Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Evaluación de La Ley de Servicios Financieros

Evaluación al mes de noviembre de La Ley de Servicios Financieros: Créditos Productivos y Vivienda de Interés Social.

  • Inicia sesión para ver los comentarios

Evaluación de La Ley de Servicios Financieros

  1. 1. Evaluación de la Ley de Servicios Financieros (Crédito Productivo y de vivienda de interés social) Noviembre 2015
  2. 2. 2 Cartera de Prestamos Total Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 11.546 12.198 13.251 13.709 16.078 11.000 11.900 12.800 13.700 14.600 15.500 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas poductivas DS Fondos de garantia Variaciones hasta Octubre LSF: $us 4.532 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 3.880 MM DS tasas productivo: $us 2.827 MM DS Fondos de garantias: $us 2.369 MM Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 2.369 MM (17%)
  3. 3. 3 Préstamos al Sector Productivo Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 3.236 3.308 3.761 3.926 5.252 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 4.800 5.000 5.200 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Variaciones hasta Octubre LSF: $us 2.016 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 1.944 MM DS tasas productivo: $us 1.491 MM DS Fondos de garantias: $us 1.326 MM Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 1.326 MM (34%)
  4. 4. 4 Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 1.890 2.428 2.883 3.308 3.926 4.118 5.252 1.188 1.445 1.720 2.109 2.196 2.248 2.358 1.472 1.904 2.435 2.857 3.045 3.143 3.072 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2010 2011 2012 2013 oct.-15 2014 oct.-15 Productivo Crec: 34% Usd 1.326 MM Servicios Crec: 7% Usd 162 MM Comercio Crec: 1% Usd 27 MM Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  5. 5. DETALLE CREDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO Octubre 2015 5
  6. 6. 6 Prestamos a la Micro Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 1.027 1.099 1.210 1.318 1.829 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650 1.700 1.750 1.800 1.850 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productiva DS Fondos de garantia Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 511 MM (39%) Variaciones hasta Octubre LSF: $us 802 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 730 MM DS tasas productivo: $us 618 MM DS Fondos de garantias: $us 511 MM
  7. 7. 7 Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 994 1.043 1.138 1.166 1.407 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 241 MM (21%) Variaciones hasta Octubre LSF: $us 413 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 364 MM DS tasas productivo: $us 269 MM DS Fondos de garantias: $us 241 MM Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  8. 8. 8 Prestamos a la Gran Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 1.215 1.165 1.412 1.442 2.016 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Ley de Servicios Financieros Crecimiento interanual $us 575 MM (40%) Variaciones hasta Octubre LSF: $us 801 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 851 MM DS tasas productivo: $us 604 MM DS Fondos de garantias: $us 575 MM Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  9. 9. 9 Evolución de la Participación de la Cartera Productiva según tamaño de empresa Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 Empresarial Pyme Microcredito 38% 27% 35% *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  10. 10. 435 667 901 882 1.117 1.586 663 816 1.007 722 775 1.116 186 200 243 336 350 400 - 500 1.000 1.500 2.000 Empresarial 2013 Empresarial 2014 Empresarial 2015 Microcredito 2013 Microcredito 2014 Microcredito 2015 Pyme 2013 Pyme 2014 Pyme 2015 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN 62% 45% 46% 54% 55% 17% 13% 85% 83% 15% 87% 34% 30% 28% 70% 72% 66% 38% 10 Prestamos Productivos por Tipo y Objeto del Crédito Información a Octubre 2013, 2014 y 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI Empresarial Pyme Microcrédito
