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Perspectivas de la Actividad Edificadora en Colombia

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  1. 1. Armenia, marzo 19 de 2015 Presidencia Nacional de Camacol PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA Presentación a
  2. 2. Agenda 2 2. Determinantes de la actividad en 2015: factores demanda y oferta 1. El sector en cifras: balance de actividad a 2014 1. 1. 2. 2. Proyección del PIB sectorial en 2015: ¿en qué debemos insistir? 1. 3.
  3. 3. Agenda 3 1. El sector en cifras: balance de actividad a 2014 1.
  4. 4. La generación de valor agregado se mantiene en terreno positivo. En 2014 crecimos 3 puntos más que el promedio de la economía 4 Fuente: DANE - Elaboración DEET – CAMACOL 0,0 8,4 10,2 6,8 4,8 14,5 9,5 1,0 11,5 (11,5) 30,4 14,1 0,5 13,0 (0,5) 7,5 (15,0) (10,0) (5,0) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2011 2012 2013 2014 I II III IV 4.1% 5.9% 11,4% 7.4% PIB de Edificaciones Var % anual
  5. 5. 5 Fuente: DANE – Elaboración DEET – CAMACOL Ocupación en el sector de la construcción El empleo directo responde al desempeño del sector 1.253 1.366 1.491 125 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 Volumen de ocupados Generación anual de empleo (eje der)
  6. 6. 6 Fuente: DANE – Elaboración DEET – CAMACOL Ocupación en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler En actividades conexas, la ocupación sigue la misma tendencia 1.445 1.439 1.600 160 -100 -50 0 50 100 150 200 250 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 Volumen de ocupados Generación anual de empleo (eje der)
  7. 7. 7 Fuente: Coordenada Urbana – Censo de Edificaciones – Elaboración DEET – CAMACOL Mercado de vivienda continua con buenos niveles de actividad Total para 13 regiones Acumulado anual 130.282 148.232 158.877 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 170.000 Unidades vendidas 2012 2013 2014 129.455 141.319 151.505 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 150.000 160.000 Unidades lanzadas 2012 2013 2014 9,69 10,68 10,39 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 10,40 10,60 10,80 Área iniciada 2012 2013 2014 20,74 24,48 25,93 15,00 17,00 19,00 21,00 23,00 25,00 27,00 Inversión 2012 2013 2014 Unidades Unidades Millones M² $ Billones 10.645 unidades más que en 2013 (7.2%) 10.186 unidades más que en 2013 (7.2%) 284 mil m² menos que en 2013 (-2.7%) $1.4 billones más que en 2013 (6%)
  8. 8. 8 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración DEET – CAMACOL Por segmentos, la vivienda VIS ha sido protagonista en el desempeño del mercado Total para 13 regiones Acumulado anual 46.905 52.201 66.186 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 Unidades vendidas 2012 2013 2014 40.731 47.858 67.923 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 Unidades lanzadas 2012 2013 2014 83.377 96.031 92.691 76.000 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000 96.000 98.000 Unidades vendidas 2012 2013 2014 88.724 93.461 83.582 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000 96.000 Unidades lanzadas 2012 2013 2014 Mercado VIS Mercado No VIS … y la No VIS?.. Menor dinámica en algunos mercados (en grandes particularmente) , estabilización en otros y ausencia de incentivos (FRECH)
