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Servicios financieros móviles para instituciones            microfinancieras en Perú                                      ...
Índice             •  Objetivos             •  Metodología         1             •  Desarrollo de grupos focales         2...
Objetivos del proyecto    1.  Evaluar capacidades del sector microfinanciero para atender a        través del celular a po...
Metodología del estudio        Análisis de entorno e información sectorial             A través de ASOMIF, convocatoria y ...
Selección de entidades microfinancieras                                            CRAC Nuestra Gente       CRAC Señor de ...
Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)                                                   6
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Contexto de las microfinanzas en Perú    •  70 entidades microfinancieras clasificadas en bancos (1), financieras       (6...
Marco regulatorio    •  Normativa clave para las microfinanzas por celular:         –  Resolución SBS Nº 775-2008 (cajeros...
Marco regulatorio    •  Protección al consumidor de servicios financieros         –  Criterios de transparencia, informaci...
Marco tecnológico    •  Tecnología celular ampliamente extendida en Perú, pero con       diferencias notables en términos ...
Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera en Perú    •  Banco de la Nación:         –  Corresponsalía (pago...
Distribución de los cajeros corresponsales en Perú              Cajeros Corresponsales                   18 - 37          ...
Cajeros corresponsales en Perú        Tipo de entidad          Banco Público                          Bancos Comerciales  ...
Contexto socioeconómico para las microfinanzas a través del celular                                                       ...
Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular     •  Mayor satisfacción de los clientes de microfinanzas po...
Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular     •  El atractivo del nuevo canal no excluye que sea necesa...
Situación de las microfinancieras peruanas ante el dinero móvil    •  La mayoría de las asociadas a ASOMIF carecen hoy de ...
Cadena de valor modificada para CRAC                                       34
Cadena de valor modificada para Edpyme                                         35
Servicios financieros móviles para instituciones            microfinancieras en Perú                                      ...
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Presentación CAP Fundación Afi 20110601 v2

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Presentación de los resultados del proyecto de Fundación Afi sobre microfinanzas y telefonía celular en Perú, en colaboración con la AECID y ASOMIF.

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Presentación CAP Fundación Afi 20110601 v2

  1. 1. Servicios financieros móviles para instituciones microfinancieras en Perú Junio de 2011 www.fundacionafi.org www.twitter.com/fundacionafi
  2. 2. Índice •  Objetivos •  Metodología 1 •  Desarrollo de grupos focales 2 •  Información de contexto •  Marco regulatorio 3 •  Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular •  Evaluación de la situación de las asociadas a ASOMIF 4 2
  3. 3. Objetivos del proyecto 1.  Evaluar capacidades del sector microfinanciero para atender a través del celular a población con bajos recursos 2.  Difundir entre las entidades asociadas a ASOMIF las novedades regulatorias que están en marcha en Perú 3.  Apuntar carencias y retos para el uso efectivo del celular en el ámbito microfinanciero, de cara a gerentes y potenciales donantes 3
  4. 4. Metodología del estudio Análisis de entorno e información sectorial A través de ASOMIF, convocatoria y elección de 3 entidades diversas + cuestionario Primera misión – entrevistas con gerentes en Lima e Ica Segunda misión – desarrollo de grupos focales en Cajamarca y Cuzco Elaboración del informe y presentación 4
  5. 5. Selección de entidades microfinancieras CRAC Nuestra Gente CRAC Señor de Luren Edpyme Solidaridad Lima, Arequipa, Tacna, Lima, Ica Cusco, Huánuco, Junín, Moquegua, Piura, Lambayeque, Lima, Localización Ancash, Tumbes, Puno Cajamarca, Cajabamba, Lambayeque, La Libertad Urbano y periurbano: Urbano y periurbano: Urbano: 60% Ámbito geográfico 60% 13% Periurbano: 24% Rural: 40% Rural: 87% Rural: 16% Mujer: 50% Mujer: 46% Mujer: 65% Género Hombre: 50% Hombre: 54% Hombre: 35% Ingresos Financieros (millones 75,6 48 9,8 S/.) Saldo depósitos promedio 977 3.076 n.a (US$) Saldo crédito promedio (US$) 1,993 2,458 1,071 Comercial: 16,3% Comercial: 16,7% Comercial: 3,3% Microempresa: 55,9% Microempresa: 60,4% Microempresa: 90,2% Tipo de crédito Consumo: 25,2% Consumo: 16,9% Consumo: 6,5% Hipotecario: 2,6% Hipotecario:6,0% Hipotecario:0,0% Nº de agencias 114 37 11 Nº de personal 1.335 531 181 5
  6. 6. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 6
  7. 7. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 7
