Desarrollo de un Sistema Web - Planificación

FGPR022- Versión 4.0
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Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 NT LA FN 23/07/12 Versión Original
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE RREEQQUUIISSIITTOOSS
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
“Desarrollo de un sistema WEB” DESIW
NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA
SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO.
No existen tramos de devoluciones
El lanzamiento de nuevos productos al mercado por parte de Gotcard Manager
No maneja base de datos para beneficios temporales.
Se va incrementar la captación de nuevos clientes a través de los beneficios que se les va ofrecer con el
uso de las tarjetas de crédito de acuerdo a las políticas establecidas por la Organización.
Facilitar el área comercial la optimización de la premiación de los clientes.
OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL
PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS.
Incrementar la colocación y fidelización de nuevos clientes a un 10% mensual a partir de diciembre del
2012
Incentivar el consumo de los clientes a un 20% mensual del promedio del ultimo trimestre
Implementar un sistema integrado que permita a las áreas involucradas, el poder gestionar de manera ágil y
amigable la política de beneficio a los clientes nuevos teniendo como tiempo de respuesta 50% mas rápido.
REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO,
ETC.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
REQUISITOS
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Área comercial de
La Empresa
GotCard Manager
MUY ALTA RE01 Acceso web vía intranet mediante el
control de usuarios, paswword y
perfiles.
MUY ALTA RE02 Interfase Grafica de Consultas
(Beneficios, Clientes beneficiados)
ALTA RE03 Interfase Grafica de
Mantenimiento(beneficio,
asociaciones)
MUY ALTA RE04 Interfase Grafica de asociación con
políticas de beneficio
MUY ALTA RE05 Detector de clientes participantes
MUY ALTA RE06 Resolutor del beneficio
ALTA RE07 Reporte de Evidencia(Clientes
beneficiados, Detalle de consumo
ambos se exportan a Excel)
Muy alta RE08 Integración con los códigos
contables
Muy alta Re09 Interfaz con los establecimientos
asociados
REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE,
SEGURIDAD, ADECUACIÓN, ETC.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
REQUISITOS

2
Área de Desarrollo TI
Muy Alta RE10 El diseño debe contemplar el uso
óptimo de recursos tales como
conexiones a la base de datos con
un tiempo de respuesta de 10
segundos en promedio.
Muy Alta RE11 Asegura el ambiente integral de
pruebas integrales
Alta RE12 Debe contemplar requerimientos de
confiabilidad y consistencia de los
componentes de negocio ante
recuperaciones, en caso de fallas de
algún componente, no debe haber
pérdida de información.
Alta RE13 La solución debe reflejar patrones de
seguridad teniendo en cuenta la alta
sensibilidad de la información que
maneja de acuerdo a las
especificaciones funcionales.
Alta RE14 El sistema debe ser construido e
implantado de tal manera que un
cambio en los parámetros de
negocio no obligue a la generación
de una nueva versión.
REQUISITOS DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA
SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD.
STAKEHOLDER
PRIORIDAD OTORGADA
POR EL STAKEHOLDER
REQUISITOS
Área comercial de la
empresa GotCard
Manager
Muy Alta RE15
Obtener un índice del 95% de Nivel
de Satisfacción del cliente-usuario
del software a partir de la fecha en
que se comienza a utilizar el
software y se aplica la encuesta de
evaluación semanal.
Área comercial de la
empresa GotCard
Manager
Muy Alta RE 16 Obtener el 95% mensual de
cumplimiento oportuno con respecto
a la entrega de los beneficios a los
nuevos clientes que usan la tarjeta
de crédito en los establecimientos
afiliados.
Área de Desarrollo TI
de GotCard Manager
Muy Alta RE 17 Mantener un índice de Eficacia y
Eficiencia mensual del 90% en
Soporte Técnico para solucionar
problemas que puedan presentarse
durante el uso del software a partir
de su implementación.
Alta RE 18 Obtener y mantener un indicador de
eficacia del 95% en la Capacitación
del uso del Software “Beneficio
Cliente Nuevo” a través de las
evaluaciones aplicadas en cada
sesión.
Alta RE 19 Obtener el 98% de Asistencia en las
sesiones de Capacitación del uso del
Software Beneficio Cliente Nuevo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE
DEBEN CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO.
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS Cumplir con los acuerdos técnicos establecidos, en el documento de
especificaciones técnicas presentada al cliente
2. DE CALIDAD Se debe lograr el 95% de Nivel de Satisfacción del Cliente Usuario
Beneficio Cliente Nuevo.
Se debe lograr el 95% de entrega oportuna de los beneficios a los nuevos
clientes usuarios de la tarjeta de crédito.

3
3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo del Sponsor,
gerente del área Comercial
4. COMERCIALES Cumplir los acuerdos del Contrato.
5. SOCIALES Cumplir con los beneficios publicados a los clientes
6. OTROS
REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Comunicación constante entre el equipo de proyecto, respecto a la ejecución del proyecto.
Emitir informes semanales del rendimiento del proyecto para tomar acciones correctivas de ser el caso, los
informes serán emitidos los días viernes desde el inicio del proyecto.
La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a la Metodología UML (Modelo de lenguaje unificado)
IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES
Contabilidad
Captación de clientes
Control interno
IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE.
Establecimientos con tarjetas asociadas
REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO
Entrenamiento a soporte técnico o Help Desk el cual se llevara a cabo en dos sesiones de 4 horas cada
una respectivamente para la fase 1 y la fase 2 incluido la evaluación, dicha capacitación se realizar en las
instalaciones de GotCard Manager
Entrenamiento a usuarios del área comercial el cual se llevara a en dos sesiones de 4 horas cada una
respectivamente para la fase 1 y la fase 2 incluido la evaluación, dicha capacitación se realizar en las
instalaciones de GotCard Manager
SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS
El catálogo de requerimientos y el prototipo descrito, discutido y aprobado con la gerencia comercial son las
bases para el desarrollo del proyecto.
El líder usuario estará dispuesto a absolver cualquier indefinición a lo largo del proyecto.
Las vacaciones del personal involucrado en el proyecto planificadas durante el desarrollo del mismo deben
ser coordinadas en forma interna y comunicar el nombre de la persona que queda en reemplazo al comité
del proyecto.
El sistema cuenta con la infraestructura y equipos para el desarrollo del software
RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS
La documentación técnica que no este descrita en el cronograma
Coordinaciones de carácter legal.
Toda definición que no esté contemplada en el catálogo de requerimientos aprobado estará sujeta a la
solicitud de Control de Cambios.
Toda aprobación de una nueva definición no debe superar dos (2) días útiles.

0 1
2 3 4
5 6 7
8 9
10 11
26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39
40 41 42
43
44 45
46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64
65 66
67 68 69 70
71 72 73
74 75 76
77 78
79
80 81 82 83 84
85 86 87 88 89
90 91 92 93 94
95 96 97 98
99 100 101 102
103
Tareas críticas Tareas de resumen críticas Tareas críticas insertadas Tareas críticas y marcadas Tareas externas críticas Resumen del proyecto Tareas no críticas resaltadas
Proyecto: Proyecto Beneficio Socio N
Fecha: jue 09/08/12 Tareas no críticas Tareas de resumen Tareas insertadas Tareas marcadas Externas Tareas críticas resaltadas
Página 1

PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
Desarrollo de un sistema WEB DESIW
MÉTRICA DE:
PRODUCTO X PROYECTO
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN
A LA MÉTRICA.
Nivel de calidad del software en etapa de prueba
Nivel de satisfacción del área comercial en cuanto a la calidad del software final
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.
Nivel de calidad del software en la etapa de prueba, se define como el porcentaje de
aceptación para el proceso de pruebas para una mejor percepción del producto
elaborado.
Satisfactorio - Cero errores
Muy buena - <= 2 Errores de forma(ortográfica, estilo)
Bueno - >3 Errores de forma
Insatisfactorio - >1 Error funcional – Insatisfactorio
Nivel de satisfacción del área comercial en cuanto a la calidad del software final se
define como el porcentaje de aceptación de calidad del producto finalizado por los
usuarios a través de las encuestas semanales
Satisfactorio - del total de encuestados el 95% a 100% está satisfecho con el software
Muy Buena – del total de encuestados del 80% al 94% están satisfecho con el software
Buena – del total de encuestados del 65% al 79% están satisfecho con el software
Insatisfactorio - Menor a 65% están satisfechos con el software
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
El nivel de calidad es un referente dado que en cada proceso de prueba y levantamiento de
incidencias se deberá obtener que el software cumpla con todos los requerimientos
funcionales, no funcionales que se han establecido para el software.
El nivel de satisfacción del área comercial la desarrollamos con el fin de controlar,
inspeccionar y saber el nivel de satisfacción del usuario en cuanto al cumplimiento de los
requerimientos, desempeño y la calidad del software
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?
El nivel de calidad del software en etapa de prueba se medirá con la participación del l
analista de calidad quien desarrolla el plan de pruebas con los usuarios del producto y
finalmente se entrega un informe con el detalle de la misma hasta su levantamiento de
incidencias y conformidad.
El nivel de satisfacción del área comercial se medirá a través de encuestas semanales, que
evalúa atributos del software tales como usabilidad, corrección de las funcionalidades
implementadas, tiempos de respuesta esperados, diseño de interface y apreciación general,
confiabilidad de información con una valoración porcentual de cero a 100 por ciento.

