1.
Herramientas ALADI para la selección
de mercados e identificación de las
condiciones de acceso
Orientador: Sandra De León - Mercedes Rial

2.
Selección de mercados

3.
Selección de mercados: pasos previos
• ¿Está el producto en
“condiciones” de ser
exportado?
• Producto ofrecido
• Producto demandado
PRODUCTO
• Costo interno
• Costo de exportación
• Precio internacional
• Precio final
PRECIO
• Formas de
penetración o ingreso
a un mercado y el
proceso de selección
REGIONALIZACIÓN

4.
Etapas del proceso de selección
Definir el
objetivo
Determinar
criterios y
técnicas de
identificación y
selección
Recopilación y
análisis de la
información:
HERRAMIENTAS
DE
INTELIGENCIA
COMPETITIVA
Toma de la
decisión

5.
Herramientas de inteligencia competitiva
• Cualitativas vs
cuantitativas
• Datos históricos vs.
prospectivos
• Públicas vs. privadas
¿Para qué?
Entorno económico,
político y social de un país
Características del
mercado de un producto
en un país
Características de un
cliente o proveedor
¿Dónde?
FMI/BM/BID/CEPAL/
Agencias de Promoción
Comerciales Países:
ALADI/BID/ITC/Agencias/
Privados
Comerciales Empresas
(ALADI/ITC/Privados)

6.
Herramientas de inteligencia competitiva
• Entorno económico y
social
– Datos claves del tamaño del
mercado y su evolución
– Indicadores de precios
– Indicadores de riesgo
• PBI per cápita
• Tasa de crecimiento del PBI
• Distribución del ingreso
• Inflación
• Desempleo
• Salarios
• Tipo de cambio
• Déficit del sector público
• Riesgo país

7.
Herramientas de inteligencia
ITC Trade
Map
Estadísticas de
Comercio
Análisis de
Oportunidades
Comerciales
Análisis de
Productos y
Mercados
ITC Market
Access Map
Aranceles:
tipos y
comparativos
Preferencias
Normas
• Cobertura mundial
• Diferente grado de
actualización
• Módulo Empresas:
información privada sobre
productores,
importadores,
exportadores y
distribuidores

8.
Herramientas ALADI
Generales
Análisis de Oportunidades
Comerciales
Análisis de Competitividad
de un Producto
Perfil del País Proveedor
(Posición País y
Características del Mercado)
Perfil del Producto
(Posición Producto)
Específicas sobre
condiciones de acceso
Competitividad en Precios de
un País (Tipo de Cambio
Real)
Sistema de Informaciones
de Comercio Exterior
(Aranceles/Preferencias/
Normas/Estadísticas)
• Abarca sólo a
países miembros
• Desarrolladas para
ser
complementarias
del ITC

9.
Herramientas de acceso a mercados
• ITC – Trade Map • PYMESLATINAS – Herramientas de
Inteligencia Comercial – Oportunidades
Comerciales

10.
Oportunidades Comerciales
Importaciones
netas
Importaciones
totales de
Argentina del
producto X
Menos
Importaciones de
Argentina desde
Uruguay del
producto X
Exportaciones
netas
Exportaciones
totales de
Uruguay del
producto X
Menos
Exportaciones de
Uruguay hacia
Argentina del
producto X
Oportunidad Comercial es
Mínimo entre
(Importaciones netas y
Exportaciones netas)
Producto se
exportó
Producto
no se
exportó
Amplia-
ción
Inserción

11.
Conceptos básicos y herramientas para
identificar condiciones de acceso a los
mercados

12.
Identificación del producto

13.
¿Cómo clasificar el producto en la
Nomenclatura?
• Cada producto comercializado internacionalmente
se asocia a un código numérico (“Código
Arancelario”)
• Este código comprende entre 8 y 10 dígitos (los
primeros 6 dígitos corresponden al SA)
• Es necesario para: documentación aduanera +
certificado de origen + conocer condiciones de
acceso

14.
¿Cómo se estructura una Nomenclatura
Arancelaria?
Los productos agroalimentarios se encuentran en los primeros 23 capítulos
del SA.
11.01 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
19.02 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas……
19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería …..
10.01 Trigo y morcajo (tranquillón).

