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Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Entidades financieras

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  1. 1. ESTUDIO NACIONAL DE OPORTUNIDADES PARA ENTIDADES FINANCIERAS 2017
  2. 2. Antecedentes Del 2013 al 2015, el porcentaje de bancarizados en el Perú aumentó en 4 puntos. aún así el nivel de no bancarizados es muy amplio. ¿Como se reflejará su evolución en el 2017 ? Fuente: Encp Financieras 2015
  3. 3. Objetivo del Estudio CONOCER EL PERFIL DE LOS PERUANOS A FIN DE ENCONTRAR OPORTUNIDADES EN EL MERCADO FINANCIERO A NIVEL NACIONAL
  4. 4. Ventajas del estudio ¿Quién es realmente mi competencia? ¿Qué contingencias debo tomar? ¿Quién es mi público objetivo realmente? ¿Estoy en ventaja o desventaja?
  5. 5. METODOLOGÍA
  6. 6. Muestra Publico Objetivo • Hombres y mujeres. • Entre 12 y 65 años de edad. • Todos los NSE. Recolección de datos Ámbito geográfico Metodología y muestra • 6200 casos * La muestra incluye 660 casos de adolescentes de 12 a 17 años a nivel nacional Zonas urbanas de los 5 Perús: 2. Perú Norte 3. Perú Centro 4. Perú Sur 5. Perú Oriente • Encuesta en hogares • Muestreo Probabilístico • Utilizando dispositivos electrónicos PERÚ NORTE 1800 PERÚ LIMA 1400 PERÚ ORIENTE 900 PERÚ SUR 1200 PERÚ CENTRO 900
  7. 7. • Evaluación de los 5 Perú Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico. • Mejora en el tamaño de la Muestra La muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos. • Ingreso de generación Z Se contará también con la participación de la generación Z en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años. • Más ciudades Mayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú Novedades 2017
  8. 8. PERÚ NORTE 1800 Piura 300 Trujillo 300 Cajamarca 300 Chimbote 300 Huaraz 300 Chiclayo 300 PERÚ LIMA 1400 Lima y Callao 1100 Ica 300 PERÚ ORIENTE 900 Iquitos 300 Pucallpa 300 Tarapoto 300 PERÚ SUR 1200 Tacna 300 Cusco 300 Puno/Juliaca 300 Arequipa 300 PERÚ CENTRO 900 Huancayo 300 Ayacucho 300 Huánuco 300 Ciudades Investigadas
  9. 9. Limas Investigadas LIMA CENTRO Barranco Breña Chorrillos antiguo Jesús Maria La Molina La Victoria Lima Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre Rimac San Borja San Isidro San Miguel Surco Surquillo LIMA NORTE Ancón Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San Martin de Porres Santa Rosa LIMA SUR Chorrilos Lurin Pachacamac Pucusana Punta Hermosa Punta Negra San Bartolo S.J de Miraflores Santa María Vila EL Salvador Villa María del triunfo LIMA ESTE Ate Vitarte Chaclacayo Cieneguilla EL Agustino S.J de Lurigancho San Luis Santa Anita CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla
  10. 10. EL CONSUMIDOR PERUANO
  11. 11. Perfil de la población bancarizada y no bancarizada Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras Hábitos de ahorro y uso de crédito Penetración de productos financieros Conocimiento y hábitos de uso de canales Índice
  12. 12. Índice Perfil de la población bancarizada y no bancarizada Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras Hábitos de ahorro y uso de crédito Penetración de productos financieros Conocimiento y hábitos de uso de canales
  13. 13. 1. Perfil demográfico, psicográfico y económico  Sexo  NSE  Rango de edad  Rol en el hogar  Grado de instrucción  Estado civil Perfil Demográfico  Estilos de vida Perfil Psicográfico Podemos atraer a nuestros clientes por su rol en el hogar, estilo de vida y su edad.
  14. 14. 1. Perfil demográfico, psicográfico y económico  Ingresos personal  Ingreso familiar  Ocupación principal  Aporte (Essalud / EPS)  Rubro de la empresa donde trabaja  Actividades que le generen ingreso  Negocio propio:  Rubro del negocio propio  Rango de facturación mensual  Cantidad de trabajadores Perfil laboral y económico Afinar nuestra estrategia de precios conociendo los ingresos de nuestros clientes y como lo generan.
  15. 15. Descripción de los Estilos de Vida “Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing SOFISTICADOS 10% Son triunfadores innovadores, buscan la diferenciación y el prestigio. PROGESISTAS 18% Pujantes, son bien “Chamba”, la mayoría son independientes. Buscan rendimiento en sus compras. MODERNAS 28% Mujeres trabajadoras interesadas en la moda y tendencias. El trabajo es fuente de progreso. FORMALES 20% Hombres que buscan mantener su status quo. Adversos al riesgo y son tradicionales. CONSERVADORAS 14% Mujeres, “mamás gallinas”, son machistas. Enfocadas en el cuidado de la familia. AUSTEROS 10% La mayoría son Adultos mayores. Con menor educación, tradicionales y resignados.
