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Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero- septiembre 2011 - Destino de los...
Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesadaDestinos – Precio FOB en u$s/tn.País ...
Hoy Israel ha desplazado completamente a Rusia como el principal destino deintegración de las exportaciones como complemen...
Comparadas con las ventas externas de los primeros nueve meses del año 2010, elvalor de los embarques correspondientes a l...
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Producto                                    Ago 2011 Kg. PP       Sep 2011 Kg. PPCongelada s/h <5 kg. Falda               ...
Producto                         Ago 2011 Kg. PP   Sep 2011 Kg. PPProcesada > 5 kg.    Hamburguesas                       ...
Producto                       Dólares fob ago-11   Dólares fob sep-11Congelada c/h        Cuarto delantero               ...
Producto                        Dólares fob ago-11 Dólares fob sep-11Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta               ...
Respecto al trimestre anterior, se recuperaron las ventas de cortes del cuartodelantero con destino a Israel que habían ca...
Participación de los principales productos exportados (volumen) en                                       los últimos seis ...
Tabla nº 9: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2011:          Mes                 Volumen (Ton.            ...
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[Argentina] Exportação Mensal - setembro/2011

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[Argentina] Exportação Mensal - setembro/2011

  1. 1. Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Septiembre 2011 Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de septiembrede 2011 finalizaron en volúmenes moderadamente inferiores a los de agosto; y también, seubican en niveles considerablemente inferiores a los observados durante el noveno mes delaño pasado. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa enlos volúmenes del (-7,3%); y, en la comparación interanual, se mostraron en nivelesinferiores a los de septiembre de 2010 (-35,7%), considerando los volúmenes embarcados entoneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Los embarques del último mes de septiembre de cortes enfriados, congelados, ycarne procesada totalizaron 12.6571 toneladas peso producto, por un valor deaproximadamente 112,8 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación portonelada fue de u$s 11.427 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.382 para los cortescongelados sin hueso y de u$s 7.385 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron enniveles moderadamente superiores a los registrados en el mes anterior en el caso de la carneprocesada, y fueron similares a los registrados durante agosto en los casos de los cortesenfriados y de los cortes congelados. Los aproximadamente 112,8 millones de dólares ingresados por exportaciones decarne vacuna en septiembre de 2011, resultaron (+0,3%) superiores a los 112,5 millones dedólares ingresados en agosto último; pero resultaron inferiores, (-11,7%), en relación a losaproximadamente 127,7 millones que se habían obtenido en septiembre de 2010. Es deresaltar, que la recuperación del precio internacional de la carne vacuna que se observó a lolargo de los últimos doce meses derivó en que una caída interanual del (-35,7%) en losvolúmenes embarcados se traduzca en una caída de sólo un (-11,7%) en el valor obtenido,comparando los meses de septiembre de los últimos dos años. El precio promedio deexportación del noveno mes del año 2011 es un (+37,4%) superior al observado a lo largodel noveno mes del año 2010. Israel se convirtió en el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentinadurante los primeros nueve meses del año 2011 con aproximadamente 21,7 mil toneladas,1 Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al SistemaMaría de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimientototal o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si elcumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. 1
