1. 1
Teleconferência sobre os Resultados do 1º Trimestre de 2011
Sergio Lulia Jacob Alexandre Sinzato, CFA
Diretor Vice-Presidente Financeiro Head de Relações com Investidores
10 | mai | 2011

2. 2
Destaques
2
O Lucro Líquido no 1T11 foi de R$ 56,7 milhões.
O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio
(ROAE) atingiu 16,6% a.a. no 1T11.
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas fechou março
de 2011 em R$ 11.925,6 milhões.
O número de clientes ao final de março de 2011 era de 1.524.

3. 3
1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6 1.611,3
8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira de Crédito
3
Empréstimos
Carteira Total
25,7%
2,9%
85% 86% 87% 86% 86%
14% 14% 13% 14% 14%
9.484,5 10.251,3 10.725,7 11.588,4 11.925,6
1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4 1.573,9
4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
79% 79% 81% 80% 78%
20% 20% 19% 20% 22%
18,8%
-2,0%
6.293,0 6.844,6 7.149,4 7.629,5 7.479,1
R$ milhões

4. 4
Carteira por Segmento
4
Empréstimos
Corporate
Empresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
Middle
Empresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8 10.314,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira Total
27,7%
2,9%
4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0 5.905,2
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
1.314,3 1.388,0 1.401,8
1.564,6 1.611,3
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Carteira Total
22,6%
3,0%
1.252,2 1.346,1 1.365,3
1.520,4 1.573,9
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
19,3%
-3,3%
25,7%
3,5%
R$ milhões

5. 5
1T10 2T10 3T10 4T10 1T111T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Destaques dos Segmentos
5
Corporate Middle Market
Exposição por
Cliente
Duration
(dias)
Grupos com
operação
9%
12%
21%
57%
9%
13%
21%
57%
8%
14%
21%
57%
10%
14%
20%
56%
10%
15%
21%
54%
8%
24%
9%
10%
49%
6%
29%
10%
10%
45%
5%
31%
10%
10%
44%
5%
29%
10%
13%
43%
8.080 8.791 9.324 10.024 10.314 1.314 1.388 1.402 1.565 1.611
346
360
376 390 385
256 261 257
246
234
R$ milhões
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
2,0 2,0 2,0
2,1 2,1
6%
27%
9%
11%
47%
675 679 682 683 706
12,0 12,9 13,7 14,7 16,9
652
695 717 728 818

6. 6
6
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
AL
SE
TO
Escritórios ABC Brasil
Presença Geográfica e
Plano de Expansão
Presença em 19 cidades
Plataformas de Negócio
CORPORATE MIDDLE
SP Capital 3 4
SP Interior 1 2
Sul 1 3
RJ 1 1
MG - 1
Centro-Oeste - 1
TOTAL 6 12
Novas Plataformas Middle Market
Centro-Oeste
Ribeirão Preto
São Paulo IV

7. 7
Qualidade da Carteira de Crédito
7
Saldo de PDD (% carteira)
Créditos baixados para prejuízo
Índice de Inadimplência (90 dias)
AA-C 98,0%
D-H 2,0%
R$ milhões
Resolução Nº 2.682 do
Banco Central do Brasil
0,66%
1,27%
0,95%
1,84%
2,28%
1,04%
0,69%
0,60% 0,71%
0,39%
0,57%
0,21%
0,34%
0,64%
1,18%
0,65%
0,57%
0,11% 0,17%
0,12% 0,10%
0,38%
0,98%
0,52% 0,51%
0,05% 0,06%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Middle
Total
Corporate
2,30% 2,24%
4,03%
5,54%
3,65%
3,33%
3,60% 3,59%
1,03% 1,05%
2,23%
2,98%
2,25%
1,92% 1,62% 1,72%
0,79%
0,74%
1,80%
2,29%
1,83%
1,13%
1,22%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Middle
Total
Corporate
0,08%
0,26%
0,13%
0,75% 0,69%
0,21%
0,50%
0,27%
0,47%
0,04%
0,11%
0,04% 0,04%
0,16%
0,28%
0,09%
0,32%
0,12%
0,16%
0,08% 0,10%
0,03% 0,08%
0,01% 0,00%
0,13%
0,04%
0,27%
0,00%
0,07% 0,03% 0,00%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
Middle
Total
Corporate

