Produccion bovina
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Produccion bovina Document Transcript

  • 1. Becher y Asociados S.R.L. identidad local + fortaleza global 1 Auditores y ConsultoresMercado de la carne eindustria frigoríficareporte sectorial año 1 n° 1 mayo 2008
  • 2. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 2EDITORIALEn BDO Becher creemos que la satisfacción de nuestros clientes y colaborado-res constituye la base del éxito logrado. Por ello, trabajamos para generar valorcontinuamente, con el sincero convencimiento de que de esa manera seguire-mos creciendo de un modo profesional, comprometido y desafiante.Hoy en día, la complejidad del entorno y nuestro compromiso de mejorar noslleva a encarar un nuevo desafío basado en la creación y difusión de reportessectoriales. Los mismos serán de gran utilidad para nuestros equipos de con-sultores, auditores, gerentes y socios, puesto que les permitirá comprendercon mayor profundidad la realidad en la que operan día a día. Asimismo, podráser utilizado como material de consulta y referencia por diversos colegas, clien-tes actuales o futuros, y por el público en general.Dado su carácter emblemático, decidimos iniciar nuestra serie de reportes sec-toriales con el mercado de la carne y la industria frigorífica. Este sector es unreferente fundamental en la economía argentina, por su vinculación directa conla producción agropecuaria, su participación en el PBI y en la recaudación fis-cal, por la cantidad de puestos de trabajo que genera, su peso en el total de losingresos generados por las exportaciones y por la incidencia que tiene el con-sumo de la carne en la dieta del argentino promedio. Sin lugar a dudas, estosconstituyen motivos suficientes para prestarle atención al sector, más aúnteniendo en cuenta el protagonismo que ha adquirido en los últimos meses, apartir de las negociaciones entre sus principales referentes y las autoridadesnacionales.Finalmente, aprovechamos la ocasión para hacer llegar nuestro agradecimientoa todos aquellos que colaboraron en la confección de este primer reporte, brin-dando entrevistas y aportando información sobre los diversos temas tratados.Esperamos que disfruten de su lectura, del mismo modo en que nosotroshemos disfrutado a lo largo de su proceso de realización. Muchas gracias.Becher y Asociados S.R.L.
  • 3. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 3 Índice 01 INTRODUCCIÓN 4 Estructura productiva y cadena de valor 4 Características económicas del sector 8 02 PANORAMA LOCAL 9 Oferta 9 Faena El stock ganadero Capacidad productiva y distribución de la producción Demanda 15 Consumo interno Preferencias de consumo Precios 18 Comportamiento cíclico de los precios El precio relativo de la carne en Argentina Precios de la hacienda Precios al consumidor Precios de referencia Exportaciones 23 Principales exportaciones cárnicas Cuota Hilton Situación campo - gobierno 28 Principales medidas03 PANORAMA INTERNACIONAL 32 Oferta 32 Principales países productores Principales frigoríficos Consumo internacional 35 Comercio internacional 3504 PERSPECTIVAS 37 Anexo 38 Glosario 40 Fuentes de información y lecturas consultadas 41 Datos de contacto 42 Próxima edición de Reporte Sectorial BDO 42
  • 4. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 4 01 Introducción Al igual que otros mercados, el de la carne vacuna involucra tres etapas prin- cipales: producción, industrialización y comercialización. En este sentido, se encuentran implicados los sectores primario, secundario y terciario de la eco- nomía, con sus diferentes características y actores. Dentro de esta compleja cadena de valor, se encuentra la actividad frigorífi- ca, entendida como la "matanza de ganado, producción, procesamiento y conservación de carne vacuna, oveja, cerdo, liebre, y otros, excepto aves de corral"1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y CADENA DE VALOR Sector Primario Conformado por distintos productores agropecuarios entre los que se encuen- tran las cabañas (que desarrollan cambios genéticos, mejora de la calidad y producción de toros sementales), los reproductores, y los criadores e inverna- dores, tanto de engorde tradicional extensivo (pastoreo), como a base de ali- mentación controlada a corral de carácter intensivo (feedlot2)....el 95% de los productores De acuerdo a datos del censo del año 2002, hay alrededor de 194.000 produc- tores de ganado vacuno en todo el país. El 78% de los mismos poseen menosposee menos de 1.000 cabe- de 250 cabezas y en conjunto conforman el 20% del total de la hacienda dispo-zas y explican algo más de la nible. A su vez, el 95% de los productores posee menos de 1.000 cabezas ymitad de la ganadería de la explican algo más de la mitad de la ganadería de la Argentina. Finalmente, al considerar las explotaciones de menos de 2.000 cabezas, se cubre el 98% de losArgentina. productores, en cuyas manos se encuentra cerca de dos tercios del total de los rodeos. En resumen, la estructura productiva del sector primario se encuentra altamen- te atomizada, aunque con cierto grado de concentración en las explotaciones de mayor envergadura. 1 De acuerdo a la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 2 Ver definición en el Glosario.
  • 5. 01 Introducción rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 5 Gráfico 1 - Concentración de la Hacienda Sector Secundario Incluye diferentes agentes económicos. Nos limitaremos a destacar los más importantes: Consignatarios de Hacienda Con sede en el Mercado de Liniers, constituyen el principal mercado con- centrador de hacienda, comercializando alrededor del 20% del total faenado en el país. Tienen incidencia tanto en la formación de precios como en la publicación y difusión de información sobre las principales variables que rigen las transacciones de la carne. Los consignatarios y otras firmas que operan exclusivamente en ciudades y pueblos del interior del país compiten por la compra y venta del ganado. Actualmente, Liniers cuenta con 57 empresas consignatarias, a las que se les suman otras 443 que actúan en el interior del país. Matarifes Compran tanto en el interior del país como en Liniers y faenan principal- mente para el consumo interno. Son los encargados de abastecer a las car- nicerías. Se estima que hay cerca de 80 matarifes que operan en la ciudad de Buenos Aires, y otros 686 distribuidos en el resto del país. Frigoríficos La actividad frigorífica se ocupa de la faena por un lado, y del procesamien- to, conservación y comercialización de las carnes por el otro. La faena inclu- ye tanto el sacrificio del animal, separación del cuero, vísceras y restos (san- gre, pezuñas y astas, principalmente), como la división en dos medias reses y el despostado de distintos cortes, obteniéndose alrededor de cuarenta categorías de subproductos. Esta actividad puede realizarse en frigoríficos o mataderos, siendo el destino final de los cortes la venta al público local o la exportación. La conservación consiste en todo lo relacionado al tratamien- to de la cadena de frío. El abastecimiento del mercado interno se realiza a través de la denominada integración de la media res. Así, los cortes con mayor demanda en el exte- rior (en general, los más valiosos) se exportan, mientras que los otros se destinan al consumo local. Se estima que en el país existen alrededor de
  • 6. 01 Introducción rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 6 1.480 frigoríficos, que se diferencian según su estructura productiva, nivel de integración y destino de sus productos. Sector Terciario Constituye la actividad comercial de la cadena, referida a la distribución, comer- cialización y exportación de carnes. Esta conformado por las carnicerías, super e hipermercados, autoservicios, mercados institucionales y frigoríficos. Algunos super e hipermercados cuentan con estructuras de faenamiento y comercialización propias con diferentes grados de desarrollo y producción. Se estima que en la ciudad de Buenos Aires existen alrededor de 5.500 bocas de expendio de carne vacuna, mientras que el número asciende a 60.000, al con- siderar todo el territorio nacional. En el siguiente esquema de cadena de valor puede observarse la integración de los sectores primario, secundario y terciario, hasta aquí mencionados.Se estima que en la ciudad de Gráfico 2 - Esquema de cadena de valorBuenos Aires existen alrede-dor de 5.500 bocas de expen-dio de carne vacuna, mientrasque el número asciende a60.000, al considerar todo elterritorio nacional. Por otro lado, al desagregar la facturación del mercado de la carne de acuerdo a los posibles circuitos3 de la cadena de valor, se observa que tanto los criado- res e invernadores, como aquellos productores integrales que realizan ambas funciones, explican la mayor parte de dicha facturación. Sin embargo, es importante tener en cuenta el alto grado de atomización del sector primario en esta industria. 3 Un circuito está constituido por una determinada combinación de participantes dentro de la cadena.
