El mercado de la vigilancia y seguridad privada en colombia estado actual y potencial de crecimiento

1. EL MERCADO DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA: ESTADO ACTUAL Y POTENCIAL DE CRECIMIENTO Oguier Puello Mejía Economista y Administrador de Empresas Universidad Santo Tomás Medellín, Septiembre 03 de 2018

2. TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCION 3 1 .ANTECEDENTES 4 2 .CONTROL 4 2 .A. Organismos encargados del control 4 2. B Objetivos 4 2. C. Funciones y estructura de las Superintendencia 5 2. D Dependencias 6 2. E Otras entidades del estado relacionadas con el sector 6 3. IMPORTANCIA DEL SECTOR 7 3. A. información General 7 3. B Crecimiento del Pib seguridad 8 4. LEGISLACION Y POLITICAS 9 5. OFERTA DE SERVICIOS 16 5. A Gremios 16 5. B Seguridad electrónica 17 5. C. Comportamiento histórico de los servicios de vigilancia 19 5. D Distribución por tamaño de las empresas 19 5. E Distribución de los servicios de Vigilancia 20 5. F Ranking de ingresos de las empresas años 2016-2017 20 5. G Ventas 24 5. H Ingresos operacionales del sector 24 5. I Estados financieros de las empresas 24 6. DEMANDA DE SERVICIOS 25 6. A Generalidades 25 6.B. Segmentos del mercado de la seguridad 25 6.C.Demanda Institucional 26 6.D.Demanda sector privado 31 7. INFORMACION RELEVANTE DEL SECTOR SEGURIDAD 47 8. MATRIZ DOFA DEL SECTOR 48 8.A. Fortalezas 48 8.B. Debilidades 48 8.C. Amenazas 48 8.D. Oportunidades 48 9. PROYECCIONES DEL SECTOR VIGILANCI A Y SEGURIDAD PRIVADA 49 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 51 11. FUENTES DE INFORMACION

3. 3 INTRODUCCIÓN Dada la importancia del sector seguridad y vigilancia privada en Colombia y siendo fundamental que las empresas (sin importar su grado de competitividad)del sector conozcan otro punto de vista, me he permitido compartir este documento sobre su estado actual y el potencial de crecimiento. Igualmente sirve para aumentar el conocimiento en muchos empresarios, comerciantes, consejeros de administración de urbanizaciones, edificios y en general personas que toman decisiones sobre el tema. El estatuto de seguridad y vigilancia privada define el servicio así:” Son las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas nacionales so jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros .Todo lo relativo a los elementos (armas ,equipos etc)que pueden utilizar ,las modalidades de servicio, el control y l funcionamiento de la vigilancia está debidamente normatizado y la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, organismo adscrito al Ministerio de la Defensa Nacional es la encargada dl buen funcionamiento. El papel de las empresas de vigilancia y seguridad privada de acuerdo a la ley no es aislado a las estrategias de la fuerza pública, aunque sus papel es de medios y no de resultados. La información sobre la oferta de servicios se encuentra prácticamente en la página web de la SUPERVIGILANCIA (www.supervigilancia.gov.co).En lo relativo a la demanda(los clientes) la información es más bien escasa, al igual que la de su mercado potencial. El mercado de la seguridad siempre ha sido, es y será importante para las personas y las empresas del país y por lo tanto , es vital que su funcionamiento sea mejor cada día y más que las empresas que prestan servicios son un aliado del estado ya que este no tiene la capacidad solo de garantizar la seguridad ciudadana. En este documento se presenta información de todos los servicios autorizados por la SUPERVIGILANCIA, pero en cuanto a la demanda se enfoca sólo en los clientes actuales y potenciales de los servicios de vigilancia con arma y sin arma por ser el más importante del sector en cuanto a participación de mercado. Los otros servicios requieren una investigación personalizada ya que son unidades de negocios independientes aunque algunas bases de datos relacionadas le son útiles. En estos términos, espero que esta presentación sea un aporte contructivo y sirva de como una base para la elaboración de planes estratégicos de mercadeo y ventas de las empresas de seguridad,el gobierno y a los interesados en el tema .

4. 4 1. ANTECEDENTES DEL SECTOR El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia tiene sus inicios hace aproximadamente 44 años; los primeros intentos de regulación se dieron en la década de los sesenta, correspondiéndole inicialmente a la Policía Nacional y posteriormente, al Ministerio de Defensa Nacional, la expedición de licencias de funcionamiento a los servicios de vigilancia y seguridad privada, etapa que duró hasta comienzos de los noventa .Posteriormente, La Ley 61, le confirió al Presidente de la República facultades extraordinarias para, entre otras cosas, reglamentar todo lo concerniente a las actividades de vigilancia y seguridad privada y de armas. Norma que fue complementada con la Ley 62 del mismo año, que crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ente adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Una vez creada la Entidad de control, y en uso de las facultades extraordinarias, el Gobierno Nacional expidió en febrero de 1994 el Decreto Ley 356, norma general que, con su desarrollo reglamentario, delimitó el marco legal que rige al sector. 2. CONTROL 2.A. Organismo encargado del control La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada es la encargada del Control de este Sector en Colombia. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada. 2.B. Objetivos De la naturaleza jurídica, objetivos, competencia y funciones. Artículo 1. Naturaleza jurídica. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es un organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera. Artículo 2. Objetivos. A la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada para alcanzar los siguientes objetivos: 1. Mejorar los niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada con las diferentes entidades y organismos estatales. 2. Asegurar que en desarrollo de las actividades de vigilancia y seguridad privada se respeten los derechos y libertades de la comunidad. 3. Proveer información confiable, oportuna y en tiempo real para que el Estado tome las decisiones de formulación de política, regulación e inspección, vigilancia y control relacionadas con los servicios de vigilancia y seguridad privada. 4. Proveer información, confiable, oportuna y en tiempo real para los usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada, relacionada con la legalidad, idoneidad y capacidades técnicas de los prestadores de dichos servicios. 5. Brindar una adecuada protección a los usuarios de servicios de vigilancia y seguridad privada.

5. 5 2.C. Funciones y Estructura de la Superintendencia de Vigilancia FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA FUNCIONES Funciones de reglamentación y autorización Funciones de asesoría y coordinación Funciones de información: Funciones de instrucción Funciones de vigilancia e inspección Funciones de investigación Funciones de sanción Funciones de trámites Fuente:www.supervigilancia.gov.co

6. 6 2.D. Dependencias Las dependencias de la SUPERVIGILANCIA son: ESTRUCTURA DE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA Despacho del Superintendente Despacho del Superintendente Delegado para la Operación Grupo de Permisos de Estado Empresariales Grupo de Consultoría y Capacitación Grupo de Esquemas de Autoprotección Grupo de Atención al Usuario Despacho del Superintendente Delegado para el Control Grupos de Quejas Grupo de Sanciones Grupo de Inspección Secretaría General Grupo de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia Grupo de Recursos Físicos y Adquisiciones Grupo de Recursos Financieros Grupo de Recursos Humanos Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Control Interno Oficina de Informática y Sistemas Grupo de Asesoría y Coordinación Interinstitucional - GACIN Fuente: www,supervigilancia.gov.co 2.E. Otras entidades del estado relacionadas con el sector Ministerio de comercio, industria y turismo (www.mincit.gov.co) Apoya la actividad empresarial, productores de bienes y servicios y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su sostenibilidad e incentiva la generación de aumentar valor agregado. Ministerio de las tecnología de información y las comunicaciones (www.mintic.gov.co) Es la entidad que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de la tecnologías de la información y las comunicaciones. Dentro de las funciones está el incentivar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones

7. 7 y sus beneficios. Ministerio de Defensa Nacional(www.mindefensa.gov.co) Es la máxima autoridad en materia de defensa, seguridad y asuntos militares de la Republica De Colombia; formula, diseña, desarrolla y ejecuta las políticas de defensa y seguridad ciudadanas y conduce la Fuerza Pública, conformada por las fuerzas militares (Ejército Nacional, Armada Nacional ,Fuerza Aérea) y Policía Nacional. Tiene su sede en el CAN (centro administrativo nacional) en Bogotá Policía Nacional (www.policia.gov.co) Tiene como misión el cumplimiento a lo señalado en el art 218 de la constitución política de Colombia que estipula: al policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Las funciones de la policía nacional se pueden ver en el decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006 Y en el nuevo código nacional de policía. Departamento de control comercio de armas-Comando General de las Fuerzas Militares (Fuerzas militares.mil.co) Es la única entidad del estado facultada para autorizar la compra y cesión de armas, municiones, explosivos, renovación de salvoconductos, aprobación de permisos etc. De los servicios autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada La dirección general está en Bogotá en el CAN y opera en las diferentes ciudades del país en las brigadas del ejército nacional. Indumil-Industria Militar(.www.indumil.gov.co) Es la entidad estatal colombiana ,encargada de la fabricación de armas, explosivos y munición. Es el principal proveedor de las fuerzas militares y de policía de col e igualmente desarrolla productos para civiles. 3. IMPORTANCIA DEL SECTOR 3. A. Información General El sector se ha venido incrementando por el avance de la violencia, el aumento de los delitos, la sensación de inseguridad creciente y la mayor percepción de ineficiencia de la fuerza pública. El crecimiento del sector se dice que depende de dos factores claves: el buen desempeño de la economía y del grado de gobernabilidad de un país.

8. 8 A finales de 2017 según la superintendencia había en el país 244.757 vigilantes o sea 549 vigilantes por cada 100.000 habitantes .Igualmente había 180.000 policías o sea 374 policías por cada 100.000 habitantes. Es un estudio realizado se encontró que a mayor PIB per cápita, los países tienen más empresas de seguridad y más número de empleados en el sector. Esto se ha evidenciado en países de Europa, EE.UU y Canadá. El mismo estudio indica que el PIB del sector seguridad y vigilancia privada en 2016 fué mayor que el de los sectores hotelero, bananero y floricultor considerados cada uno. Otras cifras relevantes se pueden ver en el siguiente cuadro. CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA INFORMACIÓN FINANCIERA BILLONES DE PESOS Ingresos operacionales totales $ 8.705.648 Activos $ 3.706.806 Pasivos $ 1.775.401 Patrimonio $ 1.978.806 INFORMACION DE EMPRESAS AUTORTIZADAS CANTIDAD Total de empresas autorizadas 6056 No de empresas de vigilancia privada remunerada 854 No de Esquemas de protección 485 No de empresas Otros servicios de seguridad 4717 Fuente: Informe de Gestión 2017 Supervigilancia. 3.B. Crecimiento anual del PIB del sector seguridad vs PIB País El sector seguridad y vigilancia genera el 1,3% del empleo formal, genera ingresos operacionales por más de $7 billones y representa un 1,4% del PIB según Andevip. El sector seguridad tiene hoy en día en Colombia más de 275.000 empleados En el cuadro siguiente se aprecia el comportamiento histórico del Pib del sector y de Colombia.

