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Evaluación de Ley de Servicios Financieros (crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social)

Presentación del Viceministro de Pensiones Mario Guillen, sobre la evaluación de Ley de Servicios Financieros, Crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social.

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Evaluación de Ley de Servicios Financieros (crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social)

  1. 1. Evaluación de la Ley de Servicios Financieros (crédito Productivo y de vivienda de interés social) Junio 2015
  2. 2. ANTECEDENTES 2 • Ley de Servicios Financieros (21 de agosto 2013). • D.S. 1842 Tasas de Interés de Vivienda de Interés Social y Niveles de Cartera (18 de diciembre de 2013) • D.S. 2055 Tasas Sector Productivo y Ahorros (9 de julio de 2014) • D.S. 2136 Fondo de Garantía Bancos PYME (9 de octubre de 2014) • D.S. 2137 Fondo de Garantía Bancos Múltiple (9 de octubre de 2014) • Resolución Ministerial Nº 031 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Niveles intermedios de cartera (23 de enero de 2015) • D.S. 2264 Registro de Garantías no convencionales (11 de febrero de 2015)
  3. 3. 3 Cartera de Prestamos Total Sistema Financiero (En millones de dólares) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 10.232 12.926 15.012 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-30 2013-05-31 2013-06-30 2013-07-31 2013-08-31 2013-09-30 2013-10-31 2013-11-30 2013-12-31 2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31 2014-11-30 2014-12-31 2015-01-31 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31 Cred. en un año USD 2086 MM Crec: 16,1% Cred. en el año USD 825 MM Crec: 5,8%
  4. 4. 4 2.883 3.616 4.617 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-30 2013-05-31 2013-06-30 2013-07-31 2013-08-31 2013-09-30 2013-10-31 2013-11-30 2013-12-31 2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31 2014-11-30 2014-12-31 2015-01-31 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31 Cred. en un año: USD 1001 MM Crec: 28% Cred. en el año USD 449 MM Crec: 12,1% Préstamos al Sector Productivo Sistema Financiero (En millones de dólares) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
  5. 5. 5 Préstamos Vivienda de Interés Social: Sistema Financiero (En millones de dólares) 137 285 458 91 121 146 228 406 604 -50 50 150 250 350 450 550 650 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31 Nuevas Renegociadas Cred. en el año USD 198 MM Crec:49% 3875 7757 116892640 3579 4374 6515 11336 16063 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31 Nuevas Renegociadas En el año 4727 op. Crec:42% Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI Monto Número de Operaciones Cred. desde D.S. USD. 604 MM Cred. desde D.S. 16.063 op.
  6. 6. DETALLE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 6
  7. 7. 7 CREDITOS NUEVOS
  8. 8. 8 92,5 285 458 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31 2014-11-30 2014-12-31 2015-01-31 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31 Crec: x% Cred.otorgados en un año : XX Cred. en el año USD 172 MM Crec: 61% Cred. en un año : USD 365 MM Préstamos de Vivienda de Interés Social Sistema Financiero (En millones de dólares) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
  9. 9. 9 Por Valor de la Vivienda Sistema Financiero (En porcentaje) Monto (USD 458 MM) Número de Operaciones (11.689) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI MENORES A 255,000 UFV 41% DE 255,001 A 380,000 42% DE 380,001 A 460,000 17% MENORES A 255,000 UFV 56% DE 255,001 A 380,000 33% DE 380,001 A 460,000 11% Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 75.000) De UFV 255.001 a UFV 380.000 - (Aprox. USD 112.000) De UFV 380.001 a UFV 460.000 - (Aprox. USD 135.000)
  10. 10. 10 Por objeto del crédito Sistema Financiero (En porcentaje) Monto (USD 458 MM) Número de Operaciones (11.689) Compra de Terreno; 3% Adquisici on de Casa; 47% Adquisicio n de Departa… Construccio n ; 19% Refaccion y otros; 10% Compra de Terreno; 5% Adquisici on de Casa; 36% Adquisicion de Departa… Construc cion ; 28% Refaccio n y otros; 15% Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
  11. 11. Adquisición de departamento 13% Adquisicion de Casa 57% Refaccion, remodelaci ón y otros 11% Construcción 19% Adquisición de departamento 24% Adquisicion de Casa 53% Refaccion, remodelación y otros 8% Construcción 14% 11 Según el valor de la vivienda (monto) Menores a 255.000 UFV < Aprox. USD 75.000 Entre 255.000 – 380.000 UFV < Aprox. USD 112.000 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN Adquisición de departamento 20% Adquisicion de Casa 47% Refaccion, remodelació n y otros 9% Compra de terreno 7% Construcción 17% Entre 380.000 – 460.000 UFV < Aprox. USD 135.000
  12. 12. 12 Por Departamento Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Santa Cruz: 35,8% (USD 164 MM) Cochabamba: 19,7% (USD 90 MM) Beni: 4,1% (USD 19 MM) La Paz: 18,6% (USD 85 MM) Pando: 1,5% (USD 7 MM) Oruro: 2,6% (USD 12 MM) Potosí: 4,2% (USD 19 MM) Chuquisaca: 8,1% (USD 37 MM) Tarija: 5,5% (USD 25 MM)
