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Presentación estudio vivienda no residentes diciembre 9 de 2015

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Presentación estudio vivienda no residentes diciembre 9 de 2015

  1. 1. Aproximación a los factores determinantes en la Compra de vivienda en el Quindío por Población no residente Un enfoque integral Diciembre de 2015 ECSE
  2. 2. Gobernación del Quindío Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío (Proviquindío) Corporación Quindío Competitivo Mesa de la Construcción y la Infraestructura del Quindío Estudios y Consúltorías Socio Económicas ECSE ECSE
  3. 3. Los antecedentes ECSE Recientes evidencias de la dinámica del mercado de vivienda para población no residente en el Quindío. Estrategia de desarrollo enfocada en Construcción, Turismo, Salud. Últimos estudios de oferta y demanda de vivienda han sugerido una dinámica creciente de demanda extranjera. Crecientes ventas de vivienda a personas no residentes Interés del Gobierno Departamental por aumentar conocimiento de las dinámicas económicas promisorias. Aumento de fortalecimiento institucional en el Departamento que permite la investigación (Estado, Empresas, Universidades). La Corporación Quindío Competitivo, considera indispensable generar espacios serios de análisis del desarrollo regional. Los actores sociales requieren información confiable que permita tomar decisiones estratégicas de Desarrollo.
  4. 4. Diseño Metodológico ECSE Enfoque cuantitativo Enfoque cualitativo Consultas a Expertos (Empresarios Constructores) Grupo focal (Compradores) Mapa de Empatía Encuesta a compradores Últimos 3 años (Muestreo No Probabilístico) • Antecedentes que sugieren investigar el contexto de Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente. • Primera aproximación conceptual
  5. 5. Consultas a expertos ECSE
  6. 6. ECSE 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 10 20 30 40 50 60 Quindío, Participación % del mercado de vivienda A hogares no residentes en el Departamento, Noviembre de 2015 Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente Aproximadamente entre el 20% y 30% del mercado de vivienda en el Quindío, se encuentra en Hogares no residentes, evidencia de una dinámica importante y en expansión
  7. 7. ECSE Quindío, distribución de precios ($/m²) de vivienda vendida a Hogares no residentes, Noviembre de 2015 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 - 10 20 30 40 50 60 Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente Evaluado en promedio el precio al que se realizaron las transacciones se encontró un valor de 1.829.347 $/m² en las viviendas vendidas, ubicando al Quindío como un destino de precio competitivo con respecto al promedio de ciudades capitales.
  8. 8. ECSE Los mecanismos para la promoción de los proyectos (Diversificación) Ferias de la construcción (Bogotá mercado atractivo) Páginas web (En general uso de Internet y redes sociales) Revistas especializadas Salas de ventas
  9. 9. ECSE ¿Qué se percibe que debe hacer el Gobierno? (Garantía de Condiciones) Infraestructura vial Oferta de servicios de salud de alto nivel City marketing Incentivos tributarios Participación en eventos gremiales Sana interacción Municipios - Departamento Seguridad – Limpieza – Educación (Bienes Públicos)
  10. 10. ¿Porqué la dinámica de la demanda de vivienda para no residentes? ECSE Belleza paisajística Ciudad intermedia Condiciones ambientales saludables Clima Tranquilidad - Movilidad Precios de la vivienda Competitivos Cultura paisa (Amable)
  11. 11. Perspectivas del mercado ECSE Mercado en Estudio para mayor conocimiento Retornados Dinámica del mercado creciente Migración de descanso y tranquilidad Ordenamiento territorial
