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COLOMBIA
Un Aliado Estratégico Para Empresarios
            Internacionales
              Febrero 2013
¿Quiénes somos?


       Proexport es la entidad encargada de la
     Promoción de Turismo Internacional, Inversión
          Extranjera Directa y Exportaciones

  EXPORTACIONES        INVERSIÓN           TURISMO
Proexport en el mundo
Proexport apoya a los inversionistas extranjeros


      Información a la medida

      Contactos con el sector público y privado

      Organización de Agendas en las visitas a Colombia

      Acompañamiento en el proceso de instalación y
     seguimiento al inversionista instalado

      Todos los servicios son gratuitos y la información
     suministrada en el proceso se maneja de manera
     confidencial


                   www.proexport.com.co
Latinoamérica en Cifras

                                              Participación del PIB Latinoamérica
                                                    3% 6%                              Brasil
                                               5%
                                             6%                                        México
                                                                                       Argentina
                                           6%                         44%              Colombia
                                                                                       Venezuela
                                                8%
                                                                                       Chile
                                                       22%                             Perú
                                                                                       Otros

                                                            LATINOAMÉRICA
                                           Población: 570 Millones

                                           Lenguas Predominantes: Español y Portugues

                                           PIB Conjunto: US$ 5,3 Billones (Est 2011) lo que
                                            equivale al 8% del PIB Mundial.

                                           PIB Crecimiento: En 2011, la region presento un
                                            crecimiento de 4.7% en el PIB, crecimiento superior
                                            al crecimiento munidal promedio de 3.1%.
Fuente: World Bank - Goldman Sach - FMI
Colombia es el tercer país que más le aporta al
crecimiento de Latinoamérica.

                      A pesar que Argentina tiene mayor participación en el PIB de
   22%               Latinoamérica, su crecimiento fue menor que el de Colombia
                                                 Aportación de países al crecimiento del PIB en Latinoamérica
                     (%) Participación del PIB                           2000 – 2011e
                               2011                                         (+166%)
                              7%
                    6%
                                                       Variación
               1%                                    2000 – 2011e
                3%
                                        48%             +376%
                                                        +159%

                                                        +320%

                                                        +287%
                                   8%                   +305%
                         5%
                                                        +145%

                                                        +315%

                                                        +398%

 Fuente: EIU, Febrero 6 de 2012; e: estimado
Colombia con un comportamiento histórico del PIB superior a
Chile y Perú, ubicándose por encima de Venezuela en el 2009

US$ Miles de
  Millones
                               PIB Suramericano entre el 2000 y 2012*


                          Se pronostica un
                   comportamiento constante en
                      el crecimiento del país
                     comparado con la región




    Fuente: EIU - Junio 2011
    P: Proyecciones
Se pronostica para los próximos años un desempeño
superior al de Latinoamérica y el Mundo.


         Crecimiento del PIB Colombiano vs. Latinoamérica 2001 – 2014p
                                     (%)




                           Fuente:Banco de la República, EIU
El mundo habla de Colombia
Aspectos Generales


                                    En términos de población, Colombia es 2 veces
                                     más grande que Australia, y más grande que
                                          todos los países de Centroamérica

  55% de la población está por debajo de los 30
  años y posee 7 áreas metropolitanas con más
            de un millón de personas

                                        Colombia es el segundo país con mayor
                                     biodiversidad del mundo y es considerado uno
                                       de los 12 países megadiversos del planeta

  Colombia es el único país en Suramérica con
 acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico
                  y el Pacífico


                                      El área de ​Colombia,1,141,000 km2, es casi 3
                                       veces el tamaño de California y 2 veces el
                                                     tamaño de Texas
Colombia en Cifras

                                       2010      2011

PIB nominal US$ Millones              288.720   330.200                      COLOMBIA
Crecimiento PIB                        4,0%      5,9%

PIB per capita US$ Miles               5.091     6.153    CAPITAL                               Bogotá, D.C.

Exportaciones totales US$ Millones    39.820    56.954    POBLACIÓN                             46.6 millones (2012)

Variación exportaciones                  -       43%      SUPERFICIE TOTAL                      1’141.748 Km2

Importaciones Totales US$ Millones    38.351    54.675    AGUAS TERRITORIALES                   928.660 Km2
Variación importaciones                  -       36%      GOBIERNO                       República Presidencialista
Flujos de IED entrante US$ Millones    8.796    13.234
                                                          PRESIDENTE                 Juan Manuel Santos Calderón
Flujos de IED saliente US$ Millones   6.561,7   8.289,0
                                                          IDIOMA OFICIAL                        Español
Inflación                              3,2%      3,7%
                                                          RELIGION           Católica Mayoritaria (Libertad de Culto)
Desempleo                             11,8%     10,8%
                                                          MONEDA                           Peso Colombiano (COP)

                                      45.692    46.694    ZONA HORARIA                          GMT -5 horas
Población (millones)
Fuerza laboral (millones)              21,78     22,44
      Fuente: DANE - EIU
Fuente: DANE, Banrep, EiU
Localización competitiva con fácil acceso a los
mercados mundiales
                                                                                                     Frankfurt
                                                                                                     11H15M

                                                    Toronto                                                Alemania
                            Canadá                  6H05M

                                                                                   París         Francia
                                                                                  10H40M
                   Estados Unidos
Los Ángeles
  8H20M                                        New York
                                                5H35M                                   España
                                                                               Madrid
                                      Miami                                    9H40M
         México                       3H00M

      México D.F
        4H45M
                                                Caracas
                                                                          Más de 772 frecuencias
                                                1H20M                      internacionales directas por semana
                            Ecuador
                    Quito                                                 Más de 4.500 frecuencias
                   1H30M
                                                 Brasil
                                                                           domesticas por semana
                                Perú
                         Lima
                        3H00M
                                                                          Menos de 6 horas a las principales
                                                           Sao Paulo
                                                            5H45M          capitales de Latinoamérica
                     Santiago Chile                       Buenos Aires    Más de 26 diferentes aerolíneas
                        5H00M                               6H15M
                                       Chile
                                                                           llegan a Colombia
                                                  Argentina
La población de Colombia es de 47 millones
   55% de la población está por debajo de los 30 años
7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas
La segunda población hispano-parlante más numerosa
(vigésimo tercera población más grande del mundo)


                                                        Población 2011p
                                                     Millones de habitantes
        113.8




                47.5 46.1
                              40.9 38.2
                                             34.4
                                                    30.4 29.1
                                                                22.5
                                                                       17.3
                                                                              11.3 10.7 10.6   9.5   8.4   7.9   7.8   5.2   5.0   4.4




Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.
P: Pronóstico.
Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del
mundo y una de las más grandes de países No- OECD



                                                          PIB (PPP) - 2011
                                                        US$ Miles de Millones

           466
                   443
                            423
                                     387      378      367
                                                                348
                                                                       301   298
                                                                                   278   272
                                                                                               246   233
                                                                                                           205
                                                                                                                 184
                                                                                                                       133




Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo - PPP
Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.
El PIB per cápita de Colombia se acerca a los US$
10.000


                                           PIB Per Cápita (PPP) 2000 – 2011
                                                         US$                                                  9.920


                                                                                        8.838




                                                          6.817


           5.826



             2000       2001        2002       2003        2004    2005   2006   2007   2008    2009   2010   2011


PIB ajustado a precios bajo paridad del poder adquisitivo – PPP.
Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.
Desde 2005 Colombia es clasificada como una
economía de Ingresos Medios Altos

                                           Ingreso Per Cápita, Metodología Atlas
           8000


           7000


           6000                                             Ingreso Medio Alto

           5000
    US$




           4000

                                                           Ingreso Medio Bajo
           3000


           2000


           1000
                                                           Ingreso Bajo
               0
                     1960       1965      1970      1975   1980   1985    1990   1995   2000   2005   2010   2011e
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – EIU
Clasificación basada en metodología del Banco Mundial
Fortalecimiento de la variables macroeconómicas
y dinámico desempeño económico

                       PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2011
                                      Promedio Anual. %.

       15.5
                    14.0          13.6                                                                        Tasa de
                                                                                                           Desempleo
                                                11.8          12.0                           12.0   11.8
                                                                           11.2       11.3
                                                                                                           10.8


                                                                                      7.7
        7.0                                                   6.7               6.9
                     6.5
                                   5.5                                                                     5.9    PIB
                                                 4.9
                                                                                5.7                  4
                                   5.3                                                                       Inflación
                                                 4.7          4.5
                     3.9                                                                      2.0
                                                                                      3.5           3.2     3.7
        2.6
                                                                                              1.7

      2002          2003          2004         2005          2006          2007       2008   2009   2010   2011

Fuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2012
Rápido crecimiento del mercado de consumo: Más de
46 millones de líneas móviles activas

                                                                           Penetración de Telefonía Móvil
        Usuarios Activos de teléfonos                     2011                                                          100.30%
                  celulares                               2010                                                         97.70%
                                                          2009                                                     91%
                                                          2008                                                  85.20%
                                                          2007                                              77.3%
         Año       Líneas Activas Variación %
                                                          2006                                         68.6%
                                                          2005                                47.5%
        2000         2.256.801                            2004                   23.0%
        2001         3.265.261        44,69%              2003              13.9%
                                                          2002            10.5%
        2002         4.596.594        40,77%              2001          7.6%
        2003         6.186.206        34,58%              2000        5.3%
                                                          1999        4.7%
        2004         10.400.000       68,12%              1998        4.4%
                                                          1997       3.2%
        2005         21.849.993       110,10%             1996     1.3%
        2006         29.762.715       36,21%              1995     0.7%
                                                          1994
        2007         33.941.118       14,04%
        2008         41.364.753       21,87%                                      Usuarios     Usuarios    Usuarios
                                                                 Operador                                              Variación
        2009         42.025.520        1,60%                                        2009         2010        2011
                                                           Colombia Móvil         4.516.509    5.208.793   5.741.616     10,23%
        2010         44.477.653        5,83%
        2011         46.200.421        3,87%              Telefónica Móviles      8.964.575    10.004.521 11.391.072     13,86%

                                                                  Comcel         27.673.546 29.264.339 28.818.791        -1,52%

                                                                   Total         41.154.630 44.477.653 46.200.421



Fuente: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones.
El acceso a Internet se ha triplicado durante los
últimos cuatro años

    Conexiones a Internet                                                                                   6,465,779
                                                                                                6,140,271




                                                                                    4,384,181


                                                                        3,181,431


                                                 2,150,718 2,179,951


                                  1,072,881
                     501,238
       218,405


        2004           2005          2006          2007          2008    2009        2010        2011       2012 IQ


                                                                                Incluye redes móviles

Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC.
Las tres calificadoras de riesgo más importantes
otorgaron el Grado de Inversión a Colombia
                                        Agencia
       Agosto de 2012                                           Plazo           Rating     Fecha           Perspectiva
                                       Calificadora
    S&P es la primera de
   las principales agencias                                   Largo Plazo –
                                                            Moneda Extranjera    BBB –   16 – Mar - 2011     Positiva
    calificadoras de riesgo
                                                              Corto Plazo –
        en aumentar la                                      Moneda Extranjera    A–3     16 – Mar - 2011
      perspectiva de la                                       Largo Plazo –
     deuda soberana de                                        Moneda Local       BBB +   5 – Mar - 2007
    Colombia a positiva:                                      Corto Plazo –
                                                              Moneda Local       A-2     5 – Mar - 2007

       La implementación
                                                              Largo Plazo –
      efectiva de reformas                                  Moneda Extranjera    BBB –   22 – Jun - 2011     Estable
    fiscales podría mejorar                                   Corto Plazo –
             el perfil                                      Moneda Extranjera    F–3     22 – Jun - 2011
      financiero, reducir la                                  Largo Plazo –
                                                              Moneda Local       BBB     22 – Jun - 2011
      deuda y la carga de
   intereses del gobierno –
              S&P                                             Largo Plazo –
                                                            Moneda Extranjera    Baa3    7– Feb - 2012       Estable



      En 2011 las tres principales calificadoras de riesgo otorgaron el grado de inversión a la deuda soberana
      de Colombia, coincidiendo con el buen momento económico y financiero que atraviesa el país:

                                        Habilidad para manejar choques externos
                                       Su histórico cumplimiento de obligaciones
                                        Un incremento de su credibilidad macroeconómica
                                        Una mejora visible en las condiciones de seguridad
Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero.
La percepción de riesgo de Colombia continua
mejorando y es una de las más bajas de la región
                                                                                                                                            Mayor
             La baja percepción de riesgo es un                                                                                             riesgo
              reconocimiento de los mercados                                                                                                Argentina
       internacionales al comportamiento positivo de                                                                  Brasil
                                                                                                    Perú
        la economía colombiana en los últimos años.                          México
                                                      Colombia
                                 Chile

          Índice
           CDS*                          125,50               156,42                 162,20                175,25               180,26             1.107,92
    300


    250

                                                                                                                                                    Colombia
    200
                                                                                                                                                    Brasil
    150                                                                                                                                             Chile
                                                                                                                                                    Perú
    100
                                                                                                                                                    México
     50




                                     2011                                                              2012
* Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se
       paga por uno estadounidense. CDSa al 18 de julio de 2012. Menor diferencia, implica menor riesgo país .
Fuente: Diario La República. Bloomberg.
Mientras en Europa la percepción de riesgo se ha
incrementado durante el último año debido a la crisis - en
Colombia se presencia la tendencia opuesta
  1,600
                       COLOMBIA                PORTUGAL               ITALIA                                                                                     Índice                  Mayor
                       IRLANDA                 ESPAÑA                 FRANCIA                                                                                     CDS*                   riesgo
                       ALEMANIA                NORUEGA
  1,400



  1,200                                                                                                                                                             803,1            Portugal


