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Jornada Perú: Contexto,
Oportunidades y Realidades
Beijing
México DF
Bogotá
Lima
Madrid
Nuestro Objetivo:
Su Expansión Int...
ÍNDICE
1. Introducción
2. Contexto: Situación macroeconómica del Perú
3. Oportunidades - Desglose por sectores
Sector Viti...
Introducción:
•Nuestras ventajas competitivas:
Trabajamos con socios en destino
 Equipo profesional con mas de 15 años d...
El equipo de trabajo se encarga de identificar,
canalizar y acelerar las oportunidades comerciales
para su empresa, con un...
Programa CVE - Alianza Pacífico
1-Análisis del mercado en destino
2-Gestión de muestras de productos
3-Prospección comerci...
Modelos de Proyectos
Internacionales
Proyectos internacionales por sectores
 Proyectos de Comercio Exterior:
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Gobierno
La República del Perú es dirigida en la actualidad por el presidente Ollanta Humala Tasso, quien ganó
las eleccio...
8.5
Millones de personas viven en la capital, Lima. Un 28,3% de la población total del país.
83%
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¿Por qué Perú?
Es una de las economías emergentes más dinámicas del mundo
En los últimos cuatro años la economía peruana ...
¿Por qué Perú?
El Perú es un país que ahora ofrece muchas garantías, teniendo como
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Por qué Perú
Exportaciones España a Perú
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Por qué Perú
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Por qué Perú
Los principales socios comerciales de Perú
Miles de dolares 2013. Fuente: Intracen
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Por qué Perú
Flujos de Inversión Extranjera Directa - Principales sectores
85.93% se concentró en los
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VITIVINÍCOLA
Sector Vitivinícola
Exportaciones españolas
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Exportaciones españolas mundiales 2013
Sector Vitivinícola
- Fuente: IICE
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Importaciones mundiales Perú 2013
Sector Vitivinícola
País Origen Euros-CIF % Inc.
ARGENTINA
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Sector Vitivinícola
Principales importadores de vino Perú 2013
Sector Vitivinícola
Perú
 El mercado vitivinícola en el Perú ha mostrado un crecimiento
notable, habiéndose duplicado en ...
Empresas del Sector
ASOCIACIONES
1. Agrícola Viña Vieja. Viña Sta. Isabel S.A.C
2. Bodegas Vista Alegre S.A.C
3. Bodegas y...
BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL
•La Unión Europea realiza altas
exportaciones a la región, aunque el país
está crecien...
RECOMENDACIONES
 La frecuencia de compra de vinos se da más del 60% en
supermercados, por lo cual es necesario entrar por...
METALES
Sector del Metal
Exportaciones españolas del sector
Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha selecciona...
Sector del Metal
Importaciones Perú del sector
Como ejemplo de las importaciones peruanas de metal, se ha seleccionado la ...
Sector del Metal
Principales importadores Perú – 86.07 en el año 2013
Sector del Metal
Perú
 Existen solo dos plantas de fundición importantes en el país.
  Es  un  sector  de  construcción ...
Empresas del sector
Alianza metalúrgica S.A
Círculo de Inversionistas S.A.C 
Cobrecon S.A 
Cobres Laminados S.A.
Cobrelsa ...
BARRERAS TECNICAS ACUERDO COMERCIAL
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elevado de este tipo de mercancías. Este 
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RECOMENDACIONE
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 Es un Sector en pleno desarrollo,  hay  que  invertir  y  ahora  es  el 
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MADERA
Sector de Madera
 Las exportaciones del sector madera – mueble han crecido un 9,5% en el 
año 2013 alcanzando en ventas s...
Sector de Madera
Como ejemplo de las exportaciones españolas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria
94.03.30...
Sector de Madera
Importaciones Perú 940330 a nivel mundial 2013
Como ejemplo de las importaciones peruanas de madera, se h...
Sector de Madera
Perú
 Amplia diversidad en la región e ingentes cantidades de riqueza forestal.
 La no implementación d...
Empresas del Sector
ASOCIACIONES
Enchapes del Plata S.A.C
Forestal EISA E.I.R.L
FORESTAMAZON S.A.C
Industrial Martin S.A.C...
RECOMENDACIONES
 Sector en crecimiento, importan tecnología. Oportunidad para los
fabricantes de esta clase de maquinaria...
CONSTRUCCIÓN e
INFRAESTRUCTURA
Sector de la Construcción
Tras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado p...
Sector de la Construcción
Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la...
Sector de la Construcción
Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la...
Sector de la Construcción
Perú
 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó a Perú a la cabeza de los países
de la regió...
Sector de la Construcción
Perú
 Es uno de los pilares de la economía peruana, sin embargo el déficit es
alto.
 Déficit d...
Sector de la Construcción
Perú
 Es uno de los pilares de la economía peruana, sin embargo el déficit
es alto.
 Déficit d...
Recursos: Algunas herramientas de
búsqueda de Proveedores
http://portal.osce.gob.pe/
Sector de la Construcción
Perú
Banco de proyectos
Ejemplo: Proyecto estrella del sector obra pública
LINEA 2 METRO DE LIMA
La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima h...
Empresas del sector
ASOCIACIONES
Minería Construcción y Transporte JJ & BD S.R.L
Ingeniería de Construcción Civil y Electr...
RECOMENDACIONES
 Prevención de riesgos y desastres naturales es un preferencia para el
gobierno peruano, y una oportunida...
RECOMENDACIONES
 Contar con un buen plan de negocio y un socio estratégico para formar
una empresa conjunta (joint ventur...
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búsqueda de Proyectos y Licitaciones
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SERVICIOS
Sector Servicios
Exportaciones españolas
El sector de servicios (viajes, consultorías, telecomunicaciones, seguros, logística y
transporte)representa actualmente e...
Empresas del sector
ASOCIACIONES
Inversiones y Servicios S.A
Servicios Petroleros Iquitos S.A
ABC Importaciones y Servicio...
BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL
 Acuerdo comercial entre la UE –
Colombia y Perú: Se prevé que la UE
obtenga los mejo...
RECOMENDACIONES
 En Perú existe un boom en el sector de la construcción, especialmente de obras
civiles. Hay una fuerte t...
10 claves
para desarrollar un
proyecto con
potencial de éxito
en Perú
Clave 1 #
Un proyecto de internacionalización en Perú siempre es a
mediano plazo.
Clave 2 #
El valor añadido es muy importante, la competencia que
encontrarán en Perú es la misma o tal vez más que la que ...
Clave 3 #
La relación personal y el tratamiento adecuado con los contactos
es fundamental, aspectos como la humildad, resp...
Clave 4 #
Es importante tener presencia directa y/o demostrar compromiso
con el país.
Clave 5 #
La confianza solo se gana con tiempo, mostrar prisa solo genera
desconfianza.
Clave 6 #
Es importante saber que las empresas tienen que invertir para
adaptar el producto al mercado.
Clave 7 #
Un peruano es el que mejor le puede vender a un peruano, la
entrada en el país a través de un “socio local” se p...