  2. 2. seguido por Alemania, 19,5 mil toneladas, y Rusia, 14,5 mil toneladas. En cuanto al valor delas divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros nueve meses del año 2011ha sido Alemania, que explica más de la cuarta parte -(27%)- del total del valor exportadode carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (14,3%del total), y los Países Bajos (10,3%).Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.País 9 Meses 2010 9 Meses 2011 Var. % 2011/2010Israel 22.198 21.725 -2,1%Alemania 20.104 19.493 -3,0%Rusia 27.317 14.498 -46,9%Chile 13.792 13.517 -2,0%Estados Unidos 7.507 8.532 +13,7%Países Bajos 9.800 8.288 -15,4%Italia 8.339 6.685 -19,8%Marruecos 1.965 5.924 +202%Brasil 5.846 5.379 -8,0%Venezuela 10.058 4.630 -54,0%Hong Kong 3.074 1.107 -64,0%Reino Unido 2.325 690 -70,3%Otros 14.268 7.764 -45,6%TOTAL 146.592 118.232 -19,4%Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los últimos nueve meses con los correspondientesal período comprendido entre enero y septiembre del año 2010, estos mostraron uncomportamiento donde predomina una moderada a significativa tendencia a la baja de losvolúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en losprincipales destinos durante aquel período. Muestran volúmenes superiores a los registradosdurante los primeros nueve meses del año pasado los Estados Unidos (+13,7%) yMarruecos, donde el volumen registrado en los nueve primeros meses de 2011 fue unas tresveces superior al observado a lo largo del período enero - septiembre de 2010. Las caídasmás significativas se dieron en Rusia (-46,9%), destino en el cual las exportaciones serecortaron en cerca de trece mil toneladas al comparar los primeros nueve meses de losúltimos dos años, en Venezuela (-54,0%), y en Hong Kong (-64,0%). En los países de la UE, se observaron durante los primeros nueve meses de 2011volúmenes levemente inferiores a los del período enero - septiembre de 2010 en Alemania (-3,0%). Las caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (-15,4%), Italia (-19,8%) y en el Reino Unido (-70,3%). En el caso de las exportaciones dirigidas a Brasil,éstas fueron moderadamente inferiores, (-8,0%), durante el periodo enero a septiembre de2011 en relación al mismo lapso de 2010. Los mercados de Israel (-2,1%) y Chile (-2,0%)muestran caídas leves en relación a los primeros nueve meses del año pasado. 2
  3. 3. Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero- septiembre 2011 - Destino de los volúmenes exportados. Exportaciones 2011 (volúmenes) por destino [otros] ISRAEL 27,2% 18,4% REP.FED. PAISES BAJOS ALEMANIA 7,0% 16,5% ESTADOS RUSIA UNIDOS 12,3% 7,2% CHILE 11,4%Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada– (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de DólaresPaís 9 Meses 2010 9 Meses 2011 Var. % 2011/2010Alemania 238.481 262.791 +10,2%Israel 110.449 139.072 +25,9%Países Bajos 88.100 100.279 +13,8%Chile 62.181 80.015 +28,7%Italia 82.883 79.648 -3,9%Brasil 47.910 70.711 +47,6%Rusia 81.112 60.324 -25,6%EE. UU. 41.341 57.128 +38,2%Venezuela 50.406 30.537 -39,4%Marruecos 6.214 24.587 +295%España 10.518 8.577 -18,5%Otros 78.206 62.430 -20,2%TOTAL 897.800 976.099 +8,7%Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en septiembre de 2011 semantuvo relativamente estable, (+0,3%) con respecto al mes anterior, compensando la caídadel (-7,3%) mostrada por los volúmenes. En relación a los primeros nueve meses del año2010, durante el período enero - septiembre del año 2011 se observaron mejoras de losprecios en los principales destinos, con subas promedio de un orden cercano al 35%. Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre septiembre de 2010 yseptiembre del corriente año un significativo incremento de los precios, de un orden cercanoa superior al (+20%). En el principal destino de las exportaciones argentinas de carnevacuna, Israel, los precios tuvieron una suba interanual cercana al (+17,5%) al comparar losmeses de septiembre de los últimos dos años; mientras que en el caso de Rusia, los preciostuvieron un ascenso cercano al (+15,9%). Por otra parte, se observaron subas de importanciaen el precio promedio de los embarques de carne cocida congelada destinado a EstadosUnidos: el precio de septiembre del año 2011 resultó un (+20,2%) superior al registrado enel noveno mes del año 2010. 3
  4. 4. Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesadaDestinos – Precio FOB en u$s/tn.País 9 Meses 9 Meses Var. % Sep. 2010 Sep. 2011 Var. % 2010 2011 2011/10 anualAlemania $11.862 $13.481 +13,7% $12.176 $14.507 +19,1%Israel $4.976 $6.402 +28,7% $5.563 $6.537 +17,5%Países Bajos $8.990 $12.099 +34,5% $9.484 $13.411 +41,4%Chile $4.508 $5.919 +31,3% $4.954 $6.382 +28,8%Italia $9.939 $11.915 +19,9% $11.353 $13.794 +21,5%Brasil $8.195 $13.145 +60,4% $9.830 $13.812 +40,5%Rusia $2.969 $4.161 +40,1% $3.414 $3.957 +15,9%EE. UU. $5.507 $6.696 +21,6% $5.457 $6.561 +20,2%Venezuela $5.011 $6.596 +31,6% $5.677 $6.541 +15,2%Marruecos $3.163 $4.150 +31,2% $3.268 $4.773 +46,1%TOTAL $6.125 $8.256 +34,8% $6.486 $8.914 +37,4% Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de septiembre de 2011, seobserva, en relación al mes anterior, un comportamiento con una significativa tendencia alalza de los volúmenes exportados de carne enfriada (+17,5%); y una caída moderada de losvolúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-5,8%). También cayeron enseptiembre, en relación a agosto, las exportaciones de productos termoprocesados yconservas. Durante el primer trimestre de 2010, se exportaron 17 mil toneladas de enfriado y 37mil de congelado, en