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1. Minería y desarrollo económico.
2. Costos de la gran minería del cobre.
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1. Minería y desarrollo
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Minería y desarrollo económico
Ciclo de precios del cobre
Ministerio de Minería| COCHILCO
Fuente: COCHILCO
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Minería y desarrollo económico
Producto Interno Bruto
Ministerio de Minería| COCHILCO
Fuente: Banco Central
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Minería y desarrollo económico
Producción de cobre
Ministerio de Minería| COCHILCO
Fuente: COCHILCO.
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Minería y desarrollo económico
Proyección producción máxima
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Fuente: COCHILCO.
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Efectos indirectos
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• Otros aportes de la minería:
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2. Costos de la gran minería
del cobre
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Costos de la gran minería del cobre
Clasificación de costos
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Total
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operación
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Costos de la gran minería del cobre
Metodología
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Indicador Fuente
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Resultados
Costos de la gran minería del cobre
Evolución costos de operación
Ministerio de Minería| COCHILCO
90
106
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Costos de la gran minería del cobre
Distribución de costos
Ministerio de Minería| COCHILCO
Ácido
sulfúrico
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Evolución costo operacional
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Rentabilidad
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Efectos de variación costo operacional
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Costo cash C1 por países
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Fuente: COCHILCO.
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3. Claves de la productividad
en minería del cobre
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Productividad en minería del cobre
¿Qué/cómo/dónde?
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Fuente: COCHILCO.
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Productividad en minería del cobre
Variación PTF sectorial
Ministerio de Minería| COCHILCO
Fuente: CORFO – UAI.
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Productividad en minería del cobre
Productividad laboral
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Fuente: COCHILCO, Consejo Minero
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Función de producción
Ministerio de Minería| COCHILCO
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𝛼𝑖 ∙ l n( 𝑋𝑖 +
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Productividad en minería del cobre
Factores de producción
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Fuente: COCHILCO.
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PTF en base a función de producción
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Variación anual PTF
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Fuente: COCHILCO
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Productividad en minería del cobre
Elementos que afectan la productividad
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• Altura/ubicaci...
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4. Comentarios finales
Ministerio de Minería| COCHILCO
• Minería como palanca de desarrollo económico del
país y clave en realizar mejores prácticas
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Sr. Jorge Cantallopts - Costos y productividad en la gran minería del cobre (3)

Productividad en la industria minera

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Sr. Jorge Cantallopts - Costos y productividad en la gran minería del cobre (3)

  1. 1. Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Costos y productividad en la gran minería del cobre COCHILCO – Comisión Chilena del Cobre Jorge Cantallopts A. Director de Estudios y Políticas Públicas 24 de Noviembre, 2015
  2. 2. 1. Minería y desarrollo económico. 2. Costos de la gran minería del cobre. 3. Claves de la productividad en minería del cobre. 4. Comentarios finales. Contenido Ministerio de Minería| COCHILCO
  3. 3. Imagen Referencial 1. Minería y desarrollo económico Ministerio de Minería| COCHILCO