  • 7. 01 Introducción rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 7 Gráfico 3 - Composición final de la facturación derivada de la faena (porcentajes del valor de facturación total del animal) Por último, en lo que respecta específicamente al sector frigorífico, las empre- sas que lo componen pueden clasificarse según las actividades que realizan y a los mercados a los que destinan su producción: De acuerdo a las actividades: Plantas Ciclo I: realizan la faena y la conservación en cámaras de frío. Su actividad consta en matar al animal, dividirlo en dos medias reses y conser- varlo. También se obtienen los principales subproductos, conocido como recupero. Plantas Ciclo II: reciben las medias reses producidas en el Ciclo I, para luego despostarlas, conservarlas y/o industrializarlas realizando el cuarteo del animal. Mediante este proceso, se divide al animal en cuatro partes para luego obtener 22 cortes anatómicos. También se obtienen los huesos y la grasa comestible. Plantas Ciclo Completo: realizan tanto la faena, conservación en cámaras, despostado e incluso otros procesos de preparación de carnes, como el ter- moprocesado. De acuerdo a los mercados: Frigoríficos A: están habilitados por el SENASA4 y cumplen con las máxi- mas exigencias sanitarias. Su mercado por excelencia es la exportación. Aproximadamente el 30% de la faena se realiza en este tipo de estableci- mientos. Frigoríficos B: operan con menores restricciones sanitarias y destinan su producción al mercado interno. Pueden, eventualmente, exportar a destinos menos exigentes. Se estima que este circuito involucra el 50% de la faena. Frigoríficos C: son habilitados para el mercado interno por autoridades pro- vinciales y, por lo tanto, no pueden entender sus actividades al ámbito nacional. Generalmente de menor tamaño y complejidad. También se inclu- yen los mataderos rurales, instalaciones más precarias donde el producto final son la media res y los subproductos. Operan en circuitos locales y cubren hasta el 20% de la faena. 4 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
  • 8. 01 Introducción rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 8 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR Función de producción y rigidez de la oferta Debido al ciclo de producción ganadero (que contempla los tiempos de repro- ducción, cría, engorde y faena del ganado), el mercado de la carne se caracte- riza por una oferta relativamente inelástica en el corto plazo. En efecto, la ofer- ta de ganado vacuno depende tanto del stock, como de la composición de dichas existencias, ya que las características biológicas del animal (edad, sexo, fertilidad, ciclos reproductivos, etc.) condicionan sus posibilidades de repro- ducción. En otras palabras, para producir ganado adicional se utiliza el gana- do existente. Estas particularidades explican, en parte, el ciclo ganadero, com- puesto por una fase de retención y una de liquidación de los rodeos. La rigidez de la oferta resulta clave al momento de comprender los problemas de abaste- cimiento que suscita la creciente demanda nacional e internacional de carnes. Problemas cíclicos e incertidumbre Ya sea por características propias de la estructura productiva (ciclo ganadero), o por las frecuentes e inevitables modificaciones de los incentivos de oferen- tes y demandantes, la comercialización de la producción ganadera argentina se enfrenta a problemas derivados de movimientos cíclicos de precios y cantida- des. En la práctica, un precio alto en un determinado período, mejora las expectativas de los productores, quienes entonces aumentan la producción. Esta mayor cantidad ofrecida genera un inevitable descenso en los precios. Ahora bien, en el próximo período el productor incorpora esas expectativas de ajuste sobre el precio y, en consecuencia, produce menos, reduciendo la ofer-...el mercado de la carne se ta total. El resultado es, nuevamente, una subida en los precios. El ciclo conti- núa siguiendo esa mecánica, aunque de una forma mucho más compleja, dadacaracteriza por una oferta la incertidumbre y las características del mercado. La naturaleza incierta e ines-relativamente inelástica en el table de esta dinámica se traduce en mayores riesgos para los productores, quienes muchas veces terminan reasignando sus recursos hacia otras activida-corto plazo. des. La falta de inversiones y el subempleo de capital se traduce en una menor productividad y sustentabilidad del sector.A pesar de los cambios regis- Demanda inelástica de carne vacunatrados durante los últimos A pesar de los cambios registrados durante los últimos veinte años en las pau-veinte años en las pautas de tas de consumo del argentino promedio, la propensión a sustituir carnes rojasconsumo del argentino pro- por otras carnes (aves, cerdo, pescado, ovejas, etc.) sigue siendo baja. Más allá de los precios relativos de unos y otros bienes, existen motivos culturales emedio, la propensión a susti- históricos sobre los que se asientan estos comportamientos. Es importantetuir carnes rojas por otras aclarar que las clases sociales con menores ingresos tienden a ajustar más sus patrones de consumo frente a cambios en los precios y/o ingresos.carnes (aves, cerdo, pescado,ovejas, etc.) sigue siendo baja. Incidencia sobre la inflación Debido al considerable consumo de carne en nuestro país (estimado en 68 kg. per cápita por año), su precio cobra una importancia significativa en la evolu-...las clases sociales con meno- ción de la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Enres ingresos tienden a ajustar este sentido, una baja en el precio de la carne produce, ceteris paribus5, un incre- mento del salario real.más sus patrones de consumofrente a cambios en los pre- Competencia por tierra y redistribución de la hacienda Si bien existió siempre, en la actualidad la competencia por el uso de la tierracios y/o ingresos. entre la actividad agrícola y la ganadera se ve acentuada por el auge en el cul- tivo de la soja, altamente competitivo en los mercados internacionales. De hecho, en los últimos catorce años, la superficie cultivada con soja pasó de 5,8 a 16,5 millones de hectáreas. Esta tendencia podría acrecentarse debido al pro- tagonismo que está adquiriendo el maíz y otros cultivos utilizados como mate- ria prima para la producción de biocombustibles. 5 Manteniendo todo lo demás constante.
  • 9. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 9 02 Panorama local OFERTA Argentina produce cerca del 5,5% de la producción mundial de carne vacuna, lo que le confiere el quinto puesto entre los principales productores del mundo. Se estima que en nuestro país la industria frigorífica tiene una facturación anual cercana a los US$ 4.000 millones, lo que representa cerca del 15% de la industria de alimentos y bebidas. Además, equivale a entre el 5% y el 6% del valor bruto de producción total del país, y cerca del 1,8% del PBI6. Faena 2007 Según datos oficiales del ONCCA, durante todo el 2007 se faenaron 14.890.882 cabezas de ganado bovino, marcando un valor anual sin precedentes. Respecto...se faenaron 7,07 millones de al año anterior, el crecimiento fue del 11%, mientras que el cambio no fue tanhembras (un 47,5% de la faena singular en relación a 2005 y 2004 (4,5% y 4,2%, respectivamente). Es clave des-total), registrando un aumento tacar que este aumento significativo se explica casi en su totalidad por la mayor faena de hembras (vacas, vaquillonas y terneras). De hecho, se faenaronde 1,47 millones de cabezas 7,07 millones de hembras (un 47,5% de la faena total), registrando un aumen-respecto a 2006. to de 1,47 millones de cabezas respecto a 2006. Gráfico 4 - Evolución faena total y faena Gráfico 5 - Evolución de la participa- hembras ción de machos y hembras en la faena 6 PBI 2007 = US$ 223.933 millones ($ 694.195 millones, al tipo de cambio 3,13) calculado según Proyecto de Ley Presupuesto 2007.
  • 10. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 10 Las proporciones de la faena por categoría fueron las siguientes: novillos (23,7%), novillitos (22,6%), vacas (18,1%), vaquillonas (16%), terneras (13,4%), terneros (4,7%) y toros (1,6%). Gráfico 6 - Participación de la faena por categorías (2007) Al hablar de la producción en toneladas, durante 2007 se registró un valor acu- mulado de 3,2 millones de toneladas de res con hueso, lo que supuso un aumento del 6,6% respecto al año anterior. En este sentido, la caída bianual del peso promedio ponderado de la res (que pasó de 226,5 kg. en enero de 2006 a 210,3 kg. en diciembre de 2007) fue compensada por la mayor cantidad de ani- males faenados. Gráfico 7 - Peso promedio por res (kg. res con hueso en gancho)...la caída bianual del peso pro-medio ponderado de la res(que pasó de 226,5 kg. enenero de 2006 a 210,3 kg. endiciembre de 2007) fue com-pensada por la mayor cantidadde animales faenados. 2008 En lo concerniente a los primeros dos meses de 2008, podemos señalar lo siguiente: en enero se registró una faena de 1.326.772 cabezas, lo cual implicó un 3,5% más que el mes anterior, y un crecimiento del 8,5% respecto a enero de 2007. Si bien en febrero cayó la faena en un 7,6% respecto al mes anterior, en términos interanuales creció un 12,9%. En valores acumulados, durante los dos primeros meses del año, la faena creció un 10,6% respecto a los mismos dos meses de 2007. En toneladas, los valores acumulados para enero y febre- ro de 2008 muestran un aumento del 7,2%. A su vez, se observa nuevamente que la caída en el peso promedio de producción (de 213,8 kg. a 212,5 kg.) es compensada por el aumento de la faena.
  • 11. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 11 En cuanto a la faena por género, el porcentaje de liquidación de hembras sigue creciendo. Para el acumulado enero-febrero de 2008, la proporción fue del 49,2%. Los porcentajes por categoría fueron los siguientes: novillitos (23,2%), novillos (21,3%), vacas (18%), vaquillonas (17,2%), terneras (14%), terneros (4,6%) y toros (1,6%). Si bien los cambios no parecen sustanciales respecto al total de 2007, al mirar el acumulado para los primeros dos meses de dicho año, se observan variaciones significativas para la faena de terneros (+55,3%), vacas (+27,2%) y terneras (+21,2%). Gráfico 8 - Variación interanual Acumulado Enero - Febrero 2008/2007...si bien ha aumentado la pro-ductividad del sector ganade- El stock ganaderoro, el stock se encuentra vir- Actualmente, el stock ganadero argentino se estima cercano a las 55 millonestualmente estancado desde de cabezas7. De ese total, alrededor del 43% corresponde a vacas, un 17% a novillos y novillitos, un 15% a vaquillonas y el resto se reparte entre terneros,hace más de una década. terneras, toros y otras categorías sin mayores discriminaciones. Resulta de extrema importancia destacar que si bien ha aumentado la produc-...muchos productores con tividad del sector ganadero, el stock se encuentra virtualmente estancadocampos aptos para la ganade- desde hace más de una década, lo cual resulta llamativo y preocupante al observar las experiencias de algunos países vecinos. Brasil pasó de 150 millo-ría de alto rendimiento se vol- nes de cabezas en 2001 a 205 millones de cabezas en 2006, lo que significó unacaron crecientemente a la ampliación del stock cercana al 37%. Por su parte, Uruguay pasó de 12 a 15 millones de cabezas (aumento del 25%) durante ese mismo período. Los moti-agricultura. Hoy en día, la vos que explican la lentitud con la que aumenta la oferta total de carne enreducción de la superficie nuestro país son múltiples y complejos. Sin embargo, es posible mencionar loganadera se estima en unas 11 siguiente:millones de hectáreas. Aún cuando los precios de la carne y la agricultura se definen en gran medida por el comercio internacional, los de la ganadería argentina han sido particu- larmente más bajos que en el resto de los países exportadores (a excepción de...en los últimos catorce años, Brasil y Paraguay, y sin considerar la Cuota Hilton) como consecuencia demás de 3 millones de cabezas exportar principalmente al mercado aftósico, que tiene controles sanitarios y exigencias de calidad mucho menores. Por otro lado, los principales bienesdejaron la región pampeana. agrícolas de cosecha gruesa (maíz, soja, girasol, sorgo) evidenciaron un signi- ficativo crecimiento de la demanda, en algunos casos hasta alcanzar precios antes impensados. Bajo estas circunstancias, y teniendo en cuenta tanto el aumento de los costos de producción como el de la presión impositiva, las condiciones de la agricultura comenzaron a ser más favorables en términos 7 Existen diferencias entre las estimaciones realizadas por los principales organismos especializados (ONCCA, SENASA, INTA, CICCRA, ACREA).
  • 12. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 12 absolutos y relativos. De esta manera, muchos productores con campos aptos para la ganadería de alto rendimiento se volcaron crecientemente a la agricultura. Hoy en día, la reducción de la superficie ganadera se estima en unas 11 millo- nes de hectáreas, lo que ha generado un desplazamiento de la hacienda hacia regiones extra pampeanas (teniendo en cuenta que el stock ganadero se man- tuvo relativamente estable). En efecto, en los últimos catorce años, más de 3 millones de cabezas dejaron la región pampeana. El principal receptor de dicha migración fue la región del noreste argentino, cuyos suelos menos fértiles obli- garon a los productores a buscar nuevas formas de aumentar la productividad y eficiencia por hectárea de hacienda. Sin embargo, este proceso de intensifi- cación de la actividad (que supone criar la misma cantidad de animales en menos tierras y de menor calidad) genera numerosos problemas. La falta de forrajes adecuados y la carga excesiva de las tierras derivan en la subalimenta- ción de los animales, lo cual repercute directamente en los índices de preñez y efectividad reproductiva. A su vez, no solo se afecta la productividad y la cali- dad presente y futura de las carnes, sino que el impacto sobre el eco hábitat es mucho mayor, poniendo en riesgo la sustentabilidad de la actividad. Gráfico 9 - Evolución de la superficie sembrada de la cosecha gruesaDurante febrero de 2008, las La principal variable para calibrar el comportamiento reproductivo es la Tasa Efectiva de Preñez (TEP). La TEP es el cociente entre el número de animalesprovincias que mayor faena que quedan preñados durante un periodo específico de tiempo (usualmente 21registraron fueron Buenos días) y el número de animales seleccionados para preñar durante ese periodo.Aires (54,5%), Santa Fe Hoy en día el valor evidencia un 60% de efectividad, aunque es importante aclarar que se trata de un promedio. De hecho, hay mucha variabilidad entre(17,6%) y Córdoba (10,3%). zonas y productores por motivos que van desde la calidad de las pasturas, el método de alimentación y el linaje del animal, hasta la tecnología reproducti- va aplicada, entre otros. Capacidad productiva y distribución de la producción Hoy en día, el país cuenta con una capacidad instalada para faenar alrededor de 20 millones de cabezas al año, y se calcula que existe una capacidad ociosa de entre el 30% y 40%. Del total de los productores, la mayoría se concentra en la región pampeana. Durante febrero de 2008, las provincias que mayor faena registraron fueron Buenos Aires (54,5%), Santa Fe (17,6%) y Córdoba (10,3%). Estos valores son similares al promedio mensual registrado durante 2007 para cada una de esas provincias.
