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EVALUACIÓN DEL PESO REAL DEL SECTOR COMERCIO
SOBRE LA ECONOMÍA
noviembre 2013

GRUPO de TRABAJO de RETAIL
Con la colaborac...
FUENTES Y METODOLOGIA DE TRABAJO
Análisis de indicadores y estudio públicos: INE,IDESCAT, Dirección General de Comercio, A...
INTRODUCCIÓN

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INTRODUCCIÓN
TODO ESTÁ CONECTADO:
• La fabricación de bienes se ha hecho desde los
inicios de la historia con 2 finalidade...
CAMBIO DE ROL DEL RETAIL
Canal retail propio

Consumidor

Industria

Mercado con más DEMANDA que oferta
• La industria dec...
INDICADORES DE DEMANDA

1.- ¿Qué ha pasado con la población en los últimos años?
• ¿Cuántos somos? ¿Cómo evolucionará la p...
DEMANDA – EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Nº habitantes

Fuente: Idescat y elaboración propia

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DEMANDA – EVOLUCIÓN GASTO PER CÁPITA
En España, en el 2012 el gasto por cápita se sitúa a niveles similares al
del 2006. E...
DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
En el global de España, el gasto en alimentación y cotidiano se ha
estabilizado después de una ...
DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
El gasto per cápita en equipamiento de la persona ha disminuido de
manera acentuada tanto en Es...
DEMANDA – GASTO PER CÁPITA
El gasto per cápita en equipamiento del hogar ha disminuido de manera
acentuada tanto en España...
INDICADORES DE OFERTA

2.- ¿Qué efectos ha tenido sobre el comercio?
• En las ventas
• En la evolución del volumen de la o...
INDICADORES DE OFERTA : VENTAS
Las ventas han caído en un conjunto de un 30% desde el inicio de la crisis

Fuente de infor...
OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS
El número de actividades comerciales minoristas ha disminuido de
manera acusad...
OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS
El aumento de población entre 2003 -2008 fue paralelo al incremento de licenci...
OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES
MINORISTAS
Desde inicio de la crisis, los m² de actividades comerciales minoristas
por ca...
EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL
La ocupación en el comercio cae en el conjunto de España.

Nivel de ocupación del c...
CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL

Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos
de motor, comercio mayorist...
CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL

Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos
de motor, comercio mayorist...
CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL

Según informes internacionales,
la paridad de sexos en la ocupación puede elevar
el ...
EMPRESAS DE COMERCIO CON VÁRIAS TIENDAS
Las empresas catalanas de comercio están ganando dimensión

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DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
El gasto medio del turista internacional se ha incrementado en España.
Cataluña es una de ...
DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
.

El gasto de los turistas internacionales en Barcelona es más del doble que el
de Madrid...
DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL
El gasto de los turistas internacionales en Cataluña en los últimos ocho
años se ha multip...
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
3.-¿Qué nos jugamos como país: el comercio es
importante?

• El peso oficial del ...
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
El PIB directo e indirecto del retail representa un 38% en España (25%
del comerc...
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
El retail representa un 28% y la industria manufacturera un 18% del PIB
en Catalu...
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
Ránking de sectores en el PIB
España

Cataluña

1º

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Retail --> 28...
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
Puestos de trabajo indirectos dependientes del comercio
•

Empleados de supermerc...
EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA
Estamos en un momento de cambio económico y
social

El sector del Comercio:
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Juan Roig
Amancio Ortega

Rosalia Mera

Manuel Jove
Isaak Andic

Fuente: Ránking de las Grandes Fortunas Españolas.
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COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA CRECER

En los últimos años han nacido asociaciones
empresariales que agrupan comerciantes qu...
CONCLUSIONES

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1. El

es “la nueva economía
productiva”: muchos puestos de trabajo del
sector primario, secundario y terciario están
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3. Observando la ocupación, el comercio en Cataluña
esta aguantando la crisis mejor que en el
conjunto de España, siendo a...
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN GRUPO DE TRABAJO RETAIL
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA

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¿Qué aporta el retail en la economía española?

