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EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE

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Publicado el

presentazione del mercato USA. Opportunità per le PMI Italiane.
Luogo: Firenze
Fonte: Camera di commercio Americana

Publicado en: Educación
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EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE

  1. 1. «Il Mercato Americano: un’opportunità di crescita per le imprese italiane» Firenze, 1 dicembre 2015
  2. 2. L’economia USA è tra le principali economie e lo sarà anche nel futuro Real GDP, 2014 $ trillion Real GDP growth, 2000-2014 CAGR % GDP per capita PPP, 2014, $ thousand Source: World Bank, World Development Indicators United States Bric countries Other High-Income 1,9 2,1 2,1 2,3 2,8 2,9 3,9 4,6 10,4 17,4 Russian Federation India Italy Brazil France United Kingdom Germany Japan China United States -0,2% 3,6% 4,3% 4,4% 4,7% 5,0% 8,9% 10,3% 14,0% 15,4% Japan United States Italy United Kingdom Germany France Brazil India Russian Federation China 5,4 12,6 15,1 23,3 33,1 35,6 37,2 37,6 43,4 52,1 India China Brazil Russian Federation Italy Japan France United Kingdom Germany United States
  3. 3. L’economia USA assorbe più di un quarto dei consumi a livello globale Source: World Bank, World Development Indicators Households consumptions as a share of national GDP (2014), % Growth of real households Consumption (2000-2014), %, $ PPP Share of global household consumption % 2000 100% = $ 20 trillion 2013 100% = $ 43.6 trillion -6,7% 2,1% 3,4% 5,6% 6,9% 6,9% 20,5% 25,3% 53,0% 53,2% Italy United Kingdom France Germany Japan United States Russian Federation Brazil India China 33,9% 25,4% 7% 33,6% 26,3% 23,6% 16,2% 33,9% 36,0 51,6 55,2 55,5 59,2 60,8 61,1 62,5 64,4 68,5 China Russian Federation Germany France India Italy Japan Brazil United Kingdom United States United States European Union BRIC Other
  4. 4. 771 2.346 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Le Importazioni USA, un’opportunità di crescita Totale importazioni USA, 1995-2014, Miliardi $ 4 • $: +1.575 mld • GR: + 204 % • CAGR: 5,7 % Crescita 1995-2013 Source: UNCTAD
  5. 5. La competitività delle imprese italiane nel mercato delle importazioni USA ha superato i livelli pre-crisi Totale Esportazioni italiane verso gli USA, Miliardi $ 5 • Italia è il 9° paese esportatore verso gli Stati Uniti • USA terzo mercato per export italiano • Crescita 2001-2014: 69,1% • Crescita 2013-2014: 10,2% 23,40 33,66 23,76 39,57 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: UNCTAD
  6. 6. 6,1 21,6 36,5 87,9 97,1 207,3 254,2 347,5 348,2 939,7 Animal and vegetable oils, fats and waxes Beverages and tobacco Crude materials, inedible, except fuels Commodities and transactions Food and live animals Chemicals and related products, n.e.s. Manufactured goods Mineral fuels, lubricants and related materials Miscellaneous manufactured articles Machinery & transport equipment La domanda del mercato americano in termini di importazioni Source: UNCTAD Growth Rate (2000 - 2014) 6 US imports by products mld, 2014 67% 65% 149% 80% 173% 145% 68% 51% 122% 308%
  7. 7. 4% 5% 7% 9% 10% 19% 43% 70% 28% 18% 10% 7% 7% Ships Energy Aerospace Chemicals Automtotive components Metals Furniture, household goods, etc. Apparel and Accessories Food & Beverage Machinery Pharmaceutical preparations Cars and vehicles Computer and Electronic products I settori competitivi dell’export italiano verso gli Stati Uniti Italy share of G6 export to USA (2014, %) Source: US Census on Foreing Trade Competitive sectors Average sectors Weaker sectors Italy’s share of G6 GDP: 15.8% Germany France Italy Spain United Kingdom Poland
  8. 8. 6,9 21,8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Investimenti italiani negli USA Source: Bureau of Economic Analysis 8 Italian FDI to USA 2003 - 2012, $ Bilion Italian FDI to USA by Sector 2012, % Growth rate 2003–2012 = 214,3% Total = 21,8 bln Manufacturing ; 27% Retail Trade; 22% Wholesale Trade; 10%Information; 1% Other industries; 39%
  9. 9. Investimenti italiani greenfield negli USA Source: Bureau of Economic Analysis 9 Italian greenfield investments in USA 2003 - 2012 Italian greenfield investments in USA by State of destination and sector, % 16 31 22 57 46 54 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - Total projects (#) = 380 - Value: 9,2 $ bln 3% 3% 3% 3% 6% 6% 10% 10% 18% 39% South Carolina Nevada Ohio Illinois Georgia North Carolina Florida California New York Altri 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 11% 16% 41% Chimica Gomma Ceramica & Vetro Comunicazioni Automotive OEM Alimentari & Tabacco Componentistica Auto Beni di consumo Macchinari/Meccanica Tessile
  10. 10. Il mercato degli incentivi 1010 • 1.895 programmi per l’attrazione di investimenti • Le principali tipologie secondo Select USA le principali tipologie di incentivo sono:  Tax credit (credito d’imposta): 522 programmi  Grant (concessioni) 416 programmi  Loan (finanziamenti agevolati): 380 programmi  Tax exemption (esenzioni fiscali): 258 programmi • l’Industrial Revenue Bond (IRB). Incentivo «misto», che vede la partecipazione anche di istituzioni finanziarie che permette all’impresa di finanziare l’investimento mediante l’emissione di un’obbligazione, sponsorizzata dallo Stato o dall’EDO (massimo $10 milioni per emissione) 1.576 programmi (83% del totale)
