Crowdfunding : una nuova via per accedere al credito

1. GIORGIO FERRARI Business Designer @ quo·d giorgio@quo-d.com 14 GIUGNO 2016 FABERLAB VARESE CROWDFUNDING: UNA NUOVA VIA PER ACCEDERE AL CREDITO?

2. Finance & operations startup mentoring & training business modeling & design GIORGIO FERRARI, BUONASERA

3. PRIMO ESEMPIO DI CROWDFUNDING

4. 1880 D.C. JOSEPH PULITZER, EDITORIA 250.000 $ COMPLETAMENTO DEL BASAMENTO MENZIONE COME RICOMPENSA 120.000 SOTTOSCRITTORI

5. CROWDFUNDING

6. CROWDFUNDING reperimento di capitali

7. CROWDFUNDING attraverso la folla

8. TIPOLOGIE EQUITY-BASED REWARD-BASED DONATION-BASED PEER-TO-PEER LANDING ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE PRE-ACQUISTO DEL PRODOTTO ACQUISIZIONE DI UNA RICOMPENSA PRESTITO DI DENARO CON INTERESSE ATTIVO

9. NUMERI IN ITALIA EQUITY-BASED REWARD-BASED DONATION-BASED PEER-TO-PEER LANDING #18 #40 #22 #3 #83+ 10 CIRCA IN LANCIO Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015 / Consob

10. TIPOLOGIE EQUITY-BASED REWARD-BASED DONATION-BASED PEER-TO-PEER LANDING acquisizione di quote societarie pre-acquisto del prodotto (ricompensa) acquisizione di una ricompensa prestito di denaro con interesse attivo

11. !  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA EQUITY-BASED CROWDFUNDING

12. CONTENUTI !  COSA È L’EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA

13. EQUITY-BASED CROWDFUNDING

14. EQUITY-BASED CROWDFUNDING reperimento di capitali

15. EQUITY-BASED CROWDFUNDING folla (investitori) reperimento di capitali

16. EQUITY-BASED CROWDFUNDING folla (investitori) basato sull’acquisizione di partecipazioni societarie reperimento di capitali

17. “ Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società. [Consob] DEFINIZIONE

19. FOLLA (INVESTITORI) STARTUP INNOVATIVE PIATTAFORMA

20. FOLLA (INVESTITORI) PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE

21. STARTUP INNOVATIVE

22. COLORO CHE HANNO UNA STARTUP INNOVATIVA ED HANNO L’ESIGENZA DI RACCOGLIERE “CONSENSI” DA PARTE DI INVESTITORI AL FINE DI PORTARE AVANTI LA L’IDEA IMPRENDITORIALE STARTUP INNOVATIVE

23. 1.  è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 5 anni (60 mesi) 2.  è residente in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una ﬁliale in Italia 3.  a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro 4.  non distribuisce, e non ha distribuito, utili 5.  ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico 6.  non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda REQUISITI DI UNA STARTUP INNOVATIVA

24. 1.  spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa 2.  Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale 3.  Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale REQUISITI DI UNA STARTUP INNOVATIVA

25. PMI INNOVATIVE

26. 1.  è costituita come società di capitali, anche in forma cooperativa; 2.  le sue azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; 3.  ha la residenza in Italia, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 4.  dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione); 5.  non è iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati. REQUISITI DI UNA PMI INNOVATIVA

27. 1.  spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa 2.  Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca oppure in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale 3.  Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale REQUISITI DI UNA PMI INNOVATIVA

29. Business plan and concept (25k) capitale di pre- seed (25k - 150k) capitale di seed (150k - 1 Mln) capitale di crescita (1Mln - 5 Mln) capitale di espansione (> 5Mln) ECOSISTEMA STARTUP FASI TEMPO INVESTIMENTO (EURO)

30. FOLLA (INVESTITORI) Business plan and concept (25k) capitale di pre- seed (25k - 150k) capitale di seed (150k - 1 Mln) capitale di crescita (1Mln - 5 Mln) capitale di espansione (> 5Mln) TEMPO INVESTIMENTO (EURO) VENTURE CAPITAL SOGGETTI DI INVESTIMENTO ISTITUZIONALE (FONDI) CHE RACCOLGONO CAPITALI PRIVATI E I DESTINANO IN REALTÀ AD ALTO POTENZIALE, SECONDO UNA SELEZIONE RIGIDA E STRUTTURATA BUSINESS ANGEL UN INVESTITORE INFORMALE, SOLITAMENTE O MANAGER, O EX MANAGER, O IMPRENDITORE, O EX IMPRENDITORE, CHE OFFRE FONDI E COMPETENZE A UNA STARTUP

