Cetelem Observador 2010 Auto: El automóvil en 2010 es una compra cada vez más cara en España

1. El Observador
2010
del Automóvil
> Nuevo entorno, nuevas preferencias:
el mercado del automóvil español cambia
,
ye n Europa
ia
¿una tendenc
?
Low Cost

2. El automóvil: una compra cada vez
más cara a pesar de las apariencias
Mientras la problemática del poder 64% de los europeos entrevistados en la servicio en estos últimos años. En un
adquisitivo sigue suponiendo una encuesta del Observador Cetelem del contexto económico complicado, en el
preocupación, el debate sobre el precio de Automóvil 2010 coinciden en la opinión que la percepción de los consumidores
los coches, con frecuencia considerados de que los precios de los automóviles podría perder objetividad, ¿estaría
excesivos por los consumidores, sigue han aumentado más rápidamente que justificada esta opinión desde un punto de
plenamente vigente. En este sentido, el los del conjunto del resto de bienes y vista estadístico?
Discrepancia entre la evolución estadística del precio de los automóviles
y la percepción del consumidor
Índice de precios del automóvil e índice general de precios de consumo*
Tasa media de crecimiento anual de 1998 a 2008 en %
2,7 %
0,5 %
UE 27 ➤ 1,7 %
1,1 %
Alemania ➤ 3,2 %
1,4 %
España ➤ 1,8 %
0,8 %
Francia ➤ 2,4 %
1,5 %
Italia ➤ 2,9 %
2,1 %
Portugal ➤ 1,8 %
- 1,8 %
Reino Unido ➤
*Índice oficial de las cuentas nacionales, incluido el factor calidad Índice de precios al consumo (inflación)
Fuentes: Observador Cetelem/ BIPE, según Eurostat Automóviles nuevos y de segunda mano
Percepción de los hogares sobre la evolución de los precios del automóvil
“Durante los últimos años los precios de venta del automóvil han aumentado a un ritmo
más rápido que los del resto de bienes y servicios…”
En %
4%
28 %
46 %
Francia ➤ 22 % 7%
30 %
42 %
Alemania ➤ 21 % 6%
38 %
Reino Unido ➤ 43 %
13 % 10 %
25 %
42 %
Italia ➤ 23 % 7%
36 %
España ➤
45 %
12 % 23 % 4%
47 %
Portugal ➤ 26 % 7%
29 % Totalmente de acuerdo
44 % Más bien de acuerdo
Media ➤ 20 % Más o menos en desacuerdo
Fuente: Observador Cetelem Totalmente en desacuerdo

3. Los institutos nacionales de estadística Sin embargo, la percepción del coche de 1980, el precio de un vehículo
elaboran y publican con carácter regular consumidor no coincide con este hecho. de 2009 no debería incluir el coste del
los índices de precios, de los que se sirven En los seis países, más de la mitad de los ABS, los airbags, la climatización, el
los economistas para analizar la evolución consumidores tienen la sensación de que, catalizador, etc. En definitiva, el importe
del conjunto de precios, la inflación y el en los últimos años, los precios del correspondiente a todos los elementos
comportamiento de los precios de los automóvil han aumentado a un ritmo más que no existían treinta años antes. Aunque,
distintos bienes y servicios. A primera rápido que la inflación. Por tanto, ¿quién por supuesto, el consumidor no los separa
vista, podría concluirse que en los seis tiene razón, el índice estadístico o los de la cantidad escrita en su cheque
países objeto del estudio del Observador consumidores? En realidad, en su legítimo cuando compra un automóvil.
se ha producido un incremento en los afán por comparar en el tiempo elementos Parece por tanto oportuno para
precios del automóvil, aunque a un ritmo comparables, el estadista sustrae de su comprender e interpretar el sentimiento de
más lento que el de la inflación. De este índice de precios del automóvil el factor los consumidores, que el análisis se
modo, mientras que la media anual de la calidad. En otras palabras, el índice de complete prestando atención a los precios
inflación entre 1998 y 2008 de los 27 precios del automóvil neutraliza, año tras denominados “de catálogo” (o “de la
países que forman hoy en día la Unión año, el efecto que tienen los avances etiqueta”), es decir, los que figuran en la
Europea fue del 2,7%, los precios del técnicos, la innovación y los nuevos etiqueta y que se corresponden con el
automóvil descritos en el índice subieron equipamientos sobre los precios. precio que realmente se paga, incluyendo
sólo un 0,5%. Para poder compararse con un los factores innovación y calidad
Los precios de catálogo aumentan a un ritmo más rápido que la inflación…
La evolución de los precios de catálogo por segmento, expresados en la moneda nacional
(impuestos incluidos)
Tasa media de crecimiento anual entre 1998 y 2008 en %
2,8 %
4,0 %
3,3 % Ejemplos de los modelos
1,7 % considerados
3,0 %
4,1 % Peugeot 106, 107, 206, 207 ;
Alemania ➤
3,3 % Opel Corsa ; Citroën C3 ;
Segmento
3,2 % Ford Fiesta ; Volkswagen
inferior
3,0 % Polo ; Toyota Yaris ; Renault
España ➤ 3,6 % Clio…
2,9 %
1,9 % Audi A3, A4 ; Citroën Xsara,
2,5 % C5 ; Honda Civic, Accord ;
Francia ➤ 3,4 % Volkswagen Golf, Passat ;
2,9 % Gama
Opel Astra ; Peugeot 306,
2,4 % media
406 ; Renault Mégane,
3,3 %
Laguna ; Fiat Stilo ; Ford
Italia ➤ 3,8 %
2,5 % Mondeo…
2,9 %
2,1 % Gama Audi A6, A8 ; BMW 520i ;
Portugal ➤ 2,8 %
2,8 % alta Peugeot 806…
1,8 %
Reino Unido ➤
Segmento inferior
Gama media
*Media aritmética de los seis países Gama alta
Fuentes: Observador Cetelem/BIPE según la Comisión Europea Inflación

