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Jornada Internacionalización México 25 junio

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Jornada Internacionalización México 25 junio

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Jornada Internacionalización México 25 junio

  1. 1. Beijing México DF Bogotá Lima Madrid Nuestro Objetivo: Su Expansión Internacional Jornada México: Contexto, Oportunidades y Realidades 25 de junio - 2014
  2. 2. ÍNDICE 1. Introducción 2. Contexto: Situación macroeconómica de México 3. Oportunidades - Desglose por sectores Sector Vitivinícola Sector del Metal Mecánico e Industrial Sector de la Construcción Sector Servicios 4. Realidades: 10 claves para desarrollar un proyecto con potencial de éxito en México
  3. 3. •Nuestras ventajas competitivas: Trabajamos con socios en destino  Equipo profesional con mas de 15 años de experiencia Herramientas tecnológicas información mercados Introducción:
  4. 4. El equipo de trabajo se encarga de identificar, canalizar y acelerar las oportunidades comerciales para su empresa, con una eficiente metodología. ACELERAMOSCANALIZAMOS Metodología
  5. 5. Programa CVE - Alianza Pacífico 1-Análisis del mercado en destino 2-Gestión de muestras de productos 3-Prospección comercial 4-Agenda Identificar Oportunidades Comerciales Desarrollar Ventaja Competitiva Claves de mercado destino
  6. 6. Modelos de Proyectos Internacionales Proyectos internacionales por sectores  Proyectos de Comercio Exterior: o Productos agroalimentarios, gran consumo, materiales de construcción, productos de metalmecánica, etc. o Análisis de barreras técnicas y homologación productos o Presencia y notoriedad de la región Planes Promocionales  Proyectos de Internacionalización: o Sectores industriales, construcción, servicios, etc.. o Este tipo de proyectos requieren una inversión inicial mayor y presencia directa en el país. o Proyectos que implican una adecuada gestión de equipos humanos en destino.
  7. 7. Gobierno La República de México es dirigida en la actualidad por el presidente Enrique Peña Nieto, quien ganó las elecciones generales en el año 2012. El gobierno está organizado bajo el principio de separación de poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Población México es el 11º país más poblado del mundo (119.713.000 habitantes). La población urbana representa aproximadamente el 77,83 % y la población rural el 22,17 %. A lo largo de la historia, la composición étnica del país ha ido variando. En la actualidad está conformada por una mayoría mestiza (60%), seguida por amerindios (30%), europeos (9%) Economía Es la segunda economía de América Latina. Según un informe de la consultora KPMG que recoge la revista Forbes, México es hoy una de las economías más competitivas. La relativa estabilidad de la inflación durante 2011 que le llevó a promediar en 3.4%, desapareció durante 2012 cuando se generó una mayor volatilidad en los precios internacionales debido a la crisis financiera de la eurozona que a su vez afectó las expectativas inflacionarias. En cuanto a las expectativas de crecimiento, durante el primer trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto de la Economía Nacional creció 1.8%. En México, 6 de cada 10 empleos son informales y, en su mayoría, los generan empresas de menos de 5 trabajadores. Logros Uno de los mayores logros del país en los últimos años definitivamente ha sido su índice de crecimiento. El PIB Per cápita de México en 2013 fue de 8.003 €, 138 € mayor que el de 2012, que fue de 7.865 €. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2003 cuando el PIB per cápita en México era de 6.184 €. Los países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocieron las medidas adoptadas por México durante los últimos cuatro años en la materia, así como los acuerdos políticos y programas sociales. El Pacto por México es una interesante declaración de acuerdos a lograr. Contexto México
  8. 8. 19.03 Millones de personas viven en México DF. Un 15,9% de la población total del país. <2 % Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a $1.25 dólares por día 57 Habitantes por km² es la densidad poblacional. 1,8 % Es la tasa de crecimiento anual de la población. 2.018 (114 €) Pesos es el salario mínimo mensual. Algunas cifras clave
  9. 9. Pacto Por México Acuerdos  Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones administrativas y que las fuerza políticas pactantes impulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos.  El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados. México debe crecer por encima del 5%, para lo cual se debe incrementar la inversión pública y privada hasta alcanzar más del 25% del PIB en inversión e incrementar la productividad de la misma.  La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados.  Texto completo en: http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto- Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf
  10. 10. ¿Por qué México? Una de las economías emergentes más dinámica del mundo Ambiente de negocios muy atractivo y consolidado  Gracias a acuerdos comerciales en tres continentes, México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores y al 60 por ciento del PIB mundial.  Con un PIB estimado de 1.845 trillones de USD en 2013, México se posiciona como la 11ª Nación con mayor PIB en el mundo.  México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología).  Mercado interno dinámico, población joven, talentosa y capacitada. Según el Censo 2010, México tiene 119.7 millones de habitantes con una mediana de 26 años. Más de 110,000 ingenieros ingresan anualmente al mercado. Población Económicamente Activa (PEA): 50.2 millones de personas (INEGI,2013).  Algunos estudios internacionales ubican a México dentro de las 10 primeras economías mundiales para 2028. http://youtu.be/Nj_RC0XWHg0 México es la economía latinoamericana más fuertemente ligada a los Estados Unidos. http://youtu.be/GKy40XWk8SA
  11. 11. ¿Por qué México?  Amplias relaciones comerciales, México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo, 2/3 del PIB mundial. Forma parte de TLCAN, con un mercado llegando a los 18,7 millones USD (FMI) México tiene una red de tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países. (1,143 millones de personas).  México tiene un ambiente favorable para los negocios. Es uno de los mejores lugares para hacer negocios de América Latina. Posicionado en el lugar 48 del reporte del Banco Mundial “Doing Business 2013”. Los inversionistas solo necesitan nueve días y seis procedimientos para abrir un negocio.  México es un país diverso y rico en su geografía que durante los últimos 20 años ha enfrentado retos económicos y sociales con gran decisión y éxito.  México avanzó cinco lugares en el Índice Global de Competitividad 2012-2013 al pasar de la posición 58 a la 53, de acuerdo con el indicador que elabora el Foro Económico Mundial.  El trimestral Informe Sobre Inflación enero-marzo 2012 del Banco de México, señala que la fortaleza del marco macroeconómico ha sido un elemento clave, que ha contribuido a que la economía mexicana se haya mostrado resistente a las presiones externas. Una de las economías emergentes más dinámica del mundo Ambiente de negocios muy atractivo y consolidado
  12. 12. Comportamiento económico A diferencia de otras naciones de economías emergentes, México entre 2010 y 2014, aprovechó el periodo de abundante liquidez y bajas tasas de interés internacionales para hacer reformas económicas y tomar "algunas decisiones difíciles”. La estabilidad macroeconómica, la apertura al comercio internacional y un compromiso unificado para encarar las fuerzas del mercado en lugar de huir de ellas, ha permitido en que México sea ahora más flexible y competitivo a nivel mundial. Producto Interno Bruto. Fuente: SHCP-Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 No obstante el contexto de lento crecimiento económico mundial, México registró tasas de 3.9% y 3.6% en 2011 y 2012, confirmándose como una dinámica economía emergente. En 2013, la tasa de crecimiento fue de 1.3%. Para 2014 se confirmó un crecimiento de la economía mexicana de 2.7% y con las Reformas se esperarían tasas de entre 3.7% a 5.30% de 2015 a 2018. 4,40 3,82 3,57 1,30 2,70 3,80 3,70 3,60 3,50 3,70 4,70 4,90 5,20 5,30 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Real Pronostico Inercial Pronostico con Reformas ¿Por qué México?
