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Implantación OpenERP
                 Fases de una Implantación:

                 1. Análisis de procesos de la empresa
                 2. Instalación y configuración del sistema
                 3. Consultoría y Formación
                 4. Desarrollos a medida
                 5. Migraciones de datos de sistemas
                 antiguos
                 6. Soporte al arranque
                 7. Mantenimiento




Ana Juaristi
1. Análisis de procesos

      ¿En qué consiste?

  ➢   Reunión consultor experto con
      Responsables de área
  ➢   Captura de requerimientos
      específicos
  ➢   Definición de formas de trabajo
      actuales
  ➢   Detección de procesos repetitivos,
      faltantes y obsoletos susceptibles
      de ser mejorados y/o sustituidos




Ana Juaristi
1. Análisis de procesos

      Entregables

  ➢   Informe de análisis
  ➢   Maqueta con el enfoque de la
      solución → Instalación con
      módulos requeridos
  ➢   Valoración desarrollos
  ➢   Valoración migraciones
  ➢   Valoración siguientes fases
      implantación




Ana Juaristi
2. Instalación y configuración


          Opciones de instalación

      ●   (1) SAAS
      ●   (2) Hosting Remoto
      ●   (3) Servidor propio




Ana Juaristi
2. Instalación y configuración

       Opción (1): Instalación en SAAS(Software as
       a service)

   ●   Alquiler del software como servicio
   ●   La más simple
   ●   Instalado en la nube
   ●   Precio mensual según uso (nº usuarios y módulos)
   ●   Activar instancia y listo para su uso
   ●   Contrato con proveedor de SW




Ana Juaristi
2. Instalación y configuración

     Opción (2): Instalación en Hosting

 ●   Alquiler de máquina en la nube
 ●   Instalación personalizada del software
 ●   Precio mensual máquina
 ●   Contrato con proveedor SW
 ●   Contrato con proveedor HW




Ana Juaristi
2. Instalación y configuración

         Opción (3): Instalación en Servidor propio

     ●   Opción tradicional
     ●   Compra de Máquina Servidor
     ●   Instalación personalizada SW
     ●   Contrato mantenimiento proveedor SW
     ●   Compra HW




Ana Juaristi
2. Instalación y configuración
          ¿Cual es la adecuada para Mi empresa?
                                                      Hosting
                                                      Independencia funcional
     Saas
                                                  ●


                                                  ●   Desarrollos a medida
 ●   Pocos usuarios
                                                  ●   Procesos complejos
 ●   Procesos sencillos
                                                  ●   Muchos usuario
 ●   Sistema base
 ●   Activar y usar
                              Servidor propio
                          ●   Disponibilidad equipo técnico
                          ●   Mala conectividad en instalaciones
                          ●   Querer Independencia de la nube


Ana Juaristi
2. Instalación y configuración
   ¿Cómo y cuándo decido qué opción es la
       adecuada para mi empresa?
               Pyme de menos de 10 usuarios y/o
          ●    Con procesos sencillos
          ●    Sin necesidad de análisis de procesos
          ●    Probable que el sistema cubra de base tus necesidades
          ●    Actualmente no tenéis implantado un sistema de gestión
          ●    Realizáis mucho trabajo manual
          ●    Quieres un proyecto fácil, rápido y sencillo




Ana Juaristi
2. Instalación y configuración

       Inicialmente
   ●   Empieza por lo fácil
   ●   Contrata un SAAS
   ●   Aprende el sistema, úsalo en pruebas y testea todos los
       procesos que te ofrece
   ●   Si te es suficiente, quédate en el SAAS y ¡¡ arranca !!


       Si el SAAS no te es suficiente
   ●   Contrata un hosting o compra un server propio
   ●   Personaliza la instalación y configúralo según tus
       necesidades
   ●   Adapta el sistema a tu medida y ¡¡ arranca!!

Ana Juaristi
2. Instalación y configuración
   ¿Cómo y cuándo decido qué opción es la
       adecuada para mi empresa?
                   Pyme de más de 10 usuarios y/o
               ●   Con procesos complejos
               ●   Necesidad de análisis
               ●   Necesidad de desarrollos y adaptaciones a medida
               ●   Utilizando previamente otro sistema de gestión
               ●   Con varios departamentos y procesos de gestión definidos
               ●   Sector específico con operativa personalizada




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2. Instalación y configuración
        El SAAS no te es suficiente
               ●   Contrata un hosting o compra un server propio
               ●   Realiza un análisis de procesos
               ●   Define los desarrollos requeridos
               ●   Enfoca una implantación “a medida”
               ●   Personaliza la instalación y configúralo según tus necesidades
               ●   Adapta el sistema y ¡¡ arranca!!




