8º Simposium Internacional de Trigo; Mazatlán (Mexico); 22-24 Ago 2013

1. CANIMOLT
Mazatlán, Sinaloa
Agosto 23, 2013

2. 2
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO

3. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL
MOLINERO 2012:
6.1 MT
PANIFICACIÓN
5.4 MT (88%):
• Alta proteína
• Proteína media
• Suave
PASTAS 0.7 MT 12%:
• Cristalino o
Durum
3
ALTA Y MEDIA
PROTEÍNA SUAVE
CRISTALINO O DURUM

4. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL
MOLINERO 2012:
6.1 MT
• Panificable 5.4 MT
• Cristalino 0.7 MT
La industria molinera adquirió en 2012
2 MT de producción nacional, que
representan solamente el 33%
de sus necesidades
4

5. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL
PANIFICABLES,
INCLUYENDO
IMPORTACIONES:
• 5.4 MT
CHIHSON
BC
JAL GTO
MICH
5
PROD. PANIFICABLES 1.3 MT:
Fuerte y medio 0.8 MT
Suave 0.5 MT
LA INDUSTRIA MOLINERA COMPRA EL 100% DE
LOS TRIGOS PANIFICABLES DE PRODUCCIÓN
NACIONAL

6. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL
DE CRISTALINOS:
• Humano 0.7 MT
EXCEDENTE DE
CRISTALINOS
1.3 MT:
• Pecuario
• Exportación
BC
SON
6
LA INDUSTRIA MOLINERA SOLO COMPRA EL 35%
DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRISTALINOS
PROD CRISTALINOS 2 MT:
Cristalino o Durum 2.0 MT

7. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO TOTAL
MOLINERO 2012:
6.1 MT
• Panificable 5.4 MT
• Cristalino 0.7 MT
DÉFICIT DE TRIGOS
PANIFICABLES
4.1 MT PARA
CONSUMO
HUMANO
SOBREOFERTA
NACIONAL DE
CRISTALINOS DE 1.3
MT
PRODUCCIÓN NACIONAL DE 3.3 MT
CHIHSON
BC
JAL GTO
MICH
BC
SON
7
TRIGOS PANIFICABLES
(39% prod. Nac):
Fuerte y medio 0.8 MT
Suave 0.5 MT
TRIGOS SEMOLEROS
(61% prod. nac.):
Cristalino o Durum 2.0 MT

8. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
CONSUMO
MOLINERO 2012:
6.1 MT
IMPORTACIÓN
TOTAL 4.6 MT
(4.1 MOLINERO):
• EUA: 3.7 MT
• Canadá: 0.8 MT
• Rusia: 0.1 MT
• Francia: 0.03 MT
8
EUA
79.7%
CANADÁ
17.9%
RUSIA
1.9%
FRANCIA
0.6%

9. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO
MOLINERO 2012:
6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6
MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
9
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18%
SRW
28%
HRW
41%
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
Gran potencial de sustitución de importaciones
sobre variedades y calidades
requeridas por la industria

10. 10
ND
AB
SK
MB
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO
MOLINERO 2012:
6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6
MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
TRIGOS PANIFICABLES:
Alta proteína
Hard Red Spring (HRS)
Canada Western Hard
Red Spring (CWHRS)
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18%
SRW
28%
HRW
41%
MT MN

11. 11
ND
AB
SK
MB
TX
OK
KS
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO
MOLINERO 2012:
6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6
MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
TRIGOS PANIFICABLES:
Alta proteína
Hard Red Spring (HRS)
Canada Western Hard
Red Spring (CWHRS)
Proteína media
Hard Red Winter (HRW)
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18%
SRW
28%
HRW
41%
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
MT MN

12. TRIGOS PANIFICABLES:
Alta proteína
Hard Red Spring (HRS)
Canada Western Hard
Red Spring (CWHRS)
Proteína media
Hard Red Winter (HRW)
Suave
Soft Red Winter (SRW)
Soft Withe (SW)
ND
AB
SK
MB
TX
OK
KS
NC
IL
MO
12
ID
WA
OR
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
CONSUMO
MOLINERO 2012:
6.1 MT
IMPORTACIÓN: 4.6
MT
• HRW: 1.9 MT
• SRW: 1.3 MT
• CWHRS: 0.8 MT
• SW: 0.3 MT
• HRS: 0.1 MT
• Otros: 0.1 MT
Otros
3%
HRS
3%
SW
7%
CWHRS
18%
SRW
28%
HRW
41%
TRIGO IMPORTADO: 67% del consumo molinero
MT MN

13. 13

14. 1%
3%
Tlaxcala
México
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
14Fuente: CANIMOLT, con datos del SIAP.
3%
55%
14%
3%
10%
Jalisco
Guanajuato
Chihuahua
Baja California
Sonora
3%
Michoacán
• PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE TRIGO
PRODUCCIÓN TOTAL DE TRIGO AÑO 2012: 3.3 MT

15. USOS DEL
TRIGO
• UBICACIÓN DE
ZONAS DE
PRODUCCIÓN DE
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
15
PRODUCCIÓN 2012: 3.3 MT
(518 municipios)
Noroeste: 72%
Norte: 6%
Centro Occidente: 17%
Metropolitana: 1%
Sur-Sureste: 4%
Fuente: CANIMOLT, con datos del SIAP.

16. USOS DEL
TRIGO
• ZONAS DE
POTENCIAL
PRODUCTIVO DE
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
16Fuente: SIAP.

