1. Enquête en ligne pour étudier
les préférences du public cible
Veuillez noter que les données dans les rapports ont été modifiées et
ne servent qu'à démontrer le rapport sur les résultats de l'étude.

2. 2
Résumé
✓ AAA Top-of-Mind est de 2,2 %, appel sans aide - 28,9 %, appel assisté - 84,4 %
✓ Raisons du choix des marques utilisées actuellement : qualité (67,0%), prix (43,8%), image de marque (40,1%), promotion (31,6%)
✓ Connaissance de la marque utilisée actuellement grâce à : bouche-à-oreille (conseils d'amis), échantillons gratuits et sites thématiques pour enfants
✓ Lieux où acheter des couches : magasins pour bébés, hypermarchés et magasins en ligne
✓ 55,0 % ont déjà utilisé AAA. La plupart de ceux qui ont déjà essayé AAA utilisent maintenant DDD ou BBB
✓ 81,1% des répondants trouveront un autre endroit où acheter s'ils ne trouvent pas leur marque utilisée actuellement dans leur magasin habituel
✓ La plupart de ceux qui achèteront une autre marque s'ils ne trouvent pas leur marque utilisée actuellement , sont des utilisateurs habituels de DDD et
CCC Premium. Les utilisateurs BBB et les utilisateurs EEE Elit sont plus fidèles à leur marque.
✓ La marque alternative la plus populaire est AAA. Les utilisateurs de DDD et les utilisateurs d'EEE Elit achèteront AAA s'ils ne trouvent pas leur marque dans
les magasins
✓ 45,0% des répondants connaissaient la marque AAA à la naissance de leur bébé
✓ La plupart des répondants sont sûrs que les couches AAA sont très douces pour la peau de bébé, ils savent que c'est une marque japonaise et que les
mères japonaises la choisissent
✓ Plus de 90 % des répondants ne connaissent pas la communauté AAA en ___, car ils utilisent rarement ce réseau social
✓ 6,3% participent à d'autres communautés de marques - CCC City.
✓ 29,2 % ont vu la publicité AAA l'année dernière dans les magazines, les sites thématiques pour enfants et dans les magasins de détail.
✓ Tous les répondants sont principalement convaincus que les couches AAA sont de très bonne qualité , disponibles en magasin et populaires.
✓ Ceux qui ont essayé AAA les ont mieux notés que les marques actuelles en termes de qualité et d'image de marque, mais inférieurs en termes de prix et
de promotion.
✓ Les taux de satisfaction les plus élevés concernent les utilisateurs de DDD. Le plus bas - utilisateurs CCC Premium et EEE Elit

3. C A R A C T É R I S T I Q U E S S O C I O -
D É M O G R A P H I Q U E S E T Q U OTA S

4. 4
Caractéristiques socio-démographiques
Âge et situation matrimoniale des mères :
Mariée /
mariage non
officiel
Pas mariée Divorcée Total
Moins de 20 ans 0,8% 17,6% 0,0% 1,4%
21-30 ans 55,4% 47,1% 100,0% 55,6%
31-40 ans 40,2% 29,4% 0,0% 39,5%
41-50 ans 3,5% 5,9% 0,0% 3,6%
Total 95,6% 3,4% 1,0%
Revenu familial:
0,6%
8,3%
11,7%
13,9%
30,6%
35,0%
71 001 – 100 000 rub.
> 130 000 rub.
100 001 – 130 000 rub.
< 40 000 rub.
70 001 – 100 000 rub.
40 001 – 70 000 rub.
Quantité de couches utilisées par jour/nuit :
Par jour Par nuit
0-2 pièces 6,1% 88,9%
2-5 pièces 65,6% 11,1%
5-10 pièces 28,3% -
Âge des mères et nombre d'enfants :
1 enfant 2 enfants 3 enfants
Moins de 20 ans 70,1% 46,3% 37,5%
21-30 ans 28,9% 50,7% 50,0%
31-40 ans 1,0% 3,0% 12,5%
Total 53,9% 37,2% 8,9%
N=500