  11. 11. Empresarial Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual INDUSTRIA MANUFACTURERA;69% CONSTRUCCION; 15% AGRICULTURA Y GANADERIA;10% otras act.;7% CONSTRUCCION;37% AGRICULTURA Y GANADERIA;35% INDUSTRIA MANUFACTURERA;27% Otras Act.;2% INDUSTRIA MANUFACTURERA;41% AGRICULTURA Y GANADERIA;32% CONSTRUCCION;25% Otras Act.;2% Pyme Microcrédito Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  12. 12. 12 Productivo Total: USD 5.252 Monto por Departamento (Monto) Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Santa Cruz: 47,3% (USD 2.482 MM) Cochabamba: 16,7% (USD 877 MM) La Paz: 25,5% (USD 1.340 MM) Chuquisaca: 2,8% (USD 145 MM) Tarija: 3,1% (USD 165 MM) Potosí: 1,4% (USD 71 MM) Beni: 1,5% (USD 80 MM) Oruro: 1,3% (USD 68 MM) Pando: 0,5% (USD 25 MM) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  13. 13. 13 Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones) Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual Santa Cruz: 18% (57.455 op.) Cochabamba: 21,1% (67.180 op.) La Paz: 43,8% (139.917 op.) Chuquisaca: 5,3% (16.963 op.) Tarija: 5,1% (16.128 op.) Potosí: 2,8% (8.879 op.) Beni: 1,7% (5.484 op.) Oruro: 1,8% (5.616 op.) Pando: 0,5% (1.490 op.) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  14. 14. 14 SOBRE MORA A CARTERA A EMPRESAS Octubre 2015
  15. 15. 15 Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015 *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual 14,8% 11,6% 7,8% 5,8% 4,8% 3,0% 2,2% 1,7% 1,8% 1,5% 1,5% 9,3% 7,2% 4,7% 3,6% 3,0% 2,2% 1,6% 1,5% 1,6% 1,8% 2,0% 9,5% 7,3% 3,9% 2,6% 2,2% 1,6% 1,4% 1,2% 1,5% 1,8% 2,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15 productivo servicios comercio Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  16. 16. DETALLE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Octubre 2015 16
  17. 17. 17 Préstamos para Vivienda de Interés Social: Sistema Financiero – Octubre 2015 * La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 228 262 296 334 369 406 450 482 523 561 604 654 704 759 818 875 50 150 250 350 450 550 650 750 850 JUL.-14 AGO.-14 SEP.-14 OCT.-14 NOV.-14 DIC.-14 ENE.-15 FEB.-15 MAR.-15 ABR.-15 MAY.-15 JUN.-15 JUL.-15 AGO.-15 SEP.-15 OCT.-15 Variacionregistradaenel año $us 469 MM Carterade viviendade interes social $us 875 MM Familias beneficiadas 21.957
  18. 18. 18 CREDITOS NUEVOS Otorgados desde la publicación del DS 1842 a Octubre de 2015
  19. 19. 19 Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015 EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE USD 41.632 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI 224 285 711 50 150 250 350 450 550 650 MAY-14 JUN-14 JUL-14 AGO-14 SEP-14 OCT-14 NOV-14 DIC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 Creditos en 2015 USD 426 MM Incremento en un año: USD 487 MM Variaciónregistradaenel año $us 426 MM Familias beneficiadas 17.081
  20. 20. 20 Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015 Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081) MENORESA 76.500 USD 42% DE 76.501 A 114.000 USD 41% DE 114.001 A 138.000 USD 17% MENORESA 76.500USD 56% DE 76.501A 114.000USD 33% DE 114.001A 138.000USD 11% Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  21. 21. 21 Por objeto del crédito – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - octubre 2015 Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081) Compra de Terreno; 3% Adquisicion de Casa; 48% Adquisicion de Departamento ; 21% Construccion ; 19% Refaccion y otros; 9% Compra de Terreno; 6% Adquisicion de Casa; 37% Ad. de Departamento; 15% Construccion ; 27% Refaccion y otros; 14% Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  22. 