Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ 2017. Презентация 06 -- B2B Design bureau Zebra

110 visualizaciones

Publicado el

Спикер: Андрей Кожевников, CEO компании B2B Design bureau Zebra, Член Совета директоров НП "АРФИ"
Презентация: "ESG вызовы: Стратегия реагирования"

| РОССИЙСКИЙ IR-ФОРУМ 2017
| Дата проведения: 23.05.2017
| Место: г.Москва, зал Московской биржи на Воздвиженке
| Аудитория: 95 специалистов по IR, корп. управлению, фин. коммуникациям

#InvestorRelations #RussianIRForum2017 #ARFI #АРФИ #МосковскаяБиржа #MoscowExchange #EMEX #Интерфакс #Interfax

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

РОССИЙСКИЙ ФОРУМ 2017. Презентация 06 -- B2B Design bureau Zebra

  1. 1. ESG вызовы Стратегия реагирования Дизайн-бюро «Зебра» Андрей Кожевников ceo@zebra-group.ru +7 903 796-17-33
  2. 2. Тренды Постоянный рост объема управляемых активов, которые учитывают ESG Усложнение инструментов анализа ESG факторов Рост поставщиков информации ESG Расширение рамок сбора информации ESG Рост количества индексов, включающих данные ESG Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 2
  3. 3. Драйверы Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 3 Законодательство Под давлением глобальных соглашений правительства изменяют внутреннее законодательство, включающее аспекты ESG Биржи К международным инициативам присоединяются крупные биржи Инвесторы Принципы устойчивого развития принимаются все большим количеством долгосрочных инвесторов. Они учитывают экономические показатели компании наряду с экологической и социальной результативностью Аналитики Факторы ESG используются в ходе инвестиционного анализа в качестве инструмента управления рисками. Аналитические продукты по ESG становятся более доступны для фондов. ESG
  4. 4. Инфраструктура Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 4
  5. 5. ESG в инвестиционной стратегии 1. Социально ответственное инвестирование / SRI Оценка компании для инвестирования в соответствии с одним или несколькими экологическими/ социальными критериями: ESG факторы используются выборочно для подбора уникального портфеля инвестиций. Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 5 Strategy Sustainability themed Best-in-Class selection Norms-based screening Exclusions ESG integration Engagement and voting Impact investing
  6. 6. ESG в инвестиционной стратегии RobecoSAM Проводит оценку компаний по ESG-факторам на основе различных методик и формирует целый ряд биржевых индексов: • Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) • S&P Environmental & Socially Responsible Indices • S&P LTVC Global Index • S&P ESG Index Series Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 6 2. Индексные фонды (ETF) Индексы ESG все чаще используются в качестве ориентиров для формирования основы индексных фондов, а иногда для выработки стратегий долгосрочного инвестирования. ETF достаточно гибкий инструмент и позволяет быстро менять стратегию и масштаб портфеля. В этих условиях ESG факторы являются своеобразными маркерами качества актива.
  7. 7. Кто публикует индексы ESG NASDAQ OMXCRD Sustainability Index BOVESPA Corporate Sustainability Index JSE SRI Index Hang Seng Corporate Sustainability Index Istambul SE Sustainability Index Mexico SE Sustainability Index … Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 7 Dow Jones Sustainability Index S&P Carbon and ESG Index MSCI World ESG Index MSCI USA IMI ESG Index MSCI USA ESG Select MSCI World Socially Responsible Index MSCI Global Environment Index FTSE FTSE4Good STOXX Global ESG Index STOXX Sustainability Index
  8. 8. RobecoSAM / Dow Jones Sustainability Index Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 8 Критерии оценки ESG Economic •Corporate Governance •Code of Conduct, Сompliance •Risk and Crisis Management •Innovation Management Environmental •Environmental Management System •Environmental Performance •Climate Strategy •Product Stewardship Social •Human Capital Development •Talent Attraction & Retention •Occupational Health & Safety •Stakeholder Engagement •Social Reporting Самоотчеты компаний рассматриваются наряду с анализом освещения действий компании в СМИ, комментариями заинтересованных сторон и другими общедоступными источниками