  13. 13. Población 2010 Fuente: INEGI Censo de población y Vivienda 2010 112.3 millones de personas en el año 2010. (Posición 11° Mundial) Segmento Mujeres Hombres Clases Sociales Poblac. Hogares 57.5 Mlls. 54.8 Mlls Alta 1.2 % 2.5 % 51 % 49 % Media 39 % 42.5 % Tasa Crecimiento Media 1.8 % anual Baja 59 % 55.0 % Edad Media 26 años Es el número de personas en la clase media, la que mas creció entre 2000 y 2010 con un 4 % de incremento, sin embargo se trata de una nueva clase media de escaso poder adquisitivo. Esperanza de vida 74.5 años Renta per Cápita. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) con datos del Banco Mundial 2013. País 2009 2010 2011 2012 2013 Estimado 2014 Variación 2009-2013 México 7,691 USD 8,885 USD 9,717 USD 9,749 USD 10,631 USD 10,498 USD 36.49% En el comparativo internacional, datos del Banco Mundial (BM) revelan que el nivel de renta per cápita de México se encuentra por debajo de países como Chile, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, o bien de economías en crisis financiera como Portugal, Irlanda, Grecia, Italia o España. Ranking de economías (facilidad de hacer negocios 2013) Fuente: Doing Business 2013 sobre base de economías del mundo. Economía Ranking Apertura de hacer negocios Obtención del crédito Protección de los inversores Cumplimiento de contratos México # 53 # 48 # 42 # 68 # 71 ¿Por qué México?
  14. 14. Importaciones. Fuente: INEGI-Banco de México  En México desde que la economía se abrió las importaciones son mayores a las exportaciones. Hoy en día la mitad de estas importaciones provienen de nuestro país vecino: Estados Unidos, con un 50.2%, de China un 14.7%, Japón un 4.7% y por último del resto de los países 30.4%.  En México se importan principalmente bienes de intermedio, éstos son los que van en el proceso de un producto antes que éste pueda ser consumido o usado, la industria automotriz es una de las principales causas de ello, pues hay ensambladoras importantes a lo largo de México.  Los principales productos importados por México son gasolina, automóviles, circuitos integrados monolíticos, gasóleo, circuitos electrónicos integrados y partes de monitores y proyectores. Las importaciones se llevan a cabo principalmente desde Estados Unidos, Canadá, Brasil, Alemania, Italia, China, Corea del Sur, Japón y Taiwán. Exportaciones Fuente: INEGI-Banco de México  Los principales productos exportados por México son aceites crudos de petróleo, vehículos automóviles para el transporte de personas, oro en bruto, máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades y máquinas, aparatos y material eléctrico.  Los principales importadores de productos mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, España, Alemania y China. Con 12 tratados en nuestro haber, la mayoría de las exportaciones del país se segmentan en cuatro zonas, siendo Estados Unidos el principal receptor de las exportaciones mexicanas (Petroleras y No Petroleras) con un 77.5% del total exportado, de ahí Canadá con un 2.9%, España con 1.9% y el resto del mundo 17.7%.  Este comportamiento de nuestras exportaciones no es algo nuevo, pues es normal que un aproximado del 80% de los bienes y servicios exportados sean destinados a Estados Unidos, esto es más de la mitad de la producción que sale del país, es por ello que nuestra economía está muy ligada a la de ellos, entre otras muchas razones. ¿Por qué México?
  15. 15. Importaciones de México con origen: España Fuente INTRACEN. Miles de euros Código TARIC Descripción Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Variación 2012/2013 % TOTAL Todos los productos 2.759.258.85 3.173.274.85 3.245.663.09 2,3 '84 Maquinaria, reactores nucleares, calderas, etc 470.127.39 560.325.63 667.960.92 19 '87 Vehículos automóviles, tractores, tranvía 266.179.36 386.541.53 402.280.93 4 '85 Equipo eléctrico, electrónico 351.214.54 270.557.69 338.985.14 25 '27 Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, etc 138.638.79 88.877.53 140.540.69 58 '73 Fundición, hierro y acero 82.333.5 116.584.89 132.686.03 14 '29 Productos químicos orgánicos 149.824.61 138.448.93 120.398.49 -13 '22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 90.766.66 102.516.61 109.997.63 7 '39 Plástico y sus manufacturas 78.179.38 89.735.95 104.212.6 16 '30 Productos farmacéuticos 68.176.76 77.431.94 84.827.03 10 '94 Muebles, iluminación, señales, edificios prefabricados 68.015.22 70.398.18 74.912.53 6 '72 Hierro y acero 74.181.06 106.676.52 70.633.98 -34 '48 Papel y cartón, artículos de pulpa, papel y cartón 41.814.71 52.564.21 62.136.37 18 '49 Productos editoriales, de la prensa, etc 64.702.56 67.357.95 62.120.56 -8 '33 Los aceites esenciales, perfumes, cosméticos, artículos de aseo 51.823.79 55.970.67 58.751.48 5 '40 Caucho y sus manufacturas 32.850.26 52.538.55 57.659.07 10 '38 Productos químicos diversos 32.121.53 33.890.47 45.065.87 33 '86 Ferrocarril, locomotoras de tranvía, material rodante, equipos 70.450.54 201.631.42 44.864.85 -78 '15 Animales, grasas vegetales y aceites, productos de su desdoblamiento; 30.484.58 33.004.83 41.554.49 26 '32 Bronceado, los extractos tintóreos, taninos, derivados, pigmentos, etc 39.002.46 42.337.82 40.717.31 -4 '69 Productos cerámicos 34.958.91 36.108.05 37.868.46 5 '90 Óptica, foto,,, etc aparatos médicos técnica 26.968.73 34.307.24 36.994.38 8 ¿Por qué México?