5. 5
A commencé à utiliser la taille actuelle des couches :
Il y a un mois
Il y a plus d'un
mois
Total
NB 15,1% 5,6% 9,4%
S 23,3% 7,5% 13,9%
M 35,6% 55,1% 47,2%
L 24,7% 28,0% 26,7%
XL 1,4% 3,7% 2,8%
Total 40,6% 59,4%
Travaille
actuellement :
23,3%
Ne travaille pas
actuellement :
76,7%
A commencé à utiliser la taille actuelle des couches :
Travaillent
actuellement
Ne travaillent pas
actuellement
Jusqu'à 6 mois 87,5% 12,5%
6-12 mois 68,8% 31,3%
12-24 mois 29,3% 70,7%
24-36 mois 0,0% 100,0%
Travaillent
actuellement
Ne travaillent pas
actuellement
Baby-sitter 40,0% 60,0%
Grand-mère 49,1% 50,9%
Maternelle 1,9% 98,1%
vec moi, je travaille à
la maison
100,0% 0,0%
Emploi des mères : Qui se soucie du bébé :
Caractéristiques socio-démographiques
N=500

6. N OTO R I É T É E T U T I L I S AT I O N D E S
M A R Q U E S D E C O U C H E S

7. 7
Notoriété marques
Top-of-mind Appel sans aide Appel assisté
DDD 34,4% 62 63,3% 114 92,2% 166
CCC 32,8% 59 75,6% 136 100,0% 180
EEE 12,8% 23 59,4% 107 97,8% 176
BBB 12,2% 22 33,3% 60 80,6% 145
CCC Premium
Care
3,3% 6 4,4% 8 1,1% -
AAA 2,2% 4 28,9% 52 84,4% 152
EEE Elit 1,7% 3 2,8% 5 0,6% -
FFF 0,6% 1 31,1% 56 93,9% 169
GGG Kids 0,0% 0 0,6% 1 2,2% 4
EEE Ultra
Comfort
0,0% 0 0,6% 1 - -
TOP-brands: (plus grandes marques)
Autres marques :
Aro
Bambino
Bosomi
Every day
Fixies
Greenty
Mamas baby
MamuRoko
Naty
Nepia
Pamperino
Pi-Pi (Ukrainen diapers)
Qutie Guilt
Sealer
Thialand diapers
Unimarka
Moltex
Amma
Didini
Genki
Lovular
Honey Kids
Molfix
Muumi
Mepsi
365 days
Bella Happy
Helen Harper
N=500

8. 8
Raisons pour lesquelles les marques courantes sont choisies
31,6%
PROMOTION
40,1% BRAND
IMAGE
43,8% PRIX
67,0% QUALITÉ
*Les répondants ont noté les critères de 1 à 5, où 1 est le taux le plus élevé, le plus important
Image de marque Qualité Promotion Prix
Moyenne 40,1% 2,0 67,0% 3,4 31,6% 1,6 43,8% 2,2
1 point 7,1% 17 73,3% 176 6,7% 16 5,0% 12
2 point 30,5% 73 11,3% 27 7,9% 19 37,9% 91
3 point 26,8% 64 2,5% 6 31,4% 75 32,1% 77
4 point 26,8% 64 2,9% 7 44,8% 107 21,3% 51
5 point 8,8% 21 10,0% 24 9,2% 22 3,8% 9
Total 100,0% 239 100,0% 240 100,0% 239 100,0% 240
Taux moyens des différentes marques-utilisateurs (*plus le pourcentage est élevé, plus le taux est élevé) :
75% 74%
71% 70%
52%
45% 44%
40%
37% 38%
Quality Price Brand image Promotion
N=500

9. 9
Raisons pour lesquelles les marques concurrentes sont choisies
EEE Elit DDD BBB CCC Premium AAA
Qualité 70,3%* 75,2% 74,2% 71,0% 52,3%
1 point 14,8% 18,0% 20,7% 20,3% 60,7%
2 point 0,0% 3,3% 0,0% 6,8% 4,9%
3 point 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0%
4 point 11,1% 8,2% 3,4% 11,9% 6,6%
5 point 74,1% 70,5% 75,9% 59,3% 27,9%
Prix 46,7% 49,7% 43,5% 50,3% 36,3%
1 point 0,0% 15,3% 0,0% 3,4% 3,3%
2 point 14,8% 15,3% 7,4% 10,2% 24,6%
3 point 18,5% 28,8% 44,4% 35,6% 32,8%
4 point 37,0% 25,4% 33,3% 39,0% 31,1%
5 point 29,6% 15,3% 14,8% 11,9% 8,2%
Image de marque 36,7% 44,8% 43,9% 40,0% 38,0%
1 point 3,7% 3,4% 7,1% 5,1% 10,0%
2 point 11,1% 23,7% 14,3% 13,6% 16,7%
3 point 29,6% 6,8% 14,3% 15,3% 33,3%
4 point 29,6% 10,2% 35,7% 22,0% 18,3%
5 point 25,9% 55,9% 28,6% 44,1% 21,7%
Promotion 37,0% 25,5% 31,6% 25,5% 30,8%
1 point 14,8% 35,1% 14,8% 24,1% 6,7%
2 point 7,4% 10,5% 18,5% 8,6% 6,7%
3 point 22,2% 14,0% 29,6% 25,9% 36,7%
4 point 33,3% 24,6% 22,2% 25,9% 35,0%
5 point 22,2% 15,8% 14,8% 15,5% 15,0%
* Moyenne des points des
différentes marques-utilisateurs
(plus le pourcentage est élevé,
plus le point est élevé)
N=500