  9. 9. Thomson Reuters ESG Scores / CRI US (Developed Markets, Europe) Large Cap ESG Index 9 Критерии оценки ESG Pillar Category Indicators in Scoring Weights Environmental Resource Use 20 11% Emissions 22 12% Innovation 19 11% Social Workforce 29 16% Human Rights 8 4.50% Community 14 8% Product Responsibility 12 7% Governance Management 34 19% Shareholders 12 7% CSR Strategy 8 4.50% TOTAL 178 100% ГО, Корп.сайт, КСО отчет, Сайты НКО, Биржи Category Benchmarks Number of controversies published in the media + +
  10. 10. MSCI / Global Socially Responsible Indexes Критерии оценки ESG 2,100+ global and local media sources Daily monitoring of controversies and governance events Companies that meet the business involvement criteria are excluded from the MSCI Global Socially Responsible Indexes. • Alcohol • Gambling • Tobacco • Military Weapons • Civilian Firearms • Nuclear Power • Adult Entertainment • Genetically Modified Organisms 1,000 specialized datasets (government, NGO, proprietary models) data points on ESG policies, programs, and performance Company disclosure (10-K, sustainability report, proxy report); government, individual director profiles 129 metrics based on policies, programs, & performance data + 10
  11. 11. FTSE Russell / FTSE4Good Index Series Критерии оценки ESG 11 Доп. сбор информации Компании с более высоким уровнем риска оцениваются с использованием более жестких стандартов. Дополнительные показатели применяются к компаниям с более высоким уровнем воздействия. Governance Anti-Corruption Tax Transparency Risk Management Corporate Governance Environment Climate Change Water Use Biodiversity Pollution & Resources Environmental Supply Chain Social Health & Safety Labour Standards Human Rights & Community Indicators Customer Responsibility Social Supply Chain Анализ факторов Анализ рисков ESG рейтинг
  12. 12. 1. Слабое раскрытие стратегий и программ ESG 2. Нет прямого доступа к информации по управлению социальными и экологическими рисками, что повышает вероятность реализации репутационных и правовых рисков 3. Отсутствует публичная информация в области управления и деловой этики 4. В целом деятельность компаний имеет слабое и несбалансированное освещение в СМИ и медиа пространстве 5. В публичном поле отсутствуют результаты диалогов компании и представителей сообщества (НКО) 6. Скрытые/сложные структуры корпоративного управления и менеджмента. Отсутствие прозрачности в этом вопросе воспринимается как наибольший риски для иностранных инвесторов 7. Компании редко раскрывают нюансы бизнес-модели, связанные с культурными или страновыми особенностями, принципы и ценности корпоративной культуры остаются темной стороной для инвесторов Источник: Sustainalytics Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 12 Точки роста для российских компаний
  13. 13. Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 13 В чем проблема? ??? Множество стандартов и подходов Множество интересантов Вы не знаете как вас оценят Всем не угодить Нет сопоставимой практики
  14. 14. Публичное поле Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 14 Что делать? Позиция с учетом специфики компании Формализация Эффективность внутренних документов Организация сбора Внедрение эффективной системы сбора данных Публикация Доступность и распространение данных по каналам
  15. 15. Подходы: Открытость и прозрачность Сбалансированность информации Интегрированность цели управление деятельность показатели Включенность ESG-факторов в стратегию, позицию и отчетность Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 15 Что делать?
  16. 16. Дизайн-бюро «Зебра» www.zebra-group.ru 16 Что делать? Медиа- поле Отчет- ность сайт • Специфика компании превыше любого стандарта • Интегрированность • Доступность и usability • Контекстность и кейсы • Интерактивные базы данных • ESG-compliance страницы • Учет требований внутренних заказчиков • Формирование сбалансированного среза «СМИ о нас» + комментарии менеджмента • Интервью и позиция от первого лица Комплексный подход
  17. 17. С П А С И Б О за внимание!

×