1. Évaluation du niveau de pénétration du produit sur le
marché
Évaluation de la capacité du marché, analyse
concurrentielle
Veuillez noter que les données dans les rapports ont été modifiées et
ne servent qu'à démontrer le rapport sur les résultats de l'étude.

2. Informations générales sur l'étude
B U T D E
L ' É T U D E
Description des caractéristiques comportementales des
consommateurs de graines de tournesol
TÂ C H E S
▪ Évaluer la capacité du marché
▪ Déterminer les principaux acteurs du marché et la
mémorisation de leur publicité
▪ Déterminer les préférences gustatives
▪ Déterminer le portrait du public cible
G É O G R A P H I E
___________
O B J E T S D ' E T U D E M É T H O D E D E
R E C H E R C H E
P É R I O D E D ' É T U D E
2
Octobre 2022
CATI, enquête
téléphonique
B2C, consommateurs de graines, fruits à
coque, céréales sèches
TA I L L E D E
L ' É C H A N T I L L O N
1500 répondants

3. Résumé
3
✓ La capacité du marché de détail de la ville pour les graines de tournesol est de 9 millions d'euros par an. La proportion de la population
consommant des graines est de 8,4 %.
✓ 28,0% des répondants achètent des graines de tournesol une ou plusieurs fois par mois. 26,3% achètent des graines plus souvent - une ou
plusieurs fois par semaine. 20,5% préfèrent acheter des paquets de graines d'un volume de 180-200 gr. Le même nombre de consommateurs
de graines préfèrent les paquets de 90-100 g.
✓ En choisissant des graines dans un magasin, plus de 50% des répondants n'achètent que des marques familières. Et 38,9 % en prennent ce
qui leur fait envie
✓ Critères d'évaluation de la qualité des graines : 66,4 % - goût, 60,1 % - calibre (taille) et 56,6 % - pureté, pas de débris dans l'emballage.
✓ 57,3% des répondants préfèrent les graines non salées et 47,7% - les graines salées. Près de 70% des répondants préfèrent les graines à faible
torréfaction. 94,9% préfèrent les graines noires.
✓ Le consommateur de ce type de graines est une personne âgée de 26 ans et plus. A un diplôme universitaire et un revenu mensuel de ___ à
___. Préfère les graines noires légèrement salées et grillées. Achète des graines, en règle générale, une ou plusieurs fois par semaine dans un
emballage de 100 à 200 grammes. Lors du choix des graines, il se concentre sur des marques familières. Quant aux graines elles-mêmes, il
apprécie le goût, le calibre, la pureté, l'absence de déchets dans l'emballage.
✓ La marque de graines de tournesol la plus populaire parmi les répondants est "___". L'indicateur de notoriété induite, qui montre le résultat
de tous les efforts de l'entreprise pour promouvoir la marque sur le marché, pour la marque « ___ » atteint 99,0 %.
✓ 52,6% se souviennent de la publicité de la marque « ___ », la deuxième place en termes de mémorisation publicitaire est la marque « ___ »,
suivie des marques « ___ », « ___ » et « ___ ».

