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1. Berne le 5 Novembre 2014
Le modèle d’affaires :
l’inclusion financière à travers
la téléphonie mobile
Expérience de La Poste Tunisienne
Forum international sur l’inclusion financière

2. 60%40%
Répartition du chiffre d'affaires
en 1999 Services postaux
Services financiers
30%
70%
Répartition du chiffre d'affaires
en 2013
Evolution des activités financières 1999/2013
Evolution des vecteurs d’inclusion financière actuels
2
Les Chèques postaux
L’épargne postale
Les paiements électroniques
24% de l’épargne
nationale

3. Stratégie de la Poste Tunisienne en matière d’inclusion financière
8
Axes
Stratégiques
en matière
d’inclusion
financière
Innovation
financière
(compte virtuelle,
mobile, épargne,
Développement de
partenariat
(opérateurs télecoms,
assurance, IMF…)
Renforcement des
compétences des
RH
(GPEC)
Mise en place des
solutions électroniques
d’appui
(SI intégré, solution
anti blanchiment
d’argent…)
Accompagnement et
animation
commerciale du
réseau
Œuvrer à développer une microfinance socialement responsable et pérenne
qui, à travers l'accès pour le plus grand nombre de personnes à des services
financiers de qualité, contribuant à la lutte contre l’exclusion financière

4. Objectifs stratégiques de l’inclusion financière via mobile
3
Proposer des services avant-
gardistes aux clients de la
Poste
Se confirmer en tant que
Poste multi canal et multi
dimensionnelle
Rester le partenaire privilégié
de l’Etat en favorisant
l’inclusion financière des
citoyens dans les zones
démunies
Rentabiliser l’infrastructure
postale
répartie sur tout le territoire
tunisien
Créer des relais de croissance
et garantir la pérennité
financière
Pourquoi?

5. Analyse SWOT: Opportunités et menaces du marché de micro-finances en Tunisie
4
- Plusieurs segments sont faiblement servis
- Offre des IMF non diversifiée
- Marché à fort potentiel, relais de
croissance pour la Poste
- Forte réactivité des concurrents
- Un marché de plus en plus
concurrentiel
Opportunités
Menaces

6. Analyse SWOT: Atouts de La Poste Tunisienne pour l’inclusion financiere
5
Atouts/Force
42%
des bureaux
implantés
dans les zones
rurales
200 Milles
clients
servis par
jour
Près de 6
Millions de
clients dont
400 000
porteurs de
cartes
prépayées
32 Espaces
financiers
Un parc de
177 DAB
76%
des bureaux
sont
informatisés
46 Postes
ambulantes
1300
1043
Agences bancaires
Agences postales
1047
1447
41% du réseau national

7. Analyse SWOT: Faiblesses de La Poste Tunisienne
6
Faiblesses
Complexité
des
procédures
Faible
réactivité
Cadre
réglementaire
contraignant
Absence
d’expérience
sur l’activité
crédit et la
gestion des
risques

8. Analyse du marché tunisien
7
Offre
•L’offre micro finance se limite aux micro
crédit
•Le secteur du micro-crédit répond
partiellement à la demande, avec moins
de 400 000
•Les IMF sont implantées principalement
dans les quartiers populaires à Tunis
•Manque d’innovation et d’effort
commercial
Demande
•Un guichet unique d’accès à une variété
de services financiers (« one stop shop »)
•2,5 à 3 millions adultes à bas revenu,
probablement exclus du système
financier classique
•~40% des exclus financièrement sont
dans les zones rurale ne sont pas servis
•Besoin éducation financière et
accessibilité any time any where
Qui?
Les jeunes et plus
particulièrement les étudiants
Les personnes situées dans les
régions intérieures du pays et le
milieu rural et ayant un certain
niveau d’éducation.
Les actifs non employés
Notre cible

9. Modèle économique de l’activité inclusion financière
via mobile à la Poste Tunisienne
9
Modèle Centré
autour de la
technologie mobile
Partenariat gagnant-
gagnant avec tous les
opérateurs de
téléphonie mobile
Une solution basée
sur une technologie
simple (USSD)
Une solution
évolutive et
dynamique qui
permet l’ajout
d’autres services
financiers
Comment?
Taux de
pénétration 118%

10. Evolution du modèle économique
1
Expérience avancée
Lancement de l’expérience
Unidéveloppement
Partenariat
Lancement de
la première
monnaie
électronique
e-DINAR
2000
Lancement de
POST VISA
ELECTRON»
2002
Lancement de
e-dinar smart
2008
Création de m-
dinar avec
Tunisie
Télecoms
2010
Lancement de
mobi-flous
Avec OOridoo
2012
Lancement de
mobi-money
Avec Orange
2014
Création du
MVNO Poste
2015

11. Comparaison des 3 expériences de partenariat menées
11
Tunisie Telecom Ooridoo Orange
Date de lancement 2010 2012 2014
Services offerts • Recharges solde
• Paiement des factures
• Virement d’argent de
compte à compte e-Dinar
Smart
• gestion de compte e- Dinar
Smart
• Recharges solde
• Paiement des factures
• Virement d’argent de
compte à compte e-Dinar
Smart
• gestion de compte e- Dinar
Smart
• Encaissement mandats
• Recharges solde
• Paiement des factures
• Virement d’argent de
compte à compte e-Dinar
Smart
• gestion de compte e- Dinar
Smart
• Encaissement mandats
Nombre de
transactions
financières
réalisées
3446 314 147 290 954
Nombre
d’utilisateurs actifs 8078 360 408 12 320
Type clientèle clientèle âgée et résiste à
l’adoption de nouveaux
services télécoms
manque d’efficacité et
d’innovation
Clientèle plus jeunes et qui
consomme plus facilement les
services à valeur ajoutée sur
téléphone mobile
Clientèle cherchant les offres
low cost et l’innovation
technologique

12. 12
Global Telecoms Business Innovation Awards
Notre performance est bien récompensée

13. Perspectives de développement en matière d’innovation financière
13
Développement de l’intermédiation financière
Création d’une société MVNO Poste
Création d’une IMF

14. Berne le 5 Novembre 2014
Merci pour votre attention
Forum international sur l’inclusion financière