  9. 9. 9 Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración DEET – CAMACOL En el segmento No VIS hay dinámicas diferentes a nivel regional Diferencia en el número de unidades vendidas 2014 Vs. 2013 VIVIENDA NO VIS 1.327 1.044 398 95 88 1 (93) (185) (209) (382) (1.265) (2.538) (3.177) (3.500) (3.000) (2.500) (2.000) (1.500) (1.000) (500) - 500 1.000 1.500 2.000 Bolívar Cúcuta Huila Caribe Valle Tolima Boyacá Nariño Caldas Risaralda Antioquia Bogotá y Cundinamarca Santander Menor dinámica Estabilidad Buen desempeño
  10. 10. Modelo de preventa: clave en el control del riesgo comercial 31.447 32.050 31.620 32.038 31.720 30.633 29.589 29.531 29.959 30.760 28.831 30.327 30.861 31.301 31.411 32.125 32.039 34.398 34.995 33.965 33.988 33.897 33.609 33.324 35.176 46.862 45.832 48.008 48.002 47.698 46.439 45.697 44.525 45.431 46.392 45.813 47.700 49.992 49.946 54.357 59.187 59.933 61.286 63.630 63.784 63.334 61.312 60.991 59.127 54.821 78.309 77.882 79.628 80.040 79.418 77.072 75.286 74.056 75.390 77.152 74.644 78.027 80.853 81.247 85.768 91.312 91.972 95.684 98.625 97.749 97.322 95.209 94.600 92.451 89.997 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 Construcción Preventa 10 El 60,3% de la oferta se encontraba en estado preventa mientras que el 39,7% ya se encontraba en construcción. Fuente. Coordenada Urbana – Cálculos y elaboración DEET CAMACOL 40% 60% Oferta disponible – Diciembre 2014 Construcción Preventa Estado de la oferta disponible
  11. 11. 11 Saldo de unidades de vivienda terminadas sin vender – UTV Año 2014 - Trimestres 3,2% 3,9% 3,7% 3,1% 3,9% 3,6% 3,1% 4,6% 4,0%4,1% 5,4% 5,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% VIS No VIS Total I II III IV % de la oferta total Fuente: Coordenada Urbana – Cálculos DEET Camacol – Cifras para 13 regiones El inventario terminado se mantiene en niveles moderados
  12. 12. 12 Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 13 regionales Oferta regional total – %Terminada 0,2% 0,3% 5,9% 3,7% 4,7% 27,1% 5,4% 5,0% 3,8% 4,6% 2,8% 2,6% 2,9% 3,3% 3,6% 2,2% 1,8% 17,4% 14,4% 11,4% 8,0% 7,7% 7,1% 6,8% 6,3% 5,5% 5,3% 5,1% 4,5% 4,0% 3,9% 3,6% 3,3% 3,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Valledupar Boyacá Nariño BogotáD.C Villavicencio Cúcuta Risaralda Huila Caldas Valle Cundinamarca Caribe Antioquia Santander Nacional Tolima Bolivar ene-14 ene-15 Oferta terminada/ oferta total (%, por regiones)
  13. 13. 13 Fuente: DANE – Censo de Edificaciones – Elaboración DEET – CAMACOL Área que inicia proceso de construcción Acumulado a diciembre de cada año - Miles de m² En la actividad no residencial hay buenos resultados y comportamientos estables 782 1.187 307 1.213 618 - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 Bodegas Comercio Hoteles Oficinas Otros 2011 2012 2013 2014* 392 255 127 - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Educación Hospitales Administrativo Público 2011 2012 2013 2014* Destinos relacionados con actividad económica Destinos asociados a la inversión pública DinámicoEstable DinámicoEstable Estable Estable *cifra provisional
  14. 14. Agenda 14 2. Determinantes de la actividad en 2015: factores demanda y oferta 1. 2.
