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Oportunidades Comerciales y de Inversión en Perú

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Oportunidades Comerciales y de Inversión en Perú

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Oportunidades Comerciales y de Inversión en Perú

  1. 1. Oportunidades Comerciales y de Inversión en la República del Perú www.grupoarrivelo.com Organizado por:
  2. 2. ÍNDICE 2 1. Grupo Arrivelo 2. Objetivo: República del Perú 3. Sectores con oportunidades 4. Cartera de Proyectos
  3. 3. ¿Quiénes somos? 3 Inversiones e iniciativas privadas Project Management Inmobiliarioisi Gestión de aparcamientos regulados Representación Comercial Consultoría 1. GRUPO ARRIVELO
  4. 4. Red de oficinas La Coruña Madrid Lima San Petersburgo OFICINA CENTRAL: Avenida del Parque 291 San Isidro – Lima – Perú Tel: +511 201 3900 Felipe IV, nº9 28014 - Madrid– España Tel: +34 914 119 411 Plaza de Galicia, 2-3, 1ºE 15004 - La Coruña – España. Tel: +34 981 637 900 Nevskiy, pr44 planta 3 Saint Petersburg - Russia Tel: +8 921 184 1122 4 SEDES: DELEGACIONES PERU: Arequipa Trujillo Piura Chiclayo Tacna 1. GRUPO ARRIVELO
  5. 5. 5 2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ
  6. 6. 6 ¿Porqué Perú?  30 millones de habitantes .  Ocupa un territorio de 1,28 millones de km2 (2,5 veces España).  Ubicación privilegiada, cinco fronteras, lo que permite fácil acceso a otros mercados.  Destaca por sus recursos naturales, mineros y energéticos. “La internacionalización no es una opción, sino una necesidad.” 2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ
  7. 7. 7  El país dispone de un marco legal estable y atractivo para la inversión.  Perspectivas económicas favorables para los próximos años.  Anuncios de ejecución de proyectos de inversión por parte del Gobierno.  Elevadas expectativas de consumo interno.  No hay obstáculos para la repatriación de beneficios.  En muchos sectores, aún está todo por hacerse.  Tratado de Libre comercio con la Unión Europea.  Convenio para evitar la doble imposición (en trámite). ¿Porqué Perú? 2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ
  8. 8. Estabilidad macroeconómica 8  En 2013 el PIB alcanzó un valor superior a los US$ 200.000 millones.  La economía peruana acumula 15 años consecutivos de crecimiento (promedio 6,7%).  Puesto 42 entre 185 países en cuanto a su facilidad para hacer negocios (Indice Doing Business) en el 2014; el primero de América Latina. Fuente: Proinversion (* datos estimados) 2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ  En cuanto a protección de las inversiones es el 2º país latinoamericano, después de Colombia.
  9. 9. Perspectivas económicas 9  Según datos del FMI Perú liderará el crecimiento económico de América del Sur en el 2014.  Se proyecta que para el período 2013 - 2015, el PIB peruano mantenga niveles de crecimiento del orden del 6%.  La inflación se situará en torno al 2%, la menor de la región. Fuente: Proinversion  Perspectivas económicas favorables basadas principalmente en anuncios de ejecución de proyectos de inversión y elevadas expectativas de consumo interno. 2. OBJETIVO: REPÚBLICA DEL PERÚ
  10. 10. 3. SECTORES  Los sectores más atractivos para la inversión en el País son los siguientes:  Construcción (2ª parte)  Infraestructuras (2ª parte)  Minería  Energía  Alimentación  Turismo 10
  11. 11. Minería  Gran potencial en minerales no-metálicos (Minerales Industriales): mármol travertino, diatomita , bentonita y boratos.  Es el tercer productor mundial de plata, cobre y zinc.  En latinoamérica es el primer productor de oro, zinc y estaño y segundo de plata, mercurio, plomo y cobre. 11  Se encuentra en una situación de privilegio en el ranking mundial de explotación de molibdeno, mercurio, selenio, cadmio, hierro y roca fosfórica. 3. SECTORES
  12. 12. 12  Las exportaciones del sector a diciembre de 2013 alcanzaron los US$22,510 millones, lo que representa alrededor del 54,6% del total de las exportaciones del país.  Según datos del Ministerio de Energía y Minas se estima que en los años 2014 y 2015 las exportaciones mineras sean de US$ 23,066 y US$ 27,000 millones. Ministro de Energía y Minas: “En el centro de Perú podemos tener 100 años más de minería”. (Diario el País 23/06/2013) 3. SECTORES Minería
  13. 13.  Los datos oficiales de las inversiones realizadas en el sector en el año 2013, a fecha de noviembre, han superado los US$8,500 millones.  Las inversiones proyectadas para los próximos años superan los US$ 53.000 millones e incluyen exploración, explotación y ampliaciones mineras.  Destacan inversiones importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica. 13 Fuente: Ministerio de Energía y Minas 3. SECTORES Minería
  14. 14. Energía 14  Perú cuenta con dos fuentes de generación de energía: energía hidroeléctrica y gas natural.  Existe un potencial de 70.000 MW hidráulicos técnicamente aprovechables.  Ofrece enorme potencial eólico y solar, principalmente en sus zonas costeras.  Objetivo del Ministerio: lograr un coeficiente de electrificación por encima del 95% (2015-2016) 3. SECTORES  En el año 2013, el Gobierno anunció una cartera de proyectos hasta el 2016 de US$ 23.900 millones.