                                                                                                                                                                    565,0            España
  1,000


                                                                                                                                                                    540,2            Irlanda
    800


                                                                                                                                                                    504,7            Italia
    600


                                                                                                                                                                    169,3            Francia
    400

                                                                                                                                                                    124,0            Colombia
    200

                                                                                                                                                                     75,2            Alemania
       0

                                                                                                                                                                     31,6            Noruega


* Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menor
        diferencia, implica menor riesgo país. CDSa al 18 de julio de 2012
Fuente: Bloomberg.
El reporte Doing Business posiciona a Colombia
como el país más reformador de la región


                   Ranking Doing Business*
                   2008-2013
                   Variación en el número de posiciones
                                                                                      Ranking   Ranking
                                                                               País   Mundial   Mundial
        Colombia                                                   30                  2012      2013

          Panamá                                              16        Chile           39        37
      Costa Rica                                          8             Peru            41        43
                                                                        Colombia        42        45
           México                                         7
                                                                        Mexico          53        48
               Perú                                   3
                                                                        Panama          61        61
       Venezuela                                  0                     Costa Rica      113       110
         Ecuador                             -2                         Argentina       121       124
            Brasil                      -8                              Brazil          126       130

             Chile                -13                                   Ecuador         130       139
                                                                        Venezuela       177       180
        Argentina           -21


Fuente: Reporte Doing Business 2013 Banco Mundial.
* Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
Colombia es el país con mayor fortaleza en
términos de Protección al Inversionista en la región


     Índice de Protección al Inversionista
     Doing Business - 2013
        8.3
                   7.7                                                                  Ranking
                                                                                        Mundial    Páis
                           6.3      6.0                                                    6      Colombia
                                              5.3      5.3
                                                                4.7                       13        Perú
                                                                                          32        Chile
                                                                                          49       México
                                                                            2.3
                                                                                          82        Brasil
                                                                                          82      Panamá
                                                                                          117     Argentina
                                                                                          181     Venezuela
                                              Brasil




                                                                Argentina


                                                                            Venezuela
                                    México
                           Chile




                                                       Panamá
        Colombia


                   Perú




Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013.
Crecimiento exponencial de las exportaciones:
Registran en 2011, 4 veces el valor de hace 8 años

   Exportaciones, 2000 – Junio 2012                                                     Principales Destinos de
   US $Millones                                                                          Exportaciones, 2011

                                                                56,954                         Estados Unidos
                                                                                               • US $21.720 millones
                                                                                               • Participación de 38,1%

                                                                                               Holanda
                                              37,626
                                                                39,820
                                                                                               • US $2.524 millones
                                                                              30,368           • Participación de 4,4%
                                                       32,852
                                                                         27,784
  13,158          13,129                                                                       Chile
                                                                                               • US $2.205 millones
                                                                                               • Participación de 3,9%


     2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011          Jan - Jan -
                                                                                               China
                                                                          Jun Jun
                                                                          2011 2012
                                                                                               • US $1.989 millones
                                                                                               • Participación de 3,5%


Variación 2009 - 2010: -21.2%
Variación 2010 - 2011: 43%
Variación Ene– Jun 2010 vs. Ene– Jun 2011: 11,7%
Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)
Tratados de Libre Comercio de Colombia



                                                                                           Noruega
                                                                               Islandia

                                                                                                       Unión
                        Canadá                                       Liechtenstein                    Europea

                                                                           Suiza
                                                                                                                                      Japón
                      Estados
                      Unidos
                                                                                                            Turquía
                                                                                             Israel
                                                                                                                            Corea
      México
                                                                                                                            del Sur
                                       Costa Rica
       Guatemala
                                      Panamá
          Honduras                                    Venezuela
               El Salvador
                    Ecuador
                                                    Brasil
                       Perú

                             Bolivia
                                                               Uruguay
                              Chile
                                                             Paraguay

                                                         Argentina




                VIGENTES                            SUSCRITOS                        NEGOCIACIÓN                 A FUTURO   TODOS

Fuente: SICE); OAS.
Acuerdos para la promoción y protección recíproca
de las inversiones (“AII”)




                Vigentes
                Suscritos
                En Negociación


                       VIGENTES                                                            SUSCRITOS                                                        EN NEGOCIACIÓN
  •Perú (Acuerdo)                                                       •Reino Unido (Acuerdo)                                              •Azerbaiyán
 •México (Capítulo)                                                     •Corea del Sur (Acuerdo)                                            •Israel
 •Estados Unidos (Capítulo)                                             •EFTA (Islandia, y Noruega) (Capítulo)                              •Kuwait
   •España (Acuerdo)                                                    •Japón (Acuerdo)                                                    •Rusia
   •Suiza (Acuerdo)
                                                                                                                                            •Singapur
   •Chile (Capítulo)
                                                                                                                                            •Turquía (Acuerdo y Capítulo)
   •Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador)
   (Capítulo)                                                                                                                                 •Unión Europea (Capítulo) (Excluye aquellos
   •Canadá (Capítulo)                                                                                                                         países con acuerdo)
   •Liechtenstein (Acuerdo)
   •China
   •India


Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de
inversión (capítulo).
Acuerdos para evitar la doble tributación y
prevenir la evasión fiscal (“ADT”)




           Vigentes
           Suscritos
           En negociación




                    VIGENTES                         SUSCRITOS               EN NEGOCIACIÓN

 •CAN – Perú, Ecuador y Bolivia   •Corea del Sur                 •Estados Unidos
 •España                          •México                        •Alemania
 •Chile                           •Portugal                      •Holanda
 •Suiza                           •India                         •Japón
 •Canadá                          •República Checa               •Francia
                                                                 •Bélgica
Colombia alcanza en 2011 los flujos de IED más altos
de la historia


                          IED, 2000 –2011                                                               Principales países
                            US $Millones                                                                  inversionistas
                                                                                                       Acumulado 2000 – 2011*
                                                                     13,234
                                                                                                              Estados Unidos
                                                                                                              • US $9.595 millones
                                                                                                              • Participación de 24,8%
                                        8,061
                                                                                                              Inglaterra
                                                                                                              • US $5.684 millones
                                                                                                              • Participación de 14,7%
          3,683
                                                                                                              España
                                                                                                              • US $3.431 millones
                                                                                                              • Participación de 8,9%
                                                                                                              Canadá
      Promedio                      Promedio                          2011
     2000 - 2005                   2006 - 2010                                                                • US $1.373 millones
                                                                                                              • Participación de 3,6%


Variación 2010–2011: +92%
*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor
acumulado 2000 – 2011: US $38,615 millones.
Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá (en tercer y cuarto lugar
respectivamente), tampoco a Islas Vírgenes y Bermudas en sexto y séptimo lugar.
Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
“Colombia es el 2º país más atractivo para invertir en
Latinoamérica durante los próximos 3 años”



                Si usted fuera a invertir en Latinoamérica durante
                     los próximos 3 años, ¿Dónde invertiría?
                          68%
                                                   38%
                                                                            25%                      25%                     18%