  4. 4. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Mill. US$ Exportaciones no mineras Otras exportaciones mineras Exportaciones de cobre Minería en Chile Desarrollo económico Ministerio de Minería| COCHILCO 2014: Minería 57% Cobre 50% Fuente: Banco Central, COCHILCO Ingresos fiscales • 2014 • 9% (4,9 miles de millones de US$) Inversión Extranjera directa • 2009 – 2013 • 45% (45,3 miles de milllones de US$) Producto interno bruto • 2008 – 2014 • 13%
  5. 5. Minería y desarrollo económico Ciclo de precios del cobre Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO Nota: *Deflactado por PPI, all comodities, base 2012 = 100 0 90 180 270 360 450 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 NOMINAL REAL
  6. 6. Minería y desarrollo económico Producto Interno Bruto Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: Banco Central Nota: Valores a precios corrientes. Minería incluye minería del cobre, no metálica y otras actividades mineras. 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Milesdemillonesdepesos Minería Industria Manufacturera Servicios financieros y empresariales Construcción Comercio, restaurantes y hoteles Otros sectores 7,3% 9,3%
  7. 7. 0 70 140 210 280 350 420 0 1 2 3 4 5 6 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 cUS$/lbMill. Ton Cu CODELCO Minería Privada Precio Cu Real (cUS/Lb)* Minería y desarrollo económico Etapas de desarrollo minero Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO 9Inversión minera en Chile (000’ mill. 2012 US$) 40 34 Atracción IED Incremento productivo Reemplazo de producción Nota: *Deflactado por PPI, all comodities, base 2012 = 100
  8. 8. Minería y desarrollo económico Producción de cobre Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 69% 0 1.500 3.000 4.500 6.000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ktondecobrefino Fundición Concentrado Cátodos SW - EW 44% 24% 32% 5,75 Mton
  9. 9. Minería y desarrollo económico Proyección producción máxima Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 0 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ktondecobrefino Concentrados Base + Probable Concentrados Posible + Potencial Cátodos SxEw Base + Probable Cátodos SxEw Posible + Potencial 8,54 Mton 41% 47% 12%
  10. 10. Minería y desarrollo económico Efectos indirectos Ministerio de Minería| COCHILCO • Otros aportes de la minería: o Encadenamiento: insumos, inversiones, consumo hogares y gasto de gobierno. Multiplicador PIB Minero (COCHILCO, 2008): 1,96 Multiplicador PIB Minero (Consejo Minero, 2014): 1,67
  11. 11. Imagen Referencial 2. Costos de la gran minería del cobre Ministerio de Minería| COCHILCO
  12. 12. Costos de la gran minería del cobre Clasificación de costos Ministerio de Minería| COCHILCO Total costos de operación Costos de explotación Remuneraciones Materiales e insumos Energía Combustibles Depreciación Servicios Costos de distribución, administración y venta C3 C2 C1 Costos de extracción Costos de tratamiento Flete, fundición y refinación (TC/RC)* Gastos de administración (-) Subproductos Depreciación y amortización Costos indirectos Costos financieros netos
  13. 13. Costos de la gran minería del cobre Metodología Ministerio de Minería| COCHILCO Indicador Fuente Costos totales explotación Reportes estados financieros Personal propio y contratado Información SERNAGEOMIN Renta promedio Estados financieros y estadísticas INE Precio energía Precio Medio de Mercado (PMM) publicado por la CNE Precio ácido CIF Mejillones en base a Thomson Reuters Precio petróleo Estadísticas Banco Central de Chile (WTI) Flete concentrados Base histórica COCHILCO Consumo de energía, combustibles y ácido Base histórica COCHILCO Depreciación Reportes estados financieros Materiales Estimación WOODMAC Producción minera y ley de cobre Base histórica COCHILCO Precio productos mineros Base histórica COCHILCO Estadísticas macroeconómicas Banco Central de Chile Efecto precio/cantidad de factores Efecto corrección monetaria Efecto variación de ley Efecto otras variaciones Costos de operación Costo cash (C1)
  14. 14. Ministerio de Minería| COCHILCO Resultados
  15. 15. Costos de la gran minería del cobre Evolución costos de operación Ministerio de Minería| COCHILCO 90 106 134 175 150 171 210 220 218 217 - 50 100 150 200 250 300 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 cUS$/lb Rango 1°-3° cuartil de operaciones Costo promedio ponderado Fuente: COCHILCO.
  16. 16. Costos de la gran minería del cobre Distribución de costos Ministerio de Minería| COCHILCO Ácido sulfúrico 3% Flete concentrados 3% Combustibles 4% Energía Eléctrica 9% Depreciación 15% Materiales 17% Remuneraciones propios y contratistas 21% Otros servicios y gastos 28% Distribución de costos de operación promedio 2005 - 2014 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Distribución porcentual por elemento de gasto 2005 - 2014 Otros servicios y gastos Materiales Flete concentrados Remuneraciones contratistas Remuneraciones propios Combustibles Energía eléctrica Ácido sulfúrico Depreciación Fuente: COCHILCO.
