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Bernardo Muñoz Angosto
Consejero Comercial Embajada del Perú en España
2015
Perú: Oportunidades Comerciales
PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y
ESTABLES DE LA REGION
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Centra...
Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5
Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1
Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5
Minería metálica 4,3 -2,...
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de
Hogares.
Elaboración propia
55,60%
49,10%
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Crecimiento de la capacidad adquisitiva
en el Perú
Estructura de hogares por nivel socio
económico1
1 Lima Metropolitana. ...
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del ...
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
2000 2013
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEP
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P / Pr...
Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones
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Financiamiento Total Financiamiento Externo
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Inversión española en el Perú
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• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con
US$ 4 408 Millones (1...
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Notas:
1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CI...
Acuerdos vigentes
Acuerdos por entrar en
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3 100 millones de
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5 000
Partidas exportadas al
2016
US$ 1 700
Exportación per cápita al
2016
US$ 15 000 M
Exportación no
tradicional al 2016...
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Fuente : SUNAT
Enero – Noviembre 2014
 Prendas de vestir: nichos de mercado de
alto poder de compra en Estados Unidos ...
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El Perú ofrece una amplia gama de
oportunidades para las inversiones
Agroindustria
Tierras con altos rendimientos a niv...
• Empresas privadas podrán financiar y ejecutar estudios y proyectos de
inversión pública en infraestructura y servicios.
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Avances en Infraestructura
Longitudinal de la Costa
 La Carretera “Longitudinal de la Costa”
(Panamericana Norte y Sur) cuenta con
2,635 Km.
 5 con...
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Longitudinal de la Sierra
Estado de la Longitudinal de la Sierra
(Dic.2014)
Características Cantidad %
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Longitudinal de la Selva
 La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con
1,809 Km.
 Actualmente se han presentado 2 ...
Principales proyectos adjudicados 2014
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Proyecto Sector
Inversión Estimada
Millones de US$
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Proyecto Sector
Inversión Estimada
Ubicación
Millones de US$
Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas ...
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Habitacional
A nivel nacional (2013)
Déficit
Cuantitativo;
389.745; 21%
Déficit
Cualitativo
1,...
Proyectos en turismo
Chiclayo
Trujillo
Kuélap
Cultura Pre-Inca
Líneas de Nazca
Misterios
Ruta Moche
Cultura Pre-Inca
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Sipán
Playas...
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS
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INFRAESTRUCTURA GRAN CENTRO DE CONVENCIONES TORRES DE OFICINAS
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MINISTERIO DE VIVIENDA
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Período Habitaciones
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(millones US$)
2013 - 2017 90 11.4
2017 - 2022 110 12.1
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  1. 1. Bernardo Muñoz Angosto Consejero Comercial Embajada del Perú en España 2015 Perú: Oportunidades Comerciales
  2. 2. PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Elaboración propia