el segundo trimestre las exportaciones se reducen a 13 mil y 14 miltoneladas respectivamente, recuperándose levemente en el tercer trimestre del año pasado a17 mil toneladas de carne enfriada y 26 mil toneladas de carne congelada para volver a caeren el último trimestre de 2010 al rango de 16 mil toneladas de cortes enfriados y 15 miltoneladas de cortes congelados sin hueso. En el primer trimestre de 2011 se alcanzó un nivelde exportaciones trimestrales de 15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas decongelado; mientras que en el segundo trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladasde enfriado y 17,5 mil de congelado. En el tercer trimestre se observan volúmenes promediocercanos a las 15 mil toneladas de enfriado y 17 mil toneladas de congelado; volúmenessimilares a los del trimestre anterior. El destino más castigado por la retracción de las exportaciones ha sido la FederaciónRusa, que de un volumen mensual de seis mil toneladas de carne vacuna recibida desde laArgentina durante el primer trimestre de 2010, cayó en el segundo trimestre de 2010 avolúmenes promedio mensual inferiores a mil toneladas. Durante el tercer trimestre de 2010los volúmenes se recuperan hasta un promedio mensual cercano a tres mil toneladas, perovuelven a caer en el cuarto trimestre hasta volúmenes promedio mensuales inferiores a lasmil quinientas toneladas. El año 2011 muestra los mismos altibajos, dentro de un rango devolúmenes aún más reducidos que los observados durante el año anterior: se despacharon aRusia volúmenes promedio mensuales en el orden de las 1.500 toneladas durante el primertrimestre y del orden de las 2.000 toneladas en el segundo trimestre. Para el tercer trimestre,el volumen destinado a Rusia se ubicó en aproximadamente 1.300 toneladas promediomensual. 4
  5. 5. Hoy Israel ha desplazado completamente a Rusia como el principal destino deintegración de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor condestino a la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en el mercado israelíalrededor de u$s 6.500 la tonelada mientras que en Rusia se ubican alrededor de los u$s4.100. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente condestino a Israel quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el exteriorlos cortes del cuarto delantero.Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Volumen en ToneladasPeso Producto2.Producto 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2 2011 T3Enfriada c/h 2 0 0 0 0 0 0Enfriada s/h 16.916 12.872 17.262 16.211 14.931 15.175 14.674Congelada c/h 252 15 1.283 1.072 1.135 2.567 1.231Congelada s/h 37.444 13.994 26.351 14.976 18.952 17.350 17.206Procesada 6.351 7.762 5.876 3.858 4.532 5.310 5.024Extractos y 51 88 73 57 91 35 20jugosTotal 61.016 34.731 50.844 36.175 39.640 40.437 38.155Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)al 30/09/2011.Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - septiembre 2011: Exportaciones 2011 - Composición del volumen EXT Y JUGOS 0,1% PROCESADA 12,6% ENF S/H 37,9% CONG S/H CONG C/H 45,3% 4,2% De los aproximadamente 112,8 millones de dólares ingresados por exportaciones decarne vacuna en septiembre de 2011, más del 58% se originó en los cortes enfriados sinhueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos loscortes Hilton. Los cortes congelados aportaron aproximadamente el 33% de las divisasingresadas durante el último mes de septiembre, quedando cerca del 8% para las carnesprocesadas.2 En septiembre de 2011 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 8.924 toneladas y un valorde aproximadamente 23,9 millones de dólares. El acumulado del año 2011 trepa a 69,5 mil toneladas por unvalor de 172 millones de dólares. 5
  6. 6. Comparadas con las ventas externas de los primeros nueve meses del año 2010, elvalor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sinhueso durante el período enero/septiembre del año 2011 fue un (+12,6%) superior; por otraparte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del(+2,0%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de los primeros nueve mesesdel año 2011 fue similar al registrado en el mismo período del año 2010, manteniéndose enun (-0,3%); de esta manera las exportaciones del período enero a septiembre del año 2011muestran una suba de alrededor de un (+8,7%), en valor, en relación a las del año 2010 alcomparar los primeros nueve meses de cada año.Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Valor en Miles de Dólares:Producto 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2Enfriada c/h 10 0 0 0 0 2 2Enfriada s/h 141.035 158.587 159.901 176.255 171.702 179.414 166.272Congelada c/h 478 21 4.064 3.462 3.915 10.222 5.017Congelada s/h 138.023 70.025 127.233 83.487 115.711 111.982 114.165Procesada 27.432 36.511 31.160 24.769 27.003 35.543 32.632Extractos y jugos 707 1.405 1.209 856 1.460 559 298Total 307.684 266.549 323.566 288.828 319.790 337.722 318.587Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)al 30/09/2011.Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero – septiembre 2011: Exportaciones 2011 - Composición del valor EXT Y JUGOS 0,2% ENF C/H PROCESADA 0,0% 9,8% ENF S/H 53,0% CONG S/H 35,0% CONG C/H 2,0%Tabla nº 6: Exportaciones –agosto y septiembre 2011 – Volúmenes en kilogramos pesoproducto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada,congelada y procesada: Producto Ago 2011 Kg. PP Sep 2011 Kg. PPEnfriada c/h Bifes con hueso 192 0Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 8.747 10.436Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 97.804 139.524Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 149.876 217.229Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 469.541 539.844Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 9.551 17.506 6
  7. 7. Producto Ago 2011 Kg. PP Sep 2011 Kg. PPEnfriada s/h < 5 kg. Chingolo 48.673 69.255Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 83.124 119.246Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 253 0Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 134.099 196.109Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.119.909 1.206.555Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 10.149 12.760Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 1.518 2.777Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 759.338 817.643Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 118.102 174.558Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 563.014 599.742Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 75.771 95.632Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 77.873 106.410Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 176.506 230.998Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 11.108 26.822Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 62.044 82.935Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 12.282 18.725Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 52.785 72.040Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 136.113 183.252Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 1.566 315Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 45 9Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 48.196 20.135Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 2.261 302Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 0 169Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 0 186Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 254.677 273.590Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 121.950 150.385Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 10.510 10.899Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 308.653 384.880Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 0 8979Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 18 0Sub-Total Enfriado 4.926.247 5.789.846Congelada c/h Cuarto delantero 158.827 20.338Congelada c/h Cuarto trasero 192.650 24.850Congelada c/h Cuarto delantero incompleto 0 12.757Congelada c/h Asado con vacío 94 10.654Congelada c/h Bifes con hueso 96 0Congelada c/h Los demás cortes c/h 164 0Sub-Total Congelada c/h 351.831 68.599Congelada s/h <5 kg. Aguja 260.387 362.765Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 70.760 96.976Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 526.943 511.376Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 36.291 64.840Congelada s/h <5 kg. Chingolo 101.920 123.162Congelada s/h <5 kg. Marucha 200.474 223.313Congelada s/h <5 kg. Asado 2.070 4.761Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 249.336 265.242Congelada s/h <5 kg. Cogote 182.432 138.858 7
  8. 8. Producto Ago 2011 Kg. PP Sep 2011 Kg. PPCongelada s/h <5 kg. Falda 9.000 0Congelada s/h <5 kg. Pecho 194.580 223.587Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 193.562 145.737Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 81.715 41.758Congelada s/h <5 kg. Cuadril 30.906 27.147Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 46.455 44.876Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 398.287 400.956Congelada s/h <5 kg. Lomo 141.806 101.157Congelada s/h <5 kg. Peceto 51.638 12.271Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 76.515 29.141Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 58.511 9.894Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 216.703 94.321Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 7.232 0Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 24.643 9.424Congelada s/h <5 kg. Garrón 65.451 39.937Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 328.203 239.457Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 87.144 157.121Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 42.973 641Congelada s/h <5 kg. Trimming 