9. 9 PIB SECTOR SEGURIDAD VS PIB PAIS AÑO PIB SECTOR SEGURIDAD (billones de pesos)* PIB PAIS (billones de pesos)* 2009 4.4 408.3 2010 4.6 424.5 2011 4.9 452.5 2012 5.9 470.8 2013 6.7 493.8 2014 7.5 515.5 2015 8.3 531.2 2016 8.7 542.1 2017 N.D. 551.7 Fuente: Cuentas Nacionales Dane *Aprecios constantes de 2005 4...LEGISLACION Y POLITICAS A continuación enumeramos algunas normas importantes que rigen al sector .Sin embargo, en la página web de la SUPERVIGILANCIA se encuentran todos los decretos, leyes, circulares, resoluciones y el decreto único que ellos llaman o sea el decreto 356 de 1994. La definición que tiene el decreto 356 de 1994 en su artículo 2º es la que sigue: Artículo 2º.- Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Para efectos del presente Decreto, entiéndase por servicios de vigilancia y seguridad privada, las actividades de que en forma remunerada o en beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transporte con este mismo fin. La definición del servicio de vigilancia con arma en el mismo decreto dice textualmente: Artículo 8º.- Definición. Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de cualquiera de los medio establecidos en el artículo 6 de este Decreto.

10. 10 Parágrafo 1º.- Las sociedades que se constituyan para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en los términos de este artículo, tendrán como único objeto social la prestación de estos servicios estos servicios conexos, como los de asesoría o investigación en seguridad. A continuación se transcriben las modalidades para la prestación de los servicios: Artículo 6º.- Modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán autorizarse en cuatro (4) modalidades: 1. Vigilancia fija. Es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el objeto de dar protección a personas o bienes muebles o inmuebles en un lugar determinado. 2. Vigilancia móvil. Es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro medio, con el objeto de dar protección personal, bines muebles o inmuebles en un área o sector delimitado. 3. Escolta. Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante su desplazamiento. 4. Transporte de valores. Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que se presta para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades conexas. Parágrafo.- El Gobierno Nacional podrá desarrollar el desarrollo operativo de estas modalidades. Diferencias entre Conserje, Portero y Vigilante La conserjería es aquella que desarrolla funciones de mayordomía y mantenimiento de un lugar determinado .Esta actividad no está apta para la función de vigilancia ya que esta última involucra la protección de vidas y bienes y esto exige una licencia de funcionamiento expedida por la SUPERVIGILANCIA. Igualmente el conserje es diferente al portero. EL portero tiene como función abrir y cerrar una puerta y/o garaje .Por lo tanto los conserjes no pueden desempeñar la función de vigilancia ya que ni tienen preparación ni cumplir los lineamientos de la normatividad vigente según la C-995 de 2004 y la Circular externa No 1 del 20/01/2010 Es importante anotar que a veces el conserje es usado como tendero, piscinero, Jardinero, portero y vigilante, lo cual es una contratación errónea ya que según publicaciones de expertos, la seguridad residencial tiene aproximadamente 40 normas y deben ser conocidas por administradores, consejeros de administración Y personal operativo y directivo de las empresas de seguridad.

11. 11 ¿Porque sucede esto en Colombia? porque el mayor rubro de una Urbanización, conjunto residencial o edificio es la seguridad y corresponde al 50% o más del presupuesto entonces nombran conserjes para ahorrar costos y por no tener capacidad económica para pagar la vigilancia como establece la ley. NORMATIVIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA NORMA/LEY/DECRETO REFERENCIA Decreto 356 de 1994 Estatuto de Vigilancia y seguridad privada Decreto 1479 de 2001 Manual de uniforme y equipos para el personal de servicios de vigilancia y seguridad privada Decreto 4950 de 2007 Tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por las empresas y/o cooperativas de vigilancia y seguridad privada Ley 1801 de 2017 Código Nacional de Policía y Convivencia ciudadana circular 20183200000015 de enero 3 de 2018 Tarifas autorizadas por la Supervigilancia 2018 Articulo 91 decreto 356 de 1994 Las personas naturales o jurídicas o entidades oficiales que contratan servicios de vigilancia y seguridad privada, con empresas que no tengan la licencia de funcionamiento, o que la misma se halle vencida, serán sancionados con multas que oscilan entre 20 y 40 smmlv la cual se impondrá por la SUPERVIGILANCIA y debe ser consignada en la Dirección general del tesoro a su favor. Resolución 2017440098277 de 2017 Cambios en operación con medio canino Circular externa No 007 de 2006 Previsión del lavado de activos(Sipla) Circular externa No 003 de 2009 Ajuste del Sipla al Sarlaff Fuente: www.supervigilancia.gov.co Gestión de Riesgos La gestión de riesgos (traducción del inglés Risk management) es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. Algunas veces, el manejo de riesgos se centra en la contención de riesgo por causas físicas o legales (por ejemplo, desastres naturales o incendios, accidentes, muerte o

12. 12 demandas). Por otra parte, la gestión de riesgo financiero se enfoca en los riesgos que pueden ser manejados usando instrumentos financieros y comerciales. El objetivo de la gestión de riesgos es reducir diferentes riesgos relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por los seres humanos o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos (persona, staff, organización). Consultoría en seguridad integral y gestión de riesgos Muchas empresas validan e implementan planes de emergencia y continuidad de negocio, evaluando el nivel de madurez de los sistemas de gestión al interior de las organizaciones Para realizar esta labor implementan metodologías de riesgos con base en normas como: -La normas ISO 22301, ISO 31000, ISO 9001,ISO 28001 -Decreto1523/2012 de Gestión del Riesgo, -Decreto 390, -Gestión de Riesgos en Cadena de Valor y Suministros . Las empresas más avanzadas en este tema se certifican como Consultores, Especialistas en administración de riesgos y seguridad en cadena de valor, auditores en normas de gestión ISO y otras especialidades. Ley del Vigilante La ley 1920 del 12 de julio de 2018, es una ley que fue aprobada por el Congreso de la Republica y acaba de ser sancionada por Presidente. Según la información disponible en el portal de la Cámara de Representantes, esta ley crea un marco jurídico para el ejercicio de inspección, control y vigilancia sobre las cooperativas especializadas en vigilancia y seguridad privada y establece un marco regulatorio para el adecuado desempeño de la labor del personal operativo de vigilancia. Según el senador Luis Fernando Velasco, ponente de la ley, beneficia a 270.000 vigilantes, nivela en cuanto a prestaciones a los vigilantes que prestan sus servicios en cooperativas y mejora las condiciones de operatividad del sector. Precios de la vigilancia en Colombia De acuerdo con la normatividad vigente la SUPERVIGILANCIA expide una circular cada año fijando los precios para la vigilancia y la seguridad privada. Las tarifas que rigen para este año 2018 se pueden observar en la tabla siguiente. Las propuestas que realicen las empresas de seguridad en el país, según la norma: deben cumplir las siguientes condiciones:

13. 13  No se deben hacer descuentos financieros de ningún tipo  No se deben hacer descuentos por pronto pago  No puede haber subcontrataron con empresas dedicadas a la intermediación Laboral para vincular personal operativo de seguridad  No se permite la demanda y oferta de equipos, so pretexto de servicios o valores agregados a precios irrisorios o de amortizaciones contables por depreciación que no corresponden al valor de mercado y a costos asociados de instalación y mantenimiento de los mismos.  No se permite mayor oferta de personal de supervisión u operación sin tener en cuenta el costo laboral real.  Los valores contemplados en la tarifa deben ser cobrados en forma independiente a los valores reales de mercado y de competencia. Es el caso de él nos de protección exclusiva, elementos adicionales a la dotación dada, supervisión exclusiva, sistemas de Comunicación avanzada y personal de dedicación exclusiva. VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA.TARIFAS 2018 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Circular No 20183200000015 de Enero3 de 2018 TARIFA COMERCIAL CON ARMA SIN ARMA CANTIDAD HORAS CALENDARIO VALOR CON IVA VALOR CON IVA 1 servicio 24 Horas Lunes a Domingo $ 7.706.109 $ 7.515.998 1 servicio 12 Horas Diurno Lunes a Domingo $ 3.450.410 $ 3.387.675 1 servicio 12 Horas Nocturno Lunes a Domingo $ 4.255.698 $ 4.178.322 1 servicio 8 Horas Diurno Lunes a Domingo $ 2.300.273 $ 2.258.450 1 servicio 8 Horas Nocturno Lunes a Domingo $ 3.105.562 $ 3.049.097 TARIFA RESIDENCIAL ESTRATOS 4,5 y 6 1 servicio 24 Horas Lunes a Domingo $ 7.530.970 $ 7.394.043 1 servicio 12 Horas Diurno Lunes a Domingo $ 3.371.992 $ 3.310.683 1 servicio 12 Horas Nocturno Lunes a Domingo $ 4.158.978 $ 4.083.360 1 servicio 8 Horas Diurno Lunes a Domingo $ 2.247.994 $ 2.207.122 1 servicio 8 Horas Nocturno Lunes a Domingo $ 3.034.981 $ 2.979.799 TARIFA RESIDENCIAL ESTRATOS 1,2 y 3 1 servicio 24 Horas Lunes a Domingo $ 6.846.336 OBSERVACIONES : Los recargos por horas adicionales diurnas o nocturnas se calculan de acuerdo a lo dispuesto por el Código sustantivo del trabajo y las normas vigentes. El IVA es del 19%

