готовность к Индустрии 4.0 - результаты опроса АППАУ осенью 2018 года (1-ая волна)

1. Готовность украинских
предприятий к
Индустрии 4.0
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

2. Об опросе
❖ время проведения – с октября по ноябрь 2018
❖ главная цель – определить уровень готовности к Индустрии 4.0
❖ целевая аудитория – промышленные предприятия (заказчики)
❖ количество респондентов – 45
❖ особенность опроса – разделение респондентов на 2 группы:
«продвинутые» предприятия – лидеры в своих отраслях (10 чел), -
остальные (35). Задача состояла в том, чтобы увидеть есть ли разница
между лидерами и средним уровнем.
❖ разделение на категории также преследовало проверить гипотезу
(месседж) АППАУ о том, «могут ли быть продвинутые, крупные
предприятия драйвером цифровой трансформации в Украине?». Или
же – это пока явное преувеличение и нужно еще ждать.
АППАУ

3. Респонденты - отрасли
❖ машиностроение и металлообработка
❖ нефтегаз
❖ энергетика
❖ металлургия
❖ пищевая промышленность
❖ химия и нефтехимия
❖деревообрбатывающая

4. 14
8
9
4
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Менее 30%
От 30% до 50%
От 50 до 80%
Полностью
автоматизированные
производства
Какая нынешняя степень
автоматизации Вашего предприятия?
Степень автоматизации «до
50%» – составляет 60% что у
основной категории, что и
крупных. Среди
«продвинутых» нет ни
одного полностью
автоматизированного
предприятия.

5. 33
2
Слышали ли Вы
о концепции «Индустрия 4.0»?
Да Нет
Степень осведомленности
среди «продвинутых»
предприятий также
составляет 95%

6. 0
1
2
2
0
6
0
1
6
1
3
4
7
2
10
9
3
5
6
5
6
11
10
5
20
25
11
11
17
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Лучшая себестоимость
Лучшее качество продукции
Инновации (новые сервисы, продукты,
решения)
Лучшая производительность
Лучший сервис и ориентация на
потребителя
Более быстрый выход на рынок новых
продуктов
Какие факторы конкурентоспособности
являются наиболее важными
в рыночной стратегии вашего предприятия?
(5 — наиболее важный)
1 2 3 4 5
«Продвинутые»
предприятия показывают
более высокий приоритет
инноваций, но у них
практически нет «лучшей
производительности» на
отметке 5 баллов.

7. 4
3
3
3
5
4
4
0
2
4
3
0
6
2
3
6
5
4
3
3
8
2
6
7
7
6
9
7
7
10
8
6
6
4
8
7
8
5
6
4
7
11
5
9
19
9
13
13
8
10
13
12
8
10
13
0 5 10 15 20 25 30 35
Снижение энерго-материало-емкости
Полная «цифровизация» производимых продуктов
Полная автоматизация производственных процессов
Углубленная аналитика данных (data-driven &…
Легкая и безопасная интеграция в интернет
Цифровое управление всем жизненным циклом…
Удаленный мониторинг и предиктивная…
Стандартизация процессов, инструментов и…
Управление производственными активами…
Закупки онлайн
Цифровое управление качеством
Какие из указанных ниже направлений развития
обеспечивают, на Ваш взгляд, сегодня наибольший
вклад в факторы вашей конкурентоспособности?
( оценка 5 - наибольший вклад, 1 – нет никакого
вклада)
1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5)
Оценки «продвинутых»
гораздо выше (до 20%) по
направлениям
1) Управление активами
2) Стандартизация
3) Удаленные мониторинг
4) Углубленная аналитика
5) Снижение
энергоемкости.

8. 2
12
14
24
2
10
9
9
11
6
19
6
25
0 5 10 15 20 25 30
Другое
Умные устройства и Интернет вещей
Машинное обучение и искусственный…
Большие данные и продвинутая аналитика
Дроны
Робототехника
Виртуальная и дополненная реальность
Облачные вычисления
Машинное зрение
Blockchain
Мобильные технологии
3D-печать
Автоматизация производственных процессов
Какие технологии вы считаете наиболее
перспективными для вашей отрасли в
перспективе 3-5 лет?
«Продвинутые» больше
всего верят в машинное
обучение, искусственный
интеллект и продвинутую
аналитику данных.
Остальные – в обычную
автоматизацию, но также –
в аналитику данных.