32. PIATTAFORMASTARTUP INNOVATIVE FOLLA (INVESTITORI) PIATTAFORMA ALL OR NOTHING

33. 5%Commissioni della piattaforma (success fee) - al netto dei costi relativi alle transazioni economiche -

34. CONTENUTI !  COSA È IL EQUITY-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA

35. IN ITALIA…

36. Fonti: Consob – registro dei gestori di portali – 01/06/2016 18piattaforme di equity-based crowdfunding

37. 1.6milioni di Euro di volume d’affari nel 2015 in Italia Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015

38. 49progetti equity-based pubblicati Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016

39. 21progetti equity-based ﬁnanziati Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016

40. 7progetti equity-based in raccolta Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016

41. 42% di progetti equity-based ﬁnanziati Fonti: analisi delle piattaforme italiane - 07/06/2016

42. LE PIATTAFORME

43. 2014: anno di fondazione 4: progetti pubblicati 2: progetti finanziati 1: progetto in raccolta ASSITECA CROWD

44. 2014: anno di fondazione 5: progetti pubblicati 2: progetti finanziati 1: progetto in raccolta CROWDFUNDME

45. 2013: anno di fondazione 16: progetti pubblicati 6: progetti finanziati 2: progetti in raccolta Prima piattaforma attivata in Italia con oltre 1,7 milioni di euro raccolti da più di 200 investitori STARSUP

46. 2014: anno di fondazione 4: progetti pubblicati 1: progetto finanziato UNICASEED

47. 2014: anno di fondazione 1: progetto pubblicato 1: progetto finanziato MAMACROWD

48. E NEL MONDO…

49. ≈ 1.11 mlddi $ nel 2014 a livello globale Fonti: 2015CF Massolution report

51. + 130%incremento % dal 2014 al 2015 Fonti: 2015CF Massolution report

52. Negli ultimi 12 mesi… 161: mln di $ investiti in startups 386: startups finanziate 2849: investitori attivi ANGEL LIST

53. 286: mila investitori registrati 168: mln di £ investite dal 2011 412: progetti finanziati CROWDCUBE

54. 340: progetti finanziati dal 2012 189: investitori in media per progetto 4: settimane in media per ﬁnanziare un progetto SEEDRS

56. LA CAMPAGNA

57. CAMPAGNA DURATA 30 – 60 GIORNI

58. CAMPAGNA PROCESSO 1.  COSTRUZIONE DELL’OBIETTIVO CAMPAGNA 2.  PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI 3.  DEFINIZIONE CANALI 4.  REPERIMENTO OFFLINE “EARLY INVESTORS” 5.  GESTIONE / COINVOLGIMENTO INVESTITORI 6.  APERTURA CAMPAGNA 7.  GESTIONE CAMPAGNA

59. MERCATO POTENZIALE IDEA / SOLUZIONE MODELLO DI BUSINESS CONCORRENTI SITUAZIONE ATTUALE PROSSIMI PASSI MOMENTUM QUANTO È AMPIO IL BACINO DI CLIENTELA POTENZIALE? QUANTO L’IDEA RISPONDE AD UN’ESIGENZA DI MERCATO? COME LA MIA STARTUP GENERA VALORE? COME ALTRE REALTÀ RISPONDONO ALLA STESSA ESIGENZA? A CHE PUNTO È LA MIA STARTUP? QUALI SONO LE AZIONI DA “DOMANI MATTINA”? PERCHÈ INVESTIRE ORA? CAMPAGNA CONTENUTI

60. VIDEO CONTENUTI INFOGRAFICHE SCHEMA DILUITION COME VOGLIO EMOZIONARE? PERCHÈ QUALCUNO DOVREBBE INVESTIRE? COSA VOGLIO SIA SUBITO CHIARO? QUANTO VOGLIO RICOMPENSARE GLI INVESTITORI? CAMPAGNA STRUTTURA