                         Brasil                Colombia                    Chile                  México                     Perú



            “ Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de
           crecimiento y es ´más emergente´ que muchos otros países de la región”

            “El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de
           nuevos negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento
           dela inversión en el país”
Fuente: Encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas”. J.P. Morgan. 2011.
Colombia incrementa sus flujos de inversión en el
exterior y alcanza para 2011 cifras record
                                                                                                              IED de Colombia por sectores
                                                                                               8,289.0                   2011 %
                        IED de Colombia* – 2011                                                                    Otros
                              US$ Millones                                                                          0%
                                                                                                         Construcción
                                                                                   6,562.0                   1%


                                                                                                                        Petróleo y                   Servicios
                                                                                                                         Minería                    Financieros
                                                                                                                           8%                          52%
                                                  4,662.0                                                           Comercio,
                                                                                                                   Restaurantes
                                                                                                                    y Hoteles
                                                                                                                      10%
                                                                                    3,088.2
                                                                                                                        Manufacturas
                                                                              2,254.0                                      13%
                          937.7
                                                                                                                                          Energía
    325.3                                                          912.8                                                                   16%
                                         142.4

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

                                                                                                          Países destino de IED de
                                                                                                          Colombia. 2000-2010

                                                                                                                              1.       Estados Unidos
                                                                                                                              2.       Inglaterra
                                                                                                                              3.       Panamá
                                                                                                                              4.       Brasil
                                                                                                                              5.       Perú
                                                                                                                              6.       Guatemala
                                                                                                                              7.       México
                                                                                                                              8.       Chile
                                                                                                                              9.       Ecuador
                                                                                                                              10.      Venezuela
* Porcentaje de participación del total de los flujos positivos de IED, sin reinversión de utilidades.
Fuente: Banco de la República
Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros


                      Viajeros Extranjeros en Colombia
                                                                           Principales nacionalidades de los
                          2006 – I Semestre de 2012
                                                                                Visitantes de Colombia,
                                    (miles)
                                                                                   I - Semestre 2012

                                                 315
                                         296                                          Estados Unidos
                                 285
                                                                                      • 156.394 visitantes
                        228                                                           • Participación de 19,4%
              127
    51                                                                                Venezuela
                                                                     147
                                                  1,582
                                                              244                     • 108.365 visitantes
                                         1,475
                                 1,354
                         1,223




                                                                                      • Participación de 13.5%
              1,195
      1,053




                                                                     805
                                                               775                    Argentina
                                                                                      • 57.641 visitantes
                                                                                      • Participación de 7,2%
                                                                                      Ecuador
                                                                                      • 50.265 visitantes
                                                                                      • Participación de 6.2%
       Puntos de Control Migratorio              Visitantes en Cruceros



Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport
Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014




   AGROINDUSTRIA                          MINERÍA



                           INNOVACIÓN




 INFRAESTRUCTURA                          VIVIENDA
Oportunidades Ligadas a las Locomotoras

 INNOVACIÓN
                          • Incrementar la participación de Ciencia y Tecnología en el PIB
                          Nacional. La meta para el 2019 es 2%.
                          •Incrementar el número de patentes por 100 mil habitantes
                          •El Reto en Educación Profesional, incrementando casi 4 veces lo
                          obtenido en el 2006 para el 2012.

                                                              INFRAESTRUCTURA
 • El Gobierno ha lanzado un ambicioso plan de infraestructura, el cual
 involucra nuevas autopistas interdepartamentales, puertos, y
 aeropuertos con el fin de insertar a Colombia en un ambiente de
 competitividad. Este plan requiere más de US$ 50 billones y un
 importante apoyo del sector privado.

  MINERÍA
                            • Colombia tiene un potencial de aproximadamente 17,000
                            millones de toneladas de posibles reservas de carbón y 28
                            millones de onzas de Oro, generando una ventaja competitiva
                            comparada con otros países de la región
Oportunidades Ligadas a las Locomotoras

    VIVIENDA
                                  Requerimientos: • Un Millón de Viviendas
                                • Colombia tiene un alto déficit de vivienda en las principales
                                ciudades del país debido al desplazamiento interno y las
                                dificultades económicas.
                                • El sector esta dividido en 2 grandes áreas, Vivienda de Interés
                                Social y No VIS, donde el gobierno tiene planeado construir un
                                millón de viviendas, de las cuales el 70% es VIS.



  AGRO
 Oportunidades en:          Biocombustibles, Reforestación, Sector Lácteo

 • Colombia cuenta con potenciales áreas cultivables, las
 cuales requieren considerables inversiones de capital con
 el fin de tecnificar el sector para su crecimiento
 exportador. Campesinos y comunidades indígenas que
 viven en estas áreas se verán beneficiadas por esta
 iniciativa.
Programa de Transformación Productiva: Alianza
público-privada para desarrollar Sectores de Clase
Mundial

                    16 Sectores Estratégicos




                                               INFRASTRUCTURE
Un país de regiones y oportunidades diferenciadas
para la inversión

             Región
             Región                                  • Región Caribe:
             Caribe
             Caribe                                  Turismo, Logística, Petroquímica, Materiale
                                          Región     s de Construcción
                                          Caribe     Plataforma exportadora sobre el
                                                     Atlántico
                         Región
                         Región
                      Andina/Central      Región
                             Región
                      Andina/Central                 • Región Andina/Central:
                           Orinoquía      Andina/
                               Región                Tercerización de servicios, manufacturas
                                          Central
                             Orinoquía               de alto valor agregado, centros de
                                                            • Región Andina/Central:
                                                     distribución para cubrir mercado
Región                                                          ••Tercerización de
                                                                  Región Pacífica:
                                                     interno, Agroindustria especializada
                                                                   Región Caribe:
Pacífica                                 Región               • Región Orinoquía:
                                                         Manufacturas, Agroindustria,
                                         Pacífica              •Región Amazonía:
                                                          servicios, manufacturas de
                                                          Turismo, Logística, Petroquí
                                                         Agricultura, forestal, biocomb
                                                          alto mica,Logística, centros
                                                                valor agregado, de
                                                                      Materiales
                                                     • Región Pacífica:
                                                          Conservación y Ecoturismo
                                                             ustibles, hidrocarburos
                                                                  Biotecnología.
                                                     Manufacturas,Construcción cubrir
                                                                    Agroindustria, Logística,
                                                           de distribución para
                                                                      (Leticia)
                                          Región     Biotecnología.
                                         Orinoquía
                                                           Plataforma exportadora
                                                                      mercado
                                                     Plataforma exportadora sobre el
                                                                 sobre el Pacífico
                                                     Pacífico interno, Agroindustria
                                                                sobre el Atlántico
                                                                   especializada
                                          Región
                                                     • Región Orinoquía:
                                         Amazonía
            Región                                   Agricultura, forestal, biocombustibles, hidr
           Amazônía
           Amazonía                                  ocarburos
                                         Todas las
                                         Regiones    •Región Amazonía:
                                                     Conservación y Ecoturismo (Leticia)
Zonas Francas Competitivas

                                     No se causan ni pagan tributos aduaneros
                                        (IVA, Arancel)

                                     No hay restricciones para vender en el
                                        mercado local

                                       Diferentes tipos de Zonas para las distintas
                                        necesidades

                                     Aproximadamente 30 parques industriales
                                        (multi-usuario) y 70 Zonas Francas
                                        uniempresariales alrededor del país.

