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Estudio Nacional del Consumidor Peruano - Seguros

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  1. 1. ESTUDIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS 2017
  2. 2. Ciudades investigadas Perú Norte Perú Oriente Perú Centro Perú SurPerú Lima Nuevo y Mejorado Estudio Nacional del Consumidor Peruano • Se evaluará con la perspectiva de las cinco macrorregiones definidas por Arellano Marketing: 5 Perús Se tomará en cuenta las 5 nuevas macrorregiones del Perú: Lima, Norte, Centro, Sur y Oriente. Regiones impulsadas por la gran migración interna y crecimiento económico. • Mejora en el tamaño de la Muestra La muestra aumentó de 5,000 (2015) a 6,200 casos. • Ampliación del rango de edades Se contará también con la participación de adolescentes en el estudio. El rango de edad será de 12 a 65 años. • Más ciudades Mayor representatividad de la población peruana, se aumentó de 14 a 18 ciudades. Se estudiarán casos en las dieciocho ciudades más importantes del Perú
  3. 3. Objetivo del Estudio sobre las categoría estudiadas de las dieciocho principales ciudades del Perú, con el fin de identificar oportunidades y mejorar la toma de decisiones. Brindar a las empresas del rubro de seguros: información útil y actualizada sobre el perfil y hábitos del consumidor peruano
  4. 4. METODOLOGÍA
  5. 5. Muestra Publico Objetivo • Hombres y mujeres. • Entre 18 y 65 años de edad. • Todos los NSE. Recolección de datos Ámbito geográfico Metodología y muestra • 5540 casos Zonas urbanas de los 5 Perús: 2. Perú Norte 3. Perú Centro 4. Perú Sur 5. Perú Oriente • Encuesta en hogares • Muestreo Probabilístico • Utilizando dispositivos electrónicos PERÚ NORTE 1620 PERÚ LIMA 1220 PERÚ ORIENTE 810 PERÚ SUR 1080 PERÚ CENTRO 810
  6. 6. PERÚ NORTE 1620 Piura 270 Trujillo 270 Cajamarca 270 Chimbote 270 Huaraz 270 Chiclayo 270 PERÚ LIMA 1220 Lima y Callao 950 Ica 270 PERÚ ORIENTE 810 Iquitos 270 Pucallpa 270 Tarapoto 270 PERÚ SUR 1080 Tacna 270 Cusco 270 Puno/Juliaca 270 Arequipa 270 PERÚ CENTRO 810 Huancayo 270 Ayacucho 270 Huánuco 270 Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo. Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa. Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla. Ciudades Investigadas
  7. 7. EL CONSUMIDOR PERUANO DE SEGUROS
  8. 8. 1. Penetración de la categoría seguro (total y por tipo) 2. Perfil del asegurado y no asegurado 3. Recordación de empresas aseguradoras y sus hábitos de uso 4. Intención de adquirir un seguro privado 5. Exposición a medios de comunicación Índice
  9. 9. 1. Penetración de la categoría seguro (total y por tipo) • SALUD PÚBLICA • SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD) • EPS • SEGURO DE SALUD PRIVADO • SOAT • VEHICULAR (NO SOAT) • VIDA • ACCIDENTES • ONCOLÓGICO • DOMICILIARIO
  10. 10.  Vivienda:  Vivienda en la que vive (Propia, alquilada, pagando a plazos, entre otros).  Tipo de vivienda (casa independiente, departamento, entre otros).  Vehículos:  Tenencia de vehículo  Tipo de vehículo que posee  Intención de comprar un tipo de vehículo en los próximos 12 meses  Situación laboral (trabaja si / no)  Ocupación principal(independiente, dependiente, ama de casa, etc.)  Sector en el que trabaja (publico , privado, mixto)  Rubro en el que trabaja y cargo  Aportes que realiza (ESSALUD,EPS)  Tenencia de negocio propio  Tipo de negocio (rubro al que pertenece)  Rango de monto de facturación mensual  № de empleados 2. Perfil del asegurado y no asegurado  Sexo  Rango de edad  Estado civil  Estilos de vida  Nivel socioeconómico  Rol en el hogar  Tipo de vivienda en la que vive  Posesiones  Ingreso promedio mensual personal y familiar  Grado de instrucción Características generales  Composición familiar  № Integrantes de la familia  № de hijos y rango de edad  № de familias compartiendo la vivienda Estructura familiar Posesiones de bienes Situación laboral
  11. 11. 3. Recordación de empresas aseguradoras y sus hábitos de uso • Conocimiento de entidades que ofrecen seguros (espontaneo/ asistido) • Razones por las que no tiene un seguro privado • Miembros de la familia asegurados • Tipo de seguro privado que tuvo alguna vez • Persona /Entidad que asume el pago del seguro privado • Empresa/Entidad a quién le compró el seguro por tipo • Monto pagado mensualmente por los seguros que tiene • Ranking de atributos valorados en una empresa aseguradora • Interés de cambiar de empresa asegurador • NPS de la entidad en la que se encuentra afiliado (a)
  12. 12. 4. Intención de adquirir un seguro privado  Interés en adquirir un seguro privado personal/familiar(salud, EPS, vida, vehicular, etc.)  Monto máximo que pagaría mensualmente por un seguro privado personal/familiar (salud, EPS, vida, carro, etc.)  Establecimiento donde le gustaría adquirir el seguro privado de su interés (Supermercado, agencia bancaria, promotor, etc.)  Barreras para adquirir un seguro privado.
  13. 13. 4. Exposición a medios de Comunicación. • Penetración y frecuencia (Cable y señal abierta) • Dispositivos usa para ver tv • Ranking de preferencia por tipo de programa Televisión Diarios • Penetración y frecuencia • Razones por las que escucha radio (informarme, entretenerme, etc) • Frecuencia radial (AM, FM) • Tipo de programa que escuchan (música, noticias, deportivo, opinión) Radio • Penetración y frecuencia de exposición • Días de exposición • Secciones que prefiere • Razones por las que lee el periódico (información , entretenimiento, etc.) Internet • Penetración, frecuencia/tiempo de uso de internet • Horarios de conexión a internet • Razones por las que accede a internet • Penetración de uso de redes sociales Revistas • Penetración y frecuencia de lectoría
  14. 14. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
  15. 15. ¿Cómo se presenta la información Informe integral En formato PDF con análisis de los resultados. Tablas Estadísticas En formato Excel. Todo el contenido está segmentado por: País Lima/Provincias 5 Perús NSE Edad Estilos de Vida Sexo En caso se presenten diferencias significativas entre ciudades, se utilizará esta segmentación Asegurado / No asegurado
  16. 16. Condiciones generales Acuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente. Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing. El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial. Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo. La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
  17. 17. Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas. PROPIEDAD: De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing. La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual. Condiciones generales
  18. 18. Estudios Multiclientes Correo: estudiosmulticlientes@arellanomarketing.com Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418 Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-Perú Sede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú

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