Agoria : « 2015 pourrait être l’année du renversement de vapeur » Coût des actions sociales pour l’industrie technologique : 400 millions € de production Agoria, la fédération de l’industrie technologique, prévoit pour 2015 une baisse de 1,5 % du chiffre d’affaires dans les secteurs qu’elle représente. Néanmoins, certains éléments incitent à un optimisme – certes prudent – pour cette année.

1. CONFÉRENCE DE PRESSE
Notre pays pourra-t-il
regagner ses avantages
de localisation en 2015 ?
05/02/2015

2. AGENDA
• ‘State of the industry’ 2014 et perspectives 2015
• Impact des restructurations et fermetures
• Quid de nos avantages de localisation ?
• Le vrai handicap des coûts salariaux
• Comment pouvons-nous regagner nos avantages
de localisation ?
1

3. 3
State of the industry
Légère croissance en 2014 et recul limité en 2015
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Évolution du chiffre d’affaires
(valeur, 2008=100)
1er trimestre 2014 : légère
croissance, puis stabilisation
4e trimestre 2014 : forte baisse
2015 : recul attendu
de l’activité de 1,5%
(sans Ford, hausse de 1%)
2

4. State of the industry
Forte baisse au 4e trimestre 2014
Impact important des actions sociales
Fermeture Ford Genk mi-décembre et
conséquences pour les sous-traitants
Baisse des exportations :
surtout vers les pays BRIC
Mauvaise conjoncture pour Materials
Technology, Subcontracting, Building
Technologies, Energy & Environment
Systems et Transport Systems &
Solutions
Prix des matériaux en baisse
dans les non-ferreux
80
90
100
110
Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q32014 Q4 2014
Évolution du chiffre d’affaires
en 2014 (Q4 2013=100)
3

5. State of the industry
Croissance des exportations de 2% mais baisse au 4e trimestre
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente
4

6. State of the industry
Commentaire de l’évolution des exportations
• Croissance des exportations? Oui !...
 Grâce à un très bon 1er semestre
 Ensuite stabilisation et même recul au 4e trimestre
• … mais toujours 3 milliards € de moins qu’en 2008
• Marchés en hausse en 2014
 Allemagne, RU & USA (livre & dollar forts), Europe de l’Est
(Pologne, Tchéquie, Hongrie, Roumanie…), PIIGS
• Marchés en baisse en 2014
 BRIC (Brésil, Russie & Chine) & Pays-Bas
5

7. Industrie technologique 2014 :
réalisations et perspectives
Évolution du chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires
2014
2013
Prévisions
2015
2014
Aero, Space, Defense & Security +6 +5,5
Building Technology -1 -0,5
Contracting +2,5 -1,5
Energy Systems & Solutions +1 +1,5
ICT +5 +4
Materials Technology -5 +2,5
Production Technology & Mechatronics -2 +2
Subcontracting 0 +4
Transport Systems & Solutions 1 -13
TOTAL +0,5% -1,5%
6

8. State of the industry
8
• 2014 : croissance quasi nulle après 2 ans de
production en baisse
 Reprise technique au 1er trimestre
 Ensuite dégradation du climat conjoncturel
• 2015 : baisse attendue de l’activité de 1,5%
 Sans fermeture de Ford Genk : croissance de 1%
 Pas d’accélération de la croissance de l’économie
mondiale en 2015 par rapport à 2014
 Compétitivité belge pas (encore) renforcée
 Consommateurs et investisseurs toujours hésitants
malgré les taux d’intérêt (très bas)
7

9. State of the industry
Aerospace, Defense & Security
• Continue à se porter remarquablement bien
• Malgré l’insuffisance des investissements en défense en
Europe occidentale
ICT
• Très net recul du chiffre d’affaires des entreprises de production
• Hausse très importante des services (externalisation, Cloud
Computing, développement de logiciels…)
• Augmentation du volume commercial, mais pression en raison de
l’érosion des prix
Contracting
• Marché en croissance pour la sous-traitance spécialisée
• La fraude sociale constitue un problème structurel
8

10. State of the industry
Energy Systems & Solutions
• Toujours un manque de continuité dans la politique énergétique
• Sécurité énergétique devenue un thème en raison du risque de black-out
Transport Systems & Solutions
• Bonne tenue de l’assemblage automobile en 2014, pas encore d’impact de
la fermeture de Ford sur l’activité
• Baisse de l’activité dans la construction de camions : 2e semestre 2013
particulièrement bon grâce à la directive Euro 6
• Les sous-traitants ont connu une année 2014 difficile
Subcontracting
• 2014 difficile pour les sous-traitants en raison de la mauvaise conjoncture
dans les produits métalliques, la construction mécanique et l’automobile
• Forte concurrence de l’Europe de l’Est conduisant à des délocalisations
9