  12. 12. Encuesta a compradores ECSE
  13. 13. ECSE Quindío, Pirámide población, Estructura demográfica de los hogares compradores de vivienda, no residentes al momento de compra, Noviembre de 2015 Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 0- 10 Años 11- 20 Años 21- 30 Años 31- 40 Años 41- 50 Años 51- 60 Años 61- 70 Años Mas de 70 Años Mujer Hombre
  14. 14. ECSE Quindío, nivel educativo y parentesco, en los hogares Compradores De vivienda, no residentes al momento de adquisición, Noviembre de 2015 Ninguno No Informa Primaria Secundaria Tecnica- Tecnológica Superior Post-Grado TOTAL 100,0% 5,0% 10,4% 6,4% 17,3% 19,3% 36,6% 9,4% Jefe de Hogar 50,5% - 4,0% 0,5% 5,4% 10,4% 23,3% 6,4% Esposo(a) 22,8% 0,5% 0,5% - 4,5% 5,4% 9,4% 3,0% Hijo(a) 22,8% 4,0% 5,0% 5,4% 6,4% 2,0% 4,0% - Padres 3,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,5% - - Otros Parientes 0,5% - 0,5% - - - - - Nivel educativo más alto alcanzado Parentesco TOTAL Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente El perfil de los compradores de vivienda no residentes, explica condiciones de ingresos y demandas por bienes públicos y de calidad (46% formación cualificada)
  15. 15. Quindío, % de tipologías de las viviendas, adquiridas por hogares No residentes en el Departamento, Noviembre de 2015 La demanda de vivienda por parte de población no residente en el Quindío, guarda relación con la tipología predominante en el Departamento ECSE Apartamento 76% Casa 22% Lote 2% Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  16. 16. 53,9% 5,9% 4,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,0% 2,0% 6,0% 16,5% Bogotá Medellín Cali Manizales Melgar Pereira Ibagué Neiva Extranjero Otros Bogotá se ha convertido en el mercado más dinámico de segunda vivienda en el Quindío, así mismo la migración de corta duración. El 6% de la demanda ha sido externa (Representativo) ECSE Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente Procedencia de los hogares compradores de vivienda Tolemaida Buenaventura Itaguí Quimbaya Calarcá La Tebaida Tuluá La Calera Mocoa Villavicencio Istmina Popayán Bucaramanga Pasto Puerto Berrío España Milán - Italia New York París Sidney
  17. 17. El perfil del uso de las viviendas demandadas por no residentes ha sido especialmente para habitarla. Se genera un traslado de familias con el propósito de residir de manera habitual, evidencia de insighs de un mercado natural. ECSE Quindío, destino y condición actual de las viviendas adquiridas por parte de hogares no residentes en el Departamento, Noviembre de 2015 Arrendamiento Está para la Venta Habitación Principal En construcción Vivienda de Descanso Otro NS/NR TOTAL 100,0% 2,9% 5,7% 35,2% 36,2% 7,6% 9,5% 2,9% Habitarla 82,9% - 3,8% 34,3% 27,6% 6,7% 8,6% 1,9% Arrendarla 10,5% 2,9% - - 6,7% - 1,0% - Venderla 4,8% - 1,9% 1,0% 1,0% 1,0% - - NS/NR 1,9% - - - 1,0% - - 1,0% Condición actual de la vivienda adquirida TOTAL Destino de la vivienda Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  18. 18. La estructura de precios de las viviendas adquiridas por no residentes tienen a presentar dinámicas importantes a partir de los 150 Millones ECSE Quindío, estructura de precios de la demanda de vivienda por parte De hogares compradores no residentes al momento de compra Noviembre de 2015 10,3% 24,4% 16,7% 6,4% 25,6% 9,0% 7,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 38-55 56-87 88-120 121-150 151-200 201-300 >300 Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  19. 19. Análisis de Factores ECSE