  8. 8. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 8
  9. 9. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 9
  10. 10. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 10
  11. 11. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 11
  12. 12. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 12
  13. 13. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 13
  14. 14. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca) 14
  15. 15. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 15
  16. 16. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 16
  17. 17. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 17
  18. 18. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 18
  19. 19. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 19
  20. 20. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 20
  21. 21. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 21
  22. 22. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco) 22
  23. 23. Contexto de las microfinanzas en Perú •  70 entidades microfinancieras clasificadas en bancos (1), financieras (6), CMAC (13), CRAC (10), Edpyme (10), Cooperativas (15) y ONG (15) •  Perú presenta el mejor entorno económico para el desarrollo de las microfinanzas, según el informe anual publicado por EIU •  Los bancos comienzan a interesarse por las microfinanzas, y han protagonizado adquisiciones (BCP, Scotiabank, Microfinanzas BBVA) •  CMAC+CRAC+Edpyme apenas suponen el 6,47% de los activos del sector financiero (1,55% en CRAC y Edpyme), pero suman 22,48% de los clientes (deudores) •  Desafío pendiente para lograr atender a polación en zonas rurales 23
  24. 24. Marco regulatorio •  Normativa clave para las microfinanzas por celular: –  Resolución SBS Nº 775-2008 (cajeros corresponsales) –  Resolución SBS Nº 2108-2011 (cuentas básicas) –  Ley de dinero electrónico (en proyecto) •  Cuenta de depósito básica: –  Dirigida a personas naturales –  No más de una cuenta básica por titular en una misma empresa –  Máximo de 4 cuentas básicas por tiitular en todo el sistema –  Denominada en moneda nacional, con saldo máximo de S/. 2000 –  Los depósitos diarios no pueden exceder los S/. 1000 –  Transaccionalidad mensual máxima de S/. 4000 –  No permite transacciones fuera del país –  La apertura de cuentas se puede realizar en cajeros corresponsales 24
  25. 25. Marco regulatorio •  Protección al consumidor de servicios financieros –  Criterios de transparencia, información –  Mecanismos de resolución de disputas bien definidos Plataforma  de   Atención  al   Usuario  (SBS) Sistema  de   Reclamación Denuncia   atención  al   Conciliación  a   usuario ante  la   través  del   Comisión  de   Procedimiento   Servicio  de   Protección   contencioso   Atención  al   del   administrativo Defensoría  del   Ciudadano Consumidor cliente   (INDECOPI) (INDECOPI) financiero 25
  26. 26. Marco tecnológico •  Tecnología celular ampliamente extendida en Perú, pero con diferencias notables en términos de penetración regional •  Madurez en el mercado de aplicaciones de banca y pagos a través del celular •  Las entidades de menor tamaño carecen de acceso a los sistemas de pagos minoristas (CCE) •  Sistemas transaccionales de las microfinancieras a menudo presentan limitaciones y carecen de capacidad transaccional en tiempo real para un gran número de operaciones 26
  27. 27. Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera en Perú •  Banco de la Nación: –  Corresponsalía (pagos de terceros en BN) –  Oficina compartida (desembolso y pago de créditos en BN) –  Rapidito (pagos al BN a través de corresponsalías) •  Cajeros corresponsales: –  Propios (para bancos y microfinancieras) –  Compartidos (redes independientes – Globokas, Resonance) 18,000 16,000 Cajeros corresponsales 14,000 Cajeros automáticos 9,204 12,000 Oficinas 10,000 6,025 4,369 8,000 6,000 2,651 1,689 4,446 5,122 3,991 4,000 3,205 2,353 2,619 2,000 2,975 3,173 1,526 1,702 2,006 2,611 0 dic-05 dic-06 dic- 07 dic-08 dic-09 dic-10 Fuente: SBS (2011) 27
  28. 28. Distribución de los cajeros corresponsales en Perú Cajeros Corresponsales 18 - 37 38 - 64 65 - 126 127 - 181 182 - 4 652 Fuente: SBS (2011) 28
  29. 29. Cajeros corresponsales en Perú Tipo de entidad Banco Público Bancos Comerciales Microfinancieras Cajeros Corresponsales independientes Ejemplo ilustrativo Banco de la Nación Banco de Crédito CRAC Nuestra Gente Globokas “Rapidito” Agente BCP Transferencias No Sí No Sí Giros No Sí (nacional y recepción intern.) No No Pago de servicios No Sí Sí, pago suministros de luz eléctrica Sí, más de 350 servicios diferentes (Hidrandina) Pago de cuotas de No Sí, siempre que sean préstamos BCP Sí, para clientes de CRAC Nuestra Sí, para todas las entidades con las crédito Gente que opera Globokas Localización Urbano (26%) y rural (74%). Urbano y rural (26% de las oficinas Urbano (38,5%), periurbana (33,3%) Urbano, peri-urbano y rural, muy cerca de las zonas de influencia y rural (28,2%), que representan un concentrando Lima un 40%, el de las oficinas de BCP, 42% cerca, 