61. COME E DOVE VOGLIO DIFFONDERE? COME POSSO INGAGGIARE GLI INVESTITORI? COME SCATENO IL PASSAPAROLA? COME POSSO FARMI CONOSCERE ANCHE “DAL VIVO”? CAMPAGNA MEDIA COMMUNITY SOCIAL EVENTI STRUMENTI

63. REPUTATION NETWORK MARKETING BENEFICI

67. CAMPAGNE DI SUCCESSO

68. CHAPEL DOWN British winemaker 4.24 Mln £ Seedrs

69. GOHENRY Banking parental controls 3.99 Mln £ Crowdcube

70. LOVESPACE Storage service 1.56 Mln £ Crowdcube

71. COSA HANNO IN COMUNE?

72. FATTORI DI SUCCESSO STARTUP E CAMPAGNA TEAM STRUTTURATO OBIETTIVI / MILESTONES PRECISI MERCATO POTENZIALE AMPIO MOMENTUM IDEALE EXIT STRATEGY INDIVIDUATA EARLY INVESTORS (TEORIA DEL “MUSICISTA DI STRADA”) COMMITMENT PRE-CAMPAGNA + CAMPAGNA

73. REWARD-BASED CROWDFUNDING !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA

74. CONTENUTI !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA

75. REWARD-BASED CROWDFUNDING

76. REWARD-BASED CROWDFUNDING reperimento di capitali

77. REWARD-BASED CROWDFUNDING folla reperimento di capitali

78. REWARD-BASED CROWDFUNDING folla reperimento di capitali basato su ricompense

79. “ Consiste nella raccolta di ﬁnanziamenti attraverso il web a fronte di una ricompensa. [CrowdfundinginItaly] DEFINIZIONE

80. REWARD-BASED CROWDFUNDING !  COSA È IL REWARD-BASED CROWDFUNDING !  QUALI SONO I PRINCIPALI ATTORI !  QUALI SONO LE PIATTAFORME PRINCIPALI !  COME PRESENTARE UNA CAMPAGNA !  PERCHÈ APRIRE UNA CAMPAGNA

81. FOLLA PROGETTO PIATTAFORMA

83. COLORO HANNO UN PRODOTTO ED HANNO L’ESIGENZA DI RACCOGLIERE “CONSENSI” AL FINE DI COMPLETARLO E PORTARLO AVANTI PROGETTO

84. STARTUP PERSONE FISICHE

85. AZIENDE ED ORGANIZZAZIONI

86. PROTOTIPO FISICO (O VIRTUALE)

88. FOLLA INNOVATORI 2,5% EARLY ADOPTERS 13,5% PRIMA MATURITÀ 34% TARDA MATURITÀ 34% DECLINO 16%

89. FOLLA PRIMA MATURITÀ 34% TARDA MATURITÀ 34% DECLINO 16% COLORO CHE HANNO L’ATTRAZIONE VERSO PRODOTTI NUOVI, A PRESCINDERE DALL’EFFETTIVA UTILITÀ DEL PRODOTTO STESSO COLORO CHE HANNO L’EFFETTIVA VOLONTÀ DI TESTARE PRODOTTI NUOVI CHE POTREBBERO MIGLIORARE ASPETTI DELLA LORO VITA INNOVATORI 2,5% EARLY ADOPTERS 13,5%

91. PIATTAFORMAPRODOTTI FOLLA PIATTAFORMA ALL OR NOTHING KEEP IT ALL

92. 5%Commissioni della piattaforma (success fee) - al netto dei costi relativi alle transazioni economiche -

94. IN ITALIA…

95. 40piattaforme di reward-based crowdfunding (31+9) Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015

96. 7.1milioni di Euro di volume d’affari nel 2015 in Italia Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015

97. 23mila progetti reward-based presentati Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015

98. 2mila progetti reward-based pubblicati Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015

99. 49% di progetti reward-based ﬁnanziati Fonti: Il crowdfunding in Italia – report 2015

100. LE PIATTAFORME

101. 55%: tasso di successo dei progetti pubblicati 1.800: progetti finanziati 7: mln di € volume delle offerte EPPELA

102. 5,8: milioni interessati ai progetti 20: mila sostenitori unici 1.500: progetti di successo Tra le prime 5 piattaforme di riferimento secondo la Commissione Europea DEREV