  16. 16. Fuente INTRACEN. Miles de euros Código TARIC Descripción Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Variación 2012/2013 % '99 Los productos no especificados en otra parte 29.824.78 30.740.6 35.158.14 14 '68 Piedra, yeso, cemento, amianto, mica, etc artículos 22.060.04 23.122.12 27.423.18 19 '83 Manufacturas diversas de metales comunes 18.094.03 20.263.06 26.870.58 33 '71 Perlas, piedras preciosas, metales, monedas, etc 22.206.5 240.03.09 25.114.89 5 '82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, etc de metal común 14.911.31 14.949.25 20.176.84 35 '54 Filamentos artificiales 19.625.44 18026.03 18070.31 0 '44 Madera y artículos de madera, carbón vegetal 9.316.97 9.248.23 16.180.62 75 '76 Aluminio y sus manufacturas 11.559.87 14.971.02 15.914.1 6 '21 Preparaciones alimenticias diversas 7.333.96 8.571.76 11.046.82 29 '31 Fertilizantes 9.212.14 9.553.81 9.775.98 2 '55 Fibras discontinuas artificiales 13.388.52 14.427.51 9.563.67 -34 '59 Impregnado, tejido textil recubierto o laminado 6.816.31 6.873.58 6.784.84 -1 '63 Los demás artículos textiles confeccionados, conjuntos, ropa usada, etc 4.989.1 4.885.37 6.470.89 32 '96 Artículos manufacturados diversos 4.738.54 4.483.38 6.436.26 44 '25 Sal, azufre, tierra, piedra, yeso, cal y cemento 6.830.67 8.225.74 5.506.47 -33 '91 Aparatos de relojería y sus partes 1.597.46 2.465.62 1.584.79 -36 '79 Zinc y sus manufacturas 99.08 320.35 531.52 66 '45 Corcho y manufacturas de corcho 216.82 265.92 237.91 -11 '81 Los demás metales comunes, cermets, manufacturas 1616.85 780.66 228.87 -71 '75 Níquel y sus manufacturas 126.36 164.84 163.37 -1 '50 Seda 209.64 269.81 155.84 -42 '80 Estaño y sus manufacturas 40.21 35.77 145.3 306 '11 Productos de la molinería, malta, almidón, inulina, gluten de trigo 17.95 30.32 21.08 -30 '47 Pasta de madera, materias fibrosas celulósicas, residuos, etc 33.74 121.3 9.03 -93 Importaciones de México con origen: España ¿Por qué México?
  17. 17. Los principales socios comerciales de México Valor en miles de euros 2013. Fuente: Intracen País Valor importado Mundo 287.000.556.3 Estados Unidos de América 141.356.126.86 China 46.166.844.15 Japón 12.856.043.47 República de Corea 10.158.412.6 Alemania 10.134.332.9 Canadá 7.413.515.23 Taipéi, China 5.035.958.23 Italia 4.232.513.63 Malasia 4.049.671.59 Brasil 3.328.128.38 Tailandia 3.253.868.59 España 3.245.663.09 Holanda 3.163.680.39 Francia 2.778.544.5 Costa Rica 2.389.898.75 ¿Por qué México?
  18. 18. A continuación se muestran las Inversiones Directas Extranjeras en España en el periodo 2012-2013, para observar el incremento es ese periodo de las inversiones mexicanas en nuestro país. ¿Por qué México? Fuente: PROMÉXICO
  19. 19. Flujos de Inversión Extranjera Directa Mundial - Principales sectores 2013 US$ Millones Fuente: PROMÉXICO. Secretaría de Economía Años 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 19.315,9 21.203,0 21.880,9 22.251,3 22.614,7 Fuente: PROMÉXICO. Datos Primer trimestre Flujos de Inversión Extranjera Directa Mundial - Totales ¿Por qué México?
  20. 20. VITIVINÍCOLA
  21. 21. Sector Vitivinícola Exportaciones españolas Según el último estudio elaborado por el ICEX durante el año 2013 exportaron vino 3.921 empresas por una valor de 2.584,4 millones de euros. España es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial siendo:  Primero por superficie plantada  Primero por producción, superando a Italia y Francia  Segundo exportador mundial por volumen siendo el tercero en términos de valor. CCAA Exportaciones 2013 (€) Castilla - La Mancha 578.896,1 Cataluña 573.255,9 La Rioja 329.374,5 País Vasco 177.994,1 Murcia 158.931,9 Comunidad Valenciana 154.197,9 Castilla y León 134.136,3 Aragón 110.320,6 Andalucía 102.473,6 Extremadura 89.961,3 Navarra 53.772,2 Galicia 45.182,7 Madrid 24.156,9 Baleares 4.720,2 Canarias 2.789,6 Asturias 1.351,7 Otros 6.800,6 Cantabria 33,9 Total España 2.548.393,5 En el primer trimestre del año 2014 las exportaciones de vino han aumentado un 16,3% en volumen Por productos, el aumento por volumen se debe a:  Vinos sin denominación de origen a granel +25%  Vinos con variedad a granel +39,6%  Vinos con indicación geográfica envasados +41,9% El vino espumoso cobra fuerza en el mercado con un crecimiento en el 1º trimestre de 2014 de 10,3% en valor y un 24,6% en volumen.