2
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
Nivel de calidad del software en etapa de prueba, esta métrica se obtiene en el proceso de
pruebas registrando el nivel de calidad y el número de incidencias funcionales y no
funcionales encontradas y a ser levantadas en la fecha establecida.
El nivel de satisfacción del área comercial, se obtiene con la aplicación semanal de
encuestas en las cuales se evalúa los parámetros mencionados en la definición operacional
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MÉTRICA.
El objetivo de calidad del software en la etapa de pruebas deseado es obtener una
calificación satisfactoria el cual se basa en cero errores
El objetivo de la satisfacción del área comercial es obtener como mínimo el 95% de
usuarios satisfechos con el software
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR
DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
El alto grado de calidad de la métrica nivel de calidad del software en etapa de prueba es
importante para cumplir con el objetivo de negocio de automatizar el sistema de beneficio de
los nuevos clientes con un software ágil, fácil de aprender y usar, con tiempos de respuesta
adecuados para el proceso, Además de identificar acciones correctivas en cada fase del
proyecto.
El grado de satisfacción del área comercial, se consigue la optimización de procesos logrando ahorrar
costos
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN
NECESARIAS.
La persona responsable de vigilar este factor de calidad y los resultados es el jefe de
proyecto juntamente con el analista de calidad.
La persona de promover la medición de la satisfacción del área comercial es el gerente
comercial

PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE RRIIEESSGGOOSS
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS
FUENTES DE
INFORMACIÓN
Planificación de Gestión
de Riesgos
Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos PMBOK última
versión
Sponsor y
usurarios del
área comercial
PMI Compendium Jefe de Proyecto
y el Equipo de
Proyecto
Identificación de
Riesgos
Identificar los riesgos positivos y
negativos que pueden afectar el
proyecto y documentar sus
características utilizando diversas
herramientas y técnicas de recopilación
de información.
Técnica Delphi Jefe de Proyecto,
Usuarios del
área comercial y
expertos
programadores
Diagramas de flujo
o de sistemas para
identificar riesgos
potenciales
Sponsor, Jefe de
Proyecto y
Equipo de
Proyecto
Listas de Control
Listas de riesgos
identificados
Listas de
respuestas
potenciales
Equipo de
Proyecto
Especialistas
programadores
Archivos
históricos de
proyectos
similares
DAFO
(Identificación de
Debilidades,
Amenazas,
Fortalezas y
Oportunidades)
Sponsor, Jefe de
Proyecto, Líder
Usuario, Equipo
de Proyecto
Análisis Cualitativo de
Riesgos
Evaluar probabilidad e impacto Definición de
probabilidad e
impacto
Sponsor y
usuarios.
Jefe de Proyecto
y Equipo de
Proyecto
Establecer ranking de importancia Matríz de
Probabilidad e
Impacto
Sponsor y
usuarios.
Jefe de Proyecto
y Equipo de
Proyecto
Análisis Cuantitativo de
Riesgos

2
Planificación de
Respuesta a los
Riesgos
Definir las respuestas a los riesgos
identificados
Planificar la ejecución de las respuestas
Definir un plan de contingencias
Juicio de Expertos
Clasificación y
priorización de los
riesgos que se
pueden: Evitar,
transferir, mitigar o
aceptar.
Sponsor, Jefe de
Proyecto, Líder
Usuario, Equipo
de Proyecto
Lista de
respuestas
potenciales
Monitoreo y Control de
Riesgos
Implementar los planes de respuestas a
los riesgos
Aplicación de las
Listas de
respuestas
potenciales y sus
respectivos
responsables
Lista de
responsables de
las respuestas
de los riesgos
identificados
Medir la efectividad de la
implementación de las respuestas a los
riesgos identificados
Encuestas
aplicadas en las
fases de Desarrollo
del software
Encuestas
aplicadas a los
usuarios sobre el
funcionamiento del
software terminado
Jefe de Proyecto,
Líder Usuario,
Area Comercial
En caso que la implementación no sea
efectiva retornar al proceso de
Planificación de respuestas
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES
Planificación de Gestión
de Riesgos
Sponsor FN Revisar y Aprobar el Plan
Jefe de Proyecto NT Liderar la ejecución del Plan
Equipo de Proyecto FN, JL, NT, LA,
MB,
Ejecutar el Plan de Gestión de
Riesgos
Identificación de
Riesgos
Jefe de Proyecto NT Liderar el proceso de
Identificación de Riesgos
Líder Usuario JL Identificar Riesgos actuales y
potenciales
MB,
Identificar Riesgos actuales y
potenciales
Riesgos
Jefe de Proyecto NT Liderar el proceso de Análisis
Líder Usuario JL Realizar el Análisis Cualitativo
MB,
Realizar el Análisis Cualitativo
Análisis Cuantitativo de
Riesgos
NO SE APLICARA
Planificación de
Respuesta a los
Riesgos
Jefe de Proyecto NT Dirigir la planificación de la
ejecución de las respuestas
MB,
Realizar la aplicación de las
respuestas a los riesgos
identificados
Riesgos
Jefe de Proyecto NT Dirigir la implementación y
mediciones
MB,
Ejecutar las mediciones y
analizar los resultados en cada
fase del Desarrollo del Software
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

3
PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN
ENTREGABLE DEL
WBS
PERIODICIDAD DE
EJECUCIÓN
Planificación de
Gestión de Riesgos
Al inicio del Proyecto Plan del proyecto (plan
de gestión de riesgos)
Una vez
Identificación de
Riesgos
Al inicio del Proyecto
En cada reunión del equipo
del proyecto
Plan del proyecto (plan
de gestión de riesgos
Una vez
Semanal
Riesgos
del proyecto
Una vez
Semanal
Planificación de
Respuesta a los
Riesgos
del proyecto
Una vez
Semanal
Riesgos
En cada fase del proyecto Plan del proyecto (plan
de gestión de riesgos)
Informe de resultado de
pruebas
Semanal
FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
FORMATO CONTENIDO
PROCESO EN QUE
SE GENERA
RESPONSABLE DE
GENERARLO
FRECUENCIA O
PERIODICIDAD
Plan de Gestión de
Riesgos
Incluye la Metodología
para la identificación,
análisis, priorización
de los riesgos; Define
los roles y
responsabilidades
para cada tipo de
actividad; Define el
presupuesto,
calendario y la
Categorización de
Riesgos
Planificación de
Gestión de Riesgos
Jefe de Proyecto y el
Equipo
Una vez
Identificación y
Evaluación Cualitativa
de Riesgos
Detalla las
herramientas de
identificación y
análisis cualitativo de
los riesgos.
Identificación de
Riesgos
Jefe de Proyecto y
Líder Usuario
Cada vez que se
identifique y se
exprese en las
reuniones semanales
Plan de Respuesta a
Riesgos
Detalla la lista de
respuestas para cada
riesgo identificado
Planificación de
Respuesta a los
Riesgos
Jefe de Proyecto y
Equipo de Proyecto
Cada vez que se
identifique y se
exprese en las
reuniones semanales
Informe de Monitoreo
de Riesgos
Define el tipo de
evaluaciones para
medir la efectividad
de las respuestas a
los riesgos
identificados.
Se analizan los
resultados y se define
si la respuesta fue
efectiva de lo
contrario se reinicia el
proceso de
identificación de
respuestas para los
riesgos.
Monitoreo y Control
de Riesgos
Analista Funcional y
Analista de Calidad
Semanalmente en
cada emisión de los
informes de medición
Solicitud de Cambio Se detalla qué debe
de mejorarse o re-
definirse
Monitoreo y Control
de Riesgos
Analista Funcional y
Analista de Calidad
Cada vez que se
requiera
Acción Correctiva Monitoreo y Control
de Riesgos
Analista de Calidad y
el Responsable de
aplicar la respuesta al
riesgo
Cada vez que se
requiera

LLIISSTTAA DDEE SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS
-- PPOORR RROOLL GGEENNEERRAALL EENN EELL PPRROOYYEECCTTOO --
““““ Desarrollo de un sistema WEBDesarrollo de un sistema WEBDesarrollo de un sistema WEBDesarrollo de un sistema WEB”””” DESIW
ROL GENERAL STAKEHOLDERS
SPONSOR Felipe Núñez Linares
EQUIPO DE PROYECTO
PROJECT MANAGERPROJECT MANAGERPROJECT MANAGERPROJECT MANAGER
Nadia Tumes (NT)
EQUIPO DE GESTIÓN DE PROYECTO
Analista funcionalAnalista funcionalAnalista funcionalAnalista funcional
Liz Ases (LA)
OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO
Analista ProgramadorAnalista ProgramadorAnalista ProgramadorAnalista Programador:
Melissa Bastos (MB)
Analista de Calidad:Analista de Calidad:Analista de Calidad:Analista de Calidad:
Luz Ferrer (LF)
Administrador de BDAdministrador de BDAdministrador de BDAdministrador de BD
Marlon Soto
PORTFOLIO MANAGER
PROGRAM MANAGER
PERSONAL DE LA OFICINA DE PROYECTOS
GERENTES DE OPERACIONES
GERENTES FUNCIONALES
USUARIOS / CLIENTES
Líder usuarioLíder usuarioLíder usuarioLíder usuario
Asesor Comercial: Josué Lina
PROVEEDORES / CLIENTES DE NEGOCIOS
Proveedores de establecimientosProveedores de establecimientosProveedores de establecimientosProveedores de establecimientos (Eda, Rosas,
pardos)
Proveedor de licenciasProveedor de licenciasProveedor de licenciasProveedor de licencias: Empresa QNQ
ProgramadorProgramadorProgramadorProgramador : Consultas System
OTROS STAKEHOLDERS

