Export Vlaamse technologiebedrijven nog niet terug op niveau 2007 Agoriasector exporteerde in 2012 bijna 55 miljard euro De Vlaamse technologiebedrijven hebben vorig jaar voor 55 miljard euro aan producten en diensten geëxporteerd. Dat is zowat dertig procent van de totale Vlaamse export, zo blijkt uit cijfers van Agoria.

1. Export en buitenlandse investeringen
door de Vlaamse technologische
industrie anno 2013
Brussel, 9 juli 2013

2. Agenda
• Deel 1: export Vlaamse technologische industrie in historisch
perspectief (2002-2012) en anno 2013
• Deel 2: aanwezigheid Vlaamse ondernemingen uit de
technologische industrie in het buitenland

3. Deel 1
Analyse van de export van de
ondernemingen uit de Vlaamse
technologische industrie

4. Wat exporteerde technologische
industrie in 2012?
Transportmiddelen
21,84 mia €
Machinebouw
14,05 mia €
Elektrotechniek & ICT
9,61 mia €
Non-ferro-metalen
5,84 mia €
Metaalproducten
2,39 mia €
Metaalbewerking
0,71 mia €
Lucht- & ruimtevaart
0,43 mia €
TECHNOLOGISCHE
INDUSTRIE
54,87 mia €

5. Waarheen exporteerde technologische
industrie in 2012? (Top-10)
Duitsland
8,79 mia €
Frankrijk
5,98 mia €
Nederland
5,88 mia €
Groot-
Brittannië
4,73 mia €
USA
3,11 mia €
China
2,77 mia €
Italië
1,81 mia €
Zweden
1,44 mia €
Polen
1,43 mia €
Rusland
1,31 mia €

6. Aandeel technologische industrie in
Vlaamse economie
• Uitvoer Vlaamse technologische industrie (2012): 54,9 mia €
• Aandeel technologische industrie in Vlaamse export: 29,1%
• Werkgelegenheid Vlaamse technologische industrie: 193.830 jobs

7. Export van de Vlaamse technologische
industrie (2002-2012, in mia euro)
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
47,5 mia
54,9 mia
42,9 mia
60,1 mia
mia €
52,1 mia (*)
(*) op basis van cijfers Q1 2013

8. Evolutie wereldgoederenhandel vs export
Vlaamse technologische industrie
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(sch.)
WERELDGOEDERENHANDEL EXPORT AGORIA-VLAANDEREN
2002=100

9. Naar welke landen groeide export Vlaamse
technologische industrie het meest in de afgelopen 10
jaar ? (2002-2012)
Groeilanden In miljoen euro %-groei
China +2230 +416%
Rusland +968 +287%
Polen +942 +192%
Turkije +550 +157%
Duitsland +462 +6%
Zweden +433 +43%
Zuid-Afrika +331 +257%
India +269 +219%
Noorwegen +263 +135%
Tsjechië +250 +86%
TOTAAL GROEILANDEN +11 959 miljoen euro +43%

10. In welke landen kromp de export Vlaamse
technologische industrie het meest in de afgelopen
10 jaar? (2002-2012)
Krimplanden in miljoen euro %-krimp
Groot-Brittannië -1644 -26%
Spanje -1209 -49%
Italië -631 -26%
Ierland -303 -66%
Griekenland -182 -53%
Portugal -132 -32%
Mexico -122 -31%
Frankrijk -107 -2%
Iran -46 -41%
Syrië -31 -80%
TOTAAL KRIMPLANDEN -4 562 mio euro -23%

11. Evolutie export Vlaamse technologische
industrie afgelopen 10 jaar per zone
• BRICS: +4007 mio euro
• Azië (zonder China & India): +1420 mio euro (*)
• Afrika (zonder Zuid-Afrika): +1050 mio euro (**)
• Europa (zonder Rusland): + 497 mio euro
• Amerika (zonder Brazilië): + 393 mio euro
• WERELD: +7406 mio euro
Meer dan de helft van de groei van de export van de afgelopen
10 jaar afkomstig van de 5 BRICS-landen…
“Next Eleven”: groei van +842 mio € (***)
(*) Japan, Singapore, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten & Israël
(**) Marokko, Algerije, Ghana, Egypte, Benin, Nigeria & Congo
(***) Next Eleven: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid-
Korea)

12. Recente evolutie van de export
(naar DFN en de rest van de wereld)
0
10
20
30
40
50
60
dec/06
apr/07
aug/07
dec/07
apr/08
aug/08
dec/08
apr/09
aug/09
dec/09
apr/10
aug/10
dec/10
apr/11
aug/11
dec/11
apr/12
aug/12
dec/12
Wereld Rest van de wereld DFN
miljard euro
(voortschrijdend jaargemiddelde)
Q1 ‘13: -7%
2010: +13%
2011: +9%
2012: +3%

13. Recente evolutie van de export naar
BRICS, Next Eleven en PIIGS
0
1
2
3
4
5
6
BRICS: Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika
Next 11: Bangladesh, Egypte, Filipijnen, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Turkije, Vietnam en Zuid-Korea
PIIGS: Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje
miljard euro
(voortschrijdend jaargemiddelde)
Explosie BRIC en Next 11 & Dramatische daling PIIGS-landen

14. Verlies marktaandeel in EU!
60
70
80
90
100
110
120
130
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolutie van het aandeel (BE) in de EU-export van de technologische
industrie : totaal, extra-EU et intra-EU
Totaal Intra EU Extra
14
bron: Eurostat