22. 22 Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos (Numero de operaciones) - Octubre 2015 Compra de Terreno; 10% Adquisicion de Casa; 36% Ad. de Departamento; 14% Construccion; 28% Refaccion y otros; 13% Compra de Terreno; 0,5% Adquisicion de Casa; 38,3% Ad. de Departamento; 20,3% Construccion; 25,3% Refaccion y otros; 15,3% Compra de Terreno; 0,7% Adquisicion de Casa; 41,6% Ad. de Departamento; 9,6% Construccion; 29,8% Refaccion y otros; 18,1% Entre USD 114.001 y 138.000 Menores a USD 76.500 Entre USD 76.501 y 114.000 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  23. 23. 23 Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos Octubre 2015 Santa Cruz: 33,5% (5.727 op.) Cochabamba: 19,4% (3.314 op.) La Paz: 18,6% (3.184 op.) Chuquisaca: 8,8% (1.496 op.) Tarija: 5,7% (970 op.) Potosí: 4,5% (768 op.) Beni: 4,9% (836 op.) Oruro: 2,8% (486 op.) Pando: 1,8% (300 op.) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  24. 24. 24 Monto por Departamento - Créditos Nuevos Octubre 2015 Santa Cruz: 36,4% (USD 259 MM) Cochabamba: 20,6% (USD 147 MM) La Paz: 18,7% (USD 133 MM) Chuquisaca: 7,6% (USD 54 MM) Tarija: 5% (USD 35 MM) Potosí: 3,7% (USD 26 MM) Beni: 3,8% (USD 27 MM) Oruro: 2,6% (USD 19 MM) Pando: 1,5% (USD 11 MM) Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  25. 25. 25 CREDITOS RENEGOCIADOS
  26. 26. Monto (USD 163 MM) Número de Operaciones (4.876 op.) Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN MENORES A 255,000 UFV; 54% DE 255,001 A 380,000; 37% DE 380,001 A 460,000; 10% MENORES A 255,000 UFV; 43% DE 255,001 A 380,000; 44% DE 380,001 A 460,000; 13%
  27. 27. 27 CREDITOS SIN APORTE PROPIO
  28. 28. 28 Préstamos de Vivienda Garantizados por el FOGAVIS: Desembolsados por Bancos Múltiples - Octubre 2015 Monto: USD 148 MM Número de Operaciones: 2.295 BNB Banco Nacional de Bolivia BME Banco Mercantil Santa Cruz BIS Banco BISA BUN Banco Unión BPR Banco Prodem BEC Banco Económico BGA Banco Ganadero. BSO Banco Solidario BIE Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas Fuente: Bancos Múltiples BNB 7% BME 61% BIS 2% BCR 13% BGA 5% BEC 1% BUN 11% BNB 7% BME 54% BIS 2% BCR 11% BGA 5% BEC 5% BUN 16%
  29. 29. 29 SOBRE MORA A CARTERA A HOGARES
  30. 30. 30 Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015 Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 5,7% 4,6% 3,7% 2,7% 2,1% 1,7% 1,2% 1,2% 1,0% 1,2% 1,5% 0,1% 0,3% 4,8% 3,6% 2,5% 2,1% 2,1% 1,8% 1,6% 1,7% 1,4% 1,5% 2,0% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15 Otra vivienda VIS consumo
  31. 31. 31 METAS INTERMEDIAS DE CARTERA Octubre 2015
  32. 32. 42,6% 35,2% 44,7% 38,9% 42,8% 37,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% B. Mult B. Pyme Cartera VIS y Prod Turismo y PI Nivel Actual Meta 2015 32 Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples y Bancos Pyme Octubre 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI META 2018 (60%) *La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual META 2018 (50%)
  33. 33. 33 Niveles de cartera por Banco Múltiple Octubre 2015 *La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI META 2018 (60%) 44,1% 40,9% 33,6% 50,8% 45,1% 34,6% 46,3% 44,8% 41,9% 32,1% 33,2% 50,4% 45,1% 43,7% 36,6% 54,0% 45,6% 36,8% 49,0% 46,1% 43,6% 35,7% 36,1% 52,7% 43,8% 42,0% 35,5% 47,5% 42,0% 37,0% 47,7% 45,8% 42,9% 35,2% 36,3% 47,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% BCR BEC BFO BFS BGA BIE BIS BME BNB BPR BSO BUN Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual
  34. 34. 28,1% 31,7% 38,8% 29,6% 35,1% 39,6%31,3% 35,3% 42,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% PCO PEF PLA Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual 34 Niveles de cartera por Bancos Pyme Octubre 2015 *La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
  35. 35. • GRACIAS……. 35

×