SUSTENTO DE
SU INCLUSIÓN
PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN
ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,
DI, AD,
AP)
FECHA DE
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE
ESTABILIDA
D (A, M, B)
GRADO DE
COMPLEJIDA
D (A, M, B)
CRITERIO
DE
ACEPTACIO
N
NECESIDADES,
OPORTUNIDAD
ES, METAS Y
OBJETIVOS
DEL NEGOCIO
OBJETIVOS
DEL
PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO
/ENTREGABLE DEL WBS
DISEÑO DEL PRODUCTO
DESARROLLO DEL
PRODUCTO
ESTRATEGIA DE PRUEBA
ESCENARIO DE
PRUEBA
REQUERIMIENTO
DE ALTO NIVEL
RE01
Acceso web vía intranet mediante el control de
usuarios, paswword y perfiles.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A A
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
3.2 Elaborar documentos de
Especificación Técnica
4.3.3 Elaborar modulo de interacción
con establecimientos
5.2.3 Elaborar acta de Aceptación de
Pruebas
Se detallara la Especificaciones
Técnicas del Producto
- Bajo las Normas ISO
27000 (Sistemas de
gestion de la Seguridad
de la Información)
3.4.2. Plantilla de Plan de pruebas
- Catalogo de Pruebas Internas.
- Catalogo de Pruebas de
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE02
Interfase Grafica de Consultas (Beneficios, clientes
beneficiados).
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A A
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
4.2.1 Elaborar modulo descriptor de
beneficios
Pruebas Se entregaran Prototipo Descriptor- Bajo las Normas ISO 27000
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE03
Interfase Grafica de Mantenimiento(beneficio,
asociaciones).
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Alta 1.0 AC --/--/--
A A
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
4.3.1 Elaborar modulo mantenimiento
de beneficios
Pruebas
Incluye entregar Interfaz para
verificar Beneficios del Cliente
- Bajo las Normas ISO 27000
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE04
Interfase Grafica de asociación con políticas de
beneficio.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A A
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
4.2.3 Elaborar resolutor del beneficio
al cliente nuevo
Pruebas
Incluye entregar Interfaz
gráfica, de acuardo a las
politicas establecidas por la
Empresa - Bajo las Normas ISO 27000
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE05 Detector de clientes participantes.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A A
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
4.2.2 Elaborar modulo detector de
cliente
Pruebas
Identificar clientes Participantes
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE06 Resolutor del beneficio.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A M
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
4.2.3 Elaborar modulo resolutor de
beneficio al cliente nuevo.
Pruebas
Desarrollar Resolutor de
Beneficios.
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE07
Reporte de Evidencia(clientes beneficiados, Detalle
de consumo ambos se exportan a Excel).
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Alta 1.0 AC --/--/--
M M
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
4.3.2 Elaborar modulo de reporte de
evidencias.
Pruebas
Desarrollar Reporte de
Evidencias.
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE08 Integración con los códigos contables.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A A
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
5.2.1.2. Elaborar catalogo de
resultado de pruebas integrales.
Pruebas
Se integrará con los códigos
contables
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE09 Interfaz con los establecimientos asociados.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A A
Aprobació
n del
Informe
Final
Satisfacer al
cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
4.3.3 Elaborar modulo de interaccion
con establecimientos.
Pruebas
Se mostrará interfaz con
establecimientos asociados.
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE10
El diseño debe contemplar el uso óptimo de
recursos tales como conexiones a la base de
datos.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunión
Area de TI
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
M A
Aprobació
n del
Informe
Final
Aportar al logro
de Objetivos
dela Empresa
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
3.1 Elaborar y definir documento de
prototipos.
Pruebas
Se optimizara Recursos
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE11 Asegura el ambiente integral de pruebas integrales.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunión
Area de TI
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
M M
Aprobació
n del
Informe
Final
Aportar al logro
de Objetivos
dela Empresa
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
5.2.1.2 Elaborar catalogo de
resultados de Pruebas Integrales
5.2.3 Elaborar acta de aceptación de
pruebas
Se desarrollara Plantilla de Plan
de Pruebas y Catalogo de
Pruebas
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE12
Debe contemplar requerimientos de confiabilidad y
consistencia de los componentes de negocio ante
recuperaciones, en caso de fallas de algún
componente, no debe haber pérdida de
información.
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunión
Area de TI
Alta 1.0 AC --/--/--
M A
Aprobació
n del
Informe
Final
Aportar al logro
de Objetivos
dela Empresa
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
3.3 Elaborar diagrama de base de
datos.
4. 1 Creacion de la base de datos
Se asegurara la Información.
Se desarrollara sistema de
respaldo.
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE13
La solución debe reflejar patrones de seguridad
teniendo en cuenta la alta sensibilidad de la
información que maneja de acuerdo a las
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunión
Area de TI
Alta 1.0 AC --/--/--
A M
Aprobació
n del
Informe
Final
Aportar al logro
de Objetivos
dela Empresa
Cumplir con
el Alcance
del Projecto. 2.2 Elaborar documentos de analisis
funcional
Se sonsideran realizar Pruebas
Internas y de Aceptación.
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE14
El sistema debe ser construido e implantado de tal
manera que un cambio en los parámetros de
negocio no obligue a la generación de una nueva
versión
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Entrevista,
Reunión
Area de TI
Alta 1.0 AC --/--/--
M A
Aprobació
n del
Informe
Final
Aportar al logro
de Objetivos
dela Empresa
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
5.2.4 Elaborar Acta de Aceptación
de Pruebas.
- 5.2.4 Elaborar informe de Pruebas
Internas
Se realizara una Matriz de
Casos de Uso
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
RE15
Obtener un índice del 95% de Nivel de
Satisfacción del cliente-usuario del software a
partir de la fecha en que se comienza a utilizar el
software y se aplica la encuesta de evaluación
Solicitado por
Area Comercial
de GotCard
Manager
GOTCARD
MANAGER
Orden de
Trabajo
Muy Alta 1.0 AC --/--/--
A M
Aprobació
n del
Informe
Final
Ofrecer un
buen servicio
al cliente
Cumplir con
el Alcance
del Projecto.
2.1 Elaborar catalogo de
requerimientos o requisitos
- 6.4.3 Realizar capacitación
Se realizará Encuesta de
satisfacción
Aceptacion.
En las oficinas del
Area Comercial de
GotCard Manager
Cumplir con el
Requerimiento
del Cliente
TRAZABILIDAD HACIA:ATRIBUTOS DE REQUISITO

PPLLAANNTTIILLLLAA DDEE MMÉÉTTRRIICCAA DDEE CCAALLIIDDAADD
MÉTRICA DE:
PRODUCTO PROYECTO X
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN
A LA MÉTRICA.
Performance del proyecto
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.
La performance del proyecto se define como el cumplimiento de la triple restricción,
costo, tiempo y alcance. Evaluando para ello el cronograma y el presupuesto del
proyecto.
El cumplimiento de los entregables del proyecto, en las fechas indicadas en el
cronograma del proyecto es un factor de calidad que permitirá al equipo del proyecto
lograr la satisfacción del área comercial y el cumplimiento en el alcance establecido.
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?
La métrica se desarrolla para monitorear el desempeño del proyecto en cuanto al
cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma y el presupuesto establecido
en el alcance
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?
El Project Manager realizará una actualización del valor ganado usando el Ms Project, los
días viernes de cada semana, para calcular los índices de desempeño del cronograma SPI
y el índice de desempeño del costo CPI
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
1. Se recabara información de los avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin
real, trabajo real los cuales se ingresaran en el MS Project
2. El Ms Project calculara los índices CPI y SPI
3. Estos índices se trasladaran al informe semanal del proyecto
4. Se revisar el informe con el sponsor y se tomaran las acciones correctivas o
preventivas pertinentes
5. Se informara al área comercial de dichas acciones de ser el caso
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA
MÉTRICA.
1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95
2. Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR
DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
El cumplimiento de estas métricas es muy importante para el objetivo del GotCard
Manager de poder optimizar sus procesos, ahorrando costos y así poder ampliar los
clientes afiliados produciendo mayores beneficios para la empresa
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL
FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN

2
NECESARIAS.
La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la
métrica y promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los objetivos de
calidad planteados es el Project Manager en primera instancia pero la responsabilidad última
de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva
en el Sponsor del proyecto.