9. 4
3
11
1
2
2
10
0 2 4 6 8 10 12
Крупные международные вендоры –
поставщики решений и продуктов
Местные производители средств
автоматизации и ИТ-решений
Системные интеграторы (АСУТП и ИТ)
Новые технологические стартапы
Машиностроительные предприятия
Инжиниринговые компании
Нет единого игрока – нужно
сотрудничество всех перечисленных
Кто из нижеперечисленных провайдеров
продуктов и решений является для вас
ключевым игроком в цифровизации ваших
предприятий?
«Продвинутые» больше
всего доверяют крупным
вендорам.
Остальные – системным
интеграторам.
Большинство в обеих
категориях согласно, что
«нет единого - нужно
сотрудничество всех
игроков»

10. 2
2
1
3
1
2
3
4
4
2
8
5
6
7
5
8
14
10
12
12
7
8
10
10
6
7
5
11
15
9
5
4
7
7
4
0 10 20 30 40
Мы верим, что наша конкурентоспособность зависит от
цифровых технологий
Наше руководство привержено развитию цифровых
стратегий
Мы имеем руководителей разных уровней,
приверженных цифровым стратегиям
У нас есть ясные коммуникации – внутренние и
внешние, - по внедрению инновационных технологий
Мы берем на себя обдуманные риски, чтобы выходить
на новый уровень инноваций
Общий потребительский опыт для нас важнее
отдельных производственных достижений или
внутренних установок
Мы имеем развитые внутренние коммуникации, как
часть культуры сотрудничества и вовлечения
персонала
В какой степени вы согласны со следующими
положениями о культуре предприятия?
(1-полностью не согласен, 5 - полностью
согласен)
1 2 3 4 5
Оценки «продвинутых»
гораздо выше во критериям
1) Веры в том, что
конкурентоспособность
зависит от цифровизации
2) Соответственно, они
намного более
привержены цифровым
технологиям на уровне
руководства

11. 5
4
3
3
3
8
16
12
7
10
15
8
10
9
15
5
4
7
13
4
0 5 10 15 20 25 30 35
У нас есть выделенные ресурсы по
отношению к цифровым стратегиям –
управлению ими и реализации
У нас достаточно грамотного и обученного
персонала по этим технологиям
Организационная модель способствует
сотрудничеству между подразделениями
У нас есть определенные, повторяющиеся
процессы для управления цифровыми
программами
Наши вендоры предоставляют нам
реальную ценность, увеличивающую наши
цифровые компетенции
В какой степени вы согласны со следующими
положениями об организации?
(0 - полностью не согласен, 1 – частично не согласен,
2 – частично согласен, 3- полностью согласен)
0 1 2 3
100% «продвинутых»
указывает заполненность
по выделенным ресурсам
как «полностью или
частично согласен».
В остальных, таковых - 60%.

12. 3
9
5
7
5
5
17
6
12
11
9
9
9
12
9
10
12
14
4
5
6
4
6
6
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Наш бюджет достаточно гибкий, чтобы
подстраиваться под изменяющиеся приоритеты
Подразделения автоматизации, ІТ и другие
работают совместно, чтобы создать общую…
Для развития новых технологий во всех
подразделениях мы практикуем гибкий,…
Мы обеспечиваем современные архитектуры
(APIs, облачные решения и т.п.), чтобы…
Мы используем цифровые инструменты, чтобы
обеспечить лучшее сотрудничество с…
Цифровые инструменты используются в нас для
того, чтобы стимулировать инновации,…
В какой степени вы согласны со следующими
положениями о технологиях?
(0-полностью не согласен, 1 – частично не согласен,
2 – частично согласен, 3- полностью согласен)
0 1 2 3
«Продвинутые» имеют
гораздо лучшие показатели
по критериям
1) Гибкости бюджета
2) Совместной работы IT
& OT
3) Стимулирования
инноваций с помощью
цифровых
инструментов

13. 0
2
4
6
8
10
12
Сверху вниз, исходя из целей
предприятия и в рамках…
Сверху и снизу путем итераций,
бюджет формируется затем
Все лоскутно, в рамках отдельных
подразделений, целостных…
Сложно ответить
У нас нет никаких стратегий
9
11
11
5
4
Как обычно разрабатываются
стратегии
по цифровым технологиям?
100% «продвинутых»
имеет стратегии,
которые
разрабатываются путем
итераций либо «сверху
вниз»

14. 17
7
19
9
14
10
13
5
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Это далеко не первый приоритет в
стратегии нашего предприятия
Наше руководство не понимает, что это и
зачем
Недостаток бюджета
Недостаточная мотивация инженеров
Недостаточные знания и навыки
персонала
Слабые предложения сторонних
разработчиков, вендоров и других…
Скрытое сопротивление ряда
руководителей среднего звена
Высокие барьеры между
подразделениями
Что является сегодня наибольшими
барьерами
во внедрении современных технологий
ИТ-АСУ?
Самый большой барьер
у «продвинутых» - это
знания и навыки их
персонала. В остальных
– это бюджет и
вторичность
современных
технологий на уровне
руководства.