  20. 20. Los aspectos relacionados con familiaridad y seguridad, marcan alta incidencia en la decisión de compra para no residentes en el Quindío, en contraste con oferta educativa, cultural y práctica deportiva, que definen altos niveles de indiferencia como factor de compra ECSE Quindío, factores sociales de incidencia en la Compra de vivienda para No residentes, Noviembre de 2015 Indiferente 1 2 3 4 5 Tranquilidad y seguridad 1,9% 1,9% 8,6% 8,6% 79,0% 100,0% La amabilidad de la gente 1,9% - 8,6% 12,4% 77,1% 100,0% Cercanía con familiares y amigos 1,4% 2,3% 14,4% 7,3% 74,5% 100,0% Mayor posibilidad de tiempo libre 8,7% 3,8% 19,2% 10,6% 57,7% 100,0% Facilidad para práctica deportiva 13,3% 5,7% 34,3% 1,9% 44,8% 100,0% Acceso a oferta cultural 10,5% 8,6% 33,3% 5,7% 41,9% 100,0% Acceso a oferta educativa 15,7% 7,8% 35,3% 2,9% 38,2% 100,0% Nivel de incidencia TOTALBaja AltaCalificación FACTOR SOCIAL Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  21. 21. ECSE Quindío, factores sociales de incidencia y expectativas, en la Compra de vivienda para no residentes Noviembre de 2015 Tranquilidad y seguridad 4,61 4,95 La amabilidad de la gente 4,63 4,99 Cercanía con familiares y amigos 4,51 4,98 Mayor posibilidad de tiempo libre 4,05 4,90 Facilidad para práctica deportiva 3,59 4,71 Acceso a oferta cultural 3,60 4,52 Acceso a oferta educativa 3,40 4,55 Calificación FACTOR SOCIAL Incidencia media Cumplimiento expectativa Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  22. 22. Los aspectos relacionados con la posibilidad de hacer negocios, conseguir empleo y en general los de tipo económico, se destacan por la indiferencia como factor de compra de vivienda por parte de no residentes. ECSE Quindío, factores Negocios en incidencia en la Compra de vivienda para no residentes, Noviembre de 2015 Indiferente 1 2 3 4 5 Una vivienda más económica 11,5% 11,5% 29,8% 3,8% 43,3% 100,0% Facilidad para trabajar a distancia 25,0% 5,8% 43,3% 4,8% 21,2% 100,0% Oportunidad para montar empresa 27,6% 9,5% 44,8% 1,9% 16,2% 100,0% Conseguir mejor empleo o traslado 25,7% 0,08 51,4% 2,9% 12,4% 100,0% Logística para atender mercados 26,7% 7,6% 54,3% 3,8% 7,6% 100,0% Nivel de incidencia TOTALBaja Alta Calificación FACTOR NEGOCIOS Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  23. 23. ECSE Quindío, factores Negocios de incidencia y expectativas, en la Compra de vivienda para no residentes, Noviembre de 2015 Una vivienda más económica 3,56 4,98 Facilidad para trabajar a distancia 2,91 4,24 Oportunidad para montar empresa 2,70 3,89 Conseguir mejor empleo o traslado 2,69 3,13 Logística para atender mercados 2,58 3,38 Calificación FACTOR NEGOCIOS Incidencia media Cumplimiento expectativa Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  24. 24. La búsqueda de condiciones de naturaleza, paisaje, tranquilidad y mejor calidad de vida, marcan el mayor nivel de incidencia para la demanda de vivienda por población no residente en el Quindío, evidencia de una marca definida por los atributos de tipo ambiental. ECSE Quindío, factor Bienestar individual en incidencia en la Compra de Vivienda para no residentes, Noviembre de 2015 Indiferente 1 2 3 4 5 Vida más tranquila 2,9% 1,9% 3,8% 3,8% 87,6% 100,0% Mejor calidad de vida 2,9% - 3,8% 5,7% 87,6% 100,0% Mayor contacto con la naturaleza 1,9% 1,0% 4,8% 8,7% 83,7% 100,0% Mejor clima para vivir 1,9% 1,9% 4,8% 8,7% 82,7% 100,0% Ambiente de descanso 2,9% 0,01 8,7% 6,7% 80,8% 100,0% Disminución de tiempos de desplazamientos 4,8% 3,8% 18,3% 4,8% 68,3% 100,0% Acceso a servicios de salud 13,3% 9,5% 33,3% 5,7% 38,1% 100,0% Nivel de incidencia TOTALBaja Alta Calificación FACTOR BIENESTAR INDIVIDUAL Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  25. 