14. 14 Es importante anotar que las cooperativas tienen una tarifa inferior un 10% a las empresas privadas de vigilancia de acuerdo a la legislación vigente COSTO LABORAL DE UN EMPLEADO CON SALARIO MINIMO EN COLOMBIA 2018 ITEM APORTE EMPLEADOR TOTAL VALOR SALARIO MINIMO $ 781.242 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 88.211 Subtotal salario+transporte $ 869.453 SEGURIDAD SOCIAL salud 8,5% de 1 smmlv $ 66.405,57 pensión 12% de 1 smmlv $ 93.749,04 ARL 0,522% de 1 smmlv $ 4.708,08 Subtotal seguridad social $ 164.862,69 PARAFISCALES subtotal parafiscales $ 70.311 PRESTACIONES SOCIALES prima de servicios 8,33% $ 65.077,46 cesantías 8,33% $ 65.077,46 intereses a las cesantías 1% $ 7.812,42 vacaciones 4,17% $ 32.577,79 dotación 5% $ 39.062,10 subtotal prestaciones sociales $ 209.607,23 GRAN TOTAL $ 1.313.604,70 OBSERVACIONES *El total a pagar es aproximadamente un 70% más del valor establecido como salario mínimo **Las clasificaciones del riesgo en la ARL son: nivel 1……..0,522% nivel 2………1,084% nivel 3……..2,436% nivel 4……..4,35% nivel 5………6,96% Fuentes:www.salariominimo2018colombia.net y www.finanzaspersonales.co

15. 15 COSTOS POR HORA EXTRA CON 1 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE EN 2018 ITEM HORARIO % DE INCREMENTO VALOR VALOR DIA $26.041,40 COSTO POR HORA ORDINARIA(DIURNA) 6am-9pm $3.255,18 COSTO POR HORA NOCTURNA 9pm-6am 35% $4.394,49 COSTO HORA EXTRA DIURNA 6p-9pm 25% extra $4.068,97 COSTO HORA EXTRA NOCTURNA 9pm-6am 75% extra $5.696,56 COSTO HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVO DIURNA 6am-9pm 75% festivo+25% extra $6.510,35 COSTO HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVO NOCTURNA 9pm-6am 75% festivo+75% extra $8.137,94 Precios regulados o control de precios Es un mecanismo mediante el cual la actividad gubernamental impone montos determinados para los precios de los bienes y servicios dentro de un mercado determinado, usualmente con la finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios para los consumidores, evitar incrementos de precios. En periodos de escasez, o inclusive para asegurar la renta en beneficio de los proveedores de ciertos bienes o servicios, de la misma manera que un subsidio .Otra forma de ejecutar el control de precios es la fijación de precios máximos o mínimos. En el caso de la seguridad y Vigilancia La SUPERVIGILANCIA fija precios mínimos. Política de precios Es el conjunto de normas, criterios, lineamientos y acciones que se establecen para regular los precios de los servicios. Algunas consideraciones importantes de las políticas de precios son: -Se debe revisar el método utilizado para la fijación de precios. -El mercado es muy sensible a un precio más bajo y un precio más bajo puede estimular su crecimiento. -Es importante evitar una guerra de precios. -Al tener precios regulados se desplaza la competencia a otras variables como calidad, del servicio, publicidad, servicio técnico, cobertura etc.

16. 16 5-OFERTA DE SERVICIOS 5. A. Gremios del sector Vigilancia y seguridad privada en Colombia En el cuadro siguiente detallamos los gremios del sector seguridad y Vigilancia privada en Colombia. Gremios del sector vigilancia y seguridad privada en Colombia A continuación se detallan los gremios del sector que agrupan a estas empresas: GREMIO NOMBRE FENALCO Federación Nacional de Comerciantes ANDEVIP Asociación Nacional de Seguridad Privada FECOLSEP Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y empresas de servicios afines ASCOOVIP Asociación de Cooperativas de Vigilancia Privada ACASEP Asociación Colombiana de Escuelas de Capacitación en Seguridad Privada SAS Asociación Colombiana de Administradores de Seguridad S.A.S CONASEGUR Corporación Nacional de Empresas de Seguridad Privada ACOSEC Asociación Colombiana de Seguridad - ASOSEC FEDESEGURIDAD Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada CCS Cámara Colombiana de la Seguridad Privada ECOS Asociación de Empresas Colombianas de Seguridad Fuente :Informe de Gestión 2017 SUPERVIGILANCIA

17. 17 5. B. Seguridad electrónica….  Este servicio está presente en casi todos los demás sectores productivos (formales e informales) del país. La seguridad electrónica se ha ido incorporando como un factor de competitividad de las empresas y de seguridad en los hogares.  El mercado de la seguridad electrónica en Colombia es uno de lo que tiene mayores posibilidades de evolucionar significativamente hacia el futuro.  A Dic 31 de 2017 habían 1.004 importadores equivalentes al 78% de la oferta de otros servicios de seguridad según la Supervigilancia como según se aprecia en el cuadro.  En Colombia existen formalmente 3 grandes componentes de la oferta: 1. Los distribuidores de equipos de seguridad electrónica que se encargan de importar comercializar equipos. 2 .Los integradores de sistemas, que se encargan de diseñar soluciones integrales para el usuario final, lo que incluye instalación, operación y mantenimiento de equipos 3 .Los que hacen en forma integrada el servicio (importan y son integradores de sistemas)

18. 18 Es importante anotar que muchas personas naturales traen pequeñas cantidades del exterior) y los instalan con costos más favorables para los clientes pero su garantía y estructura de servicio al cliente son inferiores a las empresas formalmente autorizadas. La mayor parte de estos dispositivos se importan ya que la producción nacional es muy baja y aun no hay empresas de tecnología de alto nivel  Los dispositivos más utilizados son: cámaras de seguridad (cctv), sistemas de alarmas, equipos biométricos, controles de acceso, equipos de detección de incendios, sistemas de localización de vehículos, productos de protección personal y vigilancia, equipos de polígrafo, contará vigilancia y detección de ionización.  A 2015, los cctv (circuitos cerrados de tv) representaban un 37% según una investigación 5.C. Comportamiento histórico de los servicios de vigilancia y seguridad privada Su crecimiento a lo largo del tiempo es altamente destacable, pues de 763 servicios en 1994, se ha pasado a 6087 servicios en el año 2016 según se reporta en el cuadro comportamiento histórico de los servicios de vigilancia y seguridad privada

19. 19 Fuente: Informe de Gestión 2017 Supervigilancia 5.D. Distribución por tamaño de las empresas A dic de 2017, la clasificación de acuerdo a su tamaño, salvo pequeñas variaciones se mantiene estable .Las pequeñas y microempresas son los grupos que concentran el mayor número de empresas con el 74% del total, seguidos de las medianas con el 21% y finalmente las grandes con un 5%.Ver gráfica siguiente. Fuente: informe de gestión 2017 Supervigilancia

20. 20 5.E RANKING DE EMPRESAS DE VIGILANCIA SEGÚN INGRESOS 2016-2017 Año 2016 En el cuadro correspondiente a información de 2016 se observa que la empresa Vise del grupo Altum, es la primera con $349.585 millones. Igualmente hay 4 extranjeras (G4S, Brinks de Colombia, Thomas Gregg and sons y Prosegur) en el ranking delas 10 primeras por ventas. La empresa Coraza seguridad tuvo ventas por $22.925 millones y es la última en este ranking de 85 empresas Con relación a las empresas extranjeras Securitas, Prosegur y G4s invirtieron 412.000 millones en 2016 y pagaron impuestos por $44.000 millones según Fedeseguridad. Hay 4 empresas extranjeras autorizadas las 3 anteriormente mencionadas y Brinks. (Ver cuadro). Año 2017 Recientemente, la revista dinero (junio 22/2018) ha publicado el ranking de las 5.000 empresas más grandes del país en 2017 y del sector vigilancia y seguridad privada ha generado un listado de 59 empresas.A continuación se detallan los ingresos de las 10 primeras. RANKING DE EMPRESAS DE VIGILANCIA SEGÚN INGRESOS AÑO 2017 EMPRESA INGRESOS(Miles de millones de pesos) Vise $ 300.204 G4S $ 264.340 Brinks de Colombia S.A. $ 255.846 Fortox S.A. $ 240.047 Prosegur $ 210.707 Su oportuno Servicio $ 167.310 Colviseg $ 166.168 Seguridad Oncor de Colombia $ 162.699 Securitas Colombia $ 151.545 Seguridad Atlas Ltda. $ 145.031 Fuente: Revista Dinero Junio 22 de 2018 La empresa Seguridad Oriental con $ 24.286 millones figura en el último lugar del ranking de 59 empresas de seguridad y vigilancia privada de la Revista Dinero. En un análisis básico se observa que algunos aumentaron sus ventas con respecto a 2016 y otros las bajaron como la empresa Vise, primera del ranking que pasó de $349.585 millones en 2016 a $300.204 millones en 2017. Es importante anotar que Vise figura en la posición 456 dentro de las 5.000 empresas más grandes por ventas en Colombia de la Revista Dinero.

21. RANKING DE EMPRESAS DE VIGILANCIA SEGÚN INGRESOS AÑO 2016 No EMPRESA INGRESOS ($millones) No EMPRESA INGRESOS ($millones) 1 VISE $ 349.585 22 EXPERTOS SEGURIDAD $ 80.691 2 SEGURIDAD ATLAS $ 278.357 23 CIA ANDINA DE SEGURIDAD PRIVADA $ 74.692 3 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA $ 233.853 24 DELTHAC 1 SEGURIDAD $ 74.073 4 BRINKS DE COLOMBIA $ 227.185 25 G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA $ 68.984 5 FORTOX $ 220.029 26 INTERGLOBAL $ 68.715 6 VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL $ 196.006 27 SEGURIDAD PENTAGONO $ 63.608 7 SU OPORTUNO SERVICIO $ 162.410 28 ANDINA DE SEGURIDAD DEL VALLE $ 62.177 8 COLVISEG $ 156.867 29 TRANSP. DE VALORES ATLAS $ 60.608 9 THOMASW GREGG AND SONS GUERNSEY $ 138.754 30 SEGURIDAD ATEMPI $ 57.632 10 PROSEGUR DE COLOMBIA $ 135.688 31 TRANS VALORES DEL SUR $ 57.300 11 SECURITAS COLOMBIA $ 120.973 32 OMNITEMPUS $ 53.453 12 MIRO SEGURIDAD $ 119.856 33 SEGURIDAD ACROPOLIS $ 52.362 13 SEVICOL $ 119.761 34 COSERVIPP $ 51.722 14 SEGURIDAD SUPERIOR $ 112.096 35 SEGURIDAD ATEMPI DE COLOMBIA $ 51.389 15 SEGURIDAD ONCOR $ 111.266 36 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA $ 49.512 16 SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA $ 104.618 37 ISVI $ 48.963 17 SEGURIDAD NAPOLES $ 93.168 38 DEPTO DE SEGURIDAD DE BLINSECURITY $ 47.895 18 HONOR SERVICIOS DE SEGURIDAD $ 92.589 39 ALPHA SEGURIDAD PRIVADA $ 47.015 19 G4S SECURE DATA SOLUTIONS COL $ 84.454 40 AGUILA DE ORO DE COLOMBIA $ 43.688 20 GUARDIANES $ 84.234 41 SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA $ 42.940 21 SEGURIDAD DE OCCIDENTE $ 81.103 42 VIGINORTE $ 42.537 Fuente: Revista Dinero /Julio 21 de 2017

