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Programa de fomento a la Industria Automotriz Nacional

Autor: Dr. Saul Daniel Santillán Gutiérrez Diseño Mecánico Fecha: 2007-01-19

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Programa de Fomento a la Industria Automotriz
Exc- '553
MEXICO
TRABAJO DE INGRESO COMO MIEMBRO DE LA
ACADEMIA DE INGENIERÍA
Programa de fomento a la Industria
Automotriz Nacional
ESPECIALIDAD: INGENIERÍA MECANICA
Dr. Saul Daniel Santillán Gutiérrez
Diseño Mecánico
Fecha de ingreso (19 Enero , 2007)
Programa de Fomento a la Industria Automotriz
Programa de Fomento a la Industria Automotriz:
Palabras clave: Industria automotriz, Programa, Programa Trilateral
Resumen
El reto de desarrollar tecnología de alto valor agregado en el país requiere de
desarrollar diversos cambios culturales y tecnológicos. La necesidad imperiosa del
país de generar empleos, que generen riqueza y sean el pilar de la economía
requiere de cambio de paradigmas económicos, educativos y tecnológicos.
Actualmente se tiene una tasa de desempleo que ha ido creciendo para los sectores
mas educados del país. Ya sea por exceso de especialización o por que se ha roto
los círculos de creación de habilidades y capacitación que se recibe en las empresas
en la educación superior.
El país durante mucho tiempo ha utilizado los energéticos como una plataforma
para generar la infraestructura industrial y empresaria del país, sin embargo este
modelo se abandono con el neoliberalismo y la abdicación a generar una política
industrial nacional. Esto se refleja en cadenas productivas con bastante
desordenadas y la ausencia de una política de compras estatal que permita el
fomento de la industria nacional.
La situación mundial actual ha provocado movimientos no esperados de varios de
los principales actores del sector automotriz, emergiendo nuestro país como un
serio candidato a desarrollarse como actor principal en las cadenas de suministro
globales. El detectar esta oportunidad y atacar en los campos que tienen mayor
potencial en el mediano plazo, produciría un efecto sinérgico en la planta productiva
del país. El enfrentar el reto puede ofrecer ventajas considerables en lo tecnológico
y económico, el no hacerlo contribuirá a hacer más fuerte la dependencia
tecnológica del exterior y disminuirá la posición competitiva de las empresas
localizadas en el país.
En el sector automotriz, se ha hecho evidente que la industria electrónica
automotriz (lEA) es un área de oportunidad, a partir de la cual se pueden extender
beneficios rápidamente hacia toda la cadena de producción del sector automotriz. El
impacto de estos empleos de alto valor agregados es significativo acciones a todo
ramo industrial automotriz, manteniendo el enfoque de país productor de
suministros y armador de primer nivel en el contexto regional
Introdcción
El desarrollo económico del país se encuentra en una dinámica compleja. La fase
industrializadora tiene los retos de adoptar los nuevos paradigmas tecnológicos,
que las comunicaciones, las organizaciones y la tecnología están imponiendo. La
industria automotriz mundial esta cambiando con la emergencia de China y la
India. En este contexto, la industria automotriz nacional ha crecido en el numero de
empleos que genera (1,000 000 en toda la cadena) y actualmente ocupa el primer
lugar en el PIB manufacturero del país, sin embargo se enfrentan retos complejos
que pueden ser parte de las oportunidades para desarrollar tecnología de avanzada
en el país, así como poder incorporarse al desarrollo en mejores condiciones en
cuanto al valor agregado de los productos se refiere.
La transformación industrial que se requiere implica realizar cambios en lo cultural,
organizacional y en lo educativo, para poder dar sustento a crecimiento tanto en
número como en valor del sector dentro de la económica del país. Para realizar
estos cambios se requieren desarrollar acciones de impacto dentro de la formación
de ingenieros y actualización de profesionistas que están involucrados activamente
en el sector.
Programa de Fomento a la Industria Automotriz
El cambio de país ensamblador de vehículos a un país con capacidad de desarrollar
sistemas y elementos de los vehículos es un campo fértil para desarrollar nuevos
negocios derivados de las aplicaciones de la tecnología en el automóvil y por
consecuencia se requiere de un mejor esta industria, que es de las mas
demandantes dentro del mundo de las aplicaciones civiles.
Por esta razón se plantea una estrategia para apoyar desde la academia, mediante
programas de formación de especialistas apoyo al desarrollo de esta industria en
nuestro país, para tener una mejor posición dentro del contexto global.
Antecedentes
El desarrollo industrial del país utilizando las maquiladoras como una fuente de
trabajo y generación de riqueza en corto plazo ha demostrado sus limitaciones en la
última década. El valor agregado a los productos es muy bajo, el flujo de materiales
y talento tiene una alta dependencia del extranjero y los salarios ofrecidos no son
sustancialmente mayores. Estas condiciones reducen el impacto positivo sobre
educación, nivel de vida, oportunidades laborales y retorno de la inversión para el
país. Los productos de este modelo mostraron sus limitaciones durante el gobierno
de Ernesto Zedillo, ya que carecieron de las iniciativas que lograrían potenciar su
efecto, como es la creación de la infraestructura de empresas que puedan proveer
localmente a las maquiladoras y la creación de empresas de mayor valor agregado
que se desarrollarían a partir del aprendizaje logrado en las maquiladoras.
En cambio, otros modelos de desarrollo con visión a mediano y largo plazo han
demostrado tener mayor potencial para generar riqueza en el país y que esta
contribuya a la generación de círculos virtuosos en lo económico y social, utilizando
como base la generación de tecnología y la innovación. Tal es el caso de la industria
maderera en Chile y Finlandia, así como las autopartes en Brasil.
A principios de la administración del Presidente Vicente Fox, como parte del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 a través de la Secretaria de Economía, presentó
el Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología
el cual busca complementar las ventajas competitivas de nuestro país en materia
de perfil demográfico, ubicación geográfica, y acceso preferencial a los principales
mercados del mundo, con la creación de condiciones de crecimiento que le
permitan a la industria evolucionar del simple proceso "Hecho en México" hacia el
"Creado en México", el cual contempla no solo la fabricación, sino también el
desarrollo de productos de alta tecnología con elevado contenido de integración
nacional.
En el sector manufacturero, varias industrias presentan problemas difíciles de
resolver ante la apertura indiscriminada del comercio global que se ha dado en el
país, como es el de la industria del vestido, juguetes, textil y plásticos. En particular
los sectores que generan materias primas han visto mermada su operación ante la
apertura de fronteras, la reducción de aranceles y el alza de precios de energéticos
y energía eléctrica. Esta situación ha provocado que varios sectores busquen la
diversificación y que en algunos casos se concentren en la generación de valor.
Sin embargo otras industrias han desarrollado estrategias que les han permitido
mejorar su desempeño en este clima difícil para los negocios, a través de la
generación de proceso y productos innovadores que permitan tener una retribución
mayor o valor agregado a la materia que procesan.
En estas industrias destacan dos, la electrónica y la automotriz, las cuales por
razones históricas pudieron desarrollarse en clusters en lugares definidos del país y
3
Programa de Fomento a la Industria Automotriz
actualmente están interactuando entre si a nivel mundial, formando una de las
cadenas que con su mezcla de precio, valor agregado y productos presentan una
oportunidad interesante a nivel nacional y mundial.
Por esta razón han sido objeto de interés por varias agencias estatales, como
CONACYT, Secretaria de Economía, quienes han detectado su importancia dentro
de la cadena productiva del país, además de que son estratégicas a nivel global
para los grandes corporativos trasnacionales. Por esta razón, se han creado
mecanismos que aunados con el Programa pretenden fortalecer la Industria
Electrónica Nacional.
Actualmente la Industria Electrónica es un gran universo que reúne todas aquellas
actividades de investigación, desarrollo, fabricación, integración, instalación y
comercialización de componentes, partes, subensambles, productos y sistemas
físicos y lógicos, fundamentados en la tecnología electrónica. La actividad de este
sector afecta a otras industrias, al estar estrechamente ligada con la
modernización, tecnificación y sistematización de los demás sectores productivos,
además de formar parte esencial del producto final, como es el caso de la industria
automotriz, donde se ha convertido en un elemento determinante en el valor
agregado del automóvil, de manera tal que actualmente se puede hablar de una
ramificación de la industria electrónica que desarrolla productos específicos para
esa industria, denominada Industria Electrónica Automotriz. Además que la
industria automotriz ha presentado la tendencia estratégica de distribuir el diseño
en la cadena productiva.
La Industria electrónica nacional ha establecido un cluster muy fuerte en la región
occidente (Jalisco), sin embargo, su presencia está en todo el país, ya que se
encuentra entrelazada con otras industrias a las cuales provee o recibe suministros,
dependiendo del posicionamiento del producto en las diferentes cadenas
productivas.
El desarrollo de la lA, oportunidades y amenazas
Valor del Mercado
En el 2003 las ventas mundiales de la industria automotriz fueron alrededor de 57
millones de unidades, de las cuales el 62% se concentraron en el mercado de USA
y Europa. Compañías como GM, Ford y DaimlerChrysler dominaron el mas grande
mercado de USA con ventas de alrededor de 17 millones de unidades en el 2003.
Se calcula que el mercado ha ido incrementándose en un 4% anual y se espera un
gran "salto" si se aborda el mercado Chino e India, con un estimado potencial de 90
millones de autos entre esos dos países.
Actualmente la Industria Automotriz tiene una sobreproducción mundial*, a pesar
de que marcas como Mitsubishi han presentado pérdidas, el apoyo de gobierno
japonés y socios como DaymlerChrysler, la mantendrán en el picos de producción,
reduciendo márgenes de ganancia por unidad y haciendo más difícil la inversión en
Investigación y Desarrollo (I&D).
Tendencias
En la actualidad los conglomerados industriales están creando mega consorcios
agrupando marcas a nivel mundial de modo que de agruparse en consorcios de
armadoras, en el 2025 podrían existir sólo 10 grupos mundiales, por ejemplo:
Programa de Fomento a la Industria Automotriz
Group Total Passeoger LCVs Braods
Cars
CM 8,291,984 4,900,561 3,391,423 Bedford, Buck, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden,
Hummer,Isuzu, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saab, Saturo,
Subaru, Suzuki, Vauxhali
Ford 6,676,309 3,606,715 3,069,594 Aston Martin, Ford, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Volvo,
Ma7de. Merr'ijrv
Toyota 5,952,713 5,555,111 397,602 Lexus, Daihatsu, Toyota
Volkswaqe 4,993,838 4,829,456 164,382 Audi, Bentley, Bugattu, Lamborghini, Rolls Royce (to
o 7003). 'est. S knda, IoIkwonen
DarnIer 4,209,103 1,998,946 2,210,157 Chrysler, Dodge, Jeep, Maybach, MCC, Mercedes
Chrysler
PSA 3,262,146 2,894,030 368,116 Citroén, Peugeot
Peugeot-
Citroén
Honda 2,988,427 2,930,688 57,739 Acure, Honda
Nssan 2,557,532 2,164,621 392,911 InOniti, Nissan
Hyundai- 2,293,314 2,185,002 108,312 Hyundai, Kia
Renault 2,328,508 2,049,809 278,699 Alpina, Renault, Dacia
Figura 1 La JA tiene la tendencia a crear Monopolios mundiales, agrupando diferentes marcas en unos
cuantos grupos. Lo mismo está sucediendo con las autopartes
La ¡ndustria automotriz mundial esta enfrentando varios cambios bruscos,
motivados por tres principales vectores; el social, el económico y el ambiental. En
lo social, la globalización de la producción y la búsqueda de mercados potenciales
de mayor importancia ha repercutido en el cierre de empresas en lugares donde la
competitividad, media en costo por mano de obra menor. Esto ha acarreado
problemas muy fuertes en diferentes países europeos y Estados Unidos, donde se
tiene un estimado de que cada empleo perdido en las industrias armadoras
norteamericanas influye en la perdida de otros siete empleos en todo el resto de la
economía (AE USA). Esto se combina con la lentitud actual de reconvertir o
aprovechar las aptitudes del personal despedido en otras industrias, lo que
provocan diferentes conflictos sociales.