  22. 22. Exportaciones españolas mundiales 2013 Sector Vitivinícola Fuente: IICE País Destino Código NC Fecha EUROS FOB Cantidad Unitario MEXICO 2204.21.78 12/2013 1.421.450 128.894 11,03 MEXICO 2204.21.38 12/2013 97.360 41.728 2,33 Ej. Detalle operaciones exportación España - México
  23. 23.  La industria vitivinícola en México se integra por los productores de: uva de mesa, uva pasa, jugo de uva concentrado de vino y los de licores de uva ( brandy).  México importa alrededor del 66 %del vino que consumen los mexicanos.  Durante la última década, la demanda de vino tanto nacional como internacional ha crecido a ritmos de 12% anual.  El consumo anual pasó de 27 millones de litros en el 2000 a 70 millones en 2013.  En el país, de cada 10 botellas de vino que se consumen, tres son de vino mexicano. el panorama es favorecedor, se estima que en 2020 se va a triplicar el consumo de vino a 200 millones de litros anuales. “De éstos, aspiraríamos a que la mitad del consumo sea de vinos mexicanos”. Evolución Mercado de Vinos Importados en México 2001-2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mlls Lts 22,000 35,000 18,000 19,000 21,000 22,000 25,000 45,000 35,000 40,000 Mlls Dlls 18,000 19,000 23,000 24,000 25,000 35,000 38,000 52,000 45,000 48,000 Los vinos importados crecieron durante el período 2000-2010 un 95% en volumen y 157% en valor. Sector Vitivinícola México
  24. 24. Comercialización 70% de los vinos en el país son importados, 30% de los vinos que se consumen en el país son nacionales. El 10% del consumo de bebidas alcohólicas en México (sin incluir cerveza) es dedicado a los vinos y su consumo sigue al alza. 0.62 litros es el consumo de vino anual per cápita en el país. 80 pesos (4,5 €) es el precio promedio en lineal del vino mexicano, a pesar de que la percepción de nuestros vinos es que son muy caros. 3% de los mexicanos consumen al menos una copa al mes. En México el 28% de los vinos son de origen español y, sorpresivamente, 22% son de origen nacional. Baja California y Coahuila son los estados con mayor producción vitivinícola acumulando el 86% de las hectáreas para producción y de los litros de vino vendido. Sector Vitivinícola México
  25. 25. Sector Vitivinícola México
  26. 26. Importaciones México mundiales 2013 Sector Vitivinícola País Origen Euros-FOB % Inc. ESPAÑA 47.037.915 29,08 % FRANCIA 30.508.494 18,86 % CHILE 300.63.901 18,59 % ITALIA 21.931.434 13,56 % ARGENTINA 16.460.177 10,18 % ESTADOS UNIDOS 10.109.759 6,25 % Fuente: IICE
  27. 27. Sector Vitivinícola México Importaciones México desde España por código arancelario 2013 Arancel (HS) U$S-FOB % Inc. 2204.21.02 47.093.302 74,09 % 2204.21.99 11.625.366 18,29 % 2204.10.99 2.840.814 4,47 % 2204.29.99 1.093.467 1,72 % 2204.21.01 815.587 1,28 % 2204.21.03 75.069 0,12 % 2204.10.01 21.125 0,03 % 2204.30.99 20 0,00 %
  28. 28. Empresas del Sector ASOCIACIONES 1. Adobe Guadalupe 2. Aborigen 3. Aragón 126 4. Casa Colorada 5. Casa Madero 6. Dorantes Cervera 7. Bodegas Ferriño 8. Garza y Pimentel 9. Viñedos Malagón 10.Monte Xanic
  29. 29. BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL • La Unión Europea realiza altas exportaciones a la región, aunque el país está creciendo en su propia producción, todavía prefieren los vinos internacionales. • El arancel impuesto para este tipo de productos es del 0%: o 2204.10.00 Vino espumoso, o 2204.29.90 Los demás vinos, o 2204.29.10 Vino (excepto los de la subpartida 2204.10), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3 bar. o 2204.21.00 Los demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros. • No existen unos requisitos específicos para este producto al entrar en el país. • Considerando que los requisitos generales de etiquetado para los productos nacionales e importados (es decir, la indicación de los precios en la moneda nacional, el uso de símbolos / unidades de validez internacional, de declaración de toda la información requerida en español, etc.) están estipulados por la Ley de Protección al Consumidor de México Federal, los requerimientos para el etiquetado de bienes en particular se especifican más en las correspondientes Normas Oficiales Mexicanas (NOM). • México ha celebrado tratados de libre comercio con la Comunidad Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, que incluye a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).
  30. 30. Debilidades del sector Existe poca disponibilidad de terrenos (hectáreas) para abastecer el mercado doméstico, (en la producción de vino, solo se dedican 3,600 hectáreas). Se exporta solo el 10% del total de la producción de vino mexicano. La industria vitivinícola mexicana es todavía incipiente a nivel mundial, pues carece de la capacidad de satisfacer una demanda cada vez más creciente. Existe poca difusión y acceso a la regulación de Vitis Vinífera y sus derivados. Regulaciones generales NOM-142 de la Secretaría de Salud, apoyándose solo en algunos otros ordenamientos. Órganos Reguladores Asociaciones Para el caso de México se han compilado 73 regulaciones sobre la producción de Vitis Vinífera y sus derivados. No existe una ley que regule toda la actividad vitivinícola y su comercio Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola BARRERAS TÉCNICAS y NORMATIVA
  31. 31. RECOMENDACIONES  La industria del vino en México representa una importante oportunidad de negocio.  Acceso al mercado: tener presencia directa en el canal directo a HORECA o a pequeños supermercados, vinotecas y restaurantes.  Identificar un valor diferencial importante por la alta competencia, además de contar con un buen operador logístico y aduanero en destino.  En 2010 el consumo de vino en el país fue de 27 millones de litros y para 2012 aumentó a 55 millones, lo que significó un crecimiento superior a 100%. Se prevé que para 2018 se consumirán 180 millones de litros de vino, tres veces más de la cifra actual. La participación nacional pasará de 30% a 50%. Tener en cuenta el volumen del mercado.  El vino mexicano es hoy motivo de orgullo nacional. Hacia el futuro puede ser una industria mucho más pujante y brindar oportunidades a bodegas españolas dispuestas a invertir y compartir know-how.