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN YY EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN CCUUAALLIITTAATTIIVVAA DDEE RRIIEESSGGOOSS
PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO
Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 Muy Alto mayor a 0.50
Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 Alto menor a 0.50
Probable 0.5 Moderado 0.20 Moderado menor a 0.30
Muy Probable 0.7 Alto 0.40 Bajo menor a 0.10
Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 Muy Bajo menor a 0.05
CÓDIGO
DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDAD
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN DE
IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R001 Falta de información
específica para la
definición del alcance
del proyecto
Falta de
coordinación y
comunicación con
todos los
interesados, por
los cambios en
las definiciones
y/o el alcance
iniciales al
módulo de
Beneficio cliente
Nuevo
No hay
coherencia en
todas las
especificaciones
del módulo que
indica el
solicitante
versus el
formato de
levantamiento
de información
1.1 Project Charter
1.2 Scope
Statement
0.5 Alcance 0.7
Alta
Tiempo
Costo
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.35

2
CÓDIGO
DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDAD
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN DE
IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R002
Retraso en el inicio de
la ejecución de pruebas
en las fechas
planificadas por parte
del analista de calidad
La disponibilidad
de la analista de
calidad se redujo
por prioridad de
otros proyectos
No hay informe
de calidad para
esta etapa de
verificación a
tiempo.
2.6.1 Plan de
Gestión del
proyecto
0.5 Alcance
Alta
Tiempo 0.8 0.40
Costo
Calidad
R003
Retraso en la ejecución
de pruebas con los
usuarios en las fechas
planificadas
Falta de
coordinación con
el área
comercial, para
la disponibilidad
de dicho recursos
Incumplimiento
de la etapa de
certificación por
parte del usuario
2.6.1 Plan de
Gestión del
proyecto
0.5 Alcance
Alta
Tiempo 0.7 0.35
Costo
Calidad
R004
Data desactualizada
para realizar pruebas
en desarrollo.
Data
desactualizada
por falta de
comunicación
entre las áreas
Inconsistencia
en la
información de
la Base de Datos
para las pruebas
funcionales de
los usuarios
5.4 Informe de
resultado de
Pruebas Internas
0.5 Alcance
Alta
Tiempo
Costo
Calidad 0.8 0.40
R005
Diseño del Software no
resulta amigable para
el usuario del área
comercial
Deficiencia en el
levantamiento de
información de
los usuarios
directos
Incertidumbre
en el uso de
transacciones en
la etapa de
pruebas fase 1
1.5 Acta de
Conformidad de
fase 1
0.5 Alcance 0.20
Moderado
Tiempo
Costo
Calidad 0.40
R006
Vacaciones del personal
técnico clave
involucrado en el
desarrollo del proyecto
Rol de
Vacaciones se
elaboró antes de
la asignación del
personal técnico
al proyecto
Ausencia del
personal
especializado y
experto en el
desarrollo del
software.
2.6.1 Plan de
Gestión del
proyecto
0.5 Alcance
Moderado
Tiempo 0.5 0.25
Costo
Calidad

3
CÓDIGO
DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDAD
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN DE
IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R007
Falta de comunicación
del reemplazo del Líder
del Proyecto por
motivos de vacaciones
Deficiencia en la
coordinación y
definición de
personal de
reemplazo
Falta de
revisiones y/o
autorizaciones
que le competen
directamente al
Líder del
Proyecto
2.6.1 Plan de
Gestión del
proyecto
0.3 Alcance
Moderado
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad
TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO
CÓDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDA
D
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R008
No disponibilidad de
Hardware adecuado
para el nivel de
software a
implementar.
Falta de análisis
de
especificaciones
técnicas durante
el levantamiento
de información
La
incompatibilidad
en la velocidad
de
procesamiento
de información
con respecto a la
velocidad
ofrecida al
usuario final .
6.1.3. Elaborar Acta
de Aceptación de
Pruebas
0.3 Alcance Moderada
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad
0.12
R009
Retrasos en la
especificación de las
interfaces con los
establecimientos
asociados
El proceso de
Levantamiento
de información
no realizó la
actividad a
tiempo en los
establecimientos
asociados.
Los reportes con
información
actualizada no
pueden
generarse en las
etapas de
prueba de
software
5.3.3 Elaborar
modulo de
interacción con
establecimientos
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad
0.12

4
CÓDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDA
D
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R010
Cambio de
requerimientos en las
funcionalidades del
nuevo software
El cliente
informó
necesidad de
nuevas
funciones del
software
En la prueba
funcional fase 2
del software el
usuario
mencionó que
necesita generar
otro tipo de
reporte
6.2.3. Elaborar acta
de aceptación de
pruebas
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad
0.12
R011
Falta de alineación
entre la información de
la base de datos de
Gotcard y la BD de los
establecimientos
asociados
Interface de
transferencia de
data es
inadecuada con
los
establecimientos
En la prueba
funcional de fase
2 los reportes de
beneficios de los
establecimientos
no coincidieron
con el reporte
generado en
Gotcard
de aceptación de
pruebas
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad
0.12
R012
Incompatibilidad de
herramientas de
interface entre Gotcard
y los establecimientos
asociados
Falta de
levantamiento
de información a
nivel técnico
especializado
Distorsión de
información
entre los
reportes
generados de
Beneficios por
parte de Gotcard
y de los
establecimientos
de aceptación de
pruebas
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo
Costo
Calidad 0.4 0.12
0.12
R013
Rotación imprevista del
personal técnico
asignado al proyecto
Falta de
comunicación
con el área de
RRHH para la
Programa de
vacaciones
involucra al
personal clave
2.6.1 Plan de
Gestión del
proyecto
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad

5
CÓDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDA
D
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
elaboración
vacaciones
del proyecto
0.12
R014
Subestimación del
Tamaño del Sistema
(Software)
Falta de
experiencia del
personal técnico
en el desarrollo
de este tipo de
software
Asignación de
recursos de
hardware
insuficiente
2.6.1 Plan de
Gestión del
proyecto
0.3 Alcance
Tiempo 0.4 0.12
Moderada
Costo
Calidad
R015
Bajo rendimiento de la
herramienta CASE
(Ingeniería del
Software asistida por
Computadora) elegida
para el proyecto
Insuficiente
levantamiento
de información
técnica
Herramienta
para modelar la
base de datos
resultó lenta en
la fase de
prueba
de aceptación de
pruebas
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo 0.8
Costo
Calidad 0.8
0.24
R016
Cambio de gestión
gerencial en la
organización de
Gotcard Manager
Reorganización
interna
Cambio de
Sponsor
2.6.1 Plan de
Gestión del
proyecto
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad
R017
Falta de experiencia
del personal en el
desarrollo del nuevo
tipo de software.
Falta de
evaluación
específica del
personal técnico
Dimensionamien
to inadecuado
del desarrollo en
cuanto a
Hardware
6.2.4. Elaborar
informe de pruebas
internas
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo 0.4 0.12
Costo
Calidad
R018
Subestimación del
tiempo necesario para
el Desarrollo del
Software
Falta de
experiencia del
personal técnico
en el desarrollo
de este tipo de
software
Dificultades en el
desarrollo de los
módulos de la
fase 1
5.2.4 Elaborar
módulo de
configuración de
políticas de
beneficio
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo
Costo
Calidad 0.4

6
CÓDIGO DEL
RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
ESTIMACIÓN
DE
PROBABILIDA
D
OBJETIVO
AFECTADO
ESTIMACIÓN
DE IMPACTO
PROB X
IMPACTO
TIPO DE
RIESGO
R019
Recorte imprevisto en
el presupuesto del
proyecto
Gerencia
Organizacional
prioriza otros
proyectos
Hardware
insuficiente
desde la etapa
de prueba fase 1
de aceptación de
pruebas
0.3 Alcance
Baja
Tiempo
Costo
Calidad 0.2
R020
Nivel de Capacitación
inadecuada para el
personal usuario en la
fase 2 de
implementación
Los usuarios
encuentran
transacciones
muy
complicadas
El personal
usuario
cuestiona la
complejidad de
las
transacciones en
de aceptación de
pruebas
0.3 Alcance
Moderada
Tiempo
Costo
Calidad 0.4

01 NT LA FN 23/07/12 Versión Original
CCLLAASSIIFFIICCAACCIIOONN DDEE SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERRSS
-- MMAATTRRIIZZ IINNFFLLUUEENNCCIIAA VVSS PPOODDEERR --
““““ Desarrollo de un sistema WEBDesarrollo de un sistema WEBDesarrollo de un sistema WEBDesarrollo de un sistema WEB””””
DESIWDESIWDESIWDESIW
PODER SOBRE EL PROYECTO
BAJOBAJOBAJOBAJO ALTOALTOALTOALTO
INFLUENCIASOBREELPROYECTO
ALTA
Project MProject MProject MProject Manageranageranageranager
Nadia Tumes
Equipo del Proyecto:
Jefe de Proyecto (NT)
Analista Funcional (LA)
Analista Programador (MB)
Administrador de Base de Datos
(MS)
Analista de Calidad (LF)
SponsorSponsorSponsorSponsor Gerente ComercialGerente ComercialGerente ComercialGerente Comercial::::
Felipe Núñez Linares
Asesor comercialAsesor comercialAsesor comercialAsesor comercial (Líder Usuario)(Líder Usuario)(Líder Usuario)(Líder Usuario)
Josué Lina
BAJA
Usuarios del sistemaUsuarios del sistemaUsuarios del sistemaUsuarios del sistema
Usuarios del Área Comercial
Proveedores deProveedores deProveedores deProveedores de
EstablecimientosEstablecimientosEstablecimientosEstablecimientos
Administrador Edo:Administrador Edo:Administrador Edo:Administrador Edo:
Jaime Palacios
Gerente de RosatelGerente de RosatelGerente de RosatelGerente de Rosatel
Lorenzo Castros
Jefe administrativo BistecaJefe administrativo BistecaJefe administrativo BistecaJefe administrativo Bisteca
Mauro Pasos
Proveedor de Licencia deProveedor de Licencia deProveedor de Licencia deProveedor de Licencia de
SoftwareSoftwareSoftwareSoftware Empresa QNQ
Proveedor de PersonalProveedor de PersonalProveedor de PersonalProveedor de Personal
(Programador)(Programador)(Programador)(Programador)
Consultas System
PODER : Nivel de Autoridad
INFLUENCIA : Involucramiento Activo