  15. 15. 15  Grandes oportunidades de inversión:  Proyectos de ampliación de potencias.  Construcción de nuevas centrales.  Proyectos de distribución para la mejora y ampliación de la cobertura eléctrica en zonas rurales.  Perspectivas del sector prometedoras motivadas por el desarrollo de grandes proyectos que permitirán la diversificación de la matriz energética y harán posible la exportación de energía. 3. SECTORES Energía Viceministro de Energía: “El 2016 necesitaremos el doble de energía que usamos hoy”. (Diario El Comercio 13/01/2013)
  16. 16. Alimentación 16 El aumento de la capacidad adquisitiva de los peruanos ha incidido significativamente en el consumo de alimentos. Incremento del consumo de producto español: El país acoge a un gran número de emigrantes. Imagen de productos de calidad. 3. SECTORES En el 2013 las importaciones de bebida se incrementaron en un 18,3% respecto al año anterior. Importante crecimiento en el consumo de vino per cápita pasando en el 2002 de 0,74 litros a el 1,5 litros en la actualidad.
  17. 17. Alimentación 17 3. SECTORES DIGESA: “Dirección General de Salud Ambiental” es el organismo que otorga el Certificado de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Industrializados. SENASA: “Servicio Nacional de Seguridad Agraria” promueve y controla la producción orgánica y la inocuidad de los alimentos de producción y procesamiento primario. (P. ej. Los establecimientos que producen quesos deben habilitarse ante el SENASA).
  18. 18. 18 3. SECTORES Alimentación  Su ubicación en el hemisferio sur permite colocar productos en contra estación.  La situación geográfica y climática provoca una excelente rentabilidad por hectárea.  Gran biodiversidad que permite el desarrollo de diversos cultivos agrícolas que constituyen nichos para potenciales inversiones.  El país posee condiciones geográficas y climáticas muy favorables para la pesca y la acuicultura.  Oportunidades de inversión: sustitución de flota, cadena de frío, procesamiento, logística, acuicultura.
  19. 19. Turismo  Reconocido internacionalmente por sus impresionantes monumentos arqueológicos, su gran biodiversidad y exquisita gastronomía.  Once lugares están clasificados por la UNESCO como patrimonios culturales y naturales de la humanidad.  La ciudadela de Machu Picchu fue elegida una de “Las Siete Maravillas del Mundo Moderno”. 19 3. SECTORES
  20. 20.  Se está mejorando la conectividad del mercado aéreo peruano: incremento de frecuencias, mayores conexiones, etc.  Oportunidades de inversión:  desarrollo de nuevos atractivos locales.  inclusión de nuevos servicios en destinos existentes.  ampliando las opciones de viajes por helicópteros.  servicios personalizados de gran lujo.  participación en actividades ancestrales o místicas.  El número de turistas ha pasado de 1,5 millones de personas en el año 2005 a 2,8 millones en el 2012, lo que supuso una generación de divisas por US$3.229 millones. 20 3. SECTORES Turismo
  21. 21. 21 3. SECTORES 2ª PARTE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO EN EL PERU
  22. 22. Construcción  La actividad de la construcción creció 15,2 %, con lo que se constituyó en el sector de mayor expansión en 2012. En el año 2013 el sector siguió creciendo pero a un ritmo menor.  El sector creció en promedio 1,5 veces el PIB en los últimos 10 años. 22 Fuente: Estudios Económicos Scotiabank  En 2013 los despachos de cemento crecieron un 7,15% motivado por la construcción de obras y viviendas.  El sector seguirá creciendo gracias a la demanda habitacional insatisfecha. 3. SECTORES
  23. 23.  Los precios de las viviendas en las principales zonas metropolitanas han registrado un rápido incremento en los últimos años.  La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) proyecta un crecimiento, en el caso del sector edificaciones, del 8,7% para este año, muy por encima del 6,8 que se estimaba para el 2013. 23 Fuente: Plusvalia  Actualmente existe demanda de:  Centros comerciales  Oficinas  Hoteles  Segundas residencias 3. SECTORES Construcción