10. 10
Raisons pour lesquelles les marques actuelles sont choisies
AAA
Qualité
Excellente qualité japonaise
La qualité japonaise est
toujours à un niveau élevé
Doux, facile à utiliser, pas de
fuite, agréable au toucher,
odeur, absorbe, pas épais
Doux et ne fuit pas, tableau
des dimensions pratique
Prix
Un peu cher par rapport à
d'autres marques, mais la
qualité justifie le prix
Prix raisonnable, qualité
appropriée
Légèrement au-dessus de la
moyenne, mais pas trop cher
Le prix doit rester accessible
Brand image
Image de marque
La marque a fait ses preuves
Les couches japonaises sont
considérées comme un
téléphone tendance, premium
Les produits japonais sont
respectés, car le Japon est un
pays progressiste
Tout le monde considère que
ce sont de bonnes couches
Couches japonaises pour moi
sont synonyme de qualité
Promotion
Je n'ai rencontré aucune
promo
Stock assez restreint
Je voudrais acheter plus
d'articles à prix spécial
Promotions rares
N=500

11. 11
Comment la marque utilisée actuellement a été connue
Total EEE Elite DDD BBB
CCC
Premium
AAA
Bouche à oreille
(amis, parents)
40,5% 7,1% 9,8% 18,5% 9,1% 46,4%
Échantillons gratuits 17,2% 3,6% 4,9% 7,4% 0,0% 21,4%
Sites sur le thème des
enfants
9,3% 7,1% 3,3% 0,0% 1,8% 5,4%
Publicité dans les
hôpitaux et les
cliniques
8,8% 14,3% 4,9% 7,4% 12,7% 7,1%
Publicité, promo dans
les magasins
6,6% 3,6% 1,6% 3,7% 0,0% 3,6%
Bouche à oreille
(collègues à l'hôpital)
5,3% 21,4% 14,8% 11,1% 16,4% 10,7%
TV 4,4% 14,3% 4,9% 7,4% 12,7% 0,0%
Magasins 3,1% 3,6% 0,0% 11,1% 16,4% 3,6%
Je n'ai pas trouvé ma
marque habituelle et
j'ai dû acheter celle-ci
2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2% 0,0%
Bouche à oreille
(personnel
hospitalier)
1,3% 28,6% 57,4% 37,0% 23,6% 0,0%
Expositions,
événements
0,9% 10,7% 1,6% 3,7% 1,8% 1,8%
0,9%
1,3%
2,6%
3,1%
4,4%
5,3%
6,6%
8,8%
9,3%
17,2%
40,5%
Events, exhibitions
Word of mouth (hospital personal)
I didn’t find my usual brand and had
to buy this
Magazines
TV
Word of mouth (hospital neighbors)
Advertisement, promo in retail stores
Advertisement in hospitals and clinics
Child-thematic sites
Free samples
Word of mouth (friends, relatives)
N=500

12. 12
Où acheter des couches
Première fois NB-taile
Aujourd'hui ou cette
semaine
Magasins pour
bébés
57,3% 137 59,2% 142 63,8% 153
Hypermarchés 18,8% 45 29,2% 70 32,8% 75
Online 14,6% 35 27,9% 67 37,8% 86
Drugstore 4,2% 10 3,8% 9 2,8% 6
Magasin 4,2% 10 9,6% 23 7,2% 16
Échantillon gratuit
dans les
maternités
0,4% 1 - - - -
Cadeaux 0,4% 1 - - - -
BABY SHOP HYPERMARTS ONLINE DRUGSTORE RETAIL STORE NOT
FAR FROM HOME
FREE SAMPLE IN
WOMENS CLINIC
GIFT
N=500