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3. Consultoría y formación
                     Opciones de contratación de
                         consultoría y formación
               ➢   Estándar              ➢   Personalizada




Ana Juaristi
3. Consultoría y formación
                          Formación programada

    ➢   Objetivos: Aprendizaje y evaluación del sistema
    ➢   Horario, temario, duración y contenido de clases pre-establecido,
        programado
    ➢   Clases con alumnos de varias empresas
    ➢   Conceptos básicos generales
    ➢   Más económico
    ➢   Suficiente para empezar




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3. Consultoría y formación
                        Formación personalizada

    ➢   Objetivos: Aprendizaje funcionalidad no básica
    ➢   Horario, temario, duración y contenido de clases acordado y
        personalizado a tu empresa
    ➢   Clases con alumnos únicamente de tu empresa
    ➢   Conceptos avanzados y operativas complejas
    ➢   Enfoques a casos particulares
    ➢   Precio/hora
    ➢   Módulos complejos




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3. Consultoría y formación
               Consultoría: ¿Qué es y para qué sirve?

   ➢   Objetivos: Entender tu problemática
       y darte la solución óptima
   ➢   ¿Problemas? No... Soluciones
   ➢   Describes el caso
   ➢   Evaluamos si existen o no módulos
       adicionales que te solucionen lo que
       buscas
   ➢   Si no existen te proponemos un
       desarrollo a medida
   ➢   Si existen te proponemos su
       instalación y formación
       personalizada.

Ana Juaristi
4. Desarrollos a medida
                Desarrollos: ¿Cuándo y para qué?
     ➢   Debes conocer lo que ofrece el sistema ANTES de pedir desarrollos
     ➢   Si no lo haces así, pedirás mal
     ➢   Es mucho más fácil y menos costoso realizar pequeñas adaptaciones
         que enormes desarrollos
     ➢   Probablemente exista algún módulo adicional o extra que podría cubrir
         lo que necesitas
     ➢   Si conoces el sistema y realmente sabes lo que quieres... PIDE y se
         hará lo que necesites por extraño que sea lo que pidas
     ➢   ¿Se puede hacer cualquier cosa? SI. Solo necesitas un programador,
         tiempo y... dinero para financiarlo.



Ana Juaristi
4. Desarrollos a medida
               FASES de un proyecto de desarrollo
      ➢   ANALISIS y bajada a detalle de requerimientos para fijar el
          alcance
      ➢   Presupuesto con alcance cerrado
      ➢   Desarrollo como tal
      ➢   Pruebas y testing
      ➢   Entrega y presentación de la funcionalidad desarrollada
      ➢   Pruebas de validación de usuario
      ➢   Instalación en entorno del cliente




Ana Juaristi
5. Migraciones de datos
           Migraciones de datos: ¿Cuándo y para qué?
     ➢   Se recomienda cargar maestros antes del arranque
     ➢   Clientes, proveedores, productos, cuentas contables, direcciones y
         contactos.
     ➢   Origen de datos: Tablas de ofimática u otro ERP
     ➢   Recomendada migración en cualquier proyecto, incluso en los más
         sencillos.
     ➢   Otra opción es la carga manual de maestros, indicada para empresas
         que requieran realizar criba, limpieza o reorganización de datos. O que
         no cuenten con archivos estructurados de datos.




Ana Juaristi
5. Migraciones de datos
               FASES de un proyecto de Migración

       ➢   ANALISIS y mapeo de campos datos origen y destino
       ➢   Extracción de sistema origen
       ➢   Desarrollo procesos de migración
       ➢   Carga en sistema destino
       ➢   Entrega y presentación de migración
       ➢   Pruebas de validación de usuario
       ➢   Ejecución de carga definitiva en entorno real




Ana Juaristi
6. Soporte en el arranque
               Soporte en el arranque: ¿Cuándo y para qué?


            Arranque:
        ➢   Sistema instalado, configurado y testado
        ➢   Desarrollos realizados e instalados
        ➢   Migraciones realizadas
        ➢   Usuarios formados


            Entonces.. ¿Para qué contratar un soporte en el
            arranque?




Ana Juaristi
6. Soporte en el arranque
               ¿Para qué contratar un soporte en el arranque?:
➢   Sistema instalado, configurado y testado pero... pueden aparecer casos
    reales no considerados en las pruebas
➢   Desarrollos realizados e instalados pero... pueden aparecer situaciones o
    bugs no detectados en las pruebas
➢   Migraciones realizadas pero.. puede ser necesaria alguna configuración de
    datos adicional
➢   Usuarios formados pero... seguro que les surgen dudas de operativa.
    Necesitas: UN TELEFONO y una CUENTA DE CORREO de soporte en los
    que te atiendan si pasa cualquier cosa inesperada




Ana Juaristi
7. Soporte y Mantenimiento
          Y una vez arrancado ¿Siguientes pasos?