4. El precio de los coches, en una encrucijada entre la industria,
el marketing, la comercialización y la fiscalidad
El incremento de precios tiene su por el efecto de las subidas de los años, de la evolución del marketing y
origen en factores tanto estructurales precios de las materias primas, la distribución o incluso en función de
como coyunturales. Si bien el precio también cambian al ritmo de los la política fiscal (IVA, impuesto
de coste de los automóviles aumenta avances tecnológicos de estos últimos medioambiental).
Distribución de costes en el precio total de un vehículo nuevo
En %
➤ 20 % I+D y costes
80 % Precio de coste de fabricación ➤ ➤
➤
de distribución
60 % Compras equipamientos 12 % Salarios
y materias primas 8%
Otros costes
industriales 10 %
I+D y
marketing
10 %
Logística
Fuentes: Observador Cetelem / BIPE según estudios de fabricantes
Índice compuesto de la evolución de precios de las materias primas y peso de los diversos
materiales que intervienen en la producción automóvil desde 2004
5%
Aluminio 275
5% 13 %
Plásticos, espumas 250
Metales preciosos
y elastómeros
225
5%
Fibras, pinturas, vidrio 200
3% 175
Cobre, zinc
150
69 % 125
Acero
100
S1 2004 S2 2004 S1 2005 S2 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008 S2 2008 S1 2009 S2 2009
Base 100 = enero 2004
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según Datastream, HWWA
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según datos de fabricantes.
y estimaciones BIPE

5. El índice compuesto de los precios de las tocó fondo en los primeros meses del año basta. La demanda cada vez más
materias primas, que figura en la página 2009. exigente de los consumidores, sabiamente
anterior, recoge la evolución de los precios Pese a la bajada perceptible y reciente de estimulada por el arte del marketing, se ha
de los productos utilizados inicialmente los precios de las materias primas, los traducido en una inflación del progreso de
(acero, cobre, zinc) en función de su peso fabricantes de automóviles siguen la calidad y de equipos, que han
relativo en la fabricación de un vehículo. enfrentándose a precios muy elevados incrementado el peso no sólo de los
En consecuencia, la fuerte progresión del (nada más y nada menos que +75% coches sino también de la factura.
índice a partir del segundo semestre de desde 2004) que repercuten de forma Por último, a las materias primas y a la
2007 refleja principalmente una subida considerable en el precio de coste de innovación se suma el incremento de los
muy significativa del precio del acero, que fabricación de un vehículo. Con vistas a costes de transporte y de logística
representa el 69% del peso de un compensar los efectos inflacionistas y relacionados con las exigencias propias
vehículo medio. Asimismo, el hecho de participar de una intensa competencia, de la distribución moderna: una atención
que el coste del barril se haya duplicado nunca se ha bajado la guardia en la de calidad al cliente, y una disminución de
entre 2007 y 2008 ha golpeado de lleno búsqueda de competitividad y de los plazos de entrega, que suponen unos
los precios de los plásticos. La profunda productividad: innovación de procesos, stocks de vehículos significativos y caros.
corrección de los precios petroleros que carrera de adquisiciones,
se ha venido practicando se ha concentración de la producción en un En los precios de venta al público,
generalizado al conjunto de los mercados número determinado de plataformas impuestos incluidos, repercute asimismo
de materias primas desde el verano de industriales o incluso localización o la carga fiscal, que cada vez es mayor, y
2008, lo que ha guiado al índice suministro en países donde los costes en concreto el IVA y algunos impuestos
compuesto a niveles desconocidos en los son más bajos… medioambientales que gravan el vehículo
últimos veinticuatro meses. Parece que se Pero, ya lo hemos visto, con todo ello no en la fecha de matriculación.
Evolución de los tipos de IVA aplicables a la compra de un automóvil
En %
Alemania España Francia Italia Portugal Reino-Unido
1990 14 % 12 % 18,6 % 19 % 17 % 15 %
1998 16 % 16 % 20,6 % 20 % 17 % 17,5 %
2009 19 % 16 % 19,6 % 20 % 20 % 15 %
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según la Comisión Europea

