עדיין בשל העובדה כי לקיחת משכנתא היא משמעותית עבור רובם של הלקוחות, בבנק איגוד דואגים לליווי צמוד שלהם לאורך כל התהליך. המטרה כאן היא לספק את כל המידע ללקוח ובעיקר להפוך את התהליך לפשוט יותר עבורו. ההבנה היא שלקוח אשר מבין את התהליך, מן הסתם יחוש בטוח יותר בעת קבלת ההחלטה לגבי המשכנתא שהוא מתכנן לקחת.