  32. 32. METAL MECÁNICO e INDUSTRIAL
  33. 33. Sector del Metal e Industrial Exportaciones españolas del sector Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación: Exportaciones españolas - 2013 PAIS DESTINO EUROS FOB % INC. KAZAKISTAN 155.582.731,47 13.19 % PANAMA 114.042.623,52 9.67 % VENEZUELA 108.927.187,87 9.24 % BRASIL 104.022.790,79 8.82 % ISRAEL 103.798.609,93 8.80 % PERU 94.039.040,84 7.98 % FRANCIA 78.294.830,06 6.64 % NUEVA ZELANDA 52.175.209,75 4.42 % CHILE 44.216.730,21 3.75 % TURQUIA 40.200.899,94 3.41 % MEXICO 33.906.939,71 2.88 % ALEMANIA 26.612.010,12 2.26 % ESTADOS UNIDOS 22.672.759,94 1.92 % MONTENEGRO 20.082.820,29 1.70 % SUECIA 16.960.759,84 1.44 % CHINA 13.093.070,07 1.11 % AUSTRIA 13.082.350,00 1.11 % COLOMBIA 877.549,99 0.07 %
  34. 34. Importaciones México del sector Como ejemplo de las importaciones mexicanas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación: Importaciones México - 2013 País Origen Euros-FOB % Inc. ESTADOS UNIDOS 666.699.297 80,50 % CANADA 46.948.289,9 5,67 % ESPAÑA 44.098.308,66 5,32 % CHINA 38.617.567,48 4,66 % ALEMANIA 11.164.650,84 1,35 % REPUBLICA CHECA 9.728.121,4 1,17 % Sector del Metal e Industrial
  35. 35. Importaciones México desde España por código arancelario 2013. Partida 86 Arancel (HS) U$S-FOB % Inc. 8603.10.01 46.067.325 77,30 % 8607.19.03 6.654.043 11,17 % 8608.00.99 3.419.751 5,74 % 8608.00.02 1.559.072 2,62 % 8607.12.99 1.258.431 2,11 % 8607.99.99 467.567 0,78 % 8609.00.01 69.537 0,12 % 8607.29.99 60.743 0,10 % 8607.19.99 17.100 0,03 % 8607.30.01 14.905 0,03 % Sector del Metal e Industrial
  36. 36.  Secretaría de Economía señala que la industria metalmecánica aporta 14 % del PIB manufacturero en México.  Las fuertes inversiones de capital extranjero que se están realizando en el país, como ejemplo, solo para echar a andar 16 nuevas minas, se invirtieron cerca de 1377,5 millones de USD.  Para el año 2014, se esperan inversiones por US$ 35.000 millones en el sector metalmecánico gracias al impulso de las industrias automotriz y aeronáutica.  Las empresas del sector metalmecánico mexicano se enfocan en la fabricación, reparación, ensamble y transformación de metales, así como la inyección de forja, servicio de galvanizado, trabajo de lámina, estampado, ensamblado, mecanizado, troquelado y fundición, empresas de este sector, agrupan a todas las industrias en las que sus actividades se relacionen con la transformación. Sector del Metal e Industrial
  37. 37.  La manufactura de productos de metal en México ha tenido constante crecimiento gracias al impulso de sectores como el automotor y el aeronáutico. Sin embargo, para su completo desarrollo necesita mayor tecnología, capacitación y educación orientada a la industria. “En México, las industrias metalmecánica, automotriz y aeroespacial recibirán mayor inversión, debido a que son industrias dedicadas a fabricación, trabajos de lámina, reparación, fundición, ensamble y transformación de productos de metal”.  De acuerdo con datos de ProMéxico, la industria aeroespacial mundial alcanzará un valor de 1190 billones de dólares para el año 2014. Asimismo, la dependencia señala que el país se ubicaría en el año 2020 dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional en materia de exportaciones, y será el principal destino de Inversión Extranjera Directa (IED) en materia de industria aeroespacial entre 2012 y 2013 las cuales llegarían a 12.000 millones de dólares. Sector del Metal e Industrial
  38. 38.  El Bajío es la Región Central de México que comprende a los Estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes.  Debido a su estratégica ubicación geográfica, se ha desarrollado a lo largo de este territorio un importante corredor industrial del Sector de la Automoción y su industria auxiliar. En un radio de 100 km a Celaya empresas como las armadoras de autos General Motors, Nissan, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagen están realizando inversiones multimillonarias para iniciar ó ampliar operaciones, junto con ellas decenas de sus empresas auxiliares TIER1 y TIER 2 se han establecido este año en la zona como es el caso de Pirelli, Yachiyo, Yutaka, RPK, Imesaza, Idesa, Tachi S, NKP, Yorozu, G-ONE, Rehau, Whitehal Industries, Steel Technologies, Janesville Acoustics, Getrag, MAGNA, Grupo GAT Amaya Tellería, Martinrea, Honda Lock, y otras que ya están establecidas se encuentran en proceso de ampliación como es del caso de GKN Driveline, Grupo ELAY, Inauxa, Arbomex, Johnson Controls, CIE Automotive, KSPG Automotive y Hutchinson Automotive entre otras. El Bajío: Centro Logístico de México Sector del Metal e Industrial
  39. 39.  Pero no solo en el ramo automotriz se está industrializando la zona, empresas como Procter & Gamble cuenta en la región con las plantas más grandes del mundo de detergentes y de rastrillos para afeitarse, AVON cuenta con su almacén logístico más importante de América Latina, Kelloggs, Nestle, Ferrero Rocher y Gerber son ejemplos en alimentación, Mabe, Whirlpool y Metalfrio en electrodomésticos que abastecen desde aquí a diversos países del mundo.  El Bajío se está consolidando como “El Centro Logístico de México” y por ello es hoy la zona de mayor crecimiento industrial del país, por el número de empresas que están llegando, por las numerosas ampliaciones, mejoras que están haciendo las que ya están aquí, así como todas las obras de infraestructura para aumentar la capacidad y eficiencia logística regional como lo son el Puerto Interior de Silao que está destinado a gestionar el 30% de la carga del país, el parque multimodal de carga fiscalizada de Celaya para servir a la Industria Automotriz y de Autopartes, la Terminal de Carga Aérea de Querétaro que ya es hoy el segundo aeropuerto de carga de México con el asentamiento de empresas como FEDEX y DHL . El Bajío: Centro Logístico de México Sector del Metal e Industrial
  40. 40. Características del sector Esta fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una industria transformadora de metales. Representa una oportunidad de producir productos de alto valor agregado. Esta estrechamente vinculada con los demás sectores productivos. Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada en la industria. Generador de empleo altamente calificado. Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad contribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía. Sector del Metal e Industrial
  41. 41. Empresas del sector ASOCIACIONES M.N. Metalúrgica Cromotec SA de CV Colectores Monterrey FAHME SA de CV Mirgsa SA de CV Metalcorp Mextiza SA MCAT Duraceramic de México SA de CV Productos Metálicos Especializados SA de CV Grupo Morom Bisagras Estevez Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, A.C. A.C. Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas, A.C. Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, A.C.