  11. 11. Istituzioni – Agenzie USA 11 Nel territorio USA operano diverse agenzie per l’informazione e l’applicazione degli incentivi federali e statali. Grants.gov: raccoglie in un’ unica agenzia tutti i «grants» sviluppati e offerti dagli USA per lo sviluppo di settori economici e la creazione di posti di lavoro State Book International: un servizio per la localizzazione geografica delle nuove imprese, con i diversi incentivi al «real estate», e i costi medi dei fabbricati sia in leasing sia in acquisto Foreign Trade Zones Board: servizio per l’adesione alle FTZ negli USA. Negli Stati Uniti ci sono oltre 140 FTZ dove è possibile depositare ma anche lavorare materiali e prodotti per la riesportazione sia all’interno degli USA sia all’esterno Small Business Administration: agenzia per lo sviluppo delle PMI in USA US Department of Commerce/SelectUSA: tramite gli uffici dislocati presso i Consolati e le Ambasciate USA di tutto il mondo e attraverso l’agenzia Select USA fornisce informazioni utili e indicazioni pratiche sulle opportunità di investimento negli USA 11 US Economic Development Administration: agenzia federale focalizzata sullo sviluppo economico, fornisce programmi incentivanti e supporto agli Stati per favorire l’attrazione degli investimenti. Ha 6 uffici dislocati negli USA (Atlanta, Philadelphia, Chicago, Austin, Denver, Seattle)
  12. 12. Incentivi federali - esempi 12 Work Opportunity Tax Credit: Programma federale per incentivare l’occupazione, fornisce finanziamenti per tipologia di posto di lavoro creato. Incentivo: da $1.200 a $9.000 per posto creato. Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program: il Dipartimento dell’Energia fornisce finanziamenti per i produttori di automobili e di componentistica per la produzione di veicoli di trasporto a tecnologia avanzata. La disponibilità del programma è di 25 miliardi di dollari Lo Stato federale promuove diversi programmi di incentivazione in settori strategici
  13. 13. Incentivi federali - esempi 13 Renewable Energy Investment Tax Credit: per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili il governo americano offre degli incentivi fiscali, riducendo le imposte sugli utili, in base al capitale investito. Al momento sono attivi programmi basati su progetti di produzione di energia da fonti geotermiche e da biomassa. StartUp America è un'iniziativa della Casa Bianca per sostenere le startup tecnologiche. La Small Business Association, che sostiene l’iniziativa, ha messo a disposizione 2 miliardi di dollari in 5 anni per sostenere lo sviluppo di start-up. Lo Stato federale promuove diversi programmi di incentivazione in settori strategici
  14. 14. Mappa degli incentivi - Technology 1414Fonte: Select USA STATI (# 29) INCENTIVI (# 48) Maryland (6) Incentivi focalizzati sul settore biotecnologico (grant o crediti d’imposta) Maine (2) High Technology Investment Tax Credit, Maine Technology Asset Fund Massachusetts (2) Emerging Technology Fund New York (2) Qualified Emerging Technology Company Tax Credits, Small Business Technology Investment Fund (fondo VC della NY State Foundation) Pennsylvania (3) Fondi di VC in stretta connessione con le università, messi a disposizione dal Pennsylvania Department of Community and Economic Development New Mexico (1) Technology Jobs and Research and Development Tax Credit West Virginia (2) High-Technology Business Property Valuation Act, West Virginia Innovative Mine Safety Technology Tax Credit Virginia (1) Technology Zones Washington (1) Biotechnology and Medical Device Manufacturing Sales and Use Tax Deferral South Carolina (2) Technology Intensive Facility Sales Tax Exemption, Center for Accelerated Technology Training Mississippi (3) Incentivi focalizzati sulla Broadband Technology Indiana (3) Indiana 21st Century Research and Technology Fund (21 Fund)
  15. 15. I Business Services di AmCham Italy AmCham Italy fornisce supporto alle imprese italiane che intendono espandersi nel mercato americano, mettendo a disposizione le proprie competenze e relazioni Mappatura incentivi Analisi programmi incentivanti messi a disposizione dai 50 Stati americani per individuare quelli ottimali per il progetto di investimento 15 Target Scouting Business Matching Business Relations Site Selection Elaborazione report che, sulla base delle indicazione dell’azienda associata, individuano i target per un’operazione di acquisizione o JV Individuazione, sulla base delle indicazioni e caratteristiche dell’azienda associata, i possibili partner per favorire l’espansione sul mercato americano Sviluppo di relazioni tra i propri associati e i diversi enti americani focalizzati sull’attrazione degli investimenti e lo sviluppo economico Supporto nell’individuazione della location più adatta per l’apertura di una filiale, di un ufficio commerciale o di un deposito di stoccaggio Servizio Attività
  16. 16. pasquali@amcham.it GRAZIE

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