LLÍÍNNEEAA BBAASSEE DDEE CCAALLIIDDAADD
LÍNEA BASE DE CALIDAD
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE
OBJETIVO DE CALIDAD
MÉTRICA A
USAR
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
MEDICIÓN
FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
REPORTE
Nivel de calidad
del software en
etapa de prueba
Satisfactorio - Cero
errores
Muy buena - <= 2
Errores de
forma(ortográfica,
estilo)
Bueno - >3
Errores de forma
Insatisfactorio - >1
Error funcional –
Insatisfactorio
Promedio
Ponderado
Frecuencia,
2 veces por
proyecto.
Medición, al
terminar la fase
de prueba.
Frecuencia
Final del
proyecto como
registro de
buena practica.
Reporte,
Preferible los
días viernes en
el transcurso de
la mañana.
Nivel de
satisfacción del
área comercial
en cuanto a la
calidad del
software final
Satisfactorio - del
total de encuestados
el 95% a 100% está
satisfecho con el
software
Muy Buena – del total
de encuestados del
80% al 94% están
satisfecho con el
software
Buena – del total de
encuestados del 65%
al 79% están
satisfecho con el
software
Insatisfactorio -
Menor a 65% están
satisfechos con el
software
Promedio
Ponderado
Frecuencia,
Una vez por
mes.
Medición, los
fines de mes
Frecuencia
Mensual
Reporte, lunes
en la mañana
Performance
del Proyecto
CPI>= 0.95
CPI=Cost
Performance
Index
Acumulado
Frecuencia,
Semanal
Medición,
Viernes en
la tarde
Frecuencia
Semanal
Reporte
Lunes en la
mañana
Performance SPI>=0.95 SPI= Frecuencia, Frecuencia

del Proyecto Schedule
Performance
Index
Acumulado
Semanal
Medición,
Viernes en
la tarde
Semanal
Reporte
Lunes en la
mañana

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI,
Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
MMAATTRRIIZZ DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO
NIVEL DE
DETALLE
RESPONSABLE
DE COMUNICAR
GRUPO
RECEPTOR
METODOLOGÍA O
TECNOLOGÍA
FRECUENCIA DE
COMUNICACIÓN
CÓDIGO DE
ELEMENTO
WBS
Iniciación del
proyecto
Información
detallada de la
etapa de
iniciación del
proyecto
Project
Charter
Alto Project Manager Sponsor, usuarios
del área
comercial,
analista funcional,
analista
programador
Documento
digital por correo
e impreso en la
versión
actualizada
Cada
actualización del
documento
1.1 Project
Charter
Planificación del
proyecto
Información
detallada sobre
el alcance del
proyecto
Scope
Statement
Alto Project Manager Sponsor, usuarios
del área
comercial,
analista funcional,
analista program.
Documento
digital por correo
e impreso en la
versión
actualizada
Cada
actualización del
documento
1.2 Scope
Statement
Planificación del
proyecto
Información
detallada de la
planificación del
proyecto:
alcance, tiempo
costo, calidad,
RRHH, riesgos,
comunicaciones,
adquisiciones
Plan del
proyecto
Muy Alto Project Manager Sponsor, usuarios
del área
comercial,
analista funcional,
analista
programador
Documento
digital por correo
e impreso en la
versión
actualizada
Cada
actualización del
documento
1.3 Plan de
gestión del
proyecto

Coordinaciones
del proyecto
Información
detallada de las
de coordinación
semanal del
avance del
proyecto
Informe de
seguimiento
Alto Project Manager Sponsor, analista
funcional
Documento
digital por correo
e impreso y
guardado en la
carpeta del
proyecto
Cada semana 1.4 Informe de
seguimiento
Análisis Este documento
da a conocer a
los usuarios y
equipo técnico,
los aspectos
conceptuales de
las funciones y
características
dentro del
alcance del
proyecto.
Documento
de análisis
funcional
Muy alto Analista
Funcional
Project Manager,
sponsor, analista
programador
Documento
digital por correo
e impreso en la
versión
actualizada.
Estará localizada
en la carpeta del
proyecto
Finalizar fase de
análisis y cada
actualización del
mismo
2.2 Documento
de análisis
funcional
Diseño Este documento
da a conocer el
diseño de
prototipos del
proyecto
Documento
de prototipos
Muy Alto Analista
Funcional
Project Manager,
Lider usuario
Documento
impreso firmado
y luego
digitalizado,
almacenado en la
carpeta del
proyecto.
Finalizar la etapa
de diseño
3.2 Documento
de Prototipos
Certificación Información del
resultado de las
pruebas
efectuadas en
cada fase del
proyecto
Catalogo de
resultados de
pruebas de
aceptación
Alto Analista de
Calidad
Project Manager,
Sponsor
Documento
impreso firmado
y luego
digitalizado,
almacenado en la
carpeta del
proyecto.
Finalizar la etapa
de certificación 5.2 Catalogo
de resultados
de pruebas de
aceptación
Puesta en
producción
Información
detallada del
uso del software
el cual servirá
para la
Manual de
usuario
Medio Analista
funcional
Sponsor, usuarios
varios
Documento
impreso versión
actualizada.
Antes del pase a
producción del
sistema en cada
fase
6.1 Manual de
usuario

capacitación
Cierre del
proyecto
Información
detallada del
cierre del
proyecto
Acta fin del
proyecto
Muy Alto Project Manager Sponsor, analista
funcional
Documento
impreso firmado
luego digitalizado
enviado por
correo.
Finalizar el
proyecto
1.6 Acta de
conformidad
del proyecto

SSCCOOPPEE SSTTAATTEEMMEENNTT
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE
POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON
CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS
DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS.
CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS,
ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL
PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD.
1.1.1.1. Acceso web vía intranet mediante el
control de usuarios, paswword y perfiles.
Está orientado a prestar la seguridad del acceso a la
información, para esta etapa la seguridad se basará
en la validación del usuario y clave correcto, a través
de encriptaciones.
2.2.2.2. Interfase Grafica de Consultas (Beneficios,
clientes beneficiados)
Esta Funcionalidad permite visualizar el resultado de
la ejecución de beneficio. El cual será visible en
pantalla y exportable a un Excel.
3.3.3.3. Interfase Grafica de
Mantenimiento(beneficio)
Esta funcionalidad permite actualizar la información
de los beneficios.
4.4.4.4. Interfase Grafica de asociación con
Esta funcionalidad permite actualizar los enlaces de
los beneficios con los establecimientos, giros,
cortesías, Sub Canal, producto, sub producto, cadena
5.5.5.5. Detector de clientes nuevos participantes Permite identificar aquellos clientes nuevo s que
participaran del beneficio.
6.6.6.6. Resolutor del beneficio
Esta funcionalidad permite evaluar los consumos de
los clientes nuevos recibidas de los establecimientos
que cumplen con las condiciones determinadas serán
aprobadas automáticamente generándose el número
de autorización respectivo.
7.7.7.7. Reporte de Evidencia(clientes
beneficiados, Detalle de consumo ambos
se exportan a Excel)
Esta funcionalidad permite mostrar en pantalla y
exportar a Excel el reporte detallado de los consumos
de los nuevos clientes beneficiarios
8.8.8.8. Integración con los códigos contables Esta funcionalidad permite integrarnos con los
códigos de transacción contable

2
9.9.9.9. Interfaz con los establecimientos
asociados
Los establecimientos contaran con una interfaz donde
se comunicara el beneficio que GotCard Manager
brinda al socio nuevo que consumo en dicho local
10.10.10.10. El diseño debe contemplar el uso óptimo
de recursos tales como conexiones a la
base de datos con un tiempo de
respuesta de 10 segundos en promedio.
El tiempo de respuesta de las consultas no será
mayor a 10 segundos
11.11.11.11. Asegura el ambiente integral de pruebas
integrales
El ambiente integral se basa en contar con el sistema
operativo Window XP, comunicación a Internet con
velocidad de 56 kbits por segundo
12.12.12.12. Debe contemplar requerimientos de
confiabilidad y consistencia de los
componentes de negocio ante
recuperaciones, en caso de fallas de
algún componente, no debe haber
pérdida de información.
Se contara con sistemas de respaldo, backups los
cuales se actualizaran a partir de las 11 de la noche,
de forma diaria.
13.13.13.13. La solución debe reflejar patrones de
seguridad teniendo en cuenta la alta
sensibilidad de la información que
maneja de acuerdo a las
El acceso a reportes o al sistema, está restringido a
cierto personal el cual cuenta con su clave y usuario
14.14.14.14. El sistema debe ser construido e
implantado de tal manera que un cambio
en los parámetros de negocio no obligue
a la generación de una nueva versión.
El sistema será flexible para incrementar o quitar
nuevas asociaciones con establecimientos, giros,
cadenas, cortesías, sub canal, producto, sub
producto.
15.Obtener un índice del 95% de Nivel de
Satisfacción del cliente-usuario del
software a partir de la fecha en que se
comienza a utilizar el software y se aplica
la encuesta de evaluación semanal.
El sistema debe demostrar agilidad, flexibilidad y un
entorno amigable de manera que los usuarios puedan
tener un grado de satisfacción de 95% mediante una
encuesta de evaluación semanal
16.16.16.16. Obtener el 95% mensual de cumplimiento
oportuno con respecto a la entrega de
los beneficios a los nuevos clientes que
usan la tarjeta de crédito en los
establecimientos afiliados.
El sistema contara con alarmas que te indiquen si un
socio esta o no recibiendo su beneficio, para un mejor
control del mismo.
17.17.17.17. Mantener un índice de Eficacia y
Eficiencia mensual del 90% en Soporte
Técnico para solucionar problemas que
puedan presentarse durante el uso del
software a partir de su implementación.
La capacitación brindada al personal de soporte Help
Desk resolverá toda inquietud de los usuarios en el
90% en efectividad y eficiencia.