  • 13. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 13 Al considerar las regiones, observamos que durante dicho mes la región Centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe) concentró el 89% de la faena, seguida por las regiones de Cuyo (3,5%), NOA (3,3%), NEA (2,6%) y Sur (1,5%). Gráfico 10 NOA NEA 3,3% 2,6% CUYO 3,5% CENTRO 89%...cerca del 83% de la faenanacional de carne se destina almercado interno, mientras queel 17% restante es exportado. SUR 1,5% Fuente: ONCCAActualmente, las dos terceras Sobre el total de frigoríficos habilitados, el 87% realiza faena de bovinos, el 33%partes de la faena están en de porcinos, el 25% de ovinos, el 12% de caprinos, y sólo el 2% de equinos8. De los 500 establecimientos que faenan bovinos, algunos atienden sólo el merca-manos de alrededor de 50 fri- do local (20%) o únicamente el externo (30%), y otros combinan ambas activi-goríficos. dades (50%). En este sentido, cerca del 83% de la faena nacional de carne se destina al mercado interno, mientras que el 17% restante es exportado. Dentro de los establecimientos encontramos 330 mataderos-frigoríficos, 111 mataderos municipales, 58 mataderos rurales (s/usuarios) y 1 matadero rural (c/usuarios). Del lado de los operadores, existen 653 matarifes abastecedores, 26 consignatarios directos, 34 fábricas de carnes y productos conservados, 353 fábricas de chacinados, 317 despostaderos, 39 locales de concentración de car- nes, 123 cámaras frigoríficas (uso de terceros), 4 locales de concentración de carnes por proyección de imágenes, 235 cámaras frigoríficas (uso propio) y 3.368 carnicerías. En lo referido al comercio exterior, hay 320 establecimientos exportadores de carnes y 201 importadores. En este sentido, la estructura del mercado argentino de la carne se caracteriza por una clara atomización de los productores y una relativa concentración de los frigoríficos. Actualmente, las dos terceras partes de la faena están en manos de alrededor de 50 frigoríficos. 8 Algunos establecimientos faenan más de un tipo de animal. De ahí que la sumatoria de los porcentajes sobrepase el 100%.
  • 14. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 14 Gráfico 11 - Faena principales frigoríficos argentina 2005 - 2007 (cabezas de ganado bovino) FRIGORÍFICOS 2005 2006 2007 QUICKFOOD S.A. 333.929 316.766 373.597 FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A. 337.011 308.714 333.095 SWIFT ARMOUR S.A. ARGENTINA 315.814 268.011 267.869 FINEXCOR S.A. 334.558 260.450 249.958 FRIGORIFICO GORINA S.A.I.C. 234.638 212.500 238.742 ECOCARNES S.A. 228.943 213.142 220.762 COO.DE TRABAJO COO.TRA.FRI.YA. LTDA. 186.432 222.623 208.281 FRIGORÍFICO PENTA S.A. 202.256 194.389 201.255 ARRE BEEF S.A. 193.191 165.332 198.355 COTO CENTRO INTEG. DE COMERCIALIZACION S.A. 214.537 214.910 194.347 LA GANADERA NUEVA ESCOCIA S.A. 206.111 186.738 183.309 AMANCAY S.A.I.C.A.F.I. 204.096 167.089 172.482 FRIGORÍFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A. 206.756 174.016 119.840 TOTAL 3.198.272 2.904.680 2.961.892 Fuente: ONCCA Gráfico 12 - Evolución faena principales frigoríficos en argentina 1998 - 2007...el 20% de los frigoríficos (los Como puede obsrvarse en la tabla precedente, los primeros trece frigoríficos realizan más del 20% de la faena total anual. De hecho, el 20% de los frigorífi-100 primeros) concentran cos (los 100 primeros) concentran cerca del 75% de la faena.cerca del 75% de la faena.
  • 15. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 15 Gráfico 13 - Concentración de la faena en frigoríficos DEMANDA Consumo Interno En Argentina, la mayor parte de la producción de carnes es destinada al con- sumo interno. Las carnicerías distribuyen el 61% de lo comercializado, los super e hipermercados un 24%, los autoservicios un 8%, y el restante 7% se expende en los mercados institucionales. En este sentido, el canal tradicional (las carnicerías) es el principal medio de distribución y se encuentra altamen- te atomizado. Si bien las cifras oficiales hablan de 3.368 carnicerías en todo el país, existe una gran cantidad de establecimientos que no se encuentran regis- trados. Gráfico 14 - Participación en las ventas locales por canal de distribución En los últimos años, el consumo interno de carne viene registrando un impor- tante crecimiento, luego de la merma sufrida a partir de la crisis de 2001. De hecho, mientras que durante ese año el consumo per cápita fue de 59 kg., hoy se llegó a un valor de 68,2 kg.9, lo que significa un aumento del 15,6%. 9 El máximo histórico registrado fue de 89,7 Kg., en el año 1986.
  • 16. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 16 Gráfico 15 - Evolución del consumo per capita de carne cacuna (kg.) La mayor absorción interna de carne vacuna observada durante 2007 puede ser explicada por varios factores: la producción creció un 6,9%, mientras que las ventas totales al exterior verificaron una contracción de 5,4% en los cortes con- gelados y frescos ajenos a la Cuota Hilton. Los motivos de esta significativa expansión de la demanda local son diversos y muchas veces difíciles de identificar. No obstante, podrían destacarse los siguientes: a) La significativa y gradual disminución del desempleo. Mientras que en el segundo trimestre de 2002 se registró un valor cercano al 24,1%, para 2006 ese valor fue del 10,4%. Actualmente, el INDEC sostiene un índice del 7,5%. b) El incremento salarial, cercano al 57,8% en los últimos tres años. c) El significativo aumento del gasto público y del gasto destinado a progra- mas sociales. Se estima que entre Nación y provincias sumó 220.000 millo- nes de pesos en 2007, lo que equivale a más del 30% del PBI. Gráfico 16 - Evolución de la desocupación y la subocupación....en los últimos años, elaumento en el consumo semantuvo aún cuando las pre-siones de demanda (local einternacional) y las limitacionesde oferta generaron unaumento del precio del ganado.
  • 17. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 17 Uno de los impactos de estos elementos es el aumento de los ingresos de los sectores medios y bajos, cuya elasticidad con respecto al consumo de carne vacuna, es mucho mayor que en sectores más favorecidos. De hecho, en los últimos años, el aumento en el consumo se mantuvo aún cuando las presiones de demanda (local e internacional) y las limitaciones de oferta generaron un aumento del precio del ganado. Durante todo 2007, el consumo interno estimado de carne (demanda aparen- te10) alcanzó las 2,6 millones de toneladas de res con hueso, representando la cifra más elevada de los últimos 21 años. En comparación con el año pasado, el crecimiento fue del 6,9%. Al comparar la demanda interna sobre la produc- ción total, se tiene que el mercado doméstico absorbió el 83,2% del total, des- tinándose el restante 16,8% a la exportación. En enero de 2008 la demanda interna de carne vacuna alcanzó las 234 mil tone- ladas de res con hueso. Este valor fue similar al del mismo mes del año ante- rior, pero significó un aumento del 2,8% respecto a diciembre de 2007. Esto se explica por el aumento en el nivel de actividad registrado en la industria frigo- rífica durante el primer mes del año. Durante febrero de 2008 cayó la demanda en un 7,2% respecto al mes anterior. No obstante, es importante destacar que la caída en febrero de 2007 respecto al mes anterior había sido mucho mayor (11,4%). En este sentido, al comparar los acumulados de ambos meses para estos dos años, se observa un crecimiento de la demanda del 2,3%. Preferencias de Consumo En lo referido a las preferencias de consumo, el mercado local se inclina por los cortes frescos, tiernos, jugosos y de colores claros, obtenidos en su gran mayoría por la faena de animales jóvenes. De acuerdo a la última encuesta del IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne...los principales cortes consu- Vacuna Argentina), los principales cortes consumidos son el asado y el costi- llar (57%), mientras que el tipo de carne que más se compra es el de novillo ymidos son el asado y el costi- el de ternera.llar (57%), mientras que el tipo Respecto a la relación de la carne vacuna con los bienes sustitutos, podemosde carne que más se compra señalar que durante los dos primeros meses de 2007 el consumo de carne aviares el de novillo y el de ternera. presentó aumentos de 11,5% y 13,5% respecto a los mismos meses del año anterior. En los meses posteriores la diferencia no fue tan marcada, e incluso se registró un retroceso interanual del 8% durante el mes de septiembre. En definitiva, el año cerró con un consumo promedio de 28 kg., con un crecimien- to estimado del 2,4%. Gráfico 17 - Evolución del consumo interno per cápita de carne aviar (kg). 10 La demanda aparente se calcula como la diferencia entre el total producido y el total exportado.
