cars
тысячи
тысячи

6. June 18, 2014 Moscow, UNDPI6
92.4%
4.1%
3.5%
2004
Легковые Автобусы Грузовые Прочие
90.3%
6.1%
2.1%
1.6%
2013
Структура мирового парка ГБА
Composition of the World NGV Fleet
Buses Trucks OtherCars

7. June 18, 2014 Moscow, UNDPI7
Средние розничные цены КПГ, €*м3
Average CNG price @ pump, €*m3

8. June 18, 2014 Moscow, UNDPI8
Розничная цена СПГ, € *кг
Average LNG price @ pump, € * kg
€1.14
€1.14
€1.15
€1.17
€1.17
€1.16
€1.15
€1.17
€1.18
€1.20
€1.24
€1.25
€1.27
€1.26
€1.25
€1.25
€1.20
€1.20
€1.20
€1.22
€1.22
€1.23
€1.21
€1.23
€1.26
€1.25
€1.24
€1.21
€1.20
€1.44
€1.47
€1.50
€1.52
€1.50
€1.47
€1.43
€1.49
€1.53
€1.54
€1.54
€1.52
€1.50
€1.52
€1.53
€1.50
€1.45
€1.46
€1.46
€1.49
€1.51
€1.48
€1.46
€1.47
€1.51
€1.50
€1.51
€1.49
€1.50
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
€ -
€ 0.20
€ 0.40
€ 0.60
€ 0.80
€ 1.00
€ 1.20
€ 1.40
€ 1.60
01/01/12
01/03/12
01/05/12
01/07/12
01/09/12
01/11/12
01/01/13
01/03/13
01/05/13
01/07/13
01/09/13
01/11/13
01/01/14
01/03/14
01/05/14
LNG% of Diesel LNG: per kg Diesel: per liter
Экономия по топливу: 15 – 25%
Fuel Cost Savings: 15 – 25%

9. June 18, 2014 Moscow, UNDPI9
Основные тенденции развития рынка
природного газа для транспорта
Major Trends of Development
of the NGV Market

10. June 18, 2014 Moscow, UNDPI10
•Переоборудование - > 80%
(Retrofitting)
•Заводское производство
(OEM)
•Стабильно доминируют
легковые - > 90% (LDVs
dominate)
•Снижение мощности /
размерности (Downsizing)
•Возвращение газодизеля
(Dual Fuel returns)
•Развитие тяжелой техники
(HDV & HHP)
Транспорт
Vehicles

11. June 18, 2014 Moscow, UNDPI11
• Такси/легковые – КПГ
(Taxi/cars - CNG)
• Муниципальный автобус –
КПГ (Municipal buses - CNG)
• Магистральный тягач – СПГ
(Long haul tracktors - LNG)
• Мусоровоз – СПГ (Garbage
trucks - CNG)
• Сверхмощная техника – СПГ
(High horse power - LNG)
• Бункеровка судов (река,
море) – СПГ (Bunkering - LNG)
Биометан
КПГ
Топливные предпочтения
Fuel Preferences

12. June 18, 2014 Moscow, UNDPI12
•Автоматические станции
(Unmanned stations)
•Самообслуживание (Self service)
•Минимальная площадь (Small
footprint)
•Многоязычные интерфейс
(Multilanguage interface)
•Конфигурация - КПГ/СПГ/СКПГ
(MultiGas option –
CNG/LNG/LCNG)
•Двухпистолетная конфигурация
(Double-hose configuration:
LDV/HDV)
Заправочная техника
Fuelling equipment

13. June 18, 2014 Moscow, UNDPI13
• Двухпистолетная конфигурация
(Double-hose configuration: LDV/HDV)
• Интегрированные АЗС и ГЗП (Gas
integration into petrol station)
• Гармонизация единиц учета
(Harmonization of measuring units)
• Стационарные и мобильные ГЗП
(Fixed and mobile equipment)
• Мало- и микро-тоннажное
сжижение (Small and micro
liquefaction)
• Гармонизация требований
(Harmonization of technical norms)
Заправочная техника
Fuelling equipment

14. June 18, 2014 Moscow, UNDPI14
Газпром на зарубежных рынках
природного газа для транспорта
Gazprom at International NGV Markets

15. June 18, 2014 Moscow, UNDPI15
Gasum Oy
Eesti Gaas
GMT France
Vemex
Overgas
Газпром сбыт Украина
Газпром трансгаз Беларусь
Promgas
MoldovaGas
Latvijas Gāze
Lietuvos dujos
Gazprom Germania GmbH
Prometeus Gaz
Gazprom export
BosphoRusGas
Gazprom Schweiz
Gazprom Marketing & Trading
Газпром на мировом рынке ГМТ
Gazprom at World NGV market
PVGazprom
NGV
Gazprom Austria