  42. 42. BARRERAS TECNICAS ACUERDO COMERCIAL Entre México y la UE existe un tráfico menor que en otros productos, debido a la cercanía con Estados Unidos, su mayor proveedor, y Canadá, aun así España se posiciona en el tercer puesto en ese ranking de suministros, disputado con China.  Para poner un ejemplo, en el caso de la partida 8606:Vagones para transporte de mercancías sobre carriles(rieles), la UE tiene un arancel del 5%. 8606.10 8606.91 8606.92  La partida 8606.30 Vagones de descarga automática, excepto los de la subpartida 8606.10, que tienen 0% de arancelo.  8603:AUTOMOTORES PARA VIAS FERREAS Y TRANVIAS AUTOPROPULSADOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 8604) también poseen arancel 0%, para entrar en México.  Existen unos requisitos específicos para la partida 8606(8606.10, 8606.91) y 8603 (8603.10, 8603.90) que son nuestros ejemplos::  Autorización de Importación de Residuos Peligrosos. Un documento que demuestre que su portador está autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para importar materiales peligrosos o residuos para su reciclaje o reutilización.  Documento de movimiento para movimientos transfronterizos de los desechos.  Documento de notificación de movimientos transfronterizos de desechos. También para la partida 8606.99. Un documento que proporciona el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con la información necesaria para evaluar la aceptabilidad del movimiento de desechos propuesto destinen a la recuperación. Incluye espacio para acusar recibo de la notificación y el consentimiento para el transporte de los residuos.
  43. 43. RECOMENDACIONES  La industria de productos de metal es uno de los sectores de mayor crecimiento y expectativas. Está fuertemente vinculad a las industrias automotriz y el aeronáutica. Sin embargo, para su completo desarrollo necesita de mayor tecnología, formación y educación orientada a la industria.  La zona de Querétaro supone el eje de desarrollo industrial más importante del país.  El modelo a seguir pasa también por implantarse allí, como lo han hecho muchas compañía vascas y / o buscar un aliado que podemos encontrar en la plataforma del estado compranet.mx: https://compranet.funcionpublica.gob.mx  Los gremios suponen un modelo de acceso fundamental en este sector.  Las industrias metalmecánica, automotriz y aeroespacial serán las que recibirán mayor inversión.
  44. 44. RECOMENDACIONES  México requiere invertir no menos de 4 billones de pesos (226 mil millones de euros) cada año para crecer a una tasa de 5%, con lo que se crearían 750,000 empleos.  El Sector Metal Mecánico concentra el 38% de las Oportunidades de negocio para los proveedores en México según lo describe el análisis de la muestra de los más de 150 requerimientos de compra del Encuentro Regional de Negocios CAPIM en Ciudad Juárez.
  45. 45. CONSTRUCCIÓN
  46. 46. Sector de la Construcción Tras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado por salir al exterior, exportando por un valor de 19.665 millones de euros en 2013, representando el 8,4% de las exportaciones españolas. Exportaciones Industria Auxiliar de la Construcción Fuente: Cepco Fuente: Cepco Productos 2011 2012 2013 % Var INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 17.284.628,966 17.342.467,66317.273.373,605 -0,40 Cementos, yesos y cales 370.971,949 476.071,191 524.660,852 10,21 Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica 11.527,595 10.794,384 14.713,367 36,31 Otros recubrimientos 34.829,94 35.337,424 40.770,9 15,38 Otros materiales de construcción 908.111,19 943.432,892 1.037.054,736 9,92 Productos siderúrgicos 11.188.137,086 10.744.955,83410.309.544,886 -4,05 Envases y embalajes 2.363.409,874 2.450.379,187 2.612.555,289 6,62 Ferretería 1.443.230,257 1.439.502,753 1.455.784,005 1,13 Moldes y matrices 137.998,397 153.264,413 168.227,023 9,76 Componentes, accesorios y herramienta de corte para maquinaria herramienta 826.412,677 1.088.729,585 1.110.062,547 1,96
  47. 47. Sector de la Construcción Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 Ladrillos, Placas, Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas. Exportaciones españolas 2013 PAIS DESTINO EUROS FOB % INC. KILOS ARGELIA 7.713.849,92 9.18 % 9.367.000,10 FRANCIA 6.240.119,97 7.42 % 6.200.600,01 IRAN 5.003.610,04 5.95 % 4.465.200,01 ALEMANIA 4.941.819,98 5.88 % 7.189.900,09 PORTUGAL 4.555.719,97 5.42 % 4.078.200,02 ARABIA SAUDITA 3.433.340,02 4.08 % 4.340.699,99 CHINA 2.590.330,01 3.08 % 1.731.700,01 VENEZUELA 2.566.069,96 3.05 % 2.536.300,00 MARRUECOS 2.085.089,95 2.48 % 3.293.199,97 HOLANDA 1.760.809,99 2.09 % 1.450.400,01 ITALIA 1.729.080,01 2.06 % 2.052.500,01 GRECIA 1.717.310,00 2.04 % 3.284.500,05 RUSIA 1.712.470,00 2.04 % 1.666.900,00 ESTADOS UNIDOS 1.655.160,00 1.97 % 1.779.000,01 IRAK 1.454.600,00 1.73 % 1.891.199,97 EGIPTO 1.430.679,98 1.70 % 1.165.800,01 SUDAFRICA 1.383.840,02 1.65 % 1.856.600,00 MEXICO 1.217.250,02 1.45 % 1.130.500,00 BOLIVIA 1.144.339,98 1.36 % 1.062.099,99 TUNEZ 1.134.000,00 1.35 % 1.927.400,01 INDIA 1.133.790,00 1.35 % 895.000,00