  24. 24. 24  Factores que favorecen el dinamismo del sector inmobiliario:  elevado déficit habitacional (1,9 millones).  mayor capacidad adquisitiva de la población.  mayor acceso al crédito.  Programas del Gobierno “Techo Propio” y “Mivivienda” a través de los cuales se continuará construyendo nuevas viviendas en todo el país.  Gran oportunidad de inversión en el desarrollo de actividades anexas a la construcción.  La falta de oferta en alquiler de oficinas provoca que los precios se incrementen (en la actualidad el promedio asciende a US$23). 3. SECTORES Construcción
  25. 25. 25 3. SECTORES  Objetivo: que los peruanos puedan acceder a una vivienda digna.  Participantes: el promotor inmobiliario y el constructor.  ¿En que consiste?: Las familias recibirán un apoyo como premio a su esfuerzo y ahorro para adquirir una vivienda, lo que permitirá que el promotor y constructor puedan desarrollar el proyecto de vivienda.  Estimaciones del Ministerio: 12,500 conjuntos habitacionales durante 2014.  Tasa de interés: el Gerente General de el Fondo MIVIVIENDA, indicó: “tenemos un pacto no escrito con los bancos para que nuestros créditos no se vean afectados por las tasas de interés del mercado”. Fondo MIVIVIENDA
  26. 26. 26 3. SECTORES Fondo MIVIVIENDA  Programas y productos: A. Programa de Techo Propio: orientado a las personas de menores recursos. Modalidades: A. Adquisición de vivienda nueva. B. Construcción en sitio propio – Postulación colectiva C. Construcción en sitio propio – Postulación individual D. Mejoramiento de vivienda. E. Nuevo Crédito MIVIVIENDA: orientado a facilitar la adquisición de vivienda a personas de medianos recursos. F. MICONSTRUCCIÓN: orientado a facilitar ampliaciones y pequeñas construcciones con características particulares. G. MIS MATERIALES: enfocado a facilitar la compra de materiales para mejoras de hogares bajo determinados requisitos. Actualmente se encuentra en proceso de implementación.
  27. 27. 27 3. SECTORES A. Programa de Techo Propio (PTP)  Objetivo: permitir el acceso a una vivienda de Interés Social (VIS) que cuente con servicios de electricidad, agua potable y desagüe y condiciones adecuadas de habitabilidad.  ¿En que consiste?: ayuda económica que otorga el Estado a las familias por una sola vez.  Beneficios que tiene el constructor/promotor al participar en el Programa Techo Propio son:  Liquidez para la ejecución del proyecto: el constructor puede contar con el 100% de la inversión total del proyecto antes de iniciar las obras.  Proyectos con economía de escala: el constructor puede desarrollar megaproyectos inmobiliarios o grandes proyectos con el consecuente beneficio en costos.  Proyectos con riesgo comercial mínimo: demanda efectiva insatisfecha a lo largo de todo el territorio nacional. El déficit habitacional nacional está en torno a los 2 millones de viviendas.  Para solicitar el desembolso del Bono Familiar Habitacional (BFH), el promotor tiene que contar con una garantía emitida por una entidad del sistema financiero o de seguros que respalde el desembolso correspondiente al Grupo Familiar Habitacional.
  28. 28. 28 3. SECTORES B. Nuevo Crédito MIVIVIENDA  Objetivo: financiar la compra o construcción de una vivienda.  ¿En qué consiste?: es un préstamo hipotecario.  Beneficio: premio al buen pagador, un descuento de S/12,500 ó S/5,000 como premio a la puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.  Ventajas para los constructores:  Pre financia la construcción para bien futuro.  Permite el acceso al crédito a mayor número de personas por la flexibilidad del mismo.  Incrementa las ventas, efectivizando la demanda.  Mejora la imagen de confianza para el público objetivo.  Promueve formalización a los constructores.  Promueve la bancarización.