4. C A PA C I T É D U M A R C H É E T P O R T R A I T
D E S C O N S O M M AT E U R S

5. Caractéristiques sociodémographiques
5
Les répondants qui consomment des graines et qui ont
participé à l'enquête ont été répartis presque également selon
le sexe. 53,3% sont des femmes et 46,7% sont des hommes.
Selon les quotas de recherche par âge, les répondants sont
répartis de 15 à 80 ans.
Femme Homme Total
15-18 ans 7,1% 8,6% 7,8%
19-25 ans 13,7% 15,1% 14,4%
26-30 ans 14,7% 15,7% 15,2%
31-35 ans 14,7% 14,6% 14,6%
36-45 ans 17,1% 16,2% 16,7%
46-55 ans 14,2% 15,1% 14,6%
Plus de 56 ans 18,5% 14,6% 16,7%
Total 53,3% 46,7% 100,0%
Répartition par gender et par âge des répondants
47,7% des répondants ont un enseignement supérieur,
8,7% ont un enseignement supérieur incomplet. Environ un
tiers des répondants (28,1%) ont un enseignement secondaire
spécialisé. 0,3% ont un diplôme universitaire, tandis que le
reste des répondants ont un enseignement secondaire ou
secondaire incomplet.
Le niveau de revenu le plus élevé concerne
principalement les résidents de la ville âgés de 26 à 30 ans
et de 46 à 55 ans. Les répondants âgés de 31 à 35 ans et de
46 à 55 ans ont le niveau de revenu le plus bas (jusqu’à
_____ euro).
Total
15-18
ans
19-25
ans
26-30
ans
31-35
ans
36-45
ans
46-55
ans
Plus de
56 ans
jusqu’à _____ euro 6,3% 0,6% 0,9% 0,9% 0,6% 0,9% 0,3% 2,3%
___-___ euro 23,3% 1,7% 2,6% 2,3% 4,3% 3,4% 4,3% 4,6%
___-___ euro 22,7% 1,1% 3,4% 2,9% 2,3% 4,0% 2,0% 6,9%
___-___ euro 16,1% 1,1% 1,7% 1,4% 2,0% 5,2% 2,6% 2,0%
___-___ euro 10,6% 0,9% 1,4% 2,9% 1,4% 2,6% 0,9% 0,6%
plus de ____ euro 21,0% 1,4% 3,2% 4,9% 3,4% 2,0% 4,6% 1,4%
Total 100,0% 6,9% 13,2% 15,2% 14,1% 18,1% 14,7% 17,8%
Répartition des répondants par âge et niveau de revenu
N=1500

6. Caractéristiques du comportement du consommateur
6
Les répondants âgés de 19 à 25 ans
et de plus de 56 ans achètent des graines
plusieurs fois par mois.
Les répondants de plus de 46 ans
achètent des graines plus souvent et plusieurs
fois par semaine. Et enfin ce sont les répondants
de 31 à 35 ans qui achètent des graines
quotidiennement
La fréquence des achats de graines de tournesol en fonction de l'âge des répondants
Total 15-18 ans
19-25
ans
26-30
ans
31-35
ans
36-45
ans
46-55
ans
Plus de 56
ans
Une ou plusieurs fois par mois 28,0% 3,3% 4,5% 4,3% 3,3% 3,5% 4,3% 4,8%
Une ou plusieurs fois par semaine 26,3% 1,5% 3,8% 3,5% 3,3% 4,0% 5,3% 4,8%
Une ou plusieurs fois tous les six
mois
13,9% 1,0% 1,8% 2,8% 2,5% 3,0% 0,8% 2,0%
Dépend de l'humeur 13,9% 1,3% 1,3% 1,0% 2,5% 3,0% 2,3% 2,5%
Une ou plusieurs fois par an 12,9% 0,8% 2,3% 2,5% 1,5% 2,3% 2,0% 1,5%
Tous les jours 5,1% 0,0% 0,8% 1,0% 1,5% 0,8% 0,0% 1,0%
Total 100,0% 7,8% 14,4% 15,2% 14,6% 16,7% 14,6% 16,7%
4,3%
15,9%
8,8%
14,4%
14,6%
20,5%
13,1%
20,5%
11,6%
10,6%
Покупаю на вес
500 г
400 г
300 г
240-250 г
180-200 г
140-150 г
90-100 г
50-80 г
30-40 г
30-40 g
50-80 g
90-100 g
140-150 g
180-200 g
240-250 g
300 g
400 g
500 g
j'achète
au poids
Quantités préférées
Un quart des répondants (20,5%) préfèrent acheter
des paquets de graines d'un volume de 180-200 g. Le même
nombre de consommateurs de graines préfèrent les paquets de
90-100 g. 15% des répondants achètent des packs de 500 g. et
250-300 g.
Le plus petit nombre de répondants achètent des
graines au poids ou en paquets de 400 g.
N=1500