                                       Cerca de 3,9 millones de metros cuadrados
                                        disponibles en zonas francas
 All Free Trade Zones in Colombia
 All Free Trade Zones in Colombia

                                     Compañías tales como Unisys, GM,
                                        Kimberly Clark, Pepsi/Frito Lay y
                                        Convergies, operan en zonas francas
                                        colombianas
Colombia es el 4to receptor en Latinoamérica de
 la IED española
 Proyectos de inversión Greenfield de España en Latinoamérica
 2003- Mayo 2012


     México, 237


       24%
                     Brasil, 173


                     17%           Argentina, 113

                                                                BPO
                                     11%    Colombia, 100       13%
                                                                Software y Servicios IT
                                             10%                11%
                                                    Chile, 93
                                                      9%        Hotelería y Turismo
             Número de proyectos
             % Participación en la región
                                                                11%


     Número de proyectos en Latinoamérica y Caribe: 992         Comunicaciones
     Inversión Greenfield: US$ 113.997 millones                 10%


Fuente: FDIMarkets
Inversión de España en Colombia

                                    Inversión Española en Colombia
                                    2000 – I Trim 2012, US$ Millones
                                           Inversión Total: US$ 3,492 millones
                                                                                                       733
                                                599                          564
  479                                                     492

                                                                    289
         161                155      136
                  107                                                                                          61
                                                                                               44


  2000   2001     2002      2003    2004       2005      2006      2007      2008      2009   2010    2011   I Trim
                                                                                                              2012
                                                                                       -327

                         Inversión Española en Colombia por sectores
                                        2008 – 2011


                 26%                        24%                      21%               11%           18%



                INDUSTRIA          TRANSPORTE             FINANCIERO             COMERCIO           OTROS

                                    Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
TIC’s e Infraestructura Hotelera, son algunos de los sectores más
dinámicos en recepción de IED en Colombia y con alta propensión
de inversión por parte de España

                                                                                IED de España en el mundo Según Sectores
           IED en Colombia Según Sectores
                                                                                         en número de proyectos
               Acum. 2009 – I Trim. 2012
                                                                                         Acum. 2003 – Mayo 2012

                          Petróleo                                      37%                Textiles                  23%

     Minas y Canteras (incluye                                                                BPO               9%
             Carbón)
                                                             26%

     Comercio, Restaurantes y                                                  Hotelería y Turismo         7%
             Hoteles
                                                 11%
                                                                          Servicios Financieros            6%
               Establecimientos
                 Financieros
                                               9%
                                                                              Energía Alternativa y
                                                                                                           6%
   Transporte, Almacenamient                                                      Renovable
      o y Comunicaciones
                                             7%
                                                                              Software & servicios
                                                                                                       5%
                                                                                       IT
                 Manufactureras              7%                                      Productos de
                                                                                                       5%
                                                                                       Consumo
                    Construcción          3%                                      Comunicaciones       5%

              Agricultura, caza y
                 silvicultura
                                        1%                                             Inmobiliaria    4%

                                                                          Maquinaría y Equipos
                                                                                                      3%
 Participación sobre el total de los sectores con inversión acumulada
                                                                              industriales
 positiva, Valor acumulado 2009- I Trim. 2012: US$ 30,874millones
                                                                                             Otros                         27%
Fuente: Banco de la República, FDI Markets
Proexport  abreviada febrero 2013

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Proexport abreviada febrero 2013