16. June 18, 2014 Moscow, UNDPI16
Газпром на рынке ГМТ Европы
6
23
28
6
7
181
1
2012 2013 2014
Германия Чехия Польша
0.9
2.8
7.1
0.2
0.8
2.7
0.1
0.5
2012 2013 2014
Германия Чехия Польша
Gazprom at European NGV market
Численность АГНКСРеализация газа, млн. м3
Filling StationsNG Sales, Mcm
Germany Czech Rep. Poland Germany Czech Rep. Poland

17. June 18, 2014 Moscow, UNDPI17
Меморандум о взаимопонимании с команией E.ON
Global Commodities о совместной оценке создания
сети заправок транспорта СПГ
Cooperation
Сотрудничество
Программа научно-технического сотрудничества с
компанией E.ON: подготовка бизнес-предложений
по совместной деятельности на рынке ГМТ
Меморандум о взаимопонимании с портом г. Росток
(Германия) по продвижению использования СПГ в
качестве бункеровочного топлива
Дорожная карта с компанией LNG Croatia по
развитию рынка газомоторного топлива в Республике
Хорватии: прорабатывается пилотный проект в г.
Осиек

18. June 18, 2014 Moscow, UNDPI18
28.05.2014 Правление ОАО «Газпром»
• Рассмотрен ход выполнения Плана мероприятий
на 2014-2015 годы по усилению позиций компании
в сегменте использования природного газа в качестве
моторного топлива на зарубежных рынках.
• Определены направления развития «Газпрома»
в этом сегменте.
• Выбраны приоритетные иностранные рынки; оценена
их потенциальная емкость.
• Рассмотрена организация поставок российского ГМТ
через собственную сеть заправочных станций.
• Определены целевые параметры на 2014-2015 годы и
в перспективе до 2030 года
Правление ОАО «Газпром»
Gazprom Management Board

19. June 18, 2014 Moscow, UNDPI19
Продвижение природного газа на
рынок топлива для транспорта
Promotion of Natural Gas for
Transportation idustry

20. June 18, 2014 Moscow, UNDPI20
PR&GR Experts Seminar
Семинар для специалистов PR & GR

21. June 18, 2014 Moscow, UNDPI21
14 cars, 4 buses, 5 vans, 2 garbage trucks, 1 tractor. 4100 kilometers. 18 days.
50 + crew members from 35 companies of 13 European countries.
Blue Corridor. Sirocco Cup
Голубой Коридор. Сирокко

22. June 18, 2014 Moscow, UNDPI22
Meeting Italian
NGV Industry
St. PetersburgTallinn
Riga
Vilnius
Warsaw
Prague
Nurnberg
Milano
Verona
Innsbruck
International
Gas Forum
(IGF), 7-10
October, 2014
3rd Eurasian Forum
Innovations and International
Integration (III)
23 – 24 October 2014
7.10. 2014
9.10.2014 Thu
10.10.2014 Fri
13.10.2014 Mon
15.10.2014 Wed
17.10.2014 Fri
20.10.2014 Mon
22.10.2014 Wed
23.10.2014 Thu
21.10.2014 Tue
8.10. 2014
NGV Rally ‘Blue Corridor – 2014’ Total length = 3 000 km
Автопробег «Голубой Коридор-2014»
Blue Corridor – 2014 NGV Rally

23. June 18, 2014 Moscow, UNDPI23
Blue Fuel e-Magazine
Электронный журнал Blue Fuel

24. June 18, 2014 Moscow, UNDPI24
Выводы
Conclusions

25. June 18, 2014 Moscow, UNDPI25
• Опережающее развитие производства газовой
техники;
• Поступательная политика НИОКР и внедрения;
• Сбалансированное применение механизмов
государственно-частного партнерства;
• Формирование благоприятного инвестиционно-
финансового климата;
• Развитие регионального и международного
сотрудничества;
• Скоординированное нормативно-правовое
обеспечение;
• Активное коммуникационное сопровождение.

26. June 18, 2014 Moscow, UNDPI26
Благодарю за
внимание
Е.Н. Пронин
Главный специалист
ООО «Газпром экспорт»,
Руководитель РК5
Международный газовый союз
Thank you for your
kind attention
Eugene Pronin
Senior specialist
Gazprom export LLC,
Chairman, Working Committee 5
International Gas Union