22. 22 RANKING DE EMPRESAS SEGÚN INGRESOS AÑO 2016 No EMPRESA INGRESOS ($millones) No EMPRESA INGRESOS ($millones) 43 TORONTO DE COLOMBIA $ 42.447 64 FIDELITY SECURITY COMPANY $ 31.164 44 COLVISEG DEL CARIBE $ 41.956 65 COTRASER CTA $ 30.641 45 COBASEC $ 41.480 66 VIGILANCIA ACOSTA $ 30.635 46 TECNISEG DE COLOMBIA $ 41.335 67 VIPERS $ 30.137 47 PROTEVIS $ 40.159 68 VIGILANCIA GUAJIRA $ 29.151 48 VIGIS DE COLOMBIA $ 39.264 69 AVIZOR SEGURIDAD $ 28.966 49 G4S TECHNOLOGY COLOMBIA $ 39.226 70 ESTATAL DE SEGURIDAD $ 28.747 50 SEGURIDAD OMEGA $ 38.457 71 CENTINEL DE SEGURIDAD $ 28.457 51 DEAS $ 38.407 72 SEGURIDAD SAN MARTIN $ 28.167 52 SEGURTEC $ 37.177 73 ATLANTA CIA DE VIGILANCIA PRIVADA $ 28.159 53 CELAR $ 37.164 74 AINCA SEGURIDAD & PROTECCION $ 27.625 54 SEVIN $ 35.646 75 GRANANDINA DE VIGILANCIA $ 27.395 55 VIGILANCIA SANTAFEREÑA Y CIA $ 34.965 76 SOLUCIONES EN INTEG Y COMP $ 26.072 56 SERVICONFOR $ 34.935 77 LONGPORT COLOMBIA $ 25.773 57 VP GLOBAL $ 34.435 78 CLAVE SEGURIDAD CTA $ 24.978 58 AMCOVTT $ 33.440 79 SEGURIDAD GUANENTA $ 24.926 59 SEGURIDAD LAS AMERICAS $ 33.119 80 Siete 24 $ 24.899 60 LAOS SEGURIDAD $ 32.797 81 HOMBRE Y PERRO DE COLOMBIA $ 24.884 61 PROVISER $ 32.453 82 CENTIGON COLOMBIA $ 24.368 62 TELESENTINEL $ 31.980 83 COVITEC $ 24.332 63 SEGURIDAD JANO $ 31.166 84 ANTARES $ 24.296 Fuente: Revista Dinero/Julio 21 de 2017

23. 23 5.F. Ventas El análisis sobre las ventas por tipo de servicio de 2011 a 2016, como lo muestra el cuadro, en su gran mayoría son causadas por las empresas de vigilancia con armas, con un 81,28% , siendo el tipo de servicio que mayor cantidad de personas jurídicas tiene autorizadas y de empleados ,lo que evidencia una enorme distribución de estos ingresos . El segundo servicio en orden de importancia son las transportadoras de valores que generan un 6,84% del total de las ventas y a. Dic 31 de 2016 el sector contaba con 8 (ocho) personas jurídicas autorizadas. FUENTE: Informe de Gestión 2017 Supervigilancia 5.G. Ingresos operacionales del sector En el año 2016 el sector tuvo unos ingresos operacionales de $ 8,7 billones de pesos. La mayor parte de estos ingresos corresponden a empresas de vigilancia armadas con un 81.28%, lo que representó unos ingresos de $ 7,07 billones de pesos. El tipo de servicio más pequeño del sector son las empresas arrendadoras, asesoras y escuelas de capacitación cada una representando un 1,77% del sector con unos ingresos operacionales de más de $ 45,907, $51.700 y $56.480 millones de pesos respectivamente.

24. 24 Fuente: Informe de Gestión 2017 Supervigilancia 5.H. Estados financieros de las empresas En el informe de gestión 2017 (ver web) de la Supervigilancia, se pueden apreciar con más detalle los datos de activos, pasivos, patrimonio y utilidades según tipo de servicio. A continuación un cuadro resumen. CRECIMIENTOS ANUALES DE ACTIVOS-PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO AÑO 2011-2012 24,70% 23,50% 26% AÑO 2012-2013 10,10% 3,70% 16,20% año 2013-2014 14,80% 14,70% 15% AÑO 2014-2015 12,29% 10,90% 13% AÑO 2015-2016 10,16% 13,59% 7,83% Fuente: Informe de Gestión 2017 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

25. . 25 6.DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 6.A.Generalidades La vigilancia y seguridad privada tiene 4 modalidades según la legislación colombiana y cada una tiene segmentos de mercado que atender de diferentes sectores económicos. Cada segmento de mercado tiene su dinámica propia con variaciones locales y regionales y por ello requiere un conocimiento e investigación permanente para su análisis ,diseño y ejecución estrategias. 6.A.1.Definición segmento de mercado Hace referencia aun grupo homogéneo y numeroso de consumidores que pueden verse reconocidos dentro de un mercado que cuentan con deseos, hábitos de compra parecidos, y que reaccionaran de manera similar ante el poder del marketing (www.economia simple.net) Una segmentación consiste básicamente en usar 5 tipos de variables: 1. Geográfica 2. Demográfica 3. Psi orgánica 4. Socioeconómica 5. Conductual Los requisitos para una buena segmentación son homogeneidad, heterogeneidad y estabilidad de los segmentos. (www.wikipedia.org) 6.A.2.Definición Sector económico Es la división de la actividad económica de un estado territorio en los sectores primario, secundario, terciario o cuaternario(servicios relacionados con la información y el conocimiento). Subdivisiones -Un sector se divide en subsectores . -Un subsector se divide en ramas de actividad. -En una rama de actividad hay varias actividades Ejemplo sector.............comercial Subsector.......comercio minorista Rama de actividad económica....comercio minorista de productos perecederos Actividad........venta de productos de carnicería 6.B.. Segmentos de mercado de la vigilancia y seguridad privada En el caso específico de la vigilancia con arma y sin arma los principales segmentos son: 6.B.1...El institucional o público Incluyen las empresas o instituciones del orden nacional dependientes de la Presidencia de la República (poder ejecutivo), el poder judicial y el congreso (poder legislativo). Adicionalmente están las empresas o instituciones dependientes de las Gobernaciones (gobierno Regional y de las Alcaldías (gobierno local) . 6.B.2.El privado Incluye todas las empresas de los diferentes sectores económicos que son propiedad del del sector privado y las del sector solidario.

26. 26 6.C. Demanda del sector público o institucional 6. C.1. Demanda institucional Está conformada por los sectores del gobierno municipal (local), departamental y nacional .En este segmento hay empresas del estado que demanda el servicio y normalmente lo realizan a través de las formas de contratación estatal. En Medellín la contratación se realiza a través de la ESU (www.esu.gov.co) , Empresa para la seguridad urbana), que es una empresa para el Municipio de Medellín, otras Instituciones de Antioquia y fuera de Antioquia. 6.C.2..Contratacion estatal El marco legal de la contratación pública en Colombia se encuentra previsto en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el decreto 1510 de 2013. Éstas normas establecen los procedimientos para contratar y las modalidades de selección del contratista. Las modalidades que hay son: licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, contratación directa y mínima cuantia.Para el caso de los servicios de vigilancia con arma y sin arma normalmente aplica la licitación pública. Por esto a continuación presentamos una gráfica del objeto y criterios de evaluación. Fuente: www.aplicaciones-mincit.gov.co

27. 27 6.C.2.a.Secop (Sistema electrónico para la contratación pública) Publicidad de los procesos de selección: Licitación Pública y Selección Abreviada SECOP- El Sistema Electrónico para la Contratación Pública- - www.contratos.gov.co owww.colombiacompra.gov.co, es el lugar virtual donde se puede consultar la información sobre los procesos de contratación estatal, el cual busca mejorar el acceso a la información para permitir la participación de la ciudadanía en general. Para los empresarios es una herramienta útil y de fácil utilización, ya que permite acceder a las oportunidades de negocio que tiene el Estado. El SECOP centraliza la información sobre los procesos de contratación que realizan las entidades públicas, permitiendo el seguimiento a todas las etapas que conforman el proceso, ya que deben publicarse todos sus documentos, tanto los que sirvieron de soporte para establecer las necesidades, pasando por los pliegos y sus modificaciones y terminando con el acto de adjudicación, el cual da por terminado el proceso de contratación otorgando el derecho al adjudicatario de suscribir el contrato con la entidad. Las entidades dentro de estos documentos, deberán publicar los “estudios previos”, mediante el cual establecieron las condiciones del bien o servicio así como su valor dentro del mercado. Estudiar todos los documentos es fundamental para entender de la mejor manera que es lo que requiere contratar la entidad. Fuente: www.aplicaciones-mincit.gov.co

28. 28 6.C.3 Empresas y/o instituciones demandantes de servicios 6. C.3.a. NIVEL DEPARTAMENTAL En el caso de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA tenemos entre otras: ENTIDADES DESCENTRALIZADAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA  Benedan  Lotería de Medellín  Idea  Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  VIVA Empresa de Vivienda de Antioquia  Universidad de Antioquia  Tecnológico de Antioquia  Teleantioquia  Carisma  Hospital Mental de Antioquia  Pensiones de Antioquia  Indeportes Antioquia  Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia  Hospital La María  Reforestadora Integral de Antioquia  Hospital Marco Fidel Suárez  OTRAS ENTIDADES  Asamblea Departamental  Contraloria Departamental  FEDEAN  Fábrica de Licores de Antioquia Fuente: www.antioquia.gov.co 6.C.3.b.NIVEL MUNICIPAL En el caso de la ALCALDIA DE MEDELLIN entre otras instituciones están entre otras: INSTITUCIONES ALCALDIA DE MEDELLIN ACI/ ITM Aeropuerto Olaya Herrera Jardín Botánico Agencia para la gestión del Paisaje y Patrimonio APP Metro de Medellín Biblioteca Pública Piloto Metroparques Bureau Metroplús Colegio Mayor de Antioquia Metrosalud Corporación Cuenca Verde Museo Casa de la Memoria Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín Parque Arví 29