  3. 3. Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5 Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1 Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5 Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1 Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0 Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7 Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5 Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5 Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1 Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0 Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5 Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0 PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0 Nota: PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2 PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5 R.I.: Reporte de Inflación * Proyección 2016* PBI POR SECTORES ECONÓMICOS (Variaciones porcentuales reales) 2013 2014* 2015* En el 2015, los sectores primarios se recuperan 3
  4. 4. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. Elaboración propia 55,60% 49,10% 42,43% 37,31% 33,50% 30,76% 27,82% 25,80% 23,90% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Incidencia de Pobreza (porcentaje respecto del total de población) -59.28% El crecimiento de las inversiones ha permitido reducir sustancialmente la pobreza
  5. 5. Crecimiento de la capacidad adquisitiva en el Perú Estructura de hogares por nivel socio económico1 1 Lima Metropolitana. Fuente: Apoyo 2,7 14,1 28,7 35,1 19,4 5,2 17,7 33,1 30,2 13,8 Los sectores A, B y C crecen 10 puntos porcentuales Los sectores D y E se reducen en casi 11 puntos porcentuales Sector A Sector B Sector C Sector D Sector E 2004 2012
  6. 6. Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo… 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$) 8 veces 3 veces 368 1.005 2000 2011 Importación de televisores (Miles de unidades) Importación de hornos microondas (Miles de unidades) Viajeros domésticos por vía aérea (Millones de personas) 4 veces 83 352 2000 2011 2 veces3,6 6,1 2000 2011 180 1.804 2000 2012 /E
  7. 7. …generado un crecimiento en los mercados de consumo 2000 2013 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: MEF
  8. 8. …generado un crecimiento en los mercados de consumo 1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA Fuente: MEF y ACCEP E/ Cifra esperada P / Proyección Ventas en Centros Comerciales (Millones de US$) 4 veces 6 14 34 41 1 3 21 27 2000 2005 2012 2013 E/ Lima Otras regiones Centros Comerciales (Número por región) 1.760 7.022 2000 2013 P/
  9. 9. Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones . 9 31,7 23,0 Financiamiento Total Financiamiento Externo Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016 (miles de millones de US$) Fuente: BCR, Anuncios de Empresas RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia Minería 12 768 12 549 -219 33 Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21 Electricidad 3 612 4 080 468 31 Industrial 1 577 1 715 138 13 Infraestructura 2 767 2 767 0 20 Otros Sectores 4 545 4 767 222 89 Total 30 637 31 734 1 097 207 RI: Reporte de Inflación ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016 (Millones de US$) Total Inversión Número de proyectos
  10. 10. Inversión española en el Perú 10 • A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*) • La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años. • Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**) Fuente: (*) Proinversión (**) Cámara Española de Comercio • La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)
  11. 11. 11 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Notas: 1.- Arancel efectivo = (monto de recaudación total Ad valorem CIF / Monto total de importación CIF)*100 2.- Dispersión Arancelaria = Desviación estándar 16,3 16,3 16,3 16,3 13,5 13,5 13,5 13,5 11,8 10,9 10,4 10,2 10,1 8,3 5,7 5,0 5,0 5,0 3,2 3,2 3,2 2,2 12,3 13,1 12,4 11,5 10,9 11,5 11,4 10,9 10,1 8,9 8,5 7,5 7,2 5,5 3,2 2,0 2,1 2,0 1,3 1,3 1,2 1,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Arancel Nominal Efectivo Arancel Efectivo Política de integración comercial Perú mantiene una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
  12. 12. Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación 3 100 millones de consumidores (45% de la población mundial) PBI combinado equivalente al 82% del PBI mundial 95% de las exportaciones peruanas cuentan con acceso preferencial 90% de las importaciones peruanas Fuente: MINCETUR European Union Turkey Singapur Tailandia China Corea del Sur Japón Canadá Chile EEUU Cuba HondurasEl Salvador Panamá GuatemalaMéxico Costa Rica Venezuela Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales
  13. 13. 5 000 Partidas exportadas al 2016 US$ 1 700 Exportación per cápita al 2016 US$ 15 000 M Exportación no tradicional al 2016 4 669 Partidas exportadas hoy US$ 1 397 Exportación per cápita hoy 8 700 Empresas exportadoras al 2016 El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en el resto de la economía nacional 13 Fuente: SUNAT, MINCETUR
  14. 14. 14 Fuente : SUNAT Enero – Noviembre 2014  Prendas de vestir: nichos de mercado de alto poder de compra en Estados Unidos y América del Sur (T- shirts, Polo –shirts, algodón, alpaca)  Industria Agrícola: competitividad global en vegetales (espárragos y alcachofas) y frutas frescas (mango, banana, cítricos, uvas) en la UE y Estados Unidos.  Químicos: alta calidad en productos de belleza y plásticos con importante demanda en América Central y América del Sur.  Pesca: langostinos (Estados Unidos), calamar gigante (China y España), conservas de caballa, jurel y sardinas (UE y Africa) 3 6 Mango Uvas frescas 9 Polo - shirt de algodón Tangarina fresca Conchas de abanico Fosfato de calcio natural Conservas de alcachofas 4 Calamar gigante congelado Leche evaporada Paltas 1 Espárrago fresco, refrigerado. Conservas de espárragos Maca Café orgánico 2 Madera virola Cacao orgánico Quinua Banano orgánico Perú Líder en Exportación de Productos No Tradicionales
  15. 15. 15 El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones Agroindustria Tierras con altos rendimientos a nivel mundial. La disponibilidad de tierras agrícolas se incrementará en 200 mil has. en los próximos años. Pesca - acuicultura Amplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental. Turismo Importante destino cultural, alto potencial para el ecoturismo y turismo de aventura con 8 destinos priorizados. Minería País de minería polimetálica. Uno de los países más importantes respecto a la reserva mundial de metales. 13.6% de la tierra está disponible para conceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra está con exploraciones y explotaciones mineras. Textil - confecciones Calidad reconocida del algodón pima. 1er productor mundial de fibra de camélidos: alpaca y vicuña. Sector Inmobilario El déficit de viviendas afecta al 25% de hogares . Con diversos programas de financiamiento de viviendas. Bosques Presencia de diversidad biológica y maderas de alto valor. 79 millones has. de bosques naturales. Servicios Tecnológicos El menor costo laboral por operador en Latinoamerica (US$ 270), que representa el 60% de costos operativos de los “call centers”. Energía Gran potencial energético: disponibilidad de recursos hídricos y gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica. Petroquímica Perú es la única fuente de gas natural sostenible en el pacifico sudamericano. Perú tiene pozos petroleros que no han sido explorados (26.6 millones has.).
  16. 16. • Empresas privadas podrán financiar y ejecutar estudios y proyectos de inversión pública en infraestructura y servicios. • El monto invertido por las empresas privadas será descontado hasta en un 50% de su Impuesto a la Renta correspondiente al año anterior y será recuperado mediante la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. • Se aplica a los municipios y gobiernos regionales con recursos de canon. • Recientemente, se ha ampliado al Gobierno Nacional comprendiendo a los Sectores Agricultura, Educación, Salud, Turismo y Seguridad. NUEVO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN PRIVADA: OBRAS POR IMPUESTOS
  17. 17. Avances en Infraestructura
  18. 18. Longitudinal de la Costa  La Carretera “Longitudinal de la Costa” (Panamericana Norte y Sur) cuenta con 2,635 Km.  5 concesiones otorgadas y 2 por otorgar  Actualmente se han presentado dos Iniciativas privadas:  Desarrollo Vial del Norte  Ica – Dv. Quilca Características Cantidad (Km) % Red Vial Nacional 2,635 Pavimentada 2,635 100 % Doble Calzada 587 22% Concesionada 1,731 66% 18
  19. 19. 19 Longitudinal de la Sierra Estado de la Longitudinal de la Sierra (Dic.2014) Características Cantidad % Red Vial Nacional 3,503 Pavimentada 2,869 82 % No Pavimentada 634 18 % Concesionada (Tramo 2 LS) 1,124 32 %  La Carretera “Longitudinal de la Sierra” cuenta con 3,503 Km.  Actualmente se cuenta con 3 Iniciativas Estatales:  Longitudinal de la Sierra – Tramo 2  Longitudinal de la Sierra – Tramo 4  Longitudinal de la Sierra – Tramo 5  Y una Iniciativa Privada autosostenible:  Concesión Vial de la Sierra  Asimismo, los Tramos 1 y 3 de la Longitudinal de la Sierra serán intervenidos en obras públicas.