  16. 16. Índice Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras 1. Recordación 2. Penetración y preferencia de entidades financieras 3. Productos bancarios Perfil de la población bancarizada y no bancarizada Hábitos de ahorro y uso de crédito Penetración de productos financieros Conocimiento y hábitos de uso de canales
  17. 17. 2. Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras  Entidades financieras que recuerda (primera mención, total menciones y asistidas)  Top 3 de entidades financieras más recordadas por ciudad Recordación  Entidades financieras de las que es cliente  Entidad financiera considerada principal  NPS* de las entidades de las que es cliente Penetración y preferencia de entidades financieras ¿Me recuerdan?¿Me prefieren?¿Soy recomendable?.
  18. 18. Índice Hábitos de ahorro y uso de crédito 1. Ahorro 2. Crédito Perfil de la población bancarizada y no bancarizada Penetración de productos financieros Conocimiento y hábitos de uso de canales Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras
  19. 19. 3. Hábitos de ahorro y uso de crédito  Proporción de la población que ahorra /no ahorra  Propósito del ahorro  Formas de ahorro bancarizadas y alternativas(Banco, caja, juntas, etc)  Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar ahorros  Barreras para ahorrar en una entidad financiera Ahorro Diseñar productos financieros acorde a los Hábitos de nuestro públicos, entendiendo porqué lo hacen.
  20. 20. 3. Hábitos de ahorro y uso de crédito  Proporción de la población que ha solicitado préstamos  Entidad, persona o entidad a la que solicitaron el préstamo  Tipo y monto de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil, hipotecario, etc.)  Uso del préstamo solicitado  Ranking de atributos valorados en una institución financiera para solicitar un crédito  Barreras para solicitar préstamos en una entidad financiera Crédito ¿Cuál es la razón de ser de un crédito para nuestros clientes?.
  21. 21. Índice Penetración de productos financieros 1. Productos financieros que posee: activos y pasivos Perfil de la población bancarizada y no bancarizada Conocimiento y hábitos de uso de canales Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras Hábitos de ahorro y uso de crédito
  22. 22. 4. Penetración de productos financieros Productos a evaluar: Activos: Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario, crédito para capital de trabajo ,crédito vehicular, préstamo para maquinaria, crédito estudiantil Pasivos: Cuenta de ahorros, tarjeta de débito, cuenta sueldo, cuenta corriente, CTS, depósito a plazo fijo, fondos mutuos ¿Qué productos financieros tienen? (general y por entidades)
  23. 23. 4. Penetración de productos financieros TARJETAS DE CRÉDITO  Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades financieras)  NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras  Frecuencia de uso de tarjeta de crédito  Ranking de atributos valorados en una entidad financiera/comercial para tomar una tarjeta de crédito Conocer los atributos para una tarjeta de crédito ideal para nuestro público objetivo hará que tengamos más afiliados.
  24. 24. Índice Conocimiento y hábitos de uso de canales 1. Recordación 2. Uso de canales y operaciones 3. Banca Móvil Perfil de la población bancarizada y no bancarizada Recordación, Penetración y Preferencia de Entidades Financieras Hábitos de ahorro y uso de crédito Penetración de productos financieros
  25. 25. 5. Conocimiento y hábitos de uso de canales  Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad financiera (bancarizados y no bancarizados)  Canales utilizados por tipo de transacción  Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca internet/movil  Canal utilizado con mayor frecuencia por tipo de operación  Barreras de uso para ( banca por internet , agentes, agencias) Uso de canales y operaciones  Recordación de canales de atención (primera mención,total de menciones y asistida)  Penetración de uso de canales de atención  Frecuencia de uso de canales de atención Recordación A donde van nuestros clientes, ahí nos deben encontrar.
  26. 26. 5. Conocimiento y hábitos de uso de canales  Penetración de celular (smartphone y no smartphone)  Penetración de uso de aplicaciones bancarias  Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que cuentan  Usos, tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de aplicaciones bancarias  Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades financieras Banca Móvil El clientes ahora es más moderno, es el momento de la banca móvil.
  27. 27. GENERACIÓN Z Y SUS FINANZAS Conocer la dinámica y el manejo de su economía (ingresos o propinas que tienen) Actitudes y hábitos hacia el ahorro Conocimiento e interés de productos bancarios, actuales y futuros Conocimiento y percepción de las entidades financieras ¿Qué oportunidades encontraremos en esta generación?
  28. 28. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
  29. 29. ¿Cómo se presenta la información Informe integral En formato PDF con análisis de los resultados. Tablas Estadísticas En formato Excel. Todo el contenido está segmentado por: País Lima / Provincias 5 Perús NSE Edad Estilos de Vida Sexo En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación Bancarizados / No bancarizados
  30. 30. Condiciones de Pago 1 Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias: • Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 • Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831 • Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59 • Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14 Medios de Pago: Estructura de Pago: El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura. • A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV . • NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA. Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular: RUC: 20306302621
  31. 31. Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418 Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

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