13. 13
Utilisation de marques alternatives
Marques déjà achetées
La plupart de ceux qui ont déjà essayé AAA, utilisent
maintenant AAA, DDD ou BBB :
0,4%
0,4%
0,4%
0,8%
0,8%
41,3%
55,0%
53,3%
72,1%
72,1%
80,0%
Bella Happy
Casped
Lovular
Helen harper
Molfix
Moony
GOO.N
Libero
Merries
Huggies
Pampers
MARQUES ACTUELLES
EEE Elit DDD BBB
CCC
Premium
AAA
Marques
déjà
achetées
CCC 96,6% 67,7% 72,4% 98,3% 70,0%
EEE 100,0% 62,9% 55,2% 86,7% 61,7%
FFF 79,3% 38,7% 48,3% 70,0% 41,7%
DDD 72,4% 88,7% 65,5% 61,7% 68,3%
AAA 34,5% 48,4% 48,3% 43,3% 86,7%
BBB 20,7% 45,2% 79,3% 36,7% 33,3%
N=500

14. 14
Utilisation de marques alternatives
81,1 % des répondants trouveront
un autre endroit où acheter s'ils
ne trouvent pas leur marque
utilisée actuellement
EEE Elit DDD BBB
CCC
Premium
AAA
Je vais aller dans
un autre magasin
44,8% 50,0% 44,8% 53,4% 59,6%
Je vais acheter par
internet
31,0% 26,7% 48,3% 20,7% 29,8%
Je vais acheter une
autre marque
20,7% 23,3% 6,9% 22,4% 5,3%
Je vais attendre
quelques jours
3,4% 0,0% 0,0% 3,4% 5,3%
La plupart de ceux qui achèteront une autre marque
s'ils ne trouvent pas leur marque utilisée
actuellement, sont des utilisateurs courants de DDD
et CCC Premium. Les utilisateurs BBB et AAA sont plus
fidèles à leur marque :
N=500

15. I M A G E E T N I V E AU D E S AT I S FA C T I O N

16. 16
➢ 55,0% (132) des répondantes connaissaient
la marque AAA à la naissance de leur bébé.
➢ La plupart des répondants sont sûrs que
AAA est une marque japonaise et que les
couches AAA sont très douces pour la peau
de bébé.
Notoriété et image AAA
Oui
Je ne suis pas
sûre
Non
C'est une
marque
japonaise
223 16 1
C'est très doux
pour la peau de
bébé
184 54 2
Les mères
japonaises la
choisissent
113 91 36
AAA utilise de
la vitamine E
29 185 26
10,8%
15,0%
0,8%
0,4%
77,1%
37,9%
22,5%
6,7%
N=500

17. 17
Associations avec des marques de couches
CCC
Bébé actif qui rampe
sur le doux tapis blanc
Couches pour enfants
classiques, éprouvées
Publicité distribuée en
prénatal et maternité
Paquet vert, a une
forte odeur d'aloès
Beaucoup de
publicité
La marque la plus
populaire
Odeur trop forte
EEE
Qualité moyenne,
prix moyen
Qualitatif et pas
cher
Couches régulières
Jeans - pantalons, séries
de couches "Mon
premier denim" et
dessins animés de
Disney - une série de
couches avec des images
de personnages de
dessins animés (Winnie-
the-Pooh)
FFF
Marque bon marché, pas
de très bonne qualité
Lièvre (logo)
Pas cher, qualité
moyenne, fuite
Bonne qualité,
hypoallergénique,
convient aux enfants de
plus d'un an
Épais, désagréable au
toucher, vite pleine
DDD
Couches pour filles.
Habituellement, les
mères de filles les
achètent pour la
raison qu'elles ne
fuient pas
Excellente qualité,
récemment sur le
marché, de bons
conseils
Couches japonaises
chères
Qualité japonaise
Qualité, coton, soie,
sourire
AAA
Le canard sur la
boîte à lingettes
Couches japonaises
chères
Convient plus aux
garçons qu’aux
filles
Remplacement de
DDD
Difficile à trouver
en magasin
Cher sans aucune
raison
BBB
Au milieu entre
CCC et AAA. Pas
mal
Couches
japonaises, pour
les filles
Couches japonaises
qualitatives
La plus rentable de
toutes les couches
japonaises
Le même que DDD,
mais de moins
bonne qualité
Pas assez populaire