3
18.18.18.18. Obtener y mantener un indicador de
eficacia del 95% en la Capacitación del
uso del Software “ Beneficio cliente
Nuevo” a través de las evaluaciones
aplicadas en cada sesión.
Se realizara capacitaciones para el correcto uso del
software en dos secciones de 4 horas cada una, con
sus respectivas evaluaciones. Con el objetivo de
lograr que el 95% del personal capacitado aprenda el
uso correcto.
19.19.19.19. Obtener el 98% de Asistencia en las
sesiones de Capacitación del uso del
Software Beneficio cliente Nuevo.
Contar con el apoyo de los gerentes de las áreas
involucradas con el uso del sistema, para que
concedan a su personal horas para la capacitación.
Que serán reconocidas mediante una certificación.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO.
CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS Cumplir con los acuerdos técnicos establecidos, en el documento de
especificaciones técnicas presentada al cliente
2. DE CALIDAD Se debe lograr el 95% de Nivel de Satisfacción del Cliente Usuario del Software
Beneficio cliente Nuevo.
Se debe lograr el 95% de entrega oportuna de los beneficios a los nuevos
clientes usuarios de la tarjeta de crédito.
3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de todos los entregables del proyecto está a cargo del Sponsor,
gerente del área Comercial
4. COMERCIALES Cumplir los acuerdos del Contrato.
5. SOCIALES Cumplir con los beneficios publicados a los clientes
ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA
FASE DEL PROYECTO.
FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES
1.0 Gestión de proyectos
Project Charter
Scope Statement
Plan de gestión del proyecto
Informe de seguimiento
Acta de Fin del Proyecto
2.0 Análisis
Catalogo de requerimientos o requisitos
Documento de análisis funcional
3.0 Diseño
Prototipo
Matriz de casos de uso de prueba
Plantilla plan de pruebas
Especificaciones Técnicas
4.0 Desarrollo
Modulo consulta del beneficio
Modulo de configuración de políticas de beneficio
Modulo resolutor de ejecución del beneficio
Modulo de reporte de evidencia
Catálogo de resultado de pruebas Internas

4
5.0 Certificación
Catálogos de resultado de pruebas de Aceptación
Acta de aceptación de pruebas
Informe de resultado de pruebas internas
6.0 Puesta en producción Manual de usuario
Acta de Capacitación
Formato de pase a producción
7.0 Adquisiciones Contrato de un programador externo (consultora externa)
Contrato de Licencias de Software
Contrato de Convenio con proveedores (establecimientos)
EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS,
REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON
EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE
ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO.
1. La documentación técnica que no este descrita en el cronograma
2. Coordinaciones de carácter legal.
3. Toda definición que no esté contemplada en el catálogo de requerimientos aprobado estará
sujeto a la solicitud de Control de Cambios.
4. No existe otro medio de exportar, solo en formato Excel y solo son 2 reportes de evidencia.
RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE
UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Contar con acceso a internet, con un ancho de
banda de 4G y tiempo de respuesta de 10
segundos como máximo
Proveedores de los beneficios tangibles (premios)
o intangibles (descuentos) que no cumplen con la
entrega oportuna o el producto correcto según la
calificación de la base de datos a los nuevos
clientes de la tarjeta de crédito.
El sistema podrá utilizar el internet explores de
versiones 8 y 9, el FireFox versiones 8 y 9
Proveedores afiliados al sistema de crédito con
Hardware y Software inadecuados que afectan la
información en línea de la interface para la
visualización de los Beneficios de los Nuevos
clientes de la tarjeta de crédito.
La empresa debe contar con el sistema operativo
Windows XP para que el sistema funcione con el
prototipo cliente servidor.
La aparición de promociones similares en otras
entidades financieras de tarjetas de crédito con un
sistema de beneficios más competitivo en cuanto a
variedad, calidad, accesibilidad y rapidez de
información en línea.

5
Apoyo y compromiso total por parte del líder
usuario del proyecto (En caso de ausencia
durante el desarrollo del proyecto debe asignarse
un reemplazo)
Realizar oportunamente, reuniones de definición,
cambios y control del proyecto que el equipo
técnico requiera.
Disponibilidad de los usuarios asignados para la
ejecución de las pruebas funcionales según las
fechas indicadas en el cronograma del proyecto.
Toda aprobación de una nueva definición no debe
superar dos (2) días útiles.
Los Nuevos clientes de Tarjetas de Crédito por
alcanzar los puntajes de consumo para obtener sus
premios excedan su capacidad real de pago y
realicen pagos continuamente fuera de fecha o
sobregiros.
SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE
CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS.
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El catálogo de requerimientos y el prototipo
descrito, discutido y aprobado con la gerencia
comercial son las bases para el desarrollo del
proyecto.
Los Proveedores afiliados al sistema de crédito de
GotCard cuentan con la información de los
beneficios (premios y descuentos) actualizados y
personal capacitados para la atención de los
nuevos clientes de las tarjetas de crédito.
El líder usuario estará dispuesto a absolver
cualquier indefinición a lo largo del proyecto.
Los Catálogos de premios por los niveles de
consumo en las tarjetas de crédito están
disponibles de forma virtual y física para los nuevos
clientes de las tarjetas de crédito de GotCard de tal
manera que conozcan los beneficios reales
tangibles e intangibles.
Las vacaciones del personal involucrado en el
proyecto planificadas durante el desarrollo del
mismo deben ser coordinadas en forma interna y
comunicar el nombre de la persona que queda en
reemplazo al comité del proyecto.
Este proceso depende mucho de la organización
del equipo del proyecto y factores externos que
pueden implicar el proceso del proyecto.
El sistema cuenta con la infraestructura y equipos
para el desarrollo del software
Los establecimientos asociados a GotCard
Manager contaran con POS

nsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
PPLLAANN DDEE RREESSPPUUEESSTTAA AA RRIIEESSGGOOSS
Ordenados
en forma
Decreciente
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
Muy Bajo
Evitar
Mitigar
Transferir
Explotar
Compartir
Mejorar
Aceptar
CÓDIGO
DEL
RIESGO
AMENAZA /
OPORTUNIDAD
DESCRIPCIÓN
DEL RIESGO
CAUSA RAÍZ TRIGGER
ENTREGABLES
AFECTADOS
PROBABILIDAD
POR
IMPACTO
TOTAL
TIPO DE
RIESGO
RESPONSABLE
DEL RIESGO
RESPUESTAS
PLANIFICADAS
COSTO DE LA
RESPUESTA
PLANIFICADA
TIPO DE
RESPUESTA
RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA
FECHA
PLANIFICADA
PLAN DE CONTINGENCIA
R001 Amenaza Cambios en las
definiciones y/o
el alcance
iniciales del
proyecto Falta de
coordinación y
comunicación
con todos los
interesados
Conversaciones
o
Acuerdos
Informales,
identificas
nuevas
definiciones
Scope
1.1 Project
Charter
1.2 Scope
Statement
0.8 Alta
Project
Manager
Ejecutar una reunión para
confirmar el alcance y la
definición
S/. 1700.24
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Ejecutar el proceso de Control de
Cambio respectivo
R002 Amenaza Retrazo en el
inicio de la
ejecución de
pruebas en las
fechas
planificadas
por parte del
analista de
calidad
Falta de
coordinación
con el área de
calidad, para la
disponibilidad
de dicho
recurso
Detención de
incumplimiento
de la etapa de
certificación
1.3 Plan de
gestión del
proyecto
0.85 Alta
Project
Manager
El Project manager se
compromete a agendar la
disponibilidad del analista de
calidad a cargo
S/. 820.00
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Agendar reunión con el Comité
del Proyecto para definir el
aplazamiento de las pruebas
R003 Amenaza Retraso en la
ejecución de
pruebas con
los usuarios en
las fechas
planificadas
Falta de
coordinación
con el área
comercial, para
la disponibilidad
de dicho
Detención de
incumplimiento
de la etapa de
certificación por
parte del
usuario
1.3 Plan de
gestión del
proyecto
0.65 Alta
Project
Manager
El Project manager se
compromete a agendar las
reuniones con la debida
anticipación para comunicar
la fecha de inicio de las
pruebas
S/. 500.00
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Agendar reunión con el Comité
del Proyecto para definir el
aplazamiento de las pruebas con
los usuarios

nsulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma
recursos
R004 Amenaza Vacaciones del
personal
involucrado en
el desarrollo
del proyecto
Deficiencia en
comunicar las
vacaciones,
permisos de los
miembros del
equipo
Detención de
ausencia de los
recursos
1.3 Plan de
gestión del
proyecto
0.5 Media
Project
Manager
El Project manager solicitará
al Jefe de Desarrollo en la
reunión semanal de área del
13/04/2012 el plan de
vacaciones, descansos o
renuncias de TI
S/. 250.00
Mitigar Project
Manager
20/07/2012 Definir el personal de reemplazo
R005 Amenaza Contar con
data
actualizada
para realizar
pruebas en
desarrollo
(Actualización
de WACLB).
Identificación de
datos de la base
de datos
desactualizados
Detención de
información
inconsistente en
la Base de
datos de
pruebas
5.4 informe de
resultado de
pruebas
internas
0.5 Media
Project
Manager
Cada cambio de fuente de
programa reemplazarlo por la
versión definitiva
S/. 200.00
Mitigar
Project
Manager
20/07/2012
Reemplazar el total de fuentes
impactando al proyecto y
cronograma
R006 Amenaza Demora en el
tiempo de
respuesta del
usuario
Deficiencia en la
disponibilidad
comprometida
del usuario al
proyecto
Detención de
demora en
tiempo de
respuesta del
área comercial
al área de TI
1.5 Acta de
conformidad de
fase 1
0.5 Alta
Sponsor/
Project
Manager
Se define como tiempo de
espera para aprobación de
documentos y respuesta a
consultas de 3 días útiles a
excepción algún documento
especifique un tiempo
documento
S/. 200.00
Mitigar
Sponsor/
Project
Manager
20/07/2012
Ejecutar el proceso de Control de
Cambio respectivo
R007 Amenaza Se desconoce
el personal de
reemplazo del
líder del
proyecto,
cuando sale de
vacaciones
Deficiencia en la
coordinación y
definición de
personal de
reemplazo
Detención de
ausencia de
e los recursos
1.3 Plan de
gestión del
proyecto
0.45 Baja
Sponsor /
Project
Manager
-Líder Usuario debe
proporcionar al JP el
10/04/2012 los datos de la
persona que lo reemplazará
en caso de ausencia.
S/. 50.00
Mitigar
Sponsor /
Project
Manager
20/07/2012
Que el sponsor defina el
reemplazo
S/. 3720.54

MMAATTRRIIZZ DDEE AACCTTIIVVIIDDAADDEESS DDEE CCAALLIIDDAADD
ENTREGABLE
ESTÁNDAR DE
CALIDAD APLICABLE
ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN
ACTIVIDADES DE
CONTROL
1.1 Project
Charter
Metodología de Gestión
de Proyectos DESIW
Revisión de Formato
Aprobación por
Sponsor
1.2 Scope
Statement
de Proyectos DESIW
Aprobación por
Sponsor
1.3 Plan de
gestión del
proyecto
de Proyectos DESIW
Aprobación por
Sponsor
1.4 Informe de
seguimiento
de Proyectos DESIW
Aprobación por Project
Manager
1.5 Acta de Fin
del Proyecto
de Proyectos DESIW
Aprobación por
Sponsor
2.1 Catálogo de
Requerimientos
de Proyectos DESIW
Aprobación por
Sponsor
2.2 Documento
de análisis
funcional
de Proyectos DESIW
Manager
3.1
Especificación
Técnica
de Proyectos DESIW
Manager
3.2 Prototipo
de Proyectos DESIW
Revisión de Estándar
Aprobación por
Sponsor
3.3.1 Matriz
casos de Uso de
prueba
de Proyectos DESIW
Manager
3.4.1 Plantilla
Plan de
Pruebas
de Proyectos DESIW
Manager
4.1.1 Modulo de
Consulta de
Beneficios
de Proyectos DESIW
Manager
4.1.2 Modulo
resolutor de
ejecución del
beneficio
de Proyectos DESIW
Manager
4.1.3 Modulo de
configuración de
políticas de
beneficio
de Proyectos DESIW
Manager
4.2.1 Modulo de
reporte de
de Proyectos DESIW
Manager

Evidencia
5.1 Catálogo de
resultado de
pruebas Internas
de Proyectos DESIW
Manager
5.2.1 Catálogos
de resultado de
pruebas de
Aceptación
de Proyectos DESIW
Manager
5.2.2 Acta de
Aceptación de
Pruebas
de Proyectos DESIW
Manager
5.2.3 Informe de
resultados de
pruebas internas
de Proyectos DESIW
Manager
6.1.1 Manual de
usuario
de Proyectos DESIW
Manager
6.2.1 Acta de
capacitación
de Proyectos DESIW
Manager
6.2.2 Formato
pase a
Producción
de Proyectos DESIW
Manager
7.1 Contrato de
licencia de
software
de Proyectos DESIW
Manager
7.2 Contrato de
personal
de Proyectos DESIW
Manager
7.3 Contrato de
convenio con
establecimientos
de Proyectos DESIW
Manager

PPLLAANN DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS
COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
Ver matriz de comunicaciones del proyecto: “3 Matriz de Comunicaciones FGPR_310_04.doc”
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO
PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LAS
POLÉMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO
Y RESOLUCIÓN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO
PODER RESOLVERLAS.
1. Se identifican las polémicas a través de la observación y conversación con los usuarios
interesados y también a través de un documento formal por parte de los interesados.
2. Las polémicas se codifican y registran en el log de control de polémicas
LOG DE CONTROL DE POLEMICAS
Código de
polémica
Descripción involucrados Enfoque
de
solución
Acciones
de
solución
Responsable Fecha Resultado
obtenido
3. Se revisa el log de control de polémicas, en la reunión semanal de coordinación con el fin de:
a. determinar la soluciones a las polémicas pendientes y también se designa a un
responsable para su ejecución, dándole un plazo de solución y se documenta
en la programación de estas todo esto en el log.
b. Verificar si las soluciones se están aplicando de no ser así se tomaran las
acciones correctivas al respecto.
c. Verificar la efectividad de la soluciones aplicadas en caso de no a ver sido
solucionado la polémica se buscara nuevas soluciones(volver al paso a)
4. En caso alguna polémica no puede ser resulta y se convierte en un problema, deberá ser
abordado de la siguiente manera:
a. Primera instancia, el Project manager y el equipo Project tratar de resolver la
polémica usando el método estándar de solución de problemas
b. Segunda instancia, el Project manager, el equipo de gestión del proyecto y los
miembros del equipo del proyecto tratan de resolver el problema utilizando el
método de solución de problemas
c. Tercera instancia, se tratara de resolver con el sponsor, Project manager, los
miembros del equipo del proyecto y utilizando la negociación y o solución de
conflictos.
d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o en todo caso entre el quipo de
control de cambios con el sponsor si este lo cree conveniente y necesario.
PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA EL
PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.

2
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de stakeholder.
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos.
8. Hay evidencias de resistencia al cambio.
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:
1. Identificación y clasificación de stakeholders.
2. Determinación de requerimientos de información.
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.
GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO
ELECTRÓNICO, ETC.
Guías para Reuniones .- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:
1. Debe fijarse la agenda con un mínimo de 24 horas de anticipación
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se debe definir la agenda a tratar, detallando objetivos de la reunión.
5. Se debe terminar puntual.
6. Emitir un Acta de Reunión, la cual se repartirá con un máximo de 24 horas posterior a la reunión.
Guías para Correo Electrónico.- Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas:
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto del área de TI y el área comercial deberán ser
Enviados por el Project Manager con copia al Sponsor, para establecer 1 sola vía formal de comunicación.
2. Los correos enviados por los usuarios y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto del área
de TI deberán ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que éstos no han sido considerados
en el reparto), para que todas las comunicaciones estén en conocimiento de los responsables.
3. Distribuir internamente los correos del equipo a todos los miembros para las respectivas coordinaciones.
GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA CODIFICACIÓN,
ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.
Guías para Codificación de Documentos.- La codificación de los documentos del proyecto será la
siguiente:
AAAAXXX_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Ano del Proyecto= ‘2012’
Donde: AAAA = Código del Proyecto( correlativo) = ‘006’
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc.
DDD = Formato dBel Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
Guías para Almacenamiento de Documentos.- El almacenamiento de los documentos del proyecto
deberá seguir las siguientes pautas:
1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su máquina una
carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando.
2. Existirá una carpeta en el servidor, compartido por todos los miembros del proyecto. En el cual estarán
los documentos actualizados. Los mismos que se les realizara un backup a cada fin de semana.
GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LAS
VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

3
1. Todos los documentos iniciaran con el control de versiones el cual se hace insertando
una cabecera estándar el cual es:
Versión Hecha por
Revisada
por
Aprobada
por
Fecha Motivo
2. Cada vez que se emite una versión de documento se llena una fila en la cabecera,
anotando la versión quien modifico, quien reviso, quien lo aprobó, a que fecha se realizo
la actualización y el motivo.
3. Debe existir correspondencia entre el código de versión del documento que figure en la
cabecera de control de versiones y el código de versión del documento que figura en el
nombre del archivo.
AAAAXXX_BBB_CCC.DDD
Donde: AAAA = Ano del Proyecto= ‘2012’
Donde: AAAA = Código del Proyecto( correlativo) = ‘006’
BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc.
CCC = Versión del Documento=’v1_0’, ‘v2_0’, etc.
DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc.
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, NOMBRES, CONCEPTOS,
FÓRMULAS, ETC.
Ver glosario de terminología del proyecto versión 1: “5 Glosario FGPR_340_04.doc”

