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Presentación Evaluación de la Ley de Servicios Financieros

Evaluación de la Ley de Servicios Financieros (Crédito Productivo y de Vivienda de Interés Social)

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Presentación Evaluación de la Ley de Servicios Financieros

  1. 1. Evaluación de la Ley de Servicios Financieros (crédito Productivo y de vivienda de interés social) Julio 2015
  2. 2. 2 Cartera de Prestamos Total Sistema Financiero (En millones de dólares) – Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 11.546 12.198 13.251 13.709 15.215 11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 14.500 15.000 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 Ley de Servicios Financieros DS tasas de vivienda y niveles DS Fondos de Garantia DS tasas productivas Variaciones hasta junio: LSF:MM $us 3669 DS tasas de vivienda y niveles: MM $us 3017 DS tasas productivas: MM $us 1964 DS Fondos de garantia: MM $us 1506 Var. 652 Var. 1054 Var. 458 Var. 1506
  3. 3. 3 Préstamos al Sector Productivo Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 3.236 3.308 3.761 3.926 4.711 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 Ley de Servicios Financieros (LSF) DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas poductivas Var. 71 Var. 453 Var. 785 Var. 165 DS Fondos de garantia Variaciones hastaJunio LSF: Mm $us 1,475 DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 1403 DS tasas productivo: Mm $us 950 DS Fondos de garantias: Mm $us 785
  4. 4. 4 Préstamos para Vivienda de Interés Social: Sistema Financiero - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI Incluye créditos nuevos y renegociados 228 262 296 334 369 406 450 482 523 561 604 654 180 230 280 330 380 430 480 530 580 630 JUL.-14 AGO.-14 SEP.-14 OCT.-14 NOV.-14 DIC.-14 ENE.-15 FEB.-15 MAR.-15 ABR.-15 MAY.-15 JUN.-15 Carterade Viviendade Interes Social: USD 654 MM Montootorgado en2015: USD 248 MM Familias beneficiadas: 17.144
  5. 5. DETALLE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Junio 2015 5
  6. 6. 6 CREDITOS NUEVOS Otorgados desde la publicación del DS 1842 a junio de 2015
  7. 7. 7 Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 116 285 506 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 MAY.-14 JUN.-14 JUL.-14 AGO.-14 SEP.-14 OCT.-14 NOV.-14 DIC.-14 ENE.-15 FEB.-15 MAR.-15 ABR.-15 MAY.-15 JUN.-15 Crec: x% Cred.otorgados en un año : XX Creditos en2015 USD 221 MM Crec: 78% Incrementoenun año : USD 390 MM EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE USD 39.800
  8. 8. 8 Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - Junio 2015 Monto (USD 506 MM) Número de Operaciones (12.714) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI MENORESA 75.500 USD 41% DE 75.501 A 112.500 USD 42% DE 112.501 A 136.000 USD 17% MENORESA 75.500USD 56% DE 75.501A 112.500USD 33% DE 112.501A 136.000USD 11%
  9. 9. 9 Por objeto del crédito – Créditos Nuevos Sistema Financiero (En porcentaje) - Junio 2015 Monto (USD 506 MM) Número de Operaciones (12.714) Compra de Terreno; 3% Adquisicion de Casa; 48% Adquisicionde Departamento ; 21% Construccion; 19% Refaccion y otros; 10% Compra de Terreno; 5% Adquisic ion de Casa; 37% Adquisicion de Departamento; 15% Construccion ; 28% Refaccion y otros; 15% Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
  10. 10. 10 Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos (Numero de operaciones) - Junio 2015 Menores a USD 75.500 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN Adquisición de departamento 15% Adquisicion de Casa 37%Refaccion, remodelación y otros 13% Compra de terreno 10% Construcción 25% Entre USD 75.501 y 112.500 Adquisiciónde departamento 20% Adquisicio n de Casa 45% Refaccion, remodelación y otros 14% Construcción 21% Adquisiciónde departamento 9% Adquisicion de Casa 45% Refaccion, remodelación y otros 17% Compra de terreno 1% Construcción 28% Entre USD 112.501 y 136.000
  11. 11. 11 Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Tarija: 6% (768 op.) Potosí: 4,8% (615 op.) Beni: 5,1% (644 op.) Oruro: 2,8% (362 op.) Pando: 1,7% (211 op.) Santa Cruz: 33,3% (4.233 op.) La Paz: 18,3% (2.326 op.) Cochabamba: 18,9% (2.398 op.) Chuquisaca: 9,1% (1.157 op.)