Por otra parte, la apertura mundial ha establecido un cambio en el manejo d la
cadena productiva, de tal manera que las condiciones de comercio e intercambio de
bienes han hecho de lado factores que eran importante antes, como la fidelidad al
proveedor, la capacidad de la organización de mantener a sus empleados en
tiempos difíciles y el surgimiento de la contratación de servicios externos
(outsourcing) como una practica común. Estos Factores han ido erosionando el
capital intelectual humano en las diferentes corporaciones y han cambiado el
equilibrio del desarrollo tecnológico y la innovación en las diferentes cadenas
productivas.
Sin embargo, los autos con partes diseñadas, producidas y ensambladas en países
diferentes son cada vez ms comunes. Esto ha fortalecido a la industria de
autopartes, en el área electrónica, quienes tienen diferentes líneas de negocio y
utilizan redes de empresas para el ensamble y la producción. De modo que las
redes de proveedores ahora tiene mayor responsabilidad en el diseño de
componentes y deben invertir en I&D. En suma la ramificación global de las
empresas implica redes de transporte y comunicación eficientes.
5
Programa de Fomento a la Industria Automotriz
Las armadoras americanas están pasando a la cadena productiva la función de
producir valor, además de que están presionadas en diseñar autos de uso global,
con menos consumo de energía y más baratos. Así la industria que tiene la
capacidad de diseñar, probar y producir, introduciendo nueva tecnología tiene una
ventaja enorme en el mercado.
A su vez las estrategias de las ensambladoras americanas constan de dos
elementos principales:
reducir su integración vertical para bajar sus gastos fijos en activos y
costo de mano de obra, y
disminuir sus contactos directos con todos los proveedores, menos las
principales (Tier 0,5 ó 1), para crear una pirámide más eficiente respecto a
compras, inventarios y logística.
En cambio la ofensiva de las marcas japonesas está dada por dar un fuerte énfasis
en los procesos de manufactura y logística; así como seguir una estrategia de
seguidor o de control total en mercados, como de emergentes (vehículos híbridos
en el caso Toyota Prius, no hay forma de transferir la tecnología del modulo de
control; o la caja de transmisión por contacto de Honda). Esto se ha reflejado en la
baja de las ventas de autos de diseño americano (GM y Ford perdieron 15 y 13%
de ventas globales), así como se llegue a considerar que la relación de diseño y
negocio es mas favorable para las empresas que hacen negocio con las firmas
japonesas
El surgimiento de los países asiáticos como serios competidores, y la baja en ventas
de las empresas tradicionales norteamericanas, provocadas por el establecimiento
de plantas de producción de vehículos japoneses en USA, además de las
importaciones tradicionales de ese país.
Otra cuestión de enorme importancia es la percepción del publico consumidor de
vehículos en los países desarrollados de la importancia de varios conceptos, como
son la productividad dentro del vehiculo, el mantenimiento y monitoreo remoto, la
seguridad activa y el ambiente de manejo como una fuente de seguridad para
peatones y conductores. Esto ha provocado una demanda creciente de desarrollos
en las áreas de telecomunicaciones, navegación y entretenimiento dentro del
vehiculo, afectando a sectores financieros, de salud etc.
En varios países esta surgiendo la conciencia ecológica en los consumidores, que
esta propulsando tecnología en combustibles alternos, motores de alto desempeño
con inyección de hidrogeno y la aparición de automóviles híbridos.
Por otra lado, la globalización empieza presentar diferentes paradigmas como es el
caso del surgimiento de pases como China e India, que presentan el atractivo de
ser un mercado potencial muy grande, pero que deben de reactivar sus economías
a un paso acelerado, sin provocar fricciones políticas internas que puedan
representar riesgos políticos o comerciales para los capitales que se están
invirtiendo en ellos.
En el caso de la industria automotriz, mucho del capital de diseño e innovación de
producto que era privativo de los corporativos que ensamblaban automóviles, se ha
ido diseminando en toda la cadena productiva, aliviando la carga laboral y
tecnológica de la empresa ensambladora, al precio de reducir su capacidad de
generación de innovación tecnológica en ramos especializados.
Este fenómeno ha creado situaciones inéditas en la practica comercial, como es el
hecho de que la competencia de las firmas estadounidense remanentes (Ford y
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  • 1. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Exc- '553 MEXICO TRABAJO DE INGRESO COMO MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE INGENIERÍA Programa de fomento a la Industria Automotriz Nacional ESPECIALIDAD: INGENIERÍA MECANICA Dr. Saul Daniel Santillán Gutiérrez Diseño Mecánico Fecha de ingreso (19 Enero , 2007)
  • 2. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Programa de Fomento a la Industria Automotriz: Palabras clave: Industria automotriz, Programa, Programa Trilateral Resumen El reto de desarrollar tecnología de alto valor agregado en el país requiere de desarrollar diversos cambios culturales y tecnológicos. La necesidad imperiosa del país de generar empleos, que generen riqueza y sean el pilar de la economía requiere de cambio de paradigmas económicos, educativos y tecnológicos. Actualmente se tiene una tasa de desempleo que ha ido creciendo para los sectores mas educados del país. Ya sea por exceso de especialización o por que se ha roto los círculos de creación de habilidades y capacitación que se recibe en las empresas en la educación superior. El país durante mucho tiempo ha utilizado los energéticos como una plataforma para generar la infraestructura industrial y empresaria del país, sin embargo este modelo se abandono con el neoliberalismo y la abdicación a generar una política industrial nacional. Esto se refleja en cadenas productivas con bastante desordenadas y la ausencia de una política de compras estatal que permita el fomento de la industria nacional. La situación mundial actual ha provocado movimientos no esperados de varios de los principales actores del sector automotriz, emergiendo nuestro país como un serio candidato a desarrollarse como actor principal en las cadenas de suministro globales. El detectar esta oportunidad y atacar en los campos que tienen mayor potencial en el mediano plazo, produciría un efecto sinérgico en la planta productiva del país. El enfrentar el reto puede ofrecer ventajas considerables en lo tecnológico y económico, el no hacerlo contribuirá a hacer más fuerte la dependencia tecnológica del exterior y disminuirá la posición competitiva de las empresas localizadas en el país. En el sector automotriz, se ha hecho evidente que la industria electrónica automotriz (lEA) es un área de oportunidad, a partir de la cual se pueden extender beneficios rápidamente hacia toda la cadena de producción del sector automotriz. El impacto de estos empleos de alto valor agregados es significativo acciones a todo ramo industrial automotriz, manteniendo el enfoque de país productor de suministros y armador de primer nivel en el contexto regional Introdcción El desarrollo económico del país se encuentra en una dinámica compleja. La fase industrializadora tiene los retos de adoptar los nuevos paradigmas tecnológicos, que las comunicaciones, las organizaciones y la tecnología están imponiendo. La industria automotriz mundial esta cambiando con la emergencia de China y la India. En este contexto, la industria automotriz nacional ha crecido en el numero de empleos que genera (1,000 000 en toda la cadena) y actualmente ocupa el primer lugar en el PIB manufacturero del país, sin embargo se enfrentan retos complejos que pueden ser parte de las oportunidades para desarrollar tecnología de avanzada en el país, así como poder incorporarse al desarrollo en mejores condiciones en cuanto al valor agregado de los productos se refiere. La transformación industrial que se requiere implica realizar cambios en lo cultural, organizacional y en lo educativo, para poder dar sustento a crecimiento tanto en número como en valor del sector dentro de la económica del país. Para realizar estos cambios se requieren desarrollar acciones de impacto dentro de la formación de ingenieros y actualización de profesionistas que están involucrados activamente en el sector.