15. 2
5
4
1
6
3
5
8
8
2
10
15
13
16
15
13
9
7
7
9
4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Влияние на бизнес-модель предприятия
Влияние на коммуникации и уровень
сотрудничества
Влияние на уровень инноваций
Влияние на качество продукции
Знание новых технологий 4.0 (интернет
вещей, предиктивные модели,
машинное обучение, дополненная…
Как бы Вы оценили Ваш уровень знания –
понимания отдельных аспектов цифровых
технологий?
(5 - отлично, 1 - очень слабо)
1 2 3 4 5
Уровень знаний
«продвинутых»
примерно на 10-20%
выше по всем
показателям.

16. 4
9
1
7
8
5
0 2 4 6 8 10
Система KPI является полной и
обеспечивается достоверными данными
В целом система KPI работает, есть
вопросы только по отдельным
показателям )
Система KPI работает, но мы не
понимаем, как они связаны с
финансово-экономическими…
По системе KPI есть значительные
перекосы – многие важные показатели
просто упущены, в то время как…
KPI правильные, но многих данных для
их автоматического расчета не хватает,
либо они не достоверные
Мне неизвестно о системе
производственных KPI на нашем
предприятии
В какой степени Вы доверяете
производственным KPI различного уровня на
вашем предприятии?
100 «продвинутых»
знают о своих KPI. У них
всего 2 проблемы
А – либо не хватает
данных для расчета
В – либо в системе есть
перекосы.

17. 33
1
Есть ли у вас проблемы с набором
персонала, способного осваивать и
внедрять современные технологии
АСУ-ИТ?
Да Нет
У «продвинутых» о
проблемах говорит на
20% меньше

18. 21
23
4
0 5 10 15 20 25
a. Мы не можем найти
квалифицированных инженеров
и техников
b. Мы не можем платить
столько, сколько стоят
квалифицированные кадры
c. У нас большая, общая текучка
кадров
В чем заключаются эти
проблемы?
Проблема « не можем
найти» - главная у
продвинутых.

19. 17
9
16
9
19
13
0 5 10 15 20
Низкое качество выпускников ВУЗ-ов
Малое количество выпускников ВУЗ-ов
по нужным специальностям
Конкуренция с IT-отраслью – все лучшие
кадры уходят туда
Конкуренция с другими игроками нашей
отрасли (интеграторы, вендоры и др)
Массовый выезд молодежи зарубеж
Проблема в нас самих – в нас нет
хороших кадровых политик
В чем, на Ваш взгляд,
причины проблем с кадрами
в Вашей отрасли?
Конкуренция с ИТ +
массовый выезд зарубеж
доминирует в
«продвинутых».

20. 24
10
Были ли у Вас цели по внедрению
цифровых технологий на 2018 год
Да Нет
100% «продвинутых»
имеет такие цели.

21. Основные выводы
❖ Разницы по категориям нет, либо она минимальная
❖ Низкая степень автоматизации производственных процессов – по большинству, это от 30% до 50%
❖ Практически одинаковые, очень серьезные проблемы с кадрами
❖ Чем «продвинутые» отличаются существенно
❖ более высокая бизнес- культура – цели и планы, гибкие бюджеты, уровень знаний персонала и руководителей, культура сотрудничества
❖ у них больше человеческого ресурса
❖ более высокий уровень осознания цифровых технологий и наличие планов по их внедрению
❖ Подтвердился ли месседж АППАУ о «ставке на продвинутых»: ДА!
❖ Можно ли начинать работу по цифровизации и переходу на технологии 4.0 с обеими категориями
❖ однозначно «да» – с продвинутыми
❖ нужна фильтрация (сегментация) – с остальными
❖ Самый критичный момент по обеим категориям: вопрос каким образом преодолеть отставание в области 3.0 (обычная
автоматизация) более критичный чем 4.0. И этот вопрос упирается в макроэкономическую среду (доступ к капиталу +
привлечение инвестиций).
❖ Главные призывы к действию:
1. промышленники должны быстрее объединятся и форсировать вопросы создания привлекательной среды на уровне правительства
2. Нужно предусматривать стратегии скорейшей автоматизации (сокращение разрывов с 3.0) – это тем более важно в условиях кадрового
кризиса
3. Наиболее продвинутые могут и должны переходить на 4.0.
АППАУ