 ➢   Una implantación, nunca termina del todo. Todo, siempre, es mejorable.
 ➢   Afianza el uso del sistema en las áreas implantadas
 ➢   A medio plazo puedes requerir ampliaciones o una implantación en
     nuevas áreas
 ➢   Verifica si aún puedes mejorar tu operativa y reducir costes
 ➢   Cualquier cosa que necesites, pregunta




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Implantar OpenERP

  • 1. Implantación OpenERP Fases de una Implantación: 1. Análisis de procesos de la empresa 2. Instalación y configuración del sistema 3. Consultoría y Formación 4. Desarrollos a medida 5. Migraciones de datos de sistemas antiguos 6. Soporte al arranque 7. Mantenimiento Ana Juaristi
  • 2. 1. Análisis de procesos ¿En qué consiste? ➢ Reunión consultor experto con Responsables de área ➢ Captura de requerimientos específicos ➢ Definición de formas de trabajo actuales ➢ Detección de procesos repetitivos, faltantes y obsoletos susceptibles de ser mejorados y/o sustituidos Ana Juaristi
  • 3. 1. Análisis de procesos Entregables ➢ Informe de análisis ➢ Maqueta con el enfoque de la solución → Instalación con módulos requeridos ➢ Valoración desarrollos ➢ Valoración migraciones ➢ Valoración siguientes fases implantación Ana Juaristi
  • 4. 2. Instalación y configuración Opciones de instalación ● (1) SAAS ● (2) Hosting Remoto ● (3) Servidor propio Ana Juaristi
  • 5. 2. Instalación y configuración Opción (1): Instalación en SAAS(Software as a service) ● Alquiler del software como servicio ● La más simple ● Instalado en la nube ● Precio mensual según uso (nº usuarios y módulos) ● Activar instancia y listo para su uso ● Contrato con proveedor de SW Ana Juaristi
  • 6. 2. Instalación y configuración Opción (2): Instalación en Hosting ● Alquiler de máquina en la nube ● Instalación personalizada del software ● Precio mensual máquina ● Contrato con proveedor SW ● Contrato con proveedor HW Ana Juaristi
  • 7. 2. Instalación y configuración Opción (3): Instalación en Servidor propio ● Opción tradicional ● Compra de Máquina Servidor ● Instalación personalizada SW ● Contrato mantenimiento proveedor SW ● Compra HW Ana Juaristi
  • 8. 2. Instalación y configuración ¿Cual es la adecuada para Mi empresa? Hosting Independencia funcional Saas ● ● Desarrollos a medida ● Pocos usuarios ● Procesos complejos ● Procesos sencillos ● Muchos usuario ● Sistema base ● Activar y usar Servidor propio ● Disponibilidad equipo técnico ● Mala conectividad en instalaciones ● Querer Independencia de la nube Ana Juaristi
  • 9. 2. Instalación y configuración ¿Cómo y cuándo decido qué opción es la adecuada para mi empresa? Pyme de menos de 10 usuarios y/o ● Con procesos sencillos ● Sin necesidad de análisis de procesos ● Probable que el sistema cubra de base tus necesidades ● Actualmente no tenéis implantado un sistema de gestión ● Realizáis mucho trabajo manual ● Quieres un proyecto fácil, rápido y sencillo Ana Juaristi
  • 10. 2. Instalación y configuración Inicialmente ● Empieza por lo fácil ● Contrata un SAAS ● Aprende el sistema, úsalo en pruebas y testea todos los procesos que te ofrece ● Si te es suficiente, quédate en el SAAS y ¡¡ arranca !! Si el SAAS no te es suficiente ● Contrata un hosting o compra un server propio ● Personaliza la instalación y configúralo según tus necesidades ● Adapta el sistema a tu medida y ¡¡ arranca!! Ana Juaristi
  • 11. 2. Instalación y configuración ¿Cómo y cuándo decido qué opción es la adecuada para mi empresa? Pyme de más de 10 usuarios y/o ● Con procesos complejos ● Necesidad de análisis ● Necesidad de desarrollos y adaptaciones a medida ● Utilizando previamente otro sistema de gestión ● Con varios departamentos y procesos de gestión definidos ● Sector específico con operativa personalizada Ana Juaristi
  • 12. 2. Instalación y configuración El SAAS no te es suficiente ● Contrata un hosting o compra un server propio ● Realiza un análisis de procesos ● Define los desarrollos requeridos ● Enfoca una implantación “a medida” ● Personaliza la instalación y configúralo según tus necesidades ● Adapta el sistema y ¡¡ arranca!! Ana Juaristi
  • 13. 3. Consultoría y formación Opciones de contratación de consultoría y formación ➢ Estándar ➢ Personalizada Ana Juaristi