29. INSTITUCIONES ALCALDIA DE MEDELLIN Créame Parque Explora EDU Pascual Bravo EPM Plaza Mayor ESU Ruta N INSTITUCIONES ALCALDÍA DE MEDELLÍN Ferrocarril de Antioquia Sapiencia Fondo de Garantías Telemedellín Hospital General Teleantioquia Inder Medellín Terminales de Transporte del Norte Isvimed Terminales de Transporte del Sur Fuente: www.medellin.gov.co EMPRESA DE SEGURIDAD URBANA DE MEDELLIN (ESU) Según publirreportaje la revista Portafolio en junio de 2018, los siguientes son los proveedores de la ESU en vigilancia y seguridad: Seguridad Atlas Expertos Seguridad Seguridad las Américas Seguridad Récord de Colombia (Segurcol) Dogman de Colombia Ltda Seguridad de Colombia Antioquia Seracis Ltda G4s Seguridad Oncor de Colombia Estas empresas tienen 39.721 empleos a nivel país y 3.600 empleos en convenios con la ESU. La ESU en 2017 ejecutó más de $96.200 millones por prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada .Así mismo $455 millones por servicios de seguridad electrónica por convenios ínter administrativos suscritos con sus clientes. Cada empresa que contrate con la ESU debe garantizar : 1. Una calificación superior al 80% en la evaluación del Icontec, bajo la norma ISO 26000. 2. Responder al Pacto Global de las NN.UU temas de responsabilidad social empresarial bajo metodología GRI (global reporting iniciative). 3 .Adoptar en sus prácticas, el sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro BASC.

30. 30 4. Estar certificado en el ISO 9001. 5. Cumplir los parámetros términos y condiciones de contratación como los indicadores de liquidez, endeudamiento, ebitda, pólizas de responsabilidad civil extracontractual , experiencia, licencias, permisos, autorizaciones, y certificaciones. determinados en la contratación estatal. 6.C.3.c NIVEL NACIONAL Las empresas e instituciones de orden nacional dependientes de la Presidencia de la Republica, se administran desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE).En el organigrama siguiente que está en la página web www-presidencia.gov.co se visualiza su conformación.

31. 31 6.D. DEMANDA DEL SECTOR PRIVADO 6.D.1.Tipos de contratación. El sector privado normalmente realiza contrataciones directas, invitando a proponentes que le realicen propuestas, las evalúan y las decisiones son tomadas por la alta dirección ó Gerencia de común acuerdo con los responsables de la seguridad. 6.D.2. Grupos económicos o Empresariales de Colombia Dispone el artículo 28 de la ley 22 de 1995 :”…Habrá GRUPO EMPRESARIAL cuando además del vínculo de subordinados existe entre las entidades unidad de propósito y dirección. Para una mayor aclaración se puede consultar en el concepto 8OFICIO 220-017816 del 24/02/2016 de la SUPERSOCIEDADES sobre conformación de grupos empresariales-matrices y subordinadas con y sin ánimo de lucro. Entre otros tenemos: No GRUPO ECONOMICO 1 Organización Ardila Lulle 2 Grupo Santo Domingo 3 Grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo 4 Grupo Empresarial Antioqueño 5 Grupo Colpatria 6 Grupo Chaid Neme 7 Grupo Sura 8 Grupo Carvajal 9 Agrupo Aviatur 10 Grupo Isa 11 Grupo Fundación Social 12 Grupo Orbis 13 Grupo Mundial 14 Grupo Nutresa 15 Grupo EPM 16 grupo ECOPETROL 17 Grupo EEB 18 Grupo Claro 19 Grupo Bios Fuente: Elaboración propia con base en los artículos” Ranking de los grupos empresariales colombianos” en www.eje21.com.co y”El proceso evolutivo de los conglomerados en Colombia” por Giovana Wilches-Sanchez en www.unal.gov.co.

32. 32 6.D.3.. Conglomerados financieros En Colombia la ley 1870 de 2017 o llamada régimen de Conglomerados financieros es la que rige al respecto. EL conglomerado es un conjunto de entidades locales y del exterior con un controlante común que incluye 2 o más entidades que ejercen acciones propias de las vigiladas por la Superfinanciera y/o los vehículos por medio de los cuales ejercen control. Desde el 2006 pasaron de tener a cargo 29 empresas subordinadas a 231 empresas. En la actualidad manejan el 8.3% de los activos del sector y los 5 más importantes concentran el 58% de los activos del conjunto de conglomerados. CONGLOMERADOS FINANCIEROS DE COLOMBIA CONGLOMERADO PROPIETARIO EMPRESAS/INVERSIONES EN COLOMBIA PATRIMONIO GRUPO AVAL Es el grupo financiero más grande del país y pertenece a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo que tiene más de 90 empresas Corficolombiana, Banco de Bogotá, Banco Popular,Av Villas, Banco de occidente US$228 billones en activos a sep./2017 ALIANZA- SERVICIOS FINANCIEROS De la Organización Delima y del Gupo Advent Tiene una comisionista de bolsa y 1 fiduciaria $104.600 millones BVC Producto de integración de Bolsa de valores de Colombia y Deceval Es accionista del Fonde de capital privado INVERSOR que a su vez tiene participación en otras empresas El Fondo tenía un portafolio de $23.910 millones en 2017 BBVA Del Grupo BBVA de España que opera en más de 30 países y tiene más de 53 millones de clientes. Tiene Banco, fiduciaria ,comisionista de bolsa y aseguradora $4.1 billones a noviembre /2017 BNP PARIBAS Grupo francés con presencia en 76 países Cuenta con corporación financiera, fiduciaria, aseguradora y oficina de representación US$84854 millones de capitalización bursátil BTG PACTUAL Es de Pactual, principal Banco de inversiones de América Latina y con base en Brasil Tiene comisionista de bolsa y una fiduciaria $123.587 millones a nov/2017 Fuentes: Revista Dinero Febrero 02/2018 articulo “Protagonistas de nuestras finanzas “ www.superfinanciera.gov.co/webs conglomerados financieros.

33. 33 De acuerdo a la ley de conglomerados a partir de septiembre de 2017 fueron notificados 16 Grupos y según la clasificación 7 con holdings en Colombia y 9 con Holding en el exterior. Desde 2006 los conglomerados han tenido un crecimiento exponencial, pues pasaron de manejar US $3.861 millones de dólares a $89.842 millones de dólares, o sea que se multiplicaron por 23,2 veces. Eso fue lo que implicó nuevos riesgos y necesidades de regulación y supervisión según la Superfinanciera, según un artículo del Periódico El Colombiano del 2 de oct de 2017. Fuentes: Revista Dinero Febrero 02 /2018 articulo”Protagonistas de nuestras finanzas www.superfinanciera.gov.co /webs conglomerados financieros . .Los Conglomerados financieros f son una figura que predomina en la estructura actual de las Instituciones financieras a nivel mundial, según un informe de la asociación bancaria. CONGLOMERADOS FINANCIEROS DE COLOMBIA CONGLOMERADO PROPIETARIO EMPRESAS/INVERSIONES EN COLOMBIA PATRIMONIO BANCO GNB SUDAMERIS Es propiedad de la familia Gilinski y tiene la matriz en Holanda Posee Banco,Fiduciaria,comisioni sta de bolsa y l red de cajeros Servibanca.Posee subsidiria en Paraguay y A diciembre de 2017 tenía $1.875.176 billones con subsidiarias según otas a los estados CREDICORP CAPITAL Inversión conjunta de BCP Capital del PERU,Correval Cololmbia e IMTrust de Chile Tiene Fiduciaria y comisionista de bolsa Tenia $131.401 millones a nov/2017 GRUPO COOMEVA Empresa cuya matriz es Coomeva Cooperativa Tiene 17 empresas y en el sector financiero tiene Banco,fiducia y comisionista de bolsa $380.406 millones a Nov/2017 GRUPO SURA Del Grupo empresarial Antioqueño (GEA) Sus prinicpales enmpresas en el sector financiero son:Sura Asset Management(Pensiones),S uramericana(seguros), Bancolombia $25,5 billones a sep/2017 GRUPO BOLIVAR Familia Cortés,Universidad Externado y otros accionistas Opera en el sector financiero,construccion.Po see a Davivienda,una fiduciaria,una comisionista $12.4 billones a 2017

34. 34 Las entidades que supervisa la Superfinanciera actualmente son: 1. Establecimientos de crédito, bancos ,Corporaciones financieras, Compañías de financiamiento Comercial ,organismos cooperativos de grado superior ,Bancos de segundo piso y cooperativas Financieras. 2. Industria aseguradora 3.pensiones,cesantías y fiduciarias 4.intermediarios de valores y otros agentes 5.Portafolios de inversión -sociedades administradoras de inversión -sociedades comisionistas de bolsa -sociedades fiduciarias CONGLOMERADOS FINANCIEROS DE COLOMBIA CONGLOMERADO PROPIETARIO EMPRESAS/INVERSIONES EN COLOMBIA PATRIMONIO FUNDACION SOCIAL Propietaria del Banco Caja social (de fusión BCS Y Colmena) Tiene Banco, fiduciaria y capitalizadora $1,7 billones a dic/2017 ITAU Es el mayor Banco de América Latina. Pertenece a Itau Holding. Tiene Banco, Corporación financiera y fiduciaria $3,4 billones a nov/2017 CITI Grupo financiero de EEUU que está en 100 países Tiene Banco. Fiduciaria y comisionista $1,6 billones SCOTIABANK Del Bank of Nova Scotia de Canadá. Compró a Colpatria en 2010 que hoy es el 5o grupo financiero del país. Tiene comisionistas, fiduciaria y AFP (Colfondos) $2 billones es el patrimonio de Colpatria OLD MUTUAL Grupo financiero con casa matriz en Sudáfrica. Tiene 18.9 millones de clientes En Colombia tiene AFP, fiduciaria, comisionista y aseguradora $225.713 millones Fuentes: Revista Dinero Febrer0 02 /2018 en artículo “Protagonistas de nuestras finanzas” www.superfinanciera.gov.co/webs conglomerados financieros .