  29. 29. 29 3. SECTORES C. MICONSTRUCCIÓN  Objetivo: permite al propietario de un terreno la posibilidad de construir, ampliar o mejorar su vivienda.  ¿En qué consiste?: es un crédito hipotecario en nuevos soles, tasa fija y plazo hasta 12 años.  Beneficio: premio al buen pagador, un descuento de S/12,500 ó S/5,000 como premio a la puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.  Ventajas para los constructores son:  Pre financia la construcción para bien futuro.  Permite el acceso al crédito a mayor número de personas por la flexibilidad del mismo.  Existe una cantidad de clientes potenciales, sobre todo aquellos que han sido beneficiados con el producto Techo Propio y/o Crédito MIVIVIENDA, quienes necesitan ampliar, remodelar y/o mejorar sus viviendas.  Mejora la imagen de confianza para el público objetivo.  Promueve formalización a los constructores.  Promueve la bancarización.
  30. 30. Infraestructuras  Grandes inversiones en infraestructura, tanto por medios públicos como por la promoción de la inversión privada.  Proyectos realizados en los últimos años:  Construcción, rehabilitación y mejora de la red vial.  Mejora de la red de metro de Lima.  Programa nacional de puentes  Rehabilitación y mejora de caminos departamentales y vecinales.  Instalaciones de servicios de telecomunicaciones en lugares aislados y de difícil acceso.  Pavimentación de la carretera longitudinal de la sierra.  Modernización de aeropuertos. 30 3. SECTORES
  31. 31.  Programa de inversiones (2013-2016) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por más de US$19.000 millones.  Entre octubre y diciembre de 2013 se adjudicaron concesiones por US$ 7.685 millones. 31 Proyecto US$ Millones Longitudinal de la sierra tramo 2 552 Linea 2 Metro de Lima 4.500 Abastecimiento GLP Lima 260 Abastecimiento nacional LNG 250 Linea de transmisión Moyobamba 434 Aeropuerto Chinchero 556 Puerto San Martín 101 Red dorsal fibra óptica 315 Chavimochic III etapa 606 Saneamiento distritos del sur de Lima 100 Telecabinas Kuélap 11  Previsión de proyectos para la instalación, operación y mantenimiento de aproximadamente 13.400 km de fibra óptica. 3. SECTORES Infraestructuras  Las autoridades priorizan el desarrollo de infraestructura multimodal de transportes para convertir al país en el “hub” logístico de la costa del Pacífico Sudamericano.
  32. 32. 4. CARTERA DE PROYECTOS 32  La cartera de proyectos por iniciativa estatal para el año 2015 (Datos ProInversion) son los que se indican a continuación: Sector Proyecto por iniciativa estatal 2015 Inversión estimada (US$ Millones) Longitudinal de la sierra tramo 4 340 Longitudinal de la sierra tramos 5 Por definir Centro de Convenciones de Lima Por definir Gran Acuario Nacional y obras complementarias Por definir Abastecimiento nacional LNG 250 Sistema de abastecimiento de GLP para Lima y Callao 250 Distribución de gas natural 300 Linea de transmisión Azángaro (Puno) 68,9 Suministro energía nuevas centrales hidroeléctricas 2.700 1º etapa subestación Carapongo 39,6 Central térmica de Quillabamba (Cusco) 180 Venta acciones empresa Cayalti -- Venta acciones FONANE subasta pública Puertos Hidrovia Amazónica 69,4 Obras cabecera y conducción Lima 400 Obras regulación Rio Chillón 70 Plataformas logísticas Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Por definir Teleféricos Teleférico de Choquequirao 43 Minería Proyecto Huayday Ambara 8 Instalación banda ancha en la Región de Ayacucho 54,9 Instalación banda ancha en la Región de Apurímac 42,3 Instalación banda ancha en la Región Huancavelica 46,8 Conectividad Integral en banda ancha para la zona norte del país- Región Lambayeque 19 TOTAL 4.881,90 Carreteras Hidrocarburos Telecomunicaciones Inmuebles Saneamiento Mercado capitales Electricidad
  33. 33. 33 “La internacionalización no es una opción, sino una necesidad.”
  34. 34. 34 Oficinas Grupo Arrivelo en Peru Av. Del Parque 291 San Isidro, Lima (PERU) Tfno. +511 201 3900 GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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