  • 18. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 18 PRECIOS Comportamiento cíclico de los precios Es esencial tener en cuenta la dinámica decisoria de los productores ganade- ros ante variaciones presentes o esperadas en los precios. En este sentido, podemos identificar dos ciclos, dependiendo del alcance temporal de dichas variaciones. En teoría, en el corto plazo, precios altos alentarán a los productores ganade- ros a producir más. Así, el productor demanda una cantidad adicional de gana- do (retiene vientres o adquiere nuevas cabezas), compitiendo con el mercado local y con el exportador. Como consecuencia de esta contracción de la oferta y de la mayor competencia por un recurso más escaso, aumentan los precios, encareciendo todas las categorías de animales y los productos finales. Este aumento se distribuye de manera diferente de acuerdo al tipo de animal. De este modo, es esperable que, en términos relativos, aumenten más los precios de los animales jóvenes y de las hembras, que los animales adultos y/o machos. Como conclusión, puede decirse que en el corto plazo, la relación existente entre precios esperados y faena, es negativa (a mayores precios espe- rados, se retrae la faena por un tiempo). En el largo plazo, comienza a aumentar la hacienda (con un rezago promedio de tres años), como resultado de la anterior decisión del productor de produ-...en el corto plazo, la relación cir más frente a un escenario de precios esperados en ascenso. De esta mane-existente entre precios espe- ra, aumenta la oferta, revirtiendo la relación entre precio y faena. A medida que el mercado se equilibra (como consecuencia de la mayor oferta), caen los pre-rados y faena, es negativa. cios y, en consecuencia, los ganaderos deciden producir menos. Esto disminu- ye la demanda de vientres y aumenta la oferta, con lo cual los precios sufren una caída adicional. En teoría, los precios caen hasta que los productores deci- den disminuir la oferta en pos de evitar el agotamiento de su hacienda. Los precios se restablecen y el ciclo se regenera. El precio relativo de la carne en Argentina En ausencia de controles de precios u otras distorsiones, cuando una econo- mía está abierta al comercio internacional, los precios internos de un bien exportable no pueden estar muy distanciados de los precios que rigen en el mercado global. En este sentido, el aumento de la carne a nivel local no debe sorprendernos, puesto que es algo que está ocurriendo en todos los países productores y exportadores de mayor magnitud. Gráfico 18 - Evolución del precio internacional del novillo
  • 19. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 19 Actualmente, tanto los precios al consumidor (en góndola) como los precios relativos de los alimentos básicos (para distintos países productores y expor- tadores), son inferiores para el caso argentino en la mayoría de los casos. Al buscar los motivos de los recientes aumentos del precio de la carne en nues- tro país, es preciso considerar, una vez más, la tendencia que poseen los pro- ductos alimenticios a equilibrar sus precios respecto a las cotizaciones inter- nacionales. Determinantes del aumento de precios en el corto plazo En el corto plazo, se observan aumentos significativos de la demanda local e internacional por las carnes argentinas. En el mercado internacional, las principales causas son: a) la mejora competi- tiva de la Argentina, a partir de la devaluación de su moneda; b) los problemas sanitarios en Estados Unidos, Canadá y Brasil, que generaron demandas adi-...durante los últimos años las cionales para nuestro país, ante la suspensión del abastecimiento por parte de los países afectados; c) la expansión de la demanda de carne vacuna en paísescarnes rojas experimentan un como Rusia, Chile y Venezuela.crecimiento sostenido, impul- Con respecto a la demanda local, en los últimos años los volúmenes de consu-sados por el mayor consumo mo se recuperaron notablemente, respecto al panorama evidenciado antes,de países en desarrollo como durante y después de la crisis de 2001.China, Corea, Rusia, Chile y Este incremento de la demanda doméstica agregada, sumado al relativo estan-Venezuela por un lado, y de camiento de la oferta ganadera y a las condiciones favorables para nuestro paíseconomía desarrolladas como en el comercio internacional, generaron una significativa y sostenida presión alcista sobre el precio del ganado vacuno. Cabe señalar, como lo hemos hecholas de las Unión Europea y con anterioridad, que los niveles de consumo de carne vacuna se mantuvieronEstados Unidos. aún frente a este panorama de crecimiento en los precios. Determinantes del aumento de precios en el largo plazo Respecto a los factores de largo plazo, debemos considerar dos determinantes clave: la situación del stock ganadero nacional y la oferta de carne por un lado, y la demanda global de carne vacuna, por el otro. En lo que refiere al stock y la oferta de carne, nos limitaremos a destacar lo que se ha descrito en la sección correspondiente a la producción: la oferta de carne ha aumentado muy lentamente como consecuencia de un estancamiento pro- longado del stock ganadero. Los motivos y explicaciones correspondientes, han sido desarrollados anteriormente en este documento. En relación a la demanda global de carnes, es importante tener en cuenta que durante los últimos años las carnes rojas experimentan un crecimiento soste- nido, impulsados por el mayor consumo de países en desarrollo como China, Corea, Rusia, Chile y Venezuela, y de economías desarrolladas como las de las Unión Europea y Estados Unidos, cuyas producciones se han lentificado o detenido en los últimos años. De esta manera, frente a un aumento de la demanda mundial y un relativo estancamiento de la oferta, no resulta extraño que los precios aumenten. Finalmente, resulta fundamental tener presente que es justamente el aumen- to de los precios internacionales lo que genera condiciones favorables para las exportaciones argentinas.
  • 20. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 20 Precios de la hacienda A nivel local, durante 2007 se evidenció la tendencia internacional de creci- miento de los precios. Al analizar el período junio-diciembre, se observa un incremento acumulado de 30 centavos, lo que representa una diferencia entre puntas del 12,3%. El mayor incremento se registró en el mes de septiembre, con un 4,9% más que el mes anterior. Gráfico 19 - Hacienda informada e índice de precios (IGO)...el Índice General ONCCA(IGO) para el primer mes delaño alcanzó los 2,78 $/kg., un1,5% más que el mes prece-dente. Durante el primer mes de 2008, el precio bovino se formó con un total de 714.169 cabezas, 73.891 cabezas más que en el último mes de 2007. Este incre- mento representa un 11,5% adicional. Por su parte, el Índice General ONCCA (IGO11) para el primer mes del año alcanzó los 2,78 $/kg., un 1,5% más que el mes precedente. En enero de 2007 este mismo índice había sido de 2,25 $/kg., por lo que, en un año, la suba fue de un 23,7%. En febrero de 2008, se formó precio con un total de 646.685 cabezas, un 9,4% menos que en el mes anterior. Se promediaron 30.795 cabezas diarias, con hacienda procedente de 21 provincias. El IGO alcanzó los 2,85 $/kg., registran- do un aumento del 2,51% respecto a enero del mismo año. Respecto al los Novillos, durante 2007 la diferencia de precio entre los desti- nados al mercado interno y externo, pasó de 49 centavos en noviembre a 57 centavos en diciembre, lo que representa un incremento del 16,3%. Los Novillos informados con destino al mercado externo manifestaron un incre- mento del 3,8% respecto al precio informado en noviembre. En tanto los des- tinados al consumo interno sólo tuvieron una suba del 1,5%. En enero de 2008, el diferencial de precio de los novillos informados con des- tino de exportación y los destinados al consumo interno fue de 55 centavos. En cuanto a los novillos de exportación, el precio se mantuvo estable, aumentan- do sólo 2 centavos. Los novillos para consumo interno registraron una suba del 1,49% respecto al último mes de 2007. Durante el mes siguiente, la diferencia de precios entre los Novillos de expor- tación y los destinados al consumo interno fue de 51 centavos. En particular, mientras que los primeros aumentaron un 3,35% (11 centavos adicionales), los últimos subieron un 5,5% (15 centavos adicionales), respecto al mes precedente. 11 Ver definición en el Glosario.
  • 21. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 21 Gráfico 20 - Precios promedio por categoría (Enero - Febreo 2008) Novillo Exportación: $3,39 kg. vivo. Novillo Consumo: $2,88 kg. vivo. En lo que respecta a las diferencias entre el precio de kilo vivo y el de consu- mo final, si bien resultan lógicas en función de las sucesivas incorporaciones de valor, los incrementos registrados al final de la cadena denotan una posible ampliación de márgenes por parte de los eslabones productivos. Por ejemplo, hoy en día, los matarifes venden el kilo de la media res a las carnicerías a $10,20 mientras que a principios de diciembre del año pasado se comercializa- ba a $ 5,3....desde 2005 el gobierno viene nego- Precios al consumidorciando acuerdos de precios y valores En cuanto a los precios al consumidor, existen amplias diferencias según lasde referencia con los diferentes esla- provincias, ciudades, localidades y hasta a nivel barrial. Por otro lado, desde 2005 el gobierno viene negociando acuerdos de precios y valores de referenciabones del negocio de la carne. con los diferentes eslabones del negocio de la carne, a fin de asegurar el abas- tecimiento interno y evitar el malestar general ante el aumento de los costos de vida de la población. Gráfico 21 - Evolución precio del asado al consumidor ($/kg)
  • 22. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 22 Es importante señalar que durante abril de 2008 los precios de la carne al con- sumidor presentaban incrementos cercanos al 20% respecto a los meses ante- riores, en parte reflejando la suspensión parcial de actividades que experimen- tó el sector agropecuario en respuesta al nuevo esquema y aumento de las retenciones. Precios de referencia Al momento de culminar este informe, el gobierno presentó una nueva tabla de precios de referencia. En efecto, mediante la Resolución 38/2008, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio Interior modificó las normas para la comercialización, intermediación y distribución de la industria cárnica establecidas en abril de 2006. A continuación, se resumen los principales cam- bios registrados. Consumidor Final Carne de ternera (280-300 kg.): asado, $10,01; carnaza común, $7,09; carne picada, $7,13; roast beef, $9,45; vacío, $12,24; falda con hueso, $4,55; nalga (milanesa), $14,20; bife ancho, $12,56; entraña, $12,03; paleta, $10,60; matambre, $12,40; cuadrada, $11,94; hueso con carne, $2,62. Carne de novillito/vaquillona (300-430 kg.): asado, $8,45; carnaza común, $6,80; carne picada, $5,90; roast beef, $8,95; vacío, $12,08; falda con hueso, $4,29; nalga (milanesa), $12,69; bife ancho, $11,77; entraña, $11,77; paleta, $9,72; matambre, $11,44; cuadrada, $11,45; y hueso con carne, $2,40. Carne de novillo (+430 kg.): asado, $7,28; carnaza común, $5,94; carne pica- da, $5,06; roast beef, $7,40; vacío, $9,11; falda con hueso, $3,77; nalga (mila- nesa), $10,97; bife ancho, $9,19; entraña, $8,48; paleta, $7,86; matambre, $9,59; cuadrada,$9,60; y hueso con carne, $2,24. Carne de vaca: asado, $5,79; carnaza común, $4,77; carne picada, $4,20; roast beef, $6,46; vacío, $7,61; falda con hueso, $3,44; nalga (milanesa), $8,94; bife ancho, $8,14; entraña, $7,76; paleta, $6,89; matambre, $7,81; cua- drada, $7,18; y hueso con carne, $1,97. Ex Planta (precios promedio) Media res (sin IVA y con IVA): novillo (+430 kg.), $3,06 y $5,90; novillito (300-430 kg.), $3,46 y $6,63; vaquillonas (300-420 kg.), $3,69 y $7,06; ternera (hasta 300 kg.), $4,09 y $7,86; y vaca, $2,45 y $4,92. Asimismo, los precios ex planta por corte seleccionado se fijaron para: Ternera (280-300 kg.): asado, $8,34; carnaza común, $5,91; carne picada, $5,95; roast beef, $7,87; vacío, $10,20; falda con hueso, $3,79; nalga (milane- sa), $11,83; bife ancho, $10,47; entraña, $10,03; paleta, $8,84; matambre, $10,33; cuadrada, $9,95; y hueso con carne, $2,18. Novillito/vaquillona (300-430 kg.): asado, $7,04; carnaza común, $5,67; carne picada, $4,92; roast beef, $7,46; vacío, $10,06; falda con hueso, $3,58; nalga (milanesa), $10,58; bife ancho, $9,30; entraña, $9,81; paleta, $8,10; matambre, $9,54; cuadrada, $9,54; y hueso con carne, $2. Novillo (+430 kg.): asado, $6,07; carnaza común, $4,70; carne picada, $4,21; roast beef, $6,17; vacío, $7,59; falda con hueso, $3,15; nalga (milanesa), $9,14; bife ancho, $7,66; entraña, $7,06; paleta, $6,55; matambre, $7,99; cua- drada, $8; y hueso con carne $1,86. Vaca: asado, $4,82; carnaza común, $3,98; carne picada, $3,50; roast beef,