103. 43: progetti pubblicati 19: progetti finanziati 656: mila € raccolti 5298: persone coinvolte WITHYOUWEDO

104. PIATTAFORME VERTICALI

105. Piattaforma verticale in ambito education SCHOOL RAISING

106. Piattaforma verticale in ambito fashion e moda WOWCRACY

107. Piattaforma verticale in ambito artistico e culturale BECROWDY

108. Piattaforma verticale in ambito editoriale BOOKABOOK

109. Piattaforma verticale in ambito editoriale UPSPRINGER

110. Piattaforma verticale in ambito cinematografico CINEAMA

111. Piattaforma verticale in ambito eventi CUBEVENT

112. Piattaforma verticale in ambito creativo e culturale GIFFONI

113. Piattaforma verticale in ambito musicale MUSICRAISER

114. Piattaforma verticale in ambito concerti dal vivo GIGFARM

115. Piattaforma verticale in ambito sportivo SPORTSUPPORTER

116. Piattaforma verticale in ambito sportivo TRIBOOM

117. Piattaforma verticale in ambito design WEREALIZE

118. Piattaforma verticale in ambito agroalimentare WOOP FOOD

119. Piattaforma verticale in ambito di arte contemporanea MICRO CRÉDIT ARTISTIQUE

120. Piattaforma territoriale dell’Emilia Romagna GINGER

121. E NEL MONDO…

124. + 101%incremento % dal 2014 al 2015 Fonti: 2015CF Massolution report

125. 2008: anno di fondazione 2,5 Mln: backers (stimati) INDIEGOGO

126. 2009: anno di fondazione 2 Mld: dollari raccolti dall’avvio 266.666: progetti lanciati 95.506: progetti finanziati 9,8 Mln: backers 26,5 Mln: pledges KICKSTARTER

127. Nel 2014… +500: mln di $ raccolti 1.000: $ raccolti al minuto 22.252: progetti finanziati KICKSTARTER

128. ED IL B2B…?

129. US, Cina, India +200.000: compratori interessati ogni giorno BUYERPARTY

130. CAMPAGNE DI SUCCESSO (KICKSTARTER)

131. Pebble Time Coolest Cooler Pebble Travel Jacket CAMPAGNE DI SUCCESSO

132. Pebble Time Coolest Cooler Pebble Travel Jacket CAMPAGNE DI SUCCESSO 20 Mln $ 13 Mln $ 10 Mln $ 9 Mln $

133. COSA HANNO IN COMUNE?

134. FATTORI DI SUCCESSO STARTUP E CAMPAGNA VIDEO EMOZIONALE + TEAM GOAL RAGIONEVOLE OBIETTIVI / MILESTONES CHIARE STRUTTURA E FUNZIONALITÀ PRODOTTO MARKETING E COMUNICAZIONE GESTIONE PRE-CAMPAGNA (RACCOLTA BACKERS) GESTIONE CAMPAGNA

135. OCULUS RIFT Virtual Reality 2.4 Mln $

136. Il primo dispositivo portatile ed indossabile anti-sonnolenza durante la guida

137. Sensore Applicazione mobile Un piccolo sensore bluetooth rileva il battito cardiaco e l’applicazione mobile (su smartphone) analizza i dati e, attraverso un algoritmo, calcola una soglia di attenzione sotto la quale il soggetto è a rischio addormentamento.

138. 1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015 CAMPAGNA DURATA

139. 1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015 70.000 £ CAMPAGNA GOAL

140. Thanks forever Drowsy-driving tips T-SHIRT Supporters ADVICY DRIVE Kit – 1st Early Bird ADVICY DRIVE Kit – 2nd Early Bird ADVICY DRIVE Kit – last call ADVICY DRIVE Kit plus gadgets Family supporters 10 ADVICY DRIVE Kits Team Face2Face Partner with us £ 5 £ 12 £ 25 £ 70 £ 75 £ 79 £ 95 £ 179 £ 590 £ 1.200 £ 5.000 CAMPAGNA PLEDGES