6. Sistema de imposición medioambiental aplicable en la fecha de matriculación
Bonus - malus ecológico Impuesto de matriculación
Alemania Ninguno Ninguno
España Ninguno Se basa en las emisiones de C02. El 0% del precio de compra
para aquellos que se sitúen por debajo de 120 g/km y hasta el
14,75% para aquellos que superen los 200 g/km.
Francia Desde el mes de diciembre de 2007, bonus para En función del C02, de la potencia real y de
aquellos vehículos con emisiones inferiores a 130 g de la región en la que se matricule el vehículo.
C02/km. El bonus máximo es de 5.000€ por debajo
de 60 g. Los niveles de bonus son de 1.000 € (entre 61
y 100 g), 700€ (entre 101 y 120 g), 200€ (entre 121 y
130 g). Desde enero de 2008, malus de 200 a 2.600€
si el vehículo emite más de 160 g de C02/km.
Italia -ITP (imposta provinciale di trascrizioni): impuesto que varía
Bonus de 700 € por la compra de vehículos de en función de la región de matriculación del vehículo.
gasolina que emitan menos de 140 g de C02/km -PRA (pubblico registro automobilistico): * 100 €.
y de 130 g/km para los vehículos diesel.
Portugal Ninguno Se basa en las emisiones de C02 y en la cilindrada.
Incremento del 20% en 2009.
Reino-Unido Ninguno La imposición se aplica únicamente a los vehículos de
empresa. Oscila entre el 15% del importe de compra
para los vehículos que emiten menos de 140 g/km hasta
el 35% para aquellos que emiten más de 240 g/km.
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según ACEA.
En el conjunto de los países Asimismo, se suman nuevas tasas No obstante, en 2009 el incremento
estudiados, la fiscalidad ha crecido en medioambientales que tienen por de precios de automóviles debería
los últimos quince años. Alemania ha objeto penalizar a aquellos vehículos ser menos acusado en el conjunto
registrado una disminución de las que emitan una cantidad excesiva de de países. La morosidad del contexto
ventas de automóviles del 9% tras el contaminantes locales o globales económico conlleva una bajada
incremento en 3 puntos del IVA en (C02). A medio plazo, y antes de que generalizada de los precios de las
2007. Sólo Reino Unido ha reducido aparezcan y se difundan de forma materias primas que va a repercutir de
los tipos de IVA en 2008, al recurrir el masiva vehículos limpios, esta carga forma automática en los precios, al
gobierno al alivio fiscal para reactivar la “ecofiscal” sólo puede seguir igual que en la reducción drástica de
actividad económica. subiendo. stock y de costes de gestión.