  48. 48. Sector de la Construcción Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 – LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE CONSTRUCCION, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS Importaciones México 2013 País Origen U$S-FOB % Inc. CHINA 41.776.212 41,33 % ESTADOS UNIDOS 25.233.765 24,97 % ALEMANIA 8.919.030 8,82 % AUSTRIA 8.735.965 8,64 % ITALIA 4.535.796 4,49 % INDIA 2.598.776 2,57 % ESPAÑA 2.263.114 2,24 % SUDAFRICA 1.918.281 1,90 % JAPON 1.426.176 1,41 % FRANCIA 1.147.852 1,14 % BRASIL 869.107 0,86 %
  49. 49. Sector de la Construcción México  El sector de la construcción en México lleva un progreso de crecimiento paulatino, que ese verá reforzado fuertemente por las nuevas reformas aprobadas por el gobierno mexicano.  La industria de la construcción seguirá el mismo crecimiento del 4 a 4.5 %, ya que hay elementos favorables, en la pirámide poblacional, y son cada vez más los que están entrando en edades en donde ya requieren una vivienda.  El rubro de la remodelación de vivienda en el país ha mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, en donde de acuerdo al censo poblacional casi el 50% de las casas tienen piso de cemento o tierra.  El mercado de la construcción es muy positivo, en Estados Unidos el inicio de edificación de vivienda está mejorando y eso es muy positivo para la venta de insumos de la construcción mexicanos al país vecino del norte y la entrada en el mercado americano a través de México para las españolas. Una fuente interesante de información es el portal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción: http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/
  50. 50. Empresas del sector ASOCIACIONES Central de Construcciones y Urbanizaciones de México, S.A. DE C.V. ARQLINE Ingenieros&Arquitectos construcciones hospitalarias del noroeste s.a. de c.v. El Patrón Block Materiales para Construcción Rosarito, S.A. de C.V. Revitalizate Grupo Empresarial, SA de CV Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción AMERIC A.C. Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, A.C. UMAI Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, A.C.
  51. 51. Antes de la construcción • alineamiento y número oficial • licencia de uso de suelo • licencia de construcción • inspección previa Durante la construcción • factibilidad de agua y drenaje • conexión de agua potable y drenaje • conexión al teléfono • inspección durante la construcción Después de la construcción • aviso de terminación de obra • inspección final • terminación de obra • actualización de obra  La obtención de permisos de construcción en México sigue un proceso que se divide en 3 fases.  Se rige, en su mayoría, por normas de carácter municipal. Los trámites y requisitos se establecen en reglamentos de construcción y la autorización de trámites se apega a un plan de desarrollo urbano municipal que debería actualizarse a la entrada de una nueva administración cada 3 años.  La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal es la dependencia encargada de resolver la mayor parte de los trámites.  En promedio, un constructor en México debe realizar 12 trámites que demoran 65 días para obtener un permiso de construcción.  En la mayoría de las ciudades, los trámites deben ser solicitados secuencialmente, uno tras otro.  Los trámites son más rápidos en las ciudades que cuentan con información en planos – físicos o digitales – actualizada. Ejemplo: ¿Cómo funciona la obtención de permisos de construcción en México?
  52. 52. BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL UE El 10 de octubre de 2006 se realizó el Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos. La partida arancelaria 6902: Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas refractarias similares de construcción, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas tienen un arancel de entrada en México del 0%. Del mismo modo la partida 6901:Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita o diatomita) o de tierras silíceas análogas, posee también 0% arancel. La 6903: Los demás productos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas, crisoles, muflas, toberas, tapones, soportes, copelas, tubos, fundas, varillas), excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas, poseen a la igual que las dos anteriores un 0% de arancel de entrada en México.  No hay requisitos específicos para el código de este producto.  Para la partida arancelaria 6903(6903.90 si los residuos son peligrosos: Otros) si se exigirán unos documentos específicos:  Autorización de Importación de Residuos Peligrosos  Documento de notificación de movimientos transfronterizos de desechos  Documento de movimiento para movimientos transfronterizos de los desechos.
  53. 53. RECOMENDACIONES  El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de la economía del país ya que beneficia a 66 ramas de actividad a nivel nacional.  El PIB de la construcción ha mostrado tasas positivas de crecimiento desde el tercer trimestre de 2010 y a partir del cuarto trimestre de ese mismo año ha crecido por arriba del PIB nacional.  El crédito otorgado por la banca comercial a la Industria de la Construcción vivió un repunte en el segundo trimestre de 2012, luego de haber registrado una ligera desaceleración en los 12 meses anteriores.  Las expectativas pueden centrarse en dos factores: la inversión pública y privada, y la estabilidad política del país.