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ESCODI, escuela universitaria de comercio, ha realizado el estudio “Evaluación del peso real del comercio sobre la economía” por encargo del Grupo de Trabajo de Retail del Colegio de Economistas de Cataluña con el objetivo de hacer un análisis de cómo el sector comercio es una pieza clave en el desarrollo de la economía de nuestro país, no sólo por el volumen de negocio y puestos de trabajo que genera de forma directa, sino porque cada vez tiene más influencia sobre la industria y su conexión con el turismo.
Nos situamos en un momento de cambio económico y social que convierte al sector comercio en una fuente de oportunidades para nuestro país si rompemos clichés y sabemos pensar en grande.

Este informe confirma el cambio de rol del retail en la economía: antes había más demanda que oferta en el mercado, por lo que la industria ejercía su poder; ahora hay más oferta que demanda; los canales de distribución tienen el contacto directo con el consumidor detectan sus necesidades y deseos y encargan la producción. Así pues ahora, el poder está en la distribución.

Los resultados más destacados del estudio apuntan a que:
- En el subsector de supermercados, por cada 2 empleados directos, se crea 1 puesto de trabajo en empresas del sector primario, industrial o de servicios, que está totalmente conectado con la existencia de la empresa de distribución. Si este ratio se contrastara que es válido para el conjunto del sector del comercio detallista, significaría que el comercio genera 1,5 veces su número de ocupados directos, sin contemplar el efecto del peso de la participación femenina en el sector, ya que las mujeres trabajadoras tienden a contratar bienes y servicios privados para la conciliación familiar.

- Hay un cambio de tendencia: Si hace unas décadas en nuestro país el sector industrial era el de más peso, en estos momentos el ránking es el siguiente en España: en primer lugar el 25% del PIB total corresponde al comercio; en segundo lugar, a la Administración Pública con un 18%; y en tercer lugar, a la industria manufacturera con el 18%.
Si tenemos en cuenta lo anteriormente expuesto, el PIB directo e indirecto del retail representa un 38% en España.
Como contrapartida, se ha observado que desde el año 2006 se consolida una tendencia de aumento del gasto medio del turista internacional en España, que ha pasado de 800 euros a 900 de media. Una tendencia mucho más acentuada en Cataluña que pasó de unos 640 a 870 euros del 2006 al 2012. El auge del turismo de cruceros ha situado a Barcelona en el “top ten” de las capitales visitadas por el turismo internacional, y su atractivo comercial ha permitido que el gasto de los turistas en tarjeta de crédito en el comercio de Barcelona sea en estos momentos más del doble del que se produce en Madrid a través de este medio de pago.
www.escodi.com

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¿Qué aporta el retail en la economía española?