7. Caractéristiques du comportement du consommateur
7
En train de choisir des graines dans un magasin, plus de
50% des répondants n'achètent que des marques familières. 38,9%
prennent ce dont ils ont envie. 4,5% des répondants font attention au
prix des graines, alors que pour 0,3% des répondants un prix élevé
est un indicateur de qualité. 2,3 % choisissent les graines de
tournesol en fonction de la disponibilité des remises et des
promotions. Seulement 1,3 % choisissent les graines en fonction de
leur taille.
Critères de choix des graines lors de l'achat
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
1,3%
2,3%
4,5%
38,9%
58,1%
Высокая цена
Дата изготовления
Объем упаковки
Отзывы
Реклама
Советы продавца
Крупные
Смотрю на наличие скидок, акций
Выбираю исходя из цены
Беру любые понравившиеся
Покупаю только знакомые ТМ
0,3%
0,3%
0,8%
1,0%
1,3%
5,6%
9,1%
23,5%
26,5%
56,6%
60,1%
66,4%
Цена
Рекомендации
Упаковка
Внешний вид
Умеренное количество соли
Легкость расщелкивания
Запах
Отсутствие прогорклых семечек
Уровень прожарки
Чистота, отсутствие мусора в пачке
Калибр (размер) семечек
Вкус семечек
Lors de l'évaluation de la qualité des graines de tournesol, pour 66,4%
des répondants, le plus important est leur goût, pour 60,1% - la taille, pour
56,6% - la propreté, l'absence de débris dans le paquet. Un peu moins
important est le degré de torréfaction et l'absence de graines rances.
De plus, la qualité des graines est indiquée par leur odeur, leur facilité
de fractionnement, une quantité modérée de sel, leur aspect général, la
qualité de l'emballage et le prix.
Seuls 0,3% des répondants pour évaluer la qualité des graines se fient
aux recommandations d'amis ou du vendeur.
Critères d'évaluation de la qualité des graines
N=1500
Je n'achète que des marques connues
Je prends ce que je veux
Je choisis en fonction du prix
Je choisis par promotions
Grande taille
Conseils des vendeurs
Publicité
Avis
Volume d'emballage
Date de fabrication
Le prix élevé comme indicateur de
qualité
Goût
Taille
Propreté, pas de déchet
Degré de cuisson
Pas de graines rances
Odeur
Facilité de fractionnement
Quantité modérée de sel
Apparence
Emballage
Recommandations
Prix

8. Caractéristiques du comportement du consommateur
8
Un peu plus de la moitié des répondants préfèrent les graines
non salées - 57,3% et 47,7% préfèrent les graines salées.
Près de 70 % des répondants préfèrent les graines torréfiées
légères et 30,6 % des répondants préfèrent les graines torréfiées fortes.
En termes de type de graines, la grande majorité des répondants
94,9% préfèrent les graines noires. 9,3 % achètent des graines rayées, 7,3 % -
décortiquées et 6,6 % - blanches.
Préférence salée pour les graines de tournesol
57,3%
42,7%
Несоленые Соленые
69,4%
30,6%
Слабой обжарки Сильной обжарки
Préférence de rôti
Noir; 94,9%
Rayé; 9,3%
Pelé; 7,3%
Blanc; 6,6%
Préférence des graines par type (couleur) de graines
N=1500
Non salé Salé
Torréfaction légère Torréfaction forte

9. Portrait du public cœur de cible
9
➢ Le consommateur type de graines est une personne âgée
de 26 ans et plus
➢ A une éducation supérieure et un revenu mensuel de ___
à ___ euro
➢ Préfère les graines noires légèrement salées,
légèrement torréfiées
➢ Achète des graines, généralement une ou plusieurs fois
par semaine / par mois dans un paquet de 100-200
grammes
➢ Lors du choix des graines, il se concentre sur des marques
familières
➢ Dans les graines, il apprécie le goût, le calibre, la pureté,
l'absence de déchets dans l'emballage
Homme ou femme
âgée de 26 ans et plus
Revenu de ___ à ___
Achète des graines une ou plusieurs fois par
semaine
Préfère les emballages 100-200g
Aime les graines noires non salées de faible
torréfaction
N'achète que des marques connues
Apprécie le goût, le calibre et la pureté des
graines dans l'emballage
N=1500