  • 23. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 23 $5,39; vacío, $6,34; falda con hueso, $2,87; nalga (milanesa), $7,45; bife ancho, $6,78; entraña, $6,47; paleta, $5,74; matambre, $6,51; cuadrada, $5,98; y hueso con carne, $1,64. Hacienda (promedios sin IVA) De igual modo, se fijaron los valores promedio de referencia sin IVA para la hacienda: novillos mestizos (431-460 kg.), $3,27; novillos mestizos (461-490 kg.), $3,22; novillos mestizos (491-520 kg.), $3,15; novillos mestizos (+520 kg.), $3,03; novillos regulares livianos, $2,94; novillos regulares pesados, $2,63; novillos overos (+500 kg.) $2,54; novillos cruza cebú (hasta 440 kg.), $3,06; novillos cruza cebú (+440 kg.), $2,97; novillos cruza euro (hasta 470 kg.), $3,18; novillos cruza euro (+470), $2,83. Para la categoría novillitos livianos (300-350 kg.), $3,95; novillitos medianos (351-390 kg.), $3,61; novillitos pesados (391-430 kg.), $3,41; novillitos regu- lares, $3,41; vaquillonas livianas (300-340 kg.), $4; vaquillonas medianas (341-380 kg.), $3,53; vaquillonas pesadas (381-420 kg.), $3,12; y vaquillonas regulares, $3,55. En el caso de los terneros, $4,09; y las vacas buenas, $2,64; vacas regulares, $2,17; vacas conserva buena, $1,85; vacas conserva inferior, $1,72; toros bue- nos, $2,64; y toros regulares, $2,36. EXPORTACIONES Actualmente, Argentina exporta el cerca del 17% del total que produce, y se ubica entre el quinto y el sexto puesto del ranking de los principales países exportadores de carne vacuna. Principales exportaciones cárnicas 2007 Según el SENASA, en 2007 el volumen de carne vacuna exportado (expresado en toneladas peso producto) se incrementó en un 1,7% respecto al año ante- rior. Sin embargo, al considerar las 539 mil toneladas de res con hueso embar- cadas, se observa una contracción del 4,6% (26 mil toneladas menos). Esta diferencia se explica principalmente por la disminución del 7,3% en los cortes frescos extra-Hilton (31,6 mil toneladas de res con hueso menos). Si bien los cortes Hilton y las carnes procesadas registraron un aumento del 4,5% y del 4,2%, en valores absolutos sólo se incrementaron en 1,7 mil y 3,8 mil toneladas de res con hueso respectivamente. Por su parte, los embarques de vísceras y menudencias mostraron un incremento interanual del 23,2% (26,2 mil tonela- das adicionales).En términos de valores exportados, En términos monetarios, las ventas al exterior generaron ingresos por 1.449los cinco clientes más importantes millones de dólares FOB, mostrando un incremento del 10,4% respecto de 2006 (136,7 millones de dólares adicionales) y superando en un 4,4% a los valoresfueron Alemania, Rusia, Chile, Italia y record de 2005. La mayor variación estuvo explicada por la venta de cortesHolanda, con una participación con- Hilton (US$ 64,5 millones) y de vísceras y menudencias (US$ 55,5 millones).junta del 62% de los ingresos totales. Por su parte, los ingresos generados por los cortes frescos extra-Hilton se incrementaron en US$ 19,7 millones, mientras que las carnes procesadas sufrieron una disminución de US$ 3,1 millones. Durante 2007 los principales destinos de exportación de carne vacuna argenti- na fueron Rusia, Chile, Hong Kong, Alemania e Israel. En conjunto adquirieron cerca del 58% de las exportaciones cárnicas totales. En términos de valores exportados, los cinco clientes más importantes fueron Alemania, Rusia, Chile, Italia y Holanda, con una participación conjunta del 62% de los ingresos totales.
  • 24. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 24 En particular, Alemania concentró el 21,4% (283,8 millones de dólares), gene- rando ingresos adicionales cercanos al 29,7% respecto a 2006. Sus compras se repartieron principalmente entre cortes Hilton y cortes frescos extra cuota de alto valor unitario (bife angosto, cuadril y lomo). Por su parte, Rusia centró sus compras en cortes congelados, principalmente recortes de troceo, cuartos delanteros, hígados y nalga de adentro. No obstante, este fue uno de los des- tinos que más contrajo su demanda (un 39,7% menos) como producto de la cuotificación. Esto, sumado a la caída de los precios promedio (cercana al 16%) generó que los valores vendidos retrocedieran en un 49,3%. Chile recibió 50.713 toneladas de cortes frescos, registrando un significativo aumento del 124,5% respecto a 2006. Los motivos deben buscarse en la reaper- tura de este mercado a las carnes argentinas, luego de que fuera cerrado en febrero de 2006 a causa del foco de aftosa detectado en la provincia de Corrientes. Si bien el precio promedio pagado fue menor (3.087 dólares FOB por tonelada), la facturación creció considerablemente (114%). Los cortes prin- cipales fueron nalga de adentro, paleta, pecho y bife ancho. 2008 Respecto al 2008, en febrero los embarques de carne vacuna hacia el exterior mostraron una elevada performance en términos interanuales. En volumen exportado, las 40.889 toneladas de res con hueso supusieron un aumentó delChile recibió 50.713 toneladas de 38,1%, mientras que en valores monetarios superaron los US$ 140 millones, locortes frescos, registrando un signifi- que representa un incremento del 79%, respecto a febrero de 2007. Estos aumentos significativos se explican esencialmente por las ventas externas decativo aumento del 124,5% respecto cortes frescos extra-Hilton. Las 33 mil toneladas de res con hueso exportadasa 2006. de dichos cortes implicaron un aumento de 13 mil toneladas entre puntas, registrando un incremento interanual del 67,6%. En contraste, los envíos de carnes procesadas presentaron una caída del 33,3% (2.077 toneladas menos), mientras que los cortes Hilton crecieron en un 1,4%. Por su parte, los embar- ques de vísceras y menudencias mostraron un incremento interanual del 58,8%, al registrarse 4.823 toneladas adicionales. Gráfico 22 - Exportaciones carne vacuna (2006/2008)
  • 25. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 25 Gráfico 23 - Exportaciones de Carne Vacuna en Miles de US$ / TN Peso Producto Al comparar las exportaciones de febrero de 2008 respecto a las del mes ante- rior (43,6 mil toneladas de res con hueso), se observa que las ventas externas registraron una caída del 10% en el volumen embarcado. Asimismo, el ingreso de divisas al país disminuyó en un 5,3%, pasando de 151,2 millones de dólares en enero de 2008 a 143,2 millones de dólares en el segundo mes del corriente año. De todas formas, respecto del valor exportado en febrero de 2007, repre- sentó un incremento del 79,3%. De este modo, el sector exportador capitalizó un excedente de US$ 63,3 millones. La variación en el valor exportado estuvo explicada principalmente por la comercialización de carnes frescas. En este sentido se observa que las divisas derivadas de estos cortes se incrementaron en 45,3 millones de dólares FOB, lo que supone un aumento interanual del 112,7%. En menor magnitud, ingre- sos provenientes del resto de los rubros exportados (salvo carnes procesadas) también aumentaron respecto al año anterior. Los ingresos por cortes Hilton aumentaron un 52,1% en términos interanuales, registrando ingresos por US$ 11,6 millones. En el caso de las carnes procesa- das, disminuyeron en US$ 1,7 millones, lo que significó una caída del 22,3% respecto a febrero de 2007, mientras que por vísceras y menudencias el aumen- to fue del 81,3%, con ingresos adicionales por US$ 8,1 millones. Gráfico 24 - Participación de los princi- Gráfico 25 - Participación de los princi- pales destinos de las exportaciones de pales destinos de las exportaciones de carne fresca carne fresca (Miles de U$S - Febrero 2008) (TN Peso Producto - Febrero 2008)
  • 26. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 26 Gráfico 26 - Participación de carnes y Gráfico 27 - Participación de los princi- cueros en las expotaciones totales pales destinos de las exportaciones de (Miles de U$S - Febrero 2008) carne fresca (TN Peso Producto - Febrero 2008) Cuota Hilton La Cuota Hilton es el resultado de un convenio de exportación con la Unión Europea, según el cual se establece un cupo de importación en cantidades fijas de toneladas (actualmente 28.000 toneladas), conformado por un conjunto de cortes especiales de carne vacuna argentina de calidad y precios elevados. De este modo, estos bienes son colocados en el mercado europeo libre de prelie- vos12 y con un arancel equivalente al 20%. Los cortes comercializados son enfriados y deshuesados, y deben provenir de animales que cumplan con determinados requisitos de edad, alimentación, peso y calidad al momento de ser faenados. Los cortes en cuestión se dividen en tres grupos, según el lugar de la res vacuna de donde provengan. De este modo, tenemos: Del Cuarto Trasero (Rump and Loin): bife angosto, cuadril y lomo. Del la Rueda: nalga de adentro, nalga de afuera y bola de lomo. Del Cuarto Delantero: bife ancho sin tapa.Durante 2007 la Cuota Hilton significó El sistema de distribución de la cuota está conformado por una combinaciónla exportación de 27.044 toneladas de de criterios que consideran diferentes variables. Al tratarse de un conveniopeso producto,por un valor cercano bilateral que delega la capacidad de reparto en el país beneficiario, la autori- dad nacional competente es la encargada de fijar los criterios correspondien-a 309 millones de dólares FOB. tes y de determinar la asignación a los participantes, por medio de Resoluciones Técnicas. 2007 Durante 2007 la Cuota Hilton significó la exportación de 27.044 toneladas de peso producto, por un valor cercano a 309 millones de dólares FOB. Estos valo- res supusieron un aumento del 4,5% en volumen y del 26,4% en términos monetarios respecto al desempeño registrado durante 2006. Los ingresos adi- cionales se explican en gran parte debido a los distintos aumentos de precio registrados en los países de destino. Si bien el promedio acumulado para 2007 sugiere un precio de 11.417 dólares por tonelada de producto, durante octubre del mismo año se dio un pico de 13.334 dólares, y en algunos destinos como Suecia y Luxemburgo el valor superó los 14.000 dólares. 12 El prelievo es un impuesto a la importación, de tasa variable según el precio. Es aplicado por la Unión Europea a las importaciones que provienen de países externos.