1% del total de transacciones. restante 60% se encuentra en las 32% fuera de la zona de influencia) provincias. Número 207 agentes 3.600 agentes 45 agentes 1.100 agentes y 5.500 Multibanca. Tipos de comercios Tiendas Carsa en asociación con Droguerías, comercios, boticas, Bodegas, farmacias, restaurantes, Bodegas, grifos, tiendas de que actúan como Banco Financiero, sucursales de locutorios, hoteles, bodegas, librería, zapaterías, los comercios abarrotes, locutorios, ferreterías, agentes CMAC Tacna, oficinas de ferreterías,! afiliados son clientes de CRAC etc. corresponsales Financiera TFC, La Curacao y Nuestra Gente. agencias de CRAC Nuestra Gente. Origen del capital de Al recaudar impuestos, no es Los cajeros corresponsales operan Los cajeros corresponsales operan Los cajeros corresponsales operan trabajo necesario capital de trabajo para con dinero del establecimiento con dinero del establecimiento. con dinero del establecimiento financiar desembolsos. Gestión de la liquidez No Cada establecimiento gestiona su CRAC Nuestra Gente no facilita Cada establecimiento gestiona su propia liquidez, pero existen límites líneas para fondear las cajas de los propia liquidez por operación S/.500 y S/.800 para comercios. Para algunos es un reto remesas porque operan más depósitos que retiros, aunque hay límites operativos: S./500 para depósitos y retiros, y S./1,000 para el pago de cuotas. Esquema de Comisión mensual en base al nivel Comisión mensual en base al nivel Comisión fija por transacción Comisiones mensuales y bonos de retribución al agente transaccional, se cobra una comisión transaccional. financiera. acuerdo con el volumen a las entidades públicas a las que transaccional presta el servicio y paga a los agentes corresponsales por brindar el servicio en sus oficinas. 29
  30. 30. Contexto socioeconómico para las microfinanzas a través del celular Incidencia de la Penetración móvil Población urbana pobreza total (junio 2010) (2010) (2009) Amazonas 34,77 42,2% 59,8 Cuartiles de penetración móvil Ancash 72,9 63,5% 31,5 1º 58,5 Apurímac 41,96 46,8% 70,3 2º 75,5 Arequipa 119,29 91,3% 21,00 3º 98,4 Ayacucho 68,44 59,5% 62,6 4º 137,9 Cajamarca 53,42 29,6% 56,0 Cusco 78,00 53,6% 51,1 Cuartiles de población urbana Huancavelica 17,57 30,2% 77,2 1º 52,8% Huánuco 48,04 42,4% 64,5 2º 66,7% Ica 108,51 89,6% 13,70 3º 79,9% Junín 87,34 68,2% 3430,0% 4º 97,9% La Libertad 91,38 75,1% 3890,0% Lambayeque 95,83 78,3% 3180,0% Cuartiles de pobreza Lima y Callao 137,88 97,91% 15,3 1º 21,83 Loreto 33,33 63,9% 56,0 2º 39,25 Madre de Dios 103,62 71,2% 12,70 3º 56,95 Moquegua 109,70 84,70% 19,3 4º 77,2 Pasco 60,31 64,53% 55,4 Piura 66,94 74,3% 39,6 Puno 78,64 50,1% 60,8 - San Martín 60,17 65,16% 44,1 Condiciones Tacna 131,05 91,23% 17,5 Tumbes 96,61 89,27% 22,1 + Ucayali 69,35 73,3% 29,7 Total Perú 95,5 (*) Información a fin de período. 1/. Se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las proyecciones de población a partir del censo de 2005 30
  31. 31. Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular •  Mayor satisfacción de los clientes de microfinanzas por: –  Conveniencia (proximidad, horarios más amplios) –  Inmediatez –  Seguridad (ante robos y asaltos) •  No obstante, a día de hoy, la fidelidad está más ligada a la entidad, o incluso al analista de crédito, que a la oferta de servicios. •  El dinero móvil podría incrementar la eficiencia operativa (menores costes de distribución y pagos) •  La regulación de dinero electrónico abriría nuevas oportunidades para las Edpyme, que podrían ofrecer cuentas transaccionales 31
  32. 32. Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular •  El atractivo del nuevo canal no excluye que sea necesario realizar un esfuerzo importante en marketing y capacitación para generar confianza en el canal •  Los participantes en los grupos focales mostraron interés por: –  pago de cuotas de crédito –  pago a proveedores –  pago de impuestos –  compra de tiempo-aire (minutos) –  envío de dinero a través del celular. •  A priori, el canal preferido para operar es la voz (a través de call centers o sistemas de reconocimiento vocal) por delante del SMS 32
  33. 33. Situación de las microfinancieras peruanas ante el dinero móvil •  La mayoría de las asociadas a ASOMIF carecen hoy de la dimensión y de los recursos para implementar dinero móvil de manera rentable: –  Inversión en capital –  Interconexión con el sistema financiero –  Capacitación •  Otras instancias, públicas o privadas, podrían federar esfuerzos: –  Banco de la Nación –  Asociaciones sectoriales •  G2P: Pagos de subsidios (“Juntos”) e impuestos •  Modelos regulatorios más adecuados: –  CRAC: esquemas basados en cuentas básicas –  Edpyme: esquemas basados en dinero electrónico 33
  34. 34. Cadena de valor modificada para CRAC 34
  35. 35. Cadena de valor modificada para Edpyme 35
  36. 36. Servicios financieros móviles para instituciones microfinancieras en Perú Junio de 2011 www.fundacionafi.org www.twitter.com/fundacionafi

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