17. USOS DEL
TRIGO
• UBICACIÓN DE
MOLINOS (ZONA
DE CONSUMO DE
TRIGO)
UBICACIÓN
PRECIO
17
90 plantas
Consumo trigo 2012: 6.1 MT
Producción harina y sémola: 4.6 MT
Noroeste: 13%
Norte: 13%
Centro Occidente: 23%
Metropolitana: 33%
Sur-Sureste: 18%

18. USOS DEL
TRIGO
• UBICACIÓN DE
ZONAS DE
CONSUMO DE
PRODUCTOS DE
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
18
Fuente: CANIMOLT, con datos del INEGI.
Pan, pasteles, tortillas, galletas,
pastas para sopa, pizzas, etc.
Noroeste: 11%
Norte: 13%
Centro Occidente: 27%
Metropolitana: 25%
Sur-Sureste: 23%

19. 19
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO

20. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
BOLSAS AGROPECUARIAS
PRECIO
INTERNACIONAL
DEL TRIGO:
PANIFICABLE:
MGEX
(HRS/DNS):
$3,512.00/ton
KCBT (HRW):
$3,330.00/ton
SUAVE:
CBOT (SRW):
$3,030.00/ton
20
KCBT
CBOT
MGEX
MGEX
KCBT
CBOT
Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13, TC: 13.01

21. USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
MOVILIZACIÓN DEL TRIGO IMPORTADO
IMPLICA UN COSTO
IMPORTACIONES
2012: 4.6 MT
BARCO:
• Golfo: 2.6 MT
• Pacífico: 0.8 MT
FFCC: 1.2 MT
21
BARCO
73%
FFCC
27%
ND
AB
SK
MB
TX
OK
KS
NC
IL
MO
ID
WA
OR
MT MN

22. 22
233 dls/ton
325 dls/ton
ESTIMACIÓN PRECIO TRIGO SUAVE PUESTO EN EL DF
Cd. Juárez
Nvo. Laredo
L. Cárdenas
Veracruz
308 USD/TON
BASE : 56 USD/TON
FLETE GOLFO: 19 USD/TON
Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13
No incluye gastos de internación, maniobras, almacenaje.
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
• FORMACION DEL
PRECIO DE
INDIFERENCIA
PRECIO
FLETE VER-MEX: 17 USD/TON

23. PRECIO NACIONAL
CHIHSON
BC
JAL GTO
MICH
BC
SON
23
Piedras Negras
Nvo. Laredo
L. Cárdenas
Veracruz
$4,230
$3,800 $3,700
$3,700
$3,400
Estimado con Futuros CBOT sep-13 al 20/08/13, TC: 13.01
Fletes promedio zona productora a zona consumidora,
almacenaje y financieros (3 meses).
USOS DEL
TRIGO
UBICACIÓN
PRECIO
SOLAMENTE EL 33%
DE LOS
REQUERIMIENTOS
DE LA INDUSTRIA ES
TRIGO NACIONAL

24. 24

25. 25
ORGANIZACIÓN:
•PLANEACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA:
MENOR DEPENDENCIA ALIMENTARIA
•COORDINACIÓN CON ESTADOS Y
MUNICIPIOS
•FORTALECER VÍNCULOS ENTRE
PRODUCTORES Y COMPRADORES
•RELACIONES COMERCIALES DE LARGO
PLAZO
•ADQUISIÓN DE INSUMOS, MAQUINARIA
Y EQUIPO
•INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES
SUFICIENTE Y EFICIENTE
•CERTIDUMBRE EN LA
COMERCIALIZACIÓN

26. 26
CAPACITACIÓN:
•FORMALIZACIÓN DE SOCIEDADES O
ASOCIACIONES
•TÉCNICAS AGRÍCOLAS INNOVADORAS
•MEJORES PRÁCTICAS DE CULTIVO
•PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN
•ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
•ACCESO A FINANCIAMIENTO Y
ASEGURAMIENTO
•ACCESO A PROGRAMAS Y APOYOS
GUBERNAMENTALES

27. 27
ECONOMÍAS DE ESCALA:
•MEJORES CONDICIONES DE
NEGOCIACIÓN
•CONCENTRACIÓN DE OFERTA PARA
EFICIENTAR LA COMERCIALIZACIÓN
•USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA Y
MAQUINARIA= MAYOR PRODUCTIVIDAD
•CONSOLIDACIÓN EN LA COMPRA DE
INSUMOS AGROPECUARIOS
•REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE
FINANCIAMIENTO

28. 28
REDUCCIÓN DE COSTOS:
•TÉCNICAS AGRÍCOLAS MÁS EFICIENTES
•MENORES GASTOS DE INSUMOS
AGROPECUARIOS
•USO EFICIENTE DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
•FINANCIAMIENTO
•USO EFICIENTE DE INFRAESTRUCTURA
•TRATO DIRECTO PRODUCTOR-
COMPRADOR
•MÁRGEN DE UTILIDAD PARA EL
PRODUCTOR

29. 29
INVESTIGACIÓN:
•DESARROLLO DE VARIEDADES DE ALTO
RENDIMIENTO BAJO NECESIDADES DE
LA INDUSTRIA
•INDICADORES DE CALIDAD DE LA
COSECHA
•SIEMBRA O RECONVERSIÓN A TRIGO EN
NUEVAS REGIONES ÁPTAS PARA EL
CULTIVO DE PANIFICABLES
•DIFUNDIR TÉCNICAS Y PRÁCTICAS
RECOMENDABLES DE CULTIVO DE
ACUERDO A CADA REGIÓN

30. 30
PROD. NACIONAL 33%
DE LOS REQUERIMIENTOS
IMPORTACIONES 67% DE
LOS REQUERIMIENTOS

31. 31
IMPORTACIONES
33% DE LOS
REQUERIMIENTOS
PROD. NACIONAL 67% DE
LOS REQUERIMIENTOS