  • 3. Programa de Fomento a la Industria Automotriz El cambio de país ensamblador de vehículos a un país con capacidad de desarrollar sistemas y elementos de los vehículos es un campo fértil para desarrollar nuevos negocios derivados de las aplicaciones de la tecnología en el automóvil y por consecuencia se requiere de un mejor esta industria, que es de las mas demandantes dentro del mundo de las aplicaciones civiles. Por esta razón se plantea una estrategia para apoyar desde la academia, mediante programas de formación de especialistas apoyo al desarrollo de esta industria en nuestro país, para tener una mejor posición dentro del contexto global. Antecedentes El desarrollo industrial del país utilizando las maquiladoras como una fuente de trabajo y generación de riqueza en corto plazo ha demostrado sus limitaciones en la última década. El valor agregado a los productos es muy bajo, el flujo de materiales y talento tiene una alta dependencia del extranjero y los salarios ofrecidos no son sustancialmente mayores. Estas condiciones reducen el impacto positivo sobre educación, nivel de vida, oportunidades laborales y retorno de la inversión para el país. Los productos de este modelo mostraron sus limitaciones durante el gobierno de Ernesto Zedillo, ya que carecieron de las iniciativas que lograrían potenciar su efecto, como es la creación de la infraestructura de empresas que puedan proveer localmente a las maquiladoras y la creación de empresas de mayor valor agregado que se desarrollarían a partir del aprendizaje logrado en las maquiladoras. En cambio, otros modelos de desarrollo con visión a mediano y largo plazo han demostrado tener mayor potencial para generar riqueza en el país y que esta contribuya a la generación de círculos virtuosos en lo económico y social, utilizando como base la generación de tecnología y la innovación. Tal es el caso de la industria maderera en Chile y Finlandia, así como las autopartes en Brasil. A principios de la administración del Presidente Vicente Fox, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 a través de la Secretaria de Economía, presentó el Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología el cual busca complementar las ventajas competitivas de nuestro país en materia de perfil demográfico, ubicación geográfica, y acceso preferencial a los principales mercados del mundo, con la creación de condiciones de crecimiento que le permitan a la industria evolucionar del simple proceso "Hecho en México" hacia el "Creado en México", el cual contempla no solo la fabricación, sino también el desarrollo de productos de alta tecnología con elevado contenido de integración nacional. En el sector manufacturero, varias industrias presentan problemas difíciles de resolver ante la apertura indiscriminada del comercio global que se ha dado en el país, como es el de la industria del vestido, juguetes, textil y plásticos. En particular los sectores que generan materias primas han visto mermada su operación ante la apertura de fronteras, la reducción de aranceles y el alza de precios de energéticos y energía eléctrica. Esta situación ha provocado que varios sectores busquen la diversificación y que en algunos casos se concentren en la generación de valor. Sin embargo otras industrias han desarrollado estrategias que les han permitido mejorar su desempeño en este clima difícil para los negocios, a través de la generación de proceso y productos innovadores que permitan tener una retribución mayor o valor agregado a la materia que procesan. En estas industrias destacan dos, la electrónica y la automotriz, las cuales por razones históricas pudieron desarrollarse en clusters en lugares definidos del país y 3
  • 4. Programa de Fomento a la Industria Automotriz actualmente están interactuando entre si a nivel mundial, formando una de las cadenas que con su mezcla de precio, valor agregado y productos presentan una oportunidad interesante a nivel nacional y mundial. Por esta razón han sido objeto de interés por varias agencias estatales, como CONACYT, Secretaria de Economía, quienes han detectado su importancia dentro de la cadena productiva del país, además de que son estratégicas a nivel global para los grandes corporativos trasnacionales. Por esta razón, se han creado mecanismos que aunados con el Programa pretenden fortalecer la Industria Electrónica Nacional. Actualmente la Industria Electrónica es un gran universo que reúne todas aquellas actividades de investigación, desarrollo, fabricación, integración, instalación y comercialización de componentes, partes, subensambles, productos y sistemas físicos y lógicos, fundamentados en la tecnología electrónica. La actividad de este sector afecta a otras industrias, al estar estrechamente ligada con la modernización, tecnificación y sistematización de los demás sectores productivos, además de formar parte esencial del producto final, como es el caso de la industria automotriz, donde se ha convertido en un elemento determinante en el valor agregado del automóvil, de manera tal que actualmente se puede hablar de una ramificación de la industria electrónica que desarrolla productos específicos para esa industria, denominada Industria Electrónica Automotriz. Además que la industria automotriz ha presentado la tendencia estratégica de distribuir el diseño en la cadena productiva. La Industria electrónica nacional ha establecido un cluster muy fuerte en la región occidente (Jalisco), sin embargo, su presencia está en todo el país, ya que se encuentra entrelazada con otras industrias a las cuales provee o recibe suministros, dependiendo del posicionamiento del producto en las diferentes cadenas productivas. El desarrollo de la lA, oportunidades y amenazas Valor del Mercado En el 2003 las ventas mundiales de la industria automotriz fueron alrededor de 57 millones de unidades, de las cuales el 62% se concentraron en el mercado de USA y Europa. Compañías como GM, Ford y DaimlerChrysler dominaron el mas grande mercado de USA con ventas de alrededor de 17 millones de unidades en el 2003. Se calcula que el mercado ha ido incrementándose en un 4% anual y se espera un gran "salto" si se aborda el mercado Chino e India, con un estimado potencial de 90 millones de autos entre esos dos países. Actualmente la Industria Automotriz tiene una sobreproducción mundial*, a pesar de que marcas como Mitsubishi han presentado pérdidas, el apoyo de gobierno japonés y socios como DaymlerChrysler, la mantendrán en el picos de producción, reduciendo márgenes de ganancia por unidad y haciendo más difícil la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D). Tendencias En la actualidad los conglomerados industriales están creando mega consorcios agrupando marcas a nivel mundial de modo que de agruparse en consorcios de armadoras, en el 2025 podrían existir sólo 10 grupos mundiales, por ejemplo:
  • 5. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Group Total Passeoger LCVs Braods Cars CM 8,291,984 4,900,561 3,391,423 Bedford, Buck, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden, Hummer,Isuzu, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saab, Saturo, Subaru, Suzuki, Vauxhali Ford 6,676,309 3,606,715 3,069,594 Aston Martin, Ford, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Volvo, Ma7de. Merr'ijrv Toyota 5,952,713 5,555,111 397,602 Lexus, Daihatsu, Toyota Volkswaqe 4,993,838 4,829,456 164,382 Audi, Bentley, Bugattu, Lamborghini, Rolls Royce (to o 7003). 'est. S knda, IoIkwonen DarnIer 4,209,103 1,998,946 2,210,157 Chrysler, Dodge, Jeep, Maybach, MCC, Mercedes Chrysler PSA 3,262,146 2,894,030 368,116 Citroén, Peugeot Peugeot- Citroén Honda 2,988,427 2,930,688 57,739 Acure, Honda Nssan 2,557,532 2,164,621 392,911 InOniti, Nissan Hyundai- 2,293,314 2,185,002 108,312 Hyundai, Kia Renault 2,328,508 2,049,809 278,699 Alpina, Renault, Dacia Figura 1 La JA tiene la tendencia a crear Monopolios mundiales, agrupando diferentes marcas en unos cuantos grupos. Lo mismo está sucediendo con las autopartes La ¡ndustria automotriz mundial esta enfrentando varios cambios bruscos, motivados por tres principales vectores; el social, el económico y el ambiental. En lo social, la globalización de la producción y la búsqueda de mercados potenciales de mayor importancia ha repercutido en el cierre de empresas en lugares donde la competitividad, media en costo por mano de obra menor. Esto ha acarreado problemas muy fuertes en diferentes países europeos y Estados Unidos, donde se tiene un estimado de que cada empleo perdido en las industrias armadoras norteamericanas influye en la perdida de otros siete empleos en todo el resto de la economía (AE USA). Esto se combina con la lentitud actual de reconvertir o aprovechar las aptitudes del personal despedido en otras industrias, lo que provocan diferentes conflictos sociales. Por otra parte, la apertura mundial ha establecido un cambio en el manejo d la cadena productiva, de tal manera que las condiciones de comercio e intercambio de bienes han hecho de lado factores que eran importante antes, como la fidelidad al proveedor, la capacidad de la organización de mantener a sus empleados en tiempos difíciles y el surgimiento de la contratación de servicios externos (outsourcing) como una practica común. Estos Factores han ido erosionando el capital intelectual humano en las diferentes corporaciones y han cambiado el equilibrio del desarrollo tecnológico y la innovación en las diferentes cadenas productivas. Sin embargo, los autos con partes diseñadas, producidas y ensambladas en países diferentes son cada vez ms comunes. Esto ha fortalecido a la industria de autopartes, en el área electrónica, quienes tienen diferentes líneas de negocio y utilizan redes de empresas para el ensamble y la producción. De modo que las redes de proveedores ahora tiene mayor responsabilidad en el diseño de componentes y deben invertir en I&D. En suma la ramificación global de las empresas implica redes de transporte y comunicación eficientes. 5
  • 6. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Las armadoras americanas están pasando a la cadena productiva la función de producir valor, además de que están presionadas en diseñar autos de uso global, con menos consumo de energía y más baratos. Así la industria que tiene la capacidad de diseñar, probar y producir, introduciendo nueva tecnología tiene una ventaja enorme en el mercado. A su vez las estrategias de las ensambladoras americanas constan de dos elementos principales: reducir su integración vertical para bajar sus gastos fijos en activos y costo de mano de obra, y disminuir sus contactos directos con todos los proveedores, menos las principales (Tier 0,5 ó 1), para crear una pirámide más eficiente respecto a compras, inventarios y logística. En cambio la ofensiva de las marcas japonesas está dada por dar un fuerte énfasis en los procesos de manufactura y logística; así como seguir una estrategia de seguidor o de control total en mercados, como de emergentes (vehículos híbridos en el caso Toyota Prius, no hay forma de transferir la tecnología del modulo de control; o la caja de transmisión por contacto de Honda). Esto se ha reflejado en la baja de las ventas de autos de diseño americano (GM y Ford perdieron 15 y 13% de ventas globales), así como se llegue a considerar que la relación de diseño y negocio es mas favorable para las empresas que hacen negocio con las firmas japonesas El surgimiento de los países asiáticos como serios competidores, y la baja en ventas de las empresas tradicionales norteamericanas, provocadas por el establecimiento de plantas de producción de vehículos japoneses en USA, además de las importaciones tradicionales de ese país. Otra cuestión de enorme importancia es la percepción del publico consumidor de vehículos en los países desarrollados de la importancia de varios conceptos, como son la productividad dentro del vehiculo, el mantenimiento y monitoreo remoto, la seguridad activa y el ambiente de manejo como una fuente de seguridad para peatones y conductores. Esto ha provocado una demanda creciente de desarrollos en las áreas de telecomunicaciones, navegación y entretenimiento dentro del vehiculo, afectando a sectores financieros, de salud etc. En varios países esta surgiendo la conciencia ecológica en los consumidores, que esta propulsando tecnología en combustibles alternos, motores de alto desempeño con inyección de hidrogeno y la aparición de automóviles híbridos. Por otra lado, la globalización empieza presentar diferentes paradigmas como es el caso del surgimiento de pases como China e India, que presentan el atractivo de ser un mercado potencial muy grande, pero que deben de reactivar sus economías a un paso acelerado, sin provocar fricciones políticas internas que puedan representar riesgos políticos o comerciales para los capitales que se están invirtiendo en ellos. En el caso de la industria automotriz, mucho del capital de diseño e innovación de producto que era privativo de los corporativos que ensamblaban automóviles, se ha ido diseminando en toda la cadena productiva, aliviando la carga laboral y tecnológica de la empresa ensambladora, al precio de reducir su capacidad de generación de innovación tecnológica en ramos especializados. Este fenómeno ha creado situaciones inéditas en la practica comercial, como es el hecho de que la competencia de las firmas estadounidense remanentes (Ford y
  • 7. Programa de Fomento a la Industria Automotriz General Motors) esta dándose con ventaja para las empresas japonesas que han establecido sus plantas Estados Unidos y México, principalmente por empresas japonesas, que han desarrollado programas ambiciosos de mercadeo, han establecido relaciones sólidas y duraderas con sus proveedores y han definido mejor los gustos e inclinaciones del mercado estadounidense en los últimos años Por otra parte, la economía global y los altos preciso del petróleo, derivados de la geopolítica, han provocado cambios en las tendencias de consumo, incluso en países como EUA, donde la preferencia de compra esta cambiando de las SUV y vehículos de alta potencia y cilindrada hacia vehículos compactos y medianos de alto rendimiento. LA industria mundial esta viviendo un exceso de producción en varios mercados, mientras las prácticas proteccionistas son duramente atacadas en varios países, donde la India, China y Asia están funcionando como atrayendo inversiones debido al tamaño potencial de su mercado. Por otra parte, se esta viviendo una era de formación de bloques comerciales, políticos y económicos en Europa y Asia, que están forzando a la aparición de un bloque similar en el continente americano, donde existe una disputa muy fuerte sobre el modelo de este bloque, ya que no se ha desarrollado el sentido de urgencia ante la competencia global en los tres países. Hoy en día los vehículos de menor costo están integrando tecnología electrónica avanzada para tener una mayor ventaja competitiva (Opel Astra en suspensión CDC, equiparable a Mercedes y BMW). Además la tecnología automotriz tiene mayor velocidad en el área electrónica, requiriendo desarrollos en paralelo de diferentes proveedores de autopartes (Caso de las Suspensiones de Bose y Delphi, para Cadillac) Ingeniería Electrónica Automotriz Global (lEA) La lEA se remonta a los años 50s, a partir de la introducción de sistemas de inyección de combustible. Estableciendo una asociación con la industria de manufactura, aeronáutica y de defensa que continua en muchos aspectos. La lEA ha mantenido un ritmo de evolución acelerado. En 1974, se hicieron paneles de expertos en USA para hacer una predicción de los sistemas que se irían incorporando a los vehículos, con horizontes de tiempo de 1982, 1990 y 1996. El crecimiento de esta industria se ha reflejado en el hecho de que se ha mejorado en estos sistemas de modo que a la fecha se llevan por ejemplo: 3 generaciones de sistemas de transmisión de potencia con microcontroladori. Además ha tenido un avance tan grande como se ilustra en la figura2 'Automotive Engineering, Sept. 1999, Ross Bannatyne, Motorola 7
  • 8. Programa de Fomento a la Industria Automotriz "Proposed" Automotive Electronics - 1974 Actual 1982 1990 1996 Destination Mileage X Miles Per Gallon X MilesToGo X Estimated Arrival Time X Trip Fuel Consumption X Average Speed X Average Miles Per Gallan X Digital Fuel Gage X Service Interval X Digital Temperature Gages X Digital Pressure Gages X Digital Voltmeter X Digital Metric Conversions X Acceleration Gage X Drunk Drivers EKG Sleep Detectors X Tabla 1. Comparación de Sistemas Electrónicos Automotrices propuestos en 1974, comparados con los existentes en 1982, 1990 y 1996 1960 1970 1980 1990 2000 Figura 2 Avance de la Industria Electrónica a Nivel Mundial Actualmente la electrónica automotriz comprende los aspectos de control, sensores, mandos, elementos recreacionales y elementos de seguridad que se han integrado al vehículo, para mejorar el funcionamiento de sus sistemas, como son: el motor, control de transmisión, transmisión, módulos de ignición, ABS, suspensión, control de estabilidad, control de tracción, entre otros.