Clave 8 #
Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin embargo,
esto no significa un sí.
Clave 9 #
No centrarse exclusivamente en Lima, hay oportunidades en otras
ciudades como Cuzco, Trujillo o las zonas de Ica...
Clave 10 #
Es necesario, después de cada reunión, establecer los pasos a
seguir y hacer un seguimiento.
Muchas gracias por su atención
Calle José Silva 17
28043 Madrid
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Jornada Internacionalización Perú 17 junio

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Jornada Internacionalización Perú 17 junio

  1. 1. Jornada Perú: Contexto, Oportunidades y Realidades Beijing México DF Bogotá Lima Madrid Nuestro Objetivo: Su Expansión Internacional
  2. 2. ÍNDICE 1. Introducción 2. Contexto: Situación macroeconómica del Perú 3. Oportunidades - Desglose por sectores Sector Vitivinícola Sector del Metal Sector de la Madera Sector de la Construcción Sector Servicios 1. Realidades: 10 claves para desarrollar un proyecto con potencial de éxito en Perú
  3. 3. Introducción: •Nuestras ventajas competitivas: Trabajamos con socios en destino  Equipo profesional con mas de 15 años de experiencia Herramientas tecnológicas información mercados
  4. 4. El equipo de trabajo se encarga de identificar, canalizar y acelerar las oportunidades comerciales para su empresa, con una eficiente metodología. ACELERAMOSCANALIZAMOS Metodología
  5. 5. Programa CVE - Alianza Pacífico 1-Análisis del mercado en destino 2-Gestión de muestras de productos 3-Prospección comercial 4-Agenda Identificar Oportunidades Comerciales Desarrollar Ventaja Competitiva Claves de mercado destino
  6. 6. Modelos de Proyectos Internacionales Proyectos internacionales por sectores  Proyectos de Comercio Exterior: o Productos agroalimentarios, gran consumo, materiales de construcción, productos metalmecánica, etc. o Análisis de barreras técnicas y homologación productos o Presencia y notoriedad de la región Planes Promocionales  Proyectos de Internacionalización: o Sectores industriales, construcción, servicios, etc.. o Este tipo de proyectos requieren una inversión inicial mayor y presencia directa en el país. o Proyectos que implican una adecuada gestión de equipos humanos en destino.
  7. 7. Gobierno La República del Perú es dirigida en la actualidad por el presidente Ollanta Humala Tasso, quien ganó las elecciones generales en el año 2011. El gobierno está organizado bajo el principio de separación de poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. A nivel nacional existen 25 gobiernos regionales y 195 provincias (gobiernos locales) Población El Perú es el quinto país más poblado de América del Sur (28.220.764 habitantes), después de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. La población urbana representa aproximadamente el 76% y la población rural el 24%. A lo largo de la historia, la composición étnica del país ha ido variando. En la actualidad está conformada por una mayoría mestiza (44%), seguida por amerindios (31%), blancos (15%), mulatos (7%), afrodescendientes (2%) y asiáticos (0,4%) Economía Según algunas consultoras internacionales, el Perú tuvo la inflación más baja en América Latina durante los años 2012 y 2013. Durante ese periodo, la tasa inflacionaria fluctuó entre el 2,9% y 2,6%. En cuanto a las expectativas de crecimiento, el Producto Bruto Interno del Perú creció el 5,7% durante 2012. La expansión de le economía peruana superaría a la de otros países de la región. Logros Uno de los mayores logros del país en los últimos años definitivamente ha sido su índice de crecimiento económico constante. El ingreso per cápita, por ejemplo, aumentó en más del 50% en solo diez años, cosa que no sucedía en más de tres décadas de estancamiento. El Perú alcanzó estabilidad macroeconómica y logró reducir la inflación, la deuda externa y la pobreza Por otro lado, una expresión cultural como la gastronomía peruana gana cada día mayor terreno a nivel internacional y es considerada entre las mejores del mundo. El país también se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de la región gracias a los avances que el Gobierno ha logrado en seguridad ciudadana. Contexto Perú
  8. 8. 8.5 Millones de personas viven en la capital, Lima. Un 28,3% de la población total del país. 83% De personas mayores de 5 años habla castellano. Este idioma convive con lenguas nativas como el quechua. 22 Habitantes por km² es la densidad poblacional. 1.6% Es la tasa de crecimiento anual de la población. 750 (215 €) Nuevos soles es el salario mínimo mensual. Algunas cifras clave
  9. 9. ¿Por qué Perú? Es una de las economías emergentes más dinámicas del mundo En los últimos cuatro años la economía peruana ha crecido a una tasa anual promedio del 7.1%, impulsada principalmente por el dinamismo de la demanda interna y externa. En el 2012 el crecimiento se situó en torno al 5%, siendo la economía que más creció en América Latina. El año pasado entró en vigor el TCL (Tratado de Libre Comercio). Sectores: existen grandes oportunidades en infraestructura, construcción, consultoras de ingeniería, agroalimentario, moda, administración portuaria, medioambiente, textil (su algodón está considerado entre los mejores del mundo). Perú y Colombia son los países de Latinoamérica con mejores perspectivas económicas para el período 2014-2017. Perú, junto con Panamá, son dos destinos cada vez más atractivos para las empresas españolas, aunque en estos mercados la llegada de las mismas es más reciente o se está produciendo en la actualidad.
  10. 10. ¿Por qué Perú? El Perú es un país que ahora ofrece muchas garantías, teniendo como principal inversor a España. Existen convenios de cooperación muy favorables. En los últimos meses se está incrementando significativamente la presencia de inversionistas y profesionales de España en el Perú. Según un reporte reciente, en este momento hay 80,000 profesionales y empresarios españoles en el Perú. Lima es una ciudad que ha cambiado muchísimo. Es muy prospera y el nivel crediticio ha aumentado exponencialmente. El mercado de Lima tiene una peculiar idiosincrasia que hay que conocer para poder penetrar exitosamente, sobre todo cuando se negocia y se emprenden proyectos. Perú es un buen país para invertir: sólido crecimiento, escasa deuda pública, grandes recursos naturales.