  15. 15. Factores de demanda: los fundamentales no han experimentado deterioros, por el contrario en materia de subsidios mejora la perspectiva 15 Fuente: DANE – Banrep, Fedesarollo – Asocajas - Supersubsidio Familiar ICCV – Elaboración DEET – CAMACOL . EOE - Fedesarrollo Promedio 2010-2013 2013 2014 Perspectiva 2015 Empleo Tasa de desempleo 10,7 9,6 9,1 Estable Tasa de informalidad 51% 48% 48% Generación de empleos 657,0 351,8 455,1 Crédito Tasa de interés hipotecaria 12,7% 11,4% 11,1% Estable Crecimiento de la cartera hipotecaria 15,9% 14,7% 16,2% Estable Indicador de morosidad 2,9% 2,3% 2,0% Subsidios Subsidios de CCF 47.723 45.675 N.D Positiva (Mi casa ya, VIPAS, etc.) Subsidios a la tasas de interés (VIS) 20.256 37.533 28.466 Positiva (130.000 cupos) Confianza (momento para comprar vivienda) Total 22% 20% 22% Estable Bogotá 24% 21% 21% Medellín 16% 12% 16% Cali 23% 26% 31% Barranquilla 30% 31% 32%
  16. 16. Factores de oferta: costos de construcción y situación de la empresa con desempeño favorable 16 Fuente: DANE – ICCV – Fedesarrollo - EOE - Elaboración DEET – CAMACOL . 3,0% 2,5% 4,5% 0,7% 2,3% 1,0% 5,2% 1,2% 2,2% 1,5% 3,7% 1,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% ICCV Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo Pomedio 2010-2013 2013 2014 Var % anual del ICCV – Componentes 37 11 8 58 27 21 0 10 20 30 40 50 60 70 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jun-14 sep-14 dic-14 Porcentaje de empresas con obras en ejecución (promedio anual – Vivienda) Mayores compromisos actuales de construcción (promedio anual – Vivienda) No. de personas contratadas con respecto al trimestre anterior (Promedio anual -Vivienda ) En los grandes componentes de costos de la construcción de vivienda no se registran presiones en los precios En la percepción de los empresarios de construcción de vivienda se registran cambios positivos Encuesta sectorial – Fedesarollo - Balance de respuestas (promedio anual)
  17. 17. En los últimos años los mercados han tendido equilibrarse, particularmente con el crecimiento de las regiones intermedias 19 1,05 1,12 0,90 0,84 1,03 0,87 0,79 0,97 1,29 1,42 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 Atlántico Norte de Santander Bolívar Córdoba Caldas Quindio Valle del Cauca Tolima Cesar Antioquia Meta Risaralda Huila Cauca Bogotá, D.C. Nariño Santander Boyacá Cundinamarca 2014 2010 Fuente: DANE – Licencias de construcción de vivienda – Elaboración DEET – CAMACOL Área licenciada anual para vivienda por habitante 2010 Vs 2014 0.87 m² 0.66 m² Promedio Nacional
  18. 18. En las regiones, la inversión por habitante en construcción de edificaciones se ha multiplicado por 3 20 Fuente: DANE – Cuentas nacionales Departamentales – Elaboración DEET – CAMACOL PIB regional de edificaciones por habitante – Valores corrientes 2005-2013 & var. % anual 1.124.945 685.080 391.341 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 2.005 2.013 CAGR (2005-2013) - eje derecho
  19. 19. 22 Fuente: DANE – Cuentas nacionales Departamentales – Elaboración DEET – CAMACOL Índice: PIB per-cápita sectorial 2005 - 2013 407 161 304 - 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Petróleo Industria Comercio Edificaciones El desempeño del sector minero – petrolero y la actividad edificadora ha sido coincidente
  20. 20. 23 Fuente: DANE – Cuentas nacionales Departamentales – Elaboración DEET – CAMACOL El sector petrolero participa con 8,5% de la economía del país 5,9% 4,9% 4,8% 5,6% 5,7% 6,3% 6,6% 6,0% 7,9% 7,2% 8,4% 11,1% 11,0% 10,7% 4,5% 3,2% 3,2% 3,5% 3,5% 3,9% 4,0% 3,5% 5,2% 4,6% 5,9% 8,3% 8,3% 8,5% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Minería + Petróleo Petróleo Participación sector minero energético en el PIB total 2000-2013