  1. 1. EVALUACIÓN DEL PESO REAL DEL SECTOR COMERCIO SOBRE LA ECONOMÍA noviembre 2013 GRUPO de TRABAJO de RETAIL Con la colaboración de
  2. 2. FUENTES Y METODOLOGIA DE TRABAJO Análisis de indicadores y estudio públicos: INE,IDESCAT, Dirección General de Comercio, Anuario Económico de “la Caixa”, Catalunya Caixa, ESCODI Dimensión del trabajo: Temporalmente: Se ha analizado sobretodo el periodo de la crisis, 2007 asta la actualidad, pero en algunos casos, para poder entender la evolución, se han incorporado datos desde los años 1998/2003 Territorialmente: Conjunto de España, comparación con Cataluña, y, eventualmente entre Madrid y Barcelona Equipo de trabajo Comisión de Retail del Colegio de Economistas de Cataluña – Santiago Pagès - Clara Díez ESCODI: – Sara Roselló Lapera, estudiante 3º ESCODI – Robert Vives Romeo, estudiante 3º ESCODI – Míriam Díez Piñol, tutora de las prácticas ESCODI – Josep Maria Marcos Pujol, profesor ESCODI – Núria Beltran Centelles, Directora-Gerente ESCODI 2
  3. 3. INTRODUCCIÓN 3
  4. 4. INTRODUCCIÓN TODO ESTÁ CONECTADO: • La fabricación de bienes se ha hecho desde los inicios de la historia con 2 finalidades: el autoconsumo y la comercialización. • No hay industria sin función comercial y de distribución. • Se separaron las funciones pero forman parte de una misma rueda. AHORA EL PODER HA CAMBIADO DE LADO. 4
  5. 5. CAMBIO DE ROL DEL RETAIL Canal retail propio Consumidor Industria Mercado con más DEMANDA que oferta • La industria decide y fabrica el producto • Los canales de distribución están al servicio de la industria. El poder está en la industria Mercado con más OFERTA que demanda Distribución • Los canales de distribución tienen el contacto con el consumidor • La distribución detecta la necesidad y encarga la producción El poder está en la Distribución 5
  6. 6. INDICADORES DE DEMANDA 1.- ¿Qué ha pasado con la población en los últimos años? • ¿Cuántos somos? ¿Cómo evolucionará la población? • ¿Cuánta renta tenemos? • ¿Cuánto y en qué gastamos? 6
  7. 7. DEMANDA – EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Nº habitantes Fuente: Idescat y elaboración propia 7
  8. 8. DEMANDA – EVOLUCIÓN GASTO PER CÁPITA En España, en el 2012 el gasto por cápita se sitúa a niveles similares al del 2006. En Cataluña se ha situado por debajo de los niveles del 2006, pero aún superior al global español. Fuente: INE y elaboración propia 8
  9. 9. DEMANDA – GASTO PER CÁPITA En el global de España, el gasto en alimentación y cotidiano se ha estabilizado después de una primera reducción. Fuente: INE y elaboración propia 9
  10. 10. DEMANDA – GASTO PER CÁPITA El gasto per cápita en equipamiento de la persona ha disminuido de manera acentuada tanto en España como en Cataluña, situándose a unos niveles muy inferiores a los del 2006. Fuente: INE y elaboración propia 10
  11. 11. DEMANDA – GASTO PER CÁPITA El gasto per cápita en equipamiento del hogar ha disminuido de manera acentuada tanto en España como en Cataluña, situándose a unos niveles muy inferiores a los del 2006. Fuente: INE y elaboración propia 11
  12. 12. INDICADORES DE OFERTA 2.- ¿Qué efectos ha tenido sobre el comercio? • En las ventas • En la evolución del volumen de la oferta • En la evolución del volumen de la ocupación • El papel del turismo internacional 12
  13. 13. INDICADORES DE OFERTA : VENTAS Las ventas han caído en un conjunto de un 30% desde el inicio de la crisis Fuente de información: Observatorio de Empresa y Ocupación. Gráfico: Elaboración propia. 13
  14. 14. OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS El número de actividades comerciales minoristas ha disminuido de manera acusada en el conjunto de España. Fuente: Anuario económico de La Caixa y elaboración propia 14
  15. 15. OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS El aumento de población entre 2003 -2008 fue paralelo al incremento de licencias. Después, las actividades comerciales minoristas para cada 1000 habitantes han disminuido drásticamente por la crisis y el retroceso de la población Fuente: Anuario económico de La Caixa y elaboración propia 15
  16. 16. OFERTA – ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS Desde inicio de la crisis, los m² de actividades comerciales minoristas por cada 1.000 habitantes ha reducido más de un 33%. Fuente: Anuario económico de “la Caixa” y elaboración propia 16
  17. 17. EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL La ocupación en el comercio cae en el conjunto de España. Nivel de ocupación del comercio al detalle, distribución, vehículos y hostelería. 6000 miles de personas 5000 4000 Cataluña 3000 Total estatal (España) 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: INE 17
  18. 18. CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos de motor, comercio mayorista e intermediarios y comercio minorista Fuente: Idescat y elaboración propia 18
  19. 19. CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL Sector Comercio: Suma de venta y reparación de vehículos de motor, comercio mayorista e intermediarios y comercio minorista Fuente: Idescat y elaboración propia 19