WWBBSS

DDIICCCCIIOONNAARRIIOO WWBBSS ((ssiimmpplliiffiiccaaddoo))
ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL WBS
DEFINIR EL OBJETIVO DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL PDT, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.
FASE1:
GestióndelProyecto
1.1 Project Charter
Proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza
formalmente un proyecto documentando los requisitos iniciales que
satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados.
Así mismo detalla la definición del proyecto, del producto,
cronograma de hitos, supuestos, necesidades del negocio,
justificación del proyecto, restricciones, riesgos y oportunidades del
proyecto.
1.2 Scope Statement
Documento que describe el alcance del producto y los entregables
del Proyecto, define los criterios de aceptación establecidos por el
usuario del producto.
1.3 Plan de Gestión
del proyecto
Plan del proyecto. En el cual se detalla los planes de calidad,
adquisiciones, alcance, tiempo (cronograma)
1.4 Informe de
Seguimiento
Documento, que detalla el avance del proyecto en sus diversas
fases.
1.5 Acta de Fin del
Proyecto
Acta que consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos
de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el
proyecto o una fase del mismo
FASE2:
Análisis
2.1 Catálogo de
Requerimientos
Define y documenta las necesidades de los interesados a fin de
cumplir con los objetivos del proyecto, estos incluyen las
necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas
del patrocinador, del cliente y de otros interesados
2.2 Documento de
análisis funcional
El propósito de este documento es dar a conocer a los usuarios y
equipo técnico, los aspectos conceptuales de las funciones y
características dentro del alcance del proyecto beneficio cliente
nuevo que han sido identificadas a lo largo del proceso de
modelamiento del negocio

FASE3:
Diseño
3.1 Especificación
Técnica
Documento que contiene la especificación de todas las interfaces
definidas en la aplicación del sistema Beneficio Socio Nuevo tanto
propia como externa, objetos de base de datos usados, archivos de
configuración, definición de accesos y configuración de servidor para
la puesta al entorno de pruebas y producción
3.2 Documento de
Prototipo
Documento, que contiene los prototipos de las pantallas que
contiene el sistema.
3.3.1 Matriz casos de
Uso de prueba
Se detalla por estereotipos que nos permiten encadenar a los
actores en diferentes escenarios que otorguen el modelamiento de
los procesos que se encuentran funcionando en la actualidad y en
la forma de como se van a sistematizar.
3.4.1 Plantilla Plan
de
Pruebas
Esta plantilla nos permitirá validar el avance del proyecto en cuanto
tiempo, alcance y costo
FASE4:
Desarrollo
4.1.1 Modulo de
Consulta de
Beneficios
Interfaz gráfica que nos permite visualizar el estado de los asociados
de acuerdo a las políticas establecidas para la obtención de los
beneficios pactados e implantados en el software.
4.1.2 Modulo
resolutor de
ejecución del
beneficio
Este proceso efectúa el descuento o devolución de acuerdo a las
configuraciones de la política del beneficio a un determinado cliente.
4.1.3 Modulo de
configuración de
Interfaz gráfica que nos permite visualizar el estado de los asociados
de acuerdo al nivel de porcentaje de consumo.
4.2.1 Modulo de
reporte de Evidencia
Este proceso muestra el resultado de la ejecución de beneficio. El
cual será visible en pantalla y exportadle a un Excel.
FASE5:
Certificación
5.1 Catálogo de
resultado de pruebas
Internas
Documento donde se registra la incidencia producto de la ejecución
de pruebas en certificar del producto efectuadas por el analista de
QA
5.2.1 Catálogos de
resultado de pruebas
de Aceptación
Documento donde se registra la incidencia producto de la ejecución
de pruebas en certificar del producto efectuadas por el usuario de
comercial.
5.2.2 Acta de
Aceptación de
Pruebas
Documento de aprobación en cuanto el producto sea pasado a
produccion.
5.2.3 Informe de
resultado de
Pruebas Internas
Documento que informa todas las fases que ha pasado la etapa de
certificación. Incidencias, observaciones.

FASE6:
Despliegue
6.1.1 Manual de
usuario
Documento donde se detalla la funcionalidad del sistema, para el
uso adecuado del mismo
6.2.1 Acta de
Capacitación
Documento formal, donde se da por conformidad la capacitación
realizada.
6.2.2 Formato pase a
Producción
Documento formal, para hacer el pase del software a producción
FASE7:
Adquisiciones
7.1. Contrato de
licencias de
software
Documento formal, donde se establece el acuerdo para las dos
partes firmantes
7.2 Contrato de
personal
partes firmantes
7.3 Contrato de
convenio con
establecimientos
partes firmantes

GGLLOOSSAARRIIOO DDEE TTEERRMMIINNOOLLOOGGÍÍAA DDEELL PPRROOYYEECCTTOO
Nº TÉRMINO DEFINICIÓN
1 AC Costo actual
2 BAC Presupuesto a la conclusión
3 BCWP Costo presupuesto del trabajo realizado
4 BCWS Costo presupuestado del trabajo planificado
5 CV Variación de costo
6 EV Valor ganado
7 EVM La gestión del valor ganado
8 PM Dirección de proyectos
9 PMBOK Fundamentos de la dirección de proyectos
10 PV Valor planificado
11 QA Aseguramiento de calidad
12 QC Control de calidad
13 SPI Índice de rendimiento del cronograma
14 CPI Índice de rendimiento del costo
15 WBS Estructura de desglose del trabajo EDT
16 Beneficio Descuentos o pagos monetarios que hace la empresa
GotCard Manager a sus Clientes mediante el uso de su
tarjeta de crédito
17 Software Programa o aplicación para dar instrucciones de una
tarea especifica.
18 CRQ – Catalogo de
requerimientos
Catalogo de requerimientos, donde se coloca los
requerimientos funcionales y no funcionales solicitadas
por el usuario
19 DAR – Documento de
análisis funcional
Documento de Análisis de requerimientos o documento
de análisis funcional.
20 DET – Documento de
especificaciones técnica
Documento de especificaciones técnicas, donde se
detalle la parte técnica del software
21 Catalogo de resultado de
pruebas
Documento donde se detalla los resultados de las
pruebas realizadas del sistema desarrollado. Esto es el
resultado de la etapa de certificación
22 ACP – Acta de aceptación
de pruebas
Documento, donde van las firmas del usuario, quien esta
conforme con el sistema mediante las pruebas
realizadas.
23 Tramos de devolución Son los periodos donde se fijara los consumos, para darle
el beneficio al Cliente. Por lo regular existen 2 tramas. La
primera que va desde el primer día al día 30 de su fecha
de activación de su tarjeta y la segunda trama que va del
día 31 al 60 de su fecha de activación de tarjeta.
24 Beneficios temporales Son beneficios que serán hábiles por un periodo o rango
de fechas, pasado la fecha fin del beneficio fecha se

inactiva el beneficio.
25 Intranet Es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología
Internet para compartir dentro de una organización, en
este caso la de GotCard Manager
26 Interfase grafica Aproximación amistosa de una aplicación informática
dirigida a usuarios no especializados, en la cual las
informaciones y las acciones aplicables a las mismas se
representan mediante objetos gráficos sensibles a ser
manipulados de forma visual
27 Detector Proceso que detectara los Clientes nuevos, en el evento
de activación de su tarjeta GotCard Manager
28 Resolutor Proceso que resolverá el beneficio a aplicar, es decir
hará los cálculos respectivos para otorgar el beneficio al
Cliente nuevo.
29 Reporte de Evidencia Son aquellos reportes que sirven como herramienta de
análisis del resultado del beneficio que se desea otrora a
un Cliente nuevo que cumpla con las políticas
configuradas del beneficio.
30 Integración con los códigos
contables
Incorporación o inclusión de los códigos de transacción
contable que se manejan en GotCard Manager
31 Conexión a la base de
datos
Conectarse física y lógicamente a la base de
datos(programas que administran hacen más ordenada la
información, aparte de hacerla fácil de buscar)
32 Ambiente integral de
pruebas
Lugar físico y lógico donde se preparan todas las
condiciones, similares a la real para llevar acabo las
pruebas del software.
33 Metodología UML Lenguaje unificado de modelo, es un conjunto de
herramientas que permite el diseños y modelación del
software orientados a objetos.
34 Prototipos Es un ejemplar o primer molde de lo que se va a trabajar,
en nuestro caso son las pantallas con las que contara
nuestros sistema.
35 Líder usuario Persona que el sponsor designa, para que sea el quien
directamente coordine con el área de TI todo los referente
al desarrollo del sistema. Tiene cierta autoridad
designada por el sponsor.
36 Clientes Para GotCard Manager sus clientes son llamados
Clientes
37 Políticas de beneficio Condiciones, restricciones, filtros para los consumos
hechos por el Cliente
38 Asociación con políticas de
beneficio
Se relaciona un beneficio a ciertos filtros o criterios para
que se le otorgue o no el beneficio al Cliente. Entre las
políticas están la inclusión o exclusión de giros,
cortesías, establecimientos, sub Canales, cadenas.

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