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Estudio Demanda Inmobiliaria 2017 - Lima

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Estudio Demanda Inmobiliaria 2017 - Lima

  1. 1. Conociendo la demanda INMOBILIARIA 2017
  2. 2. El mercado empieza a reactivarse y se convierte en un mercado sumamente atractivo El año 2016 cerró con un ejercicio muy positivo en el que se ha afianzado la reactivación que ya se inició en años anteriores. Pese a que el contexto político fue muy difícil, el mercado inmobiliario ha consolidado su tendencia hacia la estabilización y sigue siendo muy atractivo para el inversor. Todo indica que lo peor ha pasado, y aunque la recuperación será lenta, moderada y muy desigual, existe un mercado con mucho potencial. El sector Construcción e Inmobiliario crecerá 4 % en el 2017 El año 2017 será el año de la recuperación La compra de viviendas nuevas aumentarán Fuente: Cámara Peruana de la Construcción El mercado inmobiliario y constructor del Perú es más atractivo en la región debido a las mejores tasas de crecimiento
  3. 3. Sin embargo, nos encontramos en un mercado maduro en donde solo el conocimiento profundo al cliente potencial nos hará competitivos Para poder competir en un mercado tan maduro como el inmobiliario, se necesita conocer bien al cliente. Hoy en día los clientes saben muy bien lo que quieren (qué desean en su vivienda, cómo les gustaría financiarla y dónde exactamente les gustaría vivir), por ello se recomienda segmentar a la demanda (tipos de familia, rangos de ingreso, Estilos de Vida). Fuente: Estudio sobre Demanda Inmobiliaria de viviendas (Lima) 2015 - Arellano Marketing En los próximos 12 meses está interesado en comprar …. Distribución de personas con intención de compra según estado civil Soltero/separado sin hijo Soltero/separado con hijo Casado sin hijo* Casado con hijo 39% 41% 6% 45% 66% 65% 94% 62% Casa Departamento Total Lima Metropolitana
  4. 4. Conociendo la demanda INMOBILIARIA 2017
  5. 5. Objetivo del Estudio Establecer estrategias que permitan lograr una mejor comunicación de la oferta y lograr potenciar la venta de los proyectos inmobiliarios. Brindar lineamientos Para ingresar o mejorar el desempeño de la oferta orientada al mercado inmobiliario Conocimiento profundo del comprador actual y potencial de viviendas en Lima. para
  6. 6. El presente estudio brindará lineamientos para ingresar o mejorar el desempeño de las empresas en el mercado inmobiliario peruano Inmobiliarias Entidades Financieras Desarrollo de estrategias de comunicación de imagen de marca a partir del conocimiento de la percepción actual. Elaboración de estrategias de precios orientados al tipo de público estudiado, segmentado por tipo y rango de valor del inmueble, tipo familia y Estilos de Vida de los compradores. Desarrollo de estrategias de promoción en los productos ofrecidos (créditos hipotecarios, casas, departamentos) que más atraen al comprador potenciales de inmuebles.
  7. 7. Para el análisis de el presente estudio se integrará información de dos importantes fuentes: ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR PERUANO 2017 (18 CIUDADES DEL PERÚ) INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA DE LA DEMANDA INMOBILIARIA 2017 (LIMA) INVESTIGACIÓN CUALITATIVA DE LA DEMANDA INMOBILIARIA 2017 (LIMA)
  8. 8. Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2017 • Hombres y mujeres. • Entre 12 y 65 años de edad. • Todos los NSE PÚBLICO OBJETIVO MUESTRA • 6200 Encuestas a nivel nacional RECOLECCIÓN DE DATOS • Encuesta en hogares • Muestreo Probabilístico • Utilizando dispositivos electrónicos Muestra y Metodología Nuestro estudio insignia y el más grande que se realiza a nivel nacional. Contiene información completa y actualizada sobre el perfil, el comportamiento de compra y consumo, así como las actitudes y preferencias de los peruanos respecto a diferentes categorías de productos/servicios. ÁMBITO GEOGRÁFICO • 18 ciudades más representativas • Se evaluará con la perspectiva de las cinco macroregiones definidas por Arellano Marketing: 5 Perús. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico.