7. Distribución de las matriculaciones por tipos de compradores:
Reflejo del éxito de las ayudas
En %
49 %
51 % 40 %
2002
60 %
Alemania ➤ 2008 60 %
2009* 40 %
64 %
2002 36 % 55 %
España ➤ 2008 45 %
61 %
2009* 39 %
61 %
2002 39 % 60 %
Francia ➤ 2008 40 %
67 %
2009* 33 %
73 %
2002 27 % 68 %
Italia ➤ 2008 32 %
76 %
2009* 24 %
48 %
52 % 42 %
2002
58 %
Reino Unido ➤ 2008 47 %
53 %
2009*
* Estimación BIPE
Empresas
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según CCFA, SMMT, VDA, ANIACAM, ANFIA. Particulares
Número de vehículos que se han beneficiado de las primas de desguace en 2009
Fecha Número de vehículos beneficiarios
Alemania Principios de septiembre de 2009 (agotamiento del presupuesto) 2 000 000
España Finales de octubre de 2009 190 000
Francia Finales de octubre de 2009 440 000
Italia Finales de octubre de 2009 275 000
Reino Unido Finales de octubre de 2009 218 735
La postura del comprador de automóviles recuperado su “forma”. Por otra parte, el es incluso más evidente (+50% entre
europeo parece ser coherente y clara, en efecto de las ayudas ha sido tan 2008 y 2009). Cierto es, que después de
cuanto a los precios de los vehículos. potente, como elevado su importe, y la subida de 3 puntos del IVA, que había
Una de las pruebas más evidentes de que han sido muchos, los fabricantes que han provocado el desplome de las ventas para
los precios, le parecen demasiado altos ofrecido además, nuevas rebajas: y es las familias en 2007 y 2008, la ayuda
como para decidirse a comprar, radica en más, cuanto más han bajado los precios, providencial de 2.500€ ha conseguido
el éxito de las primas de desguace. De mejor han resistido los mercados. reducir el esfuerzo de los hogares que
hecho, desde la puesta en marcha de las Así, en España, Francia, Italia y Reino vuelven a animarse a comprar coches.
estrategias de apoyo a los mercados del Unido, las iniciativas orientadas a fomentar El precio sigue siendo una variable
automóvil a través de incentivos para la la compra han provocado el crecimiento determinante, incluso principal, a la
renovación de los vehículos antiguos, las de de ventas a particulares en un 10% de hora de decidirse a comprar un
ventas de vehículos a las familias han media. En Alemania, el efecto incentivador automóvil.

8. Precios demasiado altos para el consumidor:
un ejemplo que lo demuestra, el éxito evidente de las primas de desguace
2009: proliferación de las iniciativas de apoyo al mercado del automóvil
Criterios del vehículo por destruir Características de la prima de desguace en 2009 Calendario
Alemania ≥ 9 años 2.500 € por la compra de un vehículo Entrada en vigor en febrero de 2009.
nuevo (VN) o de un vehículo de segunda Sistema de concurso abierto de 5.000
mano (VO) con menos de un año de millones de euros. Presupuesto agotado a
antigüedad. principios de septiembre de 2009
España ≥ 10 años o más de 250.000 km 2.000 € por la compra de un VN o VO de Entrada en vigor en mayo de 2009.
menos de 5 años y que emita < 149 g de Sistema de concurso abierto de 100
CO2/km. millones de euros en un principio.
Ampliación desde el 4º trimestre de 2009
con 140 millones de euros adicionales.
Francia ≥ 10 años 1.000 € por la compra de un VN < 160 g de Entrada en vigor en diciembre de 2008.
CO2/km. Ampliación después de 2009 siguiendo
un calendario de vencimientos decreciente
(700 € el 1 de enero de 2010, después
500 € a partir del 1 de julio de 2010).
Italia ≥ 10 años 1.500 € por VN < 140 g gasolina; Entrada en vigor en febrero de 2009
< 130 g Diesel; < 120 g híbrido por toda compra realizada entre el 7 de
- exención del impuesto de circulación. febrero de 2009 y el 31 de diciembre
De 1.500 a 3.000 € de ayuda por la de 2009, y todas las matriculaciones
compra de vehículos GNV, GLP, eléctricos hasta el 31 de marzo de 2010.
o de hidrógeno. Se está estudiando una posible amplia-
ción para el 2010.
Portugal ≥ 10 años De 1000 a 1250 € por la compra de un VN Hasta el 31 de diciembre de 2009.
de gasolina < 140 g.
Reino Unido Matriculación antes 2 000 £ por la compra de un VN. Entrada en vigor en mayo de 2009 y hasta
del 29/02/2000 marzo de 2010 o hasta el agotamiento del
presupuesto inicial de 300 millones de
libras esterlinas *
100 millones de libras esterlinas desde
octubre de 2009 (número total de vehículos
subvencionados: 400.000 vehículos)
Fuentes: Observador Cetelem /BIPE según ACEA.