  • 9. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Se identifican al menos 12 sistemas o módulos electrónicos integrados en un vehículo, que se ilustran en la Figura 3. mas de segurk- Nlotores eléctricos Sistema de 1 rilninacíón ' Sistema de control para Estructura electrónica VEHÍCULO Fuerza niotrizv Mecanismos de Sistemas (le simulación emas de distrib stema de control (le stemas de inducción y Active Electronic Suspension Vehicle Networking (class A, B & O) ABS Electronics ABS-only, with traction control & with electronic stability Passive Electronic Suspension Airbag Electronics Conventional & Adaptive Airbag LED Brake lights Air Conditioning/Climate Control Brake-by-wire Alarms/lmmobilizers Front & Rear Door Modules Other Convenience/Comfort Electro Electronic lnstrument Clusters Electric Power Steering Steer-by-wire Trip Computers Remote Keyless Entr Smart Caíd Eriergy Engine Management Automatic Gearbox Electro-hydrau lic Steering Poer Park/Reverse Assist Adaptive Cruise Control Passive Cruise Control Electronics Figura 3 Los componentes electrónicos en un vehiculo moderno, primero por sistemas y después en funciones especificas Fuente: Drive With Experience- Automotive Technology from Siemens, Automotive, SIEMENS. Los sistemas electrónicos dentro del vehículo pueden ser resumidos en cuatro categorías de acuerdo con el porcentaje en que los podemos encontrar: Fuentes de poder 49% Seguridad 25% Bienestar, Comodidad y Entretenimiento 16% Navegación e instrumentación 10%
  • 10. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Valor del mercado2 Actualmente es de $28.0 billones de dólares representa el mercado mundial de electrónica automotriz, duplicando la cifra de 1993. 80 350 70 300 m JL 250 O = 50 Al 200g o 40 z - .30 20 141 oo s Il r o o so = ril VI í) .. .. - - /- -& -C •pp o Eecroics Content Wodd Motor Vehicle Production Figura 4 Progresión del mercado de vehículos y dela lEA a nivel mundial, según Clive Jones, Finace Forecast 2005 La zona del TLCAN cuenta con una producción anual de más de 15 millones de vehículos. Se estima un valor de la industria electrónica automotriz del orden de los 37 mil millones de dólares. Actualmente en un vehículo común los sistemas electrónicos representa el 22 v/o del costo (en el Mercedes clase "S't alcanza el 40%). Se espera que en el 2010 alcance el 40% del costo de todos los vehículos, (aunque puede reducirse por las economías de escala). Hoy en día el 80% de la innovación en la industria esta relacionada con la electrónica y se espera que para el 2010 el más fuerte crecimiento de todos sus segmentos de productos y negocios relacionados sea en el área automotriz además de que este llegue a los $50.8 mil millones en 2007 3 en todo el mundo. Donde los mayores niveles de crecimiento esperado se observarán en la manufactura en regiones emergentes (ll% > 2007 comparado con 5% en regiones desarrolladas) según los especialistas. 2 Fuentes: Leen & Beifernan, Expanding Automotive Electronic Systems, Computer, IEEE.2002 3 */an Riches, Automotive System Demand 2001 to 2010, Industry Forecast Report summary. 07103 10
  • 11. Programa de Fomento a la Industria Automotriz MERCADO DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA-AUTOMOTRIZ EN EL TLCAN, 1997 16,000 284,947* (Miles de unidades) (Millones de dólares) Millones de dólares CANADA 44,698 37 043 2,400 1 y C EUA 11,600 221,626 13% Valor Electronico .•• MEX 2,000 18,624 MERCADO ELECTRONICO- AUTOMOTRIZ Valor promedio de un vehículo; 18623 dls. 9715 (A): FIG 158 Figura 5 Composición del Mercado de la industria Electrónica Automotriz Así los sistemas electrónicos que son la relación de computadoras con redes, protocolos de comunicación, comunicaciones y aparatos de comunicación y diversión, han hecho que la electrónica automotriz tenga gran interés en desarrollar estándares internacionales como el Bluetooth, X by wire, etc. Tendencias Existen países que han fortalecido su industria electrónica en general y han tomado ventaja para ser actores importantes en la industria automotriz, derivando los beneficios de esta industria a sectores como defensa y aerospacial. Varios países han lanzado iniciativas importantes para apoyar la formación de industria electrónica automotriz de importancia: USA, mediante la iniciativa FreedomCar GB: Esta desarrollando el proyecto Auto 2020, es una iniciativa global hacia sector automotriz que integra el sector académico, gubernamental e industrial India y China han permitido el establecimiento de centros de Diseño automotriz importante (Delphi, Siemens) y están desarrollando esfuerzos para fortalecerlos Otros países están fortaleciendo su industria electrónica, a través de convenios para ensamblar y producir sistemas complejos, como son: 11
  • 12. ARMADORAS Programa de Fomento a la Industria Automotriz Malasia, Indonesia, y Filipinas están formando masas críticas de postgraduados en áreas afines a la electrónica, además de ensamblar y producir elementos aerospaciales y de defensa. Taiwán ha desarrollado una industria electrónica fuerte, debido a su situación geopolítica, en la cual debe tener independencia económica y tecnológica de los países de la cuenca asiática. Corea ha desarrollado conglomerados industriales, y tiene presencia como armadores e integradores (Kia, Daewoo, etc.) Actualmente las empresas de electrónica tienen un fuerte interés en el mercado Chino y asiático en general, que esta absorbiendo fuertes inversiones. Pero existe cierta incertidumbre en el mercado chino, por factores como la propiedad intelectual, uso de marcas y practicas de producción y ventas. Aun así existen casos exitosos como la India, la cual es una jugadora mundial fuerte en el área. Areas de interés Hoy en día el contenido electrónico en los autos ha crecido exponencialmente, la incorporación de microprocesadores continúa en aumento, las nuevas generaciones de sistemas avanzados de gestión de seguridad, así como de control de motores y chasis aseguran esa tendencia en los próximos años. La situación en México La industria automotriz en México está compuesta por tres actores importantes que son: Armadoras Principales Productores de partes proveedores de las armadoras Fabricantes de refacciones Los cuales están compuestos como se ilustra a continuación: Figura 6 Estructura de la Industria Automotriz en Méxic04 Estas empresas se encuentran localizadas en diferentes puntos del territorio nacional produciendo fuentes de empleo. Además la industria electrónica automotriz se identifica una zona donde se concentra la fortaleza de la misma que es la zona fronteriza del país, conformada principalmente por Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. "Secretaría de Economía e INA 12
  • 13. Programa de Fomento a la Industria Automotriz De acuerdo con datos del INEGI y el Banco de México el sector Automotriz representa el 14.4 % del PIB manufacturero, además de representar el 21.9% de las exportaciones y el 19.8 % de las fuentes de empleo en el país. Así mismo la industria de auto partes constituye el 88.8% del empleo directo de la Manufactura de la Industria Automotriz en México. Además se tiene que el total de los empleos de toda la cadena de la industria automotriz genera un millón de empleos. torte. Uhltcjó Fent Mko MaquiIaQnrector Figura 7 Localización de las Armadoras en México — —> Terminal: 55,400 (5%) — -> Agencias: 83,000 (8%) - -> Refaccionarias: 167,809 (16%) — —> Talleres: 322,784 (30%) -> auto partes: 433,549 (41%) •Fab.Autopartes TaIIeres a Refaccionai-ias øAgendas a Fab. Vehictilos La Industria Automotriz genera más de UN MILLON de empleos Figura 8 Empleo directo de la Cadena de la Industria Automotriz en México Desde del TLCAN la industria Automotriz había tenido un crecimiento discreto en la producción de vehículos, que se ilustra en la Figura 6. Ahora bien México ha recomenzado a representar un socio estratégico para los competidores americanos, asiáticos y europeos que quieren tener éxito en la Industria Automotriz Norteamericana, así pues podemos ver que la producción de 13
  • 14. Programa de Fomento a la Industria Automotriz vehículos en el país se ha incrementado significativamente, especialmente aquellos que son para la exportación. Producción Local 2,500 U) 2,000 1,889 (u 1,500 1,428 1,494 U) 100 1 500 3 1998 1999 lIIISió(SJIJl Pronostico Actual 2,050 1,774 u, 1,541 1,507 1,60; •iul2002 2003 2004 2005 2006 Figura 9 Producción de vehículos 94-2006 Así pues el máximo histórico fue en el año 2000 con una producción de 1,889 unidades, además se tiene que la producción de autopartes de valor en México ha tenido un crecimiento similar destacando el año 2004 con un crecimiento máximo del 14. 7 % con 22,419 partes. Actualmente según datos proporcionados por la AMIA se tiene estimado que para este año se romperá la barrera de 2 millones de unidades producidas. Además de que en marzo de este año se logró el nivel de producción más alto en la industria de autopartes, dos mil 244 millones 398 dólares. Máximo Histórico 25,000 20,000 TLCAN El valor de la producción de autopartes en 2004 registro un crecimiento de 14 7% Figura 10 Producción de Autopartes en México 94 - 2005 6 Fuente: AMIA y AMPACT 6 Fuente: 1NEG1 e INA 14
  • 15. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Así mismo la industria de autopartes representa el 45% de la capacidad manufacturera de productos metálicos, y ha tenido un crecimiento del 3.1% en valor agregado los últimos años, de manera constante. Dentro del valor agregado bruto que representa la industria de autopartes, la industria eléctrica durante los últimos 10 años ha presentado un crecimiento importante en valor como se muestra en la siguiente gráfica. Máxhso 30,000000 25,000,000 (e 0) c 0, 1 20,000,000 - 15,000,000 '5 u) o '5 0) 0. 0) • 10,000,000 '5 a, 5,000,000 o 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Periodo • 5701 Carrocerías y remolques para vehículos automotores)] 5711 Motores y sus partes 115712 Partes para el sistema de transmisión u 5713 Partes para el sistema de suspensión el 5714 Partes para el sistema de frenos •5715 Partes para el sistema eléctrico 05716 Otras partesy accesorios Figura 11 Valor agregado bruto de la Industria de Autopartes 7 Así pues el valor agregado aportado a esta industria ha ido de un 25.06% de 11,833,857 miles de precios corrientes en 1993 a 35.46% de 76,675,087 miles de precios corrientes en el 2003, este representa un aumento del 10.4% con respecto al valor agregado durante esos 10 años, aunque es importante mencionar que en los últimos dos años ha disminuido en 0.63°h con respecto al año 2001 que representó el valor más alto, siendo de un 36.08% de 71,093,398 miles de precios corrientes. Aun así se puede apreciar que esta industria ha crecido en el valor que aporta a la industria de auto partes, pues como se ilustra en esta gráfica ha superado a las demás ramas de la industria. Las cifras de la industria automotriz en el país son muy optimistas, se ha alcanzado la producción de 2 millones de vehículos anuales, la exportaciones hacia Sudamérica y Europa han crecido de manera estable, sin embargo la amenaza que la apertura indiscriminada de fronteras y la pérdida de competitividad de las empresas medianas del nivel Tiers 3 y otras de menor nivel en la cadena productiva, representan una amenaza para la economía nacional, ya que estos sectores aglutinan un gran numero de empleos, con el 12. 3 del PIB manufacturero Fuente: Servicio de Cuentas Nacionales, INEGI 15