11. State of the industry
Building Technology
• Conjoncture en baisse dans la construction malgré la faiblesse des
taux d’intérêt
• Moins de permis de bâtir et de mises en chantier en 2014
• Report de projets dans le secteur public
Production Technology & Mechatronics
• Meilleur thermomètre de la conjoncture générale dans l’industrie
• Année difficile avec un marché mondial en baisse
• Seuls les machines-outils, les équipements pour l’industrie
alimentaire et les machines agricoles progressent
Materials Technology
• Diminution des volumes et des prix de vente
10

12. State of the industry
Perte de 8.000 emplois en 2014 et de 1.500 en 2015
225,000
240,000
255,000
270,000
285,000
300,000
315,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
11

13. State of the industry
Évolution de l’emploi en 2014-2015
Évolution de l’emploi 2014
2013
2015
2014
Materials Technology -0,5 0
Subcontracting -0,5 -1,5
Contracting -1,5 -1
Building Technology -2 -2,5
Production Technology & Mechatronics -2 1
Energy Systems & Solutions 0 -2
ICT (production & services) 0 1
Aeronautics, Space, Security & Defence
Technology
3 2
Transport Systems & Solutions -15 -3,5
TOTAL -2,7 -0,6
Source : enquête Agoria, janvier 2015
12

14. State of the industry – Évolution de l’emploi
14
8.000 emplois perdus en 2014
• 6 premiers mois : perte de 3.200 emplois
 Mise en œuvre des restructurations annoncées en 2013
• Second semestre : perte de « seulement » 800 emplois
• Q4 : fermeture Ford Werke & sous-traitants : 4.000 emplois
Perte de 1.500 emplois en 2015
• Baisse limitée de l’activité
• Encore quelques restructurations en vue
13

15. Impact des restructurations et fermetures
Méthodologie :
• Depuis 2010, une centaine de restructurations et
fermetures ont été annoncées dans l’industrie
technologique
• Nous avons calculé l’activité et l’emploi en supposant que
ces restructurations et fermetures n’aient pas eu lieu
14

16. Impact des restructurations et fermetures sur
l’emploi
16
225,000
240,000
255,000
270,000
285,000
300,000
315,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
282000
261000
21000
15

17. Impact des restructurations et fermetures
sur l’activité
-0,4 -0,6
-2,3 -4,4
-7,3 -7,7
-9,8
-15
0
15
30
70
85
100
115
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Évolution du chiffre d’affaires (2008 = 100)
impact restructurations et fermetures (axe de droite) en % du chiffre d'affaires
Indice (2008=100) du chiffre d'affaires
Indice (2008=100) du chiffre d'affaires hors restructurations & fermetures
16

18. Impact des restructurations et fermetures
18
2008 – 2015
Perte de 10% de l’activité et de 21.000 emplois à cause
d’une centaine de restructurations et fermetures
Pourquoi ?
Notre pays perd ses avantages de localisation par
rapport aux autres pays
 Les filiales belges de multinationales confrontées à
une diminution de la demande et/ou à une surcapacité
sont (trop souvent) mises à mal
17

19. Quid de nos avantages de localisation ?
 Problématique des coûts salariaux
 Flexibilité du marché du travail
 Stabilité socio-politique
 Mobilité
 Infrastructure
 Avantages R&D et innovation (par ex. Factory of the Future)
 Pénurie de certains profils
 Connaissances linguistiques
 Formation & éducation
18

20. Le vrai handicap des coûts salariaux par rapport
aux pays voisins et à l’UE 28 entre 2001 et 2014
18,1%
36,1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Loonkostenhandicap DFN Loonkostenhandicap EU-28
Source : IDW, Eurostat, US Department of Labor
Handicap salarial A, F, PB Handicap salarial EU-28
19

21. Comment regagner nos avantages de
localisation ? Conclusions
21
1°Légère croissance de l’activité
• Grâce à la demande étrangère
• + services TIC, Aérospatiale & défense et Contracting
2°Pour 2015, nous nous attendons à une baisse de 1,5%.
Sans fermeture de Ford, il y aurait eu une croissance
limitée de 1%.
3°Emploi
• Perte de 8.000 emplois en 2014
• En 2015, nous prévoyons une perte de 1.500 emplois
20

22. Comment regagner nos avantages de
localisation ?
• Les restructurations continuent à peser sur la
croissance
 Les avantages de localisation d’autres pays sont (devenus) plus
importants
 Politique visant à regagner des avantages de localisation
• Le handicap des coûts salariaux reste un problème
et doit être résorbé
21

23. 23
Marc Lambotte
CEO
marc.lambotte@agoria.be
Frank Vandermarliere
Conseiller général
frank.vandermarliere@agoria.be
Des questions ?
22