8. 8
Captação
8
R$ milhões
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
1.531,0 1.862,6 1.924,5 1.723,3 1.792,5
3.474,5 3.583,6 3.113,9 3.314,7 3.271,6
1.440,7 1.796,1 2.140,5 2.386,7 2.387,7
1.247,1 1.816,2 1.827,6 1.836,3 1.872,9
7.693,4 9.058,6 9.006,4 9.261,0 9.324,7 Total
16% 14% 14% 14% 15%
6% 6% 5% 5% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
19% 20% 24% 26% 26%
BNDES
20% 20% 21% 19% 19% Internacional
16% 12% 10% 11% 11%
12% 11%
9% 9% 9%
9% 9%
6% 6% 7%
8% 8%
10% 10% 8% Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate

9. 9
Índice de Basiléia e
Patrimônio Líquido
9
R$ milhões
13,3% 12,5% 12,1% 11,7% 11,6%
5,2% 4,8% 4,3% 4,1%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
TierII TierI (Core Capital) PatrimônioLíquido(R$ milhões)
1.247,1
1.279,1
1.312,1
1.347,9 1.384,3
Adequação de Capital (R$ MM) 1T11 4T10 1T10
Var (%)
1T11/4T10
Var (%)
1T11/1T10
Patrimônio de referência 1.866,1 1.841,8 1.257,2 1,3% 48,4%
Patrimônio líquido exigido 1.305,8 1.263,4 1.037,9 3,4% 25,8%
Margem sobre o patrimônio líquido exigido 560,3 578,4 219,4 -3,1% 155,4%
Índice de Basiléia 15,7% 16,0% 13,3% -0,3 17,9%
Tier I (Core Capital) 11,6% 11,7% 13,3% -0,1 -12,9%
Tier II 4,1% 4,3% -0,2

10. 10
Margem Financeira
10
NIM (% a.a.)
5,7% 5,3% 5,1% 5,4% 5,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
R$ milhões
1T11 4T10 Var(%)/p.p. 1T10 Var(%)/p.p.
Margem Financeira Publicada antes de PDD 139,5 127,8 105,0
Efeito da var. cambial de investimentos no exterior (2,6) (1,7) 2,0
Efeito do Imposto de Renda da var. cambial inv. no exterior (1,5) 0,2 1,5
Margem Financeira Gerencial antes de PDD 135,4 126,4 7,1% 108,5 24,8%
Empréstimos (média) 7.554,3 7.389,4 2,2% 5.968,9 26,6%
Outros Ativos Remuneráveis (média) 2.143,0 2.051,1 4,5% 1.615,1 32,7%
Ativos Remuneráveis Médios 9.697,3 9.440,6 2,7% 7.584,0 27,9%
NIM (% a.a) 5,6% 5,4% 0,2 5,7% -0,1

11. 11
Receitas de Serviços
11
7.412
9.886
12.355 14.050 14.882 16.509 17.436
19.570 20.826
2.587
3.069
3.729
5.113
7.105
8.119 4.947
6.905
6.804
303
485
29
634
2.444
1.589 459
8.183
2.013
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
FeesMercadode
CapitaiseM&A
Tarifas
GarantiasPrestadas
14,0% 14,4%
15,9%
17,3%
20,5% 20,1%
17,5%
23,4%
19,6%
ReceitadeServiços
TotaldeReceitas
R$ milhões
Rendas de Serviços (R$ MM) 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)
Garantias prestadas 20,8 19,6 6,4% 14,9 39,9%
Fees Mercado de Capitais e M&A 2,0 8,2 -75,4% 2,4 -17,6%
Tarifas 6,8 6,9 -1,5% 7,1 -4,2%
Total 29,6 34,7 -14,5% 24,4 21,3%

12. 12
Despesas
12
Índice de Eficiência
R$ milhões
Despesas 1T11 4T10 Var (%) 1T10 Var (%)
Pessoal (26,2) (25,7) 1,9% (20,9) 24,9%
Outras Despesas Administrativas (15,4) (16,1) -4,5% (14,3) 7,0%
Participação nos Lucros (17,6) (19,2) -8,4% (15,4) 14,0%
Total (59,1) (61,0) -3,0% (50,7) 16,5%
38,0% 37,6% 37,0% 37,9% 37,7%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11

13. 13
Rentabilidade
13
Lucro Líquido ROAE (a.a.)
46,9 50,2 51,1 54,0 56,7
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
15,2% 15,9% 15,8% 16,3% 16,6%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
R$ milhões

14. 14
Relações com Investidores
14
Sergio Lulia Jacob
Diretor Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA
Head de Relações com Investidores
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri
Email: ri@abcbrasil.com.br
Telefone: +55 (11) 3170-2186

15. 15
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