  • 16. Programa de Fomento a la Industria Automotriz nacional, la industria automotriz se ha colocado como uno de los elementos estratégicos del país. Diferentes empresas han comenzado a invertir de manera importante en México durante los últimos 10 años, entre ellas Delphi, Siemens VDO, Ford, Scania, General Motors, Chrysler, estableciendo armadoras y en algunos casos centros de Diseño y Desarrollo Tecnológico, debido en gran medida a cuestiones de costo, ventajas geográficas y la presencia de un numero importante de escuelas y universidades en el país. Estas empresas se han establecido en regiones definidas de las Republica, como son la franja fronteriza del Norte, la región de Saltillo, la región del Bajío, Toluca, Cuernavaca y el DF. En algunos casos, como la Frontera Norte, se ha desarrollado un fenómeno de desarrollo de empresas de servicio, que nacen a partir de empleados que salen de estas compañías y deciden empezar negocios proveyendo servicios técnicos especializados. Estas empresas están agrupando a su alrededor clusters industriales importantes de proveedores directos, pero falta articular el efecto productivo con el académico a fin de que se pueda dar un desarrollo que sea permanente y permita reforzar la cadena productiva nacional en el contexto de colaboración con los países de la región, que no se ha dado hasta el momento. El desarrollo de proveedores en el país se ha dado en forma local y se ha limitado a la creación de habilidades inmediatas, sin embargo la articulación con el desarrollo tecnológica no ha sido una prioridad dentro del sector, ya que tradicionalmente se ha considerado al pais como importante desde el punto de vista de la manufactura, incluso se ha reconocido varias veces la calidad de la mano de obra mexicana, pero no se ha orientado este reconocimiento al desarrollo de habilidades en Desarrollo de proyectos orientados a la mejora e innovación de productos. Esto ha provocado un cambio acelerado en la industria nacional, que tiene un componente importante de ensamble y manufactura, pero su énfasis mayor es en la producción de autopartes. Esto hace produce diferentes situación que pueden ayudar a orientar el desarrollo de productos y tecnología en el país. Esto permitirá reforzar nuestra posición y dar pie al surgimiento de nuevas oportunidades en industrias con plataformas tecnológicas similares, como es el caso de la aeronáutica, la aeroespacial y la de telecomunicaciones El diseño del vehiculo no se hace por completo en el país pero si se diseñan varios componentes y se ensamblan vehículos completos Existen interés por parte de las ensambladoras y productores de autopartes en nivel TIER 1 y 2 en desarrollar las habilidades tecnológicas para innovar y desarrollar productos La industria de soporte, que incluye el desarrollo de bancos de pruebas, maquinaria y equipo especializado no tiene un desarrollo nacional, y existe buenas posibilidades de hacer alianzas con productores del extranjero. Existen nuevos nichos tecnológicos que permiten establecer oportunidades valiosas para tener desarrollo tecnológicos distintivos en México. Problemas En años recientes, las grandes corporaciones de Estados Unidos han entrado en una crisis, que se refleja en el menor número de unidades vendidas, en altos costos y en la pérdida de la preferencia en varios mercados del mundo. Entre las causas que han llevado a esta situación se encuentran: 16
  • 17. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Una diferencia marcada de las preferencias de los consumidores en Usa y otros mercados del mundo. Durante la primera parte de la décadas de los 90, mercado en USA tendió hacia vehículos utilitarios y de tamaño más grande. Cambio de la disponibilidad de los energéticos y sus precios de manera global, provocado por guerra en Afganistán, Irak, problemas en Rusia, Ucrania y varios años de clima muy frío en el hemisferio norte. Cambio acelerado de las preferencias de los consumidores en Europa y Norteamérica, donde se han hecho cada vez mas populares las opciones con menor consumo de combustible y menores emisiones al ambiente El incremento en los costos de la mano de obra de Estados Unidos con referencia a otros proveedores de ingeniería en Latinoamérica, Asia y Europa oriental El alto costo de la seguridad social y el tema de las pensiones en EUA, han provocado el cierre de plantas y despidos de trabajadores de manera continua durante los últimos 10 años. Desarrollo de varias fuentes de proveeduría a nivel mundial, con cambio en las relaciones de lealtad establecidas previamente La oportunidad en Norteamérica Esta situación de crisis ha afectado a la industria en Norteamérica, sin embargo, en Canadá y México se han abierto oportunidades muy interesantes, ya que se han atraído empresas de autopartes ya armadoras hacia ambos países. Esta transición se ha visto afectada por la estrategia a nivel mundial de los principales productores de autos, ya que se han enfocado a desarrollar los mercados de la India y China, con resultados prometedores, pero a la vez con riesgos que no eran evidentes. Entre estos riesgos se pueden mencionar: • China no se ha declarado abiertamente como un aliado de los Estado Europeos y Estados Unidos, ha presentado diferencia políticas en varios asuntos internacionales, como es el caso del Tíbet, la frontera con la India, la posición con respecto a Corea del Norte, etc. • China no ha reconocido los tratados sobre propiedad intelectual e industrial, lo que se ha visto reflejado en la copia y adaptación de vehículos de las marcad Honda, GM y Audi. • China tiene una política de desarrollo industrial que esta enfocada al desarrollo de un mercado interno fuerte, con capacidad de abastecerse con sus propias plantas y además poder exportar hacia los mercados emergentes en relación a un bajo costo de materiales y mano de obra. Uno de los riesgos que se han derivado de la introducción renuevas compañías en el área automotriz, es el desarrollo de tecnología con aplicaciones obvias en siste4mas militares. • China tiene componentes de riesgo geopolítico en su relación con Rusia, Corea del Norte, Vietnam e India. • Por otra parte la India presenta situaciones similares en cuanto al riesgo geopolítico, la composición social (china e India tienen mas del 40% de población en pobreza extrema), sin embargo presentan un panorama de sólida inversiones educación y desarrollo de habilidades tecnológicas. 17
  • 18. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Projected GOP Growth for the World's Major Economies Through 2050 cO 40000 ------- 30000 -- - - India —China Russia 20000 -Japan- --- ----- -- - —us 10000 o - o i -- 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Figura 12 Las economía de China e India tiene los pronósticos de crecimiento mas acelerados en el mundo en los 50 años siguientes, amenos que se tomen acciones por otros países Por otra parte, se presenta en el sistema educativo de Estados Unidos un problema fuerte en el desarrollo de masa critica en Ciencias e Ingeniería, de tal forma que su matricula ha mostrado un descenso continuo los últimos 10 años. Actualmente USA tiene cerca de 250 000 estudiantes de Ingeniería en todos sus programas académicos, mientras que México tiene 350 000 estudiantes en la misma área. 30.000 ---- -- - 2 _____________________________________ -*-- United States. ,000' -4--- Gerirnny 2 20,000 —e--- LTnited Kingdoni 15,000 —4--Japan --- China 10000 India 5,000 -4—SouthKorea Tanivan 0 1 a-- Years Figura 13 EUA presenta un declive en su educación superior, que se ha incrementado los últimos años en ciencia y tecnología. Además del declive de la matricula, los programas de fondeo de la educación en Estados Unidos tiene menores fondos del gobierno y las fuentes de reclutamiento 18
  • 19. Programa de Fomento a la Industria Automotriz de estudiantes y profesionistas extranjeros han decrecido por las políticas antiterrorismo y leyes de inmigración menos tolerantes. Esta situación se ha combinado con una mayor inversión en el extranjero de las empresas trasnacionales, sin embargo Estados Unidos preserva una fuerte infraestructura en empresas tecnológicas para ofrecer servicios a las empresas armadoras principales, además de mantener la decisión financiera en muchos aspectos. Sin embargo, el cambio de la preferencia de la población de trabajos en servicios y finanzas, dejando manufactura, diseño e ingeniería provoca una demanda en varios campos de la ingeniería, como son electrónica, computación, ingeniería mecánica, además de las áreas emergentes, como ingeniería Mecatrónica, nanotecnología y otras. .1:00000o .. 900000 Europen Unon O 800,000 Unted States 700000 , Japan - 600,000 ,.OULI, ROTCB fi 1 nda F1Year Figura 14 EUA presenta un declive en la exportación de productos con alto valor agregado, como resultado del deterioro de su capacidad en I&D Canadá presenta otro panorama. La Industria Automotriz de Canadá esta ubicada geográficamente muy cerca de Detroit, lo cual en un principio es una ventaja para el desarrollo de negocios con la parte de EUA. A pesar de esto, Canadá ha sufrido también el cierre de armadoras y plantas de manufactura por los costos de mano de obra, ingeniería y seguridad social. Además tiene el problema de una gran extensión con una población muy pequeña, por lo que la dependencia e3conomica del sector en la industria de EUA ha motivado a los canadienses s redefinir su estrategia competitiva. Canadá se ha orientado al desarrollote autopartes y también esta trabajando en el desarrollo de tecnología avanzada para aplicación automotriz. En este caso, Canadá puede verse como un competidor directo de México por ser ambos productores de autopartes, sin embargo la economía de los tres países se han entrelazado de tal forma que la perdida de trabajos se resienten, y gradualmente se esta tomando conciencia de la conveniencia de hacer acciones concertadas como un bloque económico. 19
  • 20. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Por otra parte, en México esta creciendo la población con preparación a nivel universitario, emigrando una parte, pero otra permanece en el país. La calidad del trabajo en México se ha manifestado en la manufactura, y en existen casos de éxito en el desarrollo de centros de Investigación y establecimiento de empresas de base tecnológica en el país (GE dAT, Mabe, Schneider,etc) México tiene una alianza natural con Estados Unidos, con grandes ventajas en recursos naturales, logística y con una situación geopolítica ventajosa. Esto lo hace atractivo para desarrollar inversiones que puedan competir a nivel mundial. Por estas razones, se han realizado inversiones en el país por parte de GM, Ford, VW, Scania, Volvo, Kenworth para producir vehículos de alto valor agregado, con integración de componentes muy complejos y orientados a mercados de lujo. Esto se ve apoyado por la modificación de leyes que se orientan hacia el respeto de la propiedad intelectual, el desarrollo de una infraestructura de I&D y la cooperación con autoridades de los diferentes niveles en el país. Esto ha provocado un ambiente que permite establecer iniciativas conjuntas de cooperación en materias de I&D, las cuales pueden reportar beneficios a la región y sentar precedentes valiosos para el fortalecimiento de la Ingeniería en el bloque económico de América del norte. La lA y los organismos involucrados en los 3 países Dada la situación cambiante de la industria automotriz, se han establecido diferentes programas y agencias en los tres países de la región: FreedomCar es un programa que regula en estados Unidos los esfuerzos de investigación con fondos del estado en tecnologías estratégicas para la industria automotriz norteamericana. Dentro de este programa se ubican estrategias para el desarrollo de programas de combustibles alternativos, celdas de combustible, desarrollo de estándares y vehículos eléctricos. Este programa ha procurado distribuir en varias universidades la amplia temática de desarrollo tecnológico en el área automotriz, destacando las universidades localizadas en Michigan, Texas y Nuevo México, debido a que pueden establecer programas en colaboración con la industria, y se atienden diferentes áreas que se mencionaran en el apartado siguiente. En el caso de programas dedicados al desarrollo de controles inteligentes, vehículos autoguiados y tecnologías para vehículos híbridos, se pueden acceder a fondos mediante el concurso abierto en programas que coordina DARPA (Defense Advance Research Project Agency) Otra fuente que actúa de manera coordinada es SAE, Society for Automotive Engineers, quien ha sido muy importante para agrupar a los ingenieros de esta rama y ha promovido mediante concursos y donativos el desarrollo de programas educativos, publicaciones y en algunos casos proyectos específicos. En Estados Unidos no se tiene una agrupación industrial equivalente a las mexicanas, ya que las leyes antimonopolio y sus prácticas comerciales ha hecho muy difícil el desarrollo de programas de cooperación industrial. En el caso de Canadá, se ha desarrollado un esquema llamado de Centros de Excelencia, para orientar los esfuerzos en I&D en temas de relevancia nacional. Dentro de estos programas se ubica Auto2l, que coordina los proyectos de Investigación y Desarrollo que la industria Canadiense puede financiar, a fin de que