  11. 11. Por qué Perú Exportaciones España a Perú Fuente INTRACEN. Miles de euros Código del producto Descripción del producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación TOTAL Todos los productos 414.229,18 578.047,64 641.393,75 10,96 '84 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. 90.796,81 104.891,26 129.429,88 23,39 '86 Vehículos y material para vías o símil. y sus partes; aparatos mecánico 3.706,11 39.432,10 92.643,30 134,94 '85 Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación 59.752,22 107.863,07 78.475,84 -27,24 '73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 16.031,33 44.836,87 32.640,55 -27,20 '87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic.terrestres y sus partes 12.318,76 25.465,67 24.859,67 -2,38 '32 Extractos curtientes/tintoreos; taninos y sus derivados; pinturas 18.025,82 25.329,60 20.722,66 -18,19 '39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 17.432,79 16.371,40 18.957,19 15,79 '49 Productos editoriales, de la prensa/de otras industrias graficas 11.058,74 11.353,84 18.948,16 66,89 '40 Caucho y manufacturas de caucho 12.501,12 12.375,55 16.558,56 33,80 '99 Materias no a otra parte especificadas 12.781,84 17.554,84 13.716,48 -21,86 '27 Combustibles minerales, aceites minerales y prod.de su destilación 10.302,73 9.638,56 13.620,87 41,32 '72 Fundición, hierro y acero 3.622,83 12.678,80 13.541,82 6,81 '94 Muebles; mobiliario medico quirúrgico; artículos de cama y similares 5.093,93 9.493,16 12.043,61 26,87 '21 Preparaciones alimenticias diversas 8.260,13 8.204,75 11.559,52 40,89 '83 Manufacturas diversas de metales comunes 7.896,84 9.604,35 10.366,98 7,94 '33 Aceites esenciales y resinoides; prep.de perfumería, de tocador 7.026,67 7.701,67 9.761,67 26,75 '69 Productos cerámicos 8.996,04 8.803,47 9.527,53 8,22 '30 Productos farmacéuticos 5.480,91 6.614,65 9.227,14 39,50 '44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 5.959,79 7.815,97 7.162,02 -8,37 '25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 3.346,41 4.222,12 6.509,29 54,17
  12. 12. Por qué Perú Código del producto Descripción del producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 % Variación '62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 1.520,64 5.622,49 5.985,29 6,45 '22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 4.553,30 4.995,01 5.946,14 19,04 '96 Manufacturas diversas 1.125,04 745,67 5.892,69 690,25 '31 Abonos 4.444,17 7.650,35 5.730,82 -25,09 '29 Productos químicos orgánicos 3.469,18 6.029,93 5.395,80 -10,52 '61 Prendas y complementos de vestir, de punto 884,53 2.516,16 3.492,55 38,80 '28 Prod. químicos inorgan.; compuestos inorgan./organ.de los metales 1.840,13 2.114,17 3.442,86 62,85 '03 Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 1.631,92 358,45 2.977,59 730,68 '93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 74,67 71,53 2.022,95 2728,11 '76 Aluminio y manufacturas de aluminio 727,29 1.666,30 1.894,97 13,72 '42 Manuf.de cuero; articul.de guarnicionería, talabarteria,viaje.... 715,09 1.086,24 1.730,09 59,27 '35 Materias albuminoidas; prod. a base de almidón o de fécula modificados 1.051,81 1.300,85 1.442,49 10,89 '15 Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras 836,42 1.073,02 1.306,22 21,73 '95 Juguetes, juegos, artículos para recreo o para deporte ;partes... 1.038,17 989,05 1.284,39 29,86 '59 Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados.. 1.082,68 801,66 1.216,63 51,76 '23 Residuos, desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales 1.047,50 1.136,78 1.097,68 -3,44 '63 Los demás artículos textiles confecionados;conjuntos/surtidos.. 305,85 519,41 1.093,16 110,46 '64 Calzado,polainas,botines y artículos análogos y sus partes 216,82 909,74 1.068,32 17,43 '17 Azucares y artículos de confitería 409,96 580,06 1.032,18 77,94 '20 Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. 42,36 608,05 738,56 21,46 '70 Vidrio y manufacturas de vidrio 236,93 385,67 735,55 90,72 '16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos,de moluscos.. 256,31 265,92 428,38 61,09 '02 Carne y despojos comestibles 216,11 305,58 347,07 13,58 '89 Navegación marítima o fluvial 1.168,84 175,73 223,60 27,24 Fuente INTRACEN. Miles de euros
  13. 13. Por qué Perú Los principales socios comerciales de Perú Miles de dolares 2013. Fuente: Intracen Flujos de Inversión Extranjera Directa según Balanza de Pagos - Principales países Valor en Euros Millones 2009 a 2013 Fuente PROINVERSIÓN PAÍS 2009 2010 2011 2012 2013 ESPAÑA 2.856,3 2.999,4 3.268,3 3.296,3 3.299,7 REINO UNIDO 2.888,8 3.004,0 3.032,2 3.163,7 3.195,0 EE.UU. 2.269,3 2.343,5 2.343,6 2.343,6 2.344,1 PAISES BAJOS 999,0 1.124,8 1.134,3 1.134,3 1.134,3 CHILE 974,0 997,0 1.022,4 1.035,2 1.052,3 BRASIL 365,0 818,4 845,1 845,1 865,4 COLOMBIA 578,4 776,0 782,2 808,9 790,2 PANAMA 689,3 691,0 692,2 693,0 693,6 CANADA 506,1 521,8 625,4 625,4 631,6 MEXICO 343,9 343,9 343,9 352,8 352,8 SUIZA 278,9 312,6 323,1 336,7 336,7 SINGAPORE 270,5 270,5 270,5 270,5 270,5 LUXEMBURGO 72,1 201,6 201,6 201,6 201,6 JAPON 138,7 168,3 173,5 176,4 176,4 FRANCIA 158,5 158,5 163,2 163,2 163,2 CHINA 109,0 109,0 109,4 154,0 154,0 ALEMANIA 141,7 141,7 141,7 141,7 141,7 BAHAMAS ISLAS 115,1 135,5 135,5 135,5 135,6 URUGUAY 118,5 118,5 118,5 118,5 135,5 ECUADOR 59,9 90,3 90,9 90,9 118,5 ITALIA 88,4 88,4 88,4 88,4 91,9 BELGICA 58,7 58,7 58,7 62,8 88,4 SUECIA 47,5 49,3 49,3 49,3 71,1 COREA 30,1 30,1 30,1 30,1 62,8 PORTUGAL 28,6 28,6 28,6 28,6 49,3 ARGENTINA 22,0 22,8 24,4 24,4 30,1 OTROS 85,4 86,1 95,1 95,1 148,5 TOTAL 14.293,8 15.690,2 16.191,9 16.466,0 16.734,9 Pais Exportador Valor importado Miles USD Estados Unidos de América 10.055.506,00 China 6.186.305,00 Brasil 2.147.241,00 Chile 1.963.028,00 Ecuador 1.882.868,00 México 1.770.537,00 Argentina 1.451.477,00 Corea, República de 1.440.213,00 Alemania 1.286.839,00 Colombia 1.273.933,00 Japón 989.030,00 España 851.935,00 India 712.033,00 Italia 604.306,00 Canadá 590.739,00 Tailandia 490.732,00 Federación de Rusia 400.617,00 Bélgica 383.329,00 Taipei Chino 300.906,00