  • 27. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 27 Gráfico 28 - Evolución de exportaciones Gráfico 29 - Exportaciones Cuota Hilton Cuota Hilton en miles de U$S / TN Peso por destino Producto (2007) (2006 / 2008) Para diciembre de dicho año, los principales destinos de los Cortes Hilton, en cuanto al volumen exportado, fueron: Alemania (50%), Holanda (18,2%) e Italia (14,3%). En cuanto al valor exportado de Cortes Hilton, los principales desti- nos fueron: Alemania (50%), Holanda (18,3%) e Italia (14,9%). 2008 Durante enero y febrero de 2008 se exportaron 5.262 toneladas peso producto como parte de la Cuota Hilton, por un valor aproximado de 66.554.000 de dóla- res FOB. En cuanto al volumen, se registró una caída del 4,7% respecto al acu- mulado de enero y febrero de 2007. Sin embargo, esta disminución fue com- pensada por un aumento en los precios (en promedio) con lo que los ingresos totales para los primeros dos meses del año experimentaron un crecimiento del 29,7%. Gráfico 30 - Evolución Cuota Hilton (2006 / 2008) Respecto a la distribución por empresas, cabe destacar que más del 50% de la Cuota Hilton está en manos de JBS Swift, Finexcor-Friar, Gorina, ArreBeef y AB&P.
  • 28. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 28 SITUACIÓN CAMPO - GOBIERNO La disputa entre el gobierno y los productores ganaderos es de naturaleza compleja y responde a diversos motivos e intereses. A fin de comprender la profundidad de la situación es necesario abordar los enfoques de ambas par- tes, dentro de un marco tanto global como local. Sin lugar a dudas, los aspectos sectoriales tienen una incidencia preponderan- te. Sin embargo, es importante no dejar de lado otras cuestiones políticas, eco- nómicas y sociales a fin de tener una idea más acabada del problema. Desde el punto de vista del gobierno, la principal cuestión que salta a la vista es la preocupación por la inflación. En particular, el significativo peso de la carne vacuna en las canastas de consumo de la población (sobre las que se cal- cula el Índice de Precios al Consumidor) hace que la evolución de los precios de este bien cobre singular relevancia y sea un constante foco de atención de...el significativo peso de la carne vacu- los diferentes agentes de la economía. A su vez, dicho indicador macroeconó- mico tiene un particular protagonismo en nuestro país, debido a cuestionesna en las canastas de consumo de la que no escapan al conocimiento de la mayoría de su ciudadanía. Argentina hapoblación hace que la evolución de los atravesado varios procesos inflacionarios durante los últimos cincuenta años,precios de este bien cobre singular y aún pesa en la formación de las expectativas de la gente, la hiperinflaciónrelevancia y sea un constante foco de sufrida a finales de la década del ochenta. Si bien la registrada luego de laatención de los diferentes agentes de devaluación del peso del año 2002 fue relativamente baja, en los últimos tiem- pos resurgió cierto temor de un rebrote inflacionario. En efecto, las inquietu-la economía. des de la población y del gobierno no resultan del todo infundadas, puesto que el impuesto inflacionario parece haber comenzado a afectar el consumo. Gráfico 31 - Variación porcentual del IPC Gráfico 32 - Índice de precios al consu- (mes a mes) midor Gráfico 33 - Inflación acumulada (variación % con respecto a igual mes del año anterior)
  • 29. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 29 Cabe destacar que, a excepción del reciente anuncio sobre las retenciones móviles al agro, gran parte de las prácticas anti inflacionarias aplicadas recibie- ron una buena acogida por parte del público, en tanto y en cuanto suponen un intento de mantener el poder adquisitivo de los consumidores. Otro argumento en relación a las medidas instrumentadas gira en torno de la problemática social del país y la necesidad de mejorar la distribución del ingre- so. El punto clave radica en el hecho de que el aumento de los precios de la carne vacuna dificultaría aún más la incorporación de proteínas de alta calidad en la dieta de las clases más bajas. Este dato no es menor, si se tiene en cuen- ta los índices de pobreza, marginación e inequidad registrados con posteriori- dad a la crisis del año 2001. Identificar los principales factores políticos, económicos y sociales constituye un aporte valioso a la comprensión del tema tratado. No obstante, analizarlos en profundidad es un ejercicio que excede el alcance de este documento. Por otro lado, estos aspectos no agotan la cuestión ganadera, por lo que resulta esencial considerar la realidad sectorial. En este sentido, los principales juga-...los principales jugadores que integran dores que integran la cadena de valor de la carne reconocen que desde hacíala cadena de valor de la carne recono- varias décadas que el sector no enfrentaba perspectivas tan alentadoras paracen que desde hacía varias décadas el mediano plazo (2007-2009). Los motivos que sustentan estas expectativas deben buscarse en la expansión presente y esperada de la demanda interna yque el sector no enfrentaba perspecti- externa de carne. Más allá de la explicación detallada de cada uno de estos fac-vas tan alentadoras para el mediano tores (que en parte fueron desarrollador a lo largo del reporte), lo que resultaplazo (2007-2009). fundamental es comprender que se trata de una situación particularmente favorable para el crecimiento del sector. Su desconocimiento o insuficiente ponderación podría derivar en el desaprovechamiento de una excepcional oportunidad de despegue para una actividad con un gran potencial de desarro- llo. A su vez, el estancamiento de la producción ganadera podría implicar pre- siones alcistas en los precios futuros de la hacienda. En función de lo mencionado anteriormente, y a pesar de que tanto el nivel de reservas como los saldos fiscales se muestran saludables, desde principios de 2005 el gobierno ha adoptado una posición más intervencionista. Se aumenta- ron las retenciones a la exportación (primero a los lácteos y al petróleo, más tarde al agro y la ganadería), se hicieron acuerdos voluntarios de precios, se impusieron precios máximos y hasta se llegó al límite de suspender las expor- taciones. Principales medidas Las decisiones adoptadas por el gobierno con el objetivo de controlar la infla- ción en general y el mercado de la carne en particular, han despertado opinio- nes diferentes dentro y fuera de los grupos de interés directamente implicados. Actualmente, el paquete de medidas instrumentadas está siendo modificado, como resultado de la protesta popular originada a partir del aumento de las retenciones al sector agropecuario de marzo de 2008. A fin de comprender el escenario sobre el que se entablan las negociaciones, nos limitaremos a nom- brar las medidas que se han ido implementando a lo largo del tiempo. Acuerdos de Precios En marzo de 2006 la SAGPyA creó la Mesa de Ganados y Carnes. Este órgano ad hoc, conformado tanto por representantes de toda la cadena sectorial como por autoridades del gobierno, se constituyó con el fin de establecer el primer acuerdo de precios de la carne, en respuesta a los aumentos paulatinos que se venían gestando desde fines de 2004. Es importante destacar que si bien se fijaron precios de referencia para los principales cortes (en principio, los más populares), los resultados no fueron los esperados. De hecho, la presión de la demanda siguió impactando sobre los precios, al tiempo que la atomización del sector dificultó la aplicación y verificación del cumplimiento de los acuer- dos pautados.
  • 30. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 30 Peso Mínimo de Faena Esta medida prohíbe la faena de animales antes de que alcancen un determi- nado peso. Si bien actualmente ese valor es de 300 kg., cabe destacar que se trató de una medida progresiva. De hecho, la primera resolución sobre este tema, expedida por la SAGPyA, fijaba un mínimo de 260 kg. En el corto plazo, este instrumento busca postergar la faena de un determina- do número de animales, reduciendo la oferta y conllevando a un probable aumento temporal de precios. En el largo plazo, el objetivo consiste en aumen- tar la producción total de carne. No obstante, esto depende de la decisión del ganadero, quien debe considerar los costos y beneficios de reorganizar su pro- ducción. Por último, cabe destacar que se desincentiva directamente a los corrales de engorde (especializados en vaquillonas), con efectos negativos sobre la activi- dad económica del sector y respecto a la reproducción total. Retenciones Los derechos de exportación o retenciones son impuestos que obligan a pagar un determinado monto, de acuerdo a la alícuota del momento, a todo aquel que realice una exportación. El exportador (que opera a precios internaciona- les de mercado) suele trasladar el costo de las retenciones al valor que recibe el productor, siendo éste quien, en definitiva, las termina pagando. El aumento de los derechos de exportación constituye, por un lado, un desin- centivo para los frigoríficos exportadores. Como consecuencia, se genera una disminución del precio del novillo de exportación y de otras categorías. Asimismo, se persigue el objetivo de controlar el aumento del precio de la carne en el mercado local. Por otro lado, mayores retenciones implican mayores ingresos fiscales. A modo de ejemplo, cabe citar el último aumento de marzo de 2008 (bajo la forma de retenciones móviles a la actividad agrícola), a través del cual el gobierno espe- raba aumentar los ingresos del fisco en un valor superior a los US$ 12.000 millones. Si bien estos datos no hacen referencia a la actividad ganadera, alcanzan para ilustrar la significación de este instrumento en materia fiscal. Por último, bajo el marco de la OMC13, muchos países consideran a las retencio- nes como restricciones indebidas al comercio. De esta manera, las políticas que las emplean o promueven debilitan la posición del país en las negociaciones internacionales, en función de los mecanismos de resolución de controversias. Eliminación de Reintegros Los reintegros a la exportación consisten en la devolución total o parcial de los tributos interiores que se hubieran pagado en las distintas etapas de produc- ción y comercialización de las mercaderías a exportar manufacturadas en el país, nuevas y sin uso. Su eliminación tiene un efecto similar al aumento de las retenciones, en el sentido de que desincentiva la exportación de carne vacuna. 13 Organización Mundial de Comercio
  • 31. 02 Panorama local rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 31 Prohibición de las exportaciones El objetivo de esta medida es poder destinar una mayor cantidad de carne al mercado interno, evitando el desabastecimiento y la escalada en los precios. Si bien no afecta directamente a la Cuota Hilton, ya han surgido reclamos por parte de competidores y beneficiarios de dicho acuerdo. Desde un punto de vista estratégico, no debe olvidarse que este tipo de mecanismo de control del mercado puede llegar a impactar negativamente en la imagen comercial del país, poniendo en riesgo la participación en nuevos mercados cuyas demandas en progresivo crecimiento se presentan como una oportunidad inigualable para los países exportadores. Desde el punto de vista de la recaudación, la suspensión de las exportaciones significará una notable caída de los ingresos fiscales, estimada en entre 500 y 700 millones de pesos. Otras Medidas Adicionalmente, el gobierno ha impulsado algunas medidas informales a tra- vés de comunicados y comentarios de sus miembros, como la sugerencia de...la existencia de un mercado reducir el consumo de carne vacuna. De cumplirse este anhelo, sería lógico que bajara el precio y aumentaran los saldos exportables. No obstante, aún no secentral optimiza varios puntos han registrado cambios sustanciales en este sentido.de la cadena de valor de lacarne, al tiempo que garantiza Por otro lado, se ha cuestionado el funcionamiento del Mercado de Liniers, aduciendo que los consignatarios actúan en forma concertada. Si bien es ver-la información relacionada a la dad que dicha institución podría funcionar de manera más transparente y efi-formación de precios y contri- ciente, igualmente cierto es el hecho de que la existencia de un mercado cen- tral optimiza varios puntos de la cadena de valor de la carne, al tiempo quebuye a la transparencia en el garantiza la información relacionada a la formación de precios y contribuye amercado. la transparencia en el mercado. Al respecto, en numerosas ocasiones se ha manifestado el deseo de trasladar las instalaciones del establecimiento a San Vicente, aunque los motivos radicarían en aspectos logísticos, ambientales y de ordenamiento urbano. Por el momento, el proyecto se encuentra prorrogado.