  • 14. 3. Consultoría y formación Formación programada ➢ Objetivos: Aprendizaje y evaluación del sistema ➢ Horario, temario, duración y contenido de clases pre-establecido, programado ➢ Clases con alumnos de varias empresas ➢ Conceptos básicos generales ➢ Más económico ➢ Suficiente para empezar Ana Juaristi
  • 15. 3. Consultoría y formación Formación personalizada ➢ Objetivos: Aprendizaje funcionalidad no básica ➢ Horario, temario, duración y contenido de clases acordado y personalizado a tu empresa ➢ Clases con alumnos únicamente de tu empresa ➢ Conceptos avanzados y operativas complejas ➢ Enfoques a casos particulares ➢ Precio/hora ➢ Módulos complejos Ana Juaristi
  • 16. 3. Consultoría y formación Consultoría: ¿Qué es y para qué sirve? ➢ Objetivos: Entender tu problemática y darte la solución óptima ➢ ¿Problemas? No... Soluciones ➢ Describes el caso ➢ Evaluamos si existen o no módulos adicionales que te solucionen lo que buscas ➢ Si no existen te proponemos un desarrollo a medida ➢ Si existen te proponemos su instalación y formación personalizada. Ana Juaristi
  • 17. 4. Desarrollos a medida Desarrollos: ¿Cuándo y para qué? ➢ Debes conocer lo que ofrece el sistema ANTES de pedir desarrollos ➢ Si no lo haces así, pedirás mal ➢ Es mucho más fácil y menos costoso realizar pequeñas adaptaciones que enormes desarrollos ➢ Probablemente exista algún módulo adicional o extra que podría cubrir lo que necesitas ➢ Si conoces el sistema y realmente sabes lo que quieres... PIDE y se hará lo que necesites por extraño que sea lo que pidas ➢ ¿Se puede hacer cualquier cosa? SI. Solo necesitas un programador, tiempo y... dinero para financiarlo. Ana Juaristi
  • 18. 4. Desarrollos a medida FASES de un proyecto de desarrollo ➢ ANALISIS y bajada a detalle de requerimientos para fijar el alcance ➢ Presupuesto con alcance cerrado ➢ Desarrollo como tal ➢ Pruebas y testing ➢ Entrega y presentación de la funcionalidad desarrollada ➢ Pruebas de validación de usuario ➢ Instalación en entorno del cliente Ana Juaristi
  • 19. 5. Migraciones de datos Migraciones de datos: ¿Cuándo y para qué? ➢ Se recomienda cargar maestros antes del arranque ➢ Clientes, proveedores, productos, cuentas contables, direcciones y contactos. ➢ Origen de datos: Tablas de ofimática u otro ERP ➢ Recomendada migración en cualquier proyecto, incluso en los más sencillos. ➢ Otra opción es la carga manual de maestros, indicada para empresas que requieran realizar criba, limpieza o reorganización de datos. O que no cuenten con archivos estructurados de datos. Ana Juaristi
  • 20. 5. Migraciones de datos FASES de un proyecto de Migración ➢ ANALISIS y mapeo de campos datos origen y destino ➢ Extracción de sistema origen ➢ Desarrollo procesos de migración ➢ Carga en sistema destino ➢ Entrega y presentación de migración ➢ Pruebas de validación de usuario ➢ Ejecución de carga definitiva en entorno real Ana Juaristi
  • 21. 6. Soporte en el arranque Soporte en el arranque: ¿Cuándo y para qué? Arranque: ➢ Sistema instalado, configurado y testado ➢ Desarrollos realizados e instalados ➢ Migraciones realizadas ➢ Usuarios formados Entonces.. ¿Para qué contratar un soporte en el arranque? Ana Juaristi
  • 22. 6. Soporte en el arranque ¿Para qué contratar un soporte en el arranque?: ➢ Sistema instalado, configurado y testado pero... pueden aparecer casos reales no considerados en las pruebas ➢ Desarrollos realizados e instalados pero... pueden aparecer situaciones o bugs no detectados en las pruebas ➢ Migraciones realizadas pero.. puede ser necesaria alguna configuración de datos adicional ➢ Usuarios formados pero... seguro que les surgen dudas de operativa. Necesitas: UN TELEFONO y una CUENTA DE CORREO de soporte en los que te atiendan si pasa cualquier cosa inesperada Ana Juaristi
  • 23. 7. Soporte y Mantenimiento Y una vez arrancado ¿Siguientes pasos? ➢ Una implantación, nunca termina del todo. Todo, siempre, es mejorable. ➢ Afianza el uso del sistema en las áreas implantadas ➢ A medio plazo puedes requerir ampliaciones o una implantación en nuevas áreas ➢ Verifica si aún puedes mejorar tu operativa y reducir costes ➢ Cualquier cosa que necesites, pregunta Ana Juaristi