  14. 14. Por qué Perú Flujos de Inversión Extranjera Directa - Principales sectores 85.93% se concentró en los sectores minería, finanzas, comunicaciones, industria y energía, en 2013. PRINCIPALES INVERSIONISTAS QUE HAN EFECTUADO APORTES DE CAPITAL, EN EL PERIODO 2009-2013 INVERSIONISTA PAÍS EMPRESA RECEPTORA DE INVERSIÓN SECTOR TELEFONICA LATINOAMERICA HOLDING, S.L. ESPAÑA TELEFONICA DEL PERU S.A.A. COMUNICACIONES VOTORANTIM METAIS LTDA. BRASIL VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. MINERIA CYPRUS CLIMAX METALS COMPANY EE.UU. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. MINERIA PERU COPPER SYNDICATE LTD. REINO UNIDO MINERA CHINALCO PERÚ S.A. MINERIA SN POWER HOLDING PERU PTE LTD SINGAPORE SN POWER PERU HOLDING S.R.L. ENERGIA ANGLO QUELLAVECO SARL LUXEMBURGO ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. MINERIA COMPAÑÍA MINERA LATINO – AMERICANA LTDA. (CMLA) CHILE COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.A.C. MINERIA SMM CERRO VERDE NETHERLANDS B.V. PAISES BAJOS SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. MINERIA MVM RESOURCES INTERNATIONAL B.V. PAISES BAJOS COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.A.C. MINERIA IC POWER HOLDINGS (KALLPA) LIMITED BERMUDA ISLAS KALLPA GENERACION S.A. ENERGIA CERRO DEL ÁGUILA S.A. ENERGIA DIA BRAS EXPLORATION INC. CANADA DIA BRAS PERÚ S.A.C FINANZAS GERDAU S.A. BRASIL EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. - SIDERPERU INDUSTRIA NEXTEL INTERNATIONAL (PERU) LLC. REINO UNIDO NEXTEL DEL PERU S.A. COMUNICACIONES EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.E.S.P. COLOMBIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. ENERGIA CONTUGAS S.A.C. PETROLEO ECOPETROL GLOBAL ENERGY S.L.U. ESPAÑA ECOPETROL DEL PERU S.A. PETROLEO ANGLO AMERICAN PLC REINO UNIDO ANGLO AMERICAN MICHIQUILLAY S.A. MINERIA NII MERCOSUR TELECOM, S.L. ESPAÑA NEXTEL DEL PERU S.A. COMUNICACIONES PERU LNG COMPANY LLC EE.UU. PERU LNG S.R.L PETROLEO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.E.S.P. COLOMBIA CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. ENERGIA CST MINING GROUP LIMITED REINO UNIDO MARCOBRE S.A.C. MINERIA HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK) LIMITED REINO UNIDO HSBC BANK PERU S.A. FINANZAS PAN PACIFIC COPPER CO., LTD. JAPON COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. MINERIA
  15. 15. VITIVINÍCOLA
  16. 16. Sector Vitivinícola Exportaciones españolas Según el último estudio elaborado por el ICEX durante el año 2013 exportaron vino 3.921 empresas por una valor de 2.584,4 millones de euros. España es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial siendo:  Primero por superficie plantada  Primero por producción, superando a Italia y Francia  Segundo exportador mundial por volumen siendo el tercero en términos de valor. CCAA Exportaciones 2013 (€) Castilla - La Mancha 578.896,1 Cataluña 573.255,9 La Rioja 329.374,5 País Vasco 177.994,1 Murcia 158.931,9 Comunidad Valenciana 154.197,9 Castilla y León 134.136,3 Aragón 110.320,6 Andalucía 102.473,6 Extremadura 89.961,3 Navarra 53.772,2 Galicia 45.182,7 Madrid 24.156,9 Baleares 4.720,2 Canarias 2.789,6 Asturias 1.351,7 Otros 6.800,6 Cantabria 33,9 Total España 2.548.393,5 En el primer trimestre del año 2014 las exportaciones de vino han aumentado un 16,3% en volumen Por productos, el aumento por volumen se debe a:  Vinos sin denominación de origen a granel +25%  Vinos con variedad a granel +39,6%  Vinos con indicación geográfica envasados +41,9% El vino espumoso cobra fuerza en el mercado con un crecimiento en el 1º trimestre de 2014 de 10,3% en valor y un 24,6% en volumen.
  17. 17. Exportaciones españolas mundiales 2013 Sector Vitivinícola - Fuente: IICE País Destino Código NC Fecha EUROS FOB Kilos Cantidad Unitario PERU 2204.21.78 12/2013 78.330 10.400 8.202 9,55 PERU 2204.21.76 12/2013 64.560 13.100 13.080 4,94 Detalle operación de exportación de vino de España a Perú 2013 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Los demás Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l Rioja
  18. 18. Importaciones mundiales Perú 2013 Sector Vitivinícola País Origen Euros-CIF % Inc. ARGENTINA 10097137,9 40,09 % CHILE 6207098,54 24,64 % ESPAÑA 3571057,96 14,18 % ITALIA 3472161,4 13,79 % FRANCIA 1274349,56 5,06 % ESTADOS UNIDOS 210911,84 0,84 % FECHA IMPORTADOR NANDINA PAIS ORIGEN CANTIDAD FOB UNIT U$S CIF UNIT U$S 15/05/2014 PERUFARMA S A 22042100 ESPAÑA 600,00 5,96 6,35 15/05/2014 PERUFARMA S A 22042100 ESPAÑA 600,00 5,96 6,16 Importador Perú – precio unitario. Ej. Operaciones 2014 PERUFARMA SA 2013 – Países proveedores Fuente IICE
  19. 19. Sector Vitivinícola Principales importadores de vino Perú 2013
  20. 20. Sector Vitivinícola Perú  El mercado vitivinícola en el Perú ha mostrado un crecimiento notable, habiéndose duplicado en los últimos diez años, con una oferta cercana a los 40 millones de litros. En 2013 alcanzo la cifra de importaciones de 34.031.832 millones de dólares (precio CIF).  Entre los factores que han influido en el crecimiento del mercado son: •el dinamismo en el consumo en Lima y provincias, •la expansión de canales de distribución, •proliferación de marcas en un amplio rango de precios •liberación de las barreras de ingreso de productos importados  Gracias al boom de la gastronomía se está ampliando el interés, así como el gusto por los vinos.  La oferta local está compitiendo cada vez más con la oferta importada, cuyo ingreso será mayor conforme se acentúe el proceso de apertura comercial y turismo.     