  20. 20. Longitudinal de la Selva  La Carretera “Longitudinal de la Selva” cuenta con 1,809 Km.  Actualmente se han presentado 2 Iniciativas privadas:  Concesión Tarma – La Merced – Villa Rica – Puerto Bermúdez – San Alejandro/La Merced – Pto Ocopa  Concesión Pumahuasi – Tocache – Juanjuí – Tarapoto/Pte Pumahuasi – Aguaytía – Neshura – Pucallpa  Proyecto Complementario: Ferry Iquitos – Santa Rosa Características Cantidad % Red Vial Nacional 1,809 Pavimentada 1,491 82 % No Pavimentada 319 18 % Estado de la Longitudinal de la Selva (Dic.2014) 20
  21. 21. Principales proyectos adjudicados 2014 22 Proyecto Sector Inversión Estimada Millones de US$ Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075 Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643 Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537 Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499 Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129 Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39 Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35 Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18 Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4
  22. 22. 23 Proyecto Sector Inversión Estimada Ubicación Millones de US$ Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima Principales proyectos por adjudicar 2015
  23. 23. SECTOR INMOBILIARIO Déficit Habitacional A nivel nacional (2013) Déficit Cuantitativo; 389.745; 21% Déficit Cualitativo 1,470,947 79% Créditos Hipotecarios Acumulados Brindados por el Sistema Financiero 2006 – 2014 1/ (Millones de US$) Fuente: CENSO 2007 (INEI) Fuente: SBS 1/ Comprende los créditos en soles y dólares 2/ Cifras a Noviembre 2014
  24. 24. Proyectos en turismo
  25. 25. Chiclayo Trujillo Kuélap Cultura Pre-Inca Líneas de Nazca Misterios Ruta Moche Cultura Pre-Inca / El Señor de Sipán Playas del norte Cultura Pre - Inca Amazonas Maravilla natural del Mundo. Machu Picchu Maravilla del Mundo Lago Titicaca Lago navegable más alto del mundo Arequipa – Colca Segundo cañón más profundo del mundo Destinos Priorizados: Diversificación de la oferta turística
  26. 26. MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS • Construcción del segundo terminal del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón de Arequipa: Más de 3 millones de pasajeros anuales. • Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - segundo terminal (Lima): Capacidad para 23 millones de pasajeros anuales (mejor aeropuerto 2013, según Asociación World Travel Awards). • Construcción del nuevo aeropuerto internacional de Pisco con capacidad para 400 mil pasajeros anuales 2017. • Construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero (Cusco): 2.2 millones de pasajeros anuales al 2018.
  27. 27. INFRAESTRUCTURA GRAN CENTRO DE CONVENCIONES TORRES DE OFICINAS IMAGEN EJECUTOR MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO BANCO DE LA NACION EDIFICIOS SALA DE CONVENCIONES PARA 8,000 PERSONAS + 1,180 ESTACIONAMIENTOS OFICINAS + 506 ESTACIONAMIENTOS MONTO DE INVERSIÓN S/. 196 millones S/. 270 millones US $ 76 millones US $ 104 millones ÁREA TERRENO (M2) 19, 6 miles 3,8 miles ÁREA CONSTRUIDA (M2) 85,4 miles 99 mil PLAZO DE EJECUCIÓN (Exp + Obra) JUL. 2013 – JUL. 2015 MAY. 2013 – JUL. 2015 GRAN CENTRO DE CONVENCIONES - LIMA
  28. 28. 3030 Piura Período Habitaciones Inversión (millones US$) 2013 - 2017 90 11.4 2017 - 2022 110 12.1 2022 - 2027 180 20.2 La Libertad Período Habitaciones Inversión (millones US$) 2013 - 2017 510 51.2 2017 - 2022 740 71.3 2022 - 2027 1,160 112.4 Lambayeque Período Habitaciones Inversión (millones US$) 2013 – 2017 450 45.4 2017 – 2022 820 81.4 2022 – 2027 1,000 100.5 Cusco Período Habitaciones Inversión (mill US$) 2013 - 2017 1,140 118.7 2017 - 2022 1,860 194.7 2022 - 2027 2,690 283.3 Arequipa Período Habitaciones Inversión (mill US$) 2013 - 2017 440 44.1 2017 - 2022 860 85.0 2022 - 2027 1,290 127.7 Loreto Período Habitaciones Inversión (millones US$) 2013 - 2017 90 15.1 2017 - 2022 160 25.0 2022 - 2027 260 42.9 Lima Periodo Habitaciones Inversión (millones US$) 2013 - 2017 3,000 617.1 2017 - 2022 5,430 1,084.0 2022 - 2027 8,480 1,677.2 Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.
  29. 29. ¡Muchas gracias! bmunoz@embajadaperu.es

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