35. 35 6.D.4 Sectores económicos o Mercados Meta A continuación se despliegan cuadros de los diferentes sectores y subsectores potenciales. Sector primario Sector secundario Incluye todas las actividades del sector agropecuario Incluye las actividades de extracción industrial, industria y construcción *Avícola Industria Industria * Bananos *alimentos * Muebles y accesorios * Flores *bebidas * Plásticos y caucho *Ganadería y porcicultura * Cosméticos y aseo * Productos de la construcción *Palma *Cuero y alzado * Químicos * Pesca *Hierro acero y otros metales * Tabaco *Agropecuarios varios * Industria gráfica * Textil confección

36. 36 sector secundario Incluye las actividades de extracción industrial, industria y construcción Construcción *Acondicionamiento y terminación de edificio *Actividades de arquitectura e ingeniería *Concesiones de transporte *Construcción * Ingeniería civil * Preparación de terreno El sector agropecuario en Colombia tiene más de 15 gremios y se pueden ver en la web de la SAC (Sociedad Colombiana de agricultores). En el sector infraestructura de transporte se confirmaron los siguientes datos según un documento de la SUPERSOCIEDADES denominado “Desempeño del sector infraestructura de transporte 2018”  644 Empresas remiten estados financieros bajo Niif(Normas internacionales)  El Grupo 1 (de Consultoria) lo conforman 116 empresas  El Grupo 2 (de Construcciòn) lo conforman 528 empresas  La Clasificaciòn según tamaño a 2017 ,establecida en el artículo 2º de la ley 905 de 2004 fuè: *Grandes Empresas………..250 *Medianas Empresas………343 *Pequeñas Empresas……….49  79 Empresas grandes general el 85% de los ingresos del sector.

37. 37 SECTOR TERCIARIO- COMERCIO SECTOR TERCIARIO- SERVICIOS Sector comercio Alimentos y bebidas Productos textiles,prenda s de vestir y calzado Sector comercio Insumos agricolas Otrso productos farmaceuticos, medicinales y de toccador Sector comercio Materiales de construcción y ferreteria Otros productos Educación Salud Hoteleria y Turismo Transporte Inmobiliario Servicios Publicos Financiero Solidario Sector servicios

38. 38 CUADRO RESUMEN DE LA DEMANDA ACTUAL Y POTENCIAL POR SECTORES ECONOMICOS SECTOR/SUBSECTOR DEMANDA ACTUAL DEMANDA POTENCIAL FUENTES DE INFORMACION SECTOR PRIMARIO AGROPECUARIO Empresas del sector Empresas que tengan como objetivo iniciar operaciones. Ministerio de Agricultura, Secretarias de agricultura Municipales y departamentales, SAC , asociaciones de productores agrícolas. SECTOR SECUNDARIO MINERO- ENERGETICO Empresas de energía eléctrica, hidrocarburos y servicios petroleros y minería. Empresas nuevas que vayan a ejecutar proyectos en el sector. Ministerio de Minas, secretarias de minas municipales y departamentales, Asociaciones de mineros . CONSTRUCCION Empresas constructoras y con actividades conexas . Proyectos futuros de urbanizaciones, edificios, conjuntos mixtos y centros comerciales y empresariales. CAMACOL, FEDELONJAS ,LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ INDUSTRIA Unidades económicas de las que conforman el sector manufacturero. Nuevas empresas del sector. Ministerio de industria, comercio y turismo, ANDI, Corporaciones empresariales, Cámaras de comercio Fuente :Elaboración propia 6.D.5.Datos claves de algunos sectores económicos Educación -Según el Mineducacion en Colombia existen 4.420 instituciones educativas para la educación y el trabajo, de los cuales 3.399 se dedican a la labor educativa normal Y 721 son centros de enseñanza automovilística -Las pruebas saber de 2016 se realizaron sobre 16.05.instituciones educativas de las cuales 9.783 eran oficiales y 6.722 eran privadas. Salud -Esta es una información que tiene disponible el Ministerio de salud y las secretarias de salud en cada departamento y municipio del país. -La Asociación colombiana de clínicas y hospitales tiene más de 300 instituciones afiliadas. La red de EPS ,Clínicas, Hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud . - Hotelería Según un artículo de la Revista Portafolio de julio 18 de 2018 en Cali hay 5.565 moteles registrados

39. 39 en la cámara de Comercio, en Barranquilla 865 y en Bogotá 681.Estas tres ciudades ocupan en su orden los 3 primeros puestos de este tipo de negocios. Fuente :Elaboración propia SECTOR/SUBSECTOR DEMANDA ACTUAL DEMANDA POTENCIAL FUENTES DE INFORMACION SERVICIOS Educativo Instituciones oficiales y privadas de educación primaria,secundaria,sup erior y para la educación y el trabajo . Nuevas instituciones que se vayan a abrir . Mineducación,Secretarias de educación Municipal y departamental . Salud Hospitales y clinicas estatales y privadas,IPS,EPS oficiales y privadas . Nuevas instituciones que sean autorizadas para operar . Minsalud,Secretarias de salud municipales y departamentales, Asociaciones de clinicas y Hospitales,Asociaciones de IPS . Inmobiliario Urbanizaciones,edificio s,centros comerciales y empresariales Proyectos en construcción que se termine y/o entreguen a los copropietarios FEDELONJAS,LONJAS DE PROPIEDAD RAIZ de cada ciudad,Departamentos de planeación Municipal,Sectretaria de planeación depattamental Hoteleria/Turismo Hoteles y operadores del sector activos Proyectos hoteleros y de operadores del sector Ministerio de Industria,Comercio y turismo,FENALCO, COTELCO,Asociaciones de Hoteles Transporte Empresas de transporte de todo tipo . Nuevas empresas que vayan a operar . Ministerio del transporte,Secretarias de movilidad y transporte a nivel nacional,Asociaciones de transportadores . Financiero Bancos,entidades financieras y todas las instituciones vigiladas por la SUPERFINANCIERA Instituciones nacionales o extranjeras que proyecten iniciar operaciones en Colombia . SUPERFINANCIERA, ASOBANCARIA, Solidario Cooperativas,y todo tipo de empresas solidarias . Nuevas instituciones que estén en proyecto de apertura . SUPERFINANCIERA, SUPERSOLIDARIA, CONFECOOP

40. 40 Transporte El servicio de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera tiene 538 empresas Autorizadas según aparece en la página web de la ANDI cuya fuente es el Ministerio del Transporte. La Aeronáutica Civil tiene a su cargo 63 aeropuertos y 20 comunitarios. Sector solidario. -Dentro de este sector se agrupan entidades como cooperativas de ahorro y crédito. Fondos de empleados, cooperativas y precooperativas de trabajo asociado ,cooperativas financieras etc. -En Colombia existen 3.666 cooperativas según el Presidente de CONFECOOP(Confederación Colombiana de Cooperativas )y de esas hay 181 cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Supersolidaria, según el artículo “Economía solidaria, la economía del futuro” publicado en el Espectador el 10 de agosto de 2017 y el articulo “Las cooperativas crecen en 2017 pese a la desaceleración económica “publicado en la Revista Dinero el 20 de febrero de 2018. -Existen 1.478 fondos de empleados según declaró Miller García, Presidente de ANALFE (Asociación Nacional de Fondos de empleados) en la revista Portafolio del 25 de junio de 2018.

41. 41 -Según CONFECOOP en Colombia hay 600 cooperativas de trabajo asociado (CTA) y 48 en Antioquia. -La Superfinanciera vigila las siguientes entidades cooperativas: Banco cooperativo Coopcentral, Bancoomeva, Financiera Juriscoop y 5 cooperativas financieras: Cooperativa financiera de Antioquia, Cooperativa Financiera John F. Kennedy –Coofinep -Contrafa y Confiar .Es importante anotar, que estas 5 cooperativas tienen su sede ´principal en Medellín. LA VIGILANCIA DEL SECTOR COOPERATIVO EN COLOMBIA ENTIDAD ORGANIZACIONES VIGILADAS SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Cooperativas financieras/Cooperativas de seguros/Sistemas de pago de bajo valor cooperativos SUPERINTENDENCIA DE SALUD EPS Cooperativas/IPS Cooperativas SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Cooperativas de transporte SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Cooperativas de vigilancia SUPERINTENDENCIA DE SERVCIOS PUBLICOS Cooperativas de servicios públicos SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA Cooperativas de ahooro y crédito/Las demás cooperativas que no tengan actividades especializadas Fuente:CONFECOOP

42. 42 Fuente: Elaboración Propia Minería Según la agencia nacional de minería en Colombia hay 14.000 unidades de producción minera. Sector financiero En la web de la superintendencia aparecen ente otros establecimientos vigilados: 25 establecimientos bancarios 5 cooperativas financieras 15 compañías de financiamiento comercial 5 entidades cooperativas de carácter financiero...verificar 11 instituciones oficiales especiales(Bancoldex, Findeter y otras) 24 compañías de seguros generales 4 sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías 27 sociedades fiduciarias 3 almacenes generales de depósito Sector comercio En un artículo publicado por la revista semana el 11/08/2014 titulado “cadenas medianas de supermercados en Colombia “indicaba que según Fenalco en esa época había más de 6.000 supermercados que facturaban más de $1000 millones anuales. Las tiendas de descuento duro (hard discount) ,que empezaron en 2010 ,tienen más de 1.200 puntos de venta en el país y su participación de mercado se ha aumentado en forma importante tal que ya están en el 10% de participación de mercado según Fenalco. SECTOR/SUBSECTOR DEMANDA ACTUAL DEMANDA POTENCIAL FUENTES DE INFORMACION SECTOR TERCIARIO COMERCIO Almacenes de cadena,supermercados independientes,Tiendas de descuento duro,almacenes,distribu idores de productos . Nuevos almacenes de cadena y proveedores de todo tipo nacionales einternacionales que vayan a incursionar en el mercado . Asociaciones de centros comerciales,Asociaciones de comerciantes,FENALCO, Cámaras de comercio nacionales y binacionales. SECTOR/SUBSECTOR DEMANDA ACTUAL DEMANDA POTENCIAL FUENTES DE INFORMACION SECTOR CUATERNARIO TELECOMUNICACIONE S,TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Operadores de telefonia celular,empresas de software ,teconologias de información y medios. Organizaciones económicas nuevas que abran sedes . Ministerio de tecnologias de información y comunicaciones, Asociaciones del sector,Cámara colombiana de comercio electrónico .