  21. 21. Empresas del Sector ASOCIACIONES 1. Agrícola Viña Vieja. Viña Sta. Isabel S.A.C 2. Bodegas Vista Alegre S.A.C 3. Bodegas y Viñedos Tabernero S.A.C. Indust. 4. Inversiones Royal del Perú S.A.C 5. Santiago Queirolo S.A.C 6. Soc. Industrial e Copello S. R. Ltda. 7. Viña Ocucaje S.A ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PISCOS Y VINOS DEL VALLE DE ICA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE VINOS, PISCOS Y OTROS DEL VALLE DE HUARAL ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PISCOS Y VINOS DE LA PROVINCIA DE CARAVELI
  22. 22. BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL •La Unión Europea realiza altas exportaciones a la región, aunque el país está creciendo en su propia producción, todavía prefieren los vinos internacionales. •Las siguientes partidas entrarán con 6% de arancel o2204.10.00 Vino espumoso, o2204.29.90 Los demás vinos, o2204.29.10 Vino (excepto los de la subpartida 2204.10), en botellas con tapón en forma de champiñón sujeto por ataduras o ligaduras; vino que se presente de otra forma y tenga a 20 °C una sobrepresión, debida al anhídrido carbónico disuelto, superior o igual a 1 bar pero inferior a 3 bar., o2204.21.00 Los demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros, entraran con 4.5% de arancel. •La partida 2204.30.00 Los demás mostos de uva, entrará con un arancel del 0%. •Para las partidas 2204.10 y 2204.21: •Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. Documento que acredite que los productos alimenticios y bebidas para ser importados están registrados en la Dirección General de Salud Ambiental. •Certificado de análisis. Documento que acredite que las pruebas microbiológicas y físico / químicas han llevado a cabo por un laboratorio competente del país de origen. •Certificado de Libre Venta. Un documento que confirme que los productos en cuestión se venden libremente en el país de origen. •Existe un amplio acuerdo de libre comercio (TLC) entre Perú y la Unión Europea (UE). •Alimentos y bebidas para ser importados deben estar registrados en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
  23. 23. RECOMENDACIONES  La frecuencia de compra de vinos se da más del 60% en supermercados, por lo cual es necesario entrar por este canal de distribución masivo.  Existe un mayor interés por el consumo de vinos de mayor calidad, en línea con la ampliación del mercado, en especial en los segmentos Premium como en segmentos de precio.  El entorno económico en el que se desenvuelve el mercado es propicio para ahondar su expansión.  Preferencias de los consumidores. El 35% de los consumidores de vino son leal a la marca, mientras que el 55% compraría otra marca de no encontrar su preferida y el 10% no precisa respuesta.  Perú es un mercado en expansión y tiene mucho espacio para incrementar el consumo de 1.5 litros por habitante.
  24. 24. METALES
  25. 25. Sector del Metal Exportaciones españolas del sector Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación: Exportaciones españolas - 2013 PAIS DESTINO EUROS FOB % INC. KAZAKISTAN 155.582.731,47 13.19 % PANAMA 114.042.623,52 9.67 % VENEZUELA 108.927.187,87 9.24 % BRASIL 104.022.790,79 8.82 % ISRAEL 103.798.609,93 8.80 % PERU 94.039.040,84 7.98 % FRANCIA 78.294.830,06 6.64 % NUEVA ZELANDA 52.175.209,75 4.42 % CHILE 44.216.730,21 3.75 % TURQUIA 40.200.899,94 3.41 % MEXICO 33.906.939,71 2.88 % ALEMANIA 26.612.010,12 2.26 % ESTADOS UNIDOS 22.672.759,94 1.92 % MONTENEGRO 20.082.820,29 1.70 % SUECIA 16.960.759,84 1.44 % CHINA 13.093.070,07 1.11 % AUSTRIA 13.082.350,00 1.11 % COLOMBIA 877.549,99 0.07 % País Destino Código NC Fecha EUROS FOB Kilos Cantidad Unitario PERU 8607.99.80 12/2013 470.650 28.400 28.400 16,57 PERU 8608.00.00 11/2013 85.410 2.100 2.100 40,67 Aparatos mecánicos, incluso electromecánicos de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, aéreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o material fijo de Vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización, seguridad, control… Partes de vehículos para vías férreas o similares. Los demás Fuente IICE
  26. 26. Sector del Metal Importaciones Perú del sector Como ejemplo de las importaciones peruanas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria 86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación: Importaciones Perú - 2013 País Origen Euros-CIF % Inc. ESPAÑA 100678629 63,38 % ESTADOS UNIDOS 15341742,9 9,66 % MEXICO 14436068 9,09 % ALEMANIA 7991821,66 5,03 % CHINA 7096070,16 4,47 % BRASIL 3115689,34 1,96 % Importador Perú – precio unitario. Ej. Operaciones 2014 PERURAIL SA - Países Proveedores 2013 FECHA IMPORTADOR NANDINA PAIS ORIGEN FOB UNIT U$S CIF UNIT U$S 11/04/2014 PERURAIL S.A. 86079900 ESPAÑA 3.381,89 3.429,97 30/04/2014 PERURAIL S.A. 86079900 ESPAÑA 2.436,20 2.463,71 RUEDA S/M DTR0000218022-A REPUESTO MATERIAL FERROVIARIO CODIGO: 2200185258,
  27. 27. Sector del Metal Principales importadores Perú – 86.07 en el año 2013
  28. 28. Sector del Metal Perú  Existen solo dos plantas de fundición importantes en el país.   Es  un  sector  de  construcción  con  altas tasas de crecimiento,  el  mercado demanda productos importados de este rubro.  Los metales especiales son importados en su mayoría de la UE  La industria metalmecánica muestra mucho dinamismo  Sectores en las que se utiliza principalmente: •Minería •Pesca •Construcción •Agroindustria   Año  de  la  Promoción  de  la  Industria  Responsable  y  del  Compromiso  Climático.
  29. 29. Empresas del sector Alianza metalúrgica S.A Círculo de Inversionistas S.A.C  Cobrecon S.A  Cobres Laminados S.A. Cobrelsa en Liquidación Doe Run Perú S.R.L Industrial PB Nacionales S.A.C  Industrial Zina S.A  Industrias Electro Químicas S.A  Procesadora Sudamericana S.R.L  Sol del Perú Alloys S.A.C  Tecnofil S.A  Zinc Industrias Nacionales S.A Sociedad Nacional de Industrias http://www.sni.org.pe/ ASOCIACIONES Comités Metal Mecánicos http://www.cmm.org.pe/
  30. 30. BARRERAS TECNICAS ACUERDO COMERCIAL Entre Perú y la UE existe un tráfico  elevado de este tipo de mercancías. Este  es entre motivos por las condiciones  preferenciales arancelarias que tiene la  UE. Para poner un ejemplo, en el caso de la  partida 8606:Vagones para transporte de  mercancías sobre carriles(rieles), la UE  tiene un arancel del 0%. 8606.10 8606.30 8606.91 8606.92 8603:AUTOMOTORES  PARA  VIAS  FERREAS  Y  TRANVIAS  AUTOPROPULSADOS  (EXCEPTO  LOS  DE  LA  PARTIDA  8604)  también  poseen arancel 0%, para entrar en el  Perú. 8603.10 8603.90 No existen  requisitos  específicos  para  la  partida  86.  Las restricciones a  vehículos no se aplican a los  vehículos destinados a ser utilizados fuera de la  red nacional de carreteras, así como para sonar o  taladradoras, máquinas barredoras, vehículos de  extinción de incendios u otros vehículos con fines  especiales. Los vehículos que se importen deben oxidarse- libre, estar libres de accidentes y tener volante a la  izquierda. Además, los motores usados o dañados, ​​ componentes, repuestos y neumáticos no se  pueden importar. Vehículos de motor para ser importados deben ir  acompañados de una declaración en la que el  fabricante asegura que las emisiones del vehículo  cumplen con las normas peruanas. Las mercancías que entran o salen del territorio  aduanero podrán ser declarados aduanero cuando  la mercancía es puesta bajo vigilancia  aduanera. La admisión de mercancías para el  depósito aduanero sólo es posible después de la  presentación de la Declaración Aduanera de Importación.