  • 1. COLOMBIA Un Aliado Estratégico Para Empresarios Internacionales Febrero 2013
  • 2. ¿Quiénes somos? Proexport es la entidad encargada de la Promoción de Turismo Internacional, Inversión Extranjera Directa y Exportaciones EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO
  • 4. Proexport apoya a los inversionistas extranjeros  Información a la medida  Contactos con el sector público y privado  Organización de Agendas en las visitas a Colombia  Acompañamiento en el proceso de instalación y seguimiento al inversionista instalado  Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial www.proexport.com.co
  • 5. Latinoamérica en Cifras Participación del PIB Latinoamérica 3% 6% Brasil 5% 6% México Argentina 6% 44% Colombia Venezuela 8% Chile 22% Perú Otros LATINOAMÉRICA  Población: 570 Millones  Lenguas Predominantes: Español y Portugues  PIB Conjunto: US$ 5,3 Billones (Est 2011) lo que equivale al 8% del PIB Mundial.  PIB Crecimiento: En 2011, la region presento un crecimiento de 4.7% en el PIB, crecimiento superior al crecimiento munidal promedio de 3.1%. Fuente: World Bank - Goldman Sach - FMI
  • 6. Colombia es el tercer país que más le aporta al crecimiento de Latinoamérica. A pesar que Argentina tiene mayor participación en el PIB de 22% Latinoamérica, su crecimiento fue menor que el de Colombia Aportación de países al crecimiento del PIB en Latinoamérica (%) Participación del PIB 2000 – 2011e 2011 (+166%) 7% 6% Variación 1% 2000 – 2011e 3% 48% +376% +159% +320% +287% 8% +305% 5% +145% +315% +398% Fuente: EIU, Febrero 6 de 2012; e: estimado
  • 7. Colombia con un comportamiento histórico del PIB superior a Chile y Perú, ubicándose por encima de Venezuela en el 2009 US$ Miles de Millones PIB Suramericano entre el 2000 y 2012* Se pronostica un comportamiento constante en el crecimiento del país comparado con la región Fuente: EIU - Junio 2011 P: Proyecciones
  • 8. Se pronostica para los próximos años un desempeño superior al de Latinoamérica y el Mundo. Crecimiento del PIB Colombiano vs. Latinoamérica 2001 – 2014p (%) Fuente:Banco de la República, EIU
  • 9. El mundo habla de Colombia
  • 10. Aspectos Generales En términos de población, Colombia es 2 veces más grande que Australia, y más grande que todos los países de Centroamérica 55% de la población está por debajo de los 30 años y posee 7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y es considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico El área de ​Colombia,1,141,000 km2, es casi 3 veces el tamaño de California y 2 veces el tamaño de Texas
  • 11. Colombia en Cifras 2010 2011 PIB nominal US$ Millones 288.720 330.200 COLOMBIA Crecimiento PIB 4,0% 5,9% PIB per capita US$ Miles 5.091 6.153 CAPITAL Bogotá, D.C. Exportaciones totales US$ Millones 39.820 56.954 POBLACIÓN 46.6 millones (2012) Variación exportaciones - 43% SUPERFICIE TOTAL 1’141.748 Km2 Importaciones Totales US$ Millones 38.351 54.675 AGUAS TERRITORIALES 928.660 Km2 Variación importaciones - 36% GOBIERNO República Presidencialista Flujos de IED entrante US$ Millones 8.796 13.234 PRESIDENTE Juan Manuel Santos Calderón Flujos de IED saliente US$ Millones 6.561,7 8.289,0 IDIOMA OFICIAL Español Inflación 3,2% 3,7% RELIGION Católica Mayoritaria (Libertad de Culto) Desempleo 11,8% 10,8% MONEDA Peso Colombiano (COP) 45.692 46.694 ZONA HORARIA GMT -5 horas Población (millones) Fuerza laboral (millones) 21,78 22,44 Fuente: DANE - EIU Fuente: DANE, Banrep, EiU
  • 12. Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales Frankfurt 11H15M Toronto Alemania Canadá 6H05M París Francia 10H40M Estados Unidos Los Ángeles 8H20M New York 5H35M España Madrid Miami 9H40M México 3H00M México D.F 4H45M Caracas  Más de 772 frecuencias 1H20M internacionales directas por semana Ecuador Quito  Más de 4.500 frecuencias 1H30M Brasil domesticas por semana Perú Lima 3H00M  Menos de 6 horas a las principales Sao Paulo 5H45M capitales de Latinoamérica Santiago Chile Buenos Aires  Más de 26 diferentes aerolíneas 5H00M 6H15M Chile llegan a Colombia Argentina
  • 13. La población de Colombia es de 47 millones 55% de la población está por debajo de los 30 años 7 áreas metropolitanas con más de un millón de personas
  • 14. La segunda población hispano-parlante más numerosa (vigésimo tercera población más grande del mundo) Población 2011p Millones de habitantes 113.8 47.5 46.1 40.9 38.2 34.4 30.4 29.1 22.5 17.3 11.3 10.7 10.6 9.5 8.4 7.9 7.8 5.2 5.0 4.4 Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012. P: Pronóstico.
  • 15. Colombia es la vigésimo-octava economía más grande del mundo y una de las más grandes de países No- OECD PIB (PPP) - 2011 US$ Miles de Millones 466 443 423 387 378 367 348 301 298 278 272 246 233 205 184 133 Nota: PIB ajustado a precios bajo Paridad de Poder Adquisitivo - PPP Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.
  • 16. El PIB per cápita de Colombia se acerca a los US$ 10.000 PIB Per Cápita (PPP) 2000 – 2011 US$ 9.920 8.838 6.817 5.826 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PIB ajustado a precios bajo paridad del poder adquisitivo – PPP. Fuente: EIU - Economist Intelligence Unit. 2012.
  • 17. Desde 2005 Colombia es clasificada como una economía de Ingresos Medios Altos Ingreso Per Cápita, Metodología Atlas 8000 7000 6000 Ingreso Medio Alto 5000 US$ 4000 Ingreso Medio Bajo 3000 2000 1000 Ingreso Bajo 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011e Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público – EIU Clasificación basada en metodología del Banco Mundial
  • 18. Fortalecimiento de la variables macroeconómicas y dinámico desempeño económico PIB, Inflación y Tasa de Desempleo 2002 – 2011 Promedio Anual. %. 15.5 14.0 13.6 Tasa de Desempleo 11.8 12.0 12.0 11.8 11.2 11.3 10.8 7.7 7.0 6.7 6.9 6.5 5.5 5.9 PIB 4.9 5.7 4 5.3 Inflación 4.7 4.5 3.9 2.0 3.5 3.2 3.7 2.6 1.7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: DANE; Banco de la República; EIU - Economist Intelligence Unit . 2012
  • 19. Rápido crecimiento del mercado de consumo: Más de 46 millones de líneas móviles activas Penetración de Telefonía Móvil Usuarios Activos de teléfonos 2011 100.30% celulares 2010 97.70% 2009 91% 2008 85.20% 2007 77.3% Año Líneas Activas Variación % 2006 68.6% 2005 47.5% 2000 2.256.801 2004 23.0% 2001 3.265.261 44,69% 2003 13.9% 2002 10.5% 2002 4.596.594 40,77% 2001 7.6% 2003 6.186.206 34,58% 2000 5.3% 1999 4.7% 2004 10.400.000 68,12% 1998 4.4% 1997 3.2% 2005 21.849.993 110,10% 1996 1.3% 2006 29.762.715 36,21% 1995 0.7% 1994 2007 33.941.118 14,04% 2008 41.364.753 21,87% Usuarios Usuarios Usuarios Operador Variación 2009 42.025.520 1,60% 2009 2010 2011 Colombia Móvil 4.516.509 5.208.793 5.741.616 10,23% 2010 44.477.653 5,83% 2011 46.200.421 3,87% Telefónica Móviles 8.964.575 10.004.521 11.391.072 13,86% Comcel 27.673.546 29.264.339 28.818.791 -1,52% Total 41.154.630 44.477.653 46.200.421 Fuente: CRC - Comisión de Regulación de Comunicaciones.
  • 20. El acceso a Internet se ha triplicado durante los últimos cuatro años Conexiones a Internet 6,465,779 6,140,271 4,384,181 3,181,431 2,150,718 2,179,951 1,072,881 501,238 218,405 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IQ Incluye redes móviles Fuente: CRC – Comisión de Regulaciónd e Telecomunicaciones. MinTIC.