10. Estimation de la capacité du marché
10
➢ La capacité du marché des graines de tournesol est de 9
millions d’ Euros dans l'année.
➢ A partir des statistiques de refus lors d'une enquête
téléphonique, la proportion de la population
consommant des graines au moins une fois par an a été
calculée. Elle est 8,4%*.
➢ La part des appels réussis dans la somme de ceux qui
n'ont pas dépassé le quota et le nombre de refus (50% du
nombre de refus ont été pris, car parmi eux il peut y avoir
à la fois des consommateurs et des non-consommateurs
de graines de tournesol)
➢ Les plus importants sont les segments de
consommateurs âgés de 31 à 35 ans et de 56 ans en
raison de la fréquence élevée de consommation et du
volume important de paquets de graines achetés.
Tranche d'âge
Fréquence
d'achat cumulée
du segment
Volume moyen
du paquet
Coût
d'emballage
Capacité des segments,
mille euro
15-18 ans 107 324 200 4,5 483
19-25 ans 337 188 80 4,5 674
26-30 ans 368 494 100 4,5 110
31-35 ans 437 692 250 4,5 219
36-45 ans 345 641 200 4,5 156
46-55 ans 263 909 200 4,5 118
Plus de 56 ans 425 683 200 4,5 191
Total 2 285 931 910
* La part des appels réussis dans la somme de ceux qui n'ont pas dépassé le quota et le nombre de refus (50% du nombre de refus ont été pris, car parmi eux il peut y avoir à la fois des
consommateurs et des non-consommateurs de graines de tournisol)
N=1500

11. É VA LUAT I O N D E S C O N C U R R E N T S

12. Évaluer la notoriété de la marque des concurrents
12
➢ La marque de graines de tournesol la plus populaire parmi les
répondants est "___". L'indicateur de notoriété induite, qui
montre le résultat de tous les efforts de l'entreprise pour
promouvoir la marque sur le marché, pour la marque « ___ »
atteint 99,0 %.
№ Marque
Top-of-mind
(Première marque nommée)
Renommée
spontanée
Renommée induite
1 74,5% 88,6% 99,0%
2 7,8% 20,2% 61,1%
3 4,2% 17,4% 37,1%
4 3,6% 8,1% 29,3%
5 3,1% 14,6% 39,9%
6 1,3% 3,0% 9,3%
7 0,8% 6,1% 6,1%
8 0,8% 1,8% 1,8%
9 0,5% 4,8% 10,9%
10 0,5% 0,8% 11,9%
11 0,5% 0,8% 0,8%
12 0,5% 0,8% 0,8%
13 0,3% 0,3% 3,5%
14 0,3% 1,0% 2,8%
15 0,3% 0,5% 5,8%
16 0,3% 0,5% 6,1%
17 0,3% 0,3% 0,3%
18 0,3% 0,3% 0,3%
19 0,3% 0,3% 0,3%
20 0,0% 0,5% 13,6%
21 0,0% 0,8% 15,2%
22 0,0% 0,5% 4,5%
23 0,0% 0,3% 9,6%
24 0,0% 0,8% 8,6%
25 0,0% 0,3% 0,8%
26 0,0% 0,0% 2,5%
27 1,3% 1,3%
28 0,8% 0,8%
29 0,5% 0,5%
30 0,5% 0,5%
31 0,5% 0,5%
32 0,5% 0,5%
33 0,5% 0,5%
34 0,3% 0,3%
35 0,3% 0,3%
36 0,3% 0,3%
37 0,3% 0,3%
38 0,3% 0,3%
39 0,3% 0,3%
40 0,3% 0,3%
41 Цезарь 0,3% 0,3%
42 Янтарь 0,3% 0,3%
N=1500