  12. 12. 12 Monto por Departamento - Créditos Nuevos Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Santa Cruz: 36,4% ( $us.184 MM) Cochabamba: 19,5% ( $us.99 MM) La Paz: 18,7% ( $us.95 MM) Chuquisaca: 7,9% ( $us.40 MM) Tarija: 5,4% ( $us.27 MM) Potosí: 4% ( $us.20 MM) Beni: 4,1% ( $us.21 MM) Oruro: 2,5% ( $us.13 MM) Pando: 1,5% ( $us.8 MM)
  13. 13. 13 CREDITOS RENEGOCIADOS
  14. 14. Monto (USD.148 MM) Número de Operaciones (4.430 op.) Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN MENORES A 75.500 USD; 55% DE 75.501 A 112.500 USD; 35% DE 112.501 A 136.000 USD; 10% MENORES A 75.500 USD; 43% DE 75.501 A 112.500 USD; 43% DE 112.501 A 136.000 USD; 14%
  15. 15. 15 CREDITOS SIN APORTE PROPIO
  16. 16. 16 Préstamos de Vivienda Sin Aporte Propio: Desembolsados por Bancos Múltiples - Junio 2015 Monto: USD 46,3 MM Número de Operaciones: 690 Fuente: Bancos Múltiples BNB 3% BME 76% BIS 1% BGA 3% BEC 1% BUN 12% BPR 2% BIE 2% BNB 3% BME 82% BIS 1% BGA 3% BEC 1% BUN 9% BPR 1% BIE 0% BNB Banco Nacional de Bolivia BME Banco Mercantil Santa Cruz BIS Banco BISA BUN Banco Unión BPR Banco Prodem BEC Banco Económico BGA Banco Ganadero. BSO Banco Solidario BIE Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas
  17. 17. 17 SOBRE CARTERA A HOGARES
  18. 18. 18 Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) - Desde diciembre 2007 hasta junio 2015 Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados 0,1% 0,2% 3,7% 2,7% 2,1% 1,7% 1,2% 1,2% 1,0% 2,5% 2,1% 1,6% 1,7% 1,4% 1,5% 1,9% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% dic.-07 dic.-09 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 jun.-15 VIS Vivienda Consumo
  19. 19. DETALLE CREDITO DESTINADO AL SECTOR PRODUCTIVO Junio 2015 19
  20. 20. 20 Préstamos al Sector Productivo Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 3.236 3.308 3.761 3.926 4.711 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000 4.200 4.400 4.600 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 Ley de Servicios Financieros (LSF) DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas poductivas Var. 71 Var. 453 Var. 785 Var. 165 DS Fondos de garantia Variaciones hastaJunio LSF: Mm $us 1,475 DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 1403 DS tasas productivo: Mm $us 950 DS Fondos de garantias: Mm $us 785
  21. 21. 21 Prestamos a la Micro Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 1.027 1.099 1.210 1.318 1.572 850 950 1.050 1.150 1.250 1.350 1.450 1.550 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 Ley de Servicios Financieros DS Tasas de vivienda y niveles DS Tasas productivas DS Fondos de Garantia Variaciones LSF: Mm $us 545 DS Tasas de vivienda y niveles de vivienda: Mm $us 473 DS Tasas productivo: Mm $us 361 DS Fondos de garantia: Mm $us 254 Var. 72 Var. 112 Var. 107 Var. 254
  22. 22. 22 Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 994 1.043 1.138 1.166 1.261 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 Ley de Servicios Financieros (LSF) DS tasas de vivienda y niveless DS Fondos de Garantia DS tasas productivo Variaciones LSF:Mm $us 267 DS tasas de vivienda y niveles : Mm $us 218 DS tasa produtivo: Mm $us 123 DS Fondos de garantia: Mm: $us 95 Var. 49 Var. 94 Var. 28 Var. 95
  23. 23. 23 Prestamos a la Gran Empresa Productiva Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 1.215 1.165 1.412 1.442 1.878 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 Gran Empresa Ley de Servivcios Financiero s (LSF) DS Tasas de vivienday niveles DS Tasas productivas DS Fondos de garantia Variaciones LSF: Mm $us 663 DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 713 DS tasas productivo: Mm $us 466 DS Fondos de garantias: Mm $us 436 Var. -50 Var. 247 Var. 29 Var. 436