  • 21. Las tres calificadoras de riesgo más importantes otorgaron el Grado de Inversión a Colombia Agencia Agosto de 2012 Plazo Rating Fecha Perspectiva Calificadora S&P es la primera de las principales agencias Largo Plazo – Moneda Extranjera BBB – 16 – Mar - 2011 Positiva calificadoras de riesgo Corto Plazo – en aumentar la Moneda Extranjera A–3 16 – Mar - 2011 perspectiva de la Largo Plazo – deuda soberana de Moneda Local BBB + 5 – Mar - 2007 Colombia a positiva: Corto Plazo – Moneda Local A-2 5 – Mar - 2007 La implementación Largo Plazo – efectiva de reformas Moneda Extranjera BBB – 22 – Jun - 2011 Estable fiscales podría mejorar Corto Plazo – el perfil Moneda Extranjera F–3 22 – Jun - 2011 financiero, reducir la Largo Plazo – Moneda Local BBB 22 – Jun - 2011 deuda y la carga de intereses del gobierno – S&P Largo Plazo – Moneda Extranjera Baa3 7– Feb - 2012 Estable En 2011 las tres principales calificadoras de riesgo otorgaron el grado de inversión a la deuda soberana de Colombia, coincidiendo con el buen momento económico y financiero que atraviesa el país:  Habilidad para manejar choques externos Su histórico cumplimiento de obligaciones  Un incremento de su credibilidad macroeconómica  Una mejora visible en las condiciones de seguridad Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero.
  • 22. La percepción de riesgo de Colombia continua mejorando y es una de las más bajas de la región Mayor La baja percepción de riesgo es un riesgo reconocimiento de los mercados Argentina internacionales al comportamiento positivo de Brasil Perú la economía colombiana en los últimos años. México Colombia Chile Índice CDS* 125,50 156,42 162,20 175,25 180,26 1.107,92 300 250 Colombia 200 Brasil 150 Chile Perú 100 México 50 2011 2012 * Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. CDSa al 18 de julio de 2012. Menor diferencia, implica menor riesgo país . Fuente: Diario La República. Bloomberg.
  • 23. Mientras en Europa la percepción de riesgo se ha incrementado durante el último año debido a la crisis - en Colombia se presencia la tendencia opuesta 1,600 COLOMBIA PORTUGAL ITALIA Índice Mayor IRLANDA ESPAÑA FRANCIA CDS* riesgo ALEMANIA NORUEGA 1,400 1,200 803,1 Portugal 565,0 España 1,000 540,2 Irlanda 800 504,7 Italia 600 169,3 Francia 400 124,0 Colombia 200 75,2 Alemania 0 31,6 Noruega * Ïndice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menor diferencia, implica menor riesgo país. CDSa al 18 de julio de 2012 Fuente: Bloomberg.
  • 24. El reporte Doing Business posiciona a Colombia como el país más reformador de la región Ranking Doing Business* 2008-2013 Variación en el número de posiciones Ranking Ranking País Mundial Mundial Colombia 30 2012 2013 Panamá 16 Chile 39 37 Costa Rica 8 Peru 41 43 Colombia 42 45 México 7 Mexico 53 48 Perú 3 Panama 61 61 Venezuela 0 Costa Rica 113 110 Ecuador -2 Argentina 121 124 Brasil -8 Brazil 126 130 Chile -13 Ecuador 130 139 Venezuela 177 180 Argentina -21 Fuente: Reporte Doing Business 2013 Banco Mundial. * Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios.
  • 25. Colombia es el país con mayor fortaleza en términos de Protección al Inversionista en la región Índice de Protección al Inversionista Doing Business - 2013 8.3 7.7 Ranking Mundial Páis 6.3 6.0 6 Colombia 5.3 5.3 4.7 13 Perú 32 Chile 49 México 2.3 82 Brasil 82 Panamá 117 Argentina 181 Venezuela Brasil Argentina Venezuela México Chile Panamá Colombia Perú Fuente: Reporte Doing Business. Banco Mundial. 2013.
  • 26. Crecimiento exponencial de las exportaciones: Registran en 2011, 4 veces el valor de hace 8 años Exportaciones, 2000 – Junio 2012 Principales Destinos de US $Millones Exportaciones, 2011 56,954 Estados Unidos • US $21.720 millones • Participación de 38,1% Holanda 37,626 39,820 • US $2.524 millones 30,368 • Participación de 4,4% 32,852 27,784 13,158 13,129 Chile • US $2.205 millones • Participación de 3,9% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jan - Jan - China Jun Jun 2011 2012 • US $1.989 millones • Participación de 3,5% Variación 2009 - 2010: -21.2% Variación 2010 - 2011: 43% Variación Ene– Jun 2010 vs. Ene– Jun 2011: 11,7% Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas)
  • 27. Tratados de Libre Comercio de Colombia Noruega Islandia Unión Canadá Liechtenstein Europea Suiza Japón Estados Unidos Turquía Israel Corea México del Sur Costa Rica Guatemala Panamá Honduras Venezuela El Salvador Ecuador Brasil Perú Bolivia Uruguay Chile Paraguay Argentina VIGENTES SUSCRITOS NEGOCIACIÓN A FUTURO TODOS Fuente: SICE); OAS.
  • 28. Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones (“AII”) Vigentes Suscritos En Negociación VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN •Perú (Acuerdo) •Reino Unido (Acuerdo) •Azerbaiyán •México (Capítulo) •Corea del Sur (Acuerdo) •Israel •Estados Unidos (Capítulo) •EFTA (Islandia, y Noruega) (Capítulo) •Kuwait •España (Acuerdo) •Japón (Acuerdo) •Rusia •Suiza (Acuerdo) •Singapur •Chile (Capítulo) •Turquía (Acuerdo y Capítulo) •Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) (Capítulo) •Unión Europea (Capítulo) (Excluye aquellos •Canadá (Capítulo) países con acuerdo) •Liechtenstein (Acuerdo) •China •India Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdos para la Promoción y Protección Reciproca de las Inversiones (APPRI) (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con sección de inversión (capítulo).
  • 29. Acuerdos para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal (“ADT”) Vigentes Suscritos En negociación VIGENTES SUSCRITOS EN NEGOCIACIÓN •CAN – Perú, Ecuador y Bolivia •Corea del Sur •Estados Unidos •España •México •Alemania •Chile •Portugal •Holanda •Suiza •India •Japón •Canadá •República Checa •Francia •Bélgica
  • 30. Colombia alcanza en 2011 los flujos de IED más altos de la historia IED, 2000 –2011 Principales países US $Millones inversionistas Acumulado 2000 – 2011* 13,234 Estados Unidos • US $9.595 millones • Participación de 24,8% 8,061 Inglaterra • US $5.684 millones • Participación de 14,7% 3,683 España • US $3.431 millones • Participación de 8,9% Canadá Promedio Promedio 2011 2000 - 2005 2006 - 2010 • US $1.373 millones • Participación de 3,6% Variación 2010–2011: +92% *Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero. Valor acumulado 2000 – 2011: US $38,615 millones. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Anguilla y Panamá (en tercer y cuarto lugar respectivamente), tampoco a Islas Vírgenes y Bermudas en sexto y séptimo lugar. Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos
  • 31. “Colombia es el 2º país más atractivo para invertir en Latinoamérica durante los próximos 3 años” Si usted fuera a invertir en Latinoamérica durante los próximos 3 años, ¿Dónde invertiría? 68% 38% 25% 25% 18% Brasil Colombia Chile México Perú  “ Colombia se encuentra en una fase temprana de su ciclo de crecimiento y es ´más emergente´ que muchos otros países de la región”  “El Gobierno de Colombia se muestra favorable a la apertura de nuevos negocios y está tomando los pasos correctos hacia el fomento dela inversión en el país” Fuente: Encuesta “Opiniones de los inversionistas norteamericanos y europeos sobre las compañías latinoamericanas”. J.P. Morgan. 2011.