13. Mémorabilité des publicités concurrentes
13
➢ Le plus grand nombre de répondants se souviennent de la publicité de la marque "______"
(52,6%), la deuxième place en termes de mémorisation de la publicité est la marque
"___", puis il y a les marques "___", "___" et enfin " ___".
➢ Dans le même temps, selon les données sur le volume de publicité placée des concurrents
pour 2021-2022, la marque « ___ » a la plus grande couverture. La marque « ___ » occupe
la deuxième place avec une quantité beaucoup plus faible de publicité placée. Enfin, en
termes de mémorisation publicitaire, selon l'étude, la marque « ___ » occupe la troisième
place, ce qui indique très probablement une publicité peu attrayante pour le
consommateur.
➢ Le niveau de mémorisation de la publicité pour la marque "___" est assez élevé. Pourtant
elle a la plus petite quantité de publicité (placement uniquement en mars 2022 sur la
chaîne ___). La raison de la grande mémorisation de la marque "___" est le placement de
publicité (affiches) dans les points de vente, car un assez grand nombre de répondants y
prêtent attention.
➢ La marque « ___ » occupe la troisième place en termes de couverture publicitaire et la
quatrième en termes de rappel. La marque « ___ » n'est pas mentionnée séparément,
cependant, environ 3 % des personnes interrogées se souviennent de son annonce, ce qui
lui permet de prendre la cinquième place dans le classement de la mémorisation des
annonces des concurrents.
Marque
Nombre de
mentions
Part du
montant
Part du nombre
de répondants
183 52,6% 46,2%
68 19,5% 17,2%
39 11,2% 9,8%
29 8,3% 7,3%
11 3,2% 2,8%
3 0,9% 0,8%
2 0,6% 0,5%
2 0,6% 0,5%
2 0,6% 0,5%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
1 0,3% 0,3%
Mémorabilité des publicités concurrentes
N=1500

14. Résumé
14
✓ La capacité du marché de détail de la ville pour les graines de tournesol est de 9 millions d'euros par an. La proportion de la population
consommant des graines est de 8,4 %.
✓ 28,0% des répondants achètent des graines de tournesol une ou plusieurs fois par mois. 26,3% achètent des graines plus souvent - une ou
plusieurs fois par semaine. 20,5% préfèrent acheter des paquets de graines d'un volume de 180-200 gr. Le même nombre de consommateurs
de graines préfèrent les paquets de 90-100 g.
✓ En choisissant des graines dans un magasin, plus de 50% des répondants n'achètent que des marques familières. Et 38,9 prennent ce qui leur
fait envie.
✓ Critères d'évaluation de la qualité des graines : 66,4 % - goût, 60,1 % - calibre (taille) et 56,6 % - pureté, pas de débris dans l'emballage.
✓ 57,3% des répondants préfèrent les graines non salées et 47,7% - les graines salées. Près de 70% des répondants préfèrent les graines à faible
torréfaction. 94,9% préfèrent les graines noires.
✓ Le consommateur type de graines est une personne âgée de 26 ans et plus. A un diplôme universitaire et un revenu mensuel de ___ à ___.
Préfère les graines noires légèrement salées, rôties légèrement. Il achète des graines, en règle générale, une ou plusieurs fois par semaine
dans un emballage de 100 à 200 grammes. Lors du choix des graines, il se concentre sur des marques familières et familières. Quant aux
graines elles-mêmes, il apprécie le goût, le calibre, la pureté, l'absence de déchets dans l'emballage.
✓ La marque de graines de tournesol la plus populaire parmi les répondants est "___". L'indicateur de notoriété induite, qui montre le résultat
de tous les efforts de l'entreprise pour promouvoir la marque sur le marché, pour la marque « ___ » atteint 99,0 %.
✓ 52,6% se souviennent de la publicité de la marque « ___ », la deuxième place en termes de mémorisation publicitaire est la marque « ___ »,
suivie des marques « ___ », « ___ » et « ___ ».