  • 32. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 3203 Panorama internacional OFERTA Principales países productores Durante el 2007 la producción mundial de las tres carnes más importantes rondó las 220 millones de toneladas. De ese total, un 46% corresponde a carne porcina, un 29% a carne aviar y un 25% a carne vacuna, aproximadamente. Si bien India es el país con mayor stock vacuno a nivel mundial, Estados Unidos es el mayor productor de carnes (también es el mayor consumidor e importador, y el cuarto exportador a nivel mundial). En producción lo siguen Brasil, la Unión Europea y China. Los cuatro abarcan el 67% del total produci- do. Argentina ocupa el quinto lugar, con una producción aproximada en 3 millones de toneladas, que representan cerca del 5,5% del total mundial. Gráfico 34 - Evolución de la producción mundial de carnes (Miles de Toneladas)
  • 33. 03 Panorama internacional rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 33 Gráfico 35 - Producción de carne vacuna en los principales países ganaderos (millones de toneladas) Se espera que se mantenga el dinamismo de los cinco mercados que crecieron durante 2007: Estados Unidos (0,7%), Brasil (3,4%), China (5,4%) y Australia (4,9%). De esta manera, se estima que para 2008 la producción mundial de carne vacuna ronde los 55 millones de toneladas. Gráfico 36 - Evolución stock ganado vacuno principales países ganaderosBrasil crecerá por décimo año Brasil crecerá por décimo año consecutivo, alcanzando un nivel mayor a las 9 millones de toneladas (un 2% del total de su stock total). De este modo seconsecutivo, alcanzando un mantendrá como segundo productor mundial de carne vacuna con un 16% delnivel mayor a las 9 millones de total mundial. A su vez, destinará una buena parte de su producción a la expor-toneladas (un 2% del total de tación (2,6 millones de toneladas), con lo que consolidará su posición de prin- cipal exportador del mundo14.su stock total). En China la producción aumentará un 4%, llegando a las 8,1 millones de tone- ladas en 2008. Con este volumen de producción, el gigante de oriente se con- vertirá en el tercer país productor de carne bovina, desplazando a la Unión 14 En los últimos años, pasó de ser importador neto para posicionarse como el principal exportador mundial.
  • 34. 03 Panorama internacional rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 34 Europea. No obstante, destinará su producción al abastecimiento interno, en función del singular crecimiento del poder adquisitivo experimentado por una parte de su población. La Unión Europea sigue mostrando una tendencia de disminución en la pro- ducción de carne, como consecuencia de la caída de su stock ganadero y por la reducción de estímulos a la producción, históricamente instrumentados a tra- vés de subsidios. Principales frigoríficos Respecto a los principales frigoríficos a nivel mundial, podemos destacar a las siguientes compañías: En Estados Unidos: Compañía Capacidad Número de Participación en (cabezas x día) Plantas la Faena Tyson Foods 36.000 10 32,8% Cargill Meat Solutions 28.500 7 25,1% Swift & Company 20.850 6 15,3% National Beef Parking 10.000 2 11,1% Smithfield Beef Group 8.000 5 5,1% Fuente: Ignacio Iriarte, año 2003. En Europa: Compañía Participación en Faena País el Mercado (miles de cabezas) Europeo Irish Foods 3,5% 750.000 Irlanda / Inglaterra Socapa 2,8% 600.000 Francia Südfleisch 2,7% 575.000 Alemania Inalca 2,6% 550.000 Italia Queally Dawn 2,3% 500.000 Irlanda Moksel 2,1% 450.000 Alemania Bigard 1,9% 400.000 Francia Danish Crown 1,5% 325.000 Dinamarca Fuente: Ignacio Iriarte, año 2003. Es esencial tener en cuenta que los datos suministrados en las tablas corres- ponden al año 2003. De hecho, al considerar los desembolsos realizados por el grupo JBS - Friboi en Estados Unidos y Australia durante los primeros tres meses de 2008 (estimados en US$ 1.280 millones), el gigante brasileño pasa a liderar el mercado estadounidense, desplazando a la histórica Tyson Foods. En particular, este grupo (que en 2007 había absorbido Swift & Company) adqui- rió a Smithfield Beef Group y a Nacional Beef Parking aumentando singular- mente su cuota de participación y el nivel de concentración en el mercado. Esta ola de adquisiciones ha despertado cierta preocupación entre las autori- dades gubernamentales del país del norte, en relación a las legislaciones anti- monopólicas vigentes. Por último, también es destacable la expansión alcanzada por el grupo brasi- leño Marfrig, al adquirir importantes frigoríficos como Quickfood, Argentine Breeders & Packers y Estancias del Sur, entre otros.
  • 35. 03 Panorama internacional rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 35 CONSUMO INTERNACIONAL El consumo mundial de carnes muestra un firme crecimiento, siendo nueva- mente la carne porcina la más consumida, seguida por la aviar y finalmente por la vacuna. Los motivos de estos aumentos pueden ser atribuidos al crecimien- to de economías como la de China, Corea, Rusia y Chile, donde las mejoras en los niveles de ingreso per cápita impactan sobre el consumo de carnes de alto contenido protéico. Gráfico 37 - Evolución del consumo total de Gráfico 38 - Consumo per cápita de car- carne nes en los principales países ganaderos (miles de toneladas) (kg./ habitante/ al año) En Rusia el consumo de carne crecerá, motivado por el crecimiento de la eco- nomía y del ingreso per cápita. A su vez, se mantendrá la tendencia de creci- miento de la dependencia de las importaciones para abastecer al mercado local. Esto representa grandes oportunidades para países como Brasil, que dis- ponen de un excedente considerable y una marcada política exportadora COMERCIO INTERNACIONAL Se espera que durante el 2008 se comercialicen alrededor de 7,6 millones de toneladas de carne vacuna, lo que significaría cerca del 14% del total produci- do (la mayor parte de la producción es consumida en los países de origen). Los principales países en el mercado mundial de carne aumentarán sus impor- taciones ya que su demanda interna seguirá aumentando y la oferta continua- rá relativamente restringida. Estados Unidos, Rusia, Japón, la Unión Europea y México seguirán concentrando el 80% del volumen negociado. Otros destinos relevantes, como Egipto, Corea del Sur e Israel seguirán siendo opciones para tener en cuenta. Por su parte, Brasil, Australia, India, Estados Unidos y Nueva Zelanda, son los principales exportadores, quienes en conjunto poseen cerca del 50% del mer- cado. En el 2007, Argentina era el quinto exportador mundial con 539 mil tone- ladas. No obstante, de acuerdo a proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2008 caería una posición quedando sexto, detrás de Canadá y por encima de Uruguay.
  • 36. 03 Panorama internacional rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 36 Gráfico 39 - Evolución exportaciones de carne vacuna en los principales páises ganaderos El mejoramiento de la situación sanitaria en el sector vacuno durante 2007 dio como resultado que se levantaran varias barreras sanitarias y se liberalizara el comercio, contribuyendo a un comercio más fluido de carne en el mercado mundial.Estados Unidos continuará En este sentido, Estados Unidos continuará intentando recuperar el acceso a los mercados asiáticos que han restringido sus compras luego de la crisis deintentando recuperar el acce- BSE15 en diciembre de 2003. A pesar de ello, durante el 2008 se espera que susso a los mercados asiáticos ventas al exterior aumenten en un 19%, alcanzando las 776.000 toneladas,que han restringido sus com- debido a las oportunidades comerciales con los países vecinos miembros del NAFTA16. De hecho, mantendrá sus fuertes exportaciones a Canadá y México,pras luego de la crisis de BSE al tiempo que mejorará su acceso a Japón, a pesar de las restricciones en losen diciembre de 2003. envíos de carne de animales menores a los 20 meses. También se prevé que podría reanudar sus exportaciones a Corea por la beneficiosa negociación de nuevos protocolos de importación de carne. Si bien las exportaciones de Canadá aumentarán un 15% (alcanzando las 550.000 toneladas), este volumen permanece muy por debajo de los valores anuales registrados antes de la crisis de la BSE. En particular, aumentarán las ventas a Estados Unidos debido a la implementación de un programa de ries- go mínimo. En las últimas décadas, el 85% de las exportaciones canadienses tuvieron como destino a su vecino del sur. Para 2008, Australia (segundo exportador mundial) estima exportaciones de carne por 1,4 millones de toneladas, registrando una disminución del 5% con respecto al año anterior. Durante 2007, se liquidó gran cantidad de ganado debido a la sequía sufrida en las principales regiones del país. Dado que las condiciones meteorológicas adversas continúan, se espera una reducción en el saldo exportable, motivado por la menor producción de carne bovina. En el futuro, si la superficie de forrajes se incrementa, los productores austra- lianos tenderán a retener vientres para aumentar el rodeo, provocando una dis- minución adicional (aunque temporal) de la producción y un menor saldo exportable. Australia continúa aprovechando la ausencia de Estados Unidos en los mercados asiáticos, pero la limitación de la oferta perjudicará las ventas de carne al exterior. 15 Ver definición en el Glosario. 16 North American Free Trade Agreement.
  • 37. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 37 04 Perspectivas En la actualidad, la industria cárnica y frigorífica de la Argentina enfrenta una situación muy particular, caracterizada por la gran disparidad existente entre el potencial del sector y la realidad que se observa en el mercado.Para aprovechar la inigualable Por un lado, existen perspectivas reales de crecimiento, impulsa-situación de los mercados das por los aumentos en la demanda interna y externa. Por elmundiales se requiere un tra- otro, se observan numerosas incertidumbres, tanto sectoriales como coyunturales, que parecen ir en contra de las oportunidadesbajo conjunto y coordinado de despegue y desarrollo.de los sectores productores,industriales, comercializadores En particular, al estancamiento del stock ganadero, el desplaza-y del gobierno... miento de la hacienda a tierras con pasturas de menor calidad, la creciente liquidación de vientres y los problemas de ineficiencia estructural, se le suman el incremento de los costos en dólares, el aumento de la presión tributaria, las disputas con el gobierno, la falta de claridad en los incentivos, y el crecimiento de la inflación. Al analizar cada uno de estos puntos por separado nos percata- mos de que la naturaleza del problema es sumamente compleja y la aplicación de soluciones improvisadas y de corto alcance no hace más que agravar la situación. Para aprovechar la inigualable situación de los mercados mundiales se requiere un trabajo con- junto y coordinado de los sectores productores, industriales, comercializadores y del gobierno, con el fin de estimular el creci- miento sustentable de la producción, sin perjudicar los intereses y necesidades de las distintas partes, y procurando mantener el poder adquisitivo de la población.