25. ECSE Quindío, factores de Bienestar Individual, incidencia y expectativas, De la Compra de vivienda para no residentes, Noviembre de 2015 Vida más tranquila 4,71 4,89 Mejor calidad de vida 4,75 4,90 Mayor contacto con la naturaleza 4,71 4,92 Mejor clima para vivir 4,68 4,92 Ambiente de descanso 4,62 4,91 Disminución de tiempos de desplazamientos 4,28 4,94 Acceso a servicios de salud 3,46 4,54 Calificación FACTOR BIENESTAR INDIVIDUAL Incidencia media Cumplimiento expectativa Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  26. 26. De la misma manera que con el atributo de naturaleza, los aspectos de calidad de vida atribuible a paisaje y familiaridad, definen la mayor incidencia para factores de cambio de vida. ECSE Quindío, factor Cambio de vida en incidencia de la Compra De vivienda para no residentes, Noviembre de 2015 Indiferente 1 2 3 4 5 Disfrute del paisaje 1,9% 1,0% 3,8% 1,9% 91,4% 100,0% Lugar de visita de amigos y familia 2,9% 1,9% 6,7% 1,9% 86,7% 100,0% Ubicación geográfica 2,9% 1,0% 12,4% 4,8% 79,0% 100,0% Mejores condiciones de movilidad 4,8% 0,04 12,4% 7,6% 71,4% 100,0% Oferta gastronómica 4,8% 3,8% 25,7% 4,8% 61,0% 100,0% Nivel de incidencia TOTALBaja Alta Calificación FACTOR CAMBIO DE VIDA Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  27. 27. ECSE Quindío, factores de Cambio de Vida incidencia y expectativas, De la Compra de vivienda para no residentes, Noviembre de 2015 Disfrute del paisaje 4,80 4,99 Lugar de visita de amigos y familia 4,68 4,90 Ubicación geográfica 4,56 4,95 Mejores condiciones de movilidad 4,37 4,88 Oferta gastronómica 4,13 4,87 Calificación FACTOR CAMBIO DE VIDA Incidencia media Cumplimiento expectativa Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  28. 28. Las expectativas del desarrollo Regional, inciden en la decisión de compra para no residentes, así como el precio de la vivienda y las posibilidades de valorización, en contraste con las posibilidades de vender fácilmente, lo que confirma que la demanda se concentra en la habitación. ECSE Quindío, factores generales de decisión de compra de vivienda Para no residentes, Noviembre de 2015 Indiferente 1 2 3 4 5 El precio de la vivienda 4,9% 3,9% 15,7% 7,8% 67,6% 100,0% Posibilidades de valorización 7,8% 0,05 10,8% 8,8% 67,6% 100,0% Potencial de Desarrollo en la región 5,9% - 11,8% 14,7% 67,6% 100,0% Posibilidad de vender fácilmente 9,8% 2,9% 31,4% 4,9% 51,0% 100,0% Costo competitivo de los servicios públicos 4,9% 7,8% 32,4% 6,9% 48,0% 100,0% Nivel de incidencia TOTALBaja Alta Calificación FACTOR DECISIÓN DE COMPRA Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  29. 29. ECSE Quindío, factores generales para la decisión de compra de vivienda Para no residentes, Noviembre de 2015 4,38 4,29 4,24 3,85 3,84 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 Potencial de Desarrollo en la región El precio de la vivienda Posibilidades de valorización Costo competitivo de los servicios públicos Posibilidad de vender fácilmente Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  30. 30. Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas, para la compra de vivienda de no residentes, según atributos puntuales, Noviembre de 2015 ECSE Tranquilidad Nivel de incidencia Gastronomía Paisaje Amigos-FamiliaAccesosalud Naturaleza Menos tiempo desplazamientos Tiempolibre Oportunidades empresa Empleo Logística Viviendaeconómica Trabajo a distancia CercaníaFamilia Amabilidad Práctica deportiva OfertaCultural OfertaEducativa 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Cumplimientodeexpectativa Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  31. 31. Quindío, relación de incidencia y cumplimiento de expectativas, para la compra de vivienda de no residentes, según grandes atributos, Noviembre de 2015 ECSE Bienestar individual Cambiode Vida Negocios Sociales 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 Nivel de Incidencia Niveldesatisfacción Fuente: Estudio de factores incidentes en la Compra de vivienda en el Qinidío por Población no residente