  17. 17. Costos de la gran minería del cobre Evolución costo operacional Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 247 219 196 50 100 150 200 250 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 cUS$/lb Lixiviación Mixto Concentración
  18. 18. Costos de la gran minería del cobre Rentabilidad Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 117 241 242 166 138 210 202 163 128 102 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 cUS$/lbCupagbale Costo uni. Ventas uni. 48% 65% 59% 43% 41% 48% 45% 34% 26% 22% -20% 5% 30% 55% 80% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Margenoperacionalsobrelasventas Promedio
  19. 19. Costos de la gran minería del cobre Efectos de variación costo operacional Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 90 217 38 24 24 23 17 1 Costo unitario 2005 Precio/consumo factores de producción Corrección monetaria Depreciación Gasto materiales Disminución ley Otros gastos, servicios e insumos Costo unitario 2014 cUS$/lbcupagable Trabajo 60% Electricidad y combustibles 33% Otros insumos 7%
  20. 20. -50 100 250 400 550 700 0 1 2 3 4 5 cUS$/lb Mton Año 2005 C1 promedio: 51 cUS$/lb Sub productos: 34 cUS$/lb Costos de la gran minería del cobre Costo cash C1 Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. -50 100 250 400 550 700 0 1 2 3 4 5 cUS$/lb Mton Año 2014 C1 promedio: 162 cUS$/lb Sub productos: 22 cUS$/lb cUS$/lb 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio C1 Chile 51 74 93 131 118 130 157 167 170 162 TC/RC 15 16 10 7 12 7 9 10 12 17 Subproductos -34 -26 -32 -30 -16 -21 -29 -24 -19 -22
  21. 21. Costos de la gran minería del cobre Costo cash C1 por países Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 0 50 100 150 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 cUS$/lb Chile África Oceanía y Sudeste Asiático Asia Europa Resto Latinoamérica Norteamérica 0 100 200 300 400 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chile África Oceanía y Sudeste Asiático Asia Europa Resto Latinoamérica Norteamérica Base 2005 = 100
  22. 22. Costos de la gran minería del cobre Costo cash C1 por países Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 31% 33%
  23. 23. Imagen Referencial 3. Claves de la productividad en minería del cobre Ministerio de Minería| COCHILCO
  24. 24. Productividad en minería del cobre ¿Qué/cómo/dónde? Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. ¿Quéseentiende? • ¿Mayor producción de cobre? • ¿Menores costos? • ¿Mayor margen? ¿Cómomedir? • Productividad laboral • Productividad total de factores • Utilización de capital • Tiempo efectivo de trabajo ¿Encuálproceso? • Exploración • Explotación • Concentración • Electro – obtención • Fundición y refinería
  25. 25. Productividad en minería del cobre Variación PTF sectorial Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: CORFO – UAI. -12,0% -5,0% 2,0% 9,0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VariaciónpromedioPTF Agregado Agregado sin RRNN Minería
  26. 26. Productividad en minería del cobre Productividad laboral Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO, Consejo Minero 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cu ton/trabajador Productividad laboral Chile 13 21 21 28 29 30 33 34 37 41 41 Indonesia South Africa Brazil New Guinea Chile Canada Peru Argentina Mexico Australia USA Productividad laboral 2011 (Kg Cu/HH)
  27. 27. Productividad en minería del cobre Función de producción Ministerio de Minería| COCHILCO ln 𝑌 = 𝑖=1 𝑛 𝛼𝑖 ∙ l n( 𝑋𝑖 + 1 2 ∙ 𝑖=1 𝑛 𝑗=1 𝑛 𝛽𝑖𝑗 ∙ l n( 𝑋𝑖 ∙ l n( 𝑋𝑗  𝑌: Producción estimada.  𝑋𝑖,𝑗: Principales factores productivos que determinan la producción de una industria o firma. Se utiliza K=capital, L= trabajo, E=energía, R=Ley de cobre.  𝛼𝑖,𝑗 𝑦 𝛽𝑖,𝑗: Coeficientes a ser determinados a través de un método de regresión que acompañan a los factores productivos.
  28. 28. Productividad en minería del cobre Factores de producción Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO. 128% 269% 229% 168% 63% 0% 100% 200% 300% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Producción de cobre de mina Propiedades, plantas y equipos Dotación Energía Ley de cobre Variable Unidad Capital Físico (K) Millones de $US 2013 Dotación de Personal (L) # personas Consumo energía (E) GWh Ley de cobre en mineral (Ley) % Producción de cobre TMF
  29. 29. Productividad en minería del cobre PTF en base a función de producción Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO 100% 96% 94% 97% 105% 103% 99% 101% 88% 84% 87% 80% 77% 80% 70% 80% 90% 100% 110% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EvoluciónPTF
  30. 30. Productividad en minería del cobre Variación anual PTF Ministerio de Minería| COCHILCO Fuente: COCHILCO -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio período Variación anual 0,5% -3,3% -2,9% 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2013
  31. 31. Productividad en minería del cobre Elementos que afectan la productividad Ministerio de Minería| COCHILCO • Altura/ubicación geográfica • Distancias de transporte de mineral/estéril. • Recuperación metalúrgica. • Días de operación/condición climática. • Utilización de la capacidad instalada. • Tiempo efectivo de trabajo. • Modelo de gestión.
  32. 32. Imagen Referencial 4. Comentarios finales Ministerio de Minería| COCHILCO
  33. 33. • Minería como palanca de desarrollo económico del país y clave en realizar mejores prácticas internacionales. • Período de bonanza significó sacrificar productividad en búsqueda de mayor rentabilidad. • Distintos procesos y variables requieren contar con una información más detallada de las operaciones del sector para definir los verdaderos efectos de productividad. Comentarios finales Ministerio de Minería| COCHILCO
  34. 34. Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Costos y productividad en la gran minería del cobre COCHILCO – Comisión Chilena del Cobre Jorge Cantallopts A. Director de Estudios y Políticas Públicas 24 de Noviembre, 2015

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