  13. 13. 13 CREDITOS RENEGOCIADOS
  14. 14. Monto (USD.146 MM) Número de Operaciones (4.374 op.) MENORES A 255,000 UFV; 55% DE 255,001 A 380,000; 36% DE 380,001 A 460,000; 10% MENORES A 255,000 UFV; 44%DE 255,001 A 380,000; 43% DE 380,001 A 460,000; 14% Igual o menor a UFV 255.000 - (Aprox. USD 75.000) De UFV 255.001 a UFV 380.000 - (Aprox. USD 112.000) De UFV 380.001 a UFV 460.000 - (Aprox. USD 135.000) Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN
  15. 15. 15 CREDITOS SIN APORTE PROPIO
  16. 16. 16 Préstamos de Vivienda Sin Aporte Propio: Desembolsados por Banco Múltiples Al 31 de Mayo Monto: USD 30 MM Número de Operaciones: 432 Fuente: Bancos Múltiples BNB 3% BME 85% BIS 0% BGA 1% BEC 3% BUN 7% BPR 1% BNB 3% BME 82% BIS 0% BGA 1% BEC 2%BUN 10% BPR 2%
  17. 17. 17 CREDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO
  18. 18. 18 852 1.172 1.523 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-30 2013-05-31 2013-06-30 2013-07-31 2013-08-31 2013-09-30 2013-10-31 2013-11-30 2013-12-31 2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31 2014-11-30 2014-12-31 2015-01-31 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31 Cred. en un año: USD 351 MM Crec: 30% Cred. en el año USD 156 MM Crec: 11,4% Prestamos a la Micro Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
  19. 19. 19 Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 916 1.110 1.242 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-30 2013-05-31 2013-06-30 2013-07-31 2013-08-31 2013-09-30 2013-10-31 2013-11-30 2013-12-31 2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31 2014-11-30 2014-12-31 2015-01-31 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31 Cred. en un año: USD 131 MM Crec: 12% Cred. en el año USD 58 MM Crec:5%
  20. 20. 20 1.115 1.333 1.853 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2012-12-31 2013-01-31 2013-02-28 2013-03-31 2013-04-30 2013-05-31 2013-06-30 2013-07-31 2013-08-31 2013-09-30 2013-10-31 2013-11-30 2013-12-31 2014-01-31 2014-02-28 2014-03-31 2014-04-30 2014-05-31 2014-06-30 2014-07-31 2014-08-31 2014-09-30 2014-10-31 2014-11-30 2014-12-31 2015-01-31 2015-02-28 2015-03-31 2015-04-30 2015-05-31 Gran Empresa Cred. en un año: USD 519 MM Crec: 39% Cred. en el año USD 285 MM Crec: 18,2% Prestamos a la Gran Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
  21. 21. Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Objeto: Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) Empresarial Microcrédito 321 423 412 447 546 687 807 485 674 704 719 867 880 1046 806 1097 1115 1165 1412 1567 1853 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN Empresarial 373 480 685 909 1016 1163 1301 118 140 167 190 195 204 222 492 620 852 1099 1210 1367 1523 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN Microcrédito Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 354 457 598 700 754 831 884239 254 318 343 384 353 358 593 711 916 1043 1138 1184 1242 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-07-31 2014-12-31 2015-05-31 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN Pyme Capital de Inversión Capital de Operación
  22. 22. E. INDUSTRIA MANUFACTURER A 72% G. CONSTRUCCION 13% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 9% Otras Act. 6% Empresarial E. INDUSTRIA MANUFACTURER A 43% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 33% G. CONSTRUCCION 22% Otras Act. 2% Microcrédito G. CONSTRUCCION 36% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 33% E. INDUSTRIA MANUFACTURERA 29% Otras Act. 2% Pyme Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
  23. 23. 23 Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 7,8% 4,8% 2,2% 1,7% 1,8% 1,5% 1,6% 4,7% 3,0% 1,6% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 3,9% 2,2% 1,4% 1,2% 1,5% 1,8% 2,2% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 2007-12-31 2009-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-05-31 productivo servicios comercio
  24. 24. 24 Monto por DEPARTAMENTO Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Santa Cruz: 49% (USD 2264 MM) Beni: 1,7% (USD 80 MM) Cochabamba: 17,5% (USD 807 MM) La Paz: 22,2% (USD 1023 MM) Pando: 0,5% (USD 24 MM) Oruro: 1,4% (USD 66 MM) Potosí: 1,3% (USD 61 MM) Chuquisaca: 2,8% (USD 131 MM) Tarija: 3,5% (USD 160 MM) Productivo Total: USD.4.617
  25. 25. 25 Número de operaciones por DEPARTAMENTO Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Santa Cruz: 19,8% (58175 op.) Cochabamba: 21,5% (63455 op.) La Paz: 40,6% (119452 op.) Beni: 1,8% (5298 op.) Oruro: 2,1% (6124 op.) Potosí: 2,8% (8118 op.) Pando: 0,4% (1315 op.) Chuquisaca: 5,5% (16244 op.) Tarija: 5,6% (16375 op.)
  26. 26. 26 METAS INTERMEDIAS DE CARTERA
  27. 27. 27 42.80% 38.40% 38.60% 33.90% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% B. MULTIPLES B. PYME Metas Intermedias de cartera Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
  28. 28. • GRACIAS……. 28

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