18. 18
Intérêt pour les médias sociaux et les communautés Internet
Magazines 47,1% 33
Publicité, promo dans les magasins 40,0% 28
Sites sur le thème des enfants 37,1% 26
Publicité dans les hôpitaux et les
cliniques
31,4% 22
Échantillons gratuits 30,0% 21
Réseaux sociaux 20,0% 14
TV 17,1% 12
Forums 12,9% 9
événements, expositions 10,0% 7
Bouche à oreille (collègues à l'hôpital) 7,1% 5
Autres sites 4,3% 3
Bouche à oreille (personnel hospitalier) 2,9% 2
Donné au bureau d'enregistrement 1,4% 1
219
N=500

19. 19
Niveau de satisfaction des couches AAA
Moyenne J'ai essayé AAA Je n'ai pas essayé AAA
Qualité 83,0% 90,2% 74,3%
Image de marque 77,0% 81,2% 71,9%
Disponibilité en magasin 75,8% 78,8% 72,1%
Assortiment 69,5% 74,6% 63,1%
Prix 59,5% 63,0% 55,2%
Promotion 44,4% 46,7% 41,5%
➢ Tous les répondants sont principalement
convaincus que les couches AAA sont qualitatives,
disponibles en magasin et populaires
➢ Ceux qui ont essayé AAA les ont notés plus haut
que les marques courantes en termes de qualité et
d'image de marque, mais plus bas en termes de
prix et de promotion.
EEE Elit DDD BBB
CCC
Premium
AAA
Image de
marque
74,8% 79,7% 75,9% 65,7% 77,0%
Qualité 74,1% 82,7% 80,7% 77,2% 83,0%
Disponibilité en
magasin
66,9% 81,5% 72,8% 69,7% 75,8%
Assortiment 53,4% 76,0% 65,5% 58,5% 69,5%
Prix 51,0% 64,0% 61,0% 51,8% 59,5%
Promotion 39,7% 47,1% 35,9% 38,7% 44,4%
➢ Les points de satisfaction les plus élevés placent les
utilisateurs DDD et AAA
➢ Le plus bas - utilisateurs CCC Premium et EEE Elit
Promotion
Price
Assortment
Availability in stores
Brand image
Quality
N=500

20. 2
0 Résumé
✓ AAA Top-of-Mind est de 2,2 %, appel sans aide - 28,9 %, appel assisté - 84,4 %.
✓ Raisons du choix des marques utilisées actuellement : qualité (67,0%), prix (43,8%), image de marque (40,1%), promotion (31,6%)
✓ Connaissance de la marque utilisée actuellement grâce à : bouche-à-oreille (conseils d'amis), échantillons gratuits et sites thématiques pour enfants
✓ Lieux où acheter des couches : magasins pour bébés, hypermarchés et magasins en ligne
✓ 55,0 % ont déjà utilisé AAA. La plupart de ceux qui ont déjà essayé AAA utilisent maintenant DDD ou BBB
✓ 81,1% des répondants trouveront un autre endroit où acheter s'ils ne trouvent pas leur marque utiliséé actuellement dans leur magasin habituel
✓ La plupart de ceux qui achèteront une autre marque s'ils ne trouvent pas leur marque utilisée actuellemnt, sont des utilisateurs actuels de DDD et CCC
Premium. Les utilisateurs BBB et les utilisateurs EEE Elit sont plus fidèles à leur marque.
✓ La marque alternative la plus populaire est AAA. Les utilisateurs de DDD et les utilisateurs d'EEE Elit achèteront AAA s'ils ne trouvent pas leur marque dans
les magasins
✓ 45,0% des répondants connaissaient la marque AAA à la naissance de leur bébé
✓ La plupart des répondants sont sûrs que les couches AAA sont très douces pour la peau de bébé, ils savent que c'est une marque japonaise et que les
mères japonaises la choisissent
✓ Plus de 90 % des répondants ne connaissent pas la communauté AAA en ___, car ils utilisent rarement ce réseau social
✓ 6,3% participent à d'autres communautés de marques - CCC City
✓ 29,2 % ont vu la publicité AAA l'année dernière dans les magazines, les sites thématiques pour enfants et dans les magasins de détail
✓ Tous les répondants sont principalement convaincus que les couches AAA sont de très bonne qualité, disponibles en magasin et populaires.
✓ Ceux qui ont essayé AAA les ont mieux notés que les marques actuelles en termes de qualité et d'image de marque, mais inférieurs en termes de prix et
de promotion.
✓ Les taux de satisfaction les plus élevés concernent les utilisateurs de DDD. Le plus bas - utilisateurs CCC Premium et EEE Elit