79.457 27.072Congelada s/h >5 kg. Aguja 287.957 267.307Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 77.785 70.667Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 40.528 20.457Congelada s/h >5 kg. Asado 200 0Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 12.694 43.151Congelada s/h >5 kg. Cogote 157.338 253.910Congelada s/h >5 kg. Pecho 155.510 25.592Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 15.504 5.846Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 38.192 17.478Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 10.894 0Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 290.328 211.925Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 27.932 10.200Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 192.124 116.742Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 361.136 292.219Congelada s/h >5 kg Cortes en juego – los demás 0 54.000Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 305.650 455.753Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 40.398 170.016Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 37.857 37.500Congelada s/h >5 kg. Trimming 96.931 120.220Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 41.920 41.700Sub – Total Congelado sin Hueso 5.956.273 5.610.473Procesada < 5 kg. Corned Beef3 623.403 257.952Procesada < 5 kg. Hamburguesas 40.533 2.940Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 392 261Procesada < 5 kg. Platos preparados semi-listos 49 0Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 223.116 146.2663 Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en laincorporación de los datos de exportaciones al sistema. 8
  9. 9. Producto Ago 2011 Kg. PP Sep 2011 Kg. PPProcesada > 5 kg. Hamburguesas 368.806 48.036Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.033.441 644.806Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 130.139 87.648Sub – Total Carne Procesada 2.419.879 1.187.908TOTAL 13.654.230 12.656.826Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)Tabla nº 7: Exportaciones –agosto y septiembre 2011– Valores en dólares FOB– Principalescortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada: Producto Dólares fob ago-11 Dólares fob sep-11Enfriada c/h Bifes con hueso 2.338 0Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 51.956 69.538Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 560.419 873.719Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 854.317 1.357.011Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 5.113.554 5.995.690Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 53.761 106.500Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 277.926 434.425Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 474.925 748.653Enfriada s/h < 5 kg. Matambre 1.732 0Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 769.805 1.230.377Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 16.405.918 18.146.568Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 69.758 88.174Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 12.258 23.265Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 11.089.303 12.238.402Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 1.703.087 2.588.256Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 8.418.425 9.193.929Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 433.592 605.049Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 444.559 660.421Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 1.002.992 1.447.508Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 66.334 157.814Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 353.613 518.454Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 71.014 123.293Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 301.619 450.898Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 775.106 1.144.112Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 19.527 3.684Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 900 135Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 733.049 343.985Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 26.895 3.643Enfriada s/h > 5 kg. Sobrecostilla 0 1.020Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 0 972Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 3.709.657 4.107.396Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 693.133 950.867Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 60.703 70.637Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 1.753.808 2.422.228Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 0 53.874Enfriada s/h > 5 kg. Vacío 144 0Sub-Total Enfriado 56.306.129 66.159.695 9