  24. 24. Prestamos Productivos por Objeto del crédito: Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 847 1.347 180 225 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2013-08-31 2015-06-30 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN 18% 82% 86% 14% 1.027 1.572 660 897 334 364 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2013-08-31 2015-06-30 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN 34% 66% 71% 29% 994 1.261 Microcrédito Pyme 431 829 784 1.049 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2013-08-31 2015-06-30 CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN 65% 35% 44% 56%1.215 1.878 Empresarial
  25. 25. E. INDUSTRIA MANUFACTURERA 72% G. CONSTRUCCION 13% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 9% otro 6% Empresarial E. INDUSTRIA MANUFACTURERA 43% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 32% G. CONSTRUCCION 23% Otras Act. 2% Microcrédito G. CONSTRUCCION 36% A. AGRICULTURA Y GANADERIA 33% E. INDUSTRIA MANUFACTURERA 29% Otras Act. 2% Pyme Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
  26. 26. 26 Monto por Departamento (Monto) Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Productivo Total: USD. 4.711 Cochabamba: 17,5% (USD 824 MM) La Paz: 21,9% (USD 1030 MM) Chuquisaca: 2,9% (USD 137 MM) Tarija: 3,5% (USD 164 MM) Potosí: 1,3% (USD 63 MM) Beni: 1,7% (USD 79 MM) Oruro: 1,4% (USD 67 MM) Pando: 0,5% (USD 25 MM) Santa Cruz: 49,3% (USD 2.322 MM)
  27. 27. 27 Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones) Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI Santa Cruz: 19,7% (58.477 op.) Cochabamba: 21,7% (64.422 op.) La Paz: 40,3% (119.848 op.) Chuquisaca: 5,6% (16.507 op.) Tarija: 5,6% (16.616 op.) Potosí: 2,8% (8.290 op.) Beni: 1,8% (5.324 op.) Oruro: 2,1% (6.275 op.) Pando: 0,4% (1.336 op.)
  28. 28. 28 SOBRE CARTERA A EMPRESAS Junio 2015
  29. 29. 29 Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015 1.327 1.676 2.428 2.883 3.308 3.679 4.118 4.711 812 1.077 1.445 1.720 2.109 2.183 2.248 2.290 755 1.169 1.904 2.435 2.857 2.944 3.143 3.149 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 dic.-07 dic.-09 dic.-11 dic.-12 dic.-13 jun.-14 dic.-14 jun.-15 Productivo Crec: 28,1% Variacion:1.032 Servicios Crec: 5% Variacion:107 Comercio Crec: 7% Variacion:205
  30. 30. 30 Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema Financiero (En porcentaje) Desde diciembre 2007 hasta junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI 7,8% 4,8% 2,2% 1,7% 1,8% 1,5% 1,5% 4,7% 3,0% 1,6% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 3,9% 2,2% 1,4% 1,2% 1,5% 1,8% 2,1% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% dic.-07 dic.-09 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 jun.-15 productivo servicios comercio
  31. 31. 31 METAS INTERMEDIAS DE CARTERA Junio 2015
  32. 32. 32 34,0% 35,0% 36,0% 37,0% 38,0% 39,0% 40,0% 41,0% 42,0% 43,0% dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 37,1% 37,0% 37,7% 37,9% 38,6% 39,7% 40,1%META 2015 (42,8%) Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI META 2018 (60%)
  33. 33. 30,5% 31,5% 32,5% 33,5% 34,5% 35,5% 36,5% 37,5% dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 32,9% 33,0% 33,6% 33,8% 33,9% 34,0% 34,2% 33 Metas Intermedias de cartera Bancos Pyme Junio 2015 Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI META 2015 (37,2%) META 2018 (50%)
  34. 34. • GRACIAS……. 34

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