Val Cap

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Descripción de ValcCap: Quienes somos y que hacemos, asi como experiencia en transacciones.

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Val Cap

  1. 2. Quiénes Somos
  2. 3. Valcap, S.C. es una firma especializada en asesoría Financiera Corporativa y Banca de Inversión. Su equipo profesional suma más de 40 años de experiencia en los temas de: <ul><li>Capital Privado o de Riesgo. </li></ul><ul><li>Fusiones y Adquisiciones. </li></ul><ul><li>Financiamiento Corporativo de deuda. </li></ul><ul><li>Reestructuraciones de Deuda. </li></ul><ul><li>Constitución y Manejo de Fondos de Capital Privado. </li></ul><ul><li>Elaboración de planes de negocio. </li></ul><ul><li>Opiniones de Valor (valuación de negocios en marcha). </li></ul><ul><li>Fondo PyMe Secretaría de Economía. </li></ul>Quiénes Somos
  3. 4. Servicios
  4. 5. Fusiones y Adquisiciones Capital Privado Obtención de Capital destinado a reforzar la estructura financiera de aquellas empresas que requieren de crecimiento o mejorar su situación financiera. Búsqueda de cliente, asesoría y acompañamiento durante el proceso completo de compra-venta: <ul><li>Realización de un memorándum de venta. </li></ul><ul><li>Negociación de términos. </li></ul><ul><li>Estructuración de la transacción </li></ul><ul><li>Coordinación de “due diligence”. </li></ul><ul><li>Cierre de la operación. </li></ul>Así como institucionalizar las decisiones corporativas de la misma. Servicios
  5. 6. Reestructuraciones de Deuda Financiamiento Corporativo de deuda a mediano y largo plazo, ya sea en dólares o en pesos. Para empresas que requieren mejorar su perfil de pagos, su apalancamiento, o liquidar su deuda con instituciones bancarias. Servicios
  6. 7. <ul><li>Estudio preliminar de justificación de la constitución del fondo. </li></ul><ul><li>Elaboración del memorándum de colocación. </li></ul><ul><li>Estudio de mercado. </li></ul><ul><li>Levantamiento de recursos. </li></ul><ul><li>Proceso de constitución del fondo. </li></ul>Constitución y Manejo de Fondos de Capital Privado o de Riesgo <ul><li>Elaboramos un Plan que refleja todos los aspectos de la empresa o del proyecto, destacando sus ventajas competitivas y atractivo ante posibles inversionistas o fuentes de fondeo. </li></ul>Elaboración de Planes de Negocio Asesoría en el proceso de Constituir y poner en marcha Fondos de Capital Privado, en las siguientes etapas: Servicios
  7. 8. Opiniones de Valor (valuación de negocios en marcha) <ul><li>El análisis de sus principales aspectos, tanto estratégicos, operativos como situación propia del sector donde se compite. </li></ul><ul><li>El uso de métodos más comúnmente empleados para este efecto, como: </li></ul><ul><ul><li>(i) la comparación de múltiplos de empresas similares, </li></ul></ul><ul><ul><li>(ii) el flujo de caja descontado entre otros. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esto con el objetivo de implementar la compra venta de acciones entre socios, fusión de dos negocios similares, y otros casos donde sea necesario saber el valor de la empresa. </li></ul></ul>Fondo PyMe Secretaria de Economía Consultoría, asesoría y captación de recursos a través del Fondo PyMe de la Secretaría de Economía. Determinamos el valor de mercado del negocio, a través de: Servicios
  8. 9. Mercado y Filosofía
  9. 10. El mercado objetivo de la firma está conformado por el universo de empresas medianas, principalmente familiares, que requieren de asesoría profesional respecto a levantamiento de recursos, tanto de deuda como de capital. La filosofía de Valcap, S.C. es enfocarse al éxito en los objetivos planteados por sus clientes, siempre buscando obtener los mejores términos y condiciones posibles dentro del mercado. Todo esto bajo un trabajo en equipo, continuo y coordinado con el cliente y sus principales ejecutivos. Mercado y Filosofía
  10. 11. Clientes