  • 38. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 38 Anexo Principales estadísticas de la industria cárnica argentina - Evolución históricaPeríodo Faena Total Producción Cárnica Peso Promedio de Exportaciones Consumo Interno Consumo Interno (cabezas) Total Faena Totales Total Anual x Habitante (TN res c/hueso) (kilogramos) (TN res c/hueso) (TN res c/hueso) (kilogramos)1960 8.883.627 1.892.830 213,1 385.000 1.507.830 73,11961 10.212.265 2.145.064 210,0 396.000 1.749.064 83,51962 11.790.463 2.378.826 201,8 545.000 1.833.826 86,21963 12.926.462 2.608.287 201,8 731.000 1.877.287 86,81964 9.367.585 2.019.240 215,6 584.000 1.435.240 65,41965 9.133.873 1.995.096 218,4 611.581 1.383.515 62,11966 11.075.842 2.320.931 209,5 743.126 1.577.805 69,81967 12.520.489 2.521.953 201,4 775.960 1.745.993 76,11968 12.801.959 2.561.320 200,1 628.789 1.932.531 83,11969 13.820.850 2.882.933 208,6 838.743 2.044.190 86,61970 12.924.548 2.624.011 203,0 756.878 1.867.133 77,91971 9.467.709 2.000.893 211,3 508.109 1.492.784 61,31972 10.010.143 2.191.102 218,9 735.515 1.455.587 58,81973 9.817.888 2.148.578 218,8 564.734 1.583.844 62,91974 10.114.882 2.163.033 213,8 288.593 1.874.440 73,11975 12.146.005 2.438.552 200,8 254.056 2.184.496 83,91976 13.868.040 2.811.382 202,7 533.510 2.277.872 86,11977 14.748.142 2.913.776 197,6 589.791 2.323.985 86,51978 16.250.210 3.146.120 193,6 758.331 2.387.789 87,61979 15.224.808 3.020.199 198,4 728.669 2.291.530 82,81980 13.830.496 2.839.248 205,3 457.240 2.382.008 84,81981 14.650.497 2.939.205 200,6 462.404 2.476.801 86,81982 12.362.052 2.550.542 206,3 506.742 2.043.800 70,61983 11.425.614 2.455.271 214,9 397.368 2.057.903 70,01984 12.221.440 2.553.720 209,0 243.065 2.310.655 77,41985 14.050.911 2.847.838 202,7 268.445 2.579.393 85,11986 14.848.916 3.023.413 203,6 265.460 2.757.953 89,71987 12.877.759 2.574.359 199,9 320.097 2.254.262 72,21988 12.200.000 2.506.467 205,4 325.555 2.180.912 68,91989 12.210.000 2.558.857 209,6 368.710 2.190.147 68,21990 13.423.578 3.007.223 224,0 474.078 2.533.145 77,71991 13.516.311 2.918.143 215,9 407.333 2.510.811 76,01992 12.823.907 2.784.186 217,1 297.118 2.487.068 74,31993 13.216.597 2.807.856 212,4 281.133 2.526.723 74,51994 13.200.357 2.782.772 210,8 376.776 2.405.996 70,01995 12.857.408 2.687.927 209,1 520.062 2.167.864 62,31996 12.916.716 2.693.560 208,5 476.640 2.216.920 63,01997 12.794.717 2.711.967 212,0 437.852 2.274.115 63,91998 11.267.726 2.469.169 219,1 295.867 2.173.302 60,41999 12.145.029 2.719.411 223,9 347.599 2.371.812 65,22000 12.400.235 2.719.200 219,3 342.092 2.377.107 64,62001 11.586.732 2.489.005 214,8 152.599 2.336.406 62,92002 11.499.838 2.525.605 219,6 351.201 2.174.404 58,02003 12.531.634 2.663.839 212,6 391.983 2.271.857 60,02004 14.294.990 3.024.060 211,5 631.180 2.392.880 62,62005 14.251.709 3.131.338 219,7 771.433 2.359.905 61,12006 13.418.824 3.037.987 226,4 565.056 2.472.931 63,42007 14.890.882 3.210.570 215,6 539.015 2.671.555 67,8Fuente: ONCCA
  • 39. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 39 Principales Estadísticas de la Industria Cárnica Argentina - Evolución Histórica 9 8 11 1 10 12 2 321 4 7 5 16 6 7 13 8 6 3 14 5 12 1419 4 9 15 18 20 1 2 17 10 11 16 18 19 13 21 20 Fuente: naturalbeefexport.com Denominación del corte Peso (kg.) % sobre la media res 1 Garrón 2,04 1,35 2 Tortuguita 1,75 1,16 Cortes Hilton 3 Peceto 2,39 1,58 4 Cuadrada 4,30 2,85 5 Bola de lomo 5,02 3,32 6 Colita de cuadril 1,00 0,66 7 Nalga de Adelante 7,30 4,83 8 Corazón de Cuadril 2,65 1,75 Tapa de cuadril 1,58 1,05 9 Bife angosto 4,82 3,19 10 Bife ancho sin tapa 3,00 1,98 Tapa bife ancho 1,30 0,86 11 Aguja sin tapa 2,60 1,72 Tapa aguja 1,25 0,83 12 Lomo 2,06 1,36 13 Carnaza de paleta 2,40 1,59 Marucha 1,40 0,93 Chingolo 1,40 0,93 Vacío 1,90 1,26 14 Matambre 2,05 1,36 15 Asado 13 cost. 14,50 9,60 16 Entraña fina 0,60 0,40 17 Falda 1,45 0,96 18 Pecho con tapa 41,20 2,78 19 Brazuelo sin hueso 4,30 2,85 20 Cogote con azotillo 3,90 2,58 21 Hueso total 21,81 14,44 Grasa total 21,80 14,44 Recortes total 25,37 16,80 Fuente: naturalbeefexport.com
  • 40. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 40GlosarioABASTECEDOR: adquiere carnes, productos y subproductos comestibles parael abastecimiento del comercio minorista, establecimientos industrializadores,restaurantes, instituciones públicas o entidades privadas.BSE: Bovine spongiform encephalopathy. Enfermedad comúnmente conocidacomo mal de la vaca loca.CUARTEO: división de las medias reses en mitades mediante un corte trans-versal.CUARTOS: mitades en que se dividen las medias reses. Delantero y/o trasero.FEEDLOT: sistema intensivo de producción de carne basado en el engorde dela hacienda vacuna en corrales, donde el total del alimento consumido essuministrado diariamente por el hombre.IGO: (Índice General ONCCA). Índice de precios mayorista de la carne, queconsidera la cantidad de cabezas de ganado que ingresan a los diferentes mer-cados nacionales diariamente y a las diferentes categorías de animales (novi-llo, ternera, vaquillona, etc.); tasando, de esta manera, el precio promedio decada kilo de carne en los mercados mayoristas.NOVILLITO: bovino, macho, diente de leche, con una canal caliente de unmínimo de 170 kg.NOVILLO: bovino macho castrado.TEP: (Tasa Efectiva de Preñez). Es el número de animales que quedan preña-dos durante un periodo específico de tiempo (usualmente 21 días) dividido porel número de animales que se habían seleccionado para preñar durante eseperiodo.VAQUILLONA: bovino hembra, de no más de 4 dientes incisivos permanentes,que debe proporcionar una canal caliente de un mínimo de 150 kg.
  • 41. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 41Fuentes de Información y LecturasConsultadas- ONCCA. Anuario Bovinos 2006. Oficina Nacional de Control ComercialAgropecuario (ONCCA), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca yAlimentos (SAGPyA), Ministerio de Economía y Producción (MECON). BuenosAires, Argentina. Enero de 2007.- ONCCA. Mensual Bovinos Diciembre de 2007. ONCCA, SAGPyA, MECON. BuenosAires, Argentina. Diciembre de 2007.- ONCCA. Mensual Bovinos Enero de 2008. ONCCA, SAGPyA, MECON. BuenosAires, Argentina. Enero de 2008.- ONCCA. Mensual Bovinos Febrero de 2008. ONCCA, SAGPyA, MECON. BuenosAires, Argentina. Febrero de 2008.- CICCRA. Informe Económico Mensual. Documento Nº 89 - Diciembre 2007. CICCRA.Buenos Aires, Argentina. Diciembre de 2007.- IPCVA. Cuadernillo Técnico Nº 2. Mercado de la Carne Vacuna en Argentina. Estado deSituación y Perspectivas. El conflicto ganadero en un contexto global. Buenos Aires,Argentina. Julio de 2006.- AACREA. Agroalimentos Argentinos. Industria Frigorífica. Buenos Aires, Argentina.2005.- PIÑEIRO M.; HIGA D.; LÓPEZ SAUBIDET, R. El precio de la carne y la actividad gana-dera. Grupo CEO. Buenos Aires, Argentina. 2006.- INTA. Situación de la Ganadería en el Contexto Mundial. Buenos Aires, Argentina.Septiembre de 2007.- DICHIARA, R. Formación de precio en la cadena agroindustrial pecuaria bovina: 1980-2006. Asociación Argentina de Economía Agraria. Buenos Aires, Argentina.Septiembre de 2007.- BISANG, R. Eficiencia y Redes Productivas: La industria de las carnes en Argentina.Instituto de Industria. Universidad Nacional de General Sarmiento. BuenosAires, Argentina.- CASTAGANA, A; WOELFLIN M.L.; CAFARELL S.; LÓPEZ ASENSIO G. El Sectorde la Carne. La Industria Frigorífica en el Gran Rosario. Instituto de InvestigacionesEconómicas - Escuela de Economía. Rosario, Argentina. Noviembre de 2005.- Tardáguila, R. FAXcarne. Informe y análisis del mercado ganadero. Blasina&TardáguilaConsultores Asociados. Montevideo, Uruguay. Marzo, Abril, Mayo de 2008.- Diario La Nación, Diario El Cronista Comercial, Diario Clarín, Diario Infobae,Diario Perfil.
  • 42. rs#1 / Mercado de la carne e industria frigorífica 42 Datos de contacto Sergio Crivelli scrivelli@bdobecher.com (0054 11) 4106-7000 (# 204) Mariano Monkowski mmonkowski@bdobecher.com (0054 11) 4106-7000 (# 108) Patricio Colombo pcolombo@bdobecher.com (0054 11) 4106-7000 (# 108) sectoriales@bdobecher.com Próxima edición En el próximo Reporte Sectorial de BDO Becher y Asociados S.R.L. se analizará el sector de Laboratorios e industria farma- céutica.Aviso LegalEste reporte se emite con fines informativos. Su contenido no deberá ser considerado para la toma de decisio-nes o en la formación de opiniones. Para tales efectos, se recomienda el asesoramiento de un profesional espe-cializado del sector, de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso.BDO Becher no se responsabiliza por los fines que los lectores puedan darle, ni de los efectos derivados de suutilización.Queda expresamente prohibida su reproducción, copia parcial o total sin el pleno consentimiento de la firma.