15.
• Sub-regionales:
– NCM: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela
– NANDINA: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
– SAC: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá
• Nacionales:
Comprendidas por 6 dígitos del SA + 2 adicionales de la nomenclatura regional +
opcionalmente 2 o 4 de la nomenclatura nacional
Nomenclaturas utilizadas en la Región
SA
NCM
Nomenclatura Uruguay
2008.91.00.00 - Palmitos

16.
Aranceles de importación

17.
• Es el impuesto que debe tributar un producto al
ingresar a otro país
¿Qué es un arancel de importación?
País X URUGUAY
2008.91
Arancel 14%

18.
• AD –VALOREM: porcentaje aplicado sobre el valor
del bien importado
• ESPECIFICOS: suma constante de dinero por
unidad física importada
• MIXTOS: combinación de ambos
Tipos de aranceles de importación

19.
Acuerdos y preferencias

20.
¿Qué es una preferencia arancelaria?
• Reducción o eliminación de los aranceles de
importación concedida por un país a otro en el
marco de un Acuerdo
• Tipos de preferencias:
- Preferencia porcentual
- Gravamen Preferencial Acordado

21.
• PREFERENCIA PORCENTUAL (PP): reducción en términos porcentuales de
los aranceles generales de importación
¿Cómo se calcula una preferencia porcentual?
Tipos de preferencia arancelaria
PERÚ URUGUAY
BOLIVIA PP: 100%
PP: 88%
Arancel 14%
BOLIVIA-URUGUAY
14 – 100% = Arancel 0%
PERÚ-URUGUAY
14 – 88% = Arancel 1,68%

22.
Tipos de preferencias arancelarias
• GRAVAMEN PREFERENCIAL ACORDADO (GPA): arancel preferencial
que efectivamente pagan las mercancías.
¿Cómo se calcula el GPA?
CHILE MÉXICO
GPA: 0%
Arancel 20%
CHILE-MÉXICO
GPA 0% = Arancel 0%

23.
¿Qué condiciones deben cumplirse para
que el producto se beneficie de una
preferencia arancelaria?
El producto debe:
1) estar negociado en un Acuerdo comercial entre el
país exportador y el país importador
2) cumplir con las Reglas de Origen establecidas en
el Acuerdo

24.
Medidas no arancelarias

25.
¿Qué son las medidas no arancelarias?
• Constituyen requisitos -distintos al arancel- que
deben cumplir los productos importados
• Tipos:
- Medidas sanitarias y fitosanitarias
- Reglamentos técnicos
- Licencias de importación
- Cupos
- Prohibiciones
- Medidas de defensa comercial
- Medidas de control de precios y financieras

26.
Ejemplo medidas no arancelarias

27.
Herramientas para identificar las
condiciones de acceso a los mercados

28.
Herramientas de acceso a mercados
• ITC – Market Access Map • Sicoex – Consulta integrada

29.
Explorando las herramientas
Complete la siguiente información:
PRODUCTO: PAÍS DE ORIGEN:
PAIS DE
DESTINO
OPORTUNIDAD
COMERCIAL
ARANCEL PREFERENCIA NORMAS
REGULADORAS
1
2
3
4
Recuerde: www.aladi.org
http://www.trademap.org/Index.aspx
http://www.macmap.org/

30.
MUCHAS GRACIAS
Sandra De León
Departamento de Acuerdos y Negociaciones
Secretaria General
Mercedes Rial
Departamento de Promoción del Comercio y
Desarrollo de la Competitividad
Secretaria General
sgaladi@aladi.org
www.aladi.org

31.
Herramientas ALADI para la selección
de los mercados
ANEXO

32.
Análisis de Competitividad
– Determinala situación competitiva por la que atraviesa un
producto de exportación de un país en el resto de los
mercados de ALADI
• ¿Cómo se mide la “competitividad”? Variación de indicadores
–
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝐴 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴
=
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴
*
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐵
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴
– Posicionamiento Eficiencia

33.
Alta
Óptima/BuenaFavorable
Baja
Vulnerabilidad
Oportunidades
Perdidas
Desfavorable Retirada
Variación de la Eficiencia
Variación del
Posicionamiento
Situación Competitiva

34.
Tipo de país
proveedor
Grado de
posiciona-
miento
Grado de
permanencia
Características del
suministro
Grado de
movilidad
Grado de
competencia
Perfil del País Proveedor

35.
Tipo de País
Proveedor
• Líder
• Importante
• Vulnerable
• Marginal
Características
del suministro
importado
• Dominado por un país proveedor
• Dominado por dos países proveedores
• Competencia entre pocos proveedores
• Competencia entre muchos proveedores
• Describe la situación a la que se enfrenta un país proveedor de un
determinado producto en el mercado de otro país miembro de la
ALADI. Dicha situación se sintetiza en dos indicadores:
Perfil del País Proveedor

36.
• Caracteriza un producto dentro de un mercado de destino de acuerdo con dos
indicadores:
Tipo de
producto
Posicionamiento
Dinamismo
Permanencia
Origen del
suministro
Participación regional
Participación extra-
regional
Perfil del Producto
Muy apreciado
Apreciado
Poco apreciado
Regional
Extrarregional

37.
Herramientas de inteligencia competitiva
• Entorno económico y
social
– Datos claves del tamaño del
mercado y su evolución
– Indicadores de precios
– Indicadores de riesgo
• PBI per cápita
• Tasa de crecimiento del PBI
• Distribución del ingreso
• Inflación
• Desempleo
• Salarios
• Tipo de cambio
• Déficit del sector público
• Riesgo país