Impulsvortrag im Rahmen des Unternehmerfrühstücks an der Sieber am 7. März 2017 im Landhaus Schulze in Herzberg am Harz. Veranstalter: MEKOM Regionalmanagement, Geschäftsstelle Göttingen der IHK Hannover sowie WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen

1. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 1
Die Masse machts
Crowdfunding als Finanzierungs- und Marketingalternative
Dienstag, 07.03.2017 – Unternehmerfrühstück an der Sieber – Herzberg

2. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 2
3 Learnings zu Crowdfunding
Unternehmerfrühstück an der Sieber

3. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 3
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
Unternehmerfrühstück an der Sieber

4. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 4Unternehmerfrühstück an der Sieber
Es gilt zu differenzieren ...
Reward-based crowdfunding
Equity-based crowdfunding
Donation-based crowdfunding
Lending-based crowdfunding
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
Crowdfunding Industry Report (2012), 25
Logos:GenanntePlattformen

5. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 5Unternehmerfrühstück an der Sieber
Mindestens ...
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
Logos: Genannte Plattformen
Crowdfunding Crowdinvesting

6. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 6Unternehmerfrühstück an der Sieber
Fokus ausgewählter Crowdfunding-Plattformen
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
Logos: Genannte Plattformen; http://www.crowdfunding.de/plattformen [07.09.2016]
Generalisten
Themenbezogen
Regional

7. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 7Unternehmerfrühstück an der Sieber
Ablauf Crowdfunding
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
co:funding Handbuch (2012), 19; Logo: Startnext

8. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 8Unternehmerfrühstück an der Sieber
Aufbau am Beispiel Kickstarter
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-2-time-2-and-core-an-entirely-new-3g-ultra [02.06.2016]; Logo: Kickstarter

9. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 9Unternehmerfrühstück an der Sieber

10. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 10Unternehmerfrühstück an der Sieber

11. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 11Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdfunding-Erfolgsbeispiele
Coolest Cooler
Kategorie: Produktdesign
Fundingziel: 50.000 $
Zielsumme: 13.285.226 $
Unterstützer: 62.642
iCrane
Kategorie: Erfindung
Fundingziel: 20.000 €
Zielsumme: 100.193 €
Fans: 621
Unterstützer: 299
Kiron University
Kategorie: Bildung
Fundingschwelle: 120.000 €
Zielsumme: 537.359 €
Fans: 1.972
Unterstützer: 1.582
Bilder & Logos: Genannte Plattformen & Projektinitiatoren
2. Option 1: Crowdfunding

12. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 12Unternehmerfrühstück an der Sieber
Fokus ausgewählter Crowdinvesting-Plattformen
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
vgl. Crowdfinanzierungs-Monitor (1/2016), 5
Medizin
Logos:GenanntePlattformen

13. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 13Unternehmerfrühstück an der Sieber
Ablauf Crowdinvesting
#1 Crowdfunding ≠ Crowdfunding
https://www.companisto.com/de/how-it-works [06.09.2016]; Logo: Companisto

14. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 14Unternehmerfrühstück an der Sieber
Protonet SOUL
Jahr: November 2012
Fundingschwelle: 50.000 €
Fundingziel: 200.000 €
Zielsumme: 200.000 €
Investoren: 220
Protonet MAYA
Jahr: Juni 2014
Fundingschwelle: 100.000 €
Fundingziel: 3.000.000 €
Zielsumme: 3.000.000 €
Investoren: 1.826
Protonet ZOE
Jahr: März 2016
Fundingschwelle: 100.000 $
Fundingziel: flexibel
Zielsumme: 318.579 $
Unterstützer: 1.156
Crowdinvesting-Erfolgsbeispiele
3. Option 2: Crowdinvesting
Fakten, Bilder & Logos: Genannte Plattformen & Projektinitiatoren

15. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 15
#2 Crowdfunding ≠ Hype
Unternehmerfrühstück an der Sieber

16. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 16Unternehmerfrühstück an der Sieber
Andere Kapitalquellen
IPO/Börsengang
Venture Debt*
Crowdfunding/Crowdinvesting
Inkubator/Company Builder und/oder Accelerator
Bankdarlehen
Innenfinanzierung (operativer Cashflow)
Staatliche Fördermittel
Venture Capital
Business Angel
Family and Friends
Eigene Ersparnisse
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
DSM 2016 (n-Wert: 868)
DSM 2015 (n-Wert: 1061)
DSM 2014 (n-Wert: 903)
84,1
79,7
82,5
30,2
32,0
32,7
22,6
29,7
28,2
18,8
20,0
21,4
35,5
29,4
29,1
19,4
20,0
14,5
14,6
11,9
10,2
8,3
10,4
10,9
4,1
4,4
4,1
1,4
0,0
0,0
0,3
4,7
1,2
8,1
Abb. 52: Finanzierungsquellen
(2014–2016)
Andere Kapitalquellen
IPO/Börsengang
Venture Debt*
Crowdfunding/Crowdinvesting
Builder und/oder Accelerator
Bankdarlehen
zierung (operativer Cashflow)
Staatliche Fördermittel
Venture Capital
Business Angel
Family and Friends
Eigene Ersparnisse
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
DSM 2016 (n-Wert: 868)
DSM 2015 (n-Wert: 1061)
DSM 2014 (n-Wert: 903)
84,1
79,7
82,5
30,2
32,0
32,7
22,6
29,7
28,2
18,8
20,0
21,4
35,5
29,4
29,1
19,4
20,0
14,5
14,6
11,9
10,2
8,3
10,4
10,9
4,1
4,4
4,1
1,4
0,0
0,0
0,3
4,7
1,2
8,1
Mehrfachauswahl möglich.
*Die Finanzierungsquelle „Venture
Debt“ wurde im DSM 2016 erst-
mals abgefragt, Vorjahreswerte
liegen daher nicht vor.
52 | DSM 2016
© 2015 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
Wichtigste Finanzierungsquellen 2014–2016
#2 Crowdfunding ≠ Hype
DeutscherStartupMonitor(2016),55

17. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 17Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdfunding zur Unternehmensfinanzierung
Classic Venture Capital
IPO
Seed Venture Capital
Business Angels
Founder, Friends & Family
Sources of
finance
StagePre-Seed / Seed Start-up Emerging Growth Expansion
Bank loans
Early-Stage-Gap
Crowdfunding
#2 Crowdfunding ≠ Hype
vgl. Moritz & Block (2014), 59 in Anlehnung an Hemer (2011), 31

18. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 18Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdfunding-Entwicklung in 2016
#2 Crowdfunding ≠ Hype
vgl. Crowdfinanzierungs-Monitor (1/2017), 2
1.158
erfolgreiche
Projekte
54%
Erfolgs-
quote
998
nicht-
erfolgreiche
Projekte
Ø 8.368
Euro
pro Projekt
Ø 117
Unterstützer
pro Projekt mit
72Euro
Marktführer
Startnext:
91,6%
Marktanteil
Seit 2010:
4.977von
9.236 Projekten
mit 36,1 Mio.
Euroerfolgreich
(Erfolgsquote:
54 %)
9,7 Mio.
Euro
insgesamt

19. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 19Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdfunding-Ausblick für 2017
• Zahl erfolgreicher Projekte war in 2016 rückläufig
• Finanzierungsvolumen blieb nahezu unverändert
• Prognose von mind. 11 Mio. Euro wurde nicht erreicht
• Es fehlen wichtige Wachstumsimpulse durch
Großprojekte wie auf amerik. Plattformen
• Marktentwicklung maßgeblich von Startnext abhängig
à Prognose für 2017: Geringes Marktwachstum
vgl. Crowdfinanzierungs-Monitor (1/2017), 3
#2 Crowdfunding ≠ Hype

20. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 20Unternehmerfrühstück an der Sieber
2011 2012 2013 2014 2015 2016
63,8 Mio. €
+39,0%
Download Report und Grafiken: www.crowdfunding.de/crowdinvesting-marktreport-2016
1,4 Mio. €
5,0 Mio. €
+246,6%
18,1 Mio. €
+259,8%
20,1 Mio.
+11,0%
45,9 Mio. €
+129,0%
Crowdinvesting in Deutschland
Entwicklung 2011-2016
Energie
Immobilien
Unter-
nehmen
Gesamt
154 Mio. €
#2 Crowdfunding ≠ Hype
vgl. Marktreport 2016 Crowdinvesting in Deutschland, 2

21. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 21Unternehmerfrühstück an der Sieber
Energie
Unternehmen
Immobilien
7,6%
29,4%
63,1%
In 2015 gab es drei erfolgreiche Crowdinvesting-Runden für Filmprojekte (gesamtes Volumen 0,5
Mio. €). 2016 wurden in diesem Bereich keine Investmentprojekte abgeschlossen.
Gesamt
63,8 Mio. €
Unternehmen
18,8 Mio. €
Immobilien
40,3 Mio. €
Energie
4,8 Mio. €
+92,5%
+0,4%
-17,4%
Gesamt
+ 39,0%
crowdfunding.de | S. 3Crowdinvesting Marktreport 2016
Crowdinvesting Markt 2016
Marktanteile der Investmentsegmente
Crowdinvesting Markt 2016
Entwicklung der Investmentsegmente
2015 wurden 0,5 Mio. € in Filmprojekte investiert, keine Filminvestments in 2016.
2015 2016
#2 Crowdfunding ≠ Hype
vgl. Marktreport 2016 Crowdinvesting in Deutschland, 3

22. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 22Unternehmerfrühstück an der Sieber
#2 Crowdfunding ≠ Hype
Conda
aescuvest
Unternehmerich
Kapilendo Venture
Seedmatch
Companisto
4,4% 3,1%
3,3%
6,1%
8,7%
24,0%
50,4%
Companisto
9,4 Mio. €
aescuvest
0,6 Mio. €
Gesamt
18,8 Mio. €
Unternehmerich
1,1 Mio. €
Kapilendo
Venture
1,6 Mio. €
Seedmatch
4,5 Mio. €
Weitere 0,8 Mio. € Conda 0,6 Mio. €
+359,7%
-26,1%
+11,1%
+91,7%
neu
+15,8%
Gesamt
+ 0,4%
für Unternehmensfinanzierungen eingeworben. Im Jahr 2016 haben diese Plattformen keine
Unternehmensfinanzierungen angeboten.
Crowdinvesting Unternehmen 2016
Marktanteile der Plattformen
Crowdinvesting Unternehmen 2016
Entwicklung der Top 6 Plattformen
crowdfunding.de | S. 6Crowdinvesting Marktreport 2016
2016
2015
In 2015 und 2016 haben weitere Plattformen Geld für Unternehmensfinanzierungen
eingeworben. 2015 = 2,5 Mio. €, 2016 = 0,8 Mio. €
2015: Venturate
2015: inkl. Bankless24
vgl. Marktreport 2016 Crowdinvesting in Deutschland, 6

23. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 23Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdinvesting-Ausblick für 2017
• Mögl. Finanzierungsvolumen: 65 bis 70 Mio. Euro
• Weiterhin beschleunigtes Wachstum für
Immobilienprojekte
• Finanzierungsvolumen für Start-ups stagnierend und
für ökologische Projekte sinkend
• Trends: Weitere Konsolidierungen auf Plattformseite,
Exits & Pleiten
#2 Crowdfunding ≠ Hype
vgl. Crowdfinanzierungs-Monitor (1/2017), 5; Marktreport 2016 Crowdinvesting in Deutschland, 6

24. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 24
#3 Crowdfunding > Finanzierung
Unternehmerfrühstück an der Sieber

25. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 25Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdfunding ist mehr als Finanzierung
#3 Crowdfunding > Finanzierung
Bartelt, Theil (2011), 9

26. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 26Unternehmerfrühstück an der Sieber
Pebble 1
Jahr: 2012
Kategorie: Produktdesign
Fundingziel: 100.000 $
Zielsumme: 10.266.845 $
Unterstützer: 68.929
Pebble Time & -Steel
Jahr: 2015
Kategorie: Produktdesign
Fundingziel: 500.000 $
Zielsumme: 20.338.986 $
Unterstützer: 78.471
Pebble 2, -Time 2 & -Core
Jahr: 2016
Kategorie: Produktdesign
Fundingziel: 1.000.000 $
Zielsumme: 12.779.843 $
Unterstützer: 66.673
Beispiel: Crowdfunding für Marketing/ Vertrieb
#3 Crowdfunding > Finanzierung
Projektseiten auf http://www.kickstarter.com [29.11.2016]; Logo: Kickstarter

27. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 27Unternehmerfrühstück an der Sieber
Symbiose von Crowdfunding,
Venture Capital & Business Angels
• Co-Funding:
• Mögliche Involvierung kleinerer Business Angels ohne
Erfordernis einzelner Verträge
• Auch institutionelle Investoren können bereits bei der
Crowdfunding-Runde hinzutreten
• Anschlussfinanzierungen:
• VCs nutzen Crowdfunding als Screening-Tool sowie für Due
Diligence
• Erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne als mögliches
Qualitätssignal für professionelle Investoren
#3 Crowdfunding > Finanzierung
vgl. Help the Crowd (2016), 7; Hollas (2016)

28. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 28Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdfunding und Co-Finanzierung
#3 Crowdfunding > Finanzierung
Crowdfu
besonde
Kulturfö
schwac
und die
den. Ein
von kre
der par
larisch
1. Crow
Die priv
werden
die För
Diese S
Matchin
nach ei
funding
2. Crow
Bei dies
Zugang
der Cro
öffentlic
wird au
gestellt
spruch
3. Crow
öffentlicher Förderung
Warum könnte Crowdfunding aus Sicht der öffentlichen Kultur- und
Wirtschaftsförderung von Interesse sein? Crowdfunding als Instru-
ment der privaten Förderung ist eine alternative oder ergänzende
Finanzierungsmöglichkeit, die in Kombination mit der öffentlichen
Hand vielfältige Effekte erzielen kann.
Abbildung: Cofunding-Modell zwischen Crowdfunding und öffentli-
cher Förderung, Stiftungen oder Unternehmen
Crowdfunding ermöglicht die Beteiligung der Crowd, mit der Folge,Involvierung des
Crowd
Stiftungen
Kulturförderung
Unternehmen
Kreative
Künstler
Erfinder
1€ + 1€ = 2€
Projekt auf einer
Crowdfunding
Plattform
Dankeschöns als Gegenleistung
für finanzielles Engagement
Potenzial und Relevanz
wird sichtbar durch
das Engagement der
Crowd. Co-Finanzierer
etablieren sinnvolle
Zuschussmodelle.
Nachhaltiges Unterstützen
kreativer Projekte
Begeisterung,
Unterhaltung,
virale Kommunikation
Co-Finanzierung mit der Crowd
co:funding Handbuch (2012), 52

29. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 29Unternehmerfrühstück an der Sieber
Was führt zum Erfolg im Crowdfunding?
#3 Crowdfunding > Finanzierung
Bild: CC BY 2.0 | Chris Potter | http://www.ccPixs.com
à Strategische Kommunikation

30. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 30Unternehmerfrühstück an der Sieber
Wie plane ich eine Kampagne?
#3 Crowdfunding > Finanzierung
Douw & Koren (2012); IHK München und Oberbayern (2016)

31. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 31Unternehmerfrühstück an der Sieber
Veranstaltungshinweis
Wirtschaftsförderung
Region Göttingen GmbH
Crowdfunding –
Best Practices für Finanzierung und Marketing
WRG Dialog-Werkstatt
Referent: Dennis Brüntje,
Digital Business Consultant
Wann: 09. Mai 2017, 09:00 - 17:00 Uhr
Wo: Veranstaltungsraum der WRG,
Aegidienstraße 8,
37520 Osterode am Harz
Crowdfunding als
Finanzierungs- und
Marketingalternative
Crowdfunding hat sich in den letzten Jahren zu einer etablierten
Finanzierungs- und Marketingalternative für Jung- und Wachstums-
unternehmen verschiedenster Branchen entwickelt. Seitens
Gründern und Unternehmern ist daher spezielles Wissen zur erfolg-
reichen Nutzung dieses internetbasierten Finanzierungsmodells
erforderlich.
Inhalte des Workshops Der Tagesworkshop richtet sich an Gründer, Unternehmer und
Practices die notwendigen planerischen Schritte zur Umsetzung
einer Crowdfunding-Kampagne gemeinsam erarbeitet.
• Grundlagen und Potentiale von Crowdfunding zur Projekt- und
Unternehmensfinanzierung
• Abgrenzung zu anderen Finanzierungsinstrumenten
• Erfolgsfaktoren & Motivationskriterien
• Marktüberblick, Funktionsweise & Abgrenzung von Plattformen
• Kombination mit anderen Finanzierungsinstrumenten
• Strategische Planung einer Kampagne
• Erfolgsbeispiele
Die Anzahl der Teilnehmer ist mit Blick auf möglichst konkrete Ergeb-
nisse begrenzt. Die verfügbaren Teilnehmerplätze werden nach der
Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Nach Eingang Ihrer verbind-
lichen Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung per Email und
eine Rechnung per Post. Im Teilnahmebeitrag in Höhe von 50,- EUR
(inkl. MwSt.) ist eine Tagungsdokumentation und Verpflegung enthalten.
Anmeldung
Foto‘s / Quelle: Fotolia „© leremy“ und „© vectorfusionart“
Fragen beantwortet Ihnen gerne:
WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH, Aegiedienstr. 8, 37520 Osterode am Harz
Gunnar Kothrade, Tel. (05522) 506664 – 3, E-Mail: gunnar.kothrade@wrg-goettingen.de
#3 Crowdfunding > Finanzierung

32. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 32
Fazit
Unternehmerfrühstück an der Sieber

33. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 33Unternehmerfrühstück an der Sieber
Crowdfunding als Finanzierungsalternative
• Etablierte, alternative Form der Teilfinanzierung von
Projekten & KMU
• Begünstigt kulturelle Vielfalt & bereichert Gründerszene
• Synergien zwischen alternativer und klassischer
Finanzierung durch Co- und Anschlussfinanzierungen
• Hauptprinzipien: Reputation, Transparenz & Vertrauen
• Marketing-Instrument
• Ermöglicht Crowd Involvement (crowdsourcing)
• Erfordert strategische Kommunikation
Fazit

34. 07.03.17© Dennis Brüntje Seite 34Unternehmerfrühstück an der Sieber
Kontakt
Dipl.-Medienwiss. Dennis Brüntje
Digital Business Consultant
Thomasberg 49
37115 Duderstadt
Telefon:+49 5527 9974434
E-Mail: dennis@bruentje.de
Web: www.bruentje.de