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Banco Santander lanza una oferta de canje de participaciones preferentes por acciones nuevas por un máximo de 1.966 millones de euros

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Banco Santander lanza una oferta de canje de participaciones preferentes por acciones nuevas por un máximo de 1.966 millones de euros

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Banco Santander lanza una oferta de canje de participaciones preferentes por acciones nuevas por un máximo de 1.966 millones de euros

  1. 1. Nota de Prensa Banco Santander lanza una oferta de canje de participaciones preferentes por acciones nuevas por un máximo de 1.966 millones de euros La oferta da a los inversores mayor liquidez y transforma en core capital un instrumento que ha dejado de ser considerado capital principal.Madrid, 2 de diciembre de 2011. El consejo de administración de Banco Santander haaprobado el lanzamiento de una oferta de recompra de participaciones preferentes ysuscripción de acciones nuevas de Banco Santander. La oferta afecta a la emisión de casi1.966 millones de euros de Participaciones Preferentes Serie X realizada en junio de 2009por Santander Finance Capital.Con esta oferta, los inversores en participaciones preferentes tienen la posibilidad de venderestos títulos al Banco a su valor nominal y suscribir por el mismo importe acciones deSantander que tienen liquidez total. Además, las acciones Santander ofrecen a los preciosactuales una rentabilidad por dividendo superior al 10%.A la vez, esta operación permite a Banco Santander sustituir unos títulos que desde elcambio de normativa de febrero de este año no tienen consideración de capital principal porotros, capital y reservas, que tienen la máxima consideración tanto en la actual normativacomo en Basilea III, que entra en vigor en 2013. Si todos los inversores venden suspreferentes, Banco Santander emitiría 1.966 millones de euros en acciones nuevas, queequivalen a un 0,35% de core capital. La Autoridad Bancaria Europea (EBA) exige tener a 30de junio del año que viene un core capital del 9% y Banco Santander se ha marcado elobjetivo de llegar a dicha fecha con un 10%.Los titulares de dichas participaciones preferentes a 5 de diciembre podrán sustituir estostítulos por acciones nuevas de Banco Santander. El precio será la cotización media de laacción Santander durante el período de la oferta (que se prevé será del 14 al 23 dediciembre) recibiéndose tantas acciones Santander como resulte de dividir la inversión enparticipaciones preferentes por dicho precio medio.Los inversores que acudan a la operación percibirán el cupón de las participacionespreferentes previsto para el 30 de diciembre, que es del 3,774 % anual, y tendrán todos losderechos económicos de las acciones de Banco Santander una vez las reciban. Por tanto,tendrán derecho a participar en el programa Santander Dividendo Elección del 1 de febrerode 2012.Los términos y condiciones de la oferta de recompra de las participaciones preferentes y lasimultánea ampliación de capital figurarán en un folleto informativo que deberá ser registradoen la CNMV. Está previsto que la emisión de las nuevas acciones tenga lugar antes de fin deaño y que su cotización se produzca en la primera semana de enero. 1Comunicación Externa.Ciudad Grupo Santander Edificio Arrecife Pl. 228660 Boadilla del Monte (Madrid) Telf.: 34 91 289 52 11email: comunicacionbancosantander@gruposantander.com

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