  54. 54. SERVICIOS
  55. 55. Sector Servicios Exportaciones españolas
  56. 56. Sector Servicios México Importaciones mundiales servicios México. (Miles de euros) Fuente: Intracen Descripción del servicio Valor importada en 2009 Valor importada en 2010 Valor importada en 2011 Valor importada en 2012 Valor importada en 2013 % Var 2012/20 13 Total servicios 17.855.254,00 19.302.294,00 21.686.232,00 23.705.754,00 23.776.022,00 0,30 Servicios comerciales 16.263.327,00 16.785.968,00 18.619.640,00 20.636.478,00 20.815.998,00 0,87 Transportes 6.670.729,50 7.959.171,00 8.715.442,00 9.321.827,00 9.455.598,00 1,44 Viajes 5.167.901,00 5.463.506,50 5.623.012,50 6.569.340,50 6.816.090,50 3,76 Servicios de comunicaciones 51.783,63 60.207,68 80.682,19 143.611,11 Servicios de seguros 2.294.013,25 1.977.314,00 2.933.864,50 3.066.015,00 Servicios financieros 300.653,19 412.643,50 324.805,09 211.494,69 Regalías y derechos de licencia 1.307.849,25 495.746,94 556.033,44 871.037,75 Otros servicios empresariales 275.354,72 212.545,92 190.515,00 241.658,33 Servicios personales, culturales y recreativos 195.033,80 204.836,67 195.285,13 211.494,69 Servicios del gobierno, n.i.o.p. 1.591.926,00 2.516.325,25 3.066.591,00 3.069.276,25
  57. 57.  El Índice Agregado de los Ingresos obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros  Los servicios profesionales, científicos y técnicos crecen 23.3%, como consecuencia del crecimiento de los servicios de publicidad, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, y consultoría en computación, básicamente, y los de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos con un ascenso de 19.7 por ciento. -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Información en mediosmasivos Servicioseducativos Serviciosde apoyo a los negociosy manejo de desechosyservicios de remediación Serviciosde alojamientotemporal y de preparación de alimentosybebidas Transportes, correos y almacenamiento Serviciosde saludy de asistenciasocial Total de Servicios No FinancierosPrivados Serviciosde esparcimiento,culturalesydeportivos, y otros servicios recreativos Serviciosprofesionales,científicosytécnicos Serviciosinmobiliariosydealquilerde bienesmuebles eintangibles -0.3 0.1 1.1 1.8 2.1 3.4 4.2 19.7 23.3 28.9 Sector Servicios México
  58. 58. Sector Servicios  México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial.  El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversión aproximada de 100 mil millones de dólares por parte del gobierno federal.  45% de la inversión se destinará a la modernización y ampliación de infraestructura de transportes y 55% será para las telecomunicaciones.  México tiene todo lo necesario para convertirse en proveedor clave del mercado de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Tics) en el mundo.
  59. 59. Sector Servicios  Los principales pilares de los servicios son las tecnologías de la información, industrias creativas, arte, comunicaciones y editorial.  México ocupa la 6ª posición en el Global Services Location Index 2011 de AT. Kearney, gracias a su disponibilidad de capital humano y sus atractivos costes.
  60. 60. Sector Servicios Tecnologías de la Información  México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con el 23% del total de proyectos de software en la región.  La industria de software y TI en México es uno de los sectores que ha evolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%.  El sector de TI en México está integrado por más de 4,050 unidades económicas o empresas y 32 clústeres especializados.  Tiene 625,000 empleados y ha tenido un crecimiento de casi 14% en los últimos 10 años.  México es el país con el coste de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano.
  61. 61. Sector Servicios Industria Creativa  De acuerdo con KPMG, México es el destino más competitivo para el desarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en América.  México es el principal exportador de bienes creativos de Latinoamérica. Además, es el sexto mayor exportador del mundo en animación, videojuegos, software y contenido digital. De hecho, es uno de los destinos más competitivos para el desarrollo de contenidos digitales en el orbe.  El mercado de medios y entretenimiento mexicano tiene su mayor crecimiento en Norteamérica.  En México existen más de 1.500 compañías que ofrecen servicios de producción, posproducción, animación y servicios digitales. El país también ofrece locaciones ideales para el cine nacional e internacional.
  62. 62. Sector Servicios Industria Creativa  Cuatro mexicanos fueron premiados en la 66 edición del Festival de Cine de Cannes, realizada del 15 al 26 de mayo de 2013 en Cannes, Francia.  México es el mercado de videojuegos más importante en América Latina.  La primera Ciudad Creativa Digital en América Latina se establecerá en Guadalajara, Jalisco, México.  Se prevé como el centro de producción de contenidos en español más importante en el mundo.
  63. 63. Empresas del sector ASOCIACIONES Inversiones y Servicios S.A Servicios Petroleros Iquitos S.A ABC Importaciones y Servicios S.C.R.L Total Servicios S.A Comercio Servicios e Inversiones S.A Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora México HANSA Servicios Marítimos S.A.C Electrónica Industrial y Servicios S.A.C Rensa Ventas y Servicios S.R.L Servicios Médicos Integrados S.R.L Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversion y Tecnologia A.C ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Asociación Mexicana de Internet
  64. 64. RECOMENDACIONES  En los años recientes el sector servicios ha ido ganando importancia en la economía mexicana.  También en este sector, la plataforma del estado compranet.mx es fundamental para encontrar a nuestros: https://compranet.funcionpublica.gob.mx  Hay que trabajar y concretar bastante para llegar a un acuerdo con un socio en destino. Muchas veces, esto implica realizar una inversión de implementación en el mercado mexicano.  El sector aportó más de un 60% del producto agregado al PIB 2013, respecto a los otros dos grandes bloques, el primario y el secundario (ver figura).  Las actividades donde hay más producción son los servicios financieros y de seguros (28%) y los que proporcionan información en los medios de comunicación masiva (19%).
  65. 65. 10 claves para desarrollar un proyecto con potencial de éxito en México
  66. 66. Clave 1 # Un proyecto de internacionalización en México siempre es a medio plazo.
  67. 67. Clave 2 # El valor añadido es muy importante, la competencia que encontrarán en México es la misma o tal vez más que la que hay en España.
  68. 68. Clave 3 # La relación personal y el tratamiento adecuado con los contactos es fundamental, aspectos como la humildad, respecto, tratamiento de usted, tono, etc.. son claves para generar empatía y confianza.
  69. 69. Clave 4 # Es importante tener presencia directa en el país y/o demostrar compromiso con el país.
  70. 70. Clave 5 # Conocer el lugar de México donde vas a Exportar, Respetar las costumbres y estilo de vida del lugar y Mantenerse actualizado de las normas de exportación y aduanas.
  71. 71. Clave 6 # Es importante saber que las empresas tienen que invertir para adaptar el producto al mercado.
  72. 72. Clave 7 # Un méxicano es el que mejor le puede vender a un mexicano, la entrada en el país a través de un “socio local” se presenta como una de las mejores opciones.
  73. 73. Clave 8 # Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin embargo, esto no significa un sí.
  74. 74. Clave 9 # No centrarse exclusivamente en el DF, hay oportunidades en otras ciudades como Veracruz, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato/León y Zacatecas.
  75. 75. Clave 10 # Es necesario, después de cada reunión establecer los pasos a seguir y hacer seguimiento.
  76. 76. Muchas gracias por su atención Calle José Silva 17 28043 Madrid

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