141. Thanks forever Drowsy-driving tips T-SHIRT Supporters ADVICY DRIVE Kit – 1st Early Bird ADVICY DRIVE Kit – 2nd Early Bird ADVICY DRIVE Kit – last call ADVICY DRIVE Kit plus gadgets Family supporters 10 ADVICY DRIVE Kits Team Face2Face Partner with us £ 5 £ 12 £ 25 £ 70 £ 75 £ 79 £ 95 £ 179 £ 590 £ 1.200 £ 5.000 backers 24 backers 3 backers 5 backers 58 backers 8 backers 3 backers 2 backers 1 backers 6 backers 0 backers 0 CAMPAGNA BACKERS

142. 1 Aprile 2015 – 15 Maggio 2015 11.656 £ su 70.000 £ CAMPAGNA

143. È davvero un fallimento? CAMPAGNA

144. DAL B2C AL B2B

146. LA CAMPAGNA

147. CAMPAGNA DURATA 30 – 60 GIORNI

148. CAMPAGNA PROCESSO 1.  COSTRUZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS / OBIETTIVO CAMPAGNA 2.  PREDISPOSIZIONE DEI CONTENUTI 3.  DEFINIZIONE CANALI 4.  RACCOLTA COMMUNITY “EARLY BACKERS” 5.  GESTIONE / COINVOLGIMENTO COMMUNITY 6.  APERTURA CAMPAGNA 7.  GESTIONE CAMPAGNA

149. ESIGENZA IDEA / SOLUZIONE CLIENTI UTILIZZATORI FUNZIONAMENTO RICOMPENSE SITUAZIONE ATTUALE PROSSIMI PASSI FAQ COSA ESIGENZA RISOLVE IL MIO PRODOTTO? QUANTO L’IDEA RISPONDE AD UN’ESIGENZA DI MERCATO? CHI È IL MIO CLIENTE TIPO? COME SI UTILIZZA IL MIO PRODOTTO / SOLUZIONE? COSA OFFRO OLTRE AL PRODOTTO? A CHE PUNTO SONO CON LA COSTRUZIONE DEL PRODOTTO? QUANDO SARÀ CONSEGNATO IL PRODOTTO? PERCHÈ? COSA VOGLIO CHIARIRE? CAMPAGNA CONTENUTI

150. LOGISTICA!

151. VIDEO CONTENUTI INFOGRAFICHE SCHEMA PLEDGES COME VOGLIO EMOZIONARE? PERCHÈ QUALCUNO DOVREBBE COMPRARE? COSA VOGLIO SIA SUBITO CHIARO? COME VOGLIO RICOMPENSARE I BACKERS? CAMPAGNA STRUTTURA

152. COME E DOVE VOGLIO DIFFONDERE? COME POSSO INGAGGIARE GLI INVESTITORI? COME SCATENO IL PASSAPAROLA? COME POSSO FARMI CONOSCERE ANCHE “DAL VIVO”? CAMPAGNA P.R. E MEDIA COMMUNITY SOCIAL EVENTI STRUMENTI

154. PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D BENEFICI

158. PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D "  Prodotti accessori "  Ricompensa intangibile BENEFICI

159. "  Open Innovation "  Crowdsourcing BENEFICI PRE-VENDITA VERIFICA DI MERCATO NETWORK MARKETING R&D

160. 8 SPUNTI VELOCI…

161. 4 SU COSA NON FARE…

162. ASPETTARE CHE LA PIATTAFORMA RACCOLGA IL DENARO DA SOLA

163. NON SEGUIRE IL DAY-BY-DAY DELLA CAMPAGNA

164. NON TRASCURARE IL PRE-CAMPAGNA

165. AFFRONTARE UNA CAMPAGNA SENZA LE IDEE CHARE

166. COSA FARE…

167. EVIDENZIARE IL PROBLEMA CHE STAI CERCANDO DI RISOLVERE Fonte: Forbes

168. FARE I COMPITI, PRIMA E DURANTE LA CAMPAGNA Fonte: Forbes

169. COSTRUIRE UNA STORIA ACCATTIVANTE Fonte: Forbes

170. IMPOSTARE UN GOAL / TARGET STRATEGICAMENTE INTERESSANTE Fonte: Forbes

171. E SOPRATTUTTO…

172. Grazie! // CONTATTI GIORGIO FERRARI giorgio@quo-d.com +39.349.1869.728 www.quo-d.com Via Tabajani, 4 24121 – Bergamo @gior_ferrari Giorgio Ferrari @quodinnovation quo·d

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