  31. 31. RECOMENDACIONE S  Es un Sector en pleno desarrollo,  hay  que  invertir  y  ahora  es  el  momento.   Sus  procesos  conllevan  una  mayor  tecnología  y  su  complejidad  contribuye  a  la  modernización  de  la  economía,  por  ello  es  un  sector prioritario para el país.   Industria  transformadora  de  metales,  está  vinculada  especialmente  con la minería. Sector de elevada importancia en el país.   El  sector Metal Mecánico  es  considerado  universalmente  como  un  sector de avanzado nivel industrial porque: • posee un alto efecto multiplicador  • tiene capacidad de arrastre sobre otros sectores • es generador de empleo altamente calificado  Crear alianzas con empresas nacionales del sector para acceder a los  nuevos proyectos y desarrollos que se  implementaran en la industria. La recomendación principal es el de realizar una implementación directa en el país con los adecuados socios comerciales.
  32. 32. MADERA
  33. 33. Sector de Madera  Las exportaciones del sector madera – mueble han crecido un 9,5% en el  año 2013 alcanzando en ventas sectoriales en el exterior 2.770,5 millones de  euros.  Las ventas en el exterior de muebles han aumentado un 12,3% respecto al  2012 facturando más de la mitad de las exportaciones de este sector.   El ranking de las comunidades autónomas en exportaciones de madera: 1. Galicia – 570,9 millones de euros – incremento de 10,6% 2. Comunidad Valenciana – 546,3 millones de euros – incremento +21% 3. Cataluña – 534,5 millones de euros – bajada -3,9% 4. Andalucía – 210,3 millones de euros – incremento +41,6% 5. Madrid – 176,5 millones de euros – incremento +17,6%  Por productos, los más vendidos en el exterior después de los muebles son: • Tableros de fibra – 226,4 millones de euros • Madera en bruto – 158,5 millones de euros • Madera contrachapada, chapada y estratificada – 147,2 millones Exportaciones españolas del sector
  34. 34. Sector de Madera Como ejemplo de las exportaciones españolas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria 94.03.30 – Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas: Exportaciones españolas 940330 a nivel mundial 2013 Exportaciones españolas del sector PAIS DESTINO EUROS FOB % INC. FRANCIA 22.860.120,21 37.83 % REINO UNIDO 4.034.000,00 6.68 % PORTUGAL 3.706.029,98 6.13 % ARABIA SAUDITA 3.118.870,00 5.16 % MARRUECOS 2.715.580,01 4.49 % RUSIA 1.766.730,01 2.92 % ESTADOS UNIDOS 1.499.580,00 2.48 % GUINEA ECUATORIAL 1.379.239,99 2.28 % MEXICO 1.248.200,00 2.07 % PANAMA 1.178.629,99 1.95 % IRLANDA 1.021.450,00 1.69 % CHILE 941.899,99 1.56 % AUSTRALIA 895.180,00 1.48 % ALEMANIA 877.320,00 1.45 % PERU 337.940,00 0.56 %
  35. 35. Sector de Madera Importaciones Perú 940330 a nivel mundial 2013 Como ejemplo de las importaciones peruanas de madera, se ha seleccionado la partida arancelaria 94.03.30 – Muebles de madera de los tipos utilizados en las oficinas: Importaciones peruanas del sector País Origen Euros-CIF % Inc.    CHINA                                              1782571,94   38,17 %    COREA, REPUBLIC OF                                 676835,82   14,49 %    CHILE                                              477653,72   10,23 %    COLOMBIA                                           401840,72    8,61 %    ITALIA                                             388625,06    8,32 %    ESTADOS UNIDOS                                     314511,84    6,74 %    DINAMARCA                                          135243,14    2,90 % ESPAÑA 105646,1 2,26 %    CANADA                                             96055,7    2,06 %    MEXICO                                             82860,76    1,77 %
  36. 36. Sector de Madera Perú  Amplia diversidad en la región e ingentes cantidades de riqueza forestal.  La no implementación de una ley forestal impide el despegue ordenado  de inversiones en este sector  La oferta es escasa frente a los recursos existentes,  se  importan  cantidades importantes de pino chileno  Uso que se da a esta industria principalmente:  pisos,  puertas  y  ventanas,  muebles  de  hogar  y  de  oficina,  vigas  para  minería,  durmientes  para ferrocarril   Perú  exporta maderas por  aproximadamente  100  millones  de  dólares  anuales siendo China, EEUU y México los principales destinos   Oferta  de  productos  semi-manufacturados  y  madera  chapada  y  contrachapada  Tecnología importada mayormente  en  este  sector;  es  un  mercado  en  crecimiento
  37. 37. Empresas del Sector ASOCIACIONES Enchapes del Plata S.A.C Forestal EISA E.I.R.L FORESTAMAZON S.A.C Industrial Martin S.A.C Industrial Ucayali S.A.C Industrias Gina S.A.C Laminados y Manufacturas de Madera Sociedad Anónima Cerrada / LYMA S.A.C Maderas Industriales y Laminadas S.A.C Tableros Peruanos S.A TRIPLAY Amazónico S.A.C Consorcio Maderero y Servicios Generales El Algarrobo S.A.C. Construcciones Listas Matservi S.A.C. Industrias Romasa S.A.C. Industria del Mueble S.A.C. Artesanos Don Bosco Perú http://www.artesanosdonbosco.pe/ http://www.artesanosdonbosco.pe/ Cámara Nacional Forestal http://www.artesanosdonbosco.pe/ http://www.cnf.org.pe/
  38. 38. RECOMENDACIONES  Sector en crecimiento, importan tecnología. Oportunidad para los fabricantes de esta clase de maquinaria  El país se viene convirtiendo paulatinamente en fuerte agroexportador y las inversiones seguirán incrementándose, así como las obras de infraestructura (canales, represas).  Apoyar el establecimiento de plantaciones forestales incorporando especies amenazadas, como el caso de la Caoba (Swietenia macrophylla King) en Perú, como elemento esencial para la conservación y producción de especies de alto interés, valor comercial y emblemáticas de la biodiversidad de la región latinoamericana.  Promover el uso sostenible de los recursos forestales, compatibilizando los principios de conservación con la tecnología y con el desarrollo económico y social.  Desarrollar y difundir una adecuada imagen de la actividad forestal a nivel nacional, compatible con la magnitud de sus recursos y su significación territorial.