  11. 12. Valcap, S.C. se basa en una relación profesional de largo plazo y en un trato personalizado con sus clientes, así como en un análisis profundo de sus necesidades financieras. La firma ha asesorado a más de 16 empresas a lo largo de su existencia, donde ha podido asistir a sus clientes en la elaboración de planes de negocios, y/o estratégicos, valuación de negocios, definición de estrategias para levantar capital o deuda, así como el cierre de transacciones financieras. Clientes
  12. 13. <ul><li>Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (New Ventures) </li></ul><ul><li>Alianza con la Biosfera, S.A. de C.V. </li></ul><ul><li>Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. , división Parques. </li></ul><ul><li>Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. , división Internacional </li></ul><ul><li>Micronet de México, S.A. de C.V., </li></ul><ul><li>Energym, S.A. de C.V. </li></ul><ul><li>Keptos, S.A. de C.V. </li></ul><ul><li>Berni Labs, S.A. de C.V. </li></ul><ul><li>Indesin, S.A. de C.V. </li></ul><ul><li>Universidad de Nuevo Mundo, A.C. </li></ul><ul><li>Colegio Albatros, A.C. </li></ul><ul><li>Grupo Eléctrico Motorizado, S.A. de C.V. </li></ul><ul><li>Movere, S.A. de C.V. </li></ul><ul><li>Tema, S.A. de C.V. </li></ul>Entre los clientes de Valcap, S.C. han destacado: Clientes
  13. 14. Experiencia
  14. 15. El equipo de Valcap, S.C. ha participado prácticamente en todos los sectores de la economía y han realizado transacciones, tanto en el mercado privado, como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sumando un valor mayor a los us$ 630 millones. Valcap, S.C. está formado por un grupo de profesionales que suma décadas de experiencia en actividades de Banca de Inversión y Aseosria Financiera Corporativa. Los socios han desarrollado relaciones a nivel internacional que les permite contar con acceso a oportunidades internacionales, teniendo contacto continuo con despachos similares en E.U., Centro y Sudamérica. A continuación se presenta la lista de transacciones selectas donde han participado los socios de Valcap. equipo profesional Experiencia
  15. 16. Capital Privado y Venta Empresas (*) La participación del equipo en estas transacciones incluye experiencia previa a Valcap, S.C. Transacciones selectas
  16. 17. Deuda, Reestructuras y Opiniones de Valor ( *) La participación del equipo en estas transacciones incluye experiencia previa a Valcap, S.C. Transacciones selectas
  17. 18. Equipo profesional
  18. 19. <ul><li>Rafael Jiménez, (46) Socio Director. </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1989 y Maestría en Administración de Empresas en el IPADE en 1992. </li></ul><ul><li>De 1992 a 2005 colaboró en reconocida firma de Banca de Inversión como Socio de la misma. Su experiencia incluyó operaciones de capital privado, adquisiciones y reestructuras financieras en las industrias de cerámica, muebles, azúcar, telecomunicaciones, vivienda, tecnología y productos químicos, cerrando transacciones por más de US$ 250 millones. </li></ul><ul><li>De 2007 a 2010 colaboró como subdirector de Fusiones y Adquisiciones en Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., siendo encargado de la desincorporación de la División de Parques en México, de la División Medios Argentina, y de la compra de participaciones minoritarias en la División Comercial, sumando operaciones por mas de US$ 60 millones. </li></ul><ul><li>Ha sido miembro del Consejo de Administración de distintas empresas, así como Miembro del Comité de Crédito de la ADMIC, A.C. y del Comité Técnico del programa de última milla AVANCE de CONACYT. Es accionista fundador de Monkey Games de México, S.A. de C.V. (franquicia Brasileña de entretenimiento). </li></ul>Equipo profesional