43. 43 6.D.6. Proyecciones de algunos sectores estratégicos Colombia tiene 5 ciudades con más de 1.000.000 de habitantes y 12 ciudades con más de 400.000 habitantes, lo que se constituye en un potencial importante para los negocios del sector vigilancia. o cualquier otro sector económico. SECTOR HOTELERO Entre 2003 y 2017 se construyeron 47.284 habitaciones bajo la exención tributaria que generó una reconfiguración en el mercado de hoteles del país. En los últimos 15 años se ha registrado una inversión de 15 billones en el sector. En el periodo 2018-2019 como muestra el gráfico se construirán 32 hoteles. Antioquia-Chocó tiene la mayor cantidad con 10 hoteles. En el año 2018 se estrenarán 18 hoteles en el país.

44. 44 En 2003 había 700 hoteles y a noviembre de 2017 había 1000 hoteles aproximadamente en todo el país. El crecimiento ha sido del 16% al 20% anual. La demanda de huéspedes ha crecido a tasas del 8% al 12% anual en algunos segmentos turísticos. PROYECTOS HOTELEROS COLOMBIA 2018 Fuente: Articulo”Los 5 retos a superar en el sector hotelero en 2018 en La Republica del 20/03/2018 . SECTOR CONSTRUCCION Según el cuadro el Pib de las edificaciones crecerá en un 4,6 en 2018,el doble de la economía en Su conjunto y la vivienda nueva crecerá un 9,5% en 2018. Las causas del crecimiento son: -estabilización de los factores fundamentales de la economía (inflación, inversión ,tasas) -permanencia de la política de vivienda -continuidad del crecimiento positivo de las vías -condiciones para la recuperación de segmentos medios -estabilización de las viviendas mayores $321 millones Los factores que pueden cambiar la proyección son: -Moderación de los segmentos no residenciales Antioquia 10 hoteles 1.512 habitaciones Bolivar 6 Hoteles 1.346 Habitaciones Bogota D.C. 4 Hoteles 710 Habitaciones Boyacá 1 Hotel 132 Habitaciones Casanare 1 Hotel 128 Habitaciones Valle del cauca 1 Hotel 162 Habitaciones Atlantico 3 Hoteles 628 Habitaciones Santander 3 Hoteles 300 Habitaciones Caldas 2 Hoteles 220 Habitaciones TOTALES Hoteles Habitaciones 32 5.390

45. 45 -lenta recuperación de la inversión y la confianza -inestabilidad jurídica El potencial de las urbanizaciones, conjuntos residenciales y propiedades bajo la figura de propiedad horizontal se puede visualizar en estos 2 datos: *Bogotá tiene más de un millón de predios de Propiedad Horizontal en catastro. *Según planeación Municipal en Medellín en julio de 2016 había (incluyendo en urbanizaciones): Edificios de 0 a 5 pisos………..296.129 Edificios de 6 a 14 pisos ……..5009 Edificios de 15 a 29 pisos…….1.341 Edificios de 30 ó más pisos…..34

46. 46 SECTOR CONSTRUCCION SUBSECTOR CENTROS COMERCIALES De acuerdo a Acecolombia (Asociación de centros comerciales de Colombia.)en 2017 se abrieron 12 nuevos malls y en 2018 se estrenarán 22 nuevos centros comerciales. De los 22 centros comerciales, 16 estarán ubicados en ciudades intermedias como se observa en la presentación siguiente.

47. 47 PROYECTOS DE CENTROS COMERCIALES EN BOGOTA MEDELLIN Y SANTA MARTA PROYECTOS DE CENTROS COMERCIALES EN CIUDADES INTERMEDIAS Se planea construir uno en cada ciudad de las que aparecen a continuación. Fuente:articulo ”Màs de 20 malls abriràn sus puertas en 2018” en America-retail.com Este subsector muestra una notoria dinámica. En el periodo 2018 a 2020 se esperan 40 nuevos centros comerciales según la firma Mall y Retail publicado en la revista dinero del 07 de junio de 2017.En 2017 habían 226 centros comerciales en 56 municipios del país. 7.INFORMACIÓN RELEVANTE DEL SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 7.A.Experiencia de las empresas El sector tiene varias empresas con experiencia mayor a 20 años. Un porcentaje importante de empresas tienen certificaciones y acreditaciones de calidad y de otros procesos. BOGOTA Gran Plaza El ensueño Usaquen Plaza BOGOTA Plaza Claro Nero Moda MEDELLIN La Central SANTA MARTA Gran Bazar Candelaria EL Espinal Melgar Itagui Envigado Cartago Cucuta Jamundi Manizalez Quibdo Rionegro Soledad Tunja Valledupar

48. 48 7.B.Cobertura de las empresas Hay empresas con presencia local o regional y otras con mayor cobertura a nivel nacional. 7.C.Participación en contratos El 70% de los contratos de las empresas de seguridad son con el sector público y el 30% con el Sector privado según José Saavedra Presidente de ECOS, en el artículo “Pese al frenazo de minas e hidrocarburos seguridad privada espera crecer 8,3% en la Revista Dinero del 19 de septiembre de 2017. 8.MATRIZ DOFA DEL SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 8.A.Fortalezas -Cuenta con un ente de control organizado. -Tiene empresas bien estructuradas y con mucha experiencia -Tiene empresas que prestan el servicio de seguridad integral y gestión de riesgos -Tiene empresas con una importante capacidad operativa . -Muchas empresas tienen procesos de selección, inducción, capacitación, -Actualización y seguimiento certificados para su personal operativo. -Hay empresas que cumplen a cabalidad la normatividad sobre derechos laborales . -Hay empresas que brindan valores adicionales a los clientes para con el fin de aumentar Su fidelización. 8.B.Debilidades -Hay empresas no formalizadas (piratas). -Hay clientes potenciales que contratan empresas no autorizadas. -Hay clientes potenciales que contratan conserjes o porteros y los colocan -a ejercer la labor de vigilantes por el costo del servicio actual. -Hay empresas que les falta mejorar su direccionamiento estratégico y su estructura organizacional. -Hay empresas con insuficiente capacidad financiera lo que les impide Mejorar sus procesos en un sector donde la inversión es una constante. -Hay empresas privadas y cooperativas que no cumplen a cabalidad con sus obligaciones laborales lo que se traduce en demandadas y quejas ante la Superintendencia y el Ministerio del Trabajo. -Hay empresas con presencia solamente local lo cual no les da capacidad para realizar propuestas en otras ciudades del país o a nivel nacional. -Hay una importante rotación de personal operativo y administrativo en ciertas empresas, lo cual afecta la credibilidad y el patrimonio de las compañías. -Hay empresas que tienen una lectura errónea del mercado en que operan porque creen que están en un mercado de consumo masivo y no perciben que son parte del mercado de servicios donde se se ofrecen vigilancia y seguridad privada pero esta depende de la confianza que se construye con el tiempo. -Hay empresas con climas organizacionales que pueden mejorar si se lo proponen.

49. 49 8.C. Amenazas -Que el gobierno autorice la entrada de empresas extranjeras. -Que el gobierno de licencia a nuevas empresas a nacionales. -La competencia desleal se siga incrementando -Que la situación económica del país se desmejore -Que aumente el riesgo país por la situación política. 8.D. Oportunidades -El crecimiento de la economía aumentaría la demanda de servicios. -El aumento de la inseguridad por los niveles de desempleo, factores culturales, sociales y educativos. -La apertura de nuevos mercados -La imposibilidad la presencia de la de la fuerza pública de tener presencia en todos los espacios requiere la colaboración de las empresas de vigilancia. -Los nuevos retos como el postconflicto que si se consolidan positivamente los acuerdos de paz con todos los grupos insurgentes, demandaran más servicios de seguridad para todos los sectores económicos. - La actualización de la tecnología facilita a las empresas de vigilancia su labor y las lleva a ser más productivas, eficientes y eficaces en el desarrollo de sus actividades 9 PROYECCIONES DEL SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 9.A.Escenario 1: Estabilidad El 2017 fue un año de alta incertidumbre económica y política, volatilidad de los mercados y bajos crecimientos. Estas características se dieron tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El crecimiento del PIB de Colombia fue del 1,8% (El más bajo de los últimos 8 años.) En este punto cabe la proyección de un autor (Hofstetter) en 2016, que según un informe del Grupo Bancolombia el efecto del postconflicto seria nulo en el crecimiento de la Economía. SI el sector permanece estable ,se hace la proyección que los ingresos operacionales aumentarán un 4,35% teniendo en cuenta que en 2015 fueron de $8.342.222 billones y en el 2016 de 8.705.648 billones según la Supervigilancia en su informe de gestión de 2017. 9.B.Escenario 2: Pesimista El sector tendría una baja en su crecimiento anual ,producto del comportamiento negativo de la economía provocado por decrecimiento del mercado basado en factores sociales, políticos y económicos y por políticas económicas que no impulsen la economía. 9.C.Escenario 3: Optimismo moderado Se prevé un crecimiento alto y sostenido del mercado por el mejoramiento en el comportamiento de la economía producto de políticas públicas que aumentan el desempeño de los sectores productivos y por un escenario consolidado del postconflicto. Según El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) del Minhacienda, la proyección del crecimiento del PIB cumpliendo la agenda del postconflicto seria: 2017-2020.......Crecimientos menores al 4% 2021-2027.......4.3% 2030-2031..... 3.9%