  • 21. Programa de Fomento a la Industria Automotriz articule en las Universidades y se localice el mejor perfil para desarrollar proyectos específicos. Este programa ha sido exitoso en los últimos 6 años, funciona con una mayoría de representación industria!, un coordinador general y estructura administrativa para dar seguimiento a los proyectos. Se han desarrollado áreas de trabajo en controles inteligentes, nanotecnología, efecto social del vehiculo, seguridad para infantes de los vehículos, materiales y combustión. AUTO2I: Built on trust and strong Cemana1+1 Public Sector CAWTC GNA O Vehjde Aesortetoe ..nad.nn. des tflnstrocteun de VO4,jnsles lndustry Associations Society at-Large Figura 15 El programa Auto2l se ha constituido a partir de una visión de colaboración institucional entre varios sectores Organismos en el país El país inicio una transformación profunda cuando se desarrollo el TLCAN, el cual ha sido muy criticado por sus efectos sobre la industria, agricultura y comercio en general, sin embargo el progreso de la lA es uno de los resultados positivos que se han derivado del acuerdo de libre comercio. Por otra parte se han firmado acuerdos similares con Europa y Japón, uno de los efectos que se han derivado de estos acuerdos ha sido el establecimiento de industrias de autopartes de estos países en el nuestro, estas industrias aprovechan la regulación y la logística para poder abastecer al mercado de USA con repuestos y vehículos en condiciones ventajosas. 21
  • 22. Programa de Fomento a la Industria Automotriz AUT02I - User Sector Interaction Model Figura 16 El programa Auto2l se enfoca al desarrolla de tecnología en etapa pre competitiva y ha obtenido excelentes resultados en Canadá. Estas industrias se convierten en polos donde se debe desarrollar proveedores e industria que les provea infraestructura. Esta parte no ha sido explotada adecuadamente, y no se han establecido mecanismos que complementen la formación de proveedores con el desarrollo de empresas con capital y habilidades tecnológicas para hacer sustentable dentro del país el desarrollo de industrias armadoras y de autopartes de primer nivel. En el país existen 3 asociaciones industriales principales en el área automotriz: AMDIA Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, que agrupa a los principales armadores de vehículos INA Industria Nacional de Autopartes ANPACT Asociación Nacional de Transporte Pesado, Autobuses y Tractocamiones, que agrupa a los productores de camiones, autobuses, fabricantes de carrocerías, entre otros. Estas asociaciones han trabajado muy de cerca con Secretaria de Economía, para utilizar fondos como son los CAP (centros de articulación Productiva), que han utilizado para fortalecer la cadena de proveedores y suministros. En fecha reciente, han formado con INA y AMDIA un proyecto para establecer una estructura similar a Auto21, a través de un consejo empresarial que se articulara con entidades académicas, denominado "CONSEJO NACIONAL PARA LA ARTICULACION PRODUCTIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO (METACAP)" 22
  • 23. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Actualmente no se tiene un programa concreto con CONACYT para el apoyo de la industria automotriz, aunque algunas universidades han iniciado esfuerzos particulares, no se hay precedente de una iniciativa que permita coordinar esfuerzos en esta área. No se tiene registro de acción coordinada de CONACYT para apoyar programas específicos en esta área. La dependencia en la toma de decisiones de filiales extranjeras o de mandos ubicados en otros países La dificultad de establecer una política clara de vinculación académica, debido a la percepción de poca confiabilidad y al compromiso de la confidencialidad de los trabajos realizados. La falta de una cultura de innovación tecnológica propia Lo demandante en avance tecnológico y la competencia que establece restricciones severas en tiempo de desarrollo, secrecía y resultados de los trabajos de investigación. El sector académico tiene una gran oportunidad, al hacerse patente la debilidad del país en el sector de servicios especializados, el desarrollo de bancos de pruebas y construcción de maquinaria especifica. Se espera que al desarrollar alianzas estratégicas con empresas extranjeras se propicie el desarrollo gradual de capacidades tecnológicas locales que ¡leven al surgimiento de empresas cercanas a los centros de ensamble de vehículos en la industria Terminal y a los centros de Tecnología de los productores a nivel Tier 1 y Tier 2. Áreas de interés por la generación de empleos Las áreas que mantiene una gran generación de empleos en el país se localizan en industrias metal mecánicas. Sin embargo, esta industria muestra un decremento en su desarrollo y en sui presencia como proveedor de las industrias estatales, como una consecuencia del cambio de estrategia de desarrollo económico debido a la liberación de los mercados de manera indiscriminada que ha vivido el país los últimos 4 sexenios. Sin embargo la industria metalmecánica que esta muy relacionada con las autopartes esta desarrollando nuevos perfiles, ya que el mismo desarrollo tecnológico de los vehículos ha provocado que se incorporen componentes electrónicos, de computación y sensores en los diferentes sistemas del vehiculo, lo que ha puesto a la industria de autopartes en un punto de transición, donde deben de desarrollar nuevas habilidades tecnológicas e ir más allá de las labores de manufactura y ensamble, para comenzar a incursionar en desarrollo de productos e innovación tecnológica. Esto ofrece una oportunidad que de ser aprovechada redundara en benefició de la economía nacional, ya que el desarrollo de estas capacidades tiene impacto en otras industrias, como son el desarrollo de maquinaria, bancos de prueba, sistemas de calibración, software, etc. Por otra parte existe un gran número de programas en ingeniería mecánica, manufactura, Mecatrónica, electrónica y computo en las instituciones de educación superior mexicanos que pueden atender varias de las áreas de desarrollo. Además existe infraestructura en los centros de I&D CONACYT y experiencia valiosa de interacción con las industrias para poder desarrollar programas de fomento en el área. 2i
  • 24. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Áreas de Interés por su valor agregado Actualmente el cambio tecnológico acelerado esta provocando el surgimiento de nuevas oportunidades de desarrollo en varias áreas del sector tecnológico, como son: Electrónica Sistemas de software embebido (Firmware) La capacidad tecnológica de implementar sistemas que combinan sensores, actuadores y son controlados por microprocesadores o microcontroladores, donde se pueden hacer funciones de control complejas, han permitido el desarrollo e introducción de funciones nuevas en los automóviles. Esta tecnología se basa en la capacidad de programación, síntesis y la robustez de estas soluciones que hacen que el vehiculo trabaje con diferentes sistemas distribuidos y que trabajan en paralelo de manera asincrónica. Los sistemas de software embebido permiten desarrollar controles complejos que s utilizan en administración del combustible, activación de modos de vibración diferentes de los componentes de la suspensión, monitoreo de variables de la combustión, así como establecen la posibilidad para las conexiones entre automóviles. El desarrollo de sistemas embebidos o firmware es una capacidad tecnológica vital para muchas industrias que están desarrollando sistemas de seguridad, de control de combustión o de comunicaciones. El poder programar y coordinar diferentes microprocesadores en el vehiculo ha llegado al grado en que cualquier automóvil de lujo tiene mas líneas de programación y mas capacidad de memoria RAM que los módulos lunares de 1969. (Jerome) El desarrollo de capacidades en desarrollo de sistemas embebido esta siendo apoyado por programas de FUMEC con SIEMENS e ITESO, en el cluster Guadalajara, cuentan con apoyo del gobierno federal y estatal, sin embargo el desarrollo de programas de formación de especialistas en el área, es necesario, por que estas habilidades son necesarias para la reconversión de buena parte de la industria de autopartes, ya que permite la incorporación de sistemas mecatrónicos de alto valor agregado. Electrónica de potencia Los vehículos del futuro "se convertirán gradualmente en vehículos con propulsión y actuadores eléctricos", esto implica que los sistemas mecánicos se reconvertirán y se incorporarán actuadores, sensores y sistemas de control mas compactos, con menor consumo de energía y que no requieran hacer múltiples transformación de energía, a fin de aprovecharla al máximo. El desarrollo de sistemas de electrónica de potencia, que permitan controlar, operar con seguridad y alimenten a los sistemas de propulsión, frenado y suspensión del vehiculo, son una de las áreas con mayor futuro dentro de la industria automotriz. La aparición de los ultra capacitares, tecnologías alternativas para desarrollar baterías y sistemas que permitan almacenar energía y sean compatibles con la Infraestructura eléctrica, principalmente la doméstica, son prioridades en el desarrollo del transporte del futuro en los siguientes años. Sistemas mecánicos microelectrónicos (MEMS) 24
  • 25. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Los sistemas mecánicos microelectrónicas (MEMS) comenzaron a desarrollarse desde hace 15 años, mediante las técnicas de nanotecnología, se ha llegado a desarrollos muy importantes en las áreas de ingeniería automotriz, biomédica, aeroespacial, donde la miniaturización ha permitido el desarrollo de sensores y actuadores que se empaquetan y pueden ser programados para funciones especificas. Estos sensores han permitido desarrollar diferentes funciones que antes eran consideradas de alto costo o de difícil implementación, en particular ese. Area automotriz, existen acelerómetros que activan bolsas de aire, cinturones de seguridad, miden temperatura y niveles de fluidos. Quedan abiertas muchas aplicaciones debido al cambio que se avecina con el concepto de incrementar la productividad del usuario del automóvil en su estancia en el mismo, por lo que MEMS para comunicaciones, sensado de la salud del paciente, sensado de las condiciones del camino y la interacción entre vehículos requieren de nuevas líneas de desarrollo y son oportunidad tecnológicas para el país. Cortesía Laboratorio Nacional de Sandia Tecnología SUMMiT® www.sandia.mems.gov Figura 17 Sensor inercia!, trecnologia MEMS. INFOTAINMENT El termino desarrollado a partir de la conjunción de información y entretenimiento en ingles, es uno de los que tiene un amplio margen de desarrollo. Incluye sistemas de navegación, radio, TV, comunicaciones satelitales, conferencias, Internet y esta íntimamente ligado al concepto de incrementar la productividad o el descanso mientras se trasladan las personas. Significa un potencial enorme en cuanto al monitoreo remoto para el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos. Esta área por si trae una revolución tecnológica intrínseca, que es la comunicación de los individuos, la comunicación entre los vehículos, la transmisión de datos y la aparición de conceptos como banco en el auto, navegación, navegación inteligente en ciudades y caminos. Este tema se liga con el desarrollo de la infraestructura del país, así como en el desarrollo de estándares y manejo seguro de los datos que se transmiten por la red. En este momento el aumento del software esta creando nuevos paradigmas en las estructuras de las empresas automotrices. 25
  • 26. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Personal Audio Anywhere SeIet Veat ¿ J1Personahoed Selecti oes Loadod ints Vehictu Seed te llame Eotortaioineot 5 yate un Euujoy Peroonalieed y7de Euutertainonent Aoyushere • ;; EE1 L___J i 4 Figura 18 lnfotainment conjuga telecomunicaciones, seguridad, electrónica, computación y esta dedicado a incrementar la productividad del tiempo utilizado en el vehiculo. Ejemplos actuales son el radio satelital y el servicio de monitoreo a domicilio del mantenimiento. Crash Severity Indication EVENT DATA Crash Reconstruction Figura 19 El desarrollo de controles inteligentes va de la mano con el registro y monitoreo de las variables del vehiculo. Existen sistemas prototipos de cajas negras para vehículos que están probándose en automóviles de lujo 26