  10. 10. Producto Dólares fob ago-11 Dólares fob sep-11Congelada c/h Cuarto delantero 626.956 81.352Congelada c/h Cuarto trasero 760.392 99.400Congelada c/h Cuarto delantero incompleto 0 37.633Congelada c/h Asado con vacío 677 179.937Congelada c/h Bifes con hueso 797 0Congelada c/h Los demás cortes c/h 579 0Sub-Total Congelada c/h 1.389.401 398.322Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.706.046 2.335.490Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 467.619 642.174Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 3.783.292 3.754.121Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 242.145 431.630Congelada s/h <5 kg. Chingolo 663.846 815.260Congelada s/h <5 kg. Marucha 1.313.513 1.480.951Congelada s/h <5 kg. Asado 13.766 31.728Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 1.435.579 1.582.723Congelada s/h <5 kg. Cogote 1.190.434 891.472Congelada s/h <5 kg. Falda 51.084 0Congelada s/h <5 kg. Pecho 1.278.732 1.446.804Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 1.338.965 1.080.510Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 577.746 295.591Congelada s/h <5 kg. Cuadril 167.731 139.053Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 280.781 364.644Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 5.643.306 5.780.827Congelada s/h <5 kg. Lomo 1.981.897 1.317.775Congelada s/h <5 kg. Peceto 271.230 70.360Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 390.784 149.832Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 297.781 60.379Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 1.451.966 641.727Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera 34.287 0Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 140.601 55.556Congelada s/h <5 kg. Garrón 281.149 174.725Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 2.129.442 1.601.593Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 569.287 1.030.969Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 279.324 4.169Congelada s/h <5 kg. Trimming 369.468 127.390Congelada s/h >5 kg. Aguja 1.640.036 1.554.849Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 509.907 462.467Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 255.831 130.855Congelada s/h >5 kg. Asado 800 0Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 81.455 291.112Congelada s/h >5 kg. Cogote 902.762 1.316.096Congelada s/h >5 kg. Pecho 1.029.578 168.466Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 144.627 37.599Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 200.814 82.597Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 70.439 0Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 1.827.225 1.295.053Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 127.422 48.195 10
  11. 11. Producto Dólares fob ago-11 Dólares fob sep-11Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 824.881 467.992Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 1.833.577 1.778.485Congelada s/h >5 kg. Cortes em juego – los demás 0 216.000Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.105.794 1.751.963Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 155.652 683.530Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 142.400 138.000Congelada s/h >5 kg. Trimming 314.718 563.175Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 196.286 192.765Sub – Total Congelado sin Hueso 39.716.002 37.486.655Procesada < 5 kg. Corned Beef 3.651.918 1.394.703Procesada < 5 kg. Hamburguesas 178.368 17.640Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 2.229 1.604Procesada < 5 kg. Platos preparados semi-listos 482 0Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 1.552.952 1.154.166Procesada > 5 kg. Hamburguesas 1.973.665 264.198Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 6.125.277 4.060.170Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 1.641.210 1.880.528Sub – Total Carne Procesada 15.126.101 8.773.009TOTAL 112.537.633 112.817.681Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación –Septiembre 2011 y variaciónporcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares portonelada FOB: Producto Toneladas Dólares / Tonelada Var. % precio septiembre septiembre 2011 vs. mes anterior 2011Rump & Loin (enfriado) UE 3.127 $15.123 +2,8%Rueda UE 237 $6.725 -8,4%Brasil - Tapa de Cuadril 547 $14.838 +4,3%Chile – 18 cortes 2.371 $6.382 +9.8%Israel – 5 cortes del ¼ delantero 3.000 $6.539 +0,0%Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 84 $3.667 +8,3%Trimming Rusia 78 $3.192 +0,6%Vaca en manta Rusia 526 $3.838 +5,1%Chuck & Blade Rusia 361 $4.118 -3,5%Rueda Rusia 128 $4.646 -1,0%Carne Cocida y Congelada 879 $8.074 +20,1% Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la UniónEuropea, mostraron mejores precios promedios que los registrados a lo largo del mesanterior, ubicándose en valores superiores a u$s 15.000 por tonelada. Estos cortes muestranprecios FOB significativamente superiores (+19,8%) a los registrados en septiembre del año2010. Durante el último mes de septiembre se exportaron a los países de la Unión Europeamás de 3.100 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin y aproximadamente 240toneladas de cortes de la rueda, mayoritariamente nalga de adentro. 11
