Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданий

2.734 visualizaciones

Publicado el

Динамика посещаемости и заказов, рост конверсии. Предварительная оценка итогов 2014 года

Publicado en: Venta al por menor
  • Sé el primero en comentar

Интернет-торговля 2014 в России: Хуже прогнозов, лучше ожиданий

  1. 1. D insight T A A Интернет-торговля 2014: Хуже прогнозов, лучше ожиданий Федор Вирин Data Insight Аналитика и консалтинг Российская интернет-неделя 2014 12 ноября
  2. 2. D insight T A A Что происходит: Посещаемость и заказы
  3. 3. D insight T A A 8 месяцев без роста посещаемости * Среднее по 7 тысячам крупных и средних интернет-магазинов. Уточненные данные 7% 4% -2% -6% -5% -5% -5% -1% 0% -6% 1% -10% -5% 0% 5% 10% Рост количества посетителей, в %% к аналогичному периоду предыдущего года
  4. 4. D insight T A A Размер имеет значение Рост посещаемости (10.2014 / 10.2013) в зависимости от размера ИМ 11% -2% -10% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% > 200 тыс. 20-200 тыс. < 20 тыс. Интернет-магазины с посещаемостью в месяц (среднее за последние 12 месяцев)
  5. 5. D insight T A A Изменение посещаемости Категория октябрь к октябрю (медиана)* лекарства и оптика +30% книги +16% бытовая техника +14% универсальные магазины +13% дом и дача +10% детские товары +9% часы и украшения +9% спортивные товары +7% компьютерная и портативная техника +6% автомобильные товары +5% товары для офиса +4% одежда и обувь -3% косметика и парфюмерия -6% * данные по топ-200 интернет-магазинов России
  6. 6. D insight T A A 91% 89% 90% 94% 96% 105% 113% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 Индекс количества заказов в ведущих интернет-магазинах, 100 - среднемесячный уровень за июль 2013 – июнь 2014 Количество заказов в динамике
  7. 7. D insight T A A Лидеры осени Категория Заказы, октябрь к августу* детские товары +31% красота и здоровье +22% бытовая техника +11% компьютерная и портативная техника +10% универсальные магазины +9% одежда и обувь +6% книги +5% дом и дача +3% другое +4% * Данные по топ-200 интернет-магазинов России
  8. 8. D insight T A A Рост конверсии Интернет-магазины более разборчивы в привлечении аудитории + покупатели чаще приходят за конкретными покупками, а не «поглазеть» За счет этого рост конверсии на 11% в среднем по крупным интернет магазинам (08.2014 / 08.2013) У некоторых крупных игроков (Lamoda.ru, Wildberries.ru, некоторые из лидеров рынка БТиЭ) рост конверсии за год в 1,5-2 раза и более
  9. 9. D insight T A A Количество заказов Рост заказов за счет улучшения конверсии, а не за счет роста посещаемости (как раньше) Количество заказов растет медленнее количества онлайн-покупателей (снижается частота заказов) Рост количества заказов август к августу: + 15% по топ-200 магазинов и +10% в целом по рынку Осень: традиционный сезонный «разгон»
  10. 10. D insight T A A Инфляционный рост • Средний курс доллара: январь – октябрь 2013 31.7 январь – октябрь 2014 35.9 (+13.5%) • Октябрь к октябрю – рост доллара уже на 27% • Импортные товары стали заметно дороже => • => средний чек растет даже при переориентации части покупателей на более дешевые товары
  11. 11. D insight T A A Динамика онлайна и оффлайна Темпы роста в рублевом выражении стабильны: 23-27% в год для e-commerce 8-10% в год в целом для непродуктовой розницы Если считать в долларах, то: рост онлайн-продаж замедлился в ~2 раза оффлайновая розница с начала 2014 г. в «минусе»
  12. 12. D insight T A A Кризис - не в e-commerce -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 Рост продаж в USD, в %% к предыдущему году онлайн-продажи непродуктовая розница (Росстат)
  13. 13. D insight T A A Объем «айсберга» «Верхушка айсберга»: доля онлайна в непродуктовой рознице 2013 (9 месяцев) 2,7% 2014 (9 месяцев) 3,0% «Под водой»: рост доли покупок, где товар и/или место приобретения выбирались в интернете Объем «чисто оффлайновых» покупок сокращается двузначными темпами
  14. 14. D insight T A A Итоги 2014 года: предварительная оценка
  15. 15. D insight T A A Рост онлайн-продаж Слагаемые роста: • Увеличение количества онлайн-заказов на 10% • Рост доли выполненных заказов на 1-2 процентных пункта • Рост среднего чека на 8-10% Итого ожидания роста рынка материальных товаров +26% в рублях или +0% в долларах
  16. 16. D insight T A A Прогноз Объем онлайн-продаж материальных товаров в 2014 г. приблизится к 450 млрд. рублей 240 320 405 520 660 178 225 280 350 440 2010 2011 2012 2013 2014 билеты и цифровые товары материальные товары
  17. 17. D insight T A A Где возможен рост? Банальный ответ – в любой категории. Больше всего шансов – в электронике, одежде/обуви и детских товарах Как считали: из топ-1000 наиболее посещаемых интернет-магазинов выбрали 50 самых быстрорастущих (рост за год в 2 раза и более) и проклассифицировали их по товарным категориям Важно! Успех одних интернет-магазинов не исключает провала других – в той же товарной категории
  18. 18. D insight T A A Где возможен рост Распределение быстрорастущих крупных и средних ИМ по товарным категориям БТиЭ одежда и обувь детские товары товары для дома спортивные товары автомобильные товары универсальные магазины другое
  19. 19. D insight T A A Новое исследование Электронная торговля в России. Год 2014
  20. 20. D insight T A A Совместный проект трех компаний Data Insight. Исследовательская компания, специализирующаяся на рынке e-commerce InSales. CMS для интернет магазина – по модели SaaS (ПО как услуга). Плюс комплекс услуг по созданию и продвижению интернет-магазинов PayU. Международная процессинговая компания. Подключение наиболее популярных методов оплаты для сайтов интернет-магазинов
  21. 21. D insight T A A Информация об исследовании Основано на репрезентативных опросах (оффлайн + онлайн), октябрь – ноябрь 2014 г. Совокупная выборка - 5500 респондентов Темы исследования: рынок e-commerce - кто покупает, что покупают, как часто покупают, как выбирают Публикация отчета –декабрь 2014 г. Сегодня мы можем показать первые данные
  22. 22. D insight T A A Первое в России агентство, специализирующееся на исследованиях, консалтинге и аналитике в области Интернета и электронной торговли Где все это можно узнать: a@datainsight.ru +7 495 5405906 Борис Овчинников b@datainsight.ru Федор Вирин f@datainsight.ru Что такое Data Insight?

×