50. 50 Los sectores más favorecidos, los que más aportarían son: -Agropecuario -comercio -Turismo -construcción de edificios y obras civiles El Departamento Nacional de planeación estimo crecimientos entre el 1,1% y El 1,9% adicional cada año. El grupo Bancolombia, haciendo uso del ICOC,(índice del conflicto armado en Colombia),estimó que bajo supuesto razonables el impacto del proceso de paz en el crecimiento del PIB seria del 0,4% anual en un horizonte de 5 años. La firma PWC (Prices Waterhouse Coopers) estima que con el postconflicto bien ejecutado, Colombia sería el país de más rápido crecimiento en la Latinoamérica En 2030 y será una de las Potencias económicas del continente de 2030 a 2050. La Gerente general de la unidad de inteligencia de “The Economist” en entrevista concedida informó que otros sectores que se beneficiarían son salud, educación y telecomunicaciones ya que el mayor desarrollo y demanda de los territorios requiere expansión de las empresas que prestan estos servicios. PROYECCION PIB COLOMBIA 2018 ENTIDAD PROYECCION ANDI 2,2%-2,4% GOBIERNO NACIONAL -BANREPUBLICA 3% CORFICOLOMBIANA 2,60% FMI,OCDE,BANCO MUNDIAL 2,70% BANCOLOMBIA 2,50% STANDARD & POORS 2,4%-2,5% Fuente: Elaboración propia con base en artículos de prensa

51. 51 10.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES *La vigilancia y seguridad privada es un servicio público que el estado de manera excepcional y controlada pone en manos de particulares. *Las empresas hacen un aporte fundamental a la seguridad ciudadana. *La seguridad ciudadana está en manos del estado en cabeza de su fuerza pública. *El control más importante lo ejerce la Supervigilancia, organismo adscrito al Mindefensa. *EL comportamiento del sector depende del comportamiento de la economía, sobre todo hay sectores claves como construcción e inmobiliario, comercio, servicios, industria que son decisivos en su crecimiento. .*El sector vigilancia ha ido creciendo año a año lo que se evidencia en sus ingresos operacionales. *El sector es un importante empleador ya que genera más de 275.000 empleos fijos y empleos temporales. *El subsector más importante por nivel de ingresos es el de vigilancia con armas. *Las empresas del sector son entidades dinámicas que como cualquier organización económica deben ser bien administradas y mejorar permanentemente su capacidad operativa y financiera ya que es probable que con la alta competencia y los cambios de diverso tipo es probables que muchas sean liquidada, se fusionen ,se mantengan o continúen con una senda de crecimiento sostenido.Cada día las empresas deben hacer mejores esfuerzos por mejorar la selección, capacitación actualización y seguimiento de su personal operativo. *La Encuesta Mensual Manufacturera del DANE da información de 39 actividades industriales la cual se recomienda para ver el comportamiento de la industria. *En cuanto a los supermercados y las tiendas de descuento rápido, muchos de estos puntos de venta son atendidos por su propio departamento de seguridad o tienen solo seguridad electrónica. La pregunta para la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada y para las asociaciones de las empresas de seguridad es ¿cuál será la causa? No será que consideran excesivamente costoso el servicio de vigilancia física? a mi modo de ver el potencial de negocios es enorme y sería conveniente realizar un estudio al respecto. *Muchas empresas tienen un plan de beneficios para el vigilante atractivo y eso se ha convertido un atractivo para muchas personas con el perfil requerido pero también con personal que no reúne las competencias. *Las empresas más competitivas obtienen certificaciones de servicio al cliente en áreas como la salud, sector bancario, hotelería y turismo etc.para ser cada día mas especilizadas.

52. 52 *Las diferencias de precios al tener un empleado directo y al tener un vigilante contratado por una empresa de seguridad autorizada son las siguientes: -En el sector comercial mientras se paga a un empleado por laborar 8 horas diurnas $1.313.604 según cuadro” Costo Laboral de un empleado con salario mínimo en Colombia (“pag 14),un vigilante sale costando $2.568.703 o sea $1.255.099 más o un 95,54% más mensualmente. -En el sector residencial estratos 4,5 y 6 paga demás por el mismo vigilante y en los mismo términos $1196719 o sea un 90'93% más cada mes. -En el sector residencial estratos 1,2 y 3 paga demás por el mismo vigilante y en los mismo términos $968.508 o sea un $73,72% más mensualmente. -Con relación a los vigilantes que trabajan en horario nocturno y en dominicales y festivos las diferencias pueden oscilar entre un 41,28% y un 59,02% sobre lo que se le pagaría a un empleado con salario mínimo mensual legal vigente en los mismos términos. -La diferencia entre los precios del estrato comercial es muy poca la de los estratos residenciales lo que equivale a decir que una urbanización que tiene ingresos por $300 millones al mes tiene la misma capacidad económica que una empresa que facture $1.000 Millones al mes. Igualmente el estrato comercial tiene diferentes capacidades económicas y prácticamente Con los precios actuales se determina que muchos clientes potenciales desistan de la Contratación con una empresa de seguridad autorizada. *En Colombia existe un ente de control organizado y bien estructurado, la SUPERVIGILANCIA, y la normatividad se encuentra en la página web respectiva.*El marco regulatorio tiene avances, como la denominada ley del vigilante que fue sancionada por el Presidente pero aún la legislación necesita ajustes. *Muchos delitos que son cometidos en empresas o unidades residenciales ocurren por no existir una vigilancia autorizada o porque se nombran porteros o conserjes que no tienen formación ,capacitación, actualización ni respaldo y control de una empresa especializada. *Existen dos tipos de oferta: la legal, que regula y controla la Supervigilancia y la ilegal. *Según la asociación ECOS 1 de cada 3 empresas en el sector residencial es no formal. Sería importante analizar el estudio y verificar en que ciudades y sectores hay esa informalidad ya que no es fácil su detección y no hay información oficial al respecto. *El país tiene ventajas como: confianza para inversión, buen clima para los negocios y cierto nivel de estabilidad política. *Ha venido en aumento el cibercrimen. En el caso de América latina según Kaspersky, un fabricante de soluciones de seguridad en América latina hay 1 ataque cada 12 segundos y 1.1000.000 cada día. Esto no exime a las empresas de seguridad y vigilancia privada por lo que se recomienda asociarse con empresas de seguridad cibernética o crear empresas filiales de este tipo para así estar en todo el segmento de la seguridad y tener mayor protección.

53. 53 FUENTES DE INFORMACION Supervigilancia https://www.supervigilancia.gov.co/ INFORME DE GESTIÓN 2017 FERNANDO ... - Supervigilancia https://www.supervigilancia.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo. .. EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA COMO ... repository.unimilitar.edu.co:8080/bitstream/.../1/LopezGarciaRicardoAndres2012.pdf 1 de cada 3 empresas del sector de la seguridad privada es ilegal ... https://www.rcnradio.com/.../1-3-empresas-del-sector-la-seguridad-privada-ilegal PDF]la demanda de servicios de seguridad privada en un escenario ... repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/.../CristianAndresAbrilHurtado2016.pdf PDF] análisis del sector sector vigilancia y seguridad privada https://www.unp.gov.co/la.../DA_PROCESO_16-1-154602_211001041_18110895.p... Panorama en 2015 y perspectivas para 2016 - Supervisa supervisa.co/panorama-en-2015-y-perspectivas-para-2016/?lang=en [PDF] análisis del sector prestación de servicios para la ... - Convida www.convida.com.co/...04/ANALISI%20DEL%20SECTOR%20VIGILANCIA.pdf [PDF]la inversión extranjera en la seguridad privada en Colombia Arnulfo ... repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/16679/3/BarbosaArnulfo2017.pd [PDF]Estado del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada ... - FedeSeguridad www.fedeseguridad.org/.../fedeseguridad/EstadodelSectorVigilanciaSeguridadPrivada.... [PDF]ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR PRIVADO DE LA ... - Transcaribe www.transcaribe.gov.co/.../ANALISIS%20ECONOMICO%20DEL%20SECTOR%20P... Empresas de vigilancia no pueden tener capital extranjero - Portafolio www.portafolio.co › negocios › empresas Los cinco retos a superar en el sector hotelero en 2018 https://www.larepublica.co/.../los-cinco-retos-a-superar-en-el-sector-hotelero-en-2018-.. Perspectivas de vivienda nueva en Colombia 2018 - Dinero https://www.dinero.com/.../perspectivas-de-vivienda-nueva-en-colombia-2018/25507... Colombia estrenará centros comerciales en 2018 | Acecolombia ... acecolombia.org/acecolombia/colombia-estrenará-centros-comerciales-en-2018

54. 54 Medellín pasó de los 1.300 edificios de gran altura - El Colombiano www.elcolombiano.com/.../medellin-paso-de-los-1-300-edificios-de-gran-altura-MA4... Contratación Pública www.aplicaciones-mcit.gov.co/cincopasos/c2.html Sin vigilantes | Vanguardia.com www.vanguardia.com/opinion/columnistas/ramiro-serrano/388538-sin-vigilantes 1. Servicios de seguridad privada pueden tener un costo hasta $7,2 ... https://www.asuntoslegales.com.co/.../si-piensa-contratar-servicios-de-seguridad-priva. Conglomerados como Citi y BBVA deberán ... - ELTIEMPO.COM www.eltiempo.com › economia › sector financiero 1. Definición de grupo empresarial | Gerencie.com. https://www.gerencie.com › Derecho comercial › Sociedades comerciales Usted puede ser sancionado si contrata una empresa de seguridad ... https://www.elespectador.com/.../usted-puede-ser-sancionado-si-contrata-una-empresa. Wikipedia.org https://www.wikipedia.org/ Cadenas medianas de supermercados en Colombia https://www.dinero.com/edicion-impresa/.../cadenas-medianas-supermercados.../1994... Salario mínimo 2018 Colombia https://salariominimo2018colombia.com/ 15 conglomerados financieros tendrán mayor ... - El Colombiano www.elcolombiano.com/.../superfinanciera-aumentara-controles-a-conglomerados-CF... El jugoso negocio de la seguridad privada en Colombia - Las2orillas https://www.las2orillas.co/el-jugoso-negocio-de-la-seguridad-privada-en-colombia/ El posconflicto y el crecimiento económico - Grupo Bancolombia https://www.grupobancolombia.com/.../posconflicto-y-crecimiento-economico-efecto-.. . Conglomerados Financieros: retos para la supervisión ... - Asobancaria www.asobancaria.com/wp-content/uploads/1131-C-09-04-2018.pdf Salario Mínimo Colombia 2018 www.salariominimo.net Así se mueve el sector de seguridad y vigilancia en Colombia | HSB ... hsbnoticias.com/.../asi-se-mueve-el-sector-de-seguridad-y-vigilancia-en-colombia-336...

55. ¡GRACIAS!

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