  • 27. Programa de Fomento a la Industria Automotriz El desarrollo de infraestructura a nivel mundial, para poder soportar el incremento de comunicaciones y uso de estas características en los vehículos esta previsto para instalarse en la próxima década. El concepto del automóvil global y de la navegación trasnacional traerá importantes cambios, no solo en los vehículos, sino en la forma de vida y convivencia entre los países. Desarrollo de controles inteligentes El crecimiento de la electrónica en el vehiculo ha provocado también la aparición de nuevos retos para controlar funciones que antes se hacían con controles mecánicos. Por otra parte, el incorporar funciones biológicas de los conductores, ha incrementado la necesidad de incorporar en los vehículos sistemas de control que puedan adaptarse, manejar entornos y variables no lineales y que puedan incluso evolucionar y adaptarse a condiciones y hábitos de los conductores. Esto da mucha versatilidad al vehiculo, pero presenta retos y oportunidades muy importantes para los especialistas en control, que puedan manejar programación, miniaturizaron y desarrollo de algoritmos robustos. Mecánica Diseño Estructural EL diseño estructural de los vehículos es muy importante, por que permite sustituir elementos, incorporar nuevos materiales y disminuir costos de venta y operación. La incorporación de nuevos materiales ha hecho cítrico el desarrollo de nuevos procesos que son validados por el análisis estructural, particularmente en condiciones dinámicas como son el impacto y las vibraciones. En el país existe una capacidad buena de realizar este trabajo, y existen grupos en instituciones como el IPN, la Universidad de Guanajuato que han desarrollado buena capacidad en esta área, sin embargo se requiere incrementar el potencial y capacitar a mas personas para que el país presente atractivo a nivel internacional para desarrollar este trabajo. Por otra parte, se requiere desarrollar las habilidades especializadas en el área, que incluyen el manejo de normas y estándares propios de la industria automotriz. Sistemas de seguridad activa El desarrollo de sistemas que disminuyan las lesiones y muertes en accidentes de trafico son una prioridad a nivel mundial, debido al costo social que implican. Dentro de los sistemas de seguridad el vehiculo se están desarrollando varios sistemas como son: Sistema de vuelco controlado: Se están desarrollando algoritmos de control para analizar la dinámica vehicular en condiciones extremas o riesgosas, buscando controlar como se va a volcar el vehiculo, de manera que se afecten las áreas que tiene mayor protección para el pasajero. Este desarrollo se esta llevando en empresas con Siemens y Delphi. Sistemas de comunicación entre vehículos Estos sistemas permiten que los vehículos se comunique entre si para evitar colisiones. El poder transmitir de un vehículo a otro su posición, evita los riesgos de maniobras con automóviles presentes en puntos muertos de visión, vehículos que presentan fallas pueden tener preferencia para acceder el arroyo lateral o en su caso, vehículos que se acerca o manejan de manera errática, pueden ser evitados por los demás. Actualmente empresas con NEC, SIEMENS y DELphi desarrollan investigación a nivel prototipo con estos sistemas 27
  • 28. Programa de Fomento a la Industria Automotriz LI iL Figura 20 El desarrollo de sistemas parea controlar el vuelco de vehículos requiere de sistemas y verificaciones experimentales complejas. Navegación por radar El radar permite evitar colisiones entre vehículos, estimar tiempos de frenado y evitar colisiones, así como poder interactuar con elementos de la carretera, para evitar excesos de velocidades o manejo en condiciones peligrosas. Por otra parte representan un incremento para la seguridad de peatones. El costo es uno de los impedimentos de su implementación a gran escala. Medición de variables biométricas del conductor Estos sistemas son muy variados, van desde sistemas que miden las respuestas de los ojos del conductor (existen correlacione entre los parpadeos y la fatiga), sistemas para asesorar el que el conductor no pueda manjar bajo el influjo del alcohol, sistemas que puedan captar variaciones en el comportamiento del conductor del vehiculó, ha fin de evitar su manejo o un accidente. Estos sistemas tienen un gran futuro y requieren de mucho desarrollo e investigación multidisciplinaría. Infraestructura Se ha manejado que el vehiculo se convierta en una especie de capullo protector para los automovilistas y los esfuerzos que se han desarrollado requieren también que en calles y carreteras se instale infraestructura nueva. Esto va desde sistemas que permitan la transmisión y recepción de datos del vehiculo en el camino, para poder hacer ajustes en línea de las condiciones de operación del vehículo, mantenimiento y comunicación entre vehículos, registro de accidentes. Por otra parte se requiere establecer nueva infraestructura para las fuentes de energía alterna que vayan predominando por región, ya sea combustibles diesel, abastecimiento de hidrogeno o de energía eléctrica, lo que va a requerir de cambios mayores en ciudades, carreteras y viviendas. Combustibles alternativos El desarrollo y prueba de combustibles alternativos se perfila como una variable económica de gran importancia estratégica para el mundo. Las tecnologías que actualmente se perfilan son: B i oco m b ustibles
  • 29. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Los combustibles que se están desarrollando a partir de la incorporación de compuestos que se generan de fuentes renovables, como son las semillas, plantas, viento, sol y mares. En países como Brasil y este año EUA se han lanzado iniciativas para adoptar mezclas de combustibles fósiles con metanol, a fin de utilizar este producto que proviene de fuentes renovables, como el maíz, la caña de azúcar, la remolacha. También se está experimentando con biodiesel y otros productos que se pueden sintetizar a partir de compuestos vegetales. Por otra parte, el hidrogeno se perfila como un componente estratégico para todo el mundo, ya que la tecnología de celdas de combustible esta recibiendo mucha atención por la característica deponer producir energía con poco impacto en el ambiente. Dentro de esta tecnología se encuentran varias propuestas, que van desde membranas reintercambio iónico, sustratos de óxidos de metales pesados e incluso existen iniciativas con bioceldas, creadas a partir de bacterias modificadas genéticamente. Actualmente la tecnología de celdas de combustible esta encontrando aplicaciones estacionarias y en algunos casos ya se esta experimentando con estaciones experimentales en Japón (Honda) y Europa, donde se esta probando la aplicación de esta tecnología en autobuses. [na&hminr tractocamiones el tener el motor en marcha durante la noche para mantener sistemas encendidos (ldling) Diesel fuel Figura 21 Las celdas de combustible de estado sólido están encontrando aplicaciones en tractocamiones, como fuente auxiliares de energía Motores de Combustión Interna En el caso de los combustibles fósiles y las maquinas de combustión interna, estas se prevén que estarán presentes por al menos otros 30 años, evolucionando las maquinas de combustión interna con menos partes móviles (en Inglaterra se esta experimentando con motores sin árboles d elevas para competencia), además de otros sistemas que sustituyen bombas de aceite y combustible por elementos y actuadores eléctricos. 29
  • 30. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Figura 22 La introducción de vehículos híbridos al mercado de EUA y México, producen oportunidades de desarrollo en motores de combustión interna, controles inteligentes, electrónica de potencia y ultracapacitores Otra vertiente de desarrollo es la compactación y uso de la tecnología diesel, la cual puede mantener a la maquina de combustión interna en un nivel aceptable de emisiones y desarrollo de potencia para aplicaciones de transporte personal. La evolución de los motores de combustión internase enfoca al desarrollo de motores con fuente de calor externa (ciclo Stirling) y en otros casos se utilizan motores con la capacidad de adaptarse a diferentes combustibles, con la tendencia a compactarse cada vez mas y capaces de producir mayor potencia de salida en relación a la cilindrada y peso del motor. Acciones propuestas El país requiere desarrollar acciones que permitan un desarrollo ms armónico y planeado en la lA. Para esto se necesita el trabajo conjunto de la industria, el gobierno, la academia y desarrollar estrategias que permitan la colaboración interinstitucional para aprovechar de mejor manera la infraestructura del país. Para esto se propone agrupar instituciones del país, que permitan desarrollar clusters cerca de los centros industriales importantes de la lA. Estos son: Región lES y Centros de I&D Saltillo y Noroeste CINVESTAV Jalisco y Occidente ITESO, CINVESTAV, UAG,UG DF y zona conurbada IPN. ITESM, UNAM, UAM Lerma, Toluca UAEM, ITESM Cuernavaca ITESM, UAEM, CINVESTAV Puebla INAOE, UAP, UBJEP Meseta Central y Bajio CIDESI, CIATEQ, UNAM, ITESM, UAQ,CINVESTAV BCS y Chihuahua UACJ, CIMAV Estas instituciones tienen las posibilidades e interés de desarrollar proyectos conjuntos con las industrias de la región ala que pertenecen, por lo que agruparlas y desarrollar especialidades en los diferentes clusters tendrá un efecto sinérgico. Por otra parte, existe un gran número de instituciones en el sistema de
  • 31. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Tecnológicos regionales, Universidades Tecnológicas y Universidades Estatales que pueden participar en programas que permitan mayor interacción con la industria de autopartes, la cual a diferencia de las armadoras, esta distribuida en todo el territorio nacional. Existe una dicotomía que se debe resolver de manera estratégica, y tiene que ver con el desarrollo industrial y educativo del país. Existe una masa crítica y con habilidades en áreas de manufactura y diseño mecánico, donde ya existe alguna interacciona con la industria, sin embargo la reconversión de la lA y la orientación hacia el valor hace muy atractivo desarrollar programas orientados hacia la electrónica automotriz. Esta aparente contradicción se puede resolver con el desarrollo de programas que desarrollen nuevos grupos de trabajo hacia la electrónica automotriz, aprovechando el potencial existente en de computación, electrónica y telecomunicaciones, mientras que las áreas de Mecánica, Manufactura y Mecatróníca dan soporte a los programas de efecto inmediato. Esto permite construir relaciones sólidas con la industria en el corto y mediano plazo, incentivando el desarrollo y generación de habilidades tecnológicas requeridas para desarrollar los proyectos con los requerimientos que la JA demanda en cuanto a calidad y plazos. Se sugiere, en el mediano y largo plazo, se incorporaría las especialices relacionadas con la Industria Electrónica Automotriz, esto permitirá establecer especialistas que puedan trabajar de manera multidisciplinaria y bajo el concepto de desarrollo integral de sistemas. Esta estrategia tiene sentido de acuerdo con las necesidades que se manifiesten por parte de la industria y la capacidad de generar las masas criticas de profesores, investigadores y profesionistas que se integren a la industria en las diferentes areas del conocimiento involucrada. Se describe parte del trabajo en desarrollo, que tiene una participación activa de la Al, la Fundación México Estado Unidos para la Ciencia, representantes de CONACYT, SE y las asociaciones industriales automotrices. A la fecha se han convocado a varias reuniones y se han desarrollado dos viajes a Detroit, Michigan y Windsor Canada, donde se ha encontrado una respuesta muy favorable de parte de las diversidades locales, SAE, Freedom Car, el programa AUT021 y autoridades de ambos países. Esto se muestra en la figura X, que tiene las instituciones participantes. Por otra parte se han sostenido entrevistas con representantes de industrias armadoras y proveedores de primer nivel, los cuales han reaccionado muy favorablemente ante la perspectiva de que el programa se concrete y se lleven a cabo acciones que lesa permitan desarrollar competitividad en un ambiente más estable, sentando las bases para un acuerdo regional en esta área. Entre las empresas consultadas y que han tenido entrevistas directas están: Ford, General Motors, VW, Chrysler, Kenworth, Scania, Bombardier, Siemens VDO Delphi, Johnson Controls, La industria local, a partir de las iniciativas que han desarrollado con la Secretaría de Economía en la recién finalizada administración, abren una venta de oportunidades para establecer nuevos paradigmas de trabajo que permitan abrir una ventana de oportunidad para la ingeniería en México. Por esta razón, la Academia de Ingeniería puede ser el eje que articule la interacción con el sector industrial a fin de coordinar las acciones que permitan establecer: 31