  9. 9. PERÚ NORTE 1800 Piura 300 Trujillo 300 Cajamarca 300 Chimbote 300 Huaraz 300 Chiclayo 300 PERÚ LIMA 1400 Lima y Callao 1100 Ica 300 PERÚ ORIENTE 900 Iquitos 300 Pucallpa 300 Tarapoto 300 PERÚ SUR 1200 Tacna 300 Cusco 300 Puno/Juliaca 300 Arequipa 300 PERÚ CENTRO 900 Huancayo 300 Ayacucho 300 Huánuco 300 Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo. Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa. Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla. Ciudades Investigadas
  10. 10. 1) Hombres y mujeres 2) Entre 25 y 65 años 3) Compradores potenciales de vivienda (departamento y casa) que se encuentren buscando o hayan buscado vivienda en los últimos 12 meses. 4) De Estilos de Vida: Sofisticados, Modernas, Progresistas, Formales y Conservadoras 5) De los NSE A, B, C, D 6) Cobertura: Lima. Tamaño de la muestra objetivo Público objetivo y distribución de la muestra: Cuestionario • Cuestionario digital estructurado y estandarizado elaborado por Arellano Marketing sobre la base de los objetivos. Duración • La encuesta tendrá una duración máxima de 30 minutos. Ámbito geográfico Encuestas por contactos, cuota mínima a alcanzar: • Casas/departamentos: 700 casos - Se buscará dispersión geográfica y representatividad de segmentos Investigación Cuantitativa de la Demanda Inmobiliaria 2017 cuantitativa Lima Centro Lima Norte Lima Sur Lima Este Callao 150 150 150 150 100
  11. 11. Tamaño de la muestra Muestra y público objetivo • 5 Entrevistas en profundidad Instrumento • La guía de indagación será elaborada por un especialista de Arellano Marketing en función a los objetivos de investigación. Duración • Cada dinámica tendrá una duración máxima de 30 minutos Locación • Las entrevistas se realizarán en las instalaciones de Arellano Marketing. 1) Hombres y mujeres 2) Entre 25 y 65 años 3) Compradores potenciales de vivienda (departamento) que se encuentren buscando o hayan buscado vivienda en los últimos 12 meses 4) Cuyos ingresos mensuales superen los 15,000 soles 5) Cobertura: Lima. Ámbito geográfico Compradores potenciales TOTAL Lima 5 5 cualitativa Investigación Cualitativa de la Demanda Inmobiliaria 2017
  12. 12. Estilo de Vida • Sofisticados • Modernas • Progresistas • Formales • Conservadoras Rango del valor del inmueble •Entre US$20,001 y US$50,000 •Entre US$50,001 y US$100,000 •Entre US$100,001 y US$200,000 •Entre US$200,001 y US$300,000 •Más de US$300,000 Tipo de familia • Nuclear • Extensa • Monoparental • Homoparental • Sin hijos Tipo de inmueble • Departamento • Casa Se profundizará en el análisis según los hallazgos encontrados en los siguientes segmentos:
  13. 13. CONTENIDO
  14. 14. Capítulos 1 ¿Quiénes son los compradores potenciales? 2 ¿Qué desean en una vivienda? 3 ¿Cómo les gustaría financiar su compra? 4 ¿Qué inmobiliarias conocen y prefieren? 5 ¿Cuál es el proceso de compra que seguirán? ENCP 2017 (18 CIUDADES DEL PERÚ) INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LA DEMANDA INMOBILIARIA 2017 (LIMA)
  15. 15. 1. ¿Quiénes son los usuarios actuales y potenciales de las marcas?  Sexo, edad, estado civil, Nivel Socioeconómico, Estilos de Vida  Rol en el hogar, № Integrantes de la familia, № de hijos y rango de edad, № de familias compartiendo la vivienda, tipo de familia (monoparental, multifamiliar, etc.)  Rango de ingreso personal y familiar  Distrito donde vive, trabaja, estudian los hijos  Posesión de autos (tipo: camioneta, auto).  Medios de comunicación utilizados 2. ¿Quiénes desean comprar un inmueble?¿Por qué desean comprar o renovar su inmueble? (Solo para casa / departamentos)  Intención de compra de casa, departamento en los próximos 12 meses , 3 años, más de 3 años. 3. ¿Por qué razones no compraría un inmueble?  Barreras para comprar un inmueble 4. ¿Cómo es su vivienda actual?  Propiedad de vivienda en la que reside (propia, alquilada)  Tipo de vivienda actual (casa, departamento)  Ambientes/ habitaciones que compone la vivienda en la que reside (cocina, comedor, etc) 1 ¿Quiénes son los compradores potenciales? 2 ¿Qué desean en una vivienda? 3 ¿Cómo les gustaría financiar su compra? 4 ¿Qué inmobiliarias conocen y prefieren? 5 ¿Cuál es el proceso de compra que seguirán? Conocer el perfil de los compradores potenciales Nueva información para el 2017 en comparación al 2015 * Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1