  20. 20. CALIDAD DE LA OCUPACIÓN EN EL RETAIL Según informes internacionales, la paridad de sexos en la ocupación puede elevar el PIB de los países entre un 5% y un 12% Las mujeres trabajadoras contratan servicios e incrementan el consumo. Fuente: Saadia Zahidi, Directora del “Programa de mujeres líderes y igualdad de género” en el Foro Económico Mundial y autora del Global Gender Gap Report 20
  21. 21. EMPRESAS DE COMERCIO CON VÁRIAS TIENDAS Las empresas catalanas de comercio están ganando dimensión No hay datos disponibles en el conjunto de España. Evolución en Cataluña del número de empresas de comercio con varios establecimientos. Fuente IDESCAT-DGCESCODI Fuente: DGC Fuente: ESCODI 21
  22. 22. DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL El gasto medio del turista internacional se ha incrementado en España. Cataluña es una de las regiones que ha participado más en este incremento. Fuente: INE y elaboración propia 22
  23. 23. DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL . El gasto de los turistas internacionales en Barcelona es más del doble que el de Madrid. El posicionamiento de Barcelona como ciudad turística internacional se consolida en los últimos años ocupando los primeros puestos del ránking internacional. Fuente: CatalunyaCaixa y elaboración propia 23
  24. 24. DEMANDA – TURISMO INTERNACIONAL El gasto de los turistas internacionales en Cataluña en los últimos ocho años se ha multiplicado por cuatro, especialmente en Barcelona, donde ha aumentado mucho en los últimos años. Fuente: CatalunyaCaixa y elaboración propia 24
  25. 25. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA 3.-¿Qué nos jugamos como país: el comercio es importante? • El peso oficial del comercio en la economía del país • Estimación del peso real del comercio en la economía del país 25
  26. 26. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA El PIB directo e indirecto del retail representa un 38% en España (25% del comercio más el 13% de la industria manufacturera). Fuente: INE y elaboración propia 26
  27. 27. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA El retail representa un 28% y la industria manufacturera un 18% del PIB en Cataluña, formando un total de un 46%. Fuente: INE y elaboración propia 27
  28. 28. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA Ránking de sectores en el PIB España Cataluña 1º Retail --> 25% Retail --> 28% 2º Administración pública --> 18% Ind. manufacturera --> 18% 3º Ind. manufacturera -->13% Administración pública --> 14% 28
  29. 29. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA Puestos de trabajo indirectos dependientes del comercio • Empleados de supermercados en Cataluña, diciembre 2010, 39.219 trabajadores Fuente: ’estudio “Sector Cotidiano de Autoservico. Anuario 2011” Departamento de Empresa i Ocupación de la Generalitat de Cataluña. Supermercado: establecimiento con superficie de venta entre 150 i 2.499 m2. • Empleados en otras empresas para cada trabajador de supermercado 0,5: 19.659 trabajadores en el sector primario, industrial y servicios. • Fuente: media de datos globales Mercadona y Bon preu. • Si este ratio se contrastara que es válido para el conjunto del sector del comercio detallista, significaría que éste genera 1,5 veces su número de ocupados directos, sin contemplar el efecto del peso de la participación femenina en el sector, ya que las mujeres trabajadoras tienden a contratar bienes y servicios privados para la conciliación familiar. 29
  30. 30. EL PESO REAL DEL COMERCIO EN LA ECONOMÍA Estamos en un momento de cambio económico y social El sector del Comercio: una fuente de oportunidades para nuestro país si rompemos clichés y sabemos pensar en grande 30
  31. 31. Juan Roig Amancio Ortega Rosalia Mera Manuel Jove Isaak Andic Fuente: Ránking de las Grandes Fortunas Españolas. 31 Lista Forbes abril 2013
  32. 32. COOPERACIÓN EMPRESARIAL PARA CRECER En los últimos años han nacido asociaciones empresariales que agrupan comerciantes que desean expandirse: 32
  33. 33. CONCLUSIONES 33
  34. 34. 1. El es “la nueva economía productiva”: muchos puestos de trabajo del sector primario, secundario y terciario están directamente vinculados al sector comercio a través de la cadena de suministro; y las principales empresas y grandes fortunas del país son ahora del sector del comercio. comercio 2. Es necesario ser consciente socialmente, empresarialmente y políticamente de este hecho y realizar estrategia conjunta para aprovechar al máximo esta oportunidad para el bien común del país. 34
  35. 35. 3. Observando la ocupación, el comercio en Cataluña esta aguantando la crisis mejor que en el conjunto de España, siendo así una fuente de riqueza económica y social. Lo cuál podría apuntar los beneficios de un modelo que busca el equilibrio entre distintos formatos de establecimientos. 4. Comercio y Turismo van de la mano. El turismo internacional y es una oportunidad para el comercio local y para la expansión internacional de nuestras marcas de retail. 35
  36. 36. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN GRUPO DE TRABAJO RETAIL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CATALUÑA 36

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