  19. 20. <ul><li>Miguel Bostock G, (__). Socio </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Ingeniero Químico Administrador, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con MBA, Instituto Tecnológico Autónomo de México. </li></ul><ul><li>Consejero Profesional y Miembro del Consejo de Administración en varias empresas azucareras y de consumo, además de Consultor en proyectos de marketing, ventas y compra/venta empresas de productos de consumo y “commodities”. </li></ul><ul><li>Experiencia en liderar procesos de “Turnaround” y re-ingeniería con incrementos significativos tanto en volumen de ventas, como en participación de mercado, estrategias de lanzamiento y relanzamiento de productos al mercado, incremento en la distribución horizontal de productos de consumo vía distribución directa y terceros, ahorros significativos tanto en costos variables de ventas en cuanto a negociaciones con proveedores, como en costos fijos de producción a través de la reingeniería de procesos clave de negocios, apertura y cierres de plantas productivas entre otros. </li></ul><ul><li>Empresas donde ha laborado: Cott Beverages – Director General; Secretaría de Agricultura – Consultor y Director Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero; Laborum.com – Director General; Grupo Desk – Director General Kekén; Cadbury Schweppes – Director General; Sabritas – Vicepresidente de Operaciones; Gamesa – Vicepresidente de Operaciones; Procter & Gamble México -- Director Distribución y Logística; Procter & Gamble Latino America – Nuevos Proyectos; Procter & Gamble Venezuela – Director Operaciones; Procter & Gamble Perú y Chile – Director Operaciones; Procter & Gamble México – Gerente de Planta </li></ul>Equipo profesional
  20. 21. <ul><li>J. Alejandro Acasuso (28). Socio </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana (2005). Cuenta con una Especialidad en Finanzas Corporativas en la Universidad Iberoamericana (2010). </li></ul><ul><li>De 2006 a 2008 laboró para Readers Digest México en el área de desarrollo estratégico y análisis del plan de Marketing en México, y América Latina. </li></ul><ul><li>De 2008 a 2010 trabajó en Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”) como coordinador del área de Fusiones y Adquisiciones, donde participó activamente en diversas operaciones, entre las que destaca la venta del mayor Grupo de Parques de Diversiones en México y la desincorporación del Grupo líder radiofónico de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, participó en diversas valuaciones de oportunidades de compra para la División Comercial del Grupo . </li></ul>Equipo profesional
  21. 22. <ul><li>Martha Rebeca Martínez, (59). Socio </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México con Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, Francia en 1979. Diplomado en el ITAM sobre Valuación de Empresas y Medición de Creación de Valor en 2007-2008 </li></ul><ul><li>Laboró en Nacional Financiera durante 28 años en diferentes áreas de la institución, tales como seguimiento a las diferentes filiales de Nafin, como Celulosa de Chihuahua, Celulósicos Centauro, Condumex, entre otros, así como financiamiento corporativo, evaluación de proyectos de inversión. Durante los últimos 10 años en Nafin, colaboró en el área de SINCAS, y fungió como comisario en las SINCAS AGROS, PROCORP, FIVER; así como en la promoción, constitución y seguimiento de diversos Fondos de Capital de Riesgo tales como: The North America Enviromental Fund (NAEF), el Baring México Private Equity Fund, el Advent Latin America Private Equity Fund, y en los procesos de autorización de Nafin de distintos fondos regionales de capital privado, tales como Guanajuato, Fondo Tijuana y Fondo Chihuahua. </li></ul><ul><li>De octubre de 2001 a septiembre de 2010 participó activamente con F. García Asociados, S.C. siendo la responsable de coordinar el proceso constitución de FONDO SINALOA. </li></ul><ul><li>Durante los dos últimos años, tambien colaboró con New Ventures y la Secretaria de Economía en la asesoría de empresas para la elaboración del plan de negocios, entre las que destacan: Grupo Eléctrico Motorizado,S.A., Alianza con la Biósfera, S.A., Río y Montaña S.A., Indesin, S.A. de C.V., entre otras. </li></ul>Equipo profesional
  22. 23. Contacto Dirección: Insurgentes Sur 1337 - 202, Col. Insurgentes Mixcoac, CP. 03920, México D.F. Teléfonos: +52 (55) 5543.2559 | +52 (55) 5543.2587 Correo: [email_address] www.valcap.com.mx

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