  • 32. Programa de Fomento a la Industria Automotriz • Estudios y diagnosticos de competitividad a nivel mundial de las diferentes áreas • Desarrollo de un mapa de inteligencia competitiva para el desarrollo de la JA en México • Fomentar el desarrollo de programas de estudio y especialización con la colaboración de las industrias con presencia en el país. • Desarrollo d programas de posgrado con una orientación y especialización hacia áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo de la lA nacional • Establecimiento de programas de colaboración interinstitucional con el sistema de USA y Canadá para potenciar el efecto de los intercambios académicos, colaboración en el desarrollo de I&D y desarrollo de programas de actualización profesional. • Establecimiento de programas de formación de industrias de servicio a la lA, con alto valor agregado. • AUTO2I • Canadian Consulate • CMC Microsystems 911 _______ • Industry Canada 'su' ____________ andTr''de(Ontano) DevelopmentAcademia de National Academy AUT02I Foandation for Scieoee Ingenieria of Engineenng Unuverstty of Wundsor • Valiant • National Academy of Engineering • University of Michigan-Dearborn • WIMSCenter • Delphi Technologies Inc. Siemens VDO Automotive Corp. ' Ford Motor Company • General Motors Corporation • Vtsteon Corporation Global ET • Michigan Small Business & Technology Development Center/ CIATEQ UACJ CIDES! ITESM IPN !JAM UBAP ITESO LJDLA INAOE UNAM CINVESTAV SE CONACYT FUMEC Al Figura 23 Organizaciones participantes en el programa Acciones Para tal efecto, se ha establecido contacto con la Universidad de Michigan Ann Arbor, y la Universidad de Michigan Dearborne, además de la Universidad de Wi ndsor. 32
  • 33. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Corto plazo El Integrar las redes de trabajo: Esta acción servirá para hacer efectivos el desarrollo de los programas de cooperación institucional, a fin de poder establecer los recursos y compromisos necesarios para la creación de los grupos de trabajo en las diferentes regiones industriales. Además permite identificar a los líderes en las diferentes instituciones, para poder fortalecer la estructura de comunicación y coordinación para los trabajos académicos Inventario de habilidades tecnológicas: el cual permite localizar a los especialistas interesado sen el área, los trabajos que se han desarrollado con empresas y las oportunidades de desarrollo que se están gestando en las diferentes regiones. Esto agiliza la comunicación con las asociaciones industriales y sirve para enfocar el desarrollo de los programas de desarrollo de los grupos de trabajo especializados en el área. Establecer programas para cursos de actualización, con participación y capacitación de personal nacional. La industria tiene necesidad de establecer cursos para actualización profesional en diferentes área de la ingeniería, que pueden ser aprovechados para generar recursos económicos, además de capacitar a personal de las mismas lES y Centros de I&D a fin de establecer capacidades nacionales que permitan a empresas de menor tamaño o poder económico acceder a estos cursos. Desarrollo de programas de posgrado especializados. En este caso se cuenta con la disposición de colaboración por parte de las Diversidades de EUA y Canadá, para establecer programas con su participación inicial. Esta puede hacerse con educación remota o no presencial. Esto es de gran ayuda para campos que tiene alta especialización o que requieren de equipo que no es disponible en México, como WIMS (Wireless Micro Systems). Actualmente se tienen en el país 2 programas e maestría, en el IPN y el ITESM. Se estima que 1 amenos otros 3 o 5 programas son necesarios en e? país. Se conoce de iniciativas en la UNAM, ITESO y U. de las Ameritas de desarrollar estos programas. En otros casos se tiene la disposición de algunas empresas como Ford o GM de aceptar estudiantes de posgrado en sus programas de desarrollo de personal e incluso en algunos programas de desarrollo y prueba de componentes (Sistemas hápticos, prueba de sistemas embebidos en tiempo real, confiabilidad en software, etc.). Estos programas, si se hacen con colaboración interinstitucional, pueden acelerar la curva de aprendizaje y formación de recursos humanos Mediano plazo Programas de intercambio académico y formación de recursos en el extranjero, estos programas, que son más tradicionales tienen el inconveniente de que el personal sale de la institución y permanece 2 ó 3 años en el extranjero, donde las condiciones de trabajo son diferentes y la situaciones que se relaciona con la industria cambian. Una alternativa es que los programas de posgrado se desarrollen en el país, con estancias alternativas Formación de centros especializados en industria automotriz. En este caso, existe ya algunas iniciativas, el Centro de Tecnología automotriz del Items, que se pretende extender a diferentes campi de esta institución, y que originalmente esta localizado en el Estado de México. CINVESTAV esta desarrollando un grupo para la atención de la zona de Saltillo, que tiene este sesgo e inicio su formación hace unos meses. 33
  • 34. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Esta la iniciativa de formación del Centro de Tecnología de la FI UNAM, que se lanzara en el presente mes. Desarrollo de estancias en instalaciones de USA y Canadá en proyectos de I&D, las empresas entrevistadas en USA y Canadá tienen especial interés en que participe personal mexicano en sus operaciones, ya sea para facilitar ésas en el país, incursionar con inversiones en el mismo o tener mayor variedad de prospectos para contratación. Acciones permanentes El establecimiento de los canales de comunicación con las entidades de gobierno que pueden catalizar el esfuerzo por puesto y facilitar la obtención de fondos. En estos momentos es muy adecuado interactuar con el personal de Secretaria de Economía y CONACYT, que son las agencias de gobierno que pueden proveer fondos, así como coordinar esfuerzos con SAE México y las asociaciones industriales. SECON SPYME lekORGANISMO INTERMEDIO CONSEJO NACIONAL DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO (METACAP) INDUSTRIA, GOBIERNO, ACADEMIA, CIENCIA Y TEC. INA, AMIA, ANPACT, SECON, PRESIDENCIA, CONACYT, FCCYT, FUMEC Prospectiva Otros RENAP Tecnológica 1 1 Consultores 1 Nacionales o __________________________________________ 1 1 Internacionales de 1 Base de Datos Redes d L Desarrollo !eedore5 Proceso/Producto InvestIgación Figura 24 Una acción permanente es establecer el vinculo con el programa MetaCap de la Industria automotriz nacional Actualmente se están gestando apoyos iniciales para cooperar con el programa Auto2l y las agencias de EUA, lo que también permitirán establecer programas e incentivos para la industria e lES nacionales a fin de impulsar varios de estos programas. Conclusiones El país tiene una gran oportunidad de utilizar la JA como un pilar para renovar y fortalecer la ingeniería en México. La combinación c e habilidades desarrolladas en áreas como manufactura, ingeniería mecánica y la combinación con áreas como telecomunicaciones, software, electrónica ofrecen la capacidad de desarrollar una industria competitiva a nivel mundial. Los factores sociales, demográficos y educativos están dando una coyuntura, que al combinarse con los cambios tecnológicos en la JA, os permitiría desarrollar medios para enfrentar la competencia a nivel mundial que se avecina en esta área. 34
  • 35. Programa de Fomento a la Industria Automotriz Mucho se ha hablado de la urgencia del país a entrar en la economía del conocimiento, lo que implica desarrollar productos, procesos y servicios con alto contenido tecnológico, la industria automotriz y en particular el área electrónica d está área, están dando las condiciones para lograr una base fuerte que nos permita incursionar en el desarrollo de proyectos para obtener sistemas nuevas y fortalecer nuestra planta productiva. Forzados por la competencia mundial, se esta dando la oportunidad única de establecer las bases de cooperación con EUA y Canadá, para fomentar el desarrollo tecnológico aplicado al diseño de productos y procesos novedosos en ambientes de alta competencia. Para lograrlo, se requiere desarrollar acciones en ambientes de cooperación interinstitucional que permitan agilizar le desarrollo de la masa critica y sobre todo la cultura de trabajo en cooperación con la industria. El programa descrito, que ya esta desarrollándose, en caso de difundirse y apoyarse en esta fase puede ser de gran importancia para el país. Bibliografía Rising aboye the gathering storm: Report from National Academy of Engineering, July 2006, NAE, USA. Economic Development and competitiveness in China, Report from National Academy of Engineering, NAE , USA Auto2l program presentation , Peter Friese, July 2006 Technology trends and system development, Delphi Corp, Lorenzo Rodriguez y R. Brown, November 2005 S. La industria automotriz y de autopartes en México, diagnóstico para su desarrollo. Pedro Sierra. ITAM 1998 Hybrid Technologies and development in Ford. www.ford.co/hybrid/technology The development of technological abilities in India, GM experience, Balakundran and Convergence, SAE November 2006 Diesel engines, projected development and advantages, Scot Jacobs, Convergence, SAE, November 2006 The introduction of Hybrid vehicles in the American market, global implications, R. Henshei Convergence, SAE Reporte sobre propiedad tecnológica, diferencias en México, China e India. 5 Congreso de la Industria Automotriz, R. Rodríguez, México Julio 2006 El desarrollo de la cadena de suministro para la Industria petrolera, Reporte Técnico, Moran et al, FI UNAM-PEMEX Febrero 2004 Programa de cooperación trinacional en Industria Electrónica Automotriz, FI, Al y FUMEC, en revisión La industria automotriz nacional, Inglaterra 2004, Ramón Suárez y Ricardo Vidal , INA Directorio de empresas de la industria nacional de autopartes, julio 2005 The FreedomCAr and US partnership http ://www. usca r. org/freedomcar/ Dr. Saul D. Santillan (Octubre de 1964) Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la especialidad de Diseño en Ingeniería, egresado y maestro de la FI UNAM desarrolló su Doctorado por la Universidad de Loughborugh, Inglaterra en aplicación de inteligencia artificial al diseño mecánico. Ha publicado 6 artículos en revistas internacionales, 34 en congresos arbitrados. Ha colaborado en 18 proyectos de innovación tecnológica, de los que ha dirigido 12, todos patrocinados por la industria o CONACYT. Miembro de ASME, SAE y AIUME, ha trabajado en el Centro de Diseño y Manufactura de la FI UNAM, mismo que dirigió por 5 años hasta 2005. Autor de 6 registros de autor de software, 1 patente y 1 modelo industrial. Trabaja en áreas de computación 35
  • 36. Programa de Fomento a la Industria Automotriz cognitiva aplicada a diseño, diseño de productos y diseño de maquinaria y equipo. Tutor del posgrado de la UNAM, tiene varios trabajos en desarrollo. En 2004 recibió la Distinción para Jóvenes Académicos de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente está por publicarse el Libro "Diseño de Producto, visión práctica" de su autoría, es responsable de la Unidad de Desarrollo Tecnológico Querétaro. 36