  • 32. Colombia incrementa sus flujos de inversión en el exterior y alcanza para 2011 cifras record IED de Colombia por sectores 8,289.0 2011 % IED de Colombia* – 2011 Otros US$ Millones 0% Construcción 6,562.0 1% Petróleo y Servicios Minería Financieros 8% 52% 4,662.0 Comercio, Restaurantes y Hoteles 10% 3,088.2 Manufacturas 2,254.0 13% 937.7 Energía 325.3 912.8 16% 142.4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Países destino de IED de Colombia. 2000-2010 1. Estados Unidos 2. Inglaterra 3. Panamá 4. Brasil 5. Perú 6. Guatemala 7. México 8. Chile 9. Ecuador 10. Venezuela * Porcentaje de participación del total de los flujos positivos de IED, sin reinversión de utilidades. Fuente: Banco de la República
  • 33. Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros Viajeros Extranjeros en Colombia Principales nacionalidades de los 2006 – I Semestre de 2012 Visitantes de Colombia, (miles) I - Semestre 2012 315 296 Estados Unidos 285 • 156.394 visitantes 228 • Participación de 19,4% 127 51 Venezuela 147 1,582 244 • 108.365 visitantes 1,475 1,354 1,223 • Participación de 13.5% 1,195 1,053 805 775 Argentina • 57.641 visitantes • Participación de 7,2% Ecuador • 50.265 visitantes • Participación de 6.2% Puntos de Control Migratorio Visitantes en Cruceros Fuente: Migración Colombia, MCIT, Banco de la República. Cálculos de Proexport
  • 34. Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 AGROINDUSTRIA MINERÍA INNOVACIÓN INFRAESTRUCTURA VIVIENDA
  • 35. Oportunidades Ligadas a las Locomotoras INNOVACIÓN • Incrementar la participación de Ciencia y Tecnología en el PIB Nacional. La meta para el 2019 es 2%. •Incrementar el número de patentes por 100 mil habitantes •El Reto en Educación Profesional, incrementando casi 4 veces lo obtenido en el 2006 para el 2012. INFRAESTRUCTURA • El Gobierno ha lanzado un ambicioso plan de infraestructura, el cual involucra nuevas autopistas interdepartamentales, puertos, y aeropuertos con el fin de insertar a Colombia en un ambiente de competitividad. Este plan requiere más de US$ 50 billones y un importante apoyo del sector privado. MINERÍA • Colombia tiene un potencial de aproximadamente 17,000 millones de toneladas de posibles reservas de carbón y 28 millones de onzas de Oro, generando una ventaja competitiva comparada con otros países de la región
  • 36. Oportunidades Ligadas a las Locomotoras VIVIENDA Requerimientos: • Un Millón de Viviendas • Colombia tiene un alto déficit de vivienda en las principales ciudades del país debido al desplazamiento interno y las dificultades económicas. • El sector esta dividido en 2 grandes áreas, Vivienda de Interés Social y No VIS, donde el gobierno tiene planeado construir un millón de viviendas, de las cuales el 70% es VIS. AGRO Oportunidades en: Biocombustibles, Reforestación, Sector Lácteo • Colombia cuenta con potenciales áreas cultivables, las cuales requieren considerables inversiones de capital con el fin de tecnificar el sector para su crecimiento exportador. Campesinos y comunidades indígenas que viven en estas áreas se verán beneficiadas por esta iniciativa.
  • 37. Programa de Transformación Productiva: Alianza público-privada para desarrollar Sectores de Clase Mundial 16 Sectores Estratégicos INFRASTRUCTURE
  • 38. Un país de regiones y oportunidades diferenciadas para la inversión Región Región • Región Caribe: Caribe Caribe Turismo, Logística, Petroquímica, Materiale Región s de Construcción Caribe Plataforma exportadora sobre el Atlántico Región Región Andina/Central Región Región Andina/Central • Región Andina/Central: Orinoquía Andina/ Región Tercerización de servicios, manufacturas Central Orinoquía de alto valor agregado, centros de • Región Andina/Central: distribución para cubrir mercado Región ••Tercerización de Región Pacífica: interno, Agroindustria especializada Región Caribe: Pacífica Región • Región Orinoquía: Manufacturas, Agroindustria, Pacífica •Región Amazonía: servicios, manufacturas de Turismo, Logística, Petroquí Agricultura, forestal, biocomb alto mica,Logística, centros valor agregado, de Materiales • Región Pacífica: Conservación y Ecoturismo ustibles, hidrocarburos Biotecnología. Manufacturas,Construcción cubrir Agroindustria, Logística, de distribución para (Leticia) Región Biotecnología. Orinoquía Plataforma exportadora mercado Plataforma exportadora sobre el sobre el Pacífico Pacífico interno, Agroindustria sobre el Atlántico especializada Región • Región Orinoquía: Amazonía Región Agricultura, forestal, biocombustibles, hidr Amazônía Amazonía ocarburos Todas las Regiones •Región Amazonía: Conservación y Ecoturismo (Leticia)
  • 39. Zonas Francas Competitivas  No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, Arancel)  No hay restricciones para vender en el mercado local  Diferentes tipos de Zonas para las distintas necesidades  Aproximadamente 30 parques industriales (multi-usuario) y 70 Zonas Francas uniempresariales alrededor del país.  Cerca de 3,9 millones de metros cuadrados disponibles en zonas francas All Free Trade Zones in Colombia All Free Trade Zones in Colombia  Compañías tales como Unisys, GM, Kimberly Clark, Pepsi/Frito Lay y Convergies, operan en zonas francas colombianas
  • 40. Colombia es el 4to receptor en Latinoamérica de la IED española Proyectos de inversión Greenfield de España en Latinoamérica 2003- Mayo 2012 México, 237 24% Brasil, 173 17% Argentina, 113 BPO 11% Colombia, 100 13% Software y Servicios IT 10% 11% Chile, 93 9% Hotelería y Turismo Número de proyectos % Participación en la región 11% Número de proyectos en Latinoamérica y Caribe: 992 Comunicaciones Inversión Greenfield: US$ 113.997 millones 10% Fuente: FDIMarkets
  • 41. Inversión de España en Colombia Inversión Española en Colombia 2000 – I Trim 2012, US$ Millones Inversión Total: US$ 3,492 millones 733 599 564 479 492 289 161 155 136 107 61 44 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 I Trim 2012 -327 Inversión Española en Colombia por sectores 2008 – 2011 26% 24% 21% 11% 18% INDUSTRIA TRANSPORTE FINANCIERO COMERCIO OTROS Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
  • 42. TIC’s e Infraestructura Hotelera, son algunos de los sectores más dinámicos en recepción de IED en Colombia y con alta propensión de inversión por parte de España IED de España en el mundo Según Sectores IED en Colombia Según Sectores en número de proyectos Acum. 2009 – I Trim. 2012 Acum. 2003 – Mayo 2012 Petróleo 37% Textiles 23% Minas y Canteras (incluye BPO 9% Carbón) 26% Comercio, Restaurantes y Hotelería y Turismo 7% Hoteles 11% Servicios Financieros 6% Establecimientos Financieros 9% Energía Alternativa y 6% Transporte, Almacenamient Renovable o y Comunicaciones 7% Software & servicios 5% IT Manufactureras 7% Productos de 5% Consumo Construcción 3% Comunicaciones 5% Agricultura, caza y silvicultura 1% Inmobiliaria 4% Maquinaría y Equipos 3% Participación sobre el total de los sectores con inversión acumulada industriales positiva, Valor acumulado 2009- I Trim. 2012: US$ 30,874millones Otros 27% Fuente: Banco de la República, FDI Markets