  12. 12. Respecto al trimestre anterior, se recuperaron las ventas de cortes del cuartodelantero con destino a Israel que habían caído por cuestiones estaciones: las exportacionesdel mes de septiembre a ese destino alcanzaron las tres mil toneladas. Por otra parte, lasventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores alos registrados en el mes anterior debido a la salida del mercado de Paraguay, su principalabastecedor, por un foco de fiebre aftosa, registrándose un volumen exportado de casi 2.400toneladas en septiembre (1.750 toneladas en agosto). Los precios mostraron subasmoderadas a significativas (+9,8%) en los 18 cortes a Chile mientras que presentaron uncomportamiento estable en los 5 cortes del delantero a Israel. Por otra parte, lasexportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 1.200 toneladas durante el mesde septiembre, compuestas principalmente por cuartos compensados (526 toneladas), cortesdel cuarto delantero (361 toneladas), cortes de la rueda (128 toneladas), brazuelo/garrón (84toneladas), y trimmings (78 toneladas). La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump &Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al30% del volumen exportado durante septiembre, superando la participación de las ventas aRusia que no llegaron a representar el 10% del total. Las ventas de cortes del cuartodelantero a Israel representaron el 23,7% del volumen exportado en el mes.Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en elvolumen) 2007-2011: Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2011 100% Otros 90% Procesada US 80% Picanha BR Venezuela 70% Chile C&B+R 60% Garrón/Brazuelo Rusia 50% Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia 40% C&B Rusia 30% Rueda Rusia 20% Del. Israel Rueda UE 10% R&L UE 0% 2007 2008 2009 2010 2011 * Al 30/09/2011 12
  13. 13. Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses 100% Otros 90% Procesada US Picanha BR 80% Venezuela 70% Chile C&B+R Garrón/Brazuelo Rusia 60% Trimming Rusia 50% 1/4 Comp. Rusia 40% C&B Rusia Rueda Rusia 30% Del. Israel 20% Rueda UE R&L UE 10% 0% abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & LoinArgentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota) Rump & Loin Argentina a UE (FOB u$s/ton) $ 20.000 $ 17.500 $ 15.000 $ 12.500 $ 10.000 $ 7.500 $ 5.000 $ 2.500 $0 Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Conflicto 125 0 mar-07 abr-07 may-07 dic-07 mar-08 abr-08 may-08 dic-08 mar-09 abr-09 may-09 dic-09 mar-10 abr-10 may-10 dic-10 mar-11 abr-11 may-11 dic-11 ene-07 feb-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 ene-08 feb-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 ene-09 feb-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 ene-10 feb-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 ene-11 feb-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 13
  14. 14. Tabla nº 9: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2011: Mes Volumen (Ton. Volumen (Ton. Res Valor (miles de u$s) Peso Producto) c/h)Enero 13.385 21.312 109.983Febrero 12.805 20.358 103.089Marzo 13.450 21.903 106.718Abril 12.203 19.904 102.789Mayo 15.168 24.320 127.343Junio 13.066 20.622 107.590Julio 11.844 18.838 93.231Agosto 13.654 22.743 112.538Septiembre 12.657 20.142 112.818OctubreNoviembreDiciembreTotal 118.232 190.142 976.099 Transcurridos los primeros nueve meses del año 2011, el volumen acumulado deexportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en eleje de las 118 mil toneladas peso producto (el acumulado enero – septiembre de 2010 habíaalcanzado las 147 mil toneladas). Utilizando los factores de conversión a toneladas res quehabitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación4,se exportaron durante el período enero-septiembre del año 2011 alrededor de 190 miltoneladas equivalente res con hueso. Entre enero y septiembre de 2011, ingresaron al paísdivisas por un valor superior a los 976 millones de dólares por exportaciones de carnevacuna y un valor cercano a los 172 millones de dólares por exportaciones de menudenciasy vísceras bovinas. Teniendo en cuenta que las exportaciones de los primeros nueve meses de 2011cerraron con una retracción cercana al 20% respecto al mismo período del año anterior,debería esperarse que el volumen de exportaciones del corriente año se muestre por debajode los ya restringidos volúmenes exportados durante 2010, y se alcanzaría apenas unvolumen anual de exportación de carne vacuna cercano a 250 o 260 mil toneladasequivalente res con hueso. Informe elaborado por el área de información Económica y estadística – IPCVA Octubre de 2011.4 Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada conhueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5. 14

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