  39. 39. CONSTRUCCIÓN e INFRAESTRUCTURA
  40. 40. Sector de la Construcción Tras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado por salir al exterior, exportando por un valor de 19.665 millones de euros en 2013, representando el 8,4% de las exportaciones españolas. Exportaciones Industria Auxiliar de la Construcción Fuente: Cepco Fuente: Cepco Productos 2011 2012 2013 % Var INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 17.284.628,966 17.342.467,663 17.273.373,605 -0,40 Cementos, yesos y cales 370.971,949 476.071,191 524.660,852 10,21 Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica 11.527,595 10.794,384 14.713,367 36,31 Otros recubrimientos 34.829,94 35.337,424 40.770,9 15,38 Otros materiales de construcción 908.111,19 943.432,892 1.037.054,736 9,92 Productos siderúrgicos 11.188.137,086 10.744.955,834 10.309.544,886 -4,05 Envases y embalajes 2.363.409,874 2.450.379,187 2.612.555,289 6,62 Ferretería 1.443.230,257 1.439.502,753 1.455.784,005 1,13 Moldes y matrices 137.998,397 153.264,413 168.227,023 9,76 Componentes, accesorios y herramienta de corte para maquinaria herramienta 826.412,677 1.088.729,585 1.110.062,547 1,96
  41. 41. Sector de la Construcción Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 Ladrillos, Placas, Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas. Exportaciones españolas 2013 País Destino Euros FOB % INC. ARGELIA 7.713.849,92 9.17 % FRANCIA 6.240.119,97 7.42 % IRAN 5.003.610,04 5.95 % ALEMANIA 4.941.819,98 5.88 % PORTUGAL 4.555.719,97 5.42 % ARABIA SAUDITA 3.433.340,02 4.08 % CHINA 2.590.330,01 3.08 % VENEZUELA 2.566.069,96 3.05 % MARRUECOS 2.085.089,95 2.48 % HOLANDA 1.760.809,99 2.09 % ITALIA 1.729.080,01 2.06 % GRECIA 1.717.310,00 2.04 % RUSIA 1.712.470,00 2.04 % ESTADOS UNIDOS 1.655.160,00 1.97 % PERU 181.929,99 0.22 %
  42. 42. Sector de la Construcción Como ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 – LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE CONSTRUCCION, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS Importaciones Perú 2013 País Origen Euros-CIF % Inc. CHINA 3503002,38 31,35 % MEXICO 2239681,78 20,04 % ALEMANIA 1296902,54 11,61 % BELGIUM 1144521,74 10,24 % ESTADOS UNIDOS 924300,7 8,27 % INDIA 880741,34 7,88 % BRASIL 581169,36 5,20 % ITALIA 223140,34 2,00 % ESPAÑA 156751,24 1,40 % AUSTRIA 50661,88 0,45 %
  43. 43. Sector de la Construcción Perú  El Fondo Monetario Internacional (FMI) ubicó a Perú a la cabeza de los países de la región con una tasa de crecimiento de 5.5% en 2014, seguido de Bolivia con 5.1% y Colombia con 4.5%, según da cuenta en su Panorama Económico Mundial.  La brecha en este país se traduce en 90.000 mil millones dólares en infraestructuras y es de 20 mil millones en transportes, y lo más interesante de todo esto es que hay 300.000 puestos de trabajo sin cubrir por falta de técnicos especialistas.  El sector es el principal generador de empleos en Perú.  Existen enormes oportunidades de negocio e inversión en un país con tasas de crecimiento entre el 5 y el 7 por ciento, y que necesita de forma urgente cubrir 300.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción.  Perú tiene que desarrollar importantes obras de construcción e ingeniería ya que ha sido designada como próxima sede de los Juegos Panamericanos de 2019, “un evento que supondrá una inyección de 1.000 millones de dólares en infraestructuras”, según Bernardo Muñoz Angosto, consejero económico comercial de la Embajada de España en Perú.
  44. 44. Sector de la Construcción Perú  Es uno de los pilares de la economía peruana, sin embargo el déficit es alto.  Déficit de viviendas de 1.5 millones de unidades y se construyen 50 mil por año  El sector mas deficitario es el de viviendas de interés social. En las provincias se construye más que en la capital.  La brecha de infraestructura es alta, se espera cerrarla facilitando el programa de Asociación publica Privada o construcción por pago de impuestos, a razón de 5 mil millones US$ anuales  España participa activamente en este sector con viviendas, carreteras, sistema de metro, entre otras  Existe mucho espacio para productos y servicios vinculados a la construcción y el número de obras por concesionar y licitar es bastante alto (www.proinversion.gob.pe)
  45. 45. Sector de la Construcción Perú  Es uno de los pilares de la economía peruana, sin embargo el déficit es alto.  Déficit de viviendas de 1.5 millones de unidades y se construyen 50 mil por año  El sector mas deficitario es el de viviendas de interés social. En las provincias se construye más que en la capital.  La brecha de infraestructura es alta, se espera cerrarla facilitando el programa de Asociación publica Privada o construcción por pago de impuestos, a razón de 5 mil millones US$ anuales  España participa activamente en este sector con viviendas, carreteras, sistema de metro, entre otras  Existe mucho espacio para productos y servicios vinculados a la construcción y el número de obras por concesionar y licitar es bastante alto (www.proinversion.gob.pe)
  46. 46. Recursos: Algunas herramientas de búsqueda de Proveedores http://portal.osce.gob.pe/
  47. 47. Sector de la Construcción Perú Banco de proyectos
  48. 48. Ejemplo: Proyecto estrella del sector obra pública LINEA 2 METRO DE LIMA La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima ha sido considerada como el mega- proyecto de infraestructura vial más importante en los últimos años en el país, que beneficiará a 660,000 pasajeros diariamente; y que por ende conllevará a seguir con la reforma del transporte público en la ciudad de Lima. El consorcio ganador Nuevo Metro de Lima está integrado por Cosapi (Perú), Vialla Sociedad Gestora de Concesiones de Infraestructura, Iridium Concesiones de Infraestructura (España), Ansaldo Breda, Ansaldo STS e Impreglio (Italia) iniciarán la ejecución de la obra en mayo, siendo el período de ejecución de la obra de cinco años, al que será entregada en el 2019. El inicio de la obra generará en el corto tiempo un dinamismo adicional al existente en lo que concierne a mano de obra. http://youtu.be/2G_qJQOjnK4
  49. 49. Empresas del sector ASOCIACIONES Minería Construcción y Transporte JJ & BD S.R.L Ingeniería de Construcción Civil y Electromecánica S.A.C Compañía de Construcción y Servicios Múltiples CCATARI S.A.C Servicios Generales para la Industria Comercio y Construcción E y M S.A.C Minería Construcción y Transporte JJ & BD S.R.L CAPECO Cámara Peruana de la Construcción http://www.capeco.org/ ProInversión http://www.proinversion.gob.pe/ ISEM http://www.isem.org.pe/ Sociedad Nacional de MINERÍA, PETROLEO Y ENERGÍA http://www.snmpe.org.pe/
  50. 50. RECOMENDACIONES  Prevención de riesgos y desastres naturales es un preferencia para el gobierno peruano, y una oportunidad para las empresas españolas.  CAPECO, Fomento y desarrollo de la actividad constructora a través de la empresa privada.  Se trata de un sector de fuerte repercusión y crecimiento en la actualidad, el Gobierno tiene entre sus objetivos: • Promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la construcción. • Reconocer a la persona humana como el elemento más importante en toda empresa. • El fomento de nuevos sistemas constructivos y materiales de construcción; la disminución de sobrecostos; creación de un sistema hipotecario eficiente; medidas tributarias que incentiven la construcción de viviendas. • Promover el desarrollo de la infraestructura del país.