  32. 32. Análisis Cualitativo ECSE
  33. 33. Resultados y Hallazgos Enfoque Cualitativo MAPA DE EMPATIA Perfil del cliente comprador de vivienda en el Quindío ECSE
  34. 34. PREGUNTAS GUÍA DEL MAPA DE EMPATÍA DURANTE EL DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL • ¿Qué opinan las personas más cercanas a usted sobre las decisiones más importantes que toma y de qué manera influenciaron en usted en la decisión de compra de vivienda en el Quindío? • ¿Normalmente qué tipo de información escucha a través de los medios de comunicación? • ¿En su tiempo libre que actividades realiza y cuales le gustaría realizar? • ¿Qué tipo de ofertas, productos o servicios son las que usted busca y desearía encontrar y cuales no ha encontrado en el Quindío? • ¿Con quienes se relaciona usted cotidianamente? • ¿Normalmente en el día usted a que se dedica? • ¿De lo que usted ha visto en el Quindío que le ha gustado y que no le ha gustado? • ¿Qué tipo de cosas y situaciones le producen alegría? • ¿Ha logrado tener una vida tranquila en el Quindío, sí o no y por qué? • ¿Le ha cambiado la vida en el Quindío, por qué? • ¿Qué siente por el Quindío? • ¿La compra de vivienda obedeció a lo que le ofrecieron? • ¿Cuéntanos como ha sido para usted tener nuevas amistades en el Quindío? • ¿Recomendaría la compra de vivienda en el Quindío? Si o no ¿y por qué? • ¿Actualmente cual es mayor sueño o meta y cuáles son los mayores obstáculos y/o dificultades con los que encuentra día a día? • ¿Cómo define usted el éxito? ECSE
  35. 35. ALTA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO COMO DESTINO DE INVERSIÓN TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD NATURALEZA Y CLIMA ECSE
  36. 36. MEDIANA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO VIAS DE ACCESO (DESCONGESTIÓN) SECTOR TURISTICO ESPACIOS PARA EJERCITARSE ECSE
  37. 37. BAJA INCIDENCIA AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO ATENCIÓN MÉDICA Y CERCANIA ARRAIGO ECSE
  38. 38. FACTORES NEGATIVOS QUE PUEDEN INCIDENCIAR AL MOMENTO DE ELEGIR AL QUINDIO DESEMPLEO ALTURA EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA QUE IMPIDEN LA VISTA DEL PAISAJE CAFETERO ECSE
  39. 39. CALLES SUCIAS ECSE
  40. 40. HABITANTES DE LA CALLE ECSE
  41. 41. RECOMENDACIONES • Las constructoras y en sí el gobierno municipal debe identificar los puntos fuertes y débiles de la ciudad, ya que de ahí se desprenden las nuevas propuestas de valor que se puedan incluir al vender no solo un proyecto de vivienda, sino una ciudad. • El departamento puede generar campañas que inviten al reconocimiento de sus fortalezas (paisajes, clima, tranquilidad y comodidad.) • Tener presente los factores de mayor incidencia en las personas cuando deciden realizar inversiones de cualquier tipo: punto de vista de la familia, que piensan los amigos, y la influencia de los medios de comunicación. • Aprovechar que el sentimiento que actualmente tienen todos los inversionistas por el Quindío es de gratitud y amor, por ello deben tenerse en cuenta los factores negativos que durante la ejecución de éste proyecto se encontraron y tenerlos muy presentes en el plan de desarrollo del departamento . ECSE
  42. 42. Estudios y Consultorías Socio Económias ECSE ecse.pereira@gmail.com GRACIAS ECSE

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