1. Workshop
Competitividade e o Futuro da Indústria
Automobilística na base FEM
11 e 12 de julho de 2011
jul/2011 Workshop FEM 1

2. Agenda
Dia 11/07
•9:00 - Abertura dos trabalhos
•9:10 – Panorama atual e cenários futuros da indústria automobilística
localizada no Brasil (apresentação Fundação Vanzolini)
•12:00-13:15 – Almoço
•13:15 – Dinâmica de grupos: Discussão sobre os cenários
•17:00 – Encerramento
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3. Agenda
Dia 12/07
•9:00 – Relações de trabalho e cenários futuros: o que é possível fazer?
o Introdução (Fundação Vanzolini)
o Uma visão do SMABC
o Uma visão das empresas
• 11:00 Debates-
•12:00-13:15 – Almoço
•13:15 – Dinâmica de grupos (mesma composição do dia anterior)
•17:00 – Encerramento
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4. Breve Histórico
• Início de produção nos anos 50 – mercado fechado, restrito a
importações e participação de apenas 4 grandes montadoras
até os anos 80
• Concentração da produção no estado de São Paulo (exceção
Fiat)
• Produtos “defasados” em relação aos países centrais
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5. Breve Histórico
• Anos 90 – Abertura para importações e
chegada de novas empresas no mercado
brasileiro (“guerra fiscal”)
• Montadoras já instaladas investem em novos
modelos e plantas
• Adoção de programas de qualidade e
redução de custos (CCQs)
• Aumento da produtividade, com terceirização
de atividades e novas formas de organização
da cadeia de produção (consórcio modular)
• Redução de atividades de engenharia local -
“carro mundial”
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6. Breve Histórico
• Anos 2000 - Crescimento oscilante
no início da década
• Especificidades do mercado local -
a legislação para o “carro popular”
e o uso do etanol
• Mantém capacidade de
desenvolvimento e engenharia
local – desenvolvimento do
“flexfuel”, desenvolvimento local de
“derivativos” (Fox, EcoSport,
Meriva, etc)
• A partir 2004 - crescimento
econômico – mercado em
crescimento continuado chama a
atenção do mundo todo...
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7. Brasil - Produção Total de Veículos
Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões e Ônibus
4000 6o.
3500
3000
2500
Unidades(milhares)
2000 12o.
1500
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dados: ANFAVEA (2011) e OICA(2011)
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8. Produção (montados + CKD)
2008 2009 2010 Variação
2009/10
Automóveis 2.545.729 2.575.418 2.819.119 +9,5%
Comerciais Leves 458.806 449.337 582.071 +29,5%
Caminhões 167.330 123.633 191.321 +54,7%
Ônibus 44.111 34.535 45.879 +32,8%
Total 3.215.976 3.182.933 3.638.390 + 14,3%
Dados: ANFAVEA (2011)
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9. Evolução das Vendas – Mercado Interno
2005-2010
Forte aumento da demanda interna
Inflação sob controle
Nível de emprego e da renda crescendo
Classe média cresce
Disponibilidade de crédito
3.515.064
3.141.240
2.820.350
2.462.728
1.927.738
1.714.644
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Dados: ANFAVEA (2011)
jul/2011 Workshop FEM 9

10. Produção por Estado da Federação
2009 45,4 24 10,9 6,9 6,5
SP
MG
2007 43,6 24,6 10,9 6,8 7,5
PR
RS
BA
1990 74,8 24,5 0,5
0 20 40 60 80 100 120
Dados: ANFAVEA (2011)
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11. Evolução dos Mercados – 2000/2009
18000,0
16000,0
14000,0
China
Veículos (Milhares)
12000,0 EUA
10000,0 Japão
Alemanha
8000,0
BRASIL
6000,0 Índia
4000,0
2000,0
,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dados: ANFAVEA (2010)
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12. Relação habitantes por veículo (2008)
67
29
6,9
2,9 4
1,2 1,7 1,9
Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)
*Fonte: PwC/Anfavea
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13. Divisão da produção total de veículos por
montadora em 1977
0,3
Fiat
8,1
Ford Total de
13,9
GM 96,9%
58,6
16,3 VW
Toyota
Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)
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14. Divisão da produção total de veículos por
montadora em 1995
0,2 Fiat
Ford Total de
37,9 30,2
GM 99,8%
VW
9,4
Toyota
22,3
Dados: Anuário Estatístico da ANFAVEA (2010)
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15. Divisão da produção total de veículos por
montadora (2010)
0,43 0,37
• Até 95: 4 maiores +/- 100%
2,3 VW
4,7 Fiat • Em 2010: 4 maiores = 82%
4,7
GM • Em 2025 = ????
5,7
34,3
Ford
8,4 Renault
Honda
PSA
18,8 Toyota
20,4 MBB
Nissan
Dados: ANFAVEA (2010)
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16. Participação de veículos importados nas vendas
(2005-2010)
18,8%
660141
488824
375150
277083
5,1% 142366 Importados
87961
2652416
2854923 Nacionais
2445200
2185645
1785372
1626683
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dados: ANFAVEA (2010)
jul/2011 Workshop FEM 16