15. Deel 2
Analyse van de buitenlandse
aanwezigheid van ondernemingen uit
Vlaamse technologische industrie

16. Moedermaatschappijen en
dochterondernemingen van de Vlaamse
technologische industrie in 2011 (*)
16
(*) Berekening op basis van de laatst neergelegde jaarrekeningen door alle leden van Agoria Vlaanderen.
• 161 Agoria-leden hebben buitenlandse filialen
• Samen 1150 buitenlandse dochterondernemingen
• Deze 161 bedrijven bieden werk aan 123.100 mensen
– 53.100 in België
– 70.000 in het buitenland

17. Buitenlandse aanwezigheid blijft
onafgebroken stijgen!
142
158
161
879
1022
1150
250
500
750
1000
1250
50
75
100
125
150
175
2005 2007 2011* 2005 2007 2011
Aantal moedermaatschappijen Aantal dochterondernemingen

18. Sterke spreiding over alle sectoren
Sector
Moeder-
maatschappij
Buitenlandse
Dochters
Werkgelegenheid
België
Werkgelegenheid
buitenland
Totaal 161 1150 53 100 70 000
Metalen & Materialen 8 296 7 900 28 500
Metaalbewerking 19 50 2 800 3 900
Kunststoffen 5 58 1 700 4 200
Machinebouw 36 240 13 300 9 500
Elektrotechniek 10 40 2 300 4 400
ICT 33 189 10 200 6 500
Automobiel 10 26 6 400 2 300
Montage & Kranen 3 70 1 200 2 600
Bouwproducten 29 159 6 300 7 700

19. Welke bedrijven hebben het meest aantal
buitenlandse dochters?
Moedermaatschappij Sector Aantal dochters
1. Umicore Metalen & Materialen 130
2. Bekaert Metalen & Materialen 126
3. Sarens Montage & Kranen 64
4. Barco ICT 42
5. Betafence Metalen & Materialen 34
6. Daikin Europe Bouwproducten 32
7. Samsonite Kunststoffen 31
8. Reynaert Aluminium Metalen & Materialen 30
9. Heraeus Elecro-Nite Elektrotechniek 26
10. Vaessen Industries Bouwproducten 24

20. Zowel kleine als grote bedrijven hebben
buitenlandse dochters
Grootte v. d. Vlaamse
moedermaatschappij
(aantal werknemers)
Aantal moeder-
maatschappijen
Aantal buiten-
landse dochters
Gemiddeld
aantal
dochters
% totaal
< 250 112 385 3,4 33%
250 tot en met 999 38 401 10,6 35%
1000 11 364 32,1 32%
1) 70% van de moedermaatschappijen stellen minder dan 250
mensen tewerk.
2) De KMOs hebben 1 op 3 buitenlandse dochterondernemingen in
handen.
3) Het aantal dochterondernemingen stijgt met de grootte van de
moedermaatschappij.

21. Evolutie van het aantal dochterondernemingen van
de Agorialeden ?
21
2011
2007
74
65
108
96
54
47
Zuid-Amerika
Noord-Amerika
waaronder China
17
16
Afrika
161
134
Oost-Europa
West-
Europa 538
512
214
168
Azië

22. Evolutie van het aantal dochterondernemingen
van de Agorialeden in Europa
22
90
27
28
2011
2007
38
36
100
97
76
79
76
79
86
32
29
31
26
19
18
Cz
Sk
Pol

23. Evolutie van het aantal dochterondernemingen
van de Agorialeden in de BRIC-landen
Moedermaatschappijen
met zetels in BRIC-land
Dochterondernemingen in
BRIC-landen
26
14
13
10
29
15
18
16
0
5
10
15
20
25
30
35
CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND
2007
2011
65
21 19
13
74
22
28
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CHINA BRAZIL INDIA RUSLAND
2007
2011

24. • Technologische industrie = sterkhouder VL export (29,1% VL export)
• Evolutie laatste 10 jaar:
– 2 zware crisisperiodes, ongelijk herstel
– Structureel: algemeen verlies marktaandeel
– Nieuwe crisis in de maak?
• Gemengd beeld van groeilanden en krimplanden
– Geen herstel uitvoer naar traditioneel belangrijke handelspartners EU
• Europese crisis
• Toelevering aan grote Europese markten: kosten wegen zwaar door
– Groeilanden: technologische industrie doet het goed
• Niet alleen de (B)RIC-landen
• Innovatieve manufacturing werkt!
• VL technologiebedrijven internationaliseren verder:
– Stijging ondanks crisis
– Ook KMO’s!
– Azië domineert
Conclusies

25. Beleidsaanbevelingen
• Scharniermoment:
– verlies marktaandeel EU counteren: competitiviteitspact met substantiële
algemene kostenverlaging
– kennisintensieve, flexibele manufacturing: groeikansen in opkomende markten
• vraagt fundamentele transformatie ipv incrementele aanpassingen huidig model
• ”Made Different”: implementeren transformatieagenda in onze maakbedrijven
• Strategisch onderzoekcentrum ”SOC Maakindustrie”
• FIT: flexibel inspelen op dynamiek van groeilanden die in alle werelddelen voorkomen
– buitenlands netwerk FIT: nadruk nieuwe markten
– maatwerk: slimme keuzes VLEV’ ers/TA ’s, missies, businessclubs
– Aantrekken investeringen cruciaal
• Internationaal ondernemen > export
– bedrijven hierin steunen oa. via FIT
– “fairness” taks= belasting op Vlaamse ondernemingen die internationaliseren