  16. 16. 1. Razón por la cual adquiere la vivienda 2. Razones de preferencia para comprar una casa o departamento 3. ¿Qué desean en una vivienda / lote?  Preferencia por vivienda de estreno o por remodelar  Número de dormitorios, baños, estacionamientos deseados  Tamaño del inmueble  N° de piso donde quisiera vivir  N° de pisos ideal  N° de departamentos ideal por  Ranking de importancia de los ambientes de la vivienda  Distritos que tiene como opciones de compra (TOP 3). Se evaluará migración de los clientes potenciales  Lugares cercanos que le gustaría /no le gustaría tener cerca del lugar donde piensa vivir (colegios, discotecas, avenidas, etc.)  Espacios comunes buscados (piscina, auditorio, gimnasio, entre otros)  Rango de precios que busca en un proyecto inmobiliario.  Cruce entre los ingresos de los compradores potenciales y los precios que estarían dispuestos a pagar por un inmueble  Segmentación por rango de ingreso y tipo de familia (monoparental, multifamiliar, etc.) 1 ¿Quiénes son los compradores potenciales? 2 3 ¿Cómo les gustaría financiar su compra? 4 ¿Qué inmobiliarias conocen y prefieren? 5 ¿Cuál es el proceso de compra que seguirán? Conocer las necesidades de la demanda Nueva información para el 2017 en comparación al 2015 ¿Qué desean en una vivienda?
  17. 17. 1. ¿Qué modalidad de pago les gustaría más al adquirir una casa, departamento o lote?  Forma de financiamiento por la cual adquiriría .  Cuota inicial ideal a pagar.  Años ideales para el financiamiento.  Monto mensual máximo que estaría dispuesto a pagar.  Entidad financiera con la que se financiaría  Tenencia de algún crédito (Hipotecario, Vehicular, otros).  Uso de fondo AFP como parte de pago del inmueble. 1 ¿Quiénes son los compradores potenciales? 2 3 ¿Cómo les gustaría financiar su compra? 4 ¿Qué inmobiliarias conocen y prefieren? 5 ¿Cuál es el proceso de compra que seguirán? Conocer las preferencias de los compradores potenciales respecto al financiamiento de su inmueble Nueva información para el 2017 en comparación al 2015 ¿Qué desean en una vivienda?
  18. 18. 1. Inmobiliarias que conoce (espontánea y asistida). 2. Proyectos que ha visitado: Nombre del Proyecto y/o marca de la inmobiliaria. 3. ¿Cuál considera es el más importante para elegir una casa, departamento o lote? • Ranking general para evaluar proyectos inmobiliarios  Características del proyecto  Precio  Inmobiliaria  Institución que financia el proyecto  Distrito  Otros • En un departamento/casa / terreno:  Seguridad.  Accesible a transporte público.  Cerca a zonas comerciales, etc. • En una inmobiliaria:  Prestigio/Imagen de la inmobiliaria.  Cantidad de proyectos realizados por la inmobiliaria.  Formas de financiamiento que ofrece.  Buenos vendedores / asesores. • Incentivos preferidos para definir su compra, ejemplo:  Equipamiento de cocina  Amueblar closets  Viajes  Autos 4. Tipo de servicios post venta que le gustaría recibir:  Asesoría en los amoblados  Servicio de jardinería  Servicio de mudanza  Servicios de seguridad 1 ¿Quiénes son los compradores potenciales? 2 3 ¿Cómo les gustaría financiar su compra? 4 ¿Qué inmobiliarias conocen y prefieren? 5 ¿Cuál es el proceso de compra que seguirán? Identificar qué inmobiliarias conocen, prefieren y qué esperan de ellas los compradores potenciales Nueva información para el 2017 en comparación al 2015 ¿Qué desean en una vivienda?