17. Balança comercial de veículos, comerciais leves,
caminhões e ônibus (2005-2010)
em US$ mil
2008
2007
2006
2005
saldo
2004
importações
2003
exportações
2002
2001
2000
-5000 0 5000 10000 15000
Dados: ANFAVEA (2010)
Obs.: referente às exportações e importações das
empresas filiadas à ANFAVEA
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18. Projeções de mercado
• Se as condições macroeconômicas atuais forem mantidas:
– o mercado brasileiro de veículos leves será de 6,2 milhões
de unidades em 2025.
– mercado de caminhões e ônibus – 323 mil unidades (2025)
– Frota total deverá ser de 75 milhões de veículos
• Ações nas áreas de Mobilidade Urbana, Infraestrutura e
Educação, se não efetivamente implementadas, serão um
limitador para o crescimento do mercado.
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
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19. Brasil: Projeções do mercado
por montadora 6.0
3.1
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
jul/2011 Workshop FEM 19

20. Estrutura de custos
160
20 120
18 100 105
14 Gastos Gerais e
16 7 7 Adm.
13 16
88 Manufatura e
Logística
70 63 65 Componentes
10 Custo total da
24 6 3 3 Mão-de-obra
14 14 14
Aço
Brasil México China Índia
GAP: comparativo com a China
pp: pontos percentuais
Fonte: Montadoras, ABDI, Pwc
automotive institute jul/2011 Workshop FEM 20
PwC 20

21. Comparativo de Custos de Produção e Transportes
CBU Veículos Leves
Exportados para a África (um exemplo)
O Brasil é um país moderadamente
caro para a produção de Veículos
Leves CBU; apresenta os índices
mais altos de custos de mão de
Brasil obra e tributação indireta.
A redução da carga de tributos
Mexico indiretos aumentaria a
competitividade de custos do
Brasil.
India
Entre as localidades comparadas, o
Brasil é a que apresenta mão de
obra mais cara e os menores
China custos de transportes.
Tailandia
Custos de Transporte Custos de Produção
$1,000 $500
$1000,0 -$500,0 $,0 $500,0 $1000,0 $1500,0
Milhões USD
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22. Comparativo entre Brasil e um conjunto de países: China,
México, Tailândia e Índia
Pontos Fortes
•Infraestrutura física (estradas; • Custos de transportes mais baixos
construção civil) e serviços públicos
em áreas desenvolvidas
• Baixo risco do ambiente de • Forte cadeia de suprimentos
negócios no setor automotivo
Pontos Fracos
• Sistema de tributação indireta
• Mão de obra comparativamente
complexo e de maior
cara
comparativamente ao dos demais
•Infraestrutura logística (aérea e •Preocupações com proteção e
portuária) segurança pública
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
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23. Análise da Competitividade de Custos do Brasil
Fonte: Estudo CSM/ABDI (2010)
jul/2011 Workshop FEM 23

24. O quadro até aqui descrito nos remete a algumas
questões fundamentais:
• Qual será a origem dos 6 milhões de veículos em 2025, em
termos de origem da produção e desenvolvimento do
produto?
• Qual será o nível de atualização tecnológica e adequação a
padrões internacionais de segurança e de emissões?
• Onde e em quais condições estes veículos circularão?
• Para onde vai a indústria automotiva localizada no país nos
próximos 5-10 anos?
• Como fica a base FEM neste futuro? Qualidade e quantidade
do emprego?
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