  21. 21. 24 Fuente: DANE – Cuentas nacionales Departamentales – Elaboración DEET – CAMACOL 0% 2% 60% 0% 0% 3% 12% 0% 0% 72% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 5% 0% 70% 0% 1% 64% 0% 0% 0% 6% 1% 10% 0% 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% A nivel regional hay grandes diferencias. En 7 regiones hay una participación mayor al promedio nacional Participación sector minero energético en el PIB total regional 2010 -2013
  22. 22. ¿Cómo pueden incidir los cambios en el sector petrolero a nivel regional? R:/ Por la vía de la actividad económica regional pueden haber resultados diferentes 25 Fuente: DANE – Cuentas nacionales Departamentales – Elaboración DEET – CAMACOL 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Bogotá Quindío Risaralda Atlántico Caldas Valle Caquetá Norte Santander Cundinamarca Magdalena Nariño Tolima Huila Antioquia Meta Bolívar Cesar Sucre Córdoba Boyacá Santander Altacorrelación Media correlación Nohayrelación Correlación entre el PIB de edificaciones & PIB petrolero
  23. 23. Fuente: DANE – Clasificación CUODE27 154 223 1.226 1.152 1.981 1,4% 1,8% 2,5% 3,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 USDMillones Materiales de construcción Participación en total de importaciones (eje. Der) Las importaciones de insumos de construcción se han duplicado en los últimos cuatro años Importaciones de insumos de construcción
  24. 24. Dependencia a las importaciones Hierro y Aceros (tasa de penetración de importaciones*) Fuente: DNP- Cálculos propios. propios * Proporción de importaciones sobre el consumo aparente, datos al primer semestre de 2013.28 Minerales no metálicos (tasa de penetración de importaciones*) 48,2 63,7 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 4,3 8,3 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
  25. 25. Dependencia a las importaciones Vidrios y cerámicas no refractarias (tasa de penetración de importaciones*) Fuente: DNP- Cálculos propios * Proporción de importaciones sobre el consumo aparente. datos al primer semestre de 2013.29 Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones y Aserrados de madera (tasa de penetración de importaciones*) 24,8 45,9 34,4 46,7 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Vidrio Cerámica no refractaria 23,1 61,2 37,9 52,2 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones Aserrados de madera
  26. 26. 30 Fuente: DANE- Cálculos propios * La correlación se mide en un rango entre -1 y 1. ICCV Materiales yTasa de cambio 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Tasa de Cambio -Promedio ICCV - Materiales (eje der.) ¿Cuando se podrán dar los efectos previstos?
  27. 27. Agenda 31 2. Proyección del PIB sectorial en 2015: ¿en qué debemos insistir? 1. 3.
  28. 28. Proyección 13,3 (1,6) (0,3) 4,1 5,9 11,4 7,4 4,1 9,7 (4,0) (2,0) - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015p La construcción de edificaciones puede alcanzar un 9,7% de crecimiento anual durante 2015 Fuente: DANE– Elaboración DEET – CAMACOL Var % anual PIB de edificaciones ¿Por qué el rango de la proyección?: Los efectos de la continuidad de algunos programas de política de vivienda, la puesta en marcha de otros y el panorama no residencial. 32
  29. 29. Aportes por segmento 4,10 0,59 1,05 1,19 0,90 1,87 9,70 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Fuente: DANE – Elaboración DEET – CAMACOL Var % anual PIB de edificaciones - 2015 Escenario Base Vs. Escenario potencial & aportes de programas de política de vivienda Los programas de vivienda pueden aportar 3,7 puntos porcentuales adicionales de crecimiento al sector durante 2015 Escenario Base Escenario potencial Mi casa ya (15.000) Vivienda gratuita II (50.000) FRECH VIS (30.000 cupos) VIPA No residenciales 33
  30. 30. ¡Gracias! 34 echirivi@camacol.org.co
  31. 31. Armenia, marzo 19 de 2015 Presidencia Nacional de Camacol PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA Presentación a

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