  19. 19. ¿Qué medios utilizan para informarse sobre viviendas?  Medios de comunicación que utiliza para informarse de viviendas ¿Cómo llegó a enterarse a enterarse del proyecto de la inmobiliaria que visitó?  Anuncio en el periódico.  Anuncio en revista especializada.  Anuncio en televisión.  Anuncio en radio.  Portal web especializado  Anuncio en la vía pública (en una ubicación no cercana al proyecto).  Folletos  Por amigos, familiares, conocidos.  Otros. ¿A cuántas inmobiliaria visita antes de tomar una decisión? • Experiencia e importancia de visitar el piloto del proyecto inmobiliario ¿A quién consulta para definir la compra de una vivienda?  Personas influenciadoras en la decisión de compra. 1 ¿Quiénes son los compradores potenciales? 2 3 ¿Cómo les gustaría financiar su compra? 4 ¿Qué inmobiliarias conocen y prefieren? 5 ¿Cuál es el proceso de compra que seguirán? Conocer el proceso de compra de una vivienda / lotes Nueva información para el 2017 en comparación al 2015 ¿Qué desean en una vivienda?
  20. 20. ¿Qué beneficios le brinda el estudio? El estudio le permitirá conocer la demanda actual de viviendas en Lima. Conocer el perfil del comprador potencial le permitirá saber a quien dirigir la información y a través de que medios. Identificar el proceso de compra de inmuebles, le dará mayor posibilidad de crear las mejores oportunidades en cada etapa del proceso.
  21. 21. Informe integral En formato PDF con análisis de los resultados. Tablas Estadísticas En formato Excel. El contenido está segmentado por: Estilos de Vida Lima/Provincias ¿Cómo se presenta la información? Género Edad Rango de ingresos
  22. 22. Condiciones de Pago 1 Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias: • Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 • Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831 • Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59 • Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14 Medios de Pago: Estructura de Pago: El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura. • A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV . • NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA. Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular: RUC: 20306302621
  23. 23. Venta: A partir del 20 de Abril Entrega de resultados: Informe Disponible Calendario
  24. 24. Condiciones generales Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente. Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing. El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial. Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo. La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
  25. 25. Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas. PROPIEDAD: De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing. La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. Condiciones generales
  26. 26. Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva ActitudinalDemográfico Sofisticados • Hombres y mujeres • Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de casados • Mayor nivel de instrucción • Innovadores • Confiados en sí mismos • Triunfadores • Marcan tendencia en la tecnología • Buscan marca, calidad y servicio. • Precio debe ser indicador de calidad • Valoran el prestigio y procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación Progresistas • Hombres • Todos principalmente NSE C y D • Principalmente trabajadores independientes • Pujantes • Utilitarios en su consumo • Buscan estar informados • Buscadores de rendimiento • Poco interés en la imagen • Optimistas Modernas • Mujeres • Todos principalmente NSE C • Trabajadoras • Interés en la imagen • Buscadoras de marca y moda • Trabajo = Foco de realización • Líderes de opinión • Importancia a la calidad y luego del precio • Tecnológicas Formales • Hombres • Mayor concentración en jóvenes de C y D • Presencia de adultos mayores en el B y C • Presencia importante de solteros • Presencia de jóvenes en formación superior • Presencia importante de trabajador dependiente • Buscan mantener el status quo • Respetan las tradiciones • Son adversos al riesgo • Interesados en la familia y amigos • Son adoptadores tardíos Conservadora • Mujeres • Mayor concentración en jóvenes adultas en C y D • Presencia de mayores en el B y C • Tradicionalistas • “Mamás gallina” • Familia = centro de interés • Machistas • Ahorrativas • Importancia del precio y luego de la calidad • Las jóvenes buscan formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente. Austeros • Hombres y Mujeres • Principalmente NSE D y E • Presencia importante de mayores • Menor educación que el promedio • Resignados • Tradicionalistas • Poco informados • Buscadores de precio Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
  27. 27. Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418 Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

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