  51. 51. RECOMENDACIONES  Contar con un buen plan de negocio y un socio estratégico para formar una empresa conjunta (joint ventures), o incluso abrir una subsidiaria.  Fortalecer relaciones con sectores tales como Obra pública, Minería y Turismo.  La administración pública maneja una importante cantidad de recursos, lo cual supone un atractivo importante para los inversores europeos que quieran participar en los programas de construcción e infraestructura que tiene programado el gobierno.
  52. 52. Recursos: Algunas herramientas de búsqueda de Proyectos y Licitaciones http://www.redbus.es/
  53. 53. Recursos: Algunas herramientas de búsqueda de Proyectos y Licitaciones http://www.dgmarket.com/
  54. 54. Recursos: Algunas herramientas de búsqueda de Proyectos y Licitaciones http://www.assortis.com/
  55. 55. SERVICIOS
  56. 56. Sector Servicios Exportaciones españolas
  57. 57. El sector de servicios (viajes, consultorías, telecomunicaciones, seguros, logística y transporte)representa actualmente el 20.17% del PIB.  Es un sector dinámico por el crecimiento de la economía y por la demanda que generan.  Profesionales en telecomunicaciones, minería, gas, petróleo, TICs tienen una demanda alta que es cubierta por profesionales de países vecinos y de la UE  Tan solo la minería demandará en los próximos 5 años 300 mil técnicos en perforación y soldadura que el país no podrá otorgar  España participa actualmente en estos sectores, tanto con inversión directa como con profesionales contratados. Fuente: PTP, ANI, BID Sector Servicios Perú Importaciones mundiales servicios Perú. Miles de euros. Fuente Intracen CODE SERVICIOS Valor importaciones 2009 Valor importaciones 2012 Valor importaciones 2011 Valor importaciones 2012 Valor importaciones 2013 variación % 2012-2013 200 Total servicios 4,811,574 6,038,232 6,496,831 7,387,931 7,659,163 3,7 2CS Consultoría 4,665,374 5,888,011 6,343,606 7,230,866 7,502,845 3,8 205 Transporte 1,737,050 2,453,250 2,517,413 2,852,450 2,890,446 1,3 236 Viaje 1,087,600 1,268,159 1,351,577 1,489,502 1,600,741 7,5 253 servicios de seguros 447,109 491,458 588,461 727,749 803,36 10,4 245 Telecomunicaciones 160,755 180,049 178,588 221,323 277,687 25,5
  58. 58. Empresas del sector ASOCIACIONES Inversiones y Servicios S.A Servicios Petroleros Iquitos S.A ABC Importaciones y Servicios S.C.R.L Total Servicios S.A Comercio Servicios e Inversiones S.A Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú HANSA Servicios Marítimos S.A.C Electrónica Industrial y Servicios S.A.C Rensa Ventas y Servicios S.R.L Servicios Médicos Integrados S.R.L
  59. 59. BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL  Acuerdo comercial entre la UE – Colombia y Perú: Se prevé que la UE obtenga los mejores resultados en términos de aumento de la producción para sus proveedores de servicios en el marco del presunto escenario de liberación de los servicios.  Se proyecta que la apertura de los servicios a las empresas de la UE resulte en un aumento de la inversión europea con el fin de establecer una presencia comercial. Se espera que los beneficios de la producción de los servicios para la UE sean los máximos en los sectores marítimo, recreativos y de seguros.  Piratería editorial y de software. Falta de protección de derechos de propiedad intelectual e industrial  Existe todavía una importante brecha en el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente en zonas rurales o poco pobladas, las cuales cuentan a menudo con servicios deficientes (baja calidad técnica).  También en los centros urbanos existen déficits tecnológicos importantes. El uso de nuevas tecnologías como Internet móvil de banda ancha (3G) o nuevas formas de acceso como WIMAX es inferior y con ciertas carencias respecto a países del entorno.
  60. 60. RECOMENDACIONES  En Perú existe un boom en el sector de la construcción, especialmente de obras civiles. Hay una fuerte tendencia e establecer alianzas con empresas extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructuras con servicios de ingeniería y construcción.  Crece la demanda de servicios de software y tecnología de la información tanto en los Gobiernos nacional, regional y local como en los sectores: asegurador, bancario, financiero y de telecomunicaciones.  Se puede identificar entonces la oportunidad de los Head Hunters en Perú́, pues es de los países de América con mayor cantidad de empresas dedicadas a la terciarización de contratos para todos los perfiles: desde personal de aseo hasta altos ejecutivos (para mineras, petroleras, entidades financieras entre otras), ofreciendo las garantías y el compromiso que un mercado laboral libre y desconocido no puede ofrecer. El modelo de entrada para una empresa de servicios española está basado principalmente en la implementación directa, mediante la creación de una sociedad o la compra de alguna compañía.
  61. 61. 10 claves para desarrollar un proyecto con potencial de éxito en Perú
  62. 62. Clave 1 # Un proyecto de internacionalización en Perú siempre es a mediano plazo.
  63. 63. Clave 2 # El valor añadido es muy importante, la competencia que encontrarán en Perú es la misma o tal vez más que la que hay en España.
  64. 64. Clave 3 # La relación personal y el tratamiento adecuado con los contactos es fundamental, aspectos como la humildad, respeto, tratamiento de usted, tono, etc.. son claves para generar empatía y confianza.
  65. 65. Clave 4 # Es importante tener presencia directa y/o demostrar compromiso con el país.
  66. 66. Clave 5 # La confianza solo se gana con tiempo, mostrar prisa solo genera desconfianza.
  67. 67. Clave 6 # Es importante saber que las empresas tienen que invertir para adaptar el producto al mercado.
  68. 68. Clave 7 # Un peruano es el que mejor le puede vender a un peruano, la entrada en el país a través de un “socio local” se presenta como una de las mejores opciones.
  69. 69. Clave 8 # Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin embargo, esto no significa un sí.
  70. 70. Clave 9 # No centrarse exclusivamente en Lima, hay oportunidades en otras ciudades como Cuzco, Trujillo o las zonas de Ica o La Libertad.
  71. 71. Clave 10 # Es necesario, después de cada reunión, establecer los pasos a seguir y hacer un seguimiento.